我国民爆行业简报-潘庆林

民爆行业基本情况简报

保利民爆产业基金管理有限公司潘庆林

2020年1月

目录

01民爆行业是什么

02 03我国民爆行业现状我国民爆行业展望

（一）什么是民爆行业

民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总成。

主要业务有民爆器材的生产、销售和爆破工程服务。

民爆器材分为工业炸药和起爆器材如工业雷管、工业索类火工品以及其他民用爆炸物品和原材料等五大类。

炸药

广义地讲，凡是能发生化学爆炸的物质都称作炸药。

工业炸药品类很多，按产品物理状态分

可分为胶状炸药（如胶状乳化炸药、水胶炸

药、胶状硝化甘油炸药等）和粉状炸药（如

膨化硝铵炸药、铵油炸药、粉状乳化炸药、

铵梯炸药、粉状硝化甘油炸药等）。目前国

内较为常见的工业炸药有胶状乳化炸药、膨

化硝铵炸药、铵油炸药、粉状乳化炸药、水

胶炸药。

（二）民爆行业产业链

上游行业

民爆行业的上游为生产所需的基础化工原料行业。硝酸铵是工业炸药最主要的原材料，例如硝酸铵在粉状铵油炸药的原料中占到92%。硝酸铵在炸药成本中约占30%~40%，硝酸铵价格和炸药毛利率之间有反向关系。

硝酸铵是以煤炭或天然气为原料制作合成氨，进而制得浓硝酸，再制成硝酸铵。

（二）民爆行业产业链

下游行业

民爆产品被广泛地应用于采矿、冶金、交通、水力、电力、建筑和石油等多个领域，尤其是在基础工业、重大的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。

（一）我国民爆行业特点

1、小、散、低

市场规模小。2018年全球民爆市场容量275.1亿美元，我国民爆行业生产企业工业总产值310.3亿元人民币。

（一）我国民爆行业特点

行业集中度低。美国民爆行业规模与我国相当，生产企业不到20家，而我国超过120家。炸药户均生产量2万吨，仅相当于美国民爆行业单个企业平均产量的九分之一。

技术水平低。与国际同行业较高水平相比，我国民爆行业装备技术水平、研发能力和产品质量落后、产品结构不佳。

2、特许经营

生产许可，经营许可，运输许可，使用许可。较高的经营资质及产能的行政审批壁垒对行业内企业形成保护。

（一）我国民爆行业特点

3、安全生产的风险高

生产环节的安全风险，使用环节的安全风险，运输环节的安全风险。

4、市场管制

在2015年前，民爆产品的价格由国家统一规定。自从2015年1月，发改委放开民爆器材出厂价格，取消对民爆器材流通费率管理。

尽管放开了价格，但是区域市场割据，不同区域民爆产品价格悬殊极大，市场区域化特征明显。

5、对国民经济发展意义重大

“基础工业的基础，能源工业中的能源”。美国那么发达，也离不开民爆产品，民爆行业市场容量与我国相当。

（二）我国民爆行业发展情况

1、行业素描

（二）我国民爆行业发展情况

1、行业素描

截止到2019年上半年，全国民爆行业生产企业集团共100家，其中生产企业261家；民爆销售企业共896家。全国工业炸药生产线911条，安全生产许可能力约552万吨，其中：包装炸药生产线381条，现场混装车530台。全国工业雷管生产线157条，安全生产能力38亿发。2019年全年，民爆生产企业累计完成生产总值329亿元，同比增长6%。

民爆行业从业人员9.9万人，其中：生产企业从业人员7.1万人，销售企业从业人员2.8万人。

（二）我国民爆行业发展情况

2、市场分布

从全球市场看，亚太、北美、欧洲是民爆行业的主要市场。其中，亚太和北美市场占全球市场的60%以上。从国内市场看，华北和西部区域市场容量比较大。

（二）我国民爆行业发展情况

2、市场分布

分省份看，产销量超过20万吨/年的省份只有内蒙、山西、辽宁、四川和贵州五个。其次是中原地区的两湖、河南、江西和山东、云南六个省份产销量超过15万吨/年。

（二）我国民爆行业发展情况

3、产品结构

胶状乳化炸药占工业炸药的绝大部分；尽管工业雷管产量呈下降趋势，但导爆管雷管产量占总产量的比例都在逐年提高。

2017年工业炸药产品品种结构图

膨化硝铵

粉状乳化改性铵油水胶炸药0.90%其它炸药0.88%

胶状乳化

多孔粒状铵油

2017年工业雷管产品品种构成图

导爆管雷管

其它雷管4.42％

工业电雷管

（二）我国民爆行业发展情况

4、经济运行

近年民爆行业经济运行情况。

4、经济运行

2019年上半年，民爆行业累计实现利润总额21.72亿元，同比下降11.20%；爆破技术服务收入累计实现72.26亿元，同比下降6.92%。其中，民爆生产企业完成生产总值155.54亿元，同比增长12.06％；累计实现利润总额16.26亿元，同比下降6.31%；累计实现爆破服务收入69.09亿元，同比下降0.42%。

5、爆破工程服务业务发展

近年来，民爆生产企业为争夺市场份额，提高企业经济效益，纷纷开展民爆一体化业务，爆破技术服务业务发展迅速。2017年，民爆行业爆破技术服务实现收入125.37亿元，同比增长52.82%；2018年，民爆行业爆破技术服务实现收入179.20亿元，同比增长43.94%。

（一）我国民爆行业存在的主要问题

一是结构调整还不到位，产品结构不尽合理，现场混装生产方式和一体化服务发展缓慢，按照用户需求提供有效供给能力不足，产业集中度还有较大提升空间；

二是科研投入不足，人才队伍缺乏，基础科研薄弱，科技创新能力有待进一步提升，信息化、智能制造还处于起步阶段；

三是部分地区安全生产形势依然严峻，部分企业安全管理到点、到岗、到人的“最后一公里”尚不通畅，安全生产事故仍偶有发生；

四是民爆行业产能存在区域性、结构性过剩，工业雷管产能利用率较低，工业炸药产能利用率也不到70%。