致远软件实施方法论5.0
致远协同A8-v5介绍.概要
协同管理软件 价值
Value
•以个人为节点提高整体团体工 作效率； •缩短信息对称时间、过程，提 高运营、决策效率。
提高组织知识管理能力 降低组织运营成本
•无论何时、何地、以何种方式 均可进行业务处理； •节约通讯费用、办公耗材费、 会议费、差旅费等。 •知识、经验、过程信息集中存 储与共享； •分类、控制、授权方便、灵活
组织协同
信息
以“非结构化”信息管理为重点
非结构化信息大量由协同工作产生，它占 到组织信息总量的80%，管好它非常重要 。
对描述组织行为的“角色、事件、资源、流 程、规则、状态、结果”等要素进行管理。
协同＝角色＋事件＋资源＋规则＋状态＋结果
V5产品核心理念—核心价值
V5是什么？ V5是3.5升级到5.0吗？
V5是A6+A8的代码融合吗？ V5是A8合并了A6吗？
V5是公司十年技术的积累 V5是平台级产品
V5是致远发展的基石
致远V5概述
1 2 3 4 5 6 V5平台及产品研发背景 V5产品核心理念
V5核心卖点
V5平台及产品技术架构特点 V5平台及产品应用架构及特点
1、从以人为本出发，强调“人”对组织发展的巨大推动力 2、从“事”出发，突破部门、企业乃至产业链边界 3、关注简便、及时、开放、透明、高效
V5产品核心理念—以组织行为管理理论为基础
对描述组织行为的 “角色、事件、资源、 流程、规则、状态、结果”等要素进行管理
继承保留
优化完善
创新突破
理念创新：大协同时代的工作革命 技术创新：大并发、云计算、平台化 应用创新：产品解耦，目标管理、知识社区、驾驶舱等应用创新； 13个应用形成主题应用组合形成主题空间 突破：结合互联网新技术，整合通讯技术、社区、业务应用特色。
用友实施方法论5.0
项目规划
蓝图设计
系统建设
系统切换
持续支持
项目管理
项目 类型
项目规划
蓝图设计
项目实施阶段
系统建设
系统切换
持续支持
项目管理
小型
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
《项目工作任务书》
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
中型 《项目工作任务书》
大型
《项目风险与沟通计 划》
《项目内部交接单》 《项目实施主计划》
《项目工作任务书》
《项目风险与沟通计 划》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报 告》
《静态数据准备方案》
《静态数据转换方案》
《用户关键需求差异报 告》
《需求分析报告》 《静态数据转换方案》 《静态数据准备方案》 《物料编码规则》
《培训效果评估表》 《业务解决方案1》
《培训效果评估表》 《业务解决方案2、3》 《方案测试报告》
用友C-UFIDA实施方法论5.0
Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology
用友软件股份有限公司 ERP咨询实施部 2007年8月30日
目录：
用友C-UFIDA实施方法论简介 1. 用友C-UFIDA实施路线总纲 2. 用友C-UFIDA项目管理 3. 用友C-UFIDA行业业务最佳实践 4. 用友C-UFIDA客户化开发 5. 用友C-UFIDA实施工具库 6. 用友C-UFIDA实施指南
C-UFIDA实施路线图 C-UFIDA项目管理 C-UFIDA行业业务最佳实践 C-UFIDA客户化开发 C-UFIDA实施工具
6步路线图 以UFPMP使用为核心的项目管理 以行业最佳业务实践为核心的变革管理 以客户化开发方法论为核心的客户化开发 以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心
致远oa实施方案
致远oa实施方案致远OA实施方案致远OA是一种集成的办公自动化系统，可以提供企业级信息化管理服务。
致远OA的目标是通过将办公流程数字化和自动化，提高企业的工作效率和管理水平。
在实施致远OA之前，需要制定一份详细的实施方案来确保系统能够顺利地部署和使用。
一、需求分析和规划首先，需要对企业的需求进行全面分析，并与不同部门和岗位的工作流程进行对接。
通过与企业管理层和员工进行深入沟通，了解他们的需求和期望，以保证致远OA能够满足企业的实际需求。
在确定了企业的需求后，需要制定一份系统规划，包括系统的模块划分、功能设置和系统集成等内容。
二、系统部署和配置在系统部署过程中，首先需要购买和准备相应的硬件设备和软件许可证。
根据实际需求，确定服务器的配置和数量，并建议配置冗余备份以确保系统的稳定性和可用性。
在安装和配置系统时，需要遵循致远OA的技术要求和操作指南，确保系统的正确安装和配置。
三、数据迁移和集成在系统部署完成后，需要将企业现有的数据迁移到致远OA系统中。
这包括人员信息、组织架构、客户信息等。
在数据迁移的过程中，需要确保数据的准确性和完整性，并进行必要的数据清洗和转换。
此外，致远OA可以与其他企业系统进行集成，例如ERP、CRM等。
通过数据的共享和流转，能够实现多系统之间的协同工作和信息共享，提高工作效率和减少重复劳动。
四、系统测试和培训在系统部署和数据迁移完成后，需要进行系统测试来确保系统的稳定性和功能正确性。
测试阶段需要对各个模块进行全面的测试，并与实际业务进行对接。
测试的内容包括系统的功能、性能、安全性和可用性等方面。
在系统测试完成后，还需要对企业员工进行系统培训，使他们能够熟练使用致远OA系统。
培训内容包括系统的基本操作、常见功能和操作流程等。
培训方式可以采用线上或线下的形式，根据企业实际情况来决定。
五、系统上线和运维在系统测试和培训完成后，系统可以正式上线使用。
在系统上线后，需要建立相应的运维机制，包括系统的监控、维护和更新等。
致远软件实施方法论5.0
致远协同实施方法论是指导办公协同项目实施交付的详细框架体系。
致协远同实协施方同法实论的施核心方思法想是论：的项目定实施义中，项目目标的最终高质、快速
实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何 组织、实施工具。
– 专业实施顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理 方法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作；
2014年实施业务规 划
致远协同实施方法论5.0 实施管理中心
2014年3月
Байду номын сангаас
目1. 录致远实施方法论5.0指导思想
2. 致远实施方法论5.0介绍
3. 致远实施方法论三年规划
4. 2014年行动部署
“一个目的”
致远实施方法论使组指项织目的导管竞理争成优思为势 想
“两个提高”
提高产品交付质量和客户满 意度 提高项目成功率和利润率
培训
1. 系统运行环境规划与部 署
2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 4. 标准产品培训 5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计
1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案
测试 3. 最终解决方案确
认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与
发布
里程碑检查：回顾 与评估
2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估
电子 化工 食品 纺织 装配 能源 地产 交通 服务
沟通和呈现方法：
① 沟通技巧 ② 流程绘制工具 ③ PPT制作技巧 ④ 演讲技巧及礼仪 ⑤ 演示工具 ⑥ 头脑风暴/团队共创
致远协同办公oa系统知识管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之知识管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2017年9月14日目录1 知识管理概述 (1)1.1 知识管理现状 (1)1.2 企业知识管理诉求分析 (2)2 整体方案设计 (4)2.1 知识管理战略规划 (5)2.2 知识内容体系梳理 (7)2.2.1 知识分类体系规划 (7)2.2.1.1 知识分类“维度”（目录）与“属性”设计 (8)2.2.1.2 知识权限体系设计 (9)2.2.1.3 知识地图设计 (10)2.2.2 隐性知识工具的导入 (10)2.3 知识管理运行机制建设 (11)2.3.1 知识管理组织设计 (11)2.3.2 知识管理的配套制度 (13)2.3.2.1 日常约束类 (14)2.3.2.2 考核激励类 (14)2.3.2.3 安全管理类 (15)2.4 致远知识管理平台实现 (15)2.4.1 知识门户 (17)2.4.2 知识库 (19)2.4.3 知识激励 (27)2.4.4 知识共享、互动 (30)2.4.5知识检索 (35)2.5 知识管理文化转变 (36)3 致远知识管理价值 (37)4 客户案例 (38)4.1 宁波慈溪农村合作银行 (38)4.1.1 客户简介 (38)4.1.2 应用展示 (38)1知识管理概述20世纪90年代以来，国内外企业面临的外部环境和内部环境发生了巨大的变化。
知识化、信息化、WTO、全球经济一体化、企业再造、企业重组……各种创新，各种变革风起云涌，纷至沓来。
中国企业不仅面临着与发达国家跨国公司的激烈竞争，而且还必须迎接新技术和新生产方式的挑战。
在这种背景下，企业的成功主要来源于比竞争更有效更快速地获取、整理和传播信息知识的能力。
而如何管理和利用好企业的知识资源，为企业创造更多的财富，将是企业管理创新的新课题和重大任务。
知识管理作为一个新兴的管理概念，已经被学术界所接受，但尚未形成一个人们普遍认可的定义。
实施方法论
项目交接 后续支持
工具
《实施总结》
《项目验收单》 《客户档案表》 《项目验收报告》 《服务指导手册》
内容
1
2 3 5
实施方法论概述
实施方法论详解
实施工具包使用 实施成功的关键因素
三、实施工具包使用
• 设计目标：快速交付、专业、规范 • 使用原则：根据项目大小、并发数、重 要性等综合参考 • 三种实施方法：
• 系统使用规范 –既是应用推广的制度保障
三种实施方法
快速实施法
1-3工作日 15-30并发
标准实施法
•5-10工作日 •50-200并发
•10工作日以上 项目实施法 •200并发以上
5-10工作日标准实施法
• • • • •
第一步：项目启动（1天：沟通2-4小时，准备、启动会） 第二步：需求调研（2－3天） 第三步：确认应用方案（0.5天） 第四步：系统搭建（1-2天，可利用晚上时间） 第五步：培训（1－2天）
需求调研
用户培训
试运行交付
实施结束
＊红色部分为控制点
控制点讲解
• 组织机构调研表（最好在实施前获得）
协同使用的组织架构和用户不一样！
• 领导培训PPT –将确定的应用点解决了什么问题、价值是什么说清楚 –操作方法上重点讲如何审批、如何使用在线交流工具与他 人交流 –小企业中一把手的作用非常大，所以领导培训一定要做， 而且一定要让他经常使用系统
高层参与 率先垂范
强有力的 组织保障
运行制度 来保障
知识传递 原则
课程小结
• • • • •
方法论核心要求：快速交付 我们占据实施主动位置 规避风险，保证交付效果 标准方法+灵活使用 实现双赢是实施最终目标
软件项目实施方法论
软件项目实施方法论1.1 项目实施方法论本项目实施方法论是一种闭环的系统开发和实施方法，旨在确保及时、高效、统一、成功的实施结果。
该方法基于每个用户的需求是独特且重要的概念，因此需要与用户一起磋商，具体情况具体分析地裁剪实施开发计划，并根据用户的特定需求来客户化解决方案。
所采用的方法和策略都是灵活可缩放的，总会有最适宜的解决方案和实施方法。
项目实施总体上包括三个阶段：项目规划阶段、项目实施与开发阶段和项目投产阶段。
1.1.1 项目规划阶段项目规划阶段通过总体规划确定项目的工作范围和业务目标，为后阶段工作提供标准。
主要任务或活动包括建立项目组织机构、制定实施计划、建设实施开发技术环境、软件安装和调试、实施开发小组培训、业务调研与需求分析、系统总体设计、系统详细设计和设计方案的评审。
1.1.2 项目实施与开发阶段该阶段包括所有应用客户化与开发活动，使其达到每个用户的特定需求相关的任务，并进行相关的测试。
主要活动和任务包括当前的及期望的流程模型、详细说明开发、应用软件客户化、应用设计和开发、接口设计和开发、报表设计和开发以及系统测试。
1.1.3 项目投产阶段该阶段包括系统的全面试运行、调整应用设计与开发以及应用的使用情况测试有关的任务和活动。
主要任务包括用户和系统管理培训、数据转换、导入与迁移、系统试运行、系统调整、系统正式投产和项目完工评价。
1.2 阶段工作详述1.2.1 项目规划阶段1.2.1.1 项目组织建立项目规划阶段的第一个活动是项目组织建立，以保证整个项目有合理高效的组织机构保证，任何一项工作都是可以通过项目组织被快速有效地执行。
项目组成员要正式的互相介绍，同时要回顾技术规范，以确保服务商和客户对于项目的目标和目的能够达成共识。
所有的决定，包括成本、进度计划、工作范围变更都要正式的以书面形式提交，这样所有参与项目的人都同意要做什么工作，怎么做，何时做，它的费用是多少，有什么可以替换的方法，咨询顾问和客户项目组中的哪一位负责，以确保一个高质量的项目能够按时的在预算范围内完成。
致远薪事力使用手册
致远薪事力使用手册一、产品描述致远薪事力是一款专业的薪资管理软件，旨在帮助企业高效、准确地进行薪资计算、管理和发放。
通过该软件，企业可以轻松处理员工薪资、社保、公积金等相关信息，实现薪酬管理的自动化和标准化。
二、产品功能1. 薪资计算：致远薪事力支持多种薪酬计算方式，包括工资、奖金、补贴等，能够自动根据员工的实际情况进行计算，保证薪资的准确性。
2. 薪资发放：软件支持线上薪资发放功能，企业可以通过系统直接进行薪资发放，提高发放效率，减少纸质流程。
3. 社保、公积金管理：软件能够自动更新社保、公积金政策，帮助企业便捷地进行相关信息的管理，避免因政策更新而出现漏洞。
4. 报表生成：软件支持多种薪资报表的生成，包括个人薪资明细、整体薪资情况等，企业可以根据需要进行灵活调整。
5. 数据安全：致远薪事力采用多层加密技术，确保用户数据的安全性和隐私保护。
三、使用指南1. 登录系统：用户首先需要通过指定的网址进入致远薪事力系统，输入正确的用户名和密码进行登录。
2. 员工信息维护：企业需要及时维护员工的相关信息，包括个人基本信息、薪酬标准、社保、公积金等，以保证系统计算的准确性。
3. 薪资计算：在设定好薪资标准后，系统会自动进行薪资计算，用户可以根据需要进行调整并生成相应的薪资报表。
4. 薪资发放：企业可以通过系统直接进行薪资发放，选择相应的发放方式，确保员工薪资及时到账。
5. 数据管理：定期对系统数据进行备份和维护，确保数据的安全和可靠性。
6. 报表生成：根据需要生成相应的薪资报表，用户可以选择报表类型、时间范围等进行灵活调整。
四、常见问题解答1. 如何处理员工薪资调整？答：用户可以在系统中找到对应员工，进行薪资调整操作，并确保调整后的薪资准确性。
2. 如何进行年终奖的发放？答：可以通过系统的发放功能进行年终奖的发放，选择相应的发放方式并填写相关信息。
3. 如何处理员工社保公积金信息更新？答：用户需要及时更新员工的社保、公积金信息，系统会根据最新政策进行自动更新，确保信息的准确性。
用友实施方法论V5.0__PMS1.1.T7_V1.0实施方法指南_IT咨询
实施方法指南_IT咨询建立日期: 2003-4-10修改日期: 2005-4-10文控编号: UF_XX(NC/U8)_XX(项目名称)- PMS1.2.T7_V1.0 售前顾问：日期：用友客户经理：日期：文档控制修改记录：调研记录：目录1IT咨询阶段 (4)1.1. 参与售前咨询 (5)1.1.1.任务描述 (5)1.1.2.工作策略 (5)1.1.3.角色与责任 (7)1.1.4.交付成果 (7)1.1.5风险提示 (7)1.2. 实施商务谈判 (8)1.2.1.任务描述 (8)1.2.2.工作策略 (8)1.2.3.角色与责任 (9)1.2.4.交付成果 (9)1.2.5.风险提示 (10)附：工具模板清单 (10)1 IT咨询阶段本阶段流程图图：1－01本阶段目标和任务工作目标：●制定项目应用方案和实施方案，编制《项目建议书》；●评估项目风险、投入产出比率，作出《项目风险评估报告》，用于内部决策；●在评估风险的基础上积极配合销售，争取签约。
主要任务：●配合销售人员参与售前咨询，在初步需求调研的基础上，诊断客户业务问题，协助制定IT应用方案、实施方案，编制《项目建议书》；●进行风险评估；●参与有关实施服务、工作量估计和人员报价的商务谈判，拟定和批准《实施服务合同》、《工作任务书》；●配合销售完成与项目有关的其他事宜，直至正式签约。
1.1. 参与售前咨询1.1.1.任务描述售前咨询的主要工作任务包括：1、对客户进行初步需求调研；2、进行风险评估，出具风险评估报告,供内部管理、决策用；3、制作《项目建议书》（如是正式投标，则为制作标书）；4、参与竞标，讲解应用方案和实施方案，必要时做系统演示，回答客户关心的问题。
售前咨询由售前顾问或售前顾问团队承担。
根据项目规模，确定顾问团队组成，一般包括行业与应用顾问、实施顾问和技术顾问等几方面的角色。
实施顾问的角色，由（咨询）实施部经理根据项目情况、顾问能力指定一名项目经理或高级顾问承担。
致远协同管理软件G6-V5 V5.1SP1发布文档(1)
2 G6-V5 产品概述 ..............................................................................................................................5
2.1
G6-V5 单组织版 ...............................................................................................................5
1 版本发布说明
移动互联时代，以用户为中心变得愈发重要，致远软件以人为本，重磅推出 V5.1 版本！
G6-V5 通过 G6-V1.0 两年的大量客户积累，在深入研究政府行业应用特色、透彻解读“十二五”规 划对政府信息化要求后，基于全新的 V5 平台，打造出新一代以人为中心、以政府管理事务为主线、 以工作目标为导向、以组织机构为载体、以组织协作为根本、以组织绩效为评判标准的、以移动互 联为灵魂入口的具有全面性、完整性的政府协同应用解决方案和政府工作平台。
2. 公文业务专业严谨：2012 年国家公布最新《党政机关公文处理工作条例》，根据此条例要求， 对原有公文业务进行部分调整；G6-V5 按照最新条例完善公文业务，对紧急程度、公文种类、 签发日期样式等做了修改，提升公文专业度。完善公文交换操作、扩展收文转办场景、修 复文单签批显示样式，让公文更专业、更严谨，更好的为政府客户服务！
6. 应用突破与深化：提供可复用的业务应用，支持业务配置包导入导出，降低实施成本，增 强业务再次利用；并提供表单自定义函数，使得表单成为可开放平台，扩展业务应用；增 强表单在计算、查询统计方面能力；提供全新综合办公，与流程结合，更符合用户实际应 用。
致远协同管理软件V5大平台解耦之美
致远协同管理软件V5大平台解耦之美作软件工程师，难！在现实中，你要努力地求偶；而在程序的世界里却要千方百计地解耦。
现实中的偶，成就美满之家，而程序中的“耦”却带来烦恼。
解耦（Decouple），或者叫做“高类聚、低耦合”，是软件工程的标准开发方法，是一种模块化构造技术，旨在使得模块之间的逻辑结构更清晰，各个模块的开发工作、调试工作更加独立，各模块之间主要以数据功用和参数传递实现更加独立的部署组合的应用，从而增强系统的弹性。
互联网化的系统需要更加开放，对现代开发技术的发展趋势提出了更高的模块化、分层设计的要求，而中国软件企业的工程设计方法和体系还需要更大的标准化过程，解耦就是实现传统作坊软件开发向工业化开发的重要方法和手段。
致远V5软件在2015年下半年经历了3个月的阵痛，实现了完整的“解耦”改造，这是在V5平台上一个非常重要的里程碑，值得纪念！今天我们一起来谈谈V5解耦之美。
解耦与技术架构IT系统的通常由基础框架、技术组件、应用模块、系统界面、数据结构等等部件构成，底层平台框架为上层应用模块提供技术支撑，用户通过系统界面与底层数据及逻辑进行业务进行交互，模块与模块之间要求尽快少的依赖，或者依赖的接口定义的非常清晰且被有效管理，即把可能变化的接口函数封装起来，把不易变的和容易变的分离，从而使得某一个功能的变化不会波及到大范围的变化，这就要求软件系统在架构上要有良好的分层管理或中间层模块。
V5的解耦设计非常清晰，平台统一命名为CTP，包括六大引擎，依次是ctp-core（MVC 框架）、ctp-organization（组织权限）、ctp-portal（门户）、ctp-workflow（工作流）、ctp-form（表单）、ctp-index（全文检索），这些接口对上层应用完全开放，并要求接口保持平滑升级，接口变更管理手段非常强烈；V5应用命名为apps-xxx，比如：apps-collaboration（协同工作）、apps-doc（公文）、apps-meeting（会议）、apps-news （新闻）约48个模块。
用友致远实施方法论
关联协同事项
项目计划和会议
项目进度
项目留言和讨论
项目所有文档
2.4实施计划变更
• 需求变更确认书：如有超出需求调研报告、技术协议等范围的需求， 双方需签署《需求变更确认书》，超出系统现有功能的，需要按照 《二次开发流程》进行审批，并签署二次开发免责协议 • 实施计划变更确认书：如果项目周期某一方主动延期或者不可抗力产 生实施计划变更，双方需签署《实施计划变更确认书》并修改实施主 计划；就实施计划变更的原因、影响等进行说明。 • 由用友致远实施顾问进行起草，由客户方项目经理签字确认。
大型、复 杂需求
随时
可升级
厂商承担
API Dev
局部个性 需求 局部个性 需求
根据厂商 供应能力 排期 根据定制 厂商供应 能力排期
可升级
厂商承担
Customer Dev
不可升级
厂商不承担
备注：Upgrade 策略目前不支持从A6系列升级到A8系列；API DEV策略也可以由客户承担研发，但需要想致远支付API咨询费用。
汇总所有的补丁，形成的整体安装包， 帮助客户批量安装修正问题代码 根据版本规划，对软件应用缺陷进行 修正，并整合FP，形成对某个版本的 客户应用进行较为全面的改进。一般 每个版本出SP1、SP2两个服务包， 指低版本客户升级到更高的版本的产 品，比如从A8 3.02升级到3.05版，致 远每年至少对产品进行一次升级，不 断以新功能回馈客户 指从低规格的产品升级到更高规格的 产品，比如A8企业版，更版到A8集团 版或未来更高级的规格。 指根据客户需求，通过API（应用程序 接口）进行编程，实现客户的扩展功 能和应用， 指根据客户需求，不通过API，直接对 源程序和数据库进行编程，实现客户 的扩展功能和应用，
致远互联协同oa系统计划任务管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之业务篇_计划任务管理{北京致远互联软件股份有限公司2021年6月6日目录1 计划任务管理......................................... 错误!未定义书签。
概述与分析....................................... 错误!未定义书签。
计划任务管理概述............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理难点............................ 错误!未定义书签。
计划任务管理需求分析........................ 错误!未定义书签。
整体建设思路与框架............................... 错误!未定义书签。
应用建设思路................................ 错误!未定义书签。
应用架构图.................................. 错误!未定义书签。
应用特点.................................... 错误!未定义书签。
功能与模块....................................... 错误!未定义书签。
计划编制与审核.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
计划发起与执行.............................. 错误!未定义书签。
业务逻辑................................ 错误!未定义书签。
功能介绍................................ 错误!未定义书签。
A8_V5.0快速操作手册.
A8-V5协同管理软件用户快速操作手册北京致远协创软件有限公司前言随着经济社会的发展，人口红利越来越少，人力成本激增，过去Made in China的制造行业存在着巨大的转型升级的压力，如何实现Innovation in China的梦想是很多组织管理者关注的重点，如何激发组织中的每个人进行创新是组织管理不变的话题。
信息技术的发展日新月异，以微信、微博、浏览器、搜索技术、电子商务等为代表的互联网技术正在深刻改变着人们的生活体验；以移动技术、云计算、大数据处理技术、传感技术等信息技术正在改变着社会化组织下的移动体验。
传统的面向组织管理的软件，在经典的“表单+工作流+门户”的技术路线之外，通过融合以移动技术、云计算、大数据处理、UC技术等为代表的新技术，来帮助更多的组织实现更加高效的协同管理，让组织变得越来越智慧，让员工感受到快乐。
致远软件基于过去专注协同管理领域11年的产品经验，在认真实践和分析了组织行为管理的各种研究成果后，提炼出了解密组织基因的9大行为要素——协同“九宫格”。
它从理论上和价值上阐述了以人为中心、以组织行为管理为主线的致远协同管理思想。
我们认为，区别于传统管理思想专注于组织的业务管理，致远协同管理思想更突出均衡的组织发展：紧紧围绕组织的目标开展硬性的业务管控和软性的团队管理，在规范绩效考核标准时更加注重组织沟通协作的灵活便捷性，让组织中的每一个员工能够专注于工作目标，专注于组织的主营业务，专注于营造正能量高能力的团队，专注于通过沟通协作排除各种障碍，专注于实现约定的过程绩效和结果绩效，进而实现组织的智慧运营、员工的快乐工作。
有人的地方，就有组织；有组织的地方，就需要协同。
管理软件发展到今天，基于组织全面协作的V5协同管理平台即将开启一个大协同的时代，引领管理软件的下一个篇章。
本手册是针对A8-V5企业版V5.0版本的使用操作说明，期望它能给您的工作带来更高的效率和更高的品质。
同时，有任何问题或好的建议，也欢迎您及时提出。
致远协同办公oa系统IT服务行业协同解决方案
致远协同管理平台IT行业解决方案（详细版）北京致远互联软件股份有限公司2017年9月25日目录1 前言 (1)1.1 IT行业概述 (1)1.2 IT行业管理分析 (3)1.2.1 管理模式 (3)1.2.2 管理重点及核心业务 (5)1.2.3 常见管理痛点（困惑） (7)1.3 IT行业信息化分析 (8)1.3.1 信息化构成 (8)1.3.2 信息化建设现状 (9)2 IT行业信息化规划 (10)2.1 行业组织协作分析 (10)2.2 行业信息化蓝图规划 (13)2.3 协同管理建设规划 (14)2.3.1 内部协同； (14)2.3.2 业务协同； (14)2.3.3 信息整合； (15)2.3.4 产业链协同； (15)2.3.5 社会化协同 (16)3 IT行业协同管理整体解决方案 (16)3.1 关键业务解决方案 (16)3.1.1 前端管理 (19)3.1.1.1 呼叫中心 (19)3.1.1.1.1 需求理解 (19)3.1.1.1.2 角色权限 (19)3.1.1.1.3 工作流分析 (20)3.1.1.1.4 模块设计 (21)3.1.1.2 客户关系管理 (27)3.1.1.2.1 客户信息登记 (28)3.1.1.2.2 客户商机分配 (31)3.1.1.2.3 销售过程管控 (33)3.1.1.2.4 销售合同审批 (36)3.1.1.2.5 销售订单审批 (37)3.1.1.2.6 开票申请 (39)3.1.1.2.7 退货审批 (40)3.1.2 项目全过程管理 (42)3.1.2.1 项目立项管理 (42)3.1.2.1.1 项目立项审批 (42)3.1.2.2 项目规划管理 (44)3.1.2.2.1 需求理解 (44)3.1.2.2.2 角色权限 (44)3.1.2.2.3 工作流分析 (45)3.1.2.2.4 模块设计 (45)3.1.2.3 项目执行管理 (46)3.1.2.3.1 项目进度管理 (46)3.1.2.3.2 项目周报提交 (47)3.1.2.3.3 项目变更管理 (49)3.1.2.3.4 项目费用审批 (51)3.1.2.4 项目外包管理 (52)3.1.2.4.1 需求理解 (52)3.1.2.4.2 角色权限 (53)3.1.2.4.3 工作流分析 (54)3.1.2.4.4 模块设计 (54)3.1.2.5 项目工时管理 (55)3.1.2.5.1 需求理解 (55)3.1.2.5.2 角色权限 (56)3.1.2.5.3 工作流分析 (56)3.1.2.5.4 模块设计 (56)3.1.2.6 项目验收管理 (62)3.1.2.6.1 需求理解 (62)3.1.2.6.2 角色权限 (62)3.1.2.6.3 工作流分析 (63)3.1.2.6.4 模块设计 (63)3.1.3 产品研发生命周期管理 (63)3.1.3.1 立项申请 (64)3.1.3.1.1 需求分析 (64)3.1.3.1.2 角色权限 (65)3.1.3.1.3 工作流分析 (65)3.1.3.1.4 模块设计 (65)3.1.3.2 开发计划 (68)3.1.3.2.1 需求分析 (68)3.1.3.2.2 角色权限 (68)3.1.3.2.3 工作流分析 (68)3.1.3.2.4 模块设计 (69)3.1.3.3 系统设计变更 (69)3.1.3.3.1 需求分析 (69)3.1.3.3.2 角色权限 (70)3.1.3.3.3 工作流分析 (70)3.1.3.3.4 模块设计 (70)3.1.3.4 系统功能测试 (72)3.1.3.4.1 需求分析 (72)3.1.3.4.2 角色权限 (73)3.1.3.4.3 工作流分析 (73)3.1.3.4.4 模块设计 (73)3.1.3.5 试运行及验收 (74)3.1.3.5.1 需求分析 (74)3.1.3.5.2 角色权限 (75)3.1.3.5.3 工作流分析 (75)3.1.3.5.4 模块设计 (75)3.1.3.6 产品发版 (77)3.1.3.6.1 需求分析 (77)3.1.3.6.2 角色权限 (77)3.1.3.6.3 工作流分析 (77)3.1.3.6.4 模块设计 (77)3.1.4 运维服务管理 (78)3.1.4.1 服务交接单 (79)3.1.4.1.1 需求理解 (79)3.1.4.1.2 角色权限 (79)3.1.4.1.3 工作流分析 (80)3.1.4.1.4 模块设计 (80)3.1.4.2 服务受理 (84)3.1.4.2.1 需求理解 (84)3.1.4.2.2 角色权限 (84)3.1.4.2.3 工作流分析 (84)3.1.4.2.4 模块设计 (85)3.1.4.3 用户巡检申请 (86)3.1.4.3.1 需求理解 (86)3.1.4.3.2 角色权限 (87)3.1.4.3.3 工作流分析 (87)3.1.4.3.4 模块设计 (87)3.1.4.4 投诉受理 (88)3.1.4.4.1 需求理解 (88)3.1.4.4.2 角色权限 (88)3.1.4.4.3 工作流分析 (88)3.1.4.4.4 模块设计 (89)3.1.4.5 BUG上报流程 (89)3.1.4.5.1 需求理解 (89)3.1.4.5.2 角色权限 (90)3.1.4.5.3 工作流分析 (90)3.1.4.5.4 模块设计 (91)3.2 职能运营解决方案 (94)3.2.1 人力资源管理 (94)3.2.1.1 需求理解 (94)3.2.1.2 角色权限 (95)3.2.1.3 工作流分析 (96)3.2.1.4 模块设计 (96)3.2.2 IT设备资产管理 (109)3.2.2.1 需求理解 (109)3.2.2.2 角色权限 (110)3.2.2.3 工作流分析 (111)3.2.2.4 模块设计 (111)3.2.3 财务管理 (118)3.2.3.1 需求理解 (118)3.2.3.2 角色权限 (118)3.2.3.3 工作流分析 (119)3.2.3.4 模块设计 (119)4 协同应用技术支撑（总部统一添加，无需填写） (131)4.1 协同管理平台 (131)4.1.1 信息门户引擎 (131)4.1.2 流程引擎 (131)4.1.3 知识管理引擎 (131)4.1.4 协同办公模块 (132)4.1.5 表单管理模块 (132)4.1.6 公文管理模块 (132)4.1.7 文档管理模块 (132)4.1.8 文化建设模块 (132)4.1.9 即时沟通模块 (132)4.1.10 组织绩效管理模块 (132)4.2 业务设计平台 (132)4.3 业务集成平台（DEE） (132)4.4 移动办公平台 (132)5 IT行业协同OA典型客户案例介绍 (133)5.1 案例一：上海博辕信息技术服务有限公司 (133)5.1.1 客户介绍 (133)5.1.2 协同管理构建动因 (133)5.1.3 致远软件解决方案 (133)5.1.4 应用成果 (136)5.2 案例二：北京海量数据技术股份有限公司 (137)5.2.1 客户介绍 (137)5.2.2 协同管理构建动因 (137)5.2.3 致远软件解决方案 (138)5.3 IT行业案例名单 (141)1前言1.1 IT行业概述IT 服务，是指IT 服务企业满足其客户的IT 需求，所提供的服务产品和服务过程。
致远协同办公oa系统流程管理解决方案
致远协同管理平台整体解决方案之流程管理解决方案北京致远互联软件股份有限公司2022年4月26日目录1 理念概述 (1)1.1 什么是流程 (1)1.2 流程管理 (2)1.3 二元化工作流 (2)1.4 流程管理展望 (6)2 管理模式 (9)2.1 现状分析 (9)2.2 管理诉求 (9)3 建设方案 (10)3.1 建设目标 (10)3.2 建设原则 (11)3.3 建设方法 (11)3.4 建设内容 (12)3.4.1 流程建设 (13)3.4.2 流程联动 (17)3.4.3 流程集成 (21)3.4.4 产业链流程协作 (24)3.4.5 互联网+BPM (26)4 技术支撑 (27)4.1 流程引擎技术 (27)4.2 业务数据联动 (29)4.3 流程逻辑设计 (31)4.4 流程仿真模拟 (32)4.5 业务流程整合 (33)4.6 业务数据采集 (35)5 客户案例 (36)5.1 中国邮电器材集团有限公司 (36)5.1.1 公司简介 (36)5.1.2 应用特色 (37)5.1.3 效果展现 (38)5.1.4 价值体现 (40)5.2 宝能地产股份有限公司 (40)5.2.1 公司简介 (40)5.2.2 应用特色 (41)5.2.3 效果展现 (42)5.2.4 价值体现 (43)5.3 四川特驱投资集团有限公司 (43)5.3.1 公司简介 (43)5.3.2 应用特色 (43)5.3.3 效果展现 (44)5.3.4 价值体现 (45)1理念概述1.1什么是流程不论是在生活中还是在工作中，我们都会遇到“先做什么、后做什么”的问题，这其实就是流程。
在实际的生活和工作中，我们除了思考先后顺序以外，往往还需要思考谁来做更合适，需要什么资源来完成。
我们可以看出流程是一组为了到达一定目的，按照一定的顺序将各类资源组织起来的过程。
《牛津字典》对流程是这样定义的：指一个或一系列、连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。
用友致远OA产品实施方案
编号:版本: V1.0日期:04/07/11用友致远——技术文档_______________公司用友致远办公通系统实施方案建立日期: -修改日期:文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：编号:版本: V1.0日期:04/07/11用友致远——技术文档内容目录............................................................................................................ 错误!未定义书签。
1.总体目标和路线图 (4)1.1 产品情况 (4)1.2 总体目标描述 (4)1.3 实施服务总路线图 (4)2.项目范围 (5)2.1 组织范围 (5)2.2 功能范围及功能说明 (6)2.2.1功能模块 (6)2.2.2模块功能说明 (6)2.2.2.1协同工作 (6)2.2.2.2公文管理 (6)2.2.2.3文档管理 (7)2.2.2.4日程计划会议 (7)2.2.2.5公共信息 (7)2.2.2.6常用工具 (7)2.2.2.7车辆管理 (8)2.2.2.8办公设备管理 (8)2.2.2.9办公用品管理 (8)2.2.2.10图书管理 (9)2.3 技术实施范围 (9)2.4 培训范围 (10)3.项目验收内容和产品功能验收标准 (10)3.1 项目验收里程碑 (10)3.1.1里程碑1：项目小组成立 (10)3.1.2里程碑2：标准版上线 (10)3.1.3里程碑3：项目实施 (10)3.1.4里程碑4：项目验收 (10)3.2 产品功能验收标准， (10)3.2.1系统管理 (11)3.2.2协同工作 (11)3.2.3公文管理 (11)3.2.4文档管理 (12)3.2.5公共信息 (12)3.2.6日程/计划/会议 (13)3.2.7常用工具及个人设置 (13)3.2.8车辆管理 (13)编号:版本: V1.0日期:04/07/11用友致远——技术文档3.2.9 办公设备管理 (14)3.2.10 办公用品管理 (14)3.2.11 图书管理 (14)3.2.12 Office插件 (14)3.2.13 ATX插件 (14)编号:版本: V1.0日期:04/07/11用友致远——技术文档1.总体目标和路线图1.1产品情况产品名称版本单位数量并发数量（用户不限）产品单价（元）供货时间备注用友办公通 2.32标准版套综合办公插件套Office插件套RTX插件套公文插件套U8插件套1.2总体目标描述通过开发实施用友办公通，可把日常业务、事务、协作等信息在_______公司的部门、群组、个人之间进行及时高效、有序可控、全程共享的沟通处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
“三个便于” 便于达成项目管理的一致性和规范性 便于公司内部信息积累 便于对项目监督和考核 “四个统一”
统一项目管理过程
统一项目阶段划分
统一工作方法、工具和模板
统一工作语言
实施方法论5.0重点改进
分类 路线
随着项目复杂度不同，为不同的客户提供不同 的专业服务，规范实施过程提高客户满意度。 项目划分为：战略项目、重点项目、标准项目 、简单项目、点状项目
最佳业务实践
最佳实践A/B/C… 时间
端到端的业务情景 流程/流程说明/岗位手册 产品配置手册
可复制的文档
已验证的方案
风险
GO
培训资料
模拟DEMO
战略项目—实施路线图
• 随着办公策略的深入经营，越来越多的战略级客户开始进入实施阶段，为了更好的指导和规 范战略级项目的实施，根据致远在战略项目的实施经验，借鉴致远实施的特点和实施过程， 对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在 风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了战略级 项目实施路线。
部署路线图
项目启动 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建双方实施组织 5. 项目启动会 蓝图设计 1. 系统运行环境规划与部署 2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 系统建设 1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案 测试 3. 最终解决方案确 认 上线准备 1. 建立内部支持体系 2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 持续支持 1. 持续支持及优化 2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接
公共知识域—工作模式
项 目 管 理 蓝图设计 项目规划
1. 系统运行环境规划与部 署 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建客户实施组织 4. 确定实施策略与计划 5. 项目启动会 6. 理念培训及项目管理 培训 7. 项目管理机制发布 2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 4. 标准产品培训 5. 业务调研 6. 需求分析 7. 业务解决方案设计 8. 客户化开发需求与设计 9. 方案评审 里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾 与评估 1. 方案环境建设
3. 致远实施方法论三年规划
4. 2014年行动部署
实施方法论的名词解释
项目实施指南
基于交付工作路线及工作节点给予的相关指导
工作模式
工作模式是基于事件的角度、描述了各种实施工作场景下如何工 作，便于项目经理/实施顾问依照自己所处的工作场景采取行动
权责发生制
是指以滞后取得收到现金的权利或支付现金的责任，权责的发生 为标志来确认本期收入和费用，债权和债务
实施方法论
实施指南
基于交付工作路线和工作节点给予的相关指导
权责发生 制
区分过程性与结果性文档，确定权责收入 依据
项目类型
项 序 目 号 级 别 1 级别名称 实施方 法论 级别定义 管 控 级 别
A
战略 项目
重点 项目 标准 项目 简单 项目 点状 项目
战略项目 ≥100人天，合同金额在80万以上，在行业、领域和地区 直控 实施方法 具有战略意义的项目
里程碑检查：回顾 与评估
标准项目—实施路线图
• 为控制项目风险、快速交付、实现客户价值的目标，对项目实施各阶段、各项任务的 工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并 整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成标准项目实施路线。 部署路线图
实施准备 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建客户方项目团队 4. 制定项目实施主计划 5. 项目启动会 6. 项目管理机制 系统建设 1. 产品安装及培训 2. 业务调研 3. 需求分析 4. 业务解决方案确认 5. 操作手册制定与发布 上线准备 持续支持 1. 系统运行制度制定与发 1. 运行支持与优化 布 2. 项目验收及总结 2. 建立内部支持体系 3. 内部交接 3. 最终用户培训 4. 系统上线环境建立 5. 系统切换检查 6. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾与评 估 里程碑检查：回顾与评估 里程碑检查：回顾与评估
领域知识宝典
财务简单核算知识； 人力资源基础知识；
标准流程库
费用报销流程； 预算编制流程；
管理制度集
IT保障制度 硬件维护制度 网络管理制度
供应链管理基础知识； 预算上报流程； 客户关系基础知识； 企业报表分析知识； 。。。 人力资源基础应用流程； 供应链流程； 。。。
安全管理方案
IT运营制度 IT规划方案
角色
充分利用 标准化工具
实施目标 (交付成果)
个性化设计 实施方案
实施 工具
标准工具 规范实施流程
活动 任务
致远协同实施方法论的特点
• 选配灵活：由35个标准实施工作场景构成，按照项目特点 （类型）匹配项目实施模式，并灵活选取实施场景元素进 行组合，快速形成项目实施路线图。 • 理念升级：从产品实施导向价值实施的理念升级，从厂商 为主导的实施模式转向以客户为主导的实施模式升级。 • 实用性高： 既是知识经验的总结又具有实战指导价值，重 点提炼实用的行业、领域实施工具模板及最佳业务实践。
致远协同实施方法论的定义
• 致远协同实施方法论是指导办公协同项目实施交付的详细框架体系。 • 协同实施方法论的核心思想是：项目实施中，项目目标的最终高质、快速
实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何 组织、实施工具。
– 专业实施顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理方 法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作； – 同时，利用方法论定义的标准“实施工具”规范实施的流程，控制项目风险，在保 证实施质量的前提下快速实现项目的预定实施目标，提高项目实施成功率。
2
B
3
C
4
D
5
E
无
项目类型对应的项目实施方法
难 战略大项目（A）
复 杂 程 度
简单项目（D）
重点项目（B） 标准项目（C）
点状项目（E）
易 短
实施人天
点状实施方法
15
16－49
55－99
大于100
简单实施方法 标准实施方法
重点实施方法
战略实施方法
目录
1. 致远实施方法论5.0指导思想 2. 致远实施方法论5.0介绍
项目启动 1. 内部交接 2. 客户前期沟通 3. 组建客户实施组织 5. 项目启动会 蓝图设计 1. 系统运行环境规划与部署 2. 产品安装及培训 3. 高层访谈 系统建设 1. 方案环境建设 2. 方案培训，方案 测试 3. 最终解决方案确 认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与 发布 里程碑检查：回顾 与评估 上线准备 持续支持 1. 持续支持及优化 2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接
公共知识域—最佳业务实践
致远行业最佳业务实践：
是指致远办公协同在为战略客户实施与服务的过程中， 将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集 成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统 中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业 成本 业务实践”，使企业在实施办公协同系统时找到了成 本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高项目实 实证方法/工具 施的成功率。
7. 切换动员会
8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估 里程碑检查：回顾 与评估
重点项目—实施路线图
• 随着办公协同不断的深化应用，如业务生成器、客户的个性化开发需求不断增加，为 控制项目风险、快速交付、实现客户价值的目标，对项目实施各阶段、各项任务的工 作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并整 理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了含业务生成器或者客开项目 实施路线。 部署路线图
2014年实施业务规划
致远协同实施方法论5.0 实施管理中心
2014年3月
目录
1. 致远实施方法论5.0指导思想 2. 致远实施方法论5.0介绍
3. 致远实施方法论三年规划
4. 2014年行动部署
致远实施方法论指导思想
“一个目的”
使项目管理成 为组织的竞争 优势
“两个提高”
提高产品交付质量和客户 满意度 提高项目成功率和利润率
重点项目 50-99人天，50万-79万，在行业、领域和地区具有重要 实施方法 意义的项目 管控 标准项目 16-49人天，15万-49万；同时具有业务生成器与客开内 实施方法 容的项目自动升级到B级 简单项目 实施方法 ≤15人天，15万以下 点状项目 实施方法 无实施路线，点状人天交付项目 监控
上线准备
系统建设
1. 建立内部支持体系 2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估
持续支持
1. 持续支持及优化
2. 流程优化报告 3. 项目总结与收尾 4. 项目验收 5. 内部服务交接 里程碑检查：回顾 与评估
2. 方案培训，方案 测试
3. 最终解决方案确 认 4. 客户化开发确认 5. 操作手册制定与 发布
里程碑检查：回顾与评 估
实施 方法
实施能知识宝典
行业知识宝典
机械 汽配 制药 鞋服 流通 冶金 建筑 公用 传媒 电子 化工 食品 纺织 装配 能源 地产 交通 服务
1. 建立内部支持体系
2. 系统运行制度发布 3. 业务权限规划分配 4. 最终用户培训 5. 系统上线环境建立 6. 系统切换方案 7. 切换动员会 8. 系统切换检查 9. 系统切换运行 里程碑检查：回顾与 评估