平安信托私人财富管理及产品简介

演示標題
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2009年4月11日
核心产品
财富管理目标:核心资产的保值增值,安全性 与流动性是考虑重点
目标 风险 投资时间 长期资本稳健成长 分散与低风险 长期
核心资产建议配 置比例: 积极型:4来自百度文库%
稳健型:50%
保守型:60%
演示標題
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2009年4月11日
现金管理类
产品名称 期限 预期收益(年) 投向 最低认购金额 认购时间 在售,2009年4月9日2010年4月8日, 每个工作日可接 受认购与赎回 在售,每个月开放一 次,详见 WWW.PA18.COM 售磬 售磬
成立时间
2008-4-28 2008-4-28 2008-7-7 2008-9-16 2008-7-14 2008-5-8 2009-1-25 2009-2-5
中科英华股 权质押
香江控股 盛华一期 佳园12号信 托
温馨提示:我司固定收益类产品为非常态销售产品,请密切关注理财 经理信息,需提前预约(300万元以下只有少量认购份额)认购!
卫星产品
阳光私募 • 从容 • 淡水泉 • 证大 • 价值 • 鹏远核 心 •瑞智 • ...等 PE • 盛景一 期 •其他代销 PE 证券 • 二级市 场产品
• • 平安 TOT
演示標題
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2009年4月11日
财富及客户关系管理系统准确专业达成目标
市场瞬息万变, 客户的目标也会常有调整.. 我们使用目前国际上私人银行通用的客户 关系管理系统来灵活应对各种变化. 在理财经理的协助下, 可以帮您: 客户: LIUBING
核心资产配置
投资组合部分示例
从 01/01/2009 至12/31/2009
根据客户资产状况,风险承受力,及人生 阶段财务目标量身定制适合于客户自己 的资产配置方案
定期回顾投资策略,持续跟踪表现,并作 出及时相应的调整. 生成报告. 定期提供金融投资信息, 并协助客户 的生活需求,实现深层客户关系管理
演示標題
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2009年4月11日
平安信托私募基金近一年表现(截至2009年2月)
排名 私募产品 名称 管理人 基金 近1年 经理 回报 跑赢大盘 -17.48% -17.52% -19.14% -20.17% -20.95 第一上海 柘弓 鹏远 证大 劳元一 陶然峰 -朱南松 -22.86% -23.80% -25.23% -25.32% -29.51 晓杨 机会1期 证大价值三期 证大增长二期 晓扬中国 12 公募平均 13 14 15 16 晓杨 机会2期 景顺长城新兴成长 金牛 金牛 东方港湾 马拉松 晓扬精选3期 瑞智一期 晓杨 演示標題 平安证券 -但斌 杨骏 -34.53% -36.24 -44.88% -47.81% -48.48% -63.33% 7.08% 4.11% 3.45% 2009年4月 11日 -11.40% 17.39% 证大 证大 朱南松 朱南松 杨骏 -29.89% -34.46% -34.51% 22.03% 17.50% 17.45% 29.06% 28.12% 27.01% 26.65% 34.44% 34.41% 30.41% 33.17%
卫星3
风险 投资时间
演示標題
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2009年4月11日
平安信托私人财富管理的金融产品
核心产品
现金管理 • 现金赢 利 • 月月盈 • 债券型 基金（公 募基金） 年金产品 • 个人年金 债券 • 国债 • 公司债 固定收益 • 利鑫 • 宋都 • 东海证 券TOT • 混合型 基金 • TOT 公募基金 • 股票型 基金
2009年4月11日
为您寻找最好的基金管理人 -打造中国最优秀的阳光私募基金平台
什么是阳光私募基金?
私募基金是相对于公募基金而言，就资金募集方式之差异，以是否向社会不 特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募基金和私募基金。
两种形式均合法,区别在于发行对象是大众还是小众.
演示標題
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2009年4月11日
投资策略
Footnote: Equity asset class including private equity whenever is applicable *** [External position is based on the information you provided] free-text field to be amended Note: access to override manually outside positions performance and volatility options to be ytd, last 3m, last 6 months, last9 months
客户关系维护
KYC了解客户需求
了解 客户 跟进 需求
跟进客户需求
定期 维护
客户关系维护
提供 方案 执行 方案
建议投资组合
严格执行投资方案
客户投资维护
演示標題
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2009年4月11日
平安信托私人财富资产配置策略
目标 长期资本稳健成长 分散与低风险 长期 风险 投资时间
卫星1
核心
目标
短，中期投资 集中与中高风险 短，中期
演示標題 9页 2009年4月11日
卫星产品
财富管理目标:卫星资产的保值增值,收益性 是考虑重点
目标 风险 投资时间 短，中期投资 集中与中高风险 短，中期
卫星资产建议配 置比例: 积极型:60%
稳健型:50%
保守型:40%
演示標題
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2009年4月11日
卫星产品之一
-阳光私募基金
演示標題
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平安信托私人财富管理及产品简介
平安信托投资有限责任公司
CHINA PING AN TRUST & INVESTMENT CO. ,LTD.
演示標題
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2009年4月11日
平安信托私人财富管理
-我们专注您的需求,我们整合 集团的资源,为您提供最佳的财富 管理方案.
演示標題
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2009年4月11日
平安私人财富管理五步骤客户关系维护
现金赢利0901
T+1(第二日 可赎回 本金)
0.88%
同业存款
100万元
月月盈 胜安3号 利鑫1号
1个月 3个月 3个月
1.80% 3.18% 3.18%
同业存款 平安自有物业 平安自有物业
100万元 200万元 200万元
利鑫2号 近期推出!
演示標題
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2009年4月11日
固定收益类
类型 产品名称
胜安1号 胜安2号 佳园1号 回龙观一期 2号 固定收益类
产品期限
1年 1年 1年 1年 1年 1年 2年 2年
募集总金额 0.57亿 0.23亿 0.8亿 1.8亿 2.0亿 1.0亿 0.76亿 1.8亿
预期年收益 8% 8% 9.50% 7.20% 10% 9.50% 6.50% 7%
同期银行利率 4.14% 4.14% 4.14% 4.14% 4.14% 4.14% 2.51% 2.51%
阳光私募基金-四方监管更安全
平安信托
发 行 管 理 费
资金
投资
投资者
投资收益
资金信托
投资收益
A股市场及其相关衍生 金融产品
投资建议
投资顾问(目前11家) 托管银行 证券公司
资金托管
证券交易
演示標題 13页
2009年4月11日
平安信托私募基金平台近一年表现
• 概况:
• 2008年平安信托基金平台存续期一年的基 金共16支. 优于公募基金第一的共4支,达25%; • 优于公募基金第10位的共8支,达50%; • 优于公募基金平均水平的共12支,达75%.