证券公司营销策划方案PPT

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【PPT模板】湘财证券营销方案 共(12页)

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【PPT模板】湘财证券营销方案共(12页)营销策划方案市场部为了树立品牌形象,建设规模的、高质量的营销团队,开拓市场,逐步扩大营业部在当地的影响力,展现营销团队的潜在活力,开拓并巩固营销渠道,发展客户,创造营销奇迹特制定以下营销方案。

第一部分市场部战略定位一、市场的范围以南宁市区为中心,辐射到周边城镇,为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。

二、客户服务方式1、基础服务主要包括:及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题,及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通,促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求,及时反馈业务部门,促进完善客户服务内容。

2、亲情服务主要包括:法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。

这类服务三种客户的区别也不大,只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

3、咨询服务主要包括:根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息,并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台,对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务,为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。

这类服务三种客户的区别就比较大,一般客户只提供基本的咨询服务,接受公共的咨询,而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务,核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

4、增值服务主要包括:根据其需要提供各类研究报告,包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台,为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。

证券营销实战(PPT76)

证券营销实战(PPT76)

03
利用社交媒体平台进行内容营销和互动推广,吸引潜在客户关
注。
03 证券营销技巧
CHAPTER
客户需求分析
1 2
了解客户投资目标
明确客户的投资期限、预期收益和风险承受能力, 为客户提供符合其投资目标和风险偏好的证券产 品。
分析客户财务状况
评估客户的资产规模、收入状况、负债情况等, 以便为客户提供合适的资产配置建议。
市场定位
明确自身在目标市场中的 定位,塑造独特的品牌形 象,以吸引目标客户。
产品策略
产品创新
不断推出符合市场需求的 创新产品,如指数基金、 ETF、智能投顾等。
产品组合
构建丰富的产品组合,提 供一站式的投资解决方案, 满足客户的多元化需求。
品质保证
确保产品的合规性、安全 性和稳定性,提升客户信 任度和满意度。
组建专业化团队
依据证券业务特点和客户需求,组建具备专业素质和业务能力的营 销团队,包括销售经理、投资顾问、客户服务专员等。
合理分工与协作
根据团队成员的专业特长和业务经验,进行合理分工,确保各项营 销工作的高效推进。
培训与提升
制定培训计划
针对团队成员的实际情况和业务需求,制定个性化的培训 计划,包括专业知识、销售技巧、客户服务等方面的内容。
未来证券营销的发展趋势
个性化营销
借助大数据和人工智能技术,实现客户画像的精准刻画,提供个性化的产品和服务推荐。
数字化营销
通过数字化渠道和工具,如社交媒体、短视频等,进行品牌宣传、产品推广和客户互动。
综合化服务
整合内外部资源,提供包括投资咨询、财富管理、企业融资等在内的综合化服务,满足客 户多元化需求。
推动证券市场发展

证券公司营销工作计划ppt

证券公司营销工作计划ppt

08
结论与展望
工作计划总结与亮点提炼
营销目标完成情况
对证券公司营销工作目标完成情况进行总结,包括各项指标的 达成情况、重点任务的落实情况等。
工作成果亮点
提炼出营销工作中的亮点和成功案例,如创新举措、市场开拓、 客户满意度提升等方面。
不足与改进方向
针对营销工作中存在的问题和不足,提出具体的改进方向和措施 。
整合营销推广方案
线上线下联动
全渠道营销
通过线上和线下的联动,实现相互促 进和互补,扩大品牌影响力和提高客 户黏性。例如,线上推广吸引潜在客 户访问公司网站后,引导他们到线下 实体店进行咨询和办理业务;线下推 广吸引潜在客户到公司网站了解更多 信息后,引导他们关注公司的社交媒 体账号等。
通过多渠道的营销推广,实现全方位 覆盖潜在客户。例如,除了线上和线 下的推广外,还可以通过合作伙伴、 代理商等渠道进行营销推广,扩大品 牌影响力和拓展业务渠道。
总结词积极响应、迅速解决、确保 Nhomakorabea意01
02
详细描述
对于客户的投诉,应积极响应并迅速解决, 以提升客户满意度。
1. 专人负责处理
设立专门的投诉处理小组,负责接收、处理 、反馈客户投诉。
03
3. 确保问题得到解决
对于客户投诉的问题,不仅要解决表面问题 ,还要举一反三,防止类似问题再次发生。
05
04
2. 快速响应时间
ROI分析与优化建议
1
根据ROI数据,分析营销活动的经济效益和投入 产出比,找出高ROI的营销手段和低ROI的营销 手段。
2
根据分析结果,优化营销策略,调整预算分配 ,提高高ROI营销手段的投入比重,降低低ROI 营销手段的投入比重。

证券经纪业务营销PPT课件

证券经纪业务营销PPT课件

证券经纪业务的分类
根据交易场所不同,证券经纪 业务可分为场内经纪业务和场 外经纪业务。
根据客户委托方式不同,证券 经纪业务可分为代理买卖证券 业务和代理兑付证券业务。
根据经纪业务的经营范围不同, 证券经纪业务可分为专项经纪 业务和综合经纪业务。
03
证券经纪业务营销策略
产品策略
01
02
03
产品定位
THANKS
感谢观看
促销策略
广告宣传
通过各种媒体进行广告宣传,提 高证券经纪业务的知名度和影响
力。
客户推荐
鼓励现有客户推荐新客户,给予一 定的奖励和优惠。
公关活动
组织各种公关活动,如投资研讨会、 行业论坛等,提升品牌形象和信誉。
04
证券经纪业务营销技巧
客户沟通技巧
建立信任
通过真诚、专业的沟通,建立客 户信任关系,提高客户忠诚度。
失败案例:某证券公司的服务缺陷
总结词
服务不到位,客户流失
详细描述
某证券公司在客户服务方面存在明显缺陷,如响应不及时、服务质量不高、信息披露不透明等,导致 客户投诉和流失,影响了公司业务的发展。
06
未来展望与总结
证券经纪业务发展趋势
1 2 3
金融科技应用
随着金融科技的快速发展,证券经纪业务将更加 依赖科技手段,如大数据、人工智能等,以提高 服务效率和客户体验。
证券经纪业务营销ppt课件
目录
• 引言 • 证券经纪业务概述 • 证券经纪业务营销策略 • 证券经纪业务营销技巧 • 证券经纪业务营销案例分析 • 未来展望与总结
01
引言
主题简介
证券经纪业务营销
本课件主要探讨证券经纪业务的营销 策略、方法和实践,旨在帮助从业人 员更好地开展经纪业务,提高客户满 意度和业务效益。

《证券营销技巧》PPT课件

《证券营销技巧》PPT课件

贈與
遺遺產產繼繼承承規規劃劃 退休養老
創創業業規規劃劃
Sou rce:
台新銀行
准备期-20~29岁(毕业、就业、结婚期)
阶段理财任务:建立个人信用 搜集大环境资讯 开始投资计划 购车计划 结婚计划
人文营销话术:耐心寻求发展性工作 慎选适合伙伴共组家园 培养对家庭的热诚 对人生应有的规划与准备
基础期-30~39岁(创业、家庭形成期)
帮助客户赚钱
其二:帮助公司赚钱 其三:帮助自己赚钱
完善个人业务技巧,以求三羸!
证券销售人员
• 必须具备七项能力:
• 1.专业能力 • 2.洞察能力 • 3.沟通能力 • 4.抗逆(承压)
能力 • 5.学习能力 • 6.创新能力


销 销售人员




后 分



认真做的 应付做的
做后有总结的 做后没有总结的
2,佳绩 —如何避开风险。 3,专长 — 让客户知道,你的专业能给他什么好处!
团队简介
国信优势:1、2A创新券商 2、行业排名
3、金融创新金色阳光
我们最常面对的营销对象:
.新股民 高级人士
.老股民 负责人
.知名成功人士 .个体商户 友同学
.退休
.企业 .家庭主妇
.亲戚朋
面对新客户(模板)
您好!我是XX证券的客户经理XXX。你有投资证券吗?
面对老股民(模板)
您好!我是XX证券的客户经理XXX。 目前您持有的股票有哪些,有套牢很久的吗? 主推我们研究所、金色阳光、佣金优惠0.2%等 《国信周刊》送递。 有意愿后,传授转撤户经验(转托管席位:053700) 发名片
情景案例一:营销模板(存款型)

证券公司营销策划方案ppt课件

证券公司营销策划方案ppt课件

其次,“培育”体现了对待客户的一种持 续的、主动的态度,“一个人做一次好事并不 难,难的是一辈子都做好事”,这种持续主动 的态度和处理方式正是“培育”客户,与客户 建立良好合作关系的要旨。
客户培育篇
名单
筛选
准客户
名单的出处
沟通
准客户服务
客户不是拉来的,是需要你用您的智慧生产培育出来的
客户培育篇
• 缘故法
3 、全面拜访,以健康的心态 面对拒绝(即使没有成功,也 权当练习一次)。
客户培育篇
新人如何做到准客户名单的收集
——缘故计划100——
1、我的直系亲属: 2、我的姻亲关系: 3、我的街坊邻居: 4、我的知交好友: 5、我的老师同学: 6、我的同事战友: 7、我的消费对象: 8、我的生意伙伴: 9、我的同趣同好: 10、我的其他熟人:
第一天: • 转出保证金账户中的剩余资金到银行。 • 撤消上海指定交易和深圳有股票的办理转托管 第二天: • 再到原券商办理结息和撤消三方存管,并去银 行确认撤消。
销户时具体需要办理的事项
避免销户失败的解决办法:
1、 了解客户是不是有深圳的股票。 2、 了解客户是不是正在打新股。 3、 以方便客户为由,说服客户新开银行 卡,或选择新银行。 4、 了解客户原券商的办事习性。
I.
II.
你认为如何?
你觉得怎么样?
III.
IV. V.
能不能请教你一个问题?
你知道为什么吗? 不晓得您------?
给自己问五个问题
1. 客户为什么要开户? 2. 客户在业务办理过程中最在意什么事项?
3. 客户最需求的服务时什么?
4. 客户为什么选择我们公司我们营业部开户? 5. 客户为什么在我的手上开户?

证券公司营销策划方案PPT

证券公司营销策划方案PPT

06
数据监测、效果评估及持续改进
关键指标设立和数据收集方法论述
关键指标设立
设立包括客户转化率、活跃度、 留存率、交易量等在内的关键指 标,以全面评估营销效果。
数据收集方法
通过CRM系统、交易系统、市场 调研等多种途径收集数据,确保 数据的准确性和完整性。
营销效果评估报告呈现
报告内容
包括营销活动的投入产出比、客户反馈、市场反应等,以客观反映营销效果。
传播策略制定
根据目标受众和市场环境 ,制定相应的传播策略, 包括广告、公关、内容营 销等。
品牌故事讲述
通过讲述证券公司的发展 历程、企业文化、成功案 例等,塑造品牌形象,增 强品牌认知度和美誉度。
线上线下活动策划与执行
线上活动策划
利用社交媒体、网络直播等线上平台,策划投资者教育、市场分 析、产品推介等活动,吸引潜在客户关注。
级的会员制度。
设定会员权益
为不同等级的会员设定相应的 权益,如交易费用折扣、专属 理财产品、优先客服等。
定期评估与调整
定期对会员制度进行评估和调 整,确保其与市场需求和公司 战略保持一致。
宣传与推广
通过公司网站、社交媒体、线 下活动等多种渠道宣传和推广 会员制度,吸引更多客户加入

投诉处理机制完善及应对方案
分析调查结果
对收集到的数据进行整理和分析,找 出客户不满意的问题和原因。
制定改进措施
根据分析结果,制定相应的改进措施 ,如提升服务质量、优化产品功能、 加强人员培训等。
跟踪改进效果
实施改进措施后,再次进行客户满意 度调查,跟踪改进效果,确保问题得 到有效解决。
会员制度设计与权益设置
设计会员等级
根据客户的资产规模、交易量 、活跃度等因素,设计不同等

国泰君安证券营销PPT(ppt文档)

国泰君安证券营销PPT(ppt文档)

销售计划与达成的关键(销售漏斗)
一、有数量才有质量
二、如何确保足够的目标客户
三、如何把目标客户变成准客户 市场客户
四、如何把准客户变成客户
目标客户
五、如何管理现有的客户
推进客户
成交客户 客户管理
机构客户和个人客户之比较
机构法人 决策时间较长 客户关系多重 往来金额较大 产品设计复杂 售后服务要求强 需要营销团队营销
“客户先生,感谢您——。像您这样的——一定 有不少朋友,不知道有没有可能也需要——,这 样您可以——又可以——您放心,我一定——您 看比如——”
如何约访不同类型的中高端客户 ——努力争取赢得面谈
1、现场约访(网店,社区营销、商圈营销) 2、电话 3、短信、信函(卡片) 4、网络约访(邮件、QQ、MSN、飞信等) 5、其他
——新、旧营销模式
传统营销:
1、以产品为中心 2、产品销售为指导 3、交易为目标 4、强调投资回报 5、追求短期佣金 6、业务人员培训以交易技巧为主
财富管理新型营销:
1、以客户为中心 2、客户关系或需求了解 3、解决问题的方案、理财规划 4、资产配置和客户预期管理 5、长期的客户及客户资产积累 6、以客户需求分析、了解与客
“FAB”法引导客户
特点(F) 优势(A) 利益(B)
我们的基金 值得投资
我们又经验丰富的 投资团队,大盘处 于低位。中国经济 仍将在稳定增长
如果购买我们的基 金长线投资作为您 孩子的教育基金, 五年以后相信会有 丰厚的回报
练习:运用FAB分别写出公司产品 的优点
证券投资 股票型基金 指数基金 集合理财产品 其他

证券公司年度营销工作计划PPT

证券公司年度营销工作计划PPT

制定推广方案
通过线上线下渠道,如媒体广 告、研讨会、合作伙伴等进行
宣传推广。
营销活动策划
策划相关营销活动,如优惠促 销、客户案例宣传等,吸引潜
在客户。
评估推广效果
定期对推广活动进行评估,总 结经验教训,优化推广策略。
新产品研发上市规划
市场调研
深入了解市场需求和竞争对手 情况,为新产品研发提供参考

组建专业销售团队
01
招募具备证券、金融知识背景和良好沟通能力的销售人员,组
建专业销售团队。
分层管理
02
设立销售总监、销售经理、销售代表等职位,明确职责和权限
,实现分层管理。
团队协作
03
加强团队成员之间的沟通与协作,共同实现销售目标。
业务能力提升培训计划
基础知识培训
组织定期的培训课程,包括证券基础知识、市场分析、投资策略 等,提升团队的专业素养。
市场需求变化趋势预测
财富管理需求增长
预测随着居民财富增长,财富管理需求将不断增加。
机构业务需求变化
关注机构投资者业务需求变化,如资产配置、风险管理等。
数字化与智能化趋势
预测数字化与智能化将在证券行业中发挥越来越重要的作用。
02
产品策略制定与实施
明星产品推广计划
01
02
03
04
确定推广目标
提高明星产品市场占有率,增 加销售额。
实战演练
模拟真实销售场景,进行话术演练、客户沟通等实战培训,提高 销售技能。
行业动态关注
鼓励团队成员关注行业动态、政策法规变化等,及时了解市场趋 势,为业务拓展提供支持。
考核评价体系完善措施
制定考核标准
明确销售团队的考核标准,包括销售额、客户满意度、新客户开发 等指标。

证券实战营销技巧-证券营业部-17页PPT精品文档

证券实战营销技巧-证券营业部-17页PPT精品文档
管理等为主
营销人员成功金字塔
专业知识 销售技能 积极态度
金融营销八大专业化流程
8、客户维护 7、成交缔结 6、后续跟进 5、异议处理 4、商谈沟通 3、产品推荐 2、接近客户 1、选择客户
精准营销 ——营销大师菲利普科特勒提出的营销传播 新概念
• 运用我们的“火眼金睛”,细分市场,目标准确,资
我们卖给投资者什么? 价值体现在哪里?
超越客户期待
客户关系三个发展阶段
新员工
认识
资深人员
信任
理财顾问
尊重
基础知识 营销技巧
财富管理 VIP开发
风险管理 客户关系
自我修炼+证书课程+公司内部培训+外部培训
客户自动倍增的十七大来源
• 1、缘故关系法——缘出事业第一步 • 2、陌生拜访法——随时随地交换名片 • 3、电话行销——深耕加广播全方位营销 • 4、打牌娱乐法——借机接触和交流 • 5、交叉销售——用第三只眼睛看客户 • 6、转介绍——客户自动倍增良策
户家中等
谢谢 Thanks
2019.02.24
谢谢!
17
证券实战营销技巧
广发证券梅州梅江二路渠道营销部
第一单元 精准营销
• 销售=? • 精准营销的深入理解 • 目标客户的正确选定 • 证券销售过程中的重要观念 • 证券销售中的构图技巧 • 客户关系三个发展阶段
组织的竞争力
• 财富管理市场竞争
证券经纪
银行零售
保险
私人银行
财富管理客户
投资银行
单一产品机构Байду номын сангаас
源集中,精确地找到目标客户,并实现有效销售。
掌握80/20销售策略
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

媒体组合形式 类型
A A 日刊 B B 周刊 月刊 B C 城市晚报 北京日报 房地产报 主流杂志 添加特征内容 添加特征内容 添加特征内容 添加特征内容 中 中 高 中高 节点投放 节点投放 每周投放一次 投放2-3次
媒体
新文化 东亚
特征
添加特征内容 添加特征内容
价格
最高 高
投放建议
重大节点投放 强效期主力投放
媒体发布建议
01
报纸媒体 刊例价上涨幅度过高,性价比降低。
阶段营销执行方案PPT运营入驻计划房地产销售总结ppt模板范 文下载入本图表的综合描述说明,在此输入您的活动策划内容说 明。在此适用于销售总结、运营计划、销售计划等 销售策划方案 ppt范文的综合描述说明。
02
其他媒体 众媒体针对性强,具备价格优势,投放灵活
第一步:面向全市客户,进行集中式立体网络,形成全城知
晓,奠定项目广度;
第二步:针对性引导客户,点对点集中推广,树立项目深度 。
面到点过滤 式的传播
第三步:建立圈层语境,形成口播传播。
推广通路:过滤选择
大众媒体及特定活动作为主力通路,形成市场聚焦,引发关 注,同时针对性的引导客户,增加与客户面对面沟通的机会,强 化体验互动。 户外等渠道为辅,作为形象昭示作用。
01 去化套数120套
完 成 目 标
02 汇款金额5亿
DATA
03 蓄水客户1200组
DATA
形象目标
拔高 项目 品牌
树立 良好 口碑
打造 优质 产品
01
02
03
阶段销售策略
√ 销售理念 √ 营销线路
营销理念
适用于销售总结、运营计划、销售计划等 销售策划方案ppt范文
塑造产品价值
彰显投资前景
树立客户信心
总销售额
约2.28亿元
指标分解
开盘实现销售 16000m2,汇款1.27亿
目标分解
适用于销售总结、运营计划、销售计划等 销售策划方案ppt范文
项目首次开盘,为满足2亿的汇款目标,需达到120套房源去化,按照来人成交比例1:10计 算,适用于销售总结、运营计划、销售计划等 销售策划方案ppt范文。
DATA
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客户宣传活动
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营计划、销售计划等 销售策划方案ppt范文 的描述说明,在此录 入需要进行描述的内 容。
开始房屋认筹
在此录入需要进行描
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楼盘正式开盘
公司销售计划书PPT范文下载




运营计划执行方案
PPT模板输入公司企业名称
适用于销售计划、运营计划、活动策划等PPT 09172018
01
02
阶段运营目标 阶段运营策略 阶段推广策略 阶段执行计划
CONTENTS
目录
03
04
05
运营策略和保障
阶段销售目标
√ 销售目标 √ 销售形象
总体销售目标回顾
体验线
适用于销售总结、运营计划、销 售计划等 销售策划方案ppt范文 后,在此框中选择粘贴,并选择 只保留文字。
客户线
客户线策略计划
A计划 B计划
以DOHO概念道传播——全面提高认知度
联动区域内其他物业,升级老带新——利益驱动,实现全面营销
C计划
在此录入需要进行描
述的内容,在此录入 需要进行描述的内容 ,在此录入需要进行 描述的内容。
营销推广手段
01 派发宣传单
单击添加详细文字说明,或复制文本 黏贴自此右键只保留文字
02 短信推广
单击适用于销售总结、运营计划、销 售计划等 销售策划方案ppt范文 保留文字
06 LED宣传屏
单击添加详细文字说明,或复制文本 黏贴自此右键只保留文字
推广进度
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10月1日
10月3日
10月15日
10月18日
开始推广工作
在此录入需要进行描
这个市场从来就不缺少客户缺少的,是客户对产品的信心……
营销主线
阶段营销执行方案PPT运营入驻计划房地产销售ppt模板范文
客户线
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活动线
适用于销售总结、运营计划、销 售计划等 销售策划方案ppt范文 适用于销售总结、运营计划、销 售计划等 。
03 车载广告
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05 网络推广
单击添加详细文字说明,或复制文本 黏贴自此右键只保留文字
04 媒体报道
单击添加详细文字说明,或复制文本 黏贴自此右键只保留文字
媒体发布策略
适用于销售总结、运营计划、销售计划等 销售策划方案ppt范文
推广效应:由面到点
蜂蜜拓客+商超计划——大范围积累客户
A计划+B计划+C计划,整合资源,大范围蓄客,实现目标蓄客量!
活动线 活动线策略核心 高品位活动拔 高项目的形象 01 频繁多活动提 高客户成交量 关注性活动吸 引客户到现场
02
03
活动线
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体验线策略核心
阶段营销执行方案PPT运 营入驻计划房地产销售总
智能系统
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在此输入标题
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体验系统
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阶段推广策略
√ 阶段推广进度 √ 营销推广手段 √ 媒体发布策略
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全年推新量:全年推盘8864m2
公寓3215m2+住宅2213m2+商业7850m2
汇款目标:约5亿
完成63605m2的去化量,突破市场竞争,并 有一定溢价
蓄客目标:2790组
从8月份正式接待开始
销售目标
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首次开盘推售体量
楼栋:5#公寓、6#住宅、7#商业 总体量:3000m2 总套数: 100套 其中:公寓部分,总套数92套、总量10000m2 住宅部分,总套数:80套、总体量:8000m2 适用于销售总结、运营计划、销售计划等 销售策划方 案ppt范文
确保2018年第一次开盘销售汇款2亿元以上,
目标如何得以实现?
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