智邦国际ERP系统(经典版)

审批人员智能匹配
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报价管理
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您可以设置多种报价单打印样式„„
打印格式完全自定义
可以设置多套打印模板，并自动套用打印样式
所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联
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报价管理
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询价单
合 同
可以由报价单直接 生成合同
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根据合同修改积分
1. 可以按照销售产品迚行客户积分 2. 可以批量设置产品积分，也可以
丌同类型的客户可以设置丌同的 产品积分
积分规则设置完毕后，合同的产品 明细处会自动显示相应积分，并且
单一设置产品积分
3. 同一产品的丌同单位可以分别设 置积分
积分可以重新修改
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控制销售人员的客户 领用总数和每日领用 数量，达到客户资源
控制销售人员的客户 保护数量、保护期限 以及具体的保护机制
自由设置客户重名提 醒、重名禁止录入、 客户信息必填项和录
将销售人员未跟进以及
跟进未成功的客户及时 收回，并可重新分配客 户资源
合理分配
入字段的格式
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客户管理
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合同管理
可以根据企业需要开启或关闭销售开单功能„„
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门店管理
收款
销售源自文库单
出库
即买即卖
销售开单功能适用于门店管理的企业，在一个页 面中可以完成收款、开票、出库、发货的所有操 作，如果您不需要此功能，可以在后台关闭。
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合同管理
在一个界面显示合同基本信息、销售明细、 历史跟进记录及关联的父子合同、项目、报 价、售后、费用、回款、出库等信息。
1 2 3 4 5
• 合同历史信息查询 • 合同检索 • 合同导出和打印 • 合同复制 • 合同自定义设置
支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。
可以批量将合同资料导出成excel文档；自 定义设置打印样式，自动套用模板打印合 同。打印和导出的权限可以在后台控制。 可以直接复制已有合同，合同参数、产品 明细以及客户信息都自动关联，新生成的 合同可以重新修改和编辑。 自定义设置合同字段、自动编号、合同明 细格式、合同分类、合同执行状态、合同 流程、合同审批流程、打印模板等 。
分配客户
1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户
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客户管理
销售人员可实时记录客户跟迚情况，自由 设置录入模板
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上级可以实时汇总销售人员的客户跟迚 次数，并可以查看跟迚明细并迚行点评
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报价管理
报价价格控制包含三种……
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A
报价价格控制
低于限价不能录入
B A B C C
低于限价需要审批
C
任何报价都需要审批
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报价管理
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自定义设置报价审批流程
1
2 3 4
根据业务需要选择是否开启报价审批
审批流程自定义设置 审批级别没有限制
使用范围
■局域网、互联网均可使用
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呼叫中心
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第一时间联 系客户，支 持耳机通话
呼出历史记录 ，支持检索、 统计、打印
新号码可直 接输入，进 行呼出操作
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呼叫中心
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完善企 业电话 管理制 度
来电记录 为业务跟 踪做基础 随时重 听电话 内容
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项目管理
项目可以关联其他项目……
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项目自动关联客户
由项目直接生成 报价单
客户
报价
合同
由项目直接生成 销售合同
采购
由项目直接生成 预购单或采购单
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项目管理
销售漏斗功能精确分析销售机会……
漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 智能汇总将来某一时间段预计签单额
骚扰电话
恶意电话
不受欢迎的电话
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本栏目包括：
项目管理
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项目管理
如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目……
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立项
从客户栏目 建立项目
直接添加 项目
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项目管理
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项目历史信息查询
客户管理
积分可以兑换和查询……
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自动累加计算
消费积分
积分兑换
积分兑换
可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的 每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
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客户管理
通过客户统计分析，可以查看到……
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客户统计分析
• 饼状图
1.查看公司每天的客户新增数量 2.对比不同区域的客户数量 3.对比公司每位业务员的客户跟进数量 4.查看客户的购买产品明细和汇总 ……
数据实时汇总
- 各部门、小组、人员的项目预计金额统计 - 不同项目状态、阶段、来源、区域、分类 的项目预计金额统计 - 每日、每周、每月、每年的项目预计金额 走势统计
接下来我们进行报价…
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本栏目包括：
报价管理
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报价管理
迚入下一页 报价历史信息查询
客户跟进 统计
包括客户跟迚数量部门、小组、人员对比，客户 跟迚数量每日、每周、每月、每年对比，以及24 小时各时间段的跟迚对比
130
90
50
客户绩效 统计
包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额 排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟迚次 数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等
10
如果存在着销售机会…
合同价格控制包含三种……
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A
合同价格控制
低于限价不能录入
B A B C C
低于限价需要审批
C
任何合同都需要审批
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自定义设置合同审批流程
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1
根据业务需要选择是否开启合同审批
2
3
审批流程自定义
审批级别没有限制
4
审批人员智能匹配
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系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、 待联的客户
销售人员可以将客户共享给其他人员，协 同跟迚客户
客户保护功能防止公司内部撞单
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客户管理
四大“客户策略”提高跟单质量……
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回收 策略
领用 策略
保护 策略
录入 策略
通过设置销售人员领用 客户后未联系、间隔未 联系与成单期限，可以
项目管理
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跟进情况录入模板自由设置
跟进情况历史记录查询
对下属跟进情况进行点评
跟进记录统计分析
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项目管理
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一个项目可以多人协作进行……
公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批 管理人员直接指派或收回项目 一个项目可以设置主负责人和多个协作人员 一个项目可以关联多个参与方 每个参与方可以关联多个联系人
1
全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、 关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。
报价数据处理
2
支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直接导出和打印报价单。
报价自定义设置
3
自由设置报价自定义字段，报价产品明细格式、报价单自动编号规则、 报价单打印模板和报价审批流程。
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业务纠纷 时的法律 证据
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呼叫中心
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实时录音，避免电话 业务口说无凭
避免因业务繁忙而错 过商机
减少公司电话费支出 ，方便追查大额话单 通话内容
长期保存通话记录， 避免因员工离职造成 客户资源的浪费
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呼叫中心
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屏
蔽
合同管理
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合同数量统计
合同金额统计
合同数据汇总
新增数量统计
合同数量人员、小组、 部门对比 合同数量每日、每周、 每月、每年的走势
新增金额统计
合同金额人员、小组、 部门对比 合同金额每日、每周、 每月、每年的走势
业绩对比和购买汇总
各部门、小组、人员在 每日、每周、每月、每年 的业绩对比 客户购买的产品汇总、 明细、购买金额的统计
退款 管理
出账
团队与办公
团队管理
日程管理
工作互动
公司公告
常用工具
账号权限
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本栏目包括：
客户管理
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客户管理
全面管理客户资料„„
客户历史信息查询 在一个界面中查看客户 基本信息、历史跟进记 录、销售机会、报价信 息、购买记录、账款往 来明细、售后信息、发 货记录、费用记录、积 分信息等。
客户积分功能是一项选择性功能…… 如果不需要此功能，可以在后台关闭……
按客户
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可以按照丌同类型的客户 选择性开启积分功能
按类型
可以按照某个客户选择性 开启积分功能
开启积分
整套系统可以选择性开启 积分管理功能
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客户管理
积分规则灵活多样…… 不同产品不同积分 不同类型客户不同积分
合同管理
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系统会自动核算合同的毛利和毛利率
• 自动计算合同毛利和毛利率
毛利=合同额-产品成本-费用
利润核算
毛利率=毛利/合同额
• 毛利和毛利率排行
系统根据客户购买的历史记 录，对客户进行毛利和毛利 率的排行
• 提成核算
可以按照销售额计算提成， 也可以按照毛利计算提成
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项目管理
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- 各部门、小组、人员所持有的项目数 量分布统计 - 按照项目状态、阶段、来源、区域、 分类进行的数量分布统计 - 每日、每周、每月、每年的项目数量 走势统计
-自动计算各个项目的利润和 利润率，并进行排行
项目利润汇总
项目数量统计
项目预计金额 统计
项目数据处理
项目自定义设置
在一个界面中查看项 目基本信息、历史跟 迚记录、关联报价信 息、合同签订、产品
支持快速检索、高级 检索和模糊检索，可 以直接导出和打印项 目资料。
自由设置项目的自动 编号规则、自定义字 段、产品明细格式、 状态、阶段、来源、
明细、售后记录、费
用记录等等。
分类等。
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0
1月
2月
3月
月份
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本栏目包括：
呼叫中心
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呼叫中心
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基本功能
■系统自动弹出来电客户详 细信息 ■新来电可随时录入系统 ■来电历史记录，兼有检索 、统计、打印、导出功 能
来电方式
■支持FSK和DTFM两种来电 方式 ■支持固话、传真、网络、 手机等拨打 ■支持耳机通话
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客户管理
一个客户可以关联多个联系人……
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系统提醒
联系人管理
客户生日
联系人管理
1. 联系人生日提醒
2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人
3. 联系人统计分析
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客户管理
分配客户资源有三种方式„„
迚入下一页 添加客户资料 分配客户
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合同管理
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可以设置出库和发货是否需要审批
2013-7-23
选择相应栏目点击进入
从客户直接建立合同
销售
客户
项目
报价生成询价
报价
合同
售后
退货
对手
电话
退款
如果库存量不足？ 退货入库
库 存
询价
预购
采购 售
付 款 回 款
销
产品
仓库
发货
生
产
生产 计划
物料 清单
出账
生产 预测
进度 监控
物料 使用
财
务
现金 银行 入账
采购 付款
合同 收款
工资 发放
费用 管理
Customer information
客户检索与数据处理 可以将客户资料导出、 导出和打印，支持快速 检索、高级多维检索和 智能模糊检索，并且可 以打印客户信封。所有 用户的操作权限均可由 系统管理员控制。 客户自定义设置 客户资料行业、分类、 来源、区域、价值都可 以自由设置，并可设置 客户自动编号规则、添 加自定义字段等。
可以由报价单直接 生成询价单
报价单
询价明细自动关 联，并可以再次 编辑和修改
产品明细和客户信 息自动关联 可以再次修改或编 辑生成新的合同
如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价…
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本栏目包括：
合同管理
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合同管理
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43%
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客户管理
客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……
客户数量 统计 包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量 分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客 户数量每日、每周、每月、每年的走势情况 迚入下一页
• 客户数量每月走势
数量 (总数: 360)
180