儿童综合体市场调研分析-20140515

儿童综合体项目市场调研分析

一、行业分析

(一)中国儿童消费市场概况

中国的儿童消费市场是个不断增长的巨大市场。目前，我国14岁以下儿童已接近3亿，其中生活在城市的儿童超过了1亿，儿童消费支出已占整个家庭收入的25%。在“孩子的日常消费支出最多的是哪方面”问题中，教育和饮食占了53%和46%；服装和娱乐项目为26%和23%；众多项目中，儿童日用品消费占的比重最低，不足15%。

目前，广州、北京、上海、武汉、成都五大城市，每月的儿童消费额近40亿元，全国儿童消费市场未来存在约2万亿元的潜在动力，市场潜力巨大。

根据中国儿童产业研究的数据，目前儿童产业的相关上市公司有31家，其中22家都是在2010年和2011年上市的。

从2008年开始，中国国内儿童消费市场逐步从松小散漫走向了主题集中实体化。儿童主题消费场馆分为两大体系。以教育题材为宣传重点的“儿童职业体验馆”。该类馆以日本Kidzania、趣志家为模型发展到国内的实体，全部是室内馆形式，生存核心在软性角色脚本。以娱乐题材为宣传重点的“儿童动漫体验馆”。该类馆从1946年荷兰娱乐公园演化而来，到1955年美国迪斯尼乐园成为标准。主题公园的内容和形式也在不断更新，大致经历了“街头娱乐场”—“城市花园”—“机械游乐园”—“主题公园”的发展过程。“儿童动漫体验馆”的目标群是两端客户，基本目标群为8岁以下孩子和家长；室外“儿童动漫体验城”，目标群为50岁以下所有大人和孩子，年轻人为主力消费人群。而“儿童职业体验馆”的目标客群则是3-12岁的儿童。同样面积的室内“儿童动漫体验馆”投资额比“儿童职业体验馆”省1/3，回报周转率高2/3。在国外成熟的营业构成中，门票收入占总体收入的40%，品牌植入占40%，衍生产品和周边消费各占10%，而国内却依然是以门票收入为主，占了八九成。

(二)扬州儿童主题商业概况

1.儿童教育（数据包含各县市）

a)早教培训：27家，多集中于西区。

b)少儿培训：包括艺术类、教育类培训，31家。缺乏品牌知名度高的培训机构、教育综合类培训机

构以及专业艺术培训机构。多集中于老城区和西区。

c)幼儿园：396家。

d)小学：486家。广陵新城区域附近，设有育才东校区等。

e)中学：278家。广陵新城区域附近，设有新东方等。

f)儿童职业体验馆（暂无）

g)早教培训机构：（27家）

2.儿童服务

a)儿童摄影：51家儿童摄影店

b)婴儿游泳：2家专业游泳馆

c)儿童主题餐厅：暂无。肯德基等快餐厅设有儿童快餐。

d)月姨服务机构：三利月姨，业务主要在西区发展。

3.零售购物

a)童装：百货商场有专卖童装，另外还有23家童装专卖店，多集中于西区。

b)玩具：百货商场专柜以及童装店代售

c)童车：百货商场专柜

d)书本：扬州新华书店、教育书店等，育才小学等学校附近有专卖儿童书籍的。但是目前没有成规模

的童书店。

4.儿童游乐

a)室内软体游乐:沃尔玛超市、力宝广场、京华城等设有室内游乐场所。

b)电子电动游乐:共有12家电玩城。广陵区和江都区都设有。

c)主题乐园:暂无。

二、项目业态

1.儿童教育

a)形式：早教、培训、书店、科教馆、水族馆、儿童植物园-景观、儿童动物标本展览馆

b)代表品牌：东方爱婴、金宝贝、龅牙兔儿童情商乐园、婴智贝佳、美吉姆国际儿童教育中心、新东方

少儿培训、乐宁少儿英语培训、迪士尼少儿英语

c)案例：金宝贝、美国Norwalk水族馆等

2.儿童服务

a)在生活上给予婴幼儿童专业上或主题类的服务，如儿童摄影、婴幼儿游泳、宝宝理发、儿童主题餐厅

等。

b)代表品牌：儿童摄影：西瓜庄园、宝贝天使、芝麻开门、迪士尼；儿童主题餐厅：北京芭迪熊、北京

YOYOBOX麦幼优、北京Hello Kitty

3.儿童游乐

a)形式：儿童室内室外游乐场、儿童体验馆、动漫馆、包含室内儿童娱乐（电玩类、体验类）、大型儿童

主题乐园

b)案例：南京水游城、星期八小镇、

c)代表品牌：奇乐儿、神采飞扬、爱乐游、乐乐派、悠游堂、世天乐乐城、迪士尼儿童乐园、方特欢乐

4.儿童商品

a)形式：儿童体育用品集聚店、儿童发型沙龙、儿童食品、包含服装、鞋帽、食品、玩具、童车、书本

绘画；一般分为专卖店、集成店

b)代表品牌：小耐克、小衣恋、巴拉巴拉、小猪班纳、西瓜太郞、芭比娃娃、宝高孕婴房、孩子王、博

士蛙、宝大祥、Minination

三、项目商业模式探讨

(一)投资模式

1.央企与政府合作模式

a)中国动漫集团与焦作市政府合作开发的动漫世界项目。由中国动漫集团下属的中城乐（北京）文化产

业投资管理有限公司联合有关公司共同投资运营，规划建筑面积40万平方米，包含室内动漫游戏城、产业聚焦区、大师生活创意区、世界动漫博览区、商业酒店及展示服务区、双能型文化生态社区六大功能区

2.企业开发模式

a)北京儿童成长天地是2009年世纪金源集团鼎力打造的北京首家定位中高端人群的儿童主题MALL

b)无锡万达文化旅游城旅游项目规划有室内儿童主题乐园、极限运动馆、室外大型主题公园

c)环球影业在北京建设耗资20亿美元的好莱坞电影主题公园

3.外企合资开发模式

a)菲力猫在中国的第一个文化产业商业综合体项目，该项目是由三浦灵狐集团与世界500强企业美国奥

特莱斯、法国迪卡侬强强联手打造的中国首个以动漫文化为主题的集文化、休闲、旅游、购物为一体的文化产业综合体，如室内游乐园建有4D影院、儿童动漫加工体验馆、儿童产品的展示馆、密室逃脱等大量娱乐体验项目，而奥特莱斯和迪卡侬购物中心将提供花园式的购物环境等。在上述综合体项目所在的城区，三浦灵狐集团还将与中国动漫产业集团、中国传媒集团、中数字文化产业集团合作成立东北跨境电子商务中心，中心设有金融资产交易所、证券机构(新三板通道)、创意文化产权交易中心等服务机构，企业可通过沈阳综合保税区便捷的实现进出口业务。

4.品牌特许开发模式

a)上海星期八小镇，上海星期八小镇作为国内首家采用星期8模式的儿童娱乐场所，专为3-13岁孩子创

建角色扮演主题乐园，通过真实模拟，全面立体的角色游戏，让孩子在快乐体验的过程中获取知识、技能、提升综合素质。

(二)运营模式

1.作为购物中心的配套补充业态存在的儿童商业

a)扬州京华城沃乐园

2.儿童商业主题mall独立存在

a)武汉中南儿童主题mall：融儿童产品经营、儿童娱乐主力店、儿童教育培训、商务展贸、休闲娱

乐、中西餐饮于一体的儿童主题MALL

3.以店中店的形式存在于购物中心中，成为现代商业综合体中的主力店

a)南京孩子王

四、案例借鉴

1.广州正佳广场-Grandview Kids Park

正佳广场无疑是广州购物中心中最早窥视到家庭消费潜力，以及儿童体验式业态的客流带动力。位于五楼西区的“快乐王国”儿童主题体验乐园--Grandview Kids Park于2010年7月开业，面积1.5万平方米，汇集了近50个知名儿童品牌，如玩具“反”斗城、反斗乐园、好孩子、佐丹奴童装、杉杉童装、黑白熊等。

2.深圳海岸城购物中心-乐高成为主力店之一

海岸城购物中心共250家店，关于儿童品牌店占了1/8，面积上占了1/6。除早教之外，商场还有滑冰场、反斗乐园等儿童主力店。而“玩具王国”乐高，已成为购物中心的主力店之一，面积近1000平方米。

3.北京蓝色港湾-2万平米儿童商业城

北京蓝色港湾推独立馆“儿童城”，儿童商业城面积约2万平方米。涵盖了0至10岁儿童成长所需的服饰用品、玩具、食品、教育等。开业之初，引进了新加坡Motherswork、法国Orchestra童装、美国Rookie品牌集合店、七田真国际教育机构等首次进驻北京的品牌。

4.北京华润五彩城-Snoopy主题乐园

华润五彩城引进中国内地惟一的Snoopy主题乐园，Snoopy Garden占地5000平方米，同时还设立了Snoopy 西餐厅和集合店。

5.上海新明国际儿童城