北美市场分析报告

2、选择适宜的进入方式
（1）继续扩大对北美市场的出口贸易。 （2）适当扩大对北美市场的直接投资
3、不断提高产品的市场竞争力
（1）进入该市场的产品在品种上要符合当地的需求 （2）要特别注意出口商品的质量和包装
（3）必须严格遵守各国的法规和对进出口商品的各类要求 （4）重视对我国产品进行的“不公平”竞争的指责
国土面积（平方公里）
加拿大
墨西哥
◇有利的地理位置
936.4
997.1
195.8
人口密度（人/平方公里）
北美三国处在世界两大洋之间，具有十分重要的地理位置 32 3.2 55
33 44 25
森林覆盖率（%）
北美市场营销环境
2、经济技术环境 ◇经济体制发达
北美三国均实行以私有制为基础的资本主义经济制度
北美市场分析
第六小组
1
北美市场概述
2
北美市场营销环境分析
3
北美市场状况
4
中国企业进入北美市场的策略
北美市场的概述
1、北美市场的构成及简介 北美市场是指由美国、加拿大和墨西哥三国组 成的北美自由贸易区市场。1994年1月1日正式 开始运行的北美自由贸易区协定，使这一地区 成为了世界上最大的区域经济集团。北美市场 是中国企业国际营销的主要目标市场，美国已 经成为中国的最终贸易和投资伙伴。
（4）银色市场前景看好：美国人口结构日渐老化，这意味着老 年食品、家庭用具、保健商品、娱乐用品等需求将进一步增加 （5）美国劳务市场需求缺口大：收入水平的提高，是的美国人 对家庭服务和其他劳务的需求日渐增加，但美国国内缺乏劳务 人员
北美市场状况
◇加拿大市场动向
（1）日用品：加拿大几乎每年都需进口大量日用消费品，消费 品的进口一般由进口代理商、百货商店、连锁商店、批发商和 零售商直接从国外进口
北美三国市场容量（2003年）
GDP总规模 (亿美元) 人均GDP （美元） 私人消费 （亿美元） 政府消费 （亿美元） 投资需求 （亿美元）
美国
108816.09
37394
76171
17411
19584
加拿大
83439
26405
4672
1585
1669
墨西哥
6260.8
6120
4320
814
1252
北美市场状况
◇墨西哥五大大经济区域
（1）中央区：墨西哥高原南部，又称中央高原，是中国经 济最发达地区，工业产值占全国的1/2。 （2）北部地区：墨西哥高原北部及东北沿海地区，面积占 全国的41%，人口只占19%，是全国最重要的产棉区，采矿 业也有重要地位。 （3）西北区：太平洋沿岸北段与下加利福尼亚半岛，面积 占全国的21%，人口仅占9%。经济以农业为主，是全国重 要的产棉区、小麦产区、工业以农产品加工为主。 （4）东部区：墨西哥湾沿岸地底和尤卡坦半岛，属于热带 雨林气候，是全国重要的热带作物出产地。墨西哥湾地区 石油、天然气资源丰富，是墨西哥石油主要产区。
北美市场状况
4、北美市场的销售渠道和促销手段 ◇销售渠道 （1）美国市场：美国进口商品一般都是通过进 口商、批发商和零售商进入消费者手中。
（2）加拿大市场：外国制造商/出口商——加 拿大进口商——批发商——零售商——消费者。
（3）墨西哥市场：可以通过私人代理商或经销 商销ຫໍສະໝຸດ Baidu，如果与政府部门交易，则应找墨西哥 驻外代办处
中国企业进入北美市场的策略
3、不断提高产品竞争力：海尔集团利用自己在美国的研 发中心与设计团队，率先在全球推出空间设计、品质、技 术、功能、外观、均处于国际领先水平的法式对开门冰箱。 作为一款全新的产品，海尔法式对开门冰箱将结束传统对 开门冰箱的统治地位，改变全球冰箱行业发展的未来。也 为自己赢得了一片全新的市场空间。
◇居民的受教育水平
北美三国教育发展水平与经济发展水平一致。美、加两 国明显优于墨西哥
◇风俗习惯、消费理念、宗教信仰与商务禁忌
北美三国属于典型的多民族、多文明化的移民国家， 以此其风俗习惯、宗教信仰等方面千差万别。美、加 两国比较外向、热情，不愿受到束缚
北美市场状况
1、北美自由贸易区特点 ◇市场容量大、进口范围广。
（2）机电产品：加拿大与西方几个主要发达国家相比，机械工 业基础较薄弱，远不能满足国内各工业部门发展的需要，每年 需从国外进口的数量占其进口商品总额的60%
（3）劳务市场：加拿大的劳动力缺乏，主要是在牧业、矿业、 造纸、水电、化工等行业，劳动力需求量最大。 此外，家用器皿、地毯快、桌布、餐巾等家用物品，彩色玻璃 器皿等，目前在加拿大很有市场，加拿大消费者的环保意识日 益增强，对环境有益的产品不断受到欢迎
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北美市场状况
◇墨西哥市场动向
加入北美自由贸易区，使墨西哥加快推行对外开 放政策，取消贸易保护主义，变成世界上最开放 的发展中国家之一。 墨西哥提出在20世纪末以前建成一个工业大国， 因此需要大量建设物资。墨西哥的机械工业较落 后，每年需大量进口；墨西哥来料加工每年需要 从国外进口大量外资，如电子元件、纺织品、塑 料用品、木材、五金工具、各种机械、汽车部件 及印刷技术、包装、制鞋工业、建筑材料等。
北美三国均是资产阶级民主制，基本政治制度差别不 大
◇政府的对外经济政策
北美三国均奉行开放式经济政策
◇法律环境
美国是世界上立法最繁复的国家，要进入美国市场必 须要了解美国相关法律，要进入加拿大市场主要注意 产品是否受到限制和英法双语的使用
北美市场营销环境
4、社会文化环境 ◇语言环境
北美三国的语言环境比较复杂，包括英语、法语、西班 牙语、爱斯基摩语和各地方言俚语等
北美市场状况
◇促销手段 1、美国市场：广告是美国市场最主要的 市场促销手段 2、墨西哥和加拿大市场：广告也是墨西哥 和加拿大市场的最重要的促销手段，但是 在加拿大，广告文字必须同时使用英文和 法文表示
中国企业进入北美市场的策略
1、做好市场调查工作
我国企业进军北美市场中的重要工作之一，就是利用北美 国家的贸易统计资料，对自己产品在这个市场上销售的可 行性和竞争性进行分析
（5）南部地区：暴扣南部山区、恰帕斯高地及太平洋沿岸 南端。人口稀少，经济以小范围的农牧业为主。矿业有金、 银、汞等贵重金属
北美市场状况
3、北美市场的发展动向 ◇美国市场动向
（1）居民消费势头旺盛：经济的持续“低膨胀、高增长”，使 的美国人的收入水平得到较快的提高，消费需求不断增加
（2）方便消费品需求量增加：美国既是高消费的国家，同时又 是“高浪费”的国家。随着收入的增加，居民对低值产品不再 追求耐用，二是图方便、卫生 （3）健身旅游商品市场潜力大：美国人的旅游和体育活动很普 及，近年来又得到迅速发展。美国市场上体育用品进口货比重 大，但要轻便耐摔、造型新颖、色彩鲜艳才能受到美国人欢迎
北美市场营销环境
1、自然地理环境 ◇良好的自然条件
北美市场是世界上土地面积最大的区域市场。幅员辽阔的土 地是的北美三国拥有丰富的耕地。丰富的土地资源，为北美 三国农业的发展奠定了自然基础 。 北美三国基本情况（2009年）
◇丰富的自然资源
美国
北美三国蕴藏着丰富的矿产资源，许多矿产的蕴藏量处于世 界前列。北美三国地形结构复杂，分布着山地、高原和平原 人口总数（亿） 3.07 0.34 1.12 等地形。不同的地形为北美三国提供了不同的自然之源
◇经济的基础构成
美、加两国有着发达的服务业，服务业所创造的增加值远 超过农业和工业的总值。墨西哥的服务业也相对发达，在 国民经济中占有重要地位
◇技术发展水平
美国是世界上技术发展水平最高的国家，加拿大的技术发 展水平在全球发达国家中处于中等水平，墨西哥在发展中 国家中处于中上游
北美市场营销环境
3、政治法律环境 ◇政治制度及政府政策的稳定性
◇市场竞争激烈
由于市场容量大，进入北美市场的外国企业很多，他们 各有不同的竞争优势，相互之间并与北美企业之间展开 激烈的竞争
北美市场状况
2、北美市场的地域差异及分布 ◇美国的三大经济区域
（1）北部地区：落基山脉以东，俄亥俄河和波托马克河一线 以北，全国经济核心，人口占全国50%以上，50%以上的制造 业产值和农业产值。 （2）南部地区：未予落基山脉以东，俄亥俄河和波托马克河 一线以南，人口占全国1/3，制造业和农业占全国30%，采矿 业占60%
（3）西部地区：暴扣落基山脉以西的11个州，以及被称为 “海外州”的阿拉斯基和夏威夷，面积占全国1/2，人口仅 占1/5
北美市场状况
◇加拿大五大经济区域
（1）核心区：包括安大略和魁北克两省，面积占全国的 1/4，人口占全国的60%。是全国最主要的机械工业区、矿 业区和农业区 （2）大西洋沿岸区：暴扣纽芬兰、新斯科舍、新布伦瑞 克、爱德华太子岛，整体经济比较落后，主要以采矿业和 农业为主，海洋渔业占全国50%
（3）草原诸省：包括马尼托巴、萨斯克切温和阿尔伯达三 省，以农业和石油开采业为主
（4）远西区：不列颠哥伦比亚省，经济以林业、渔业为主， 主要城市温哥华市全国第三大城市和工业中心，北美太平 洋沿岸第一大港和商业贸易中心
（5）北部地区：处于60°N以上，气候寒冷，占全国面积 的2/5，人口仅有6万多。主要居住的是爱斯基摩人，从事 欲裂和驯鹿业
合计
123420.8
69919
85163
19810
22508
北美市场状况
◇需求多样化
在北美市场，美、加两国是高收入、高消费国家，中高 档商品需求量最大，但是由于收入分配的不平衡，使相 当一部分人和家庭只能购买中低档商品
◇北美市场是相对开放的市场
尽管北美自由贸易区有着明显的排他性，但是相对其他 区域经济集团而言，北美贸易区的市场开放程度更高
北美三国的收入分配状况（1999年） 收入或消费的百分比份额 国别 最低的20% 美国 加拿大 墨西哥 5.4 7 3.1 最高的20% 45.8 40.4 59.1 40.8 33.1 54.6 基尼系数
北美市场营销环境
◇人口状况
北美是世界上人口密度最小的地区之一。北美人口增长缓 慢，步入老龄化社会。从人口的构成上来看，北美地区属 于典型的移民国家，人种构成复杂
◇经济结构的外向化程度高
美国、加拿大是发达的资本主义国家，具有典型的发达国家特 征，墨西哥是新兴的工业化国家，经济结构与美、加两国接近
国别 美国 加拿大 墨西哥 北美三国的产业结构（2003年） 农业 工业 服务业 2 3 4 23 33 26 75 64 70
国别
美国 加拿大 墨西哥
北美三国对外贸易状况（2003年） 商品出口 商品进口 百万美元 制成品所占份额 百万美元 724006 272054 165334 81 63 84 1305648 245618 178990
中国企业进入北美市场的策略
中国企业进入北美市场的范例——海尔集团
中国企业进入北美市场的策略
1、市场调查：海尔经过调查发现美国的家庭人口正在变 少，小型冰箱越来越受欢迎，独身者和留学生就很喜欢小 型冰箱，因此海尔最初出口到美国市场的冰箱都集中在160 升以下，是世界级品牌不生产的缝隙产品。 2、进入方式：海尔冰箱并不满足于在缝隙中求生存，而是 在美国努力开拓出市场后又开始打造三位一体的本土化海尔 冰箱品牌。1998年，海尔在美国洛杉矶、硅谷设立了自己的 设计分部和信息中心，一年后，成立了美国海尔贸易有限公 司，接着选定南卡罗来纳州建厂，完成了登陆北美的“三位 一体”战略布局。
对外贸易/GDP
18.65 6204 55
北美市场营销环境
◇收入及分配情况
美、加两国属于高收入国家，墨西哥处于中等水平
北美三国收入情况（2009年） 国别 美国 加拿大 墨西哥 GDP（万亿美元） 14.2662 1.436 1.143 人均GDP（美元） 46442.664 43674 10211