铁矿石立项申请报告

铁矿石项目立项申请报告

一、项目提出的理由

当前时期是可以大有作为、必须奋发有为的重要战略机遇期，是实现弯道取直、后发赶超的最关键时期，是脱贫攻坚、同步小康的决胜时期。从国际国内看，和平与发展仍然是时代主题，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡；同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，外部环境中不稳定不确定因素增多。全国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济发展方式正在加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济长期向好的基本面没有改变，同时也进入以速度变化、结构优化、动力转换为主要特点的新常态，面临着新的困难和挑战。综合分析，国内外大环境对我省发展总体有利；国家实施“一带一路”、长江经济带、区域协同发展等区域发展战略，为扩大国际国内开放合作创造了有利条件；国家实施大数据和网络强国等战略，为我省弯道取直、后发赶超创造了宝贵契机；国家实施精准扶贫精准脱贫，为我省打好扶贫开发攻坚战提供了政策支撑；国家加快补齐发展短板，为缩小与全国差

距带来了重要机遇；国家实施新一轮西部大开发战略，为完善现代基础设施、构建现代产业体系、发展社会事业等提供了良好条件。

经过“十二五”时期持续快速发展，工业化、城镇化进入加速发展阶段，基础条件日益改善，发展环境不断优化，资源红利、生态红利、劳动力红利、政策红利、改革红利正在叠加释放，区域上下团结奋进、干事创业的激情空前高涨，这些积极因素为同步全面建成小康社会创造了有利条件。同时，也要清醒地看到，受国内外宏观经济环境的传导影响，一些长期积累的发展性矛盾、结构性矛盾、体制性矛盾逐步显现出来，保持经济持续快速增长面临很大挑战。主要是：贫困人口多、贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务艰巨，全省90%以上的贫困人口、贫困乡镇和贫困村处于集中连片地区，都是难啃的“硬骨头”，要实现全部脱贫困难不小；经济下行压力仍然较大，企业盈利能力下降，市场预期不稳、信心不足，大企业投资意愿不强，中小企业经营困难，要保持经济持续快速增长、加快做大经济总量、提高人均水平、缩小与全国的差距难度增大；产业结构不合理、资源开发利用水平不高、经济发展方式粗放，转型升级步伐缓慢，大部分传统产业企业生产技术水平不高、核心竞争力不强，新兴企业规模普遍偏小，对经济增长的贡献有限，去库存、去产能、补短板的任务非常繁

重；实体经济特别是中小微企业融资难、融资贵问题普遍存在，加之

劳动力、土地成本持续上升，物流成本居高不下，降成本的任务艰巨，政府债务率不断攀升，财政金融风险加大，去杠杆的压力不小；城乡

发展差距大，区域发展不平衡，社会事业发展滞后，公共产品和公共

服务供给不足，民生保障兜底还不牢，公共安全、生态环境、社会信

用等方面仍存在不少问题和风险，改善民生和维护稳定任务依然艰巨；政府职能转变还不到位，一些干部能力和素质不高，不同程度存在着

不作为、慢作为、乱作为、为政不廉等问题，提升能力、转变作风、

惩治和预防腐败任务依然繁重。对这些问题，必须高度重视，切实加

以解决。

全球铁矿石原矿储量基本集中于澳洲、巴西、俄罗斯和中国四个

国家。从总量上看，铁矿石原矿储量的上升主要是在2008-2010年之

间以及2014年两个阶段，近4年来全球铁矿石原矿储量基本稳定在1700亿吨左右的水平。从不同国家的分布来看，澳、巴、俄、中四大

国储量占比在2010年以前基本维持在50%的水平，而在2016年以后则基本稳定在70%左右的水平。

铁元素储量与原矿储量并非完全一致，铁元素储量更能代表铁矿

资源丰富程度。从全球铁矿石含铁量来看，澳大利亚、巴西和俄罗斯

铁矿石储量的含铁量变化趋势与原矿基本一致，目前三个国家的铁元

素储量占比为64%左右。而中国虽然铁矿原矿储量较高但以低品矿为主，含铁量35%左右的水平明显低于世界平均。

四大矿山市占率在2015年以后基本稳定在50%左右，处于全球垄

断地位。澳大利亚和巴西为全球最大的铁矿石供给国，2019年澳洲和

巴西产量分别占全球的43.8%与22.6%，而澳大利亚和巴西的铁矿产量

基本由四大矿山提供。在经历2010年以来的扩产之后，四大矿山的市

占率从2015年开始基本稳定在全球50%的水平，形成了寡头垄断的行

业格局。

随着我国进入经济高速发展期，我国钢铁行业也迎来快速发展期，在国产铁矿的紧缺的情况下，铁矿进口迎来高速增长期，我国也在

2003年成为世界第一大铁矿石进口国。

2008年铁矿价格创新高后，席卷全球的金融危机对大宗商品的需

求造成巨大冲击，钢材价格的大幅下跌使企业的盈利水平急剧倒退，

世界各大钢铁生产国均出现明显减产，使得铁矿需求受到明显压制。

2011年下半年开始，钢铁行业下游需求虽然仍然具备一定韧性，

但驱动力度明显低于前期政府大力刺激经济期间。在此背景之下，供

应端四大矿山凭借低成本优势开启扩产周期，全球市占率从2010年的

35%提升至2015年的接近50%，使得铁矿的供需结构出现失衡，铁矿价格明显承压。

澳洲三大矿山占据澳洲74%的市场，淡水河谷占据巴西80%以上的产量。2009年之前，力拓和必和必拓占领澳洲近80%左右的市场，随着FMG的迅速发展，澳洲形成三大矿山的格局。2019年这三家公司占据了澳洲铁矿总产量的74%。淡水河谷产量长期占据巴西80%左右的市场，虽然在2019年受到矿山事故影响产量，但其在巴西一家独大的地位难以撼动。

在中国钢铁行业的景气带动下，四大矿山于2010年-2014年开启资本开支扩张期。从历史资本支出情况来看，2010年-2014年四大矿山投入大量资本进行产能扩张。其重要动因是我国钢铁行业在2009年下半年重新开启了景气周期，钢铁下游的房地产复苏带动粗钢产量重返高增长，这也使得四大矿山有了扩大产能的动因。

四大矿山的扩产带动澳巴市占率提升，非主流矿份额明显缩水。2011年下半年进入了钢铁行业的景气度下行周期内，使得铁矿价格也开始明显滑坡。在此背景之下，除澳大利亚和巴西以外的非主流矿山逐渐被挤出市场，2013-2015年期间，非主流矿山的产量明显下降。