新开发客户报告表与客户文件管理卡
RFI与RFQ管理规定
XXXXXXXX有限公司RFI和RFQ管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布RFI和RFQ管理规定1范围本办法适用于本公司所有客户的RFI、RFQ管理业务。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《项目管理程序》《产品开发控制程序》3定义3.1需求文件包：包括RFI、RFQ的需求资料。
其媒介可以采用多种方式，如传真、电子邮件、商务函件等等。
3.2《报价BOM》：根据设计方案制作的物料清单，包含物料名称、规格及价格信息。
该表单需尽可能详细。
3.3RFI：Request For Information咨询要求书3.4RFQ：Request For Quotations 报价要求书3.5OA: Office Automation协同办公系统3.6NPV：Net Present Value净现值3.7《设计方案》：包含技术方案说明、外观式样、性能指标、开发周期、安全法律法规评估。
3.8平台方案：在公司现有平台按要求调整制定出的产品方案。
3.9新方案：公司没有产品平台，新制定的产品方案。
3.10预招标：在RFQ阶段寻找目标供应商和我公司一起应对车厂的RFQ工作，所进行的招标。
4职责4.1RFI职责4.1.1市场部门（国际事业部、国内OEM事业部）：负责接收、反馈客户的信息及需求，跟进并反馈客户审核结果。
4.1.2技术中心：系统开发部负责RFI的组织与协调工作，客户需求分析、产品方案设计，组织技术专家做方案评审。
4.1.3工程部：客户有需要时，负责按产品方案对制造、工艺能力及制造成本进行评估。
4.1.4质量管理部：客户有需要时，负责对客户的质量要求及质量成本进行评估。
质量管理体系过程风险及应对清单
序
管理评审程序
纠正和预防措施控制 程序
内审报告，不符合改善报告
评价体系的绩效和 有效性
管理层/ 各部门
没有覆盖所有过程或相关策 划；针对不符合项没有有效的
改善
参考内部质量体系审核控 制程序和管理评审程序
以往评审所采取措施的情
况，内外部因素的变化，相
关方反馈，质量目标的实现
23
管理评审
8.1运行的策划和控 制
9.3管理评审
程度，过程绩效及产品和服 务的符合性，不合格及纠正 措施，监视和测量结果，审
管理评审报告（包括改进 的机会，体系所需的变 更，资源需求）
按策划的时间间隔 进行评审
管理层/ 各部门
没有按策划的时间进行评审； 没有覆盖所有过程或绩效；针
对不符合项没有有效的改善
参考管理评审程序
核结果，外部供方的绩效，
资源的充分性，应对风险的
24
改进
10.改进
措施的有效性，改进的机会
客户要求，产品或过程不符 合，过程绩效，体系改进的
备管理
源
求、公司生产流程、产品特 性要求产品质量、生产效率 对设备的要求（性能、能力 、操作）、设备维护保养需 求、新产品开发工装要求、
仪器/量具不合格评价记录
表，仪器验收表；内部校 设备充分，能力充
验记录；控制与测量仪器
足稳定
清单
实验室
设备或能力不充足，影响产 能；设备不稳定，影响产品质 量或产能；设备故障影响产能 或导致产品误判甚至不合格品
录
商时先进行评审，确保其
具备足够的能力；
7
文件和记录管 理
7.5形成文件的信息
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
客户资料管理制度最新10篇
客户资料管理制度最新10篇客户资料管理制度篇一一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。
它们都应纳入企业的客户管理系统。
1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。
以来客户和新客户为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从客户性质来划分：包括政府机构(以国家采购为主)特殊公司(与本公司有特殊业务等)普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。
这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户(交易时间长、交易量大等)，一般客户和零散客户。
不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。
总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。
二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。
归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。
即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。
这些资料，是客户档案管理的起点和基础。
客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。
在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。
客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人(这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面);创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。
2、客户特征。
服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模(职工人数、销售额等)经营管理特点等。
办公室客情报告单
办公室客情报告单一、报告目的本报告旨在总结办公室客情的相关情况，包括客户数量、客户满意度、客户投诉情况等，以便于管理层了解和评估客户关系的发展状况，并提出相应的改进措施。
二、客户数量截止目前，办公室共有约200位客户，其中包括企业客户和个人客户。
企业客户占总客户数量的70%，个人客户占30%。
客户数量相对稳定，近半年来没有浮现较大幅度的增减。
三、客户满意度根据最近一次客户满意度调查的结果，办公室客户整体满意度为85%。
其中，企业客户满意度为88%，个人客户满意度为80%。
调查结果显示，客户对我们的产品质量和服务态度较为满意，但仍有部份客户对售后服务的及时性和效果提出了一些意见和建议。
四、客户投诉情况近半年来，办公室共收到10起客户投诉。
主要投诉内容涉及产品质量、交付延迟和售后服务等方面。
其中，6起投诉已经得到解决并得到客户的满意反馈，解决率为60%；4起投诉仍在处理中，估计在本月底前得到解决。
五、客户关系维护措施为了提升客户满意度和维护良好的客户关系，办公室制定了以下措施：1. 定期进行客户满意度调查，及时了解客户的需求和意见，并针对性地改进产品和服务。
2. 设立客户服务热线，提供24小时的咨询和投诉受理服务，确保客户问题能够及时得到解决。
3. 增加售后服务团队的人员和培训投入，提高售后服务的质量和效率。
4. 定期组织客户交流会和培训活动，加强与客户的沟通和合作，提升客户的忠诚度和满意度。
5. 加强内部团队协作，形成高效的工作流程，确保客户需求能够得到及时响应和满足。
六、改进措施基于以上情况，办公室计划采取以下改进措施：1. 加强产品质量控制，提高产品的稳定性和可靠性，减少客户投诉的发生。
2. 提升售后服务团队的技能和服务意识，加强对客户的跟踪和回访，确保客户问题能够得到及时解决。
3. 定期组织培训活动，提升员工的专业素质和服务水平，提高客户满意度。
4. 加强与客户的沟通和合作，定期邀请客户参预产品研发和改进，提高产品的市场竞争力。
办公室定置管理办法5篇
办公室定置管理办法5篇办公室定置管理办法1一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。
遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。
树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、严格做到：1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。
2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。
4、做到爱护公物，不损坏公司物品。
八、业务中注意事项(一)用户询价或报价注意事项：1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
(二)信息收集注意事项：1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
(三)签订合同的注意事项：1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
新客户开发计划表
新客户开发计划表篇一：新客户开发进度表新客户开发进度表篇二：客户开发计划表玫琳凯化妆品客户开发计划书一、客户开发计划概述为公司寻找更多客户，发掘潜在客户，和客户建立良好的关系，扩大销售范围，拓宽销售渠道，从而增加销售，促进公司更好发展。
二、目标客户的分析（一）目标客户的现状分析中国化妆品市场是全世界最大的新兴市场，未来随着我国经济的持续快速发展，市场需求潜力将不断释放，考虑到我国庞大的人口基数，我公司具有巨大的成长空间。
消费者需求呈现多样性且不断变化，我公司产品依然可以基于对本土文化的深入理解和消费者心理，在某些细分领域获得长足的发展，甚至取得领先地位。
我国化妆品销售额将呈现持续增长态势，由此带来的规模扩展空间依然巨大，预示着我国化妆品人群具有巨大的开发潜力。
（二）目标客户的需求分析1、年轻客户：主要以女性学生为主，现在大学生数目很大，许多女生都很注重自身的打扮，具有大量的消费者。
还有上班族女青年，注重自身形象与气质，消费以彩妆为主，化妆品已经成为她们生活中不可或缺的一部分。
2、中年客户：主要已三十到五十的职业或已婚女性为主要的消费群体，她们面对工作等方面的压力，自己的容貌也逐渐老化，不再青春动人，为了保持自己的青春美丽，她们的化妆品的消费也会更多。
她们大多有自己的工作，有固定的收入，具有较高的消费能力，容易产生经常性消费。
3、老年客户：即五十岁以上的女性，这部分消费群体，她们随着年龄的逐渐增加，虽然已经对化妆品渐渐的冷淡，对化妆品的消费率也相对较少，但是仍会购买洗面奶、乳液等生活必需品。
三、公司自身条件分析（一）供货能力分析我们会将产品销售到各个日化店、商场和超市等，在生产方面不断供货并研发新品，做到供大于求，公司员工各尽其责并在各大销售卖场设有产品顾问和促销人员。
（二）竞争力分析化妆品品牌种类多，竞争激烈，众多的品牌也不断推出新的产品拉拢客源，以各种方式的广告进行品牌的宣传，化妆品行业的竞争越来越大。
办公室客情报告单
办公室客情报告单一、报告目的本报告旨在总结办公室近期客情，包括客户访问情况、客户反馈以及客户满意度等，以便为办公室决策提供参考依据。
二、客户访问情况1. 客户访问数量在过去一个月内，办公室共接待了50位客户的访问。
其中，30位客户是新客户，20位是老客户。
2. 客户访问目的客户访问的目的主要包括了解产品信息、洽谈合作、咨问询题等。
其中，了解产品信息占比30%，洽谈合作占比50%，咨问询题占比20%。
3. 客户访问频率办公室的客户访问频率较为稳定，平均每一个客户每月访问2次。
三、客户反馈情况1. 产品质量反馈根据客户反馈，办公室的产品质量得到了客户的普遍认可。
其中，80%的客户对产品质量表示满意，10%的客户对产品质量表示普通满意，10%的客户对产品质量表示不满意。
2. 服务态度反馈客户对办公室的服务态度普遍持肯定态度。
根据客户反馈，90%的客户对办公室的服务态度表示满意，5%的客户对服务态度表示普通满意，5%的客户对服务态度表示不满意。
3. 售后服务反馈办公室的售后服务得到了客户的认可。
根据客户反馈，80%的客户对售后服务表示满意，15%的客户对售后服务表示普通满意，5%的客户对售后服务表示不满意。
四、客户满意度调查为了进一步了解客户对办公室的满意度，我们进行了客户满意度调查。
1. 调查对象本次调查共有50位客户参预。
2. 调查内容调查内容包括产品质量、服务态度、售后服务等方面。
3. 调查结果根据客户满意度调查结果，产品质量方面，80%的客户表示满意，15%的客户表示普通满意，5%的客户表示不满意。
服务态度方面，90%的客户表示满意，5%的客户表示普通满意，5%的客户表示不满意。
售后服务方面，80%的客户表示满意，15%的客户表示普通满意，5%的客户表示不满意。
五、问题分析与改进建议1. 产品质量问题根据客户反馈和满意度调查结果，有少部份客户对产品质量表示不满意。
我们需要进一步分析产品质量问题的原因，可能是生产过程中存在一些不稳定因素，需要加强质量控制。
重点客户管理表
详细地址
拜访对象
联系方式
访问记录
注意
事项
成长率
信用度
总利润率
综合评价
顺序评核
业界地位
其他
已解决的问题
以后应注意的事项
四、客户关系评估表
客户名称：编号：
评估指标
指标权重
得分
等级
得分依据
备注
合计
标准分
评估结果及建议
□发展关系□维持关系□终止关系
二、客户区域表
区域
名称
经营性质
备注
编制：填写：日期
重点客户管理表
序号
销售额前10名
销售额增长率前10名
销售利润率前10名
客户名称
销售额
客户名称
增长率
客户名称
利润率
1
2
3
重点管理客户
销售额目标
将其设为重点客户的原因
实现目标的行动措施
客户服务部经理建议
总经理建议
二、客户区域分析表
区域
名称
经营性质
销售产Байду номын сангаас数量
编制：填写：审核：
三、客户拜访记录表
制表：填写日期：年月日
新产品开发管理程序(含表格)
新产品开发管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1、目的本办法规定了产品开发的流程及操作方式，达到符合客户之要求,旨在确保进行生产时有章可依可循。
2、适用范围适用于本公司所有的新产品开发及材料验证。
3、职责/权限3.1营销中心负责新品需求的提出，客户产品要求图纸等详细资料提供给工程部，与客户确认样品并留下记录。
3.2工程部负责新品开发、控制计划、作业指导书、材料的选择和验收;跟踪确认打样结果和打样进度，建立打样与量产资料整理与归档。
3.3生产计划负责试模和生产设备物资准备3.4生产部各车间负责执行试模过程和打样过程；品保负责检验和测量的活动以及过程接收准则的判定并保留记录。
4、工作程序4.1流程图见附件。
4.2实施步骤4.2报价4.2.1工程部根据营销中心提供的资料和客户样品进行相关技术评审确认设备、材料、加工工艺、外协加工、开发周期等方案进行评估输出《新品开发评审表》，客户标准及其他相关要求进行一并评审，营销人员必须全部提供齐全，工程才会主导评审会议，否则不可。
在能满足客户需求的情况下进行成本价、模具核价、开发费用等预估,预估完毕告知采购和营销中心核出最终报价.4.2.2当报价被客户接受后，营销中心提出《新品开发申请单》4.2.3新品开发申请单编号原则a.客户申请单编号为：年份+月份+客户的拼音首写字母+三位流水号+打样次数。
（例如：海信的新品为0809HX001-N，08代表2008年，09代表9月份，HX代表海信客户之拼音首写字母,001代表此月第1个打样之产品，N代表第几次打样。
）若为重复打样需注明重复打样的原因；b.公司内部打样申请编号同客户申请单编号,区别在于内部打样没有客户区分,即客户的拼音首写字母代码统一为NB,其它不变。
(例如:海信内部打样编号为0809NB001-N。
)4.3新品开发4.3.1工程部收到营销中心开发产品的相关需求及《新品开发申请单》后,工程部长同相关工程师进行产品开发方案设计，输出《新品追踪进度表》,并将输出结果告知营销中心和提报审批。
客户管理报告(3篇)
客户管理报告第1篇大多数组织（95%）收集客户反馈数据。
对于客户体验专业人士来说，5 个最重要的KPI 中有 3 个是 NPS（）、CSAT（）和CES（）。
在各个行业、公司规模和工作职能中，NPS是首要的高优先级指标，其次是 CSAT。
尽管 VoC数据被广泛使用和具有重要性，客户体验专业人士仍然援引了几个与客户反馈指标相关的挑战，表明仅依靠客户反馈不足以有效衡量客户体验。
VoC数据的最大挑战是将客户反馈与流失、终身价值和收入等结果联系起来。
虽然大多数专业人士依赖它来衡量互动，但他们面临的挑战是采取措施来显着改善客户体验。
第二个挑战是，收集客户反馈数据比实际操作和采取行动要容易得多。
领导者表示，Vo C数据很好地代表了一个孤立的渠道或接触点内的互动，但它并不能反映客户的整体体验。
专业人士还表示，客户调查和反馈只有少数客户参与，参与率随着时间的推移而下降或停滞不前。
这阻碍了组织对大多数没有参与的客户进行满意度评估和结果预测的能力。
由于数据孤岛化，大多数组织都面临着将 VoC数据与业务结果（如终身价值、客户流失等）联系起来的挑战。
近 43%的客户体验领导者对量化客户体验对 KPI 和指标的影响方面不满意。
不同的数据也使得我们很难确定哪些旅程能够导致特定的客户反馈。
客户体验团队面临的问题是如何确定 VoC数据的根本原因，这些数据使他们无法产生可操作的洞察和协调行动，来改善体验。
在所有受访公司层面，最优先的投资事项是专门用于解决数据集成和生成洞察力的挑战，并支持基于旅程的方法，改善旅程管理和客户体验测量。
高绩效团队利用更复杂的技术，如客户旅程分析和人工智能（AI），提高他们管理、衡量和改进客户体验的能力。
虽然客户分析/洞察和数字转型是所有公司的首要投资重点，但不太成熟的团队正投资于更传统的实践，如旅程地图和数据管理，而表现最好的团队则优先考虑更先进的解决方案，如客户旅程分析、人工智能和机器学习。
调查结果还表明，市场总体上日趋成熟，2020年投资于客户旅程分析的组织（27%）与旅程地图（25%）和客户之声（25%）一样多。
客户管理系统项目开发总结报告
漳州师范学院软件工程课程设计客户管理系统院、系：计算机科学与工程系专业：计算机科学与技术班级：组长：学号：同组成员：指导教师：起止日期：目录1 客户管理系统课程设计概述....... .. (5)1.1 课程设计的目的 (5)1.2 课程设计的任务 (5)1.3 课程设计采取的基本原理和主要技术方法 (5)2 可行性研究 (6)2.1可行性研究的前提 (6)2.1.1要求 (6)2.1.2目标 (7)2.1.3条件、假定和限制 (7)2.1.4进行可行性研究的方法 (7)2.1.5评价尺度 (7)2.2对现有系统的分析 (7)2.2.1工作负荷 (7)2.2.2费用开支 (7)2.2.3人员 (8)2.2.4设备 (8)2.2.5局限性 (8)2.3所建议的系统 (8)2.3.1对所建议系统的说明 (8)2.3.2改进之处 (8)2.3.3影响 (8)2.3.4技术条件方面的可行性 (9)2.4可选择的其他系统方案 (9)2.5投资及效益分析 (9)2.5.1支出 (10)2.5.2收益 (10)2.5.3收益／投资比 (10)2.5.4投资回收周期 (10)2.5.5敏感性分析 (11)2.6社会因素方面的可行性 (11)2.6.1法律方面的可行性 (11)2.6.2使用方面的可行性 (11)2.7结论 (11)3 需求分析 (12)3.1任务概述 (12)3.1.1目标 (12)3.1.2用户的特点 (12)3.1.3假定和约束 (12)3.2需求规定 (12)3.2.1对功能的规定 (12)3.2.2对性能的规定 (14)3.2.3输人输出要求 (15)3.2.4数据管理能力要求 (15)3.2.5故障处理要求 (15)3.2.6其他专门要求 (15)3.3运行环境规定 (16)3.3.1设备 (16)3.3.2支持软件 (16)3.3.3接口 (16)4 概要设计 (17)4.1总体设计 (17)4.1.1需求规定 (17)4.1.2运行环境 (17)4.1.3系统结构 (17)4.2接口设计 (20)4.2.1用户接口 (20)4.2.2外部接口 (20)4.2.3内部接口 (20)4.3运行设计 (20)4.3.1运行模块组合 (21)4.3.2运行控制 (21)4.3.3运行时间 (21)4.4系统数据结构设计 (21)4.4.1逻辑结构设计要点 (21)4.4.2物理结构设计 (24)4.5系统出错处理设计 (24)4.5.1出错信息 (24)4.5.2补救措施 (25)4.5.3系统维护设计 (25)5 详细设计......... . (26)5.1程序系统的结构 (26)5.2.1系统登录模块的设计 (26)5.2.2系统管理模块的设计 (26)5.2.3客户信息维护模块的设计 (27)5.2.4客户服务模块的设计 (30)5.2.5信息查询模块的设计 (32)6 单元测试................. (34)6.1测试概要 (34)6.1.1系统登录测试 (34)6.1.2客户信息维护测试 (34)6.1.3客户服务测试 (35)6.1.4信息查询测试 (35)6.1.5系统管理测试 (36)7 小组总结......... . (37)参考资料 ......................... . (38)1、客户管理系统课程设计概述1.1课程设计的目的把软件工程中规范化的软件开发方法应用到本次客户管理系统的开发过程中，以经济地开发出高质量的软件并有效地维护它。
企业管理制度与表格大全
第一章研发管理制度与表格YFGL-01-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。
职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。
3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。
3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。
3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。
4.工作程序4.1设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。
（2）研发部根据市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。
（3）研发部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。
由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。
4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。
计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。
（2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。
（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。
4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件控制程序》的规定进行。
客户档案管理制度
客户档案管理制度一、目的1、为科学地保管和高效地利用客户档案资料，提高客户档案立档工作质量，为档案管理工作提供依据，特制定本制度。
2、本制度适用于企业客户服务部、市场部、销售部、财务部等部门所有与客户有关的表格、计划、文案等资料的收集、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
3、客户档案管理的职责分工如下。
（1）客户信息主管负责编制客户档案管理制度，并监督执行。
（2）客户信息管理人员负责客户信息资料的收集、整理、归档、建档，以及档案的日常管理工作。
（3）客户服务人员、销售人员负责客户信息资料的收集、记录工作，并在规定时间内将客户信息资料提交给客户信息管理专员。
二、客户档案的立档工作1、客户档案的内容。
客户档案包括“客户基本资料表”、“客户信用评估报告”、“客户销售合同（复印件）”、“客户资质评级表”、“客户销售统计表”、“客户信息分析报告”等。
2、客户档案信息的来源。
由于客户档案由多个部分构成，所以不同的信息由不同的部门负责提供，具体要求如下所述。
（1）本月的“客户基本资料表”、“客户销售合同（复印件）”、“客户销售统计表”等资料由销售部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
（2）本月的“客户信用评估报告”等资料由财务部门负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
（3）本月的“客户资质评级表”、“客户信息分析报告”等资料由客户服务部负责在下月日前向客户服务部档案管理人员提供。
3、客户信息的归档程序。
新收集的客户信息资料应及时归档，归档程序如下所述。
（1）对客户信息进行鉴别，看其是否符合归档要求。
（2）按照客户信息的属性、内容，确定其所归属的档案。
（3）在信息目录上写明信息材料的名称及有关内容。
（4）将新客户信息资料放到指定位置，以方便查找。
4、归档的资料必须按年度立卷。
本企业在营销活动中形成的各种有保存价值的资料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。
5、客户的基本信息主要包括客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、注册资本、经营规模、经营范围、经济实力、客户与企业的主要业务来往记录等。
提供给客户的文件规定
1.目的给客户提供完整、清晰的质量记录，保证产品的可追溯性，提高客户对我公司的认可度2.适用范围适用于本公司销售给客户的所有产品。
（重点与特殊项目需建立专门的质量档案）3.职责3.1 质量部总体负责文件的搜集、整理、保存和给客户提供。
3.2 采购部门负责来自供方的质量记录搜集，并及时移交质量部。
3.3 生产车间负责半成品质量记录在转移过程中的签署完整、准确、清晰。
3.4 技术部门负责《装箱单》的前期录入。
3.5 质量部负责动平衡、装配、测试质量记录的填写与签署。
4.工作程序4.1 提供给客户的文件是指所有客户会见到的书面文字资料，包含并不限于以下文件：4.2外购件的文件管理4.2.1外购铸件、锻件、型材进公司后，仓储部须即时给质量部工作人员以书面形式提供以下文件和信息：项目信息（合同号或生产令号、客户名称、泵型号、数量、材质）到货信息（供货厂家、零件名称、到货数量）材质检测报告4.2.2外购成品件、通用件或标准件进公司后，仓储部须即时给质量部工作人员以书面形式提供以下文件和信息：项目信息（合同号或生产令号、客户名称、泵型号、数量、材质）到货信息（供货厂家、零部件名称、到货数量）出厂检验报告或合格证4.2.3质量部工作人员接收到以上文件后，核对合格供方名录，在条件允许的情况下，需对其检验报告的真实性做出验证。
4.2.3质量部工作人员检验合格后，出具《铸（锻）件尺寸检验记录》，连同以上接收到的文件，一起移交质量部文件管理人员。
（需要复印的提交复印件）4.2.4质量部文件管理人员查询《合格供方名录》，复印《供方评定表》，汇总以上文件后归入项目《质量档案》。
4.2.5供货方提供的质量文件必须清晰明确，不能出现模糊不清的现象，否则，质量部工作人员有权拒绝检验。
4.3自制品的文件管理4.3.1需要提供检验记录的零部件明细（按泵型区分），包括并不限于以下零部件：4.3.2质量文件记录的手工录入需以仿宋体或楷体书写，不允许出现连笔。
客户审核通知及准备工作计划表
客户名称来访目的评审类别人事管理按《客户审核检查表》进行自评、事先准备好相关程序文件、管理规定及SOP，确保相主要负责人填写关注点：1、客户审核的特殊要求(重点关注方面）2、欢迎牌内容3、是否准备果盘4、首次会议时间点5、审核整体需求时间准备水果/欢迎牌ISO9001IATF16949ISO14001 OHSAS180011、培训计划、记录、结果2、人员离职率3、环境数据1.研发过程管控：CFT小组组建、产品开发流程、阶段评审、DFMEA、关键节点管理等；2.设备仪器：设备清单、维护保养计划、维修保养记录、内校外校管理；3.环境管控：ESD、温湿度、洁净度、照明亮度管控等；1.来料/过程/成品检验控制：检验标准、检验记录、检验标识、人员培训上岗；1.体系认证、体系文件、体系内审、过程审核；来访成员特殊要求审核依据陪同人员应对产品/机型审核区域文件准备过程控制工厂检验控制工厂仓库管理体系管理体系管理2.质量目标、纠正预防、管理评审、持续改进；1.物料追溯、物料标识、帐卡数量一致、先进先出、超期物料管控；审核准备及重点注意事项供应商导入和生产审核会议室预定XXX会议室2.不合格控制、客户投诉、客户满意度；3.不良品区域规划2.温湿度管控、湿敏器件管控、环保要求及管控、危险化学品管控等；客户团队：采购部门1人、研发部1人、运营部1人、品质部门1人。
其它1、体系文件：产品项目文件、表单记录、指导文件、改善报告2、体系证书：相关证书、3C报告、SGS报告等3、KPI管理：月度数据统计、原始数据，不达标管理涉及区域客户审核通知及准备工作计划表关的文件可随时找到，按《客户审核检查表》准备相关电子档资料或纸档文件夹客户审核检查表其它体系：来访审核日期工厂参观考察以上信息由业务向客户提前了解并填写好发出给品质部门，以下内容由品管部门根据客户来访信息填写后发出内部通知。
例行审核工厂应审线体新供应商导入评审深圳总部XXX工厂XXXXESD 环保体系。
新产品开发量产交接流程
生产用图、
批产[包装规范]、
[BOM表]、
[生产工艺流程表]、
[工序作业指导书]、
[设备操作保养规范]、
[文件资料发收记录表]
质量部
项目组长
1）编制批量生产的过程和总成《产品质量检验规范》；
2）落实过程检验人员和检验与监测设备；
3）相关质控文件须经项目组长审定；
4）有效的质量文件由资料室受控发放至相关部门并形成记录。
[客户订单]、顾客技术文件和供货要求、[项目小组工作表]、项目通知邮件
项目小组
项目组长按[项目小组工作表]组织项目开发技术分析和工作计划会，落实新项目开发分工任务。组长全面负责项目内外沟通、技术质量方案确定、技术文件定型、各责任点进度跟进。
[顾客工程规范评审]、顾客原始资料存档、
[新产品开发进度计划]
产品出货检验报告客户邮件电话记录项目组长生产部设计科工新科工艺科采购部质量部1新项目完成批量生产后项目小组应进行项目总结将项目的设计工艺工装质量成本和生产管理各环节的成功和失败经验以书面方式总结出来经会议评审后确定下来
宁波中天（液压/联合）有限公司
新产品开发定型量产工作流程图
A/0
流程步骤
责任部门/人
技术中心
设计科
项目设计人负责新产品技术文件设计输出。定型技术文件须经校对、审核（审定）和批准，由资料室受控发放。
[图纸]、[新产品材料清单]、
工艺科
1）工艺科按客户技术文件（包括样品）进行产品结构和工艺研究，编制试制[工序作业指导书]；
2）工艺科根据产品加工工艺流程确定产品加工、装配和包装的工装模具需求。
主要工作内容
形成资料
技术中心
总工程师
客户管理系统需求分析表
客户管理系统需求分析表CRM（Customer Relationship Management)是客户关系管理简称，通常包含有线索管理、客户管理、商机管理、合同管理和回款管理，友博云CRM各功能如下表所示：一级功能二级功能三级功能编名称编号名称编号名称号1-1—1 新客户统计1—1—2 新商机统计1-1-3 跟进统计 1-1 概览统计1—1—4 新合同统计1—1-5 新回款统计1—2—1 portlet部件管理1-2—2 portlet部件首页调取1-2-3 最近商机部件友博云CRM 1 1-2-4 最近通知部件工作台1—2 友博云部件1-2-5 最近客户部件1—2—6 最近报销部件1-2—7 最近合同部件1—2—8 销售漏斗部件1—3-1 激励话语调取(单独管理）1—3 提示信息 1-3-2 日报温馨提示1—3—3 新消息未读提示2-1-1 客户新增2 客户模块 2—1 客户管理2—1-2 客户编辑2—1—3 客户列表2—1-4 客户列表统计 2-1—5 搜索(含高级） 2—1-6 删除(含回收站） 2-1—7 导入导出2-1—8 批量转移(转移负责人或公海）2-2-1 客户基本资料 2-2—2 客户状态快捷变更 2—2-3 客户最近联系人 2-2—4 客户最近商机 2—2—5 客户最近合同 2-2-6 客户最近应收款 2-2—7 客户最近报销2—2 客户详情 2-2—8 客户日程列表 2—2—9 客户日程评论 2-2—10 客户所有联系人列表 2-2—11 客户所有商机列表 2-2-8 客户所有合同列表 2-2—7 客户所有应收款列表 2-2-6 客户所有报销列表 2-2-5 客户所有动态列表2—3-1 列表2—3-2 新增 2—3 客户状态2-3-3 编辑2—3—4 删除2-1—1 联系人新增2—1-2 联系人编辑2-1-3 联系人列表3 联系人模块 3—1 联系人管理 2-1-4 搜索（含字母筛选）2-1—5 删除2-1—6 导入导出2—1-7 批量转移（转移到客户）4—1-1 商机新增4-1—2 商机编辑4—1—3 商机列表 4-1 商机管理 4—1—4 商机统计4-1-5 搜索4 商机模块4-1—6 删除4-1-7 导入导出4—3—1 列表 4—3 商机阶段 4-3-2 新增4-3—3 编辑4-3—4 删除4—3—1 列表4—3-2 新增 4-4 商机状态4-3—3 编辑4-3-4 删除4-5—1 列表4-5—2 新增 4-5 商机来源4-5-3 编辑4-5-4 删除5-1—1 合同新增5-1-2 合同编辑5—1—3 合同列表5—1—4 合同统计 5—1 合同管理 5—1—5 搜索5-1—6 删除5 合同模块5-1—7 导入导出5-1-8 批量转移(转移给负责人）5-1-9 付款方式5-2-1 基础资料 5-2 合同详情 5-2—2 快捷修改状态5-2-3 关联信息5-2-4 合同最近应收款5-2—5 合同开票记录5—2-6 合同回款记录5-2—10 时间线5—3 合同状态5-4 合同类别5—5 银行配置5—6 银行账号5—7 发票类别6—1 应收款6-2 回款记录6 财务6-3 开票记录谣言:吃太咸了会得病，导语：“人体每日摄入食盐不应过多，否则易患多种疾病。
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品
首次交易时刻
内销： 电话
备
电话
注册资金 %； 外销：
传真 邮编
%
性格特点
嗜好
总经理 经理 主管 制卡
注
1/1
三 E04 经销商担保作业申请表
No.
期：
客户名称 本公司出售产品
担 现金、担保 保 不动产担保
金 有价证券担保
额合
计
担保合约书签订日期
担 保 作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ业 讲 明
营 业 部
法 务 单 位
日
负责人
名称
电话号码
地址
负责人
产量规模
联系人
年 月日
S/C No.
P/O No.
产品 编号
订购 数量
交货 数量
单位 厂价
总厂价
预定交 实际交 货日期 货日期
付款 日
备注
1/1
三 E09 新产品潜在客户追踪表
编 号
产品 名称
潜在客户
客户名称
接洽人 (电话)
预定采购时间 一个 三个 六个 一年 月内 月内 月内 内
主办人员 使用产品 首回交易额及品
名
编号 电话 电话
1/1
开 拓 经 过
备 注
经理：
主管：
三 E03 客户资料治理卡 1/1
报告人：
公司名称
地址
企 业类型
营业内容
内外销比 营 营业性质
业
信用状况 营业状态
概
员工人数 淡旺季分布
况 最高购买额/月 平均购买额/月
要 姓名 职 务
紧
人
物
概
况
使用本公司要紧产
董事长:
经理:
毛利:
收款:
库存:
总经理:
1/1
日期： 客户名 客户编
号
情 报 内 容
No.
客户类不 地址
1/1
建 议 对 应
批 示
经理： 提出：
三 E07 经销点停止交易报告书
期：
1/1
主管：
No. 日
客户 地址 开始 日期 交易 状况 停止 原因 处理 方式
备 注
总经理： 制表：
负责人 客户 编号 停止 日期
财会： 1/1
主管：
三 E08 厂商交易记录表
更多企业学院： 《中小企业治理全能版》 183 套讲座+89700 份资料
1/1
《总经理、高层治理》 49 套讲座+16388 份资料
《中层治理学院》
46 套讲座+6020 份资料
《国学智慧、易经》
46 套讲座
《人力资源学院》
56 套讲座+27123 份资料
《各时期职员培训学院》 77 套讲座+ 324 份资料
附件
元
元，不动产担保部分实际承认额
元
元
元
年
月
日
承办人
1/1
财 会 部
总 经 理
核定生效日
年
月
日
合约书编号
三 E05 买卖合同 甲方
立约人 乙方
为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下：
货品名称
规格
单价
数量
总价
总价（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 1/1
一、交货时刻、地点和方式：
1．交货期限：
往常
2．交货地点：
3．方式：
4．运费：
二、验收：
1．验收地点：
2．乙方保证所交货品为符合品质协议之产品
3．若所交货品一部分或全部不符合品质及交期的约定，乙方应负责更
换或赔偿退换所发生的费用。
三、保证责任：
四、罚则：
1/1
五、其他：
甲
方：
负责人 乙
方：
负责人
地址
年月日
1/1
三 E06 客户情报报告书
预算 金额
报表 号码
竞争 厂商
结果
1/1
三 E10 月份业绩报告
No.
日
期：
月份 业绩 明细
项目
营业额 毛利 收款
本月份业绩情况 预定目标 实际业绩 达成比率 与去年比
预定目标
本年累计情况 实际业绩 达成比率
与去年比
1/1
努 力 成 果 反 省 事 项 关 键 问 题 期 望 或 其 他 下 月 营业额: 业 绩 目 标 下 月 事 项
《职员治理企业学院》 67 套讲座+ 8720 份资料
《工厂生产治理学院》 52 套讲座+ 13920 份资料
《财务治理学院》
53 套讲座+ 17945 份资料
《销售经理学院》
56 套讲座+ 14350 份资料
《销售人员培训学院》 72 套讲座+ 4879 份资料
三 E01 新开发客户报告表
客户名称 地 公司 址 工厂