锂电设备生产工艺及全球锂电设备竞争实力分析

目录索引

一、锂电设备行业全景 (7)

（一）锂电生产工艺及设备 (7)

（二）前段设备：生产效率提升，市场份额加速集中 (9)

（三）中段设备：电池形态迭代，卷绕+叠片成核心工艺设备 (14)

（四）后段设备：电池品质升级，化成分容设备重要性提升 (28)

二、欧洲市场崛起，全球电动加速 (31)

（一）欧洲：电动化进程势不可挡，扩产拐点带动设备需求 (31)

（二）中国：“整车+电池”模式兴起，新扩产能规模可观 (36)

（三）美日：产业政策推动消费转变，电动化进程平稳推进 (39)

三、中国锂电设备，已具全球竞争实力 (43)

（一）产能规模：日韩设备规模较小，中国企业更具规模优势 (43)

（二）盈利能力：中国企业利润率突出，成本控制能力优秀 (45)

（三）技术水平：国产设备已逐步达到日韩水平，并呈现赶超趋势 (45)

（四）整线能力：中国企业产品丰富，集成能力突出 (47)

四、中国锂电设备龙头企业 (48)

（一）先导智能 (48)

（二）杭可科技 (51)

（三）赢合科技 (55)

（四）超业精密 (57)

（五）星云股份 (58)

图表索引

图1：锂电池生产工艺流程图 (7)

图2：锂电设备投资占比（2018） (9)

图3：孚能科技生产设备价格（万元） (9)

图4：锂电生产前段工艺 (9)

图5：锂电生产搅拌工艺 (10)

图6：先导智能搅拌机 (10)

图7：锂电生产涂布工艺 (11)

图8：锂电生产辊压工艺 (13)

图9：锂电生产分切工艺 (13)

图10：先导智能辊压分条一体机 (13)

图11：赢合科技全自动分切机 (13)

图12：先导智能激光式极耳成型机 (14)

图13：吉阳智能激光式极耳成型机 (14)

图14：锂电生产中段工艺 (15)

图15：锂电生产卷绕工艺 (16)

图16：卷绕设备结构示意图 (16)

图17：锂电生产叠片工艺 (17)

图18：叠片工艺操作图 (17)

图19：锂电池叠片工艺三种方式 (17)

图20：热复合叠片示意图 (18)

图21：先导智能叠片机 (19)

图22：格林晟切叠一体机 (19)

图23：吉阳智能叠片机 (19)

图24：叠片式电池对于空间利用比卷绕式更加充分 (21)

图25：比亚迪刀片电池形状 (24)

图26：比亚迪刀片电池电芯阵列方案 (24)

图27：德国大众汽车MEB平台电池包结构 (24)

图28：德国大众汽车MEB平台电池尺寸明显增大 (24)

图29：蜂巢能源提出高速叠片工艺 (26)

图30：锂电生产注液工艺 (27)

图31：超业精密自动注液机 (27)

图32：锂电生产入壳工艺 (27)

图33：锂电生产点焊工艺 (27)

图34：先导智能注液机 (28)

图35：先导智能顶盖激光点焊机 (28)

图36：锂电生产后段工艺 (28)

图37：锂电生产后处理主要工艺流程 (29)

图38：先导智能化成分容柜 (29)

图39：杭可科技分容设备 (29)

图40：欧洲平均新乘用车碳排放量及目标（g/km） (31)

图41：欧洲新能源汽车年销量（万辆）及同比增速 (33)

图42：欧洲新能源汽车月度销量（辆） (33)

图43：欧洲代表性企业动力电池产能布局 (34)

图44：2020年欧洲动力电池产能规划份额 (34)

图45：2025年欧洲动力电池产能规划份额 (34)

图46：欧洲动力电池企业规划产能情况（GWh） (35)

图47：国内新能源乘用车海内外新势力量产以来销量（辆） (36)

图48：2020年2月宁德时代新增产能及募集资金 (37)

图49：20年2月Catl募资项目设备投资（亿元） (37)

图50：动力电池企业在国内产能分布 (39)

图51：美国新能源汽车年度销量及同比增速 (40)

图52：第三阶段ZEV积分要求下限 (41)

图53：2019年“177条文州”新能源市场占比 (41)

图54：2019年“177条文州”电动化率 (41)

图55：丰田构想的EV商业模式 (42)

图56：2019年锂电设备公司收入（百万元人民币，外企按期末汇率）及增速 (44)

图57：日本平野公司未完成订单与已接收订单情况（百万元人民币） (44)

图58：2019年锂电设备公司毛利率与净利率对比 (45)

图59：世界主要锂电设备公司的产品分布 (47)

图60：先导智能历年营业收入 (48)

图61：先导智能历年归母净利润 (48)

图62：先导智能锂电设备收入金额和毛利率 (48)

图63：先导智能锂电设备合作伙伴 (49)

图64：先导智能研发支出及同比增速 (49)

图65：杭可科技产品更新迭代发展历程 (51)

图66：2019年杭可科技收入结构 (52)

图67：杭可科技营业收入及同比增速 (52)

图68：杭可科技归母净利润及同比增速 (52)

图69：2019年公司前5大客户销售额与占比 (54)

图70：赢合科技历年营业收入及同比增速 (55)

图71：赢合科技YMSA300A切叠一体机 (55)

图72：德国MANZ热复合叠片一体机 (56)

图73：超业精密的营业收入（百万元） (57)

图74：超业精密的净利润及净利率 (57)

图75：公司历年锂电设备收入及同比增速 (58)

图76：杭可科技与星云股份营业收入对比（百万元） (59)

图77：杭可科技与星云股份毛利率对比 (59)

表1：锂电生产主要工艺、对应设备和国内相关企业 (8)

表2：锂电前段生产主要工艺、对应设备及国内相关企业 (10)

表3：锂电生产涂布设备主要企业及产品特性 (12)