用友u8工资管理系统
用友U8V10.1 薪资管理系统业务处理
业务描述
2016年1月30日，根据工资分摊设置，完成计提个人所得税 的账务处理。
岗位说明
【W02黄小明】根据工资分摊设置生成计提个人所得税的转
账凭证。
操作指导
详见教材P413
业务四：发放工资
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
业务描述
2016年1月30日，根据工资分摊设置，发放职工工资。取得 与业务相关的原始单据。
业务描述
2016年1月1日，设置工资分摊。安徽环宇仓储设备有限公 司五险一金、公会经费和职工教育经费都按“五险一金计 提基数”计提，公司承担的养老保险、医疗保险、失业保
险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工
教育经费计提比例分别为20%、10%、1%、1%、0.8%、12%、 2%和2。5%；职工个人承担的养老保险、医疗保险、失业保 险、住房公积金计提比例分别为8%、2%、0.2%、12%；职工 福利费按实际发生数列支。
业务描述
2016年1月31日，查询银行代发一览表。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P421
业务四：查询工资发放条
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询本月员工薪资发放条。
岗位说明
【W02黄小明】查询薪资管理系统账表。
操作指导
详见教材P422
岗位说明
【A01李金泽】增加银行档案。
操作指导
详见教材P392
业务三：薪资管理系统人员档案设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置人员档案。
岗位说明
【A01李金泽】增加人员档案。
工资管理系统应用能手练习
工资管理系统应用能手练习一、判断题1。
用友ERP—U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资的核算。
（×）2. 只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案.(√）3。
系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除。
(√）4。
系统提供的固定工资项目不允许在计算公式中出现。
（√)5. 只有在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。
（×）6。
用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。
（×）7. 在工资管理系统中,不能对人员附加信息进行数据加工。
（√)8。
工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。
（×)9. 在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。
（×）10。
部门分钱清单只提供按末级部门进行统计.（×)11。
工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。
（√）12. 工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。
（√)13。
工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。
（×）14. 汇总工资类别不需要进行月末处理。
（√）15。
第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。
（√)16。
计件工资方案一旦停用,便不能录入计件工资统计数据。
（√）17。
每位员工是否从工资中代扣个人所得税是由用户自由选择的。
(√）18. 在工资管理系统中，相同的工资项目不能重复定义公式.（×）19。
在工资管理系统中,人员附加信息可以随时修改、删除。
（×）20. 工资管理系统默认以应发合计作为个人所得税的扣税基数。
(×）21. 用友ERP—U8工资管理系统的数据采集功能只能在关闭所有工资类别后才能使用。
（√）22。
若进行数据替换的工资项目已设置了计算公式，则在重新计算时以计算公式为准。
（√)23. 单工资类别核算管理的新用户，其操作流程比多工资类别管理核算的企业相对简单，操作顺序基本相同。
5.2.2 薪资管理初始化[共2页]
![5.2.2 薪资管理初始化[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/07099d9033687e21ae45a91b.png)
134 用友U8（V10.1）会计信息化应用教程 理，就选择多个工资类别。
2．人员档案管理 可以设置人员的基础信息并对人员变动进行调整，系统同时还提供了设置人员附加信息的功能。
3．薪资数据管理 根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式；管理所有人员的工资数据，并对平时发生的工资变动进行调整；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行扣零处理或向代发的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据；自动完成工资分摊、计提、转账业务。
4．薪资报表管理 提供多层次、多角度的工资数据查询。
5.2.2 薪资管理初始化 薪资管理初始化的工作流程如图5-1所示。
图5-1 薪资管理初始化的工作流程 1．建立工资账套 工资账套与系统管理中的账套是不同的概念，系统管理中的账套是针对整个核算系统，而工资账套是针对工资子系统。
要建立工资账套，前提是在系统管理中首先建立本单位的核算账套。
建立工资账套时可以根据建账向导分四步进行：即参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码设置。
2．基础信息设置 建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。
（1）部门设置 员工薪资一般是按部门进行管理的。
U8第2章系统管理
第二章系统管理用友ERP-U8管理软件是由多个产品组成，产品和产品之间可以进行数据交流和数据共享。
各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。
具体来说，系统管理模块主要能够实现如下功能：✧设置自动备份计划。
✧对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出账套。
✧对账套中年度账的统一管理，包括建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
✧设置角色、用户，以及对其权限的统一管理。
✧维护功能，包括清除异常任务、清除单据锁定和上机日志等。
1 系统管理1.1 注册1、用户运行系统管理，显示界面如图2-1：2、点击【系统】菜单下的【注册】，系统将弹出如下界面（如图2-2）。
图2-1 图2-23、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
注册成功后，在图2-1中启用主菜单【账套】和【权限】。
4、系统管理员负责整个系统的维护工作。
以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及角色、用户及其权限的设置。
操作说明如何改变密码在图2-2界面登录注册时，选择“改密码”，〖确定〗后，显示“设置操作员口令”对话框（如图2-3），输入并确认新的口令，即可。
1.2 设置备份计划用户可以通过系统管理中的【设置备份计划】功能，由客户设置自动备份计划，系统管理根据这些设置定期进行自动备份处理，以增强系统数据的安全性。
系统管理员注册进入系统管理，选择功能菜单【系统】下的【设置备份计划】，输出 "备份计划设置"界面，如图2-4。
图2-3 图2-4操作流程1、点击〖增加〗按钮，显示"增加备份计划"界面，如图2-5：图2-52、输入计划编号、计划名称，选择输入备份类型和发生频率，选择系统数据的备份路径和要备份的账套或年度账。
3、点击〖增加〗按钮，保存设置。
操作说明设置输入输出时的临时路径点击〖路径〗按钮，可设置备份输出或恢复账套时的路径。
用友ERP-U8简介
用友ERP-U8简介李国彬2004年12月12日一．ERP-U8系统简介：用友ERP－U8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。
用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。
用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1．财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
2．管理会计领域管理会计部分主要包括项目管理、成本管理、专家财务分析等模块，通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算；运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
用友U8操作手册-计件工资管理
目录第1章产品概述 (1)1.1系统概述 (1)1.2主要功能 (1)1.3产品接口 (1)1.4操作流程 (2)1.4.1新用户操作流程 (2)1.4.2老用户操作流程 (5)第2章2.12.22.32.4 第3章初始化设置 (7)薪资管理设置 (7)计件要素设置 (8)计件工价设置 (17)计件项目设置 (22)业务 (24)3.1选项 (24)3.2个人计件 (25)3.2.1计件数据录入 (25)3.3班组计件 (36)3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 班组收入分配方案 (36)班组管理 (45)班组计件数据录入 (48)班组收入汇总 (58)出勤工数统计 (60)考核得分统计 (64)工资分配表 (67)3.4计件数据汇总 (71)第4章统计分析 (74)4.1综合分析 (74)4.2固定统计表 (74)4.3动态报表 (75)第1章产品概述1.1系统概述计件工资是薪资核算系统的组成部分，主要用于核算制造型企业员工的计件工资，并将计件工资数据传递到薪资系统。
计件工资划分为个人计件和班组计件两类计件模式。
计件工资模块用于核算员工的计件工资，必须与薪资管理结合使用。
首先需要进入薪资管理设置工资类别、人员档案，并设置工资类别是否核算计件工资、设置计件人员，计件工资汇总后传递到工资变动的计件工资项目中，完成计件工资的核算功能。
1.2主要功能●设置◆◆◆◆◆◆ ●业务◆◆◆ 设置计件要素：标准（如产品、工序等影响工价的要素）、工价、数量（如合格品数量、废品数等）、参考（如存货代码、规格型号等，可作为制定工价的参考信息）录入存货档案，设置计件属性录入标准工序档案设置产品工艺路线维护计件工价清单设置计件工资项目及计算公式（如计件工资、废扣工资等）。
个人计件数据录入：提供多种录入方式，并提供导入车间工时记录单数据或Excel格式计件数据班组计件：增加班组和成员，设置班组的分配方案，进行班组计件数据录入和汇总，统计出勤和考核情况，进行工资分配计件工资汇总：汇总生成员工每个月的计件工资额，并将结果传递到工资系统1.3产品接口薪资管理2 第一章产品概述输入：1、工资类别及计件相关参数（如工资类别是否核算计件工资、是否按生产订单核算）2、工资人员档案（是否计件）输出：1、计件工资结果生产制造输入：1、存货档案（是否计件）2、标准工序档案3、产品加工工艺路线4、生产订单工时记录单及明细数据成本管理输出：计件工资制造人工费用成本管理1.2.3. 按订单、产品、部门汇总制造人工费用按订单、产品、工序、部门汇总制造人工费用按部门汇总制造人工费用1.4 操作流程1.4.1新用户操作流程第一次使用个人计件工资时，操作流程如图1-1第一章产品概述安装新建账套启用薪资管理设置计件工资设置计件数据录入/审核计件工资汇总薪资核算/发放薪资管理计件工致车间管理（可选）新建工资类别（可选）设置工资类别计件参数设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置工资变动扣缴所得税工资发放（银行代发、现金发放）3打印工资报表、工资条工资分摊开始下月工作图1-1 第一次使用班组计件工资时，操作流程如图1-24考勤管理系统统计出勤工数安装新建账套启用薪资管理设置计件工资设置班组计件设置计件数据录入／审核班组收入汇总统计考核得分班组收入分配计件工资汇总第一章薪资管理计件工致新建工资类别（可选）设置工资类别计件参数设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置班组设置班组成员设置班组收入分配方案设置工资变动扣缴所得税产品概述薪资核算/发放图1-2工资发放（银行代发、现金发放）打印工资报表、工资条工资分摊第一章产品概述 51.4.2老用户操作流程使用个人计件工资流程新建年度账新建工资类别（可选）薪资管理设置计件工资设置设置工资类别计件参数（可选）设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置计件数据录入/审核计件工资汇总工资变动扣缴所得税薪资核算/发放工资发放（银行代发、现金发放）打印工资报表、工资条工资分摊开始下月工作图1-3使用班组计件流程6 第一章产品概述新建工资类别（可选）薪资管理设置计件工资设置班组计件设置设置工资类别计件参数设置人员是否核算计件工资计件要素设置计件工价设置计件项目设置班组设置班组成员设置班组收入分配方案设置计件数据录入／审核班组收入汇总统计出勤工数统计考核得分班组收入分配考勤管理系统计件工资汇总工资变动扣缴所得税薪资核算/发放工资发放（银行代发、现金发放）打印工资报表、工资条工资分摊图1-4休息一会儿…第2章初始化设置计件工资模块用于核算员工的计件工资，必须与薪资管理结合使用。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1。
1 用友ERP—U8应用的系统运行环境：1。
2 用友ERP-U8的系统安装1。
2.1安装模式用友ERP—U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端.（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上.(2）网络应用模式但只有一台服务器.将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。
(3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上.1。
2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式.第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
(1）将用友ERP—U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录，双击Setup。
exe文件,显示ERP—U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1—1 ERP—U8管理软件安装-欢迎界面(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示.图1—2 U8管理软件安装—许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认"界面,如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置"界面,如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面,如图1-5所示.图1—5 U8管理软件安装-选择安装类型界面(6）系统提供了五种安装类型,含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件.系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
u8薪资管理使用流程
u8薪资管理使用流程U8薪资管理使用流程概述：U8薪资管理是一款用于企业人事管理的软件，主要用于员工薪资的计算、发放和管理。
本文将介绍U8薪资管理的使用流程，包括薪资计算、薪资发放和薪资管理三个方面。
一、薪资计算1. 登录系统：打开U8薪资管理软件，输入用户名和密码，登录系统。
2. 创建薪资计算方案：在系统中创建薪资计算方案，包括薪资项目、计算规则和计算公式等。
3. 导入员工信息：将员工信息导入系统，包括姓名、工号、职务、工资等。
4. 设置薪资项目：在薪资计算方案中设置薪资项目，如基本工资、绩效奖金、加班费等。
5. 执行薪资计算：根据薪资计算方案和员工信息，执行薪资计算操作，系统将自动计算每位员工的薪资。
6. 查看薪资结果：查看薪资计算结果，包括每位员工的薪资明细和总薪资。
二、薪资发放1. 生成薪资单：根据薪资计算结果，生成薪资单。
在薪资单中包含员工姓名、工号、应发工资、实发工资等信息。
2. 导出薪资单：将薪资单导出为Excel或PDF格式，方便打印和分发。
3. 审核薪资单：对薪资单进行审核，确保薪资计算的准确性和合法性。
4. 发放薪资：根据审核通过的薪资单，发放员工薪资。
可以通过银行转账、现金发放等方式进行。
三、薪资管理1. 维护员工信息：在系统中维护员工的个人信息，包括入职日期、离职日期、岗位变动等。
2. 调整薪资项目：根据需要，对薪资项目进行调整，如调整基本工资、调整绩效系数等。
3. 查询薪资记录：根据员工工号或姓名，查询薪资记录，包括历史薪资、薪资变动等。
4. 生成报表：根据需要，生成各类薪资报表，如薪资总额报表、薪资明细报表等。
5. 数据备份：定期对薪资数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
总结：通过上述流程，企业可以使用U8薪资管理软件进行薪资的计算、发放和管理。
通过设置薪资计算方案和薪资项目，灵活计算员工薪资；通过生成薪资单和发放薪资，确保员工薪资的准确发放；通过薪资管理功能，方便对员工薪资进行管理和查询。
用友ERP-U8管理系统解决方案
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8存货核算
《存货核算》是用友U8管理软件的主要组成部分。存货核算是从 资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本 、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况 ；反映和监督存货资金的占用情况。
单据记账
暂估处理
生成凭证
库存账簿
销售订单
销售发票
发货单
销售出库
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8库存管理
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购 入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理 等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟 踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
第一 U8账务处理系统—总账
丰富的行业模板
强大理
自动结转和分摊
内置提多供达了4除2部类门行、业个性人质、并客 预制户相、应供的应会商计和科项目核算之
外的16种自定义核算，满 足用户不同的核算需求
第一 U8账务处理系统—UFO报表
【UFO报表】
·提供各行业报表模板 提供21个行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松生 成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。 当总帐产品中的财务数据录入完毕后，报表系统计算后将自动形成企业最新 的各种财务报表。 ·数据处理功能 提供了种类丰富的函数，可以从《账务》《应收》《应付》《工资》 《固定资产》《销售》《采购》《库存》等用友产品中提取数据，生成财务 报表。
第一 U8账务处理系统—UFO报表
第一 U8账务处理系统—固定资产管理
【固定资产管理】
固定资产系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定 资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭 证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
2021/3/9
2
薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
2021/3/9
4
50
步骤6 设置操作员权限
2
操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
2021/3/9
51
步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
2021/3/9
耐心等待……
1
6 47 2
5 3
42
步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友 ERP-U8薪资管理应用常见问题解析
用友 ERP-U8薪资管理应用常见问题解析徐行【摘要】Salary management is one of the commonest functions by enterprises and offices.In the UFIDA ERP-U8 management software,it exists as a sub-system in the personnel resources management system,mainly used by the enterprises to check and management of the rewards to their staff. Illustrations are attempted in this paper,with the ERP-U8 (V8.61)as a blueprint,to analyze and explore the common problems with the salary management system,and to give solutions.% 薪资管理是企事业单位最常使用的职能之一.在用友 ERP-U8管理软件中，它作为人力资源管理系统的一个子系统存在，主要用于企业支付给单位职工报酬的核算和管理.本文尝试用图示的方法，以用友 ERP-U8(V8.61)为蓝本，对薪资管理系统实际操作中的常见问题进行分析和探讨，并提出解决方法.【期刊名称】《办公自动化（综合版）》【年(卷),期】2012(000)009【总页数】3页(P10-12)【关键词】用友软件;薪资管理;问题解析【作者】徐行【作者单位】重庆大学经济与工商管理学院重庆 400044【正文语种】中文【中图分类】F232人力资源的核算和管理是企业管理的重要组成部分。
在用友ERP-U8管理软件中，薪资管理作为人力资源管理系统的一个子系统存在，主要用于企业支付给单位职工报酬的核算和管理，是各企事业单位最常使用的功能之一。
实验七用友ERP-U8工资管理
实验七用友ERP-U8工资管理
一、实验目的
熟悉工资管理系统的主要内容和操作流程，掌握工资管理系统初始设置、日常处理和期末处理的操作方法。
二、实验内容
♦工资管理系统初始设置；
♦工资管理系统日常处理；
♦工资管理系统期末处理。
三、实验要求
启用工资管理系统，引入实验三的账套备份数据；01（刘玉杰）负责工资管理系统初始设置，工资数据录入，计算和汇总，设置个人所得税扣除基数，银行代发、工资账表查询的操作；02（梁小红）负责工资管理系统工资分摊、凭证查询、月末处理的操作。
四、实验资料
（1）工资账套参数
多个工资类别，核算币种为人民币，不核算计件工资，代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度为3位，启用日期：2015年06月。
（2）人员附加信息
人员附加信息为“技术职称”。
（3）工资项目
工资项目资料如表7-1所示。
银行编号01，银行名称为“工商银行郑州健康路支行”，账号：62220238031，账号长度11位，自动带出的账号长度为8位。
（5）工资类别
工资类别为“在编人员”和“非编人员”，并且在编人员分布各个部门，而非编人员只属于生产部。
（6）在编人员档案
在编人员档案资料如表7-2所示。
（7）个人所得税扣除基数
个人所得税应按“实发工资”扣除2000元后计税。
（8）2015年6月工资数据
2015年6月工资数据资料如表7-3所示。
（9）工资分摊
工资费用分摊的资料如表7-4所示。
要求按工资总额的14%计提福利费，按工资总额的2%计提工会经费。
表7-4 工资费用分摊。
用友GRP-U8操作步骤
用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化 ................................................................ 错误!未定义书签。
、建立账套 ............................................................... 错误!未定义书签。
、软件登录 ............................................................... 错误!未定义书签。
、系统管理和基础数据管理 ................................................. 错误!未定义书签。
2、账务处理 .................................................................. 错误!未定义书签。
、账套参数 ............................................................... 错误!未定义书签。
、凭证管理 ............................................................... 错误!未定义书签。
、账表及查账 ............................................................. 错误!未定义书签。
、期初录入 ............................................................... 错误!未定义书签。
、期末处理 ............................................................... 错误!未定义书签。
用友U8(V10.1)财务业务第6章 薪资管理
设置职工与工资发放有关的基本信息
人员类别 停发 调离 中方人员 计件工资
处理职工增减变动情况
6.2工资类别下的基础档案设置
工资项目
只能选择工资账套中已设置的工资项目
公式设置
固定工资项目：根据设置 的增减项自动给出 计算公式要符合逻辑 定义公式时要注意先后顺序
如何进行计件工资处理？
在人员档案对话框中，有一个“计税”复选框，什么情
况下需要去掉“计税”选中标记呢？
6.2 工资管理系统的日常业务处理
工资变动 个人所得税的计算与申报 工资分摊 工资分钱清单 银行代发 工资数据查询统计
6.2工资管理系统日常业务处理
工资数据管理
筛选：对象是职工工资记录 过滤：对象是职工工资项目
6.2工资管理系统日常业务处理
工资数据管理
页编辑：按个人快速输入数据
资相关业务，那它与总账之间又怎样进行业务区隔呢？
如果企业同时使用总账和薪资系统，那么与职工薪资有 关的业务全部在薪资管理系统处理，并生成业务凭证传 递给总账系统，总账中不再手工填制该类凭证。
6.2 薪资管理认知-主要功能
薪资管理系统的主要功能
工资类别管理 人员档案管理 薪资数据管理 薪资报表管理
计件工资统计
6.2工资管理系统期末处理
月末处理-月末结转
注意事项
工资类别汇总后 只有主管有权 1-11月份，打开各个工资类别分别进行结转 选择清零项目
思考题
薪资管理系统的基本功能有哪些？ 哪些情况需要使用多工资类别进行管理？
如何进行代扣个人所得税的处理？
工资管理系统应用能手练习1
工资管理系统应用能手练习1一、判断题1. 用友ERP-U8工资管理系统只提供计时工资的核算，不提供计件工资的核算。
（）2. 只有启用计件工资标准，才能设置计件工资方案。
（）3. 系统提供的固定工资项目不能进行修改、删除。
（）4. 系统提供的固定工资项目不允许在计算公式中出现。
（）5. 只有在工资建账时选择了“是否核算计件工资”，就可以在“计件工资统计表”中输入所有员工的计件数量和单价。
（）6. 用友ERP-U8工资管理系统仅提供以人民币作为发放工资的唯一货币。
（）7. 在工资管理系统中，不能对人员附加信息进行数据加工。
（）8. 工资管理系统建账完成后，所有建账参数均不能修改。
（）9. 在工资管理系统中，不同部门的人员编码可以重复。
（）10. 部门分钱清单只提供按末级部门进行统计。
（）11. 工资分摊的结果可以自动生成凭证传递到总账系统。
（）12. 工资管理系统中提供对“个人所得税扣缴申报表”中栏目的设置功能。
（）13. 工资业务处理完毕后，需要经过记账处理才能生成各种工资报表。
（）14. 汇总工资类别不需要进行月末处理。
（）15. 第一次进行工资类别汇总时，需要在工资类别中设置工资项目的计算公式。
（）二、单选题1. 以下哪项工作不属于工资管理系统初始设置范畴？（）A. 工资项目设置B. 工资账套参数设置C. 人员档案设置D. 计件工资统计2. 关于调出人员，以下哪种说法是错误的？（）A. 调出人员年中不能删除。
B. 已调出人员所有档案信息均不能修改。
C. 调出人员的编号不能再使用。
D. 调出人员当月月结后，不能取消调出标志。
3. 系统自动以（）作为新建工资类别的启用日期。
A. 登录日期B. 工资账套的启用日期C. 系统日期D. 用户自己录入的日期4. 在工资管理系统中，以下哪项内容使用后不能修改。
（）A. 人员附加信息B. 工资项目C. 银行名称D. 人员类别名称5. 如果奖金的计算公式为“奖金=iff（人员类别=”企业管理人员” and部门=”总经理办公室”，800，iff（人员类别=”车间管理人员”，500，450））”，如果某职工属于一般职工，则他的奖金为（）。
用友u8工资管理系统
工资管理系统一、建立工资账套注：只在第一次登陆工资系统时建立步骤：财务会计—>工资管理二、工资类别工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
1、新建工资类别步骤：工资管理-〉工资类别—〉新建工资类别-〉输入工资类别名称（如:正式人员）—〉下一步—>选定全部部门—〉完成->是注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别2、打开工资类别步骤：工资类别—〉打开工资类别—>选择工资类别—>确认3、关闭工资类别步骤:工资类别—〉关闭工资类别4、删除工资类别步骤:工资类别-〉删除工资类别—〉选择工资类别—〉确认注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别三、初始设置1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置)注：关闭工资类别（1）人员附加信息设置步骤：设置->人员附加信息设置—〉增加—>参照—〉选择（如：性别）->增加—>参照—〉选择—〉增加（2）人员类别设置步骤：设置—〉人员类别设置—>增加(3）工资项目设置步骤：设置-〉工资项目设置—>增加—>参照—〉选择类别，长度，小数位，增减项注：可以采取手动输入（4)银行名称设置步骤：设置—〉银行名称设置—>输入银行名称—>增加—〉输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—〉返回2、具体初始化（针对于具体的工资类别）注:打开工资类别（1）人员档案步骤：设置—〉人员档案—〉增加-〉录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认(2）工资项目设置注：不能手动输入,只能用参照的项目步骤：设置—>工资项目设置—>增加—〉名称参照—>选择工资项目（3）工资项目公式设置步骤：设置—>工资项目设置->公式设置—>增加->选择工资项目—>在右边公式框中输入公式（如：事假天数＊20）-〉公式确认四、日常业务处理注:打开工资类别1、工资变动（录入工资表数据）步骤：业务处理—>工资变动—〉录入工资数据—〉计算—>汇总工资数据的录入方法：(1）在表格中直接录入（2)利用“编辑”工具逐个人录入步骤：业务处理—>工资变动—〉编辑—〉录入工资数据-〉保存->下一个(3）利用过滤器逐个工资项目录入步骤:业务处理->工资变动—〉过滤器（表格左上方）—〉过滤设置->在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认2、个人所得税税率设置步骤:业务处理—〉扣缴所得税—>确认—〉税率—>录入基数、上下限、税率—>确认3、银行代发表步骤：业务处理—>银行代发—>插入行—〉输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源-〉确定4、工资分摊（1）工资分摊设置注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板,只在第一次登陆工资系统时设置步骤：业务处理—〉工资分摊->工资分摊设置—>增加—〉输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步—>选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—〉完成（2）工资分摊注:工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次步骤：业务处理-〉工资分摊—>选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目-〉确定—〉制单->输入凭证类型、日期—>保存五、月末处理步骤:业务处理—〉月末处理-〉确认—〉是—〉是—〉选择清零项->确定—〉确认。
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工资管理系统
一、建立工资账套
注：只在第一次登陆工资系统时建立
步骤：财务会计—>工资管理
二、工资类别
工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。
1、新建工资类别
步骤：工资管理—>工资类别—>新建工资类别—>输入工资类别名称（如：正式人员）—>下一步—>选定全部部门—>完成—>是
注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别
2、打开工资类别
步骤：工资类别—>打开工资类别—>选择工资类别—>确认
3、关闭工资类别
步骤：工资类别—>关闭工资类别
4、删除工资类别
步骤：工资类别—>删除工资类别—>选择工资类别—>确认
注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别
三、初始设置
1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）
注：关闭工资类别
（1）人员附加信息设置
步骤：设置—>人员附加信息设置—>增加—>参照—>选择（如：性别）—>增加—>参照—>选择—>增加
（2）人员类别设置
步骤：设置—>人员类别设置—>增加
（3）工资项目设置
步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照—>选择类别，长度，小数位，增减项
注：可以采取手动输入
（4）银行名称设置
步骤：设置—>银行名称设置—>输入银行名称—>增加—>输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回
2、具体初始化（针对于具体的工资类别）
注：打开工资类别
（1）人员档案
步骤：设置—>人员档案—>增加—>录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认
（2）工资项目设置
注：不能手动输入，只能用参照的项目
步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>名称参照—>选择工资项目
（3）工资项目公式设置
步骤：设置—>工资项目设置—>公式设置—>增加—>选择工资项目—>在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）—>公式确认
四、日常业务处理
注：打开工资类别
1、工资变动（录入工资表数据）
步骤：业务处理—>工资变动—>录入工资数据—>计算—>汇总
工资数据的录入方法：
（1）在表格中直接录入
（2）利用“编辑”工具逐个人录入
步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>录入工资数据—>保存—>下一个
（3）利用过滤器逐个工资项目录入
步骤：业务处理—>工资变动—>过滤器（表格左上方）—>过滤设置—>在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认
2、个人所得税税率设置
步骤：业务处理—>扣缴所得税—>确认—>税率—>录入基数、上下限、税率—>确认
3、银行代发表
步骤：业务处理—>银行代发—>插入行—>输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源—>确定
4、工资分摊
（1）工资分摊设置
注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置
步骤：业务处理—>工资分摊—>工资分摊设置—>增加—>输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步—>选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—>完成
（2）工资分摊
注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次
步骤：业务处理—>工资分摊—>选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—>确定—>制单—>输入凭证类型、日期—>保存
五、月末处理
步骤：业务处理—>月末处理—>确认—>是—>是—>选择清零项—>确定—>确认青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才。