甲基丙烯酸市场分析报告

甲基丙烯酸甲酯市场分析报告

二〇一一年

甲基丙烯酸甲酯（英文简称MMA)为无色挥发性液体，是重要的有机化工产品，主要用来生产有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯，PMMA)，也可用来制造其他树脂、塑料、涂料、粘合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、电机线圈的浸透剂、纸张上光剂、印染助剂和绝缘灌注材料等，在工、农业和国防建设以及日常生活方面均有广泛的用途。

1国外市场及需求预测

1.1国外生产现状

2007年. 国外及中国台湾MMA总产能达到295.9万吨。MMA生产主要集中在美国、西欧及日本等发达国家和地区.产能占世界总产能80％以上。英国璐彩特公司是全球最大的MMA生产商，共有4套装置，分别建在美国、英国和中国，产能为68.5万t/a。其它地区较大型生产装置大部分也属于西欧、美国、日本公司的合资企业或子公司。英国璐彩特、日本三菱人造丝、旭化成、住友等企业几乎垄断了亚洲MMA生产。国外及中国台湾MMA主要生产企业生产能力见表1。旺盛的市场需求推动全球MMA行业的快速发展. 目前世界上所有MMA生产商开工率都在80％以上。同时生产商纷纷加紧扩能和新建项目。

未来几年。北美和欧洲也将新建总计20万的MMA产能。三菱人造丝计划在美国得克萨斯州新建一套10万装置，2010年底投产。爱尔兰的Quinn集团正规划在德国洛伊纳投资1.5亿欧元建设MMA装置.装置产能为10万,2008年投产。Quinn 塑料分部是PMMA板材产品领先的生产商，该项目将使Quinn公司实现一体化生产。由于MMA的下游产品PMMA在亚洲地区需求增长强劲.目前全球生产商都十分看好亚洲MMA市场，纷纷考虑扩建和新建MMA生产装置，中国显然已逐渐成为国际化学公司更为看重的生产基地。亚洲成为MMA扩建项目的主流.今后MMA 的发展将取决于亚洲市场。2007—2011年间。国外新增产能78万吨，亚洲新

建产能占总产能55％，装置分布在新加坡、泰国、韩国和中国。国外拟建或正在建设的MMA生产装置见表2。

2.1.2国外市场分析

2005年，世界MMA需求量为260万t，2006年已增长到304.8万t。同时，据SRI国外咨询公司预测，2006～2011年间，世界甲基丙烯酸甲酯市场需求增长率将达到4.8％，预计到2011年，世界MMA市场需求量将达到420.7万t/a。2006年全球MMA 消费量约为304.8万t，其中南美占24.7％，欧洲占21.3％，亚洲占45.1％，其余地区占6.2％。从消费结构可以看出，MMA主要用来生产有机玻璃，约占总消费量的57.5％；其次是表面涂料行业，占总量的18.9％2006年，有机玻璃行业在美国、西欧和日本的消费量分别为33万t、40.8万t 和29.8万t。同时，其消费量仍在不断上升。预计到2011年，美国、西欧和日本在该行业MMA的消费量将达到37.9万t、49.6万t和33.5万t。世界主要地区MMA消费量及消费结构见表5和表6。今后几年，亚洲对用于薄板、胶乳、人造大理石、MBS树脂、透明ABS树脂及液晶显示和投影电视等IT关联的PMMA 和MS 树脂的需求急速增加. MMA将快速增长，预计年增长率将超过7％。为了满足不断增长的需求。亚洲地区总计68万t／a新产能已经宣布在2008-2009年间启

动，占世界总新增产能的60％以上预计，随着市场需求的增加，2011年全球MMA需求量将增至420.7万吨，年均增长率约为4.8％。20ll-2016年间。年增长率有所下降(约为3.2％)，但2016年需求量仍将达到492.7万t，2008-2011年间，全球大约有1O套新装置加入运营.这将使2011年全球MMA单体的产能新增l13万，MMA供应情况将得到改善。

2.1.3国外市场价格分析

2002年初，亚洲地区的MMA价格为800美元/t.2003年大约1350-1400(CFR亚洲)美元/吨，由于国际市场MMA需求强劲，2003年涨至1450美元/t。2004年美国的MMA价格约1760-1870美元／t，欧洲的合同价格为1600-1650欧元／t，亚太地区为1500-1850美元／t。20O8年，亚洲MMA价格达到了至高点，超过了2000美元／t(CFR东北亚)，主要原因是供应紧张和该地区需求旺盛。1O月6日，东南亚MMA价格在2050—223O美元/t。从2008年2月起.大装置的常规检修、非计划停车以及下游PMMA的旺盛需求，其价格每月上涨2O美元-50美元/t，2009年一季度，受金融危机影响，世界MMA市场价格经历了下降过程，销售上开始寻找上行动力，二季度欧洲合同价格继续维持，三季度以后MMA市场价格向上抬头，第四季度甲基丙烯酸甲酯价格则没有相应增长，保持在1870-2640美元／t。但受到MMA原料丙酮成本不断上涨及下游需求强劲增长的刺激，MMA生产商纷纷要求提高合约价格，Lucite、罗门哈斯和Arkema三家公司在2009年年底声称2010年1月美国市场上的MMA价格要提高176-242 美元／t.Evonik和德固赛也在2010年1月提出相同幅度的涨价计划。受欧洲和亚洲供应紧张等多种因素影响.预计世界MMA价格仍将继续上涨。

2.2 国内市场及需求预测

2.2.1国内生产能力

早期，我国MMA由有机玻璃废料裂解制得，20世纪50年代末期，我国分别在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂建成，MMA生产装置，工艺均采用丙酮氰醇路线，以后又陆续建设了一批装置。截至2007年底，国内大型MMA生产企业主要有吉林石化公司、惠州三菱丽阳公司和上海璐彩特公司。其中吉化集团公司是国内最大的MMA生产企业.下属3家MMA生产厂产能合计7.8万 t/a。在外企抢滩我国市场时，吉林石化公司不断进行扩能改造，2002年吉化苏州安利化工厂MMA产能由0.6万扩至1.0万t／a；2003年吉化抚顺吉特化工有限公司MMA产能由1.3万t/a扩至1.6万t／a；2004年末吉化苏州安利化工厂MMA产能由1.0万t/a扩至1.2万t／a；2004年初吉化丙烯腈厂建成投产围内最大的单套5万MMA生产装置.目前，MMA装置10万t／a扩建工作已完成，预计2008年9月投产。除吉化外，黑龙江龙新化工有限公司目前产能已扩大到2.7万t／a。一些单体裂解生产MMA厂家也在不断发展，2002年国内有30多家裂解厂家，2007年已发展到100多家，裂解MMA产能约l5.0年产量约10.0万，这些企业主要分布在华东地区。2007年，国内MMA总产能为29.8

万t／a(不包括单体裂解MMA)。

近年来，国外众多商家纷纷到我国投资建厂。英国璐彩特公司在上海化学工业园区建设10万MMA装置，2005年投产。日本三菱人造丝为了巩固其亚洲最大MMA生产企业地位。正积极在亚洲地区投资建厂，并将投资重心转移到我国。2005年，三菱人造丝在广东惠州的7万t/a的异丁烯氧化法MMA装置投产后，2007年再扩产至9万t/a。为其提供原料的是南海石化日本住友化学、旭化成也考虑在我国建设MMA生产基地。此外，英国璐彩特公司采用新技术有可能建