第三方医学检测

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第三方医学检验的行业特点
规模效应显著，服务集约化
诊断试剂及仪器集中采购，成本节约30%；检验规模效应，减少 单次检验固定成本，节约试剂损耗。
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业内企业轻资产运营
租赁办公室、房屋进行检测服务；昂贵设备由厂家投入。
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ICL具有服务半径
订单具有客户分散、数量多、单笔金额小、频率高等特点，对检 验时效性要求高，物流成本高；样品运输、贮存有温度及时长要 先发优势、品牌效应明显 求，服务半径一般400公里。 涉及生命安全，防止过度竞争造成诊断质量事故，政府控制区域 内第三方检验机构数量；先行企业经验积累，客户信任度高。
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目录
1.行业简介
2. 第三方医学检测行业市场分析
3. 第三医学检测服务的模式分析
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第三方医学检验实验室定义
第三方医学检测服务最开始由第三方医学检验室提供，又名医学独立检验室
（incoming correspondence log），简称ICL，是指在卫生行政部门的许可下，具 有独立法人资格的医疗机构。独立医学检验室与医院建立联系后，集中收集病人的 检验标本，检验后将检验结果送至医疗机构，应用于临床。
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1.行业简介
2. 第三方医学检测行业市场分析
3. 第三医学检测服务的模式分析
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第三方医学检测行业市场分析
整体分析思路
国际市场 格局
国外可借鉴 经验 总结
摘 取
分析
形成此格局的 原因
市场预估与行业 发展前景
中美市场 格局对比
行业风险
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国际第三方医学检测行业市场格局市场
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中美市场对比
中美市场现状对比
美国 中国 10亿亿元 1% 1000项 弱
第三方诊断市场规模 诊断市场占比 诊断种类 龙头企业实力
220亿美元 36% 2000~3000项 强
龙头企业市场占有率
行业集中度
》=50%
高
》=70%
高
资料来源：平安证券研究所整理
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形成此格局的原因
美国独立医学 实验室形成规模， 占据临床检测市场 的30%以上，监管制 度、行业标准逐渐 完善。
中国起步较晚
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20世纪90年代
中国开始出现独 立医学实验室。
2000年之后
达安、杭州艾迪康、 迪安、国立柏林等 医学独立实验室相 继出现。
2006年
全国形成14家大 型综合连锁医疗 机构。
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与欧美、日本、 澳大利亚等发达国 家差距巨大„„
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2012年6月19日，《县级公立医院综合改革试点意见》
央最高层首次正面认可诊断服务外包模式。
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《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《医药卫生体制改革 近期重点实施方案（2009-2011）》、《关于公立医院改革试点指导意见》、 《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》......
对于一些检测量较少 的项目，医院一般采 取积攒数天或几周后 集中检验以降低检验 成本，有时会延误治 疗的及时开展。ICL 集中多家医疗机构的 患者样本，检测的时 效性得以提高。
• 不断进步，新的诊断 随着生物医学技术的
随着生物医学技术的
不断进步，新的诊断 项目不断涌现。但由 项目不断涌现。但由 于新项目检测的不确 于新项目检测的不确 定性高，新技术研发 定性高，新技术研发 和应用的成本更高， 和应用的成本更高， 医疗机构往往不积极。 医疗机构往往不积极。 ICL 由于规模化运作的 ICL 由于规模化运作 优势有较高的承担风 的优势有较高的承担 险的能力。 风险的能力。
目前，第三方医学检测在欧美、日本、澳大利亚等发达国家发展比较成熟，
临检市场的三分之一已被第三方检测占据，行业年复合增长率大概在5%-7%左右。几
十年的发展整合，行业集中度也比较高，其中美国的Qest和Labcorp相加占据美国临 检市场半壁江山。
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中美市场对比 中美市场分布对比
资料来源：平安证券研究所2011年整理
中国第三方医学诊断市场格局形成的原因
行业准入标准亟待完善；行业歧视、地方 保护较为严重；未正式纳入医保目录；创 新诊断项目审批限制严重；人才政策制约 严重。
受国内医疗体制影响，国内公立医院成本控制 压力不是很大，导致将非常规检测项目外包给 第三方医学检测机构的动力不强烈。
行业政策
医疗机构的成本控制压力
医疗诊断相关技术的发展
中国医疗诊断仪器、设备自动化、集成 化程度低；中国体外诊断试剂行业起步 晚，技术水平与国际水平有较大差距
人口老龄化
英国是1930年进入老龄社会，美国是1940年； 中国90年代初是10个年轻人养一个老人，目 前此比例变成3：1；西方国家老龄率从5%到 10%经过40年甚至更久，而中国只用了20年 时间。
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高端人才稀缺
类似病理性诊断等主观判断较多的项目，需要经验丰富的高端医 师，该类医师聘用成本高且在大型医院任职。
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第三方医学检验的行业特点
规模效应为独立医学检测带来的优势
降低新项目引 进的风险
提升诊断质量
提高诊断时效性
医学诊断对于实验室 的质量有较高要求， 一些规模较小的医疗 机构为了降低质控成 本造成检验质量下降。 ICL的规模化运作集 约化服务，质控成本 较低，因此检验质量 也得到了保证。
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第三方医学检验室的起源
ICL 最早在美国出现
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1925年
美国开始出现 商业化运营的检验 实验室、单位。
20世纪8ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ年代中 20世纪90年代
随着计算机以 及生物技术的发展， 现代临床实验室设 备越来越自动化、 高通量、低耗材， 为ICL的发展奠定 了良好的技术基础。
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国际第三方医 学诊断市场发展成 熟„„
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中国的行业外围政策
2009年12月21日，《医学检验所基本标准（试行）》
第一次将医学检验所定义为医疗机构，同时对其人员、设备、环境及 注册资金等作了相应的要求。对医师资质暂时没有具体要求。
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2010年11月26日，《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构 的意见》
将第三方医疗检测服务纳入医保定点范围
国家 美国 日本 欧洲 中国 其他地区 合计 市场规模*（亿美元） 220 90 130 1.63 50 500 占全球比* 45% 18% 27% 0.33% 10% 100 代表企业 Qest，Labcorp BML Labco 金域、迪安、达安、 艾迪康 — —
文本来源：平安证券研究所2011年整理（注：*表示估计值）