20XX保险业务员工作总结4篇
保险业务员工作总结范本（5篇）
保险业务员工作总结范本因公司项目需要，我按公司要求去四级机构支公司支援一个月，这段时间我真正接触到了一线保险营销，接触到了外勤销售团队，了解团队的管理、运作。
通过____个月的工作，感觉自己成长了许多，学到了很多以前不具备的知识。
公司这个月的主要项目是“金牌主管”增员项目，我在支公司主要是协助机构经理完成每天的日常工作，负责每天的数据统计、数据追踪、人员信息录入等。
之前在中支从事的都是后台的后援工作，主要是信息技术方面，没有接触过一线的保险销售，只是在新人班班了解过一些保险销售流程等理论知识，片面了解一下保险营销的理论知识。
来到后，我发现理论和实际的差距真的很大，需要灵活运用，任何理论都只是指引我们一条前进的方向，具体的实践过程还是要根据实际情况加以改进。
增员项目的前期预热阶段也有很多问题，很多业务员都没有想象中的积极主动，出勤率也不是很高，所以我们不得不每天____次的电话追踪，询问其是否有增员访量和预面试人员，没有访量和预面试人员原因，并做好统计。
对于一些非客观原因导致的，积极予以鼓励和督促。
访量是进行增员的基础，没有访量也不可能有增员，并且督促他们积极参加早会，我觉得只有每日出勤，业务伙伴才会意识到自己是公司的一员，才会出去拜访客户，队伍才能动起来。
如果长期不出勤，就不会觉得自己和公司有联系，长此以往就流失掉了。
在呆了____月了，也发现了一些问题，谈谈自己的想法：1、主管业务技能较弱，带领团队问题较多由于一些历史原因，一些主管文化水平较低，所以在接受起一些新技术上也较为被动，很多公司好的实用的新技术都不能很好的运用。
并且有些主管连比较基本的人员入职资料也不会填写，我觉得这很不应该，毕竟后勤人数有限，在集中增员的时候会拖后新人的入司进度。
2、业务伙伴职业构成兼职较多我们的业务伙伴有很多为兼职人员，部分兼职人员的纪律性，积极性都不是很好，把保险营销作为副业，当成增加收入的途径，并不看成自己的主要经济来源，所以工作劲头不够。
保险业务员工作总结范文(5篇)
保险业务员工作总结范文保险业务员是保险公司的重要岗位之一，他们负责销售保险产品，与客户沟通，处理保险理赔等工作。
以下是一份保险业务员工作总结范文，供您参考。
保险业务员工作总结范文（二）时间：20XX年XX月-20XX年XX月一、工作概述在过去的一年里，我作为一名保险业务员，兢兢业业地开展了各项工作。
通过不断学习和努力，我取得了一定的成绩。
在销售业绩方面，我成功完成了个人销售目标，并取得了优异的销售业绩。
在客户服务方面，我积极与客户沟通，及时解决了客户的问题，并获得了客户的肯定和信任。
在团队协作方面，我与团队成员紧密合作，共同完成了各项任务，并为团队的发展作出了积极贡献。
二、工作亮点1. 销售业绩突出：通过积极开展营销活动，拓展销售渠道，我成功完成了个人销售目标，并实现了XX%的增长率。
我始终把客户需求放在首位，通过精准的市场定位和个性化的销售方案，有效提高了销售转化率。
2. 客户服务卓越：我注重与客户建立良好的沟通与信任关系，及时回复客户的咨询，并积极解决客户的问题。
在服务过程中，我充分了解客户的需求，主动提供有针对性的保险解决方案，使客户获得了满意的体验。
3. 团队协作出色：作为一名团队成员，我与团队成员紧密合作，共同完成了各项任务。
我与同事之间保持良好的沟通与配合，充分发挥各自的优势，相互支持，促进了团队整体的进步与发展。
三、存在的问题在工作中，我也面临着一些困难和问题，需要进一步改进与提升。
1. 沟通能力有待提高：虽然我与客户之间建立了良好的沟通关系，但在沟通中还存在一些问题，比如表达能力不够清晰、倾听能力有待加强等。
我将进一步提高自己的沟通能力，不断改进与客户的互动方式，以提供更好的服务。
2. 业务知识需要加强：保险行业的产品和规定经常发生变化，我需要加强业务知识的学习和更新，以便更好地为客户提供相应的保险方案和服务。
四、改进措施1. 加强学习：我将继续深入学习保险业务知识，了解并掌握最新的产品和规定。
保险业务员个人总结（4篇）
保险业务员个人总结年初，我加入到了____公司，从事我不曾熟悉的保险工作。
____年来，在公司领导的亲切关怀和其他老师傅的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够独立从事和开展保险营销业务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司员工一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。
以下是本人一年来的工作情况汇报。
一、努力提高政治素养和思想道德水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，认真学习相关理论，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
二、努力提高业务素质和服务水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
三、严格执行各项规章制度一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。
业余生活检点。
四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。
能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。
一年来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。
回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现自己与秀的员工比还存在一定的差距和不足。
保险业务员工作总结（精选5篇）
保险业务员工作总结（精选5篇）保险业务员工作总结（精选5篇）时间总在不经意间匆匆溜走，我们的工作又告一段落了，相信大家这段时间以来的收获肯定不少吧，是时候仔细的写一份工作总结了。
那么你有了解过工作总结吗？以下是小编收集整理的保险业务员工作总结（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
保险业务员工作总结1转眼间，XX年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。
天气虽不是特别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到XX年阀门行业将会又是一个大较场,竞争将更加白热化。
市场总监、销售经理、区域经理，大大小小上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能待毖。
总结是为了来年扬长避短,对自己有个全面的认识。
一、任务完成情况今年实际完成销售量为5000万，其中一车间球阀XX万，蝶阀1200万,其他1800万，基本完成年初既定目标。
球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少量增长；但蝶阀销售不够理想（计划是在1500万左右），大口径蝶阀（dn1000以上）销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。
总的说来是销售量正常，oem增长较快，但公司自身产品增长不够理想，“双达”品牌增长也不理想。
二、客户反映较多的情况对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。
1、质量状况：质量不稳定，退、换货情况较多。
如[xxxxx]客户的球阀，[xxxxx]客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。
2、细节注意不够：如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。
虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。
3、交货不及时：生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。
4、运费问题：关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如[xxxxx]、[xxxxx]、[xxxxx]等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。
保险工作总结4篇_保险工作总结范文大全
保险工作总结4篇_保险工作总结范文大全【篇一】保险工作总结在过去的一年时间里，我在公司的保险部门工作。
通过这段时间的工作，我学习了很多专业知识，也提高了自己的沟通能力和工作效率。
在此我想总结一下自己的工作情况。
一、工作内容在保险部门工作，我的主要工作内容是客户服务和保单管理。
客户服务包括客户维护和开发，对客户进行咨询和解答疑问等；保单管理包括保单登记、核保、保全处理、保费收取等。
同时，我也参与了公司的营销活动，通过活动增加了客户资源和销售业绩。
二、工作收获通过这段时间的工作，我学到了很多专业知识，比如不同类型的保险产品、保险风险评估、保单管理规定、保险理赔流程等。
我还学会了如何与客户进行有效的沟通，并能够迅速了解客户需求并给出合适的建议。
在处理保单和客户服务中，我逐渐掌握了工作规范，能够处理复杂的保险问题，并保证保单处理质量和保障客户权益。
我在规划和拓展客户方面也取得了一定的成绩，为公司提供了一定的客户资源，并促进了业绩的增长。
三、工作不足在工作过程中，我也发现了很多自己的不足之处。
在保单登记等工作中，我有时会因为疏忽或者压力大而出现错误。
在处理客户的投诉和疑问时，有时并不能同时满足所有客户的需求，也有一些客户事情需要长期沟通和配合解决。
四、未来计划在未来的工作中，我将会努力改善自己的工作不足，提高工作效率和质量。
我也会继续深入学习保险知识，参加各种培训和学习，不断提高个人的专业素养和能力。
同时，我也将积极跟踪市场动态，加强自己的市场分析能力，为公司的发展提供有力的支持。
五、总结通过这段时间的工作，我收获颇丰，也遇到了许多挑战。
但是，我相信在公司的领导和同事的帮助下，我会不断进步，为公司的发展贡献自己的力量。
一、个人情况：我是本科毕业后直接进入保险行业的，起初在公司的理赔部门工作，半年后调入保单部门工作。
目前，我负责公司的固定客户的维护、发展，以及一些中高端客户的业务开发。
自入职以来，我坚持不断学习、提高自身专业素养，积极参与培训或考证，以更好地完成自己的工作。
保险业务员工作总结6篇
保险业务员工作总结6篇篇1尊敬的领导：在过去的一年中，我作为保险业务员，始终以客户为中心，积极宣传公司的保险产品，努力完成销售任务。
现在，我将对过去一年的工作进行总结，以便更好地改进和提高自己的业务水平。
一、工作回顾1. 客户开发在过去一年中，我积极开发新客户，通过电话、微信和面谈等方式，与潜在客户保持密切联系。
在与客户交流中，我注重倾听客户的需求和疑虑，并针对不同客户的需求，提供个性化的保险方案。
通过不断努力，我成功开发了一批优质客户，为公司的保险产品打开了市场。
2. 产品宣传作为保险业务员，我深知产品宣传的重要性。
因此，我时刻关注公司的保险产品动态，了解产品的特点和优势，并及时向客户进行宣传。
在宣传过程中，我注重产品的性价比和风险保障，让客户充分了解保险产品的价值。
同时，我还通过案例分析、风险评估等方式，帮助客户更好地理解保险产品的保障作用，提高了客户对保险产品的信任度。
3. 销售业绩在过去一年中，我取得了不错的销售业绩。
通过不断努力和客户开发，我成功完成了公司下达的销售任务。
在销售过程中，我注重与客户的沟通和协作，确保客户能够获得全方位的保险保障。
同时，我还积极推动客户购买附加险种，提高了客户的保障水平。
二、工作不足1. 客户需求了解不够深入在过去的工作中，我发现自己对于客户需求了解不够深入。
有时候客户提出的一些需求，我并没有及时给予回应和解决。
因此，在未来的工作中，我将更加注重客户需求的研究和分析，以便更好地提供个性化的保险方案。
2. 产品知识更新不够及时保险行业是一个快速发展的行业，产品更新换代也非常迅速。
然而，在过去的工作中，我发现自己对于新产品的了解和学习不够及时。
因此，在未来的工作中，我将更加注重产品知识的学习和更新，以便更好地为客户提供最新的保险产品信息。
3. 销售技巧有待提高虽然在过去的工作中，我取得了一定的销售成绩，但我认为自己的销售技巧还有待提高。
因此，在未来的工作中，我将更加注重销售技巧的学习和提高，以便更好地与客户进行沟通和协作，提高销售业绩。
2024年保险业务员个人年终工作总结参考范文（5篇）
2024年保险业务员个人年终工作总结参考范文今年的时光荏苒，我在保险销售的岗位上不知不觉已度过了一整年。
在此期间，我成功地履行了销售职责，个人能力也得到了显著提升，对保险行业有了更深入的认知。
首先，我认识到要做好保险销售，必须透彻理解我们的产品，精准定位目标客户群，并掌握有效的销售策略。
尽管我从事保险业务的时间仅有一年多，初期确实存在许多知识盲点，即使经过初步的培训，我依然意识到需要深入学习的领域广泛，尤其是对各类保险产品的掌握，这是向客户进行专业介绍的基础。
此外，公司新推出的保险业务也需要我不断学习，以确保与客户的沟通能够达到专业水平。
其次，我在提升专业能力的同时，也全力以赴地投入工作，积极完成销售任务。
在保险销售工作中，有时会遭遇误解，被误认为是欺诈行为，这主要源于公众对保险的普遍认知不足。
然而，真正理解保险价值的人会欣然接受我们的建议，找到适合自己的保险产品。
尽管过程中充满挑战，但每当我成功销售一份保单，为客户带来安全保障时，我都深感满足，所有的辛劳都变得值得。
同时，销售工作也让我结识了各行各业的人士，拓宽了我的视野，使我在与客户的交流中找到更多共鸣点，建立友谊，这无疑对我的销售工作起到了积极的推动作用。
然而，回顾过去一年，我也意识到自身存在一些不足。
在业绩波动时，我有时会显得过于急躁，或者在与客户的交易决策过程中表现出焦虑。
这些都是我需要在新的一年中逐步改进的地方，我必须培养更平和的心态和更大的耐心，以更专业的态度去面对销售工作中的挑战。
我期待在来年，我能进一步提升我的业务能力，使保险销售工作达到新的高度。
总的来说，今年我在保险销售领域取得了显著的成长，但我也清楚地看到自身的不足，我将带着这些经验和教训，以更加稳健和理性的态度，迎接新的一年，致力于提供更优质的服务。
2024年保险业务员个人年终工作总结参考范文（二）在上级公司的指导下，____部在过去一年中，秉持严谨与稳健，以理性与官方的管理方式，推动公司业务实现了突破性进展。
2024年保险公司业务员工作总结模版(4篇)
2024年保险公司业务员工作总结模版一、工作概况____年是保险公司业务员工作中充满挑战的一年。
在全球经济下行压力、市场竞争加剧和消费者保险意识提高的背景下，保险公司业务员面临着许多新的机遇和挑战。
在这一年中，我认真学习专业知识，提升销售技巧，并积极开展市场拓展和客户关系维护工作，取得了一定的成绩。
二、学习提升1.提高专业知识水平在____年，我积极学习保险业务知识，参加公司组织的培训和自主学习，不断提高自己的专业知识水平。
特别是对于公司新推出的产品和政策，我及时了解并熟练掌握，以便更好地推销给客户。
2. 销售技巧提升通过参加销售技巧培训和与老带新的经验交流，我不断积累销售技巧和经验，并将其应用到实际工作中。
在____年，我加强了对客户需求的分析和把握，提升了销售谈判和沟通能力，以更好地满足客户的需求。
三、市场拓展1.精准营销在____年，我注重精准定位和精细化管理，通过市场调研和数据分析，找准目标市场和客户群体，并制定相应的销售策略和营销方案。
我积极参与市场营销活动，开展精准宣传和推广，有效提高了销售业绩。
2.开发新渠道除了传统渠道外，我积极探索新的销售渠道，如互联网销售、在线客服等，为客户提供更便捷的购买和咨询方式。
通过与合作伙伴的合作，我成功拓展了一些新的销售渠道，吸引到了更多的潜在客户。
四、客户关系维护1. 客户满意度提升作为一名优秀的保险公司业务员，我注重与客户的沟通和关系维护。
在____年，我更加耐心地倾听客户的需求和问题，积极解答客户的疑惑，并及时跟进客户的投诉和意见反馈。
通过这些努力，我提高了客户的满意度，并增加了客户的忠诚度。
2. 客户群体维护除了新客户的开发，我也注重维护原有客户的关系。
在____年，我定期与客户进行电话或面谈，关注客户的保单状态和个人生活变化，并对客户的需求不断进行调整和满足。
通过这种方式，我成功维护了一些重要客户的关系，并获得了他们的长期支持。
五、总结与展望____年是我作为一名保险公司业务员的重要一年，我在学习提升、市场拓展和客户关系维护等方面取得了一定的成绩。
保险业务员年终总结报告范文6篇
保险业务员年终总结报告范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，作为保险业务员，我积极投身于各项业务工作，努力拓展市场，提高服务质量，取得了一定的成绩。
在此，我对一年的工作进行全面的总结，并提出一些个人的心得体会。
二、工作内容及成果1. 业务开展情况在过去的一年里，我紧紧围绕公司业务发展目标，积极开展各项工作。
在保险产品销售方面，我注重市场调研，了解客户需求，根据客户需求制定合理的销售计划。
通过与客户建立长期稳定的合作关系，成功销售各类保险产品，完成了年度销售任务。
2. 客户服务情况在客户服务方面，我始终坚持客户至上的原则，积极解答客户疑问，提供专业化的保险咨询服务。
同时，我注重与客户的沟通，及时了解客户需求，为客户提供个性化的保险方案。
通过优质的服务，我赢得了客户的信任和支持，提高了客户满意度。
3. 风险管理情况在风险管理方面，我认真学习保险业务知识，提高风险识别能力。
通过对客户的风险评估，为客户提供合理的保险建议。
同时，我注重与核保部门的沟通，确保业务的合规性，降低公司的风险损失。
4. 团队建设情况在团队建设方面，我积极参与团队活动，与同事保持良好的合作关系。
通过分享业务经验和心得，帮助同事解决问题，提高团队凝聚力。
同时，我注重团队培训，提高团队成员的业务水平，为公司的业务发展贡献力量。
三、工作心得与体会1. 提高学习能力作为一名保险业务员，我深刻体会到学习的重要性。
只有不断学习和掌握保险业务知识，才能更好地为客户提供服务。
因此，我注重学习新的保险产品和业务知识，提高自己的专业素养。
2. 增强沟通能力沟通能力是保险业务员的重要素质之一。
在工作中，我注重与客户的沟通，了解客户的需求和意见。
同时，我也注重与同事和上级的沟通，及时反馈工作情况和问题。
通过良好的沟通，我得到了更多的支持和帮助。
3. 保持良好的工作态度良好的工作态度是取得工作成果的关键。
在工作中，我始终保持积极、乐观的心态，面对困难和挑战时始终保持冷静。
保险公司业务员工作总结(14篇)
保险公司业务员工作总结(14篇)保险公司业务员工作总结1于加入__险这个大家庭，已是第5个年头了，在这不算短的时间里，我深感是公司发展迅猛的一年，__公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为__公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总结：我主要谈三个方面：个人发展及工作完成情况;存在的问题和不足;工作思路和展望一、个人发展及工作完成情况我的，分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训及代理人服务工作;下半年开始丁家营销服务部的管理工作。
我所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约1800多万，超任务指标约25%，;给我下达的任务指标是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万(其中含摩托车17万)，排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指标40%，于同比增长60%;此外，__营销服务部实现全年保费任务约417万，同比增长19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达的保费计划。
下面是我的具体工作表现：在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，我于__月光荣的成为了一名预备党员。
这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自己理想的承诺。
在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。
担任组训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机会，和同行探讨，强组训技能;利用一切时间加强自身学习，提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关收集资料、研究ppt制作等;为了保证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心准备。
保险业务员的工作总结精选4篇
保险业务员的工作总结精选4篇通过工作总结，我们会对过去一段时间的工作进行回顾，可以及时发现工作中可能存在的问题。
下面是由小编为大家整理的“保险业务员的工作总结精选4篇”，仅供参考，欢迎大家阅读。
保险业务员的工作总结精选4篇【一】今年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门全年工作计划，现对今年个人工作情景进行以下总结。
一、工作完成情景进一步规范完善工作管理制度和流程的同时，管理模式的创新逐步增强。
管控方式从公司内部转移到合作机构和个人，切实落实管理考核机制，充分调动一切能够利用的资源，围绕着公司目标开展工作。
在自我工作职责范围内，充分发挥进取性、主动性和创造性，提高预见性、超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。
定期对公司经营情景进行总结、分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。
业务分析可经过各项经营数据的比较，发现问题出现的原因和预计可能的结果，为公司经营决策供给依据。
业务经营分析能够比较客观的反映公司经营情景，为营销、承保、理赔、等各个业务环节供给数据支持。
车险经营中，经过分析转变了车险经营思路，调整了营业货车和私家车的承保条件，为车险实现精细化经营奠定了基础。
二、工作中存在的问题和不足虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，宏观分析本事和开拓新市场的本事还不能满足要求，距离公司的要求有必须差距。
业务政策的制定，考核制度的执行，市场变化的预计均需要十分敏锐的观察和执行本事。
在下一步工作中，我应当从具体的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间来研究公司的经营发展方向，如何用更有效的管理手段来刺激业务的发展，把控营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点资料之一。
三、明年工作的主要思路和措施加强员工培训和传帮带工作，不断提高部门员工综合素质。
不一样的工作资料，不一样的工作环境，用不一样的人会得到不一样的结果。
保险业务人员工作总结范文(四篇)
保险业务人员工作总结范文保险业务人员是保险公司中至关重要的一环，他们负责与客户进行沟通，并为客户提供保险服务。
在工作中，保险业务人员需要具备良好的沟通能力、专业知识和服务意识。
以下是保险业务人员工作总结的一个范文，总结了其主要的工作内容和取得的成绩。
一、工作内容1. 与客户进行沟通，了解客户的需求和要求。
保险业务人员需要与客户进行面对面的沟通，了解客户的个人情况、家庭情况和财务情况，以及他们对保险的需求和要求。
2. 提供保险方案和产品推荐。
根据客户的需求和要求，保险业务人员需要从保险公司的产品中筛选出合适的保险方案，并向客户提供详细的解释和推荐。
3. 协助客户办理保险业务手续。
保险业务人员需要协助客户填写保险申请表、了解保险的各项条款和待遇，并向客户解释保险合同的内容和保险责任。
4. 跟进保单的续保和理赔事宜。
保险业务人员需要定期与客户联系，提醒他们进行保单的续保，并协助他们办理理赔手续。
5. 客户关系维护。
保险业务人员需要与客户建立良好的关系，并定期进行回访，了解客户的意见和建议，并及时处理客户的投诉和纠纷。
二、工作成绩1. 销售业绩突出。
作为保险业务人员，我积极主动地与潜在客户进行联系，并为他们提供了适合的保险方案和产品推荐。
通过我的努力，我成功地完成了公司下达的销售任务，并超额完成了销售业绩指标。
2. 客户满意度提高。
通过与客户进行面对面的沟通和交流，我能够更好地了解客户的需求和要求，并为他们提供更加个性化的保险方案和产品推荐。
在我服务的客户中，不仅满意度得到了提高，而且他们对公司的信任和忠诚度也得到了增强。
3. 团队协作能力优秀。
作为保险业务人员，我意识到团队的协作对于工作的顺利进行和结果的取得是非常重要的。
因此，我积极与团队成员合作，共同努力达成团队目标。
在团队中，我能够充分发挥自己的专业知识和技能，同时也倾听和接受团队成员的意见和建议。
4. 不断学习和提升自我。
保险业务是一个不断变化和发展的行业，保险业务人员需要不断学习和提升自己的知识和技能。
保险业务员年终工作总结（精选15篇）
保险业务员年终工作总结保险业务员年终工作总结（精选15篇）时光荏苒，光阴似箭，转眼一年又过去了，回顾这一年的工作历程，付出了努力，也收获了成长，该好好总结一下过去一年的工作了！但是拿起笔的时候却发现不知道写什么，以下是小编整理的保险业务员年终工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
保险业务员年终工作总结篇1以前和多数人一样对保险很不认可，对保险业务员更是厌恶至极。
也曾认为从事保险工作是极其低级，极其没有地位的。
但是直到那一刻，进入中国人寿晋城分公司营销七部的那一刻，我的看法完全改变了。
我曾做过服务生，曾做过十分令人尊敬的人民教师，也曾从事过极其令人尊重而且羡慕的记者工作，还曾投资做过生意，这些工作虽然苦，虽然累，但的确得到过很多人的认可和尊重，以前的赞美和掌声此刻还记忆犹新，但是这天的我会有几个人能记起呢？我的学生记得我吗？在大街上偶见后是否会尊称我一声老师呢？虽然他们在我的引导下得到了进步，我曾采访过的人，见了面是否会认出我？虽然他们也曾十分恭维的给我敬酒，他们的风采也曾在我的笔下表现的那样淋漓尽致。
但是我得到了什么呢？我以前好长一段时间在思考这个问题。
我很敬业，很努力，也曾天真的认为，是金子总会发光，但是我的努力拼搏，到底得到了什么呢？残酷的现实生活，让我曾一度成为它的奴隶，得过且过，极其消极，以前以为生活就这样了，虽然我还很年轻。
但是当我踏进中国人寿晋城分公司营销七一部的那一霎那，我的观念发生了质的变化，那里的伙伴大多数已经迈入中年，但是他们对生活充满激情，对工作充满热情，他们向往成功，他们不断努力，不断学习，他们相互激励。
他们那种用心的态度，深深的感染了我触动了我，我不停的告诉自己，我不能在这样下去了，我还年轻。
冲着那份激情，我进入了保险这个行业，才对保险有了新的认识，保险是什么？保险是用这天的钱筹划明天的生活。
我们都明白，未来充满着变数，没有人能准确预知自己将来会发生什么。
有些人一觉醒来便一贫如洗，有些人一出家门就生离死别。
保险公司工作总结4篇
保险公司工作总结4篇保险公司工作总结篇1 20xx年1月我加入平安,成为平安这个大家庭中的一员。
在领导及各位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，现在这份工作对于我来说，可以说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的基础。
下面结合我的具体情况对20xx年的工作做一下小结。
一、工作思想方面。
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。
作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。
同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面。
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。
我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。
每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。
其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。
每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。
保险公司业务员年度工作总结6篇
保险公司业务员年度工作总结6篇第1篇示例：我以保险公司一名业务员的身份，回顾了过去一年的工作，深感收获颇丰。
在过去的一年里，我始终坚持以客户为中心的理念，努力提升专业水平和服务质量，取得了一定的成绩。
现将我的年度工作总结如下：一、业绩成绩在过去一年中，我不断拓展客户资源，积极开发新客户，深耕老客户，实现了较为稳定的业绩增长。
通过精心制定营销策略和巧妙运用销售技巧，我成功完成了年度销售任务，为公司带来了可观的保险保费收入。
三、专业能力保险业务是一个专业性较强的行业，我注重不断提升自己的专业能力和知识水平。
在过去一年中，我积极参加公司组织的培训和学习活动，不断拓展保险知识，提升销售技巧，提高工作效率。
我还注重不断学习行业发展动态，为客户提供更为专业和全面的保险建议。
五、自我总结通过过去一年的工作总结，我认识到了自身的优势和不足，明确了自己今后的发展方向和努力目标。
我将继续努力，在对客户负责的前提下，不断提升专业水平，拓展客户资源，为公司的发展贡献自己的力量。
过去一年是我工作生涯中的一个重要阶段，我在工作中不断成长，收获颇丰。
在新的一年里，我将继续努力，以更加饱满的热情和更高的标准要求自己，为客户提供更优质的服务，为公司创造更为辉煌的业绩，努力成为一名业绩突出、服务优质的保险公司业务员。
【文章内容仅代表个人观点，不代表任何机构立场】。
第2篇示例：保险公司业务员年度工作总结一、工作概况在过去的一年里，我作为保险公司的业务员，兢兢业业、努力奋斗，取得了一定的成绩。
在全年的工作中，我主要负责公司的业务拓展和客户服务工作，为客户提供专业的保险咨询和服务。
通过不懈的努力，我成功地开发了一批新客户，为公司带来了一定的保费收入，并保持了良好的客户关系，实现了业务量的稳步增长。
二、工作成绩在过去的一年里，我通过积极拜访客户和精准的市场定位，成功签约了多个大型企业客户，为公司的保险业务拓展奠定了基础。
我还利用公司提供的培训资源和营销支持，不断提升了自己的专业水平和销售技巧，为客户提供了更加优质的服务。
2024年保险业务员个人年终总结参考模板（五篇）
2024年保险业务员个人年终总结参考模板本人深感荣幸，得以加入银保/个贷保证险部这一充满活力与凝聚力的团队。
在过去的一年中，本人在公司领导的悉心指导和同事的鼎力支持下，不断在工作中学习，交流中成长。
现将一年的工作学习及思想状况作如下总结，以期在新的一年中取得更大的进步与提升。
今年____月，本人由营销服务部转入本部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。
尽管非车险业务于我并不陌生，但非车险业务的出单工作却是全新的挑战。
在团队成员的耐心指导与热情帮助下，我仅用两天时间便基本掌握了录单工作，现已能在短时间内高效完成录单、出单任务。
个贷保证保险作为无抵押小额贷款担保业务，对业务熟练度和责任心均有极高要求。
为减少逾期客户给公司带来的利益损失，我严格把控每一个风险点，如出单前仔细核实客户资料、银行流水信息及其他相关信息，并将存在的问题及时反馈给面谈经理。
同时，通过电话提醒服务，协助客户了解还款情况，确保客户按时还款。
逾期客户催收工作则通过有效沟通，了解客户逾期情况，为后续工作提供有力支持。
此外，我还负责客户档案的管理工作。
档案管理工作服务于业务、领导、机关及客户，我始终恪守职责，以严谨、认真的态度对待每一项工作，确保档案资料的完整性和规范性。
经过团队共同努力，现已初步实现档案管理工作的规范化，为今后的档案查询和管理提供了便利。
对于未来的工作，我提出以下几点要求：一是严格自律，认真履行岗位职责，严格遵守公司各项规章制度；二是通过日常工作积累经验，利用业余时间学习公司业务，不断提升自身业务技能；三是积极参加公司组织的各项学习、培训活动，努力提高业务工作能力和水平。
回顾过去一年的工作，我深感收获颇丰，不仅接触到了许多新事物，也学到了许多新知识、新经验。
在新的一年中，我将继续努力工作，为公司创造更大的效益贡献一份力量。
2024年保险业务员个人年终总结参考模板（二）自年初起，我正式加入____公司，投身于此前未曾涉足的保险领域。
2024年保险业务员个人工作总结参考（三篇）
2024年保险业务员个人工作总结参考____年月，本人正式加入保险公司，投身至此前未曾涉足的保险行业。
过去一年里，在公司领导的深切关怀与各位主管的鼎力支持下，我从一名保险行业的门外汉逐渐成长为能够为客户提供专业保险咨询服务的员工。
在业务岗位上，我恪守职业准则，未有任何违规行为，与全司同仁齐心协力，圆满完成了公司及上级交付的各项工作任务。
现将本人一年来的工作情况总结如下：一、持续提升政治素养与思想道德水平我积极参与上级公司、支公司及本部门组织的各类政治学习、主题教育、职业教育活动以及组织文娱活动，从无缺席现象。
我始终坚持正确的政治方向，从多个方面主动提升自身的政治素养和思想道德水平，确保在思想和政治上均有所进步。
二、不断加强业务素质与服务水平我积极参与上级公司、支公司及本部门组织的各类业务学习培训和考试考核，勤勉学习，勇于创新，不断加强自身的业务素质训练，提高业务操作技能和客户服务能力。
我已熟练掌握专业业务技能和服务技巧，能够熟练处理各类业务，并深入了解公司经营的各项业务产品，有针对性地开展宣传和促销工作。
三、严格遵守各项规章制度在办理业务和开展其他工作的过程中，我始终严格遵守上级公司、支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定。
我坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，未出现被客户投诉的行为及其他违规违章行为。
同时，我注重个人品德修养，业余生活健康向上，不参与赌博等不良行为。
四、圆满完成工作任务在过去的一年里，我始终秉持敬业奉献的精神，勤勤恳恳地投入工作。
我始终坚守岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。
我主动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销业务，为公司的发展贡献自己的力量。
经过一年多的努力，我凭借对保险事业的热爱和全身心的投入，竭尽全力履行自己的工作职责，取得了一定的成绩，并得到了领导和同志们的认可。
然而，在回顾过去的同时，我也意识到自己与优秀的同事之间还存在一定的差距和不足。
保险业务员工作总结范文5篇
保险业务员工作总结范文5篇工作总结可以帮助我们查漏补缺，发现工作中不足的地方，从而促进我们后续工作的进步。
下面就是小编给大家带来的保险业务员工作总结范文5篇，希望能帮助到大家!保险业务员工作总结范文篇一一、让保险姓保，产品先行让保险姓保绝对不是一句空穴来风的口号，保险的初衷已经回归。
医疗险：自2019险率先推出的百万医疗险引发业内打了近半年的嘴仗，从刚开始针对这款产品的褒贬不一言论，到陆续30多家公司相继推出此类产品争夺医疗险市场。
这两年来这类产品的竞争也是十分激烈。
以华夏泰康为首率先向市场宣传，我们的百万医疗险是保证续保，奈何也只是营销手段，当时也是糟了不少口水，甚至引得监管发文调整。
随后与推出了百万医疗险，与推出了百万医疗险，依托着和的强大流量，让这两款产品迅速火爆，保后续又升级为保证6年期续保更是惹得业内众议，消费市场一度叫好。
保成了各大公司争抢医疗险市场重要的手段，甚至今年年中推出保10年期的医疗险，奈何上线之际被监管硬性要求暂停销售。
相传是被举报，后临时颁布了有关规定，险保障期限不得超过6年。
恰逢今年12月保升级为6年保证续保，似乎也应验了这条规定。
翻看此前的各大险企主销产品合同中，几乎没有大额的医疗保障，可以说百万医疗险的出现，填补了整个保险市场一个极大的需求缺口，个人认为此类产品是颠覆性的，有利于所有人。
险(寿险、重疾险)：险的市场竞争依旧很激烈，各大经代公司都在积极的定制专属产品，业内已然形成好产品自带流量，好产品就是销售核心的趋势。
早在年时就有3款产品将长线市场引爆(和定期寿险、至尊保重疾险，康惠保重疾险)，爆发点其实很简单，价格颠覆。
我买过保险的朋友都会统一的认识，为啥你推荐的保险会比知名公司的产品便宜这么多。
2019年下半年到了重疾险只要下调费率，依靠网络流量就可以大卖，因此更多公司加入这场战争，陆续有了相比价格更具有优势的产品。
各大经代公司定制的产品已经开始有了价格以外的突破，都分别尝试了更丰富的保障责任，多次赔付型、癌症多次给付、轻症赔付后保额增长、不分组的多次赔付产品以及保额增长形的消费性产品。
保险业务员个人年终工作总结标准范文(8篇)
保险业务员个人年终工作总结标准范文光阴似箭，日月如梭，转瞬间一年的时间已经过去，____年在公司领导的领导下，我们公司的“量、价、款”，三项基本考核指标都达到了预期目标。
回顾一年的时间，我在公司各级领导的指点及同事的真诚帮助下，较好地完成了自己的本职，有收货也有遗憾，总结自我一年里工作的优与缺，计划明年的工作思路，为____年做一个初步的规划。
一、迎着公司的发展而学习通过这两年的工作，我感同身受，看到了公司所发生的变化。
与去年相比我们的团队办公环境好了，生活等方面也都到了很大改善，当然生活方面不是最重要的。
最重要的是经过两年的发展与进步，我们的销售业务“流程化”了，让我们每一个业务员在日常的业务服务过程中知道：做什么、如何做、做的对与错。
“销售管理制度化”了，从业务出车的台账登记到销售费用记录都从根本控制了我们的销售成本。
同时，今年以来，轮休时间合理化的规定让每位员工“不打疲劳战”，提高了我们工作的，保证了每天每个角色都有人站岗执勤。
销售业务的流程化和管理的制度化又评判工作中的失误和进步。
如此以来，平时的工作有条理了，感到工作更轻松了，这是公司的进步，也让我在流程的指引中，制度的规定下学到了更多，进步更快。
二、自身的不足（1）业务员的日常工作基本上包括，记录台账、催收货款、协调发货、月底对账、市场调研等。
在这过程中，由于个人不细心，不操心，台账记录不及时，致使预付款合同客户欠款，违反公司“先款后货”的制度，也使公司领导在与客户催款方面处于被动地位。
（2）过程决定结果，细节决定成败。
两年以来，自我记录习惯没有养成，在日常业务中，台账记录不清楚，对于业务中的改派车辆部没有重点记录和标记，尤其是三角贸易，调账不及时。
在这些看似细小的事情由于没有做到位，造成月底对账、结算困难，给公司的整体管理拖后腿。
（3）今年年初，在公司领导的指导下成立了重点工程部，其目的是保证做好的一个重点项目服务工作，作为重点工程部的一员，我没有尽到应尽义务。
2024年保险业务员半年工作总结(4篇)
2024年保险业务员半年工作总结尊敬的领导：您好！我是贵公司2024年一名保险业务员，现将我在上半年的工作进行总结汇报，希望得到您的指导和点评。
上半年的工作中，我主要负责了贵公司的新客户开发和维护工作。
通过不断地沟通和交流，我积累了丰富的保险销售经验，并取得了较好的业绩。
首先，我注重与客户的沟通和理解。
每次与客户见面或电话沟通时，我都会先倾听客户的需求和疑虑，了解他们的保险需求以及对保险产品的期望。
在与客户的沟通过程中，我尽量使用简洁明了的语言，避免过多的保险术语，使客户能够更好地理解保险产品的特点和优势。
其次，我注重保持良好的服务态度。
作为一名保险业务员，我深知客户对于服务质量的重视。
因此，我始终保持耐心、细心和友好的态度，确保为客户提供满意的服务。
例如，在处理保单办理过程中，我会尽量减少客户的等待时间，并确保资料的准确性和完整性。
此外，我也积极回应客户的投诉和问题，并及时解决。
另外，我注重自我学习和提升。
保险行业更新换代迅速，新产品和政策层出不穷。
为了更好地为客户服务，我不断学习保险知识，不断提高自己的专业能力。
我利用业余时间学习宣传和销售技巧，逐步提升自己的销售能力。
同时，我也通过参加培训班和行业交流会，与其他保险业务员分享经验，开拓眼界。
在半年的工作中，我取得了一定的业绩。
我成功签下了一批新客户，并保持了一定的续保率。
通过与客户的深入沟通和关系建立，我改进了销售策略，增加了销售额。
此外，我也积极参与公司的促销活动和客户赠险计划，提高了客户的满意度和忠诚度。
总的来说，上半年是一个充满挑战和机遇的阶段。
在激烈的市场竞争中，我积极应对，不断学习和提高自己，不断完善销售技巧和服务质量。
尽管还有很多不足和需要改进的地方，但我会继续努力，通过不断地学习和实践，提升自己的专业能力和销售业绩。
我对下半年的工作充满信心，在公司的正确领导下，我相信我能够不断进步，取得更好的成绩。
非常感谢您的关注和支持！此致敬礼！XXX2024年保险业务员半年工作总结（二）尊敬的领导：您好！我是贵公司的一名保险业务员，我非常荣幸地向您汇报我在2024年上半年的工作情况和成绩。
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20XX保险业务员工作总结4篇繁忙的一年又快过去了，回望去年，真是感慨万千，有得有失。
去年真是难忘的一年，感谢领导的大力栽培，和同事们的支持和帮助。
努力开拓市场，对内狠抓生产管理、保证质量，以市场为导向，面对今年全球性金融危机的挑战，抢抓机遇，销售部全体人员团结拼搏，齐心协力完成了本年度的销售工作任务，以下八条是本年度的工作总结：1•作为一个保险公司销售员工，一定要很了解公司和公司所销售的产品，这样你在跟客户介绍的时候才能有充分的自信去说服他去接受你，接受你的产品。
2.工作一定要勤奋，这个勤奋不是做给领导看，是让自己更快的成长以获得更多的自信，一流的销售是混业绩，二流的销售是混日子，三流的销售时混饭吃，我现在如果把自己定位成一个一流的销售就必须把工作当成是自己的事，认真，努力，主动的去做，其实做销售做久了压力是比较大的，除了要对工作总结外还要不断的学习接触到与之相关的知识和专业技术，当然最重要的还是如何做出业绩，怎样使利润最大化，这都是要通过勤奋来完成，有句话是没有销售不出去的东西，只有销售不出去的人，其实做销售也就是在做人。
3.良好的工作态度，有些人可能觉得一些销售人员每天要面对一些难搞定的客户或者是因为压力大的关系，难免会脾气不好，但我觉得这个也是工作态度问题，因为很多客户往往是不容易搞定的，这就看怎么放平心态，正确的面对，毕竟我们是做服务行业的，良好的态度也是客户考察我们的一个很关键的一点，所以不论在何时，请注意自己的说话和言行，拿起电话的时候，要让充满激情，面带微笑，相信电话那头的客户也能充分感受到你的真诚，从而被你打动。
保险业务员年终工作总结范文20XX保险业务员工作总结（2）XX保险业务员年终工作总结范文将从XX年的管理情况、XX年工作中的不足、15年的设想三大方面做介绍，具体情况请看下文：今年以来，在外部经济形势和市场环境更加复杂多变的情况下，XX公司认真学习和贯彻落实总公司和分公司的指示精神，在分公司党委、总经理室的正确领导下，支公司全体员工齐心协力，攻艰克难，紧紧扭住经营绩效这一主线，牢牢把握经营管理这一根本，始终盯住队伍建设这一关键，立足自我求发展，勇于创新求突破，克服了种种困难，业务发展和经营管理都取得了较好的成绩。
截止XX年12月15日，XX公司完成保费收入4140万元，完成全年保费指标的96%其中：车险保费收入3745万元，非车险保费收入389万元，人身险保费收入6万元，应收率为0。
一、XX年经营管理情况一是抓重点，扩大车险及非车险保费规模今年以来，XX公司根据分公司各项会议精神和分公司总经理室的要求，充分抓住内部业务政策改善和外部环境规范的机遇，重点抓好了车险业务的续保工作和特种车的增保工作，并新开多家4s渠道业务新保了车队业务，使车险的保费规模快速扩大，达到3000万以上，占总保费规模的75%以上。
此外我们还通过分公司相关部门的大力协助，今年华东电网和中电投的续保工作得以顺利完成，共实现保费354万元，为全年的非车险工作任务奠定了基础。
在此基础上，支公司还在积极拓展其它渠道的非车险业务，比如信用险业务等。
3.今年人身险业务有规模的发展局面仍未打开，全年保费仅6余万。
二是抓绩效，全面推行各项考核制度考核制度是驱动经营行为最重要的指挥棒，是经营行为正向激励的机制保证。
年初，我们根据分公司《xx年经营绩效考核办法》和《上海分公司XX年依法合规经营考核办法》的通知要求，制定和印发了《XX公司XX年经营绩效考核办法及费用管控办法》，公司在考核管理中采取了一系列措施，建立和完善了以利润考核为中心，以总成本控制为前提，提奖比例与保费规模、险种分类相挂钩的绩效考核机制，在发展过程中根据实际情况，动态适时调整策略，并对为公司争得特殊荣誉的员工，给予相应的奖励。
这些机制促进了业务的正常发展，有力的保障了支公司保费规模的达成三是抓队伍，不断营造争先创优的内部环境XX年，我支公司组织人员参加了分公司组织的各类核保政策、财务管理、信息宣传和人力资源等各种业务培训，对于提高岗位人员的各项业务操作技能，进一步的推动我支公司的健康发展起到了积极作用。
在此基础上，我们还根据分公司的关于印发《上海分公司XX年加快人才引进壮大销售队伍的激励办法》通知要求，广泛招贤纳士，于7月份引进了一位优秀展业人员，预计今年的保费能达到200万以上。
为了有效提升队伍素质，我们积极参与了分公司组织的“双过半”任务目标优胜机构和个人的活动，荣获了“双过半” 任务优胜机构的第六名，并有两位展业人员进入了保费规模前三十名。
参加分公司组织的三季度业务发展优胜单位和个人的活动，荣获了“豹”奖机构中的银豹奖，并有三位展业人员进入了保费规模前三十名的“鹰”奖员工。
在总公司二季度组织的“谁与争锋业务擂台赛”活动中，支公司荣获二等奖。
四是抓监控，努力防范经营风险预算管理是总公司近几年提出的新型管理思路，给我们的利润预测工作带来了很大的挑战，我们根据分公司计划财务部的要求，对保费收入、满期赔付率、险种结构等要素设计了不同的动态模板，对利润指标进行科学预测，并以此为基础加强内部监督和经费控制，实现了全面预算管理。
我们严格按照贯彻保监会70号文的要求，实现了合规管控零问题的目标，全面落实各项合规管控制度，进一步强化合规管理，未踩地雷不碰红线。
同时我们还严格执行《上海分公司费用集中支付暂行管理办法》、《上海分公司XX年经营机构费用管控办法》及总公司的《关于进一步加强销售费用管理》的通知各项规定，合理高效合规的使用费用，并进一步开展对“财务业务数据真实性” 自查和“中介业务合规自查” 整顿工作，以提升管控水平。
年末，我们利用“反洗钱”宣传月活动的契机，建立和完善反洗钱预防和风险防范工作。
五是抓服务，积极清理有效降低赔案积极参与分公司组织的三季度的劳动竞赛，把加快结案，减少未决赔案，降低赔付率作为重要工作目标；二是制定了支公司的降赔竞赛方案，并认真组织实施；三是请分公司客户服务部的领导到进行了现场指导，对支公司的各类未决赔案进行了会诊，在客服部领导的指导下，业务人员对各自客户的赔案进行了再次的梳理。
为了加快清理未决赔案的步伐，支公司想尽了一切办法，业务员们也在展业工作外，抽出时间积极清理赔案。
其中业务一部新进的刘中同志为了尽快降低赔付率，还放弃了周末休息时间，驱车三百多公里，将一起30万的赔案降到了15万。
二、xx年支公司工作中存在的主要不足一是业务结构相对单一，保费构成不尽合理。
支公司车险业务偏大有其历史原因，但是由于市场竞争的因素，非车险业务有所下滑，人身险业务又一直无法打开局面，所以，支公司的保费结构不尽合理。
二是历年制赔付率不理想。
因为业务结构不尽合理，在遇到较大的赔款时，赔付率偏高，效益状况不理想。
三是人员结构和素质有待提高。
展业员工偏重车险，对非车险、人身险等险种不了解，不专业，所以，在非车险、人身险业务上始终难于突破。
此外支公司内高级管理人才和优秀销售员工缺乏，内部培训还比较薄弱。
三、工作设想新的一年，我们将按照保监局下发的“ XX ”规划的各项发展要求，结合自身实际，围绕分公司总经理室的具体要求，坚持固强、抓弱、补缺、创新的总体工作思路，在转变思维上做文章，在科学发展上使狠劲，在人才建设上动脑筋，努力完成分公司下达的年度指标，确保支公司的各项建设在原有的良好基础上有新的提升。
（一）不断转变思维观念，增强发展信心强化危机意识，增强发展的紧迫感。
面对竟争激烈的市场环境，公司一大批中支公司、四级机构的崛起对我们的生存空间带来了从未有过的挑战，我们将在支公司广泛开展危机教育，进一步健全支公司内部绩效考试制度，真正把业绩与生存相挂勾，从而最大限度的调动工作的内在动力。
强化创新意识，培树真抓实干的工作作风。
在新的一年中，我们将结合XX公司的实际情况，针对车险规模大，效益基础差的问题，采取业务培训、难题会诊、专家指导、政策引领等有针对性的发展措施来提高效益，保持支公司业务的可持续的跨越式发展。
强化换位意识，全面提升支公司的服务形象。
保险的竞争已经是服务的竞争，在新的一年里，我们将把服务的观念认真落实到每一笔业务中，细化服务流程，明确服务内容，规范服务质量，通过我们的服务来获得客户的认同，获得品牌的效应，获得市场的机会。
（二）不断优化经营结构，实现科学发展继续抓好车险业务。
车险业务是我们的主打业务。
但如何使车险业务降低赔付、产生效益一直是我们亟需突破的瓶颈，在新的一年里，我们将根据对车险业务的统计数据，进一步执行分公司核保的管理规定，保优限劣，达到提高车均保费、减少赔付率，力争车险业务成为有效益的龙头险种一是要巩固老客户，做好车险的续保工作，充分发挥“全城通赔”的服务优势，力争将续保率维持在50%^上，其中长期客户续保率维持在90浓上;车队业务及团车业务维持在80% 以上;4s 店的续保业务维持在30%左右。
二是要继续以营运车辆为主，使其成为车险发展的主渠道。
三是要积极开拓新的车险渠道，我们计划将拓展2-3个车险渠道。
重点拓展非车险市场。
一直以来优质的非车险业务其市场竞争非常激烈，XX公司的华东电网及中电投业务，由于英大公司成立后份额的增加，使我支公司的业务受到了影响，保费规模明显减少。
我们除了要继续争取做好非车险的续保工作以外，还要积极开拓新的非车险增长点，这对我们的经营核算和控制风险具有重要的作用。
我们计划重点发展“信用险+车险”的联动业务，积极争取信用险的保费规模，力争在非车险业务续保的基础上，使非车险保费规模上个新的台阶，确保保费规模比XX年上涨50%以上。
大力深化人身险业务。
从XX 年的经营情况来分析，我们的人身险业务还没有快速发展，但是在今年年末我们已经作了有效和积极的准备，力争在促进人身险业务快速发展。
我们计划运用营业车辆的承保特色，做好“车+人”保险。
并以分散型的人身险业务整合成渠道发展，争取有稳定的保费。
（三）不断强化队伍建设，夯实发展根基努力提升支公司班子成员驾御全局的管理能力。
认真研究和分析市场，掌握宏观和微观的政策，对公司经营方向做出正确的判断和决策。
严格坚持会议制度、学习制度、调研制度，班子成员既做决策者，也做实践者，同时严格执行分公司的要求正规各项费用管理，提高各种资源的利用率，在公司的经营管理中既提高效能又提高效率。
努力提升管理人员发现问题解决问题的能力。
根据万总在十月份司务会会议中提出的要“崇尚一个精神，强化二个意识，提升三个能力” 的要求，我们将把管理人员能力素质的提高做为新年度工作的重中之重，坚持以会代训的方法提高管理层的理论素养，利用结对承包的形式提高管理者的实践能力，发挥考核载体的作用增强管理人员工作的责任意识。
通过一级抓一线，达到一级带着一级干，一级干给一级看的效果，从而促进整个支公司的良性发展。