中国在线客栈民宿预订市场专题研究报告2014

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在线客栈民宿预订市场 增长迅速
2013年第2季度至2014年 第2季度中国在线客栈民宿预 订市场增长迅速，2014年第2 季度在线客栈民宿预订市场规 模 达 到 1.3 亿 元 ， 环 比 增 长 58.5% ， 同 比 增 长 333.3% ， 远高于在线酒店预订市场整体 35.8%的同期同比增速。
柱性产业的定位；2013年2月公布《国民旅游休 美元，随着收入提高，度假旅游需求迅速扩大，
闲纲要（2013—2020年）》，对休闲旅游发展作 2014年中国旅游产业规模预计达到3.3万亿元人民
出政策指导，2013年10月1日《旅游法》正式实 币，网络旅游市场规模预计为2798亿元人民币，
施，从法律层面规范旅游产业发展；2014年8月 居民消费能力的增长促使酒店预订消费者从倾向
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在线客栈民宿预订市场 中，去哪儿市场份额最高
2013年第2季度中国在线 客栈民宿预订市场交易集中度 较高，86.7%的市场份额集中 在去哪儿、携程和艺龙，其中， 去哪儿市场份额最高，达到 51.6%；
在市场份额最大的5家企 业中，平台类企业交易额高于 OTA，前三家平台类企业客栈 民宿预订交易额占到总体的 60.8%。
客栈民宿类型分类
农家乐
家庭旅馆
青年旅舍 乡村别墅
酒店式公寓
客栈
2014年9月16日星期二
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客栈民宿产品功能分类
客栈民宿功能分类
农业体验型 民俗体验型 度假休闲型 艺术体验型 自助体验型
• 以农林渔牧业为基础，含吃、住、娱、休闲度假于一体的综合型场所
• 以地理人文景观为特色，为游客提供休闲度假场所
65.2%的客栈民宿产品价格 低于200元
中国客栈民宿产品供应价 格主要集中在100至199元范围 内，占比为45.3%，其次是200 至299元，占总体22.1%；
总 体 来 看 ， 65.2% 的 客 栈 民宿产品价格低于200元，价格 定位上属于较经济的住宿产品。
来源：EnfoDesk易观智库
1 研究定义与范畴 2 中国在线客栈民宿预订市场分析 3 中国在线客栈民宿预订用户分析
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中国在线酒店预订市场规模
2013Q2-2014Q2中国在线酒店预订市场规模
市场规模（亿元 人民币） 18
16
20.3%
14
12
10
8
6
4
2 12.3
0 2013Q2
星级标准确立
• 1989年至1998年，市场经 济的发展催生高端酒店标准 化需求，外资、合资和民营 酒店数量迅速增加，酒店评 星体系逐渐完善
• 客栈民宿市 场正处于爆 发式增长期
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个性化主题酒店
• 2012年以后，中国旅游度 假需求增长迅速，大众出行 主体由商务出行转向个人旅 游，居民对于客栈民宿等个 性化主题酒店需求增加
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研究定义及范畴
定义
客栈民宿指结合当地人文、自然景观、生态、环境资源及农林渔牧生产活动，为外出郊游或远行的旅客提 供的个性化住宿场所。
研究范畴
本报告主要研究中国在线客栈民宿预订市场现状。报告研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向 用户提供客栈民宿产品的预订服务的预订平台，不含短租预订平台。
21日,国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若 于标准化酒店产品转向追求高品质、满足个性化
干意见》，进一步对休闲旅游阶段性发
需求的住宿产品上。
展目标作出指导。
P政治 E经济
S社会 T技术 网络旅游预订技术发展迅速，垂直搜
2013年起中国人均GDP突破6000美元
索、商务搜索平台的建立增强了消费
这一多元化休闲旅游时代来临的关键节点，居民 者对比旅游产品的便利性，支付技术的发展保障
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中国主要在线客栈民宿预订平台比较
平台
去哪儿
淘宝旅行 美团 携程 艺龙
青芒果
商业模式
平台类
平台类 平台类/团购
OTA OTA OTA
覆盖酒店类型
独家客栈民宿合作数量
（截至2014年第2季度）
商务酒店、连锁酒店、招待所、度假休闲酒店、精品酒店、 顶级奢华酒店、会展会务酒店、客栈民宿（酒店式公寓、 家庭旅馆、青年旅舍、客栈、乡村别墅、主题酒店）
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中国住宿产品结构
客栈民宿
公寓式酒店
高端单体酒店
中国住宿 产品结构
高端连锁酒店
经济单体酒店 经济连锁酒店
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中国住宿产品发展过程
国营住宿产品
• 1980年以前，住宿产品以 国营饭店、招待所为主
外资带来高端酒店标准
• 1980年至1988年，外资 进入中国，带来先进管 理经验和服务标准，合 资或外资单体酒店成为 高端酒店市场主体
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易观发现
市场发展现状
中国在线客栈民宿预订市场正处于爆发式增长期，2014年第2季度在线客栈民宿预订市场规模达到1.3亿元， 环比增长58.5%，同比增长333.3%；市场集中度较高， 86.7%的市场份额集中在去哪儿、携程和艺龙，其中， 去哪儿市场份额最高，达到51.6%；
7.1% 4.6% 4.3% 4.1% 3.5% 3.4% 3.1% 3.0%
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中国在线客栈民宿预订产品单价价格分布
2014年中国客栈民宿单价价格分布
0-99元 19.9% 200-299元 22.1%
100-199元 45.3%
0-99元 19.9% 100-199元 45.3% 200-299元 22.1% 300-399元 6.4% 400-499元 3.8% 500-599元 0.9% 600元及以上 1.6%
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客栈民宿产品类型分类
个性化经营是客栈民宿的主要特征
个性化经营是客栈民宿的主要特征，客 栈民宿通常在建筑和装修风格上具有浓厚的 当地特色或店主个人特色；在经营项目上， 通常可以提供自助烧烤、采摘农作物、集体 娱乐活动等体验性或自助式项目。房屋数量 上通常在50间房屋以下的规模。
对于消费者而言，客栈民宿产品区别于 标准化住宿产品的地方在于不仅实现“住” 的功能，同时通过环境的营造和提供个性化 服务使消费者身心舒展、感受到有别于日常 生活的旅游体验。
用户对于住宿产品的需求正在从关注酒店外部环境到关注酒店本身个性化经营的转变中，个性化住宿产品需 求的蓬勃增长正推高客栈民宿供应数量；同时，互联网对于旅游行业的渗透不断深入，更多客栈民宿产品将 接入互联网预订平台，实现信息化经营的转型。
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中国客栈民宿供应主要集中在南方
2014年第2季度客栈民宿供应数量 目的地份额TOP10
北方
NO2. 北京 NO5. 秦皇岛
6.3% 4.2%
南方
NO1. 丽江 NO3. 厦门 NO4. 嘉兴 NO6. 大理 NO7. 三亚 NO8. 桂林 NO9. 舟山 NO10.成都
用闲置房进行客栈民宿经营活动，增加农民收入。 标准化增强客栈经营者智能管理房源、分配订单
和财务管理的能力。
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中国在线客栈民宿预订市场规模
2013Q2-2014Q2中国在线客栈民宿预订市场规模
市场规模（百万元 人民币）
环比增长率
140
70%
120
12
中国在线客栈民宿预订市场份额
2014年第2季度中国客栈民宿预订市场份额
艺龙 15.3% 携程 19.8%
去哪儿 51.6%
去哪儿 51.6% 携程 19.8% 艺龙 15.3% 淘宝旅行 4.5% 美团 4.7% 其他 4.1%
来源：EnfoDesk易观智库
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指客栈民宿住宿产品平均每间房屋单日价格。
指在线客栈民宿预订平台在指定时间点能够通过自有预订平台向用户提供预订服 务的国内外客栈民宿数量总和。
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调研项目说明
《中国在线客栈民宿预订市场用户调研》项目说明
《中国在线客栈民宿预订市场用户调研》是针对中国在线酒店预订用户和在线客栈民宿预订用户进行 的关于基本信息及使用习惯的线上调研项目。 项目执行时间： 2014年8月8日至8月14日 项目执行方式： 线上调研 项目访问对象： 近一年内通过互联网渠道预订过酒店等住宿产品的用户 有效样本数： 1000份
57.0%
58.5%
60%
100
50%
38.0%
80
40%
60
26.4%
30%
40
20%
20
30.3 0
2013Q2
47.5 2013Q3
来源：EnfoDesk易观智库
65.6 2013Q4
82.8 2014Q1
131.3 2014Q2
10% 0%
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中国在线客栈民宿预订市场 专题研究报告2014
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经济标准化酒店盛行
• 1999年以后，大众出行需 求迅速增加，经济型酒店盛 行；商务出行是大众出行主 体，对于服务标准化的需求 催生经济连锁酒店迅速扩张
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中国在线客栈民宿预订市场PEST分析
2009年12月国务院公布《国务院关于加快发展旅
游业的意见》，确立了旅游产业作为国家战略支 中国经济发展迅速，2013年中国人均GDP为6767
在资源供应上，由于中国南方旅游资源丰富，客栈民宿供应数量高于北方；个性化是客栈民宿主要经营特征； 价格上是较为经济的住宿产品，65.2%的客栈民宿产品价格低于200元。
用户使用行为习惯
调研显示，66.3%的在线酒店预订用户都预订过客栈民宿；比较客栈民宿预订用户和非客栈民宿预订用户发 现：用户为客栈民宿支付的费用略低于其他住宿产品，主要集中在51-200元的区间；硬件条件、价格和特色 化服务是客栈民宿预订用户的主要决策因素，而非客栈民宿预定用户更看重交通、性价比和配套设施等酒店 外部环境；
14.8 2013Q3
1.4% 15.0
2013Q4
来源：EnfoDesk易观智库
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环比增长率
25%
20%
9.3%
15% 10%
2.0% 15.3
2014Q1
5%
16.7 0%
2014Q2
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酒店预订市场增长稳定
2013 年 第 2 季 度 至 2014 年第2季度中国在线酒店预订 市 场 保 持 稳 定 增 长 ， 2014 年 第2季度在线酒店预订市场规 模 达 到 16.7 亿 元 ， 环 比 增 长 9.3%，同比增长35.8%。
对于度假旅游的需求日益成熟，旅游产业中商务 了消费者支付过程的安全性和便利性。移动互联
旅行份额逐步让位于个人度假旅游。在住宿产品 网方面，3G网络已经成熟，4G网络正在推广，景
选择上，游客对个性化住宿产品需求日益增长。 区WIFI覆盖面增加，消费者在旅游过程中网络渗
在供应端，旅游景区及附近本地居民可以充分利 透率提高。智能酒店管理系统的推广可以系统化、
• 海滨、草原，海岛，森林，雪山、温泉等拥有独特旅游资源的地方， 可以满足游客放松休闲需求的场所
• 会体现出强烈的店主的风格，有较多的设计元素，酒店本身能给用户 带来猎奇的心理，或能提供一些个性化产品或体验活动的地方
• 强调自助互助、实惠、不浪费，以社群生活和文化交流著称。顾客多 为背包客、夫妻或结伴而行的游客
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名词说明
名词说明
名词
在线酒店预订市场规模 在线客栈民宿预订市场规模 客栈民宿单价 平台客栈覆盖数量
说明
指在线酒店预订市场所有OTA平台或酒店直销在指定时间段内通过向用户提供酒 店预订服务而获得的收入的总和。 指在线客栈民宿预订市场所有OTA平台或酒店直销在指定时间段内通过向用户提 供客栈民宿预订服务而获得的收入的总和。