生产经营情况调查报告

生产经营情况调查报告

四川省中江县运输集团公司

生产经营情况调查报告

我国交通运输业目前正处于变革期，近年来传统道路客运企业普遍经营不景气，客运量逐年下降，客运收入大幅下降。所有客运企业都亟待转型升级，但因为国家和行业的相关政策还未明朗，企业生存发展面临着较大的压力

一、2014 - 2016年主营业务收入及支出

（一）主营业务收入

1.2014 年：3047万元。

2.2015 年：3024万元，比2014年减少23万元。

3.2016 年：2904万元，比2015年减少120万元。

（二）正常经营支出

1.2014 年：3830万元。

2.2015 年：4022万元，比2014年增加192万元。

3.2016 年：3821万元，比2015年减少201万元。

（三）收支缺口及补差资金来源

1.2014 年：收支缺口783万兀。

2.2015 年：收支缺口998万兀。

3.2016 年：收支缺口917万兀。

收入支出补差主要依靠发展新客运线路投放车辆，或是

车辆报废更新时，公司收取的作价费。这部分收入为公司的非固定收入，现因客运市场变化，客运经营收益大幅下降，收取的作价费已不能弥补成本开支差口。

二、道路客运

（一）客运车辆

1.2014年：营运客车589辆（含31辆出租车，67辆

城市公交车，2辆城镇公交车），总座位数14 , 284个。

2.2015年：营运客车541辆（含24辆出租车，67辆城区公共汽车），总座位数13，554个。

3.2016年：营运客车576辆，（含24辆出租车；66 辆城区公共汽车），总座位数13，553个。

（二）客运发班及客运量

1.2014年：客运发班41.67万班次；完成客运量1625 万人次（含公交客运）。

2.2015年：客运发班39.5万班次，同比下降5.21% ;完成客运量1250万人次（含公交客运），同比下降2

3.08%。

3.2016年：客运发班35.4万班次,同比下降10.4% ；完成客运量954万人次（含公交客运），同比下降23.7%。

（三）道路客运业萎缩的原因

1. 航空、高铁、城铁迅速发展

根据《国家铁路“十二五”发展规划》，到2015年全国铁路营业里程达12万公里左右，建成42条高速铁路客运专线，基本上建成以“四纵四横”为骨架的全国快速客运网，复线率和电化率分别达到50%和60%左右。高速铁路网的建设导致铁路客运对道路客运，尤其是对平行线路的道路客运班线形成冲击。

民航在大力发展支线客运的同时辅以价格策略，也对高

速公路客运和国省干线客运的发展形成了一定的制约。

例如：我司开行的中江至乐山班线客运，2014年12

月20日成绵乐城际铁路正式投运后，实载率从80%迅速下

降至30% - 40%，客运收入随之下降约50%，经营该线路的客运车辆以前收益较好，目前处于微利保本经营状态。

2. 个人汽车保有量井喷式增加

随着社会经济和汽车工业的飞速发展，汽车逐步由奢侈品变作生活的必需品，迅速进入到中国的普通百姓家庭中。2015年，个人汽车保有量1.35亿辆，全国平均每百户家庭拥有31辆私家车。

目前，中江县机动车保有量达到15万余辆。中江县近

几年小型客车登记注册情况（不含外地上户）：

2010年仅54辆；

2011 年525 辆；

2012 年634 辆；

2013 年669 辆；

2014 年911 辆；

2015 年1770 辆；

2016年预计3200辆。

由上述数据可以看出，我司客运经营受私家车增加的影响程度较大，客运主业萎缩与私家车增加的时间节点高度一致。

3. 网约车等新型客运的影响

随着社会经济高速发展和经济收入不断提高，人们开始

追求高品质生活方式，而与互联网+紧密结合的“拼车”、“顺风车”、“专车”等新型客运经营模式，比传统客运更为方便和快捷，已成规模化发展趋势。网约车迅速抢占中、短途客运市场，已给我司中成线、德中线的客运经营造成很大影响。

4. 非法营运的“黑车”猖獗

由于对非法营运的“黑车”缺乏长效的治理机制，特别是随着近年来农村公路建设进程加快，道路条件得到极大改善，我县非法营运的“黑车”目前已成规模化发展趋势。而农村“潮汐式”客流与现行政策不相适应，合法营运车辆的经营成本逐年增加，农村客运车辆经营均较为困难，很多线路经营者在车辆报废后，不愿经营。今年，已陆续有经营者宁愿亏损10多万元，也不愿意继续亏损经营。

预计，2017年农村客运车辆保有量将大幅减少。

三、城区公交客运

（一）中江公交发展情况

中江城区公交始于1996年，开行2条公交客运线路，公交票价按1元/人次计收。

随着城市扩容、社会经济发展和城镇人口增加，城区现已开行8条公交客运线路，投放66辆公交客车，基本覆盖了县城二环以内的

主要街道、学校、工厂、市场、医院、车站；公交线路也随着城市扩

容不断延长，最长单边运距达到了14公里。

（二）经营现状

近年来，各项综合成本的不断攀升，据统计，从90年

代中期至今：燃油上升了近5倍；汽车配件价格上升了3倍；轮胎价格上升了2倍；车辆保险上涨了3倍；驾乘人员工资增长1.5倍；公交营运总成本上涨了2.9倍。而公交票价20 年来一直是1元/人次未变；加之城区三轮车非法加装助力装置后，公交客流量明显下降。

近年来，公交经营一直处于持续亏损，仅依靠燃油补贴和政府补助资金，难以化解不断增高的营运成本，目前仅艰难地维持正常经营。

(三)存在的困难

1. 资金困难

城区原有1 - 8路公交车共67辆，其中31辆于2016 年11月底前到期报废。公司新购30辆公交车投入资金470 万元；回购36辆公交车，投入资金376万元。共计投入资金846万元。

2013 - 2014年，县发改局组织对城区公交进行了成本监审：2013年公交亏损148万元，2014年公交亏损283万元。2015年—2016年，城区公交收入持续下滑。据此，为维持公交车继续正常经营，目前公司现周转资金困难，至少需要向银行借贷流动资金300万元。

2. 营运成本增加

(1 )流动资金300万元，加上新购和回购资金846万元，投入的资金每年需支付贷款利息约70万元。

(2)公司管理费用增加。一是公司增加管理人员，员工成本增