理财规划师报考指南
理财规划师报名条件
理财规划师报名条件理财规划师是一个专业的职业，在报名之前需要满足一定的条件。
以下是理财规划师报名的基本条件：第一，年龄要求。
理财规划师报名者应该年满18周岁以上，没有年龄上限。
这个年龄限制是为了确保申请人具备法定的能力和责任心，能够对自己的行为负责。
第二，学历要求。
理财规划师报名者应该具备相应的学历背景。
一般来说，申请人至少应该具备本科学历，以保证具备一定的专业知识和理论基础。
更高的学历背景，如硕士或博士学位，可以有助于提高申请人在理财规划领域的竞争力。
第三，相关经验要求。
理财规划师是一个需要实践经验的职业，因此在报名前，申请人需要具备一定的相关工作经验。
这些经验可以来自于金融、财务、投资等领域的工作，以及相关的项目实践经验。
通过这些经验，申请人可以更好地理解和应用理财规划的理论知识。
第四，职业资格认证要求。
通常情况下，理财规划师需要通过相应的职业资格认证才能够合法从事相关工作。
不同国家和地区可能有不同的认证机构和考试要求，申请人需要根据自己所处的地区，选择合适的认证机构，并参加相应的考试。
通过考试并获得认证后，申请人才具备了从事理财规划师工作的资格。
第五，道德素质要求。
理财规划师是一个信任型职业，必须具备良好的道德品质。
申请人应该具备诚实、勤勉、负责任和保密等方面的品质，并有良好的职业操守。
这些是保证理财规划师能够更好地为客户提供服务的基本要求。
除了以上基本条件，申请人还应具备良好的沟通能力、团队合作精神和自主学习的能力。
理财规划师需要与客户进行沟通，了解客户的需求，并根据客户的情况提供合适的理财建议。
此外，理财规划师还需要与团队成员合作，共同解决问题，为客户提供更全面的服务。
自主学习的能力则是保持与行业发展同步的必备条件。
总结起来，理财规划师报名条件主要包括年龄、学历、相关经验、职业资格认证、道德素质以及沟通能力、团队合作精神和自主学习能力等方面的要求。
只有具备这些条件的申请人，才有资格参加理财规划师的报名。
AFP金融理财师考试报名流程详解
阅读并签署《报考协议条款》，考生在阅读后，如无异议，请勾选“考试费发票将于考试结束后陆续寄发。
我们将按您在系统中填写的发票抬头内容直接导出打印发票。
请您仔细核对发票抬头，如填写错误，会给您带来不便。
因您自己填写错误所产生的全部费用由您自行承担。
特别提示：一般来说，“发票抬头”是指给您报销的单位的全称。
如果填写个人姓名的发票抬头，请务必先到单位确认是否可以报销。
请您慎重选择“是否将考试结果通知单位”（注意：此选项只针对学员类型为个人学员的考生可以选择；对于集体学员，系统将默认为将考试结果通知单位）。
个人学员，如您选择【是】，则您的考试结果无论是否通过，我们都有权将您的考试结果告知您所在单位。
如您选择【否】，则不会将您的考试结果告知您所在单位。
如您的照片审核还未通过，请您在您所选择的考试日期对应的报名截止日期前确保您的照片审核状态为“已确认”，若到本次考试的报名截止日期，您的照片状态仍为“未确认”或“审核失败”，则您将无法打印准考证，不能参加考试。
我们会尽快为您审核照片，人工审核照片需1-2个工作日，请您尽早上传符合要求的照片并关注照片状态。
感谢您的配合！9.第九步：报名成功10.打印准考证报名成功的考生可登录的“专业人士”专区进入“CFP TM系列考试报名与认证系统”，点击左侧【考试报名】——【打印准考证】，自行打印准考证。
打印准考证的开始时间和截止时间请点击【打印准考证】或【查询/修改报名】页面查看。
注意：报考CFP的考生每一科目的准考证须分别打印。
七、修改报名/删除报名/缺考1.可在删除报名截止日期前登录的“专业人士”专区进入“CFP TM系列考试报名与认证系统”，点击左侧【查询/修改报名】，删除或修改您已报名的考试科目。
2.修改报名，请先点击【删除报名】按钮放弃相应考试后，重新报名，重新报名请点击左侧菜单的【我要报名】。
3.删除报名截止日早于报名截止日三天，删除报名截止日后，考生将不能再删除或修改报名。
afp考试报考条件
afp考试报考条件
AFP（Associate Financial Planner）考试是金融行业中的一个重要考试，旨在测试考生是否具备理财规划师所需的知识和技能。
下面是AFP考试的报考条件：
1、学历要求：考生必须具有国家教育部认可的专科及以上学历。
2、专业背景：考生需要具备经济学、管理学、财务金融、市场营销、统计学等相关专业的背景。
3、工作经验：考生需要具备至少一年的相关工作经验，并且需要在申请时提交相关证明材料。
4、培训要求：考生需要参加由授权培训机构提供的培训课程，并获得相应的培训合格证书。
5、年龄要求：考生必须年满18周岁。
6、其他要求：考生需要具备良好的道德品质和职业操守，遵守国家法律法规和行业规范，不得有任何违法违规行为。
需要注意的是，以上条件只是基本要求，具体的报考条件可能会因地区和机构而有所不同。
因此，考生在报考前应该仔细阅读相关公告和要求，确保自己符合报考条件。
理财规划师考试报名及内容
理财规划师考试报名及内容
各位考生注意了！随着人们经济意识的不断增强，理财规划师的职业需求也逐渐上升。
那么如何报名理财规划师考试呢？理财规划师考试内容科目又是什么呢？下面是收集整理的“理财规划师考试报名及内容” ，本文供各位考生参考了解以上问题，欢迎阅读。
理财规划师考试报名及内容
一、考试费用
二、报名方式
网上报名：考生可以通过理财规划师考试官方网站或相关机构的官方网站进行网上报名。
在报名前需要准备好相关材料，包括身份证、学历证明、工作证明等。
现场报名：考生也可以前往理财规划师考试官方指定的报名点进行现场报名。
在报名时同样需要提供相关材料。
三、考试科目
理财规划师考试科目包括两个部分：笔试和口试。
笔试：理财规划师考试笔试主要考查考生的理论知识、技能和能力，包括财富管理、投资组合、保险、税收等内容。
口试：理财规划师考试口试主要考查考生的沟通能力、应变能力和业务能力，以及个人的综合素质和职业操守等方面。
总的来说，想要成为一名理财规划师需要经过专业的培训和资格认证考试。
通过考试取得理财规划师证书可以让自己在职场上更具有竞争力，并且能够提高自己的职业发展空间和职业收入。
2020年年理财规划师考试科目、报考条件及报名流程
XX年理财规划师考试科目、报考条件及报名流程理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。
是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
下面是为大家带来的理财规划师考试科目、报考条件及报名流程，欢迎阅读。
xx年理财规划师报考条件助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
xx年理财规划师报名流程报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进行网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进行现场报名。
理财规划师报名条件
理财规划师报名条件理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书理财规划师简介理财规划师俗称理财顾问，主要源于美国，是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，目前在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格。
理财规划师(CHFP)考试及实用指南
Hale Waihona Puke 理财规划师（CHFP）考试及实用指南
考试级别划分 考试分三个级别 三级理财规划师（初级） 二级理财规划师（中级） 一级理财规划师（一级）
各级考试内容 初级理财规划师考一科 《理财规划基础》&《家庭财务规划》 中级理财规划师考三科 《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》 一级理财规划师考四科 《《理家财族规财划富基规础划》》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、
2023年理财规划师考试报考指南2
2023年理财规划师考试报考指南2023年理财规划师考试报考指南报名条件助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)以高级技能为培养目的的技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作___年以上。
(2)获得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，并获得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
(5)获得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)获得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(3)获得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并获得结业证书。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
报名流程报名一般分为网上报名和现场报名两种方式，符合条件的考生，可在规定时间登录各地职业技能鉴定中心网站进展网上报名，或到各地职业技能鉴定指导中心授权的报名点进展现场报名。
第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
第五、考试完毕后，三个月至四个月内通知考试完毕结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。
2023年理财规划师全国统一鉴定时间职业名称日期等级考试时间备注理财规划师5月20日11月18日3-2级08:30-10:00 理论知识考试上机考试；专业才能考核、2级综合评审可使用专用计算器。
理财规划报考指南：国际著名理财规划师认证有哪些
理财规划报考指南：国际著名理财规划师认证有哪些理财规划报考指南：国际著名理财规划师认证有哪些ChFC特许理财参谋师美国ChFC(Chartered Financial Consultant)1982年由美国学院创立，以其考试难度较高，后续培训比拟完善，侧重实务操作而获得广泛认可，已有45000人获得该证书。
要获得ChFC证照，需有3年相关工作经历，并通过八门核心课程。
ChFC与其它理财职业资格互相成认学分。
CLU特许人寿理财师CLU(Chartered Life Underwriter)是特许人寿理财师的简称，美国三大理财认证之一。
作为公认的寿险专业领域最高级别的资格认证，CLU始于1927年，已有超过94000人获得该证书，是目前持有人数最多的理财认证证书。
随着CLU的开展，它的`范畴早已不局限于寿险领域，而是最为一个综合理财规划认证证书而存在。
要获得CLU证书需通过八门核心课程，以获得有关收入支出规划、不动产规划、财产传承规划、财产管理等方面的才能。
CFP注册理财规划师CFP(Certified Financial Planner)是注册理财规划师的简称，由CFP标准委员会(CFP Board of Standards)考试认证，在美国广受认可。
1972年美国首批CFP诞生，截至2023年底全美共有5万人获得该项认证资格。
CFP考试涉及七大类共102个子课题，涵盖了保险、投资、财务、会计等根本原理、政策法规及市场投资品种等方方面面的知识，内容广，难度大。
IFA独立财务参谋师IFA(独立财务参谋师)是英国的理财规划职业资格，主要指从事理财咨询行业的执业人员。
我们通常将通过理财规划师考试并获得从业资格的从业人员叫做理财规划师，而英国对此的称谓是IFA，即独立财务参谋师。
英国独立财务参谋师并非是一项资格考试，而是一个从业资格，它的授予标准主要在于你是否已经获得相关职业资格，而不是需要通过考试才能获得。
理财规划师考试报名费用
理财规划师考试报名费用2023年理财规划师考试报名费用理财规划师三级考试费用：报名费10元、认证费130元、考试费200元。
理财规划师二级考试费用：报名费10元、认证费160元、考试费240元、论文评审费200元。
理财规划师一级考试费用：报名费10元、认证费260元、考试费400元、论文指导与答辩费700元。
理财规划师一年考几次理财规划师考试一年考两次，分别在上半年和下半年各举行一次。
理财规划师考试分为三个等级，分别为CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。
目前，国家理财规划师资格证书已被取消。
理财规划师考试科目有哪些(一)共设三个等级，分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。
(三个等级的认证能力要求同，参考认证标准)(二)考试科目三级：《理论基础》《专业技能》二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。
理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。
理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师考试的报考条件理财规划师考试报名条件(满足条件之一即可)：1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
二级理财规划师资格考试报考条件2023
二级理财规划师资格考试报考条件2023二级理财规划师资格考试报考条件2023国家理财规划师(职业资格二级)：具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
理财规划师考试该如何备考1、学习时间是保证每天必须保证足够的时间来学习，最好是比较完整的时间段，在学习前，可以先拟定一份学习计划，按照计划去学习，就不会那么乱，而且更利于掌握知识，也可以报名参加网校，让老师带着你学习。
2、多看书在复习的最初阶段，可以先将教材泛读一遍，并将各章节要点整理一下，形成自己的逻辑脉络，然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍，加深记忆;考试前，总结历年考试题及《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》，系统的将教材熟悉一遍3、大纲是关键把大纲的每个知识点抄下来，然后看书，每次看书都是带着问题去看，并且对于感觉有疑问的都做笔记，尽量把问题完整的解答出来。
4、多做题多做题，以求熟能生巧，在每章内容学习结束后，作为小结，复习一遍该章的内容，并将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》上该章的复习题做一遍;在结束了基础和提高阶段的学习后，可以开始做历年考试试题(注意：该部分的习题至少要做两遍以上);考试前一周，将《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业知识》的模拟题做一遍5、教材和试题相结合看书中做到心中有数，有针对性地去掌握各个知识点，每听完一章课件马上做相对应的试题，准确把握考试方向，直击命题精髓;通过练习，可以巩固新鲜的记忆，弥补自己的缺漏。
理财规划师具体的报名流程_理财规划师成绩什么时候查询
理财规划师具体的报名流程_理财规划师成绩什么时候查询理财规划师具体的报名流程第一、在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。
第二、由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。
第三、审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。
第四、参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。
第五、考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书(考试未通过者可以参加补考)。
理财规划师含金量理财规划师的含金量比较高，理财规划要求提供的服务是全方位的，所以国家对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。
随着中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层日益庞大，其中有一部分已经从财富快速积累阶段过渡到稳健保守投资和财务安全方向发展。
因此对能够提供客观全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。
从就业需求看，国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。
在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了比较专业的管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师不仅可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
理财规划师成绩什么时候查询理财规划师考试属于属地化管理，由报名点上报到省鉴定中心，然后再由省鉴定中心上报至劳动部，成绩的下发页同样采取这种模式，所以直接在报名的机构可以查询到成绩。
考试后三个月内为成绩公布时间，成绩公布后三个月内为证书办理时间。
分为理论知识考试和专业能力考核。
理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。
理财规划师还须进行综合评审。
理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。
【最新文档】贵州理财规划师考试报名须知-word范文 (1页)
【最新文档】贵州理财规划师考试报名须知-word范文
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贵州理财规划师考试报名须知
第一款本网站网上报名系统的所有权归贵州省职业技能鉴定中心，报考人员必须完全同意所有服务条款，方可进行网上报名。
第二款只有在贵阳市参加考试的个人考生才可以在本网站报名，否则所做的一切操作无效。
第三款报考人员网上提交个人报考信息、上传照片、通过资格审核、网上交纳考试费，即完成了报名的全部程序。
资格审核通过后信息不得更改。
第四款报考人员须在考前1周内登录本网站,自行打印《准考证》。
按照
准考证上的时间、地点参加考试，逾期后果自负。
第五款报考人员提供虚假材料，骗取考试资格的，经查实考试成绩无效，已经缴纳的考试费用不予退回，由此而产生的一切后果自己承担。
第六款报考人员在考后90日后登录本网站，自行查阅成绩。
第七款成绩合格人员按照系统提示，在指定的时间地点，接受资格审查，领取证书。
通过报名点报考的考生由报名机构统一办理资格审核和领证事宜;个人通过网上报名考生自行到所属的报名资格审核机构办理资格审核和领证事宜。
二级理财规划师的报名条件
二级理财规划师的报名条件二级理财规划师的报名条件1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
二级理财规划师考试科目有哪些二级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》《综合评审》从20XX年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考。
理财规划师考试报名一年有几次机会理财规划师考试一年有两次机会，一般上半年报名时间为3月份至4月份，下半年报名时间为8月至10月，具体时间请参看各地报名通知。
上半年报名时间：2022年4月1日-2022年4月30日;下半年报名时间：2022年10月1日-2022年10月31日。
证书等级：理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。
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随着我国金融行业的发展，国外金融机构的大量涌入，集团理财与个人理财服务成为金融机构竞争的主要业务。
在金融机构由单一服务模式向综合性理财顾问服务模式转变的同时，各大金融机构的理财业务能力将直接决定各自的市场竞争力。
因此，各大银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师，作为一种新的职业，现从事理财业务方面的从业人员急需进行专业、系统的理财培训。
在这种背景下，国家劳动和社会保障部于2003年出台了“理财规划师国家职业标准”，现在已经开始在北京、上海、杭州、深圳、广州等城市进行职业资格培训和认证考试，考试合格者由国家劳动和社会保障部颁发“理财规划师”国家职业资格证书。
2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。
《标准》的颁布标志着理财规划师职业在国内成为了一个新兴职业。
根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
在当前的宏观社会经济背景下，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
理财规划师是按照美国注册金融策划师标准委员会所提出的“4E标准”即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）以及中华人民共和国劳动与社会保障部制定的国家职业标准，运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务人员的专业称
谓。
理财规划师工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化的满足客户对财富保值和增值的企盼及其人生不同阶段的财务需求。
1、理财规划师(国家职业资格二级）具备以下条件之一者
（1）大专毕业，申报前从事本职工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
（2）大学毕业，申报前从事本职工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
（3）硕士学位，从事本职工作1年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
2、高级理财规划师(国家职业资格一级)具备以下条件之一者
（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
劳动和社会保障部《理财规划师》
国家职业资格认证考试与培训
理财规划师国家职业资格认证考试随着国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。
国家劳动和社会保障部于2003年将“理财规划师”作为新职业发布，并开始施行《理财规划师国家职业标准（试行）》，从而使得考试和资格鉴定工作有了一个全国统一的基本标准。
试点鉴定工作已于2005年启动，2006年下半年将首次进行全国统一考试。
从事金融、投资、理财等工作及有志从事理财规划相关工作的社会人员。
为了普及国际先进的理财规划专业知识、传播规范的现代国际理财服务理念，推动金融理财师行业在中国内地的发展，为中国内地培养一批既懂国际规则又具备金融专业知识的高级人才，为广大立志从事或正在从事金融理财师这一新兴行业的人士提供系统的专业培训，为理财规划工作提供切实的辅佐。
职业资格介绍：本职业共设二个等级。
分别为：理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）
学习方式：先在线报名并交纳学费之后，收费标准和培训安排：理财规划师1980元；高级理财规划师2980元。
（含所有教材，网上辅导费用）。
我们将为您邮寄考试专用教材，您在收到学习书籍后即可开
始远程函授学习，在您学习的同时可以享用我们为您提供的丰富的网上考试动态，政策解答，整个学习环节包括"网下自学主教材和辅助教材、在线答疑、网上题库使用，建议学习时间（每天学习2-3小时）。
如果您有问题，尽可以参加我们每周专门时间的在线答疑或发E-Mail 给我们的教师，我们将在24小时内为您作出满意的回复。
培训课程及考试内容
培训课程设置(以最终统考内容设置确定课程）
序号课程内容类别序号课程内容类别
1 理财规划概要基本理论13 理财规划流程实务操作
2 摸底测试模拟考试14 股票债券投资实务实务操作
3 货币金融基本理论15 外汇理财实务实务操作
4 宏观经济分析基本理论16 基金理财实务实务操作
5 财务与会计基本理论17 不动产投资实务实务操作
6 投资管理基本理论18 信托原理与实务实务操作
7 税收与社会保障基本理论19 保险规划实务操作
8 消费支出管理基本理论20 税收筹划实务操作
9 保险支出管理基本理论21 个人信托与遗产规划实务操作
10 实业投资基本理论22 综合理财案例分析实务操作
11 理财相关法律基本理论23 职业道德与综合模拟实务操作
12 理财计算实务操作-
考试类型表
等级科目考试时间鉴定内容题型题量答题方式原始方式配分比例
理财规划师（国家职业资格二级）理论知识考试08:30～10:00职业道德选择题25道答题卡100分 10%
专业知识单选题
多选题
判断题100道90%
专业能力考试10:30～12:30 专业能力选择题100道答题卡100分 70%
14:00～15:30 综合评审案例分析纸笔作答30%
招生对象：银行、保险公司及其他金融机构中从事理财规划工作或与从事理财规划的人员均可申报。
报名手续：持一寸红底彩色照片4张、两寸红底彩色照片2张；身份证、最高学历证明、原职业资格证书、获奖证书、已发表论文证明文档等复印件各两份；从事本职业年限证明及相关革新公关证明材料（加盖单位公章）原件各一份；填写湖北省职业技能鉴定申报表一式两份，填写学员登记表一份。
注：所有复印件均用A4纸装订成册。
报考国家职业资格一级（二级）的学员，除上述基本要求外，还必须准备提交以下评审材料：学历证书、技术职称或职业资格证书原件（审核后退回）；工作总结（3000字以上）一式两份；论文一篇，格式按统一标准，并用A4纸打印一式两份。
报名时间：每月均可报名，视报名情况组织培训。
每期开班学完全部课程后即可由我院组织参加劳动和社会保障部统一命题的考试。
课程设置：（1）职业道德；（2）基础知识：1、经济学基础知识；2、
保险学基础知识；3、投资学基础知识；4、货币金融学基础知识；5、实业投资基本知识；6、税收基本知识；7、财务会计基本知识；8、相关法律法规知识。
培训、评审及考试：（1）职业培训：本院组织职业培训及考前辅导，聘请高校知名教授及知名企业的成功人士授课，对申报人员进行职业化、专业化培训。
针对资格考试的特点进行辅导，全面提高申报人员的职业素质和应试能力。
（2）考试：由政府相关职能部门组织命题。
考试分为理论知识考试和操作技能考核。
理论知识考试采用闭卷笔试的方式，操作技能的考核采用现场实际操作或情景模拟。
（3）综合评审：理财规划师（国家二级）进行综合评审；高级理财规划师（国家一级）需要进行综合评审及论文答辩。
培训证书：考评通过后，由劳动和社会保障部统一核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》（一级、二级）（证书可在省职业技能鉴定中心网站<>上查询）。