大客户档案表内容

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证券经纪人的大客户档案模板

第二周目标
第三周目标
第四周目标
第五周目标
收入目标（元）
新开户数（户）
新增资金（万元）
新增准客户数（个）
拜访客户数（个）
客户服务数（个）
制表人：
周工具
经纪人每周活动情况检讨表
年月第周填写日期：姓名：
项目
上周目标
上周结果
差距原因
改进方法
新开户数（户）
新增资金（万元）
新增准客户数（个）
拜访客户数（个）
客户服务数（个）
指导客户盈亏率（%）
月报表
经纪人每月目标设定表
年月填写日期：经纪人姓名：
项目
上月目标
上月结果
本月目标
第一周目标
投资目标、喜好、法规限制
投资组合
股票（%）
债券（%）
保险（%）
银行（%）
房地产（%）
期货（%）
实业（%）
其他（%）
操盘人资料
姓名
职称
年龄
地址
电话
个人喜好
与本公司人员关系
备注
制表人：
证券经纪人业务拜访记录周报表
日期：月日至月日
日期
客户名称
电话
往来否
陪访人员
探访记录
公司
职务
姓名
已
否
说明：请填写本周完成拜访之客户，并于每周五送交主管核阅。
证券经纪人：客户基本资料表（个人客户）
基本资料
姓名
年龄
学历
帐号
上海
电话（O）
深圳
电话（H）
地址
服务单位
收入预估
家庭成员
兴趣爱好
投资概况
何时从事投资

保健品客户档案表

保健品客户档案表篇一：客户档案信息表客户档案信息表填写日期：年月日篇二：顾客档案顾客档案一、您的资料姓名_____出生日期____年__月__日电话：__________手机：______________职业_______________籍贯__________血型：_____身高：____________________ 联系地址：_________________________ E-mail: ______________________________________二、您的喜好您喜欢的颜色：您的兴趣爱好：您喜欢的美容笔触：轻□ 重□ 适中□品牌您喜欢的护肤品牌及浴品牌：__________________________________________ 您是否用过保健品：有□品牌名称_______________否□三、皮肤综合分析1、性质□干性□中性□油性□混合性□敏感性□问题性□衰老性2、肤色□偏黄□偏白□晦暗无光泽□偏青□偏黑3、额头□干燥□假性皱纹□真性皱纹□粉刺暗疮□色素斑□疤痕4、眼部□黑眼圈□眼皱□眼袋□眼脸浮肿□眼脸下垂□鱼尾纹□扁平疣□油脂粒□红血丝□眼部青筋5、鼻部□黑头□毛孔粗大□多油□粉刺□微细血管外露6、面部□干燥□红血丝□暗疮□粉刺□凹凸洞□唇部干裂脱屑□炎症□雀斑□肝斑□黄褐斑 7、唇部□唇纹□唇色暗淡□唇部色素沉着8、颈部□松弛□干燥□颈纹□颈部晦暗□颈部色素斑□凹凸洞□微细血管外露四、皮肤护理记录最近半年曾医疗使用护肤品及专业护理:_____________________________________ 化妆品皮试及护理:_________________________________________________ 其它:_____________________________________________________________ __五、皮肤综合判断皮肤类型:___________________________________________________________ 中医分析:___________________________________________________________ 处方建议:___________________________________________________________ 护理建议:___________________________________________________________六、美容院建议护理方案篇三：客户档案表客户健康档案表领取礼品：。

哈维麦凯客户档案66项

哈维麦凯客户档案66项在我们公司，秘书的工作还包括翻阅地点新闻以及各大报。

任何有关我们前20位最大客户的消息，公司里任何跟那个客户有关的人都必读。

这些信息的价值不只在关心业务员。

我们明白任何行业的业务员流淌量都专门大，这些资料可防止他们离职时也带走客户，还可让接班的人及时进入情形，不用从头做起。

因为都写在纸上了，“麦凯66”还能够协助业务员和主管同时讨论那个客户。

有两件事需要专门提醒：世界瞬息万变，因此66个题目需随时修正，而且因为66个咨询题通常都牵涉点客户的隐私，因此储存时要考虑到安全与隐密，每份资料只有固定的份数，不能让影印本满天飞。

我创业的前10年，每个星期日晚上都花时刻苦读公司前10大客户的资料，直到我倒背如流。

尽管今天我已不再如此辛劳，但每年我都要和公司高级主管开会审查这些信息，同时专门注意最后一页。

这页对一样客户事务的专门分析，确实是公司拟定以后打算的基础。

你现在懂了吧！你会咨询：“到底有没有效呢？”你先细读以下的66题，我一边告诉你到底有没有效。

麦凯信封公司个咨询题的客户档案日期________________最新修定时刻________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________躯体五官特点________________ (如秃头、关节炎、严峻背部咨询题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶爱好/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时刻________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位___________ _____24 是否聘顾咨询________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________缘故________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关怀的是公司前途或个人前途________________33 客户多摸索现在或今后________________什么原因___________ _____专门爱好34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与_______________ _37 宗教信仰________________是否热衷________________39 客户对什么主题专门有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________ ______44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点_______________ _45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜爱的度假方式________________49 喜爱观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜爱的话题________________52 喜爱引起什么人注意________________53 喜爱被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最中意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担忧的道德与伦理咨询题为何__________ ______59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否专门在意别人的意见________________62 或专门以自我为中心________________是否道德感专门强_____ ___________63 在客户眼中最关键的咨询题有哪些________________64 客户的治理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的咨询题如何化解_______________ _66 你的竞争者对以上的咨询题有没有比你更好的答案___________ _____其他注意事项资料。

高压新装大客户电力客户档案

高压（高供高计）客户基本概况表高压客户单线系统图户名：绘图日期：绘图人：注: 系统图画至低压出线,包括自备发电机出线，注明调度编号。

华北用营检查－09（改）高压客户单线系统图户名：绘图日期：绘图人：注: 系统图画至低压出线,包括自备发电机出线，注明调度编号。

）客户主要产品生产工艺流程图户名：绘图日期：绘图人：（纸型：A4 210mm×295mm ）（电力变压器、高压电机部分）（断路器、隔离开关、高压成套设备部分）（互感器、高压熔断器、电源系统）（母线、电缆、导线）（电容器、电抗器、同步电机）（避雷器、避雷针、保护装置）继电保护工作单客户进网作业电工人员登记表电力客户档案填写要求一、概况表：1、户号：填写原宗号，对双电源客户要求并列填写双宗号。

2、户名：写MIS中的标准户名，当用户申请更名后，此表随即变更。

3、联系人、联系电话：为常到我公司联系用电业务手续的人员和电话。

4、地址：用户受电点的标准地名。

5、主管单位：填用户内部负责电力的部门（如动力处、机动科、生产处、技术部等）。

6、接电日期：可到业务查新装工作单。

如没有登记，则用浅色填写“不详”。

7、营业编号：填写MIS中的新号码。

8、行业类别：填写①农、林、牧、渔、水利业；②工业（采掘业和制造业）；③地质普查和勘探业；④建筑业；⑤交通运输、邮电通信业；⑥商业、公共饮食业、物资供销和仓储业；⑦其他行业。

9、负荷性质：填写与合同中一致的“重要负荷/一般负荷”。

10、最大负荷：查用户运行日志中的最大小时负荷数（KW）。

11、合同编号：与合同一致。

12、用电分类：填写①大工业用电；②非普工业用电；③农业生产用电；④商业用电；⑤居民生活用电、⑥非居民生活用电；⑦趸售用电；⑧其他用电。

若用户负荷多样，只填主站的主负荷。

13、电气负责人、电话：为厂内负责电气的领导的姓名及电话。

14、变电站电话：有多部电话时要填写多个号码。

15、停电通知部门及电话：供电企业计划检修停电时，需通知的用户部门及电话，该部门和电话，应在《停电通知书》中注明。

客户档案记录表.doc

客户财务信息
个人月收入：存款：房产：个人月开支： □活期 □自住家庭月收入： □定期 □投资 □债券 □黄金 □其他家庭月开支
资产情况
个人投资： □外汇 □基金 □股票
个人信用贷款：负债情况其他债务：中信建投个人开户类别：
金额：
贷款期限：
□ 资金账户
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低 □较低详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般保额
□不清楚保费支出
□排斥
现有保障及资产配置险种
保险利益
财务目标
□退休规划 □子女教育 □家庭保障 □健康保障 □医疗保障
需求额度
保障年限保费预算优先顺序
财务目标
□财富传承 □资产分配 □资产均分 □要员保障 □业务持续
需求额度保障年限
其他需要记录的信息：
附件资料
各类财务报表/审计报告公司组织架构图等或其他辅助信息和资料
档案记录表(KYC Form)
客户公司信息
□总裁或董事长 □主管
□现金流量表
□损益表
□上市公司财务报告
□ 公司组织架构图（可附件）要员平均年收入：
外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
反面继续
客户个人信息
户籍
邮编：邮编：应急联系人（至少填写一位非亲属关系的人）
姓名与本人关系联系电话
□其他： □其他： □其他： □其他： □其他：
客户家庭信息

如何整理客户资料

如何整理客户资料面对这些堆积如山的原始客户资料，销售人员在拜访客户前，一定要不惜花费大量的时间、精力将其分门别类地整理一下。

那么，销售人员出发前如何整理客户资料呢?下面我们介绍三种常见方法：如何整理客户资料一、制作客户资料卡拜访客户前，销售人员可将客户资料记录在卡片上。

一般来说，应记录以下几项内容：1.客户基本资料客户基本资料，也就是客户的原始资料，主要包括客户名称、地址、电话、所有者、经营管理者、法人代表、企业组织形式、个人性格、爱好、学历、年龄、创业实践、交易起始时间、资产等。

2.客户特征客户特征主要包括服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、企业规划、经营特点等。

3.客户业务状况客户业务状况主要包括销售业绩、经营管理者和业务员的素质、与其他竞争对手之间的关系、与本企业的业务关系及合作态度等。

4.交易情况交易情况主要包括客户销售现状、存在的问题、具有的优势、未来策略，及企业形象、声誉、信用状况、交易条件等。

二、根据客户特点整理客户信息销售人员可以根据客户的特点，对客户的个人信息和所在公司及行业信息进行整理。

1.客户个人信息客户个人信息包括客户的姓名、年龄、学历、职业、住址、家庭情况、兴趣、爱好、人际关系、个人习惯、最近接触的情况以及其他在今后的联系、拜访中用得着的重要信息。

拜访客户前，清楚地了解客户各方面的信息是十分必要的。

2.公司与行业信息拜访客户前，除了整理客户的个人信息外，还要整理一些客户公司及其所在行业的信息。

一般包括主要竞争对手、当前经济金融形势、该公司在行业中的问题及其机遇，以及最近的发展趋势和技术创新。

销售人员还应该格外关注涉及到客户资格鉴别的信息，尤其是以下内容，应尽可能记录详细：公司规模、市场占有情况、信用等级、业务特点、企业宗旨及政策、具有决策权的人的姓名等。

三、制作公司型和家庭型客户档案拜访客户前，为了使相当多的客户信息更有条理，使用起来更加方便，销售人员还可以对客户资料进行分类，制作公司型客户档案和家庭型客户档案。

酒店客户信息档案表范文三篇

酒店客户信息档案表范文三篇【篇1】酒店客户信息档案表酒店客户意见反馈表尊敬的客户：您好！我们诚意邀请您为崤山宾馆进行评价并提供意见，您的宝贵意见将给予我们莫大的帮助，非常感谢！Part.1您对客房服务的印象及意见1、您对总台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，基本满意，比同级别酒店略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对客房服务人员的服务质量印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级别酒店还有很大差距4、请您为客房卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.2您对餐饮服务的印象及意见1、您对餐厅吧台接待人员的服务态度印象如何？□很好，服务非常热情亲切□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没什么特别感觉□较差，我很不满意2、您对餐厅服务人员的服务态度印象如何？□很好，随叫随到，服务非常热情，有宾至如归的感觉□较好，服务比较周到热情□一般，没什么特别感觉□较差，服务员没什么服务意识3、请您为餐厅菜品的质量打分（1为最低分，5为最高分）：色□1分□2分□3分□4分□5分香□1分□2分□3分□4分□5分味□1分□2分□3分□4分□5分4、您对客房员工的仪容仪表印象如何？□很好，着装统一，仪容庄重大方□较好，基本满意，比同级别宾馆略好□一般，没有注意□较差，和同级酒店还有很大差距5、请您为餐厅卫生质量打分（1为最低分，5为最高分）：□1分□2分□3分□4分□5分Part.3请您为崤山宾馆的服务作出总体评价：1、请您填写对客房部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________2、请您填写对餐饮部的意见及建议：____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________3、与同级别酒店∕宾馆相比，崤山宾馆还有哪些不足？您的建议是：____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________客户签名：____________________年月日【篇2】酒店客户信息档案表酒店客户感谢信酒店客户感谢信x尊敬的xxxxx公司各位领导以及工作人员：xxxxx会已圆满结束，大会反响积极热烈，意义深远。

大客户档案表内容

大客户信息表内容一、客户基本情况1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail3、法人代表姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司8、员工人数男、女、合计、高级职称、中级职称9、运销合同已签订、正在签订、尚未签订10、在同行中的地位领先、居中、末流11、同行评价很好、好、普通、差、很差12、业务发展规划目前策略、1年规划、3年规划、长远规划13、面临竞争主要对手、竞争状况、客户对策14、主要合作方经营状况、经营实力二、客户产品情况1、主要经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率全国、区域5、主要产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情况1、银行往来开户行、账户2、银行信用很好、好、一般、差、很差3、注册资金成立时间4、资金状况充足、一般、不足、紧张5、资本额6、纳税人一般、普通7、财务账簿完备、不完备8、资金、信用基本情况9、同行信用评价很好、好、一般、差、很差10、付款态度爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格温柔、开朗、古怪、自大3、气质稳重、寡言、急躁、饶舌4、婚姻状况已婚、未婚、离婚5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下8、经历先前的工作9、背景10、语言表达能说、一般、口拙11、思维方式稳健、保守、激进12、嗜好A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他13、长处、短处14、特长15、业务熟悉、一般、不熟悉16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人办公电话、移动电话、传真电话、E-mail2、客户所在单位关键人序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail六、客户关联单位及人员情况1、工作关联人员①上级主管姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好②助理/秘书姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好③大客户经常向谁汇报工作姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好④隶属何企业、公司负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因2、家庭主要成员①配偶与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好②孩子与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好③父母姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好④其他主要亲属与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好。

美容院顾客档案

顾客资料档案表院名：卡号：开卡日期：顾客类型：A、B、C、D顾客类别标准：A.年消费在15000元-20000元以上 B.年消费在10000元-15000元 C.年消费在5000元-10000元 D.年消费在5000元以下顾客皮肤档案表□衰老性皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□松弛□有细纹□毛孔粗大□无光泽□黑头粉刺□色斑□缺氧□敏感□红血丝□丘疹□疤痕□死皮厚皮肤弹性□良好□一般□差油脂分泌□旺盛□适中□缺乏皮肤滋润度□良好□适中□干燥鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮□深浅黑斑□有黑粉刺油脂面颊情况□米槽□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺□暗疮□有暗疮印□深浅黑斑□黑头下巴位置□粉刺□黑头□米槽□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印□深浅雀斑眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼皮很黑□下眼皮很黑□下眼皮略黑□美丽紧实□架子皱纹额头情况□粉刺□米槽□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑□暗疮印□黑头□暗疮疤洞嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴□过粗过胖□皮肤已无弹力颈部状态□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它老化原因□皮肤生长机能衰退□保养不当□光老化□缺少营养□缺少水分□代谢吸收能力弱过敏原因□遗传□食物□季节□保养不当□化妆品使用不当□缺水□外界刺激皮肤抵抗力□对香料酒精过敏□换季时皮肤过敏□换保养品时易过敏睡眠状况□8小时以下□正常23：00—7：00 □经常睡不好、多梦、疲倦暗疮原因□细菌感染□清洁不当□保养不当□内分泌失调□遗传□体内问题色斑原因□内分泌□服用药物□怀孕□遗传□紫外线照射过度□化妆品不当□做过换肤斑类型□全面斑□云状斑□块状斑□颧骨斑□真皮斑□孕斑□雀斑□蝴蝶斑□黄褐斑免疫信号□晕□眩□疮□痣□痒□酸□痛□僵□疲□倦□烦□燥□喘□肿□胀□慌□悸□失眠□抽筋平日使用的保养品□卸妆□洁面□化妆水□打底醒肤□眼部露状霜状胶状□精华美白补水□安瓶美白补水□乳液□日霜□晚霜□防晒□隔离□粉底□加强膜工作环境□户外□户内□空调房饮食喜好□每天至少饮5杯水□不太饮水□喜食辛辣食物□吸烟□爱食蔬菜、水果□少食蔬菜、水果□饮食时间正常□饮食时间不正常美容院护肤项目注意事项护理项目第一阶段：第二阶段：第三阶段：第四阶段：注意事项身体检测表身体健康状态□良好□一般□体质弱□多病整体身材状态□上半身偏瘦下半身偏胖□下半身偏瘦上半身偏胖□平均偏瘦□平均偏胖□上半身与下半身均匀骨骼属性□大骨骼□中骨骼□小骨骼人体肥胖程度□轻度□中度□正常□严重肥胖□偏瘦□严重偏瘦美容院护理搭配建议专业护理计划面部+身体：家居护理计划：所用产品记录：新用产品记录：金额：次数：付款方式：顾客签名：护理消费记录表购买产品和卡项··························································································顾客其他贡献会员耗卡记录表。

客户信息表和档案表

院名：编号客户类型：A、B、C、D姓名：性别：年龄：电话：出生日期：身份证号：文化程度：工作单位：性格特征：兴趣爱好：家庭月经济收入：丈夫：生日：工作：子女：生日：工作：肤质特征：皮肤身体问题：美容目的及要求：美容护理习惯：化妆品品牌：购买习惯：美容年投资期望值：美容美体治疗方案：购买产品和卡项备注：客户类型标准：A、年消费在10000元以上；B、年消费8000-10000元；C、年消费5000-8000；D、年消费5000以下饮食方面医药胃肠道月经情况：经期时间：□规律□不规律每月时间（）经血情况：□量多□量少□颜色深□黑色块□色鲜红其它:皮肤诊断：●皮肤状态□与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻□鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水□中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄□有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白□粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚●皮肤弹性：□良好□一般□差●油脂分泌□旺盛□适中□缺乏●湿润度：□良好□适中□干燥●皮肤状况：1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺2、面孢：□细菌感染□内分泌失调□毛孔堵塞□清洁不当□化妆品使用不当3、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎4、雀斑：□遗传□内分泌失调□保养品不当□擦药霜不当5、体内黑斑：□内分泌失调□怀孕引起□肝功能障碍6、老年斑：□皮肤老化□新陈代谢不良7、汗斑：□乳酸菌引起8、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品9、疤痕：□挤面包粉刺过度□外伤□药物烧伤10、黑黄色素：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏11、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品12、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当●眼部情况：□眼部松弛□上眼水肿□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹□眼角下垂□扁平疣□美丽结实□略松驰□松驰□上眼睑水肿□下眼肚很黑□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑●额头：□油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态：□多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头□多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周：□结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑●下巴：□油脂□暗疮□暗疮印□暗疮疤洞□色斑●颈部情况：□肌肉紧结□肌肉松驰□严重双下巴□颈纹过多□皱纹□其它●皮肤性质:A：眼下□油□中□干□混合□敏感B：额头□油□中□干□混合□敏感C：鼻周□油□中□干□混合□敏感D：面颊□油□中□干□混合□敏感E：下巴□油□中□干□混合□敏感皮肤厚度□厚□中等□薄水分□适中□差□一般皮肤代谢状况□正常□异常□一般皮肤健康状况□极佳□良好□一般□偏黄曾对护肤品过敏□有□无曾接受过换肤□有□无近期是否接受药物治疗：□是□否多久做一次面部护理：□一个月□2周□1周□无定期□未做过常用护肤品牌：用过何种激素药品：建议顾客护理计划其作用对皮肤有何针对性改善护理记录表。

美容院顾客档案管理表格

美容院顾客档案管理表格建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1、从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为重点管理对象。

2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

3、从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。

这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4、从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等），一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户具有不同的特点，对其的档案管理也具有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料。

即企业所掌握的客户的最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和基础。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是建立客户卡或客户管理卡的形式出现。

客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、业种、资产等方面。

卡车销售大客户信息备案表

电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
电话
年龄
性别
角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划
拜访计划表
时间
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
自卸车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色
总经理
拜访人
核心洽谈内容
成交障碍
应对
危险品牵引车大客户档案信息
客户名称
办公地点
联系人
董事长/老板
电话
年龄
性别
角色总经理电话源自年龄性别角色
车队管理
电话
年龄
性别
角色
主要人员
电话
年龄
性别
角色
核心人员爱好
运输货物
运输路线
货源
年运输量
车辆
品牌
数量
购车计划

餐饮客户档案表(1)

餐饮客户档案表格
区域：客户类型：□A级□B级□C级（）星级
基本资料
客户名称
客户编码
地址
法人代表
电话
传真
社会背景
开户行帐号收货人负来自人（采购）（大堂）
（库管）
结算票据
□送货单□普票□增值票
电话
税务登记号
经营状况
客户性质
□国有□私营□合伙经营□外商独资□合资合作
包房数量
注册资金
万元
注册时间
豪包数量
经营范围
其他说明
白酒年销（万元）
葡萄酒年销（万元）
啤酒年销（万元）
填表人：审核人：内勤存档：存档日期：年月日
主营
员工数量
经营面积
员工素质
主营菜系
顾客类型
经营状况
□很好□好□一般□较差□很差
消费水平
主要竞品
竞品供应商
资信
付款方式
□现款现货□批结□帐期（天）□其他（说明）
结算票据
□现金□转帐□其他
信用等级
□A级（结算及时）□B级（结算一般）□C级（结算不及时，有拖欠和死帐现象）
订货程序
→→→→→
结款程序
→→→→→

某某报大客户档案表格

******报客户档案编号：行业：业务员：电话大客户经理：电话合作时间大客户合作政策简要公司名称规模人数经营模式主要业务及产品公司地址邮编客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户决策层资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析客户业务对接人员资料姓名职务性别年龄座机手机邮箱人物分析注：（业务人员沟通信息整理）2012年广告投放量对比******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第一季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第二季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第三季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率2013年广告投放量对比（第四季度）******报北方新报呼和浩特晚报总量占有率总量占有率总量占有率客户2013年主要经营项目（目标）客户广告统计（含赠送）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况其他发布渠道备注客户新闻稿件统计（正刊、专刊）见报日期面积内容同城纸媒刊发情况备注客户企业活动统计时间内容同城纸媒配合情况备注大客户经理沟通记录时间对接人员内容反馈结果客户季度合作情况分析及下一步运作计划。

美容院公司客户管理档案系列表格

开设本咭使用的
品牌及产品系列
1、
情况记录
2、
3、
效果
1、 2、 3、 1、 2、 3、
产品过敏有否是否换肤
姓名日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月份月轮班表 (表 8)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1．早班 9-6 点&晚班 2-11 点。 2．每日休假人数不得超过人。 3．员工每月排休人。
客
理注客
理注客
理注客
理注客
理
20：00
20：30
顾项目主备顾项目主备
客
理注客
理注
*备注是注明顾客是否有来，有请√无请х，改时间则注明改到几点，并在再约位置填写

客户面部护理档案(表 2)
姓名：年月日职业：
建议产品
生日：
资料日期：
课程类别
已婚
未婚
店长核清单
您的皮肤问题：
住宅电话
血型
职业
公司电话
咨询顾问
身体壮况及暇疵
体型
上半身肥胖
下半身肥胖
身高胖
CM
体重
姿势
正常
鸡胸
穹脊
腹臂 KG
腰椎前弯
小腿骨架驼背
全身肥大中小
脊椎弯曲
脂肪
硬部位名称
软水肿
有部位名称
无
蜂巢强炎
有部位名称
无肌紧度
有部位名称
劣
静脉肿瘤
有部位名称
无静脉曲张

美容院顾客咨询档案表

面部护理项目备注来店日期101112顾客签字美容师身体护理项目备注来店日期101112顾客签字美容师可编辑
美容院顾客咨询档案表
倾城湾SPA会所顾客咨询表
姓名
家庭子女
生日
爱好
联系电话
职业
血型
爱好
□ 美容保养； □健康养生； □ 休闲放松；
来店途径
□自己上门； □朋友推荐；□益华客户；
《皮肤及身体症状诊断》
宿疾：□高血压；□心脏病；□糖尿病；□肝肾疾患；□哮喘；□肿瘤；□手术史；□血液疾患；
面部护理项目
总次
备注
来店日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
顾客签字
美容师
身体护理项目
总次
备注
来店日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
12
顾客签字
美容师
身体症状
□肩颈劳损；□腰酸背痛；□容易疲劳；□头晕头痛；□失眠多梦；□经常便秘；
□胃肠不佳；□手脚冰凉；□肾虚；□胸闷气短；□静脉曲张；□关节酸痛；
□乳腺增生；□内分泌失调；□妇科炎症；□经期紊乱；□脂肪沉积；□肌肉松弛；
乳房状况：□下垂；□松驰；□外扩；□肿块；□疼痛；□偏小；
内分泌：□痛经；□血块；□经量少；□停经；□例假周期（□定时□不定时）□来经天
皮肤类型： □干性缺水； □干性暗黄； □干性色斑； □衰老松弛； □敏感性； □油性； □混合性;
症状诊断
面部症状
面部：□缺水；□松弛；□皱纹；□色斑；□敏感；□暗黄；□肌肤受损；□暗疮；□油脂多；

客户档案需要的内容

客户档案需要的内容客户档案内容1、姓名、昵称（小名）、职称2、公司名称地此3、住址4、电话（公）、电话（宅）5、出生年月、出生地、籍贯6、身高、体重、身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景：1、高中名称与就读期间、大专名称、毕业日期、学位2、大学时代得奖记录、研究所3、大学时所属兄弟或姐妹会、擅长运动是4、课外活动、社团5、如果客户未上过大学，他是否在意学位、其他教育背景6、兵役军种、退役进军阶7、婚姻状况、配偶姓名8、配偶教育程度9、配偶兴趣、活动、社团10、结婚纪念日11、子女姓名、年龄、是否有抚养权12、子女教育13、子女喜好业务背景资料1、客户的前一个工作、分司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔2、在目前公司的前一个职衔、职衔、日期3、在办公室有何“地位”象微4、参与的职业及贸易团体、所任职位5、是否聘顾问6、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系7、关系是否良好8、本公司其他人员对本客户的了解9、何种聊繁、关系性质10、客户对自已公司的态度11、本客户长程事业目标为何12、短期事业目标为何13、客户目前最关切的是公司前途或个人前途14、客户多思考现在或将来、为什么特殊兴趣：1、客户所属第人俱乐部2、参与之政治活动、政党3、是否热衷社区活动、如何参与4、宗教信仰、是否热衷5、对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）6、客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活型态：（Lifestyle）1、病历（目前健康状况）2、饮酒习惯、所嗜好类与份量3、如果不嗜好酒，是否反对别人喝酒4、是否吸烟、若否，是否反对别人吸烟5、最偏好的午餐地点、晚餐地点6、最偏好的菜式7、是否反对别人请客8、嗜好与娱乐、喜读什么书9、喜欢观赏的运动10、喜欢的话题11、喜欢引起什么人注意12、喜欢被这些人如何重视13、你会用什么来形容本客户14、客户自认最得意的成就15、你认为客户眼前个人目标为何客户和你：1、与客户敌生意时，你最担心的道德与伦理问题为体何2、客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任、如果有的话，是什么3、客户是否须改变自已的习惯，采取不利自已的行为才能配合你的推销与建议4、客户是否特别在意别人的意见5、或非常以自我为中心、是否道德感很强6、在客户眼中最关键的问题有哪些7、客户的管理阶层以何为重、客户与他的主管是否有冲突8、你能否协助化解客户与主管的问题、如何化解9、你的竞争对以上的问题有没有比你更好的答案、其他注意事项。

客户服务部档案管理制度4篇(大客户档案管理)

客户服务部档案管理制度4篇(大客户档案管理)第一条目的：本制度立足于建立完善的国内和国际市场客户档案治理系统和客户档案治理规程，以提高国内和国际营销效率，扩大国内和国际市场占有率，与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。

其次条适用范围：企业的过去、现在和将来的国内和国际市场直接客户与间接客户都应纳入本制度的适用范围。

第三条内容：1、客户根底资料客户资料的猎取，主要是通过营销人员对客户进展的访问搜集来的。

在档案治理系统中，大多以建立客户数据库的形式消失。

客户根底资料主要包括客户的根本状况、全部者、治理者、与本公司交易时间、企业规模、行业、资产等方面。

2、客户特征效劳区域、销售力量、进展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模(销售额等)、经营治理特点等。

3、业务状况主要包括目前及以往的销售实绩、经营治理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。

4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往消失的信用问题等。

第四条方法1、建立客户档案系统本制度规定客户根底资料的取得形式如下，并采纳数据库的形式进展：(1)由销售代表在进展市场调查和客户访问时进展整理汇总。

(2)向客户派发客户资料表，请客户填写。

(3)托付专业调查机构进展专项调查。

2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进展科学的分类，目的在于提高销售效率，增加企业在国际市场上所占的份额。

客户分类的主要内容包括：(1)客户性质分类。

分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的开展。

可按客户所在行业、客户性质、客户地域、顾客类型划分。

(2)客户等级分类。

企业依据实际状况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于对客户进展渠道治理、销售治理和货款回收治理。

3、客户构成分析利用各种客户资料，根据不同的标准，将客户分类，分析其构成状况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出缺乏，确定营销重点，实行对策，提高营销效率。