基金业协会从业人员管理系统机构用户使用手册

中国证券投资基金业协会从业人员管理系统

会员用户操作手册

1.培训管理

1.1.进入系统

打开IE浏览器，版本在IE8及以上，在地址栏里输入测试网址：.,进入系统登录页面，如下图：

输入会员用户的用户名、密码及验证码，登录到系统首页，如下图：

点击系统菜单里的培训管理，其展开目录结构如下图：（由于是会员用户登录，所以此模块展开的目录均被会员用户拥有使用权限）

1.2.会员单位报名

在菜单中选择[培训管理]→[培训报名管理] →[会员单位报名]进入报名界面，如下图：

➢单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的培训班列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[我要报名]按钮，跳转到会员单位报名界面,如下图：

◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功

◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面

◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面，如下图：

✧单击[查询]按钮，根据填写的查询条件查询符合条件的学员信息

✧单击[返回]按钮，返回到会员单位报名面

✧单击[手动添加学员]按钮，跳转到培训学员信息填写界面

✧单击[批量选择学员]按钮，跳转到批量选择学员界面

✧单击[批量导入学员]按钮，跳转到导入Excel界面

➢单击[修改报名]按钮，跳转到会员单位报名修改界面，如下图：

◆单击[保存]按钮，保存所填写的报名信息、报名成功

◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表页面

◆单击[下一步]按钮，跳转到培训学员管理界面

➢单击[报名信息]按钮，跳转到培训班学员报名信息界面，如下图：

◆单击[打印]按钮，打印页面信息

◆单击[关闭]按钮，返回到培训班报名列表界面

1.3.会员自办班管理

在菜单中选择[培训管理]→[培训班管理] →[会员自办班管理]进入界面，如下图：

➢单击[查询]按钮,查询符合条件的会员自办班列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[新增]按钮，跳转到会员自办班新增界面,如下图：

◆单击[手动添加培训师资信息]按钮，跳转到培训师资管理页面

◆单击[保存]按钮，保存信息并返回到会员自办班列表页面

◆单击[返回]按钮，返回到会员自办班列表页面

◆单击[保存并导入学员信息]按钮，跳转到导入学员管理界面如下图：

点击【批量导入学员】如图：

点击【机构部选择人员】如图，点击各按钮依次进行：

➢单击[修改]按钮,进入修改页面，同新增页面一个道理

➢单击[删除]按钮，当前一条列表信息被删除

➢单击[学员管理]按钮，跳转到学员管理页面，如下图，可点击各按钮，操作简单：

➢单击[师资管理]按钮，进入到师资管理界面，如图，可点击各按钮，操作简单：

重点按钮：点击【修改授课信息】，进入页面如图：

➢单击[提交]按钮，当前列表数据状态是待初审

1.4.年度报告管理

在菜单中选择[培训管理]→[年度计划与报告管理] →[年度报告管理]进入界面，如图：

➢单击[查询]按钮，查询符合条件的报告列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[新增]按钮，跳转到新增年度页面,如下图：

➢单击[修改]按钮，进入修改页面

➢单击[删除]按钮，删除当前列表数据

2.系统管理

2.1.个人用户管理

在菜单中选择[系统管理]→[个人用户管理]，进入个人用户管理界面，如图：

➢单击[查询]按钮，查询符合条件的用户列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[新增]按钮，跳转到新增个人用户界面

➢单击[导出]按钮，导出用户Excel表格

➢单击[解锁]按钮，开通用户

➢单击[修改]按钮，修改用户信息

➢单击[删除]按钮，未注册的用户可进行删除

➢单击[锁定]按钮，进行用户注销，已开通、已注册的用户没有锁定按钮

2.2.部门设置

在菜单中选择[系统管理]→[部门设置]，进入部门设置界面，如图：

➢单击[查询]按钮，查询符合条件的部门列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[新增]按钮，跳转到新增部门界面

➢单击[员工部门设置]按钮，进行员工的部门录入及部门间的转移

➢单击[修改]按钮，修改部门信息

➢单击[删除]按钮，删除当前的一条部门信息

2.3.二级管理员设置

在菜单中选择[系统管理]→[二级管理员设置]，进入二级管理员设置界面，如图：

➢单击[查询]按钮，查询符合条件的二级管理员列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[设置管理员]按钮，跳转到管理员设置界面

➢单击[设置数据权限]按钮，进行管理员权限围设置

➢单击[取消管理员]按钮，即删除了此二级管理员信息

2.4.账户密码管理

在菜单中选择[系统管理]→[账户密码管理]，进入账户密码管理界面，如图：

➢单击[查询]按钮，查询符合条件的用户列表

➢单击[重置]按钮，清空所有查询条件

➢单击[批量重置]按钮，进行密码批量重置

➢单击[重置密码]按钮，进行用户的密码重置

➢单击[用户解锁]按钮，解锁未开通的用户

2.5.分管人员联络式

在菜单中选择[系统管理]→[分管人员联络式]，进入分管人员联络式界面，如图：

3.注册管理

3.1.从业人员及投资管理人员注册审核

3.1.1.注册初审