用友U8销售提成管理软件
浅析用友ERP-U8系统中销售提成业务的处理方法
中 国 管 理 信 息 化
Ｃｈ ｎ ａ ａ ｅ ｎ ｎｏ ｍａ ｉｎｚ ｔｏ ｉａＭ ｎ ｇ ｍｅ ｔ ｆ ｒ ｔ ｉａｉｎ Ｉ ｏ
Ｆｅ ． ２ １ ｂ ． ０Ｉ Ｖｏ ．４． ４ １１ Ｎｏ．
第 ｌ ４卷第 ４ 期
浅析用友 Ｅ Ｐ Ｕ 系统中销售提成业务的处理方法 Ｒ—８
利 实现 企 业 的 日常 财 务 管 理 。 障 财 务 、 计 信 息 的 真 实 、 确 、 凭 证 的 科 目为 该科 目时 系统 将要 求 录 入或 选 择项 目代码 ，当 凭证 保 统 准 及 时和 完 整 。但 对 于 一 些 特 殊 业 务 ，Ｒ － ８系统 中并 没有 专 门 Ｅ ＰＵ 的有 机 组 合 、 递 ， 计 出 针 对 不 同业 务需 要 的 处 理 流 程 ，销 售 传 设 “
决 了 Ｅ —Ｕ８系统 中没 有 专 门的 “ 售提 成” 算 系统 这 一 问题 。 ＲＰ 销 核
［ 关键词 ］用友 Ｅ ＲＰ； 销售提 成： Ｏ 报表 ； ＵＦ 核算
ｄ ｉ １ ３ ６ ／ ．ｓ ｎ １ ７ ｏ ： ０． ９ ９ ｉ ｉｓ ． ６ ３—０１ ４ ２ １ ． ４． ０ ９ ． ０ ０ ０ ｌ １
为 项 目核 算 科 目 。 后 ， 销售 人 员 进 行 项 目分类 ， 而再 对 每 一 然 按 进
财 务管 理 信 息 化 是企 业 信 息 化 的核 心 ． Ｒ — ８系 统 能 够 顺 个 销售 人 员 销 售 不 同商 品进 行 核 算 。这 样 在 凭 证 的 录 入时 ， Ｅ ＰＵ 当
［ 中图分类号］Ｆ３ ［ ２２ 文献标识码］Ａ
一
［ 文章编号］１７— １４２ １） － ０２０ ６ ３ ０９ （ ０ ００－ ０１４ ４
用友U8V10.1 销售与应收款管理系统业务处理
业务一：销售工装车
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月10日，与格力电器（芜湖）有限公司签订购销合同（计算 现金折扣时不考虑增值税）
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）、销售专用发票（复核）； 仓储部李红填制销售出库单（审核）； 财务部黄小明审核发票、单据记账并制单。
业务解析
本笔业务是签订销售合同，开票发货的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P242-245
业务三：预收货款
业务描述 岗位说明 本笔解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月11日，与世纪联华超市签订购销合同。
业务描述
业务描述
岗位说明
销售部张立填制销售订单（审核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核收款单并制单。
业务流程
操作指导 详见教材P261-264
业务八：销售折让
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月14日，销售给欧尚超市有限公司的部分货架有质量问题， 双方协商给予10%折让。
业务描述
岗位说明
销售部张立填制红字销售专用发票（复核）； 财务部李卉填制收款单； 财务部黄小明审核发票、收款单、红票对冲、核销并制单。
本笔业务是签订以支付代销手续费方式的委托代销合同，发出代销商 品的业务。
业务流程
操作指导 详见教材P299-301
业务二：收到芜湖恒泰贸易有限公司的代销清单
业务描述 岗位说明 业务解析 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月20日，收到芜湖恒泰贸易有限公司代销清单。
业务描述
用友U8,U6,T6销售费用管理软件1.doc
用友U&U6，T6销售费用管理软件1用友U8, U6, T6销售费用管理软件1费用管理概述费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。
在医药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义。
比如制药企业，费用大约占到销售收入的比重50%左右，而成本只占销售收入一般不足1 0%。
根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。
只讲对费用的控制其实是过于狭隘的，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。
提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。
《费用管理》管理的费用范围包括销售费用和管理费用。
《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付, 费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。
相当于把用友U8中的预算管理+报账屮心+网上报销三个模块屮，与费用相关的内容抽取出来，整合成一个模块。
流程说明：0由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提岀费用申请。
一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。
0有的费用申请需要进一步签订费用合同，比如在药店或超市要举办某个市场活动，经常需要与药店或超市签订一个费用支持合同，即药店或超市配合举办某个市场活动，厂家给予一定的费用支持。
对于需要签订费用合同的，依据费用申请单生成费用合同单。
费用合同，也可以手工填制。
费用合同同样受费用预算的控制。
0经审批后的费用申请单（不需要签订费用合同的）、费用合同单，可以参照生成费用报销单。
费用报销单也可以手工填制。
费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。
费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。
0从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。
可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按费用管理类、客户类、部门等多角度设置审批人。
2预算管理2」预算编制可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的编制口径（按部门+业务员+客户任意组合）。
用友U8网络分销管理系统v101发版说明
网络分销管理系统V10.1发版说明目录一、产品概述 (1)产品名称： (1)版本号： (1)主要用途 (1)适用行业 (1)二、新业务特性 (1)发运 (1)缴款 (2)配货管理 (2)自动补货 (2)广促方案报价 (2)系统结账 (2)单据支持弃审 (2)三、功能描述 (3)系统管理端 (3)新增商品周期档案 (3)商品类别档案改进 (3)商品改进 (3)自由项取值分配改进 (3)客户化改进 (3)机构业务端 (4)业务处理专题 (4)预警设置 (4)客户权限 (4)单据支持excel导入 (4)3.2.1.4 单据二维展现 (4)自动任务 (4)其他公共改进 (4)采购业务 (5)采购订单改进 (5)采购发票改进 (5)采购退货改进 (5)采购报表改进 (5)销售业务 (5)3.2.3.1 销售订单改进 (5)销售出库改进 (6)配货单改进 (7)销售退货改进 (7)销售发票改进 (7)销售报表改进 (7)库存业务 (8)调拨改进 (8).2出库确认改进 (9)库存调整改进 (9)盘点改进 (9)装箱单改进 (9)新增发运单 (9)库存报表 (9)应收应付 (10)收付单据改进 (10)新增缴款单 (10)收付报表改进 (10)费用业务 (10)广促方案改进 (10)业务系统根本档案 (11)3.2.7.1 新增运输线路 (11)3.2.7.2 供应商档案改进 (11)3.2.7.3 客户档案改进 (11)3.2.7.4价格折扣 (11)根本档案导入改进 (11)工具 (11)账套参数 (11)条码改进 (12)条码生成 (12)客户商务端 (12)业务转账端 (12)连锁零售接口 (12)四、系统配置 (13)4.1简体中文版操作系统环境 (13)英文版操作系统环境 (14)用友网络分销与ERP-U8同时部署本卷须知 (15)五、产品安装说明 (20)安装光盘目录结构和文件说明 (20)5.2安装本卷须知 (25)加密方式说明 (25)加密机制 (25)软件中关于加密和许可的相关处理 (26)六、数据升级 (27)升级步骤 (27)数据库升级说明 (27)一、产品概述1.1产品名称：用友网络分销管理系统简称：SD1.2版本号：10.1用友V10.1网络分销管理以中端企业的分支机构业务的集中管理为目标，使企业以透明化的业务过程管理为根底，实行有效及时的管理和控制。
用友U8 V11.0公共插件V7.0操作手册(返利执行)
用友U8公共插件-销售返利操作手册用友软件股份有限公司背景销售返利是一种商业行为是指厂家或供货商为了刺激销售，提高经销商（或代理）的销售积极性而采取的一种正常商业操作模式；在医药、食品、汽配等行业的销售管理中，销售返利也是非常普遍的一种销售方式，不管是对业务员的提成还是对经销商及客户的销售返利都是非常重要的，对于市场的拓展、品牌的扩广以及渠道的管理都有着重要的作用。
返利正常包含两方面内容：一是返利统计；二是返利兑现，也即返利执行。
返利统计又可分为自动按策略统计及手动统计两种，目前本版支持动统计模式：由客户通过手动统计后，在系统直接记录方式；而返利执行支持三种兑现方式：1、现金返还2、货物返还3、抵货款或货款折扣。
一 业务流程 选项定时统计客户返利金额返利兑现时，先确认兑现方式根据统计结果输入返利单现金兑现方式货款/货物兑现方式进入返利执行单节点，创建返利执行单，输入返利金额，并核销返利单返利金额进入发货单节点，返利执行操作，根据实际情况，进行货物或者货款抵、折扣返利报表统计分析返利状况二功能说明返利执行支持企业在销售返利活动结束后，通过统计客户可获取的返利金额，形成返利单；在活动次月根据返利单金额，陆续通过返现、返货、抵款等方式完成对客户返利兑现；返利执行主要有以下几种兑现方式：●现金形式●货款折扣形式●实物形式三功能列表序号功能名称功能说明1 选项设置返利执行需要用到的相关参数2 返利单按活动区间统计客户完成任务后享受的返利金额，目前只支持人工统计手动输入。
3 返利单列表返利单批量查询，支持批审、批弃、批关、批开功能4 返利执行单兑现客户享受的返利，支持现金返还，或者指定发货单返货、抵款、折扣实现对客户的返利。
返利时，同步核销客户享受返利金额；核销支持自动与手动核销。
5 返利执行单列表返利执行单批量查询，支持批审、批弃功能6 存货返利统计表统计客户享受返利总金额及已兑现金额7 客户返利方式执行统计表以客户维度，统计客户各种兑现方式返利金额8 返货执行统计表提供返货方式下所返存货数量及金额统计查询四操作说明1 选项1.1功能描述用于控制返利业务相关参数设置，本版包含以下信息：●自定义项设置：⏹发货单表体返利金额自定义项：用于记录发货单在完成返利执行后，针对各发货行具体的返利金额⏹发货单表体返利原单价自定义项：记录发货单在返利执行前单价，主要用于在返利执行单删除后，恢复发货单返利前信息。
用友u8软件的使用流程
用友U8软件的使用流程概述用友U8软件是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行各业。
它提供了一整套的解决方案，包括财务、人力资源管理、供应链管理等功能。
本文将介绍用友U8软件的使用流程。
安装和初始化1.下载用友U8软件安装包并双击运行。
2.点击“安装”按钮开始安装过程。
3.安装完成后，打开软件，进入初始化界面。
4.根据系统提示，填写相关信息，如企业名称、财务年度等。
5.点击“初始化”按钮，等待初始化过程完成。
登录和权限设置1.打开用友U8软件，进入登录界面。
2.输入用户名和密码进行登录。
如果是首次登录，需要创建管理员账号。
3.登录成功后，进入主界面。
4.根据需要，点击“设置”按钮，进行权限设置。
可以设置不同用户的访问权限，以控制各部门的操作范围。
基础数据设置1.在菜单栏中找到“基础数据”选项，点击进入。
2.在基础数据界面，可以设置公司信息、部门信息、员工信息等。
3.点击“新建”按钮，填写相关信息，点击“保存”按钮进行保存。
业务操作财务管理1.在菜单栏中找到“财务管理”选项，点击进入。
2.在财务管理界面，可以进行一些财务操作，如录入凭证、查询科目余额等。
3.点击“凭证录入”按钮，填写凭证信息，点击“保存”按钮进行保存。
4.点击“科目余额查询”按钮，选择查询条件，点击“查询”按钮进行查询。
人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源管理”选项，点击进入。
2.在人力资源管理界面，可以进行员工管理、薪资管理等操作。
3.点击“员工管理”按钮，可以添加、修改员工信息。
4.点击“薪资管理”按钮，可以进行薪资核算、薪资发放等操作。
供应链管理1.在菜单栏中找到“供应链管理”选项，点击进入。
2.在供应链管理界面，可以进行采购管理、销售管理等操作。
3.点击“采购管理”按钮，可以进行采购订单的创建、审核等操作。
4.点击“销售管理”按钮，可以进行销售订单的创建、发货等操作。
报表查询1.在菜单栏中找到“报表查询”选项，点击进入。
用友U8销售部操作手册
销售部操作手册目录一、部门职责：.........................................................................................................................二、部门岗位划分：.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程：.................................................................................四、部门日常业务系统处理：.................................................................................................4.1、基础档案：.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。
2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。
销售业务提成用友U8、T6集成最新范例
项目成果总结
01
实现了销售业务提 成自动化
通过用友U8、T6集成，实现了 销售业务提成的自动化计算，大 大提高了工作效率和准确性。
02
优化了销售业务流 程
通过对销售业务流程的优化，减 少了人工干预和错误，提高了销 售业务的处理速度和质量。
03
提升了企业管理水 平
该项目的实施，不仅提高了销售 业务的管理水平，也为企业全面 管理水平的提升奠定了基础。
CHAPTER
用友U8、T6软件介绍
用友U8
是一款面向中型企业提供全面信息化 解决方案的软件，涵盖了财务管理、 供应链管理、生产制造管理等多个领 域。
用友T6
是一款面向小型企业提供一体化管理 解决方案的软件，包括财务管理、进 销存管理、客户关系管理等功能。
集成原理及优势
集成原理
提高工作效率
加强业务协同
优化资源配置
用友U8和T6的集成是通过数 据接口或中间件技术实现的， 可以实现两个系统之间的数据 共享和交换，从而达到业务协 同和流程优化的目的。
通过集成，可以避免重复录入 数据和信息，减少人工干预和 错误率，提高工作效率。
集成后，U8和T6之间的业务 数据可以实时共享和更新，加 强了不同部门之间的协同合作 。
4. 测算方案效果
通过模拟测算，评估提成方案 对销售人员激励效果和公司业 绩的影响。
1. 确定提成目标
明确提成方案要激励的销售行 为和业绩目标。
3. 设计提成方案
根据分析结果，选择合适的提 成种类，并设定具体的提成比 例和规则。
5. 调整优化方案
根据测算结果和反馈意见，对 提成方案进行调整优化。
关键成功因素
实施计划及时间表
销售流程管理订单审批用友软件U8最新方案
数据迁移与测试
2023年11月11日至 2023年11月25日
需求调研与分析
2023年9月1日至 2023年9月15日
培训与推广
2023年11月1日至 2023年11月10日
正式上线与监控
2023年11月26日至 2023年12月31日
05
方案效果评估
评估指标
审批效率
评估订单审批流程的效率，包 括审批时间、审批速度等。
提供强大的数据分析工具和报表功能，帮助企业全 面掌握销售情况，为决策提供数据支持。
适用范围和优势
适用范围
适用于各类企业销售流程管理， 特别是需要订单审批的企业。
优势
用友U8软件操作简便，功能强大 ，能够满足企业日常销售流程管 理和订单审批需求，提高工作效 率。
与其他软件的比较
01
与其他销售管理软件相比，用友 U8软件在功能丰富度、易用性和 售后服务等方面具有明显优势。
销售流程管理订单审批用友软 件U8最新方案
目
CONTENCT
录
• 引言 • 销售流程管理 • 用友软件U8介绍 • 最新方案实施计划 • 方案效果评估 • 结论与建议
01
引言
目的和背景
销售流程管理是企业运营的重要环节，能够提高销 售效率和客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务复杂性的增加，传统的 手动订单审批方式已经无法满足企业的需求。
通过规范化的销售流程管理，提高销售业务处理 速度，提升客户满意度。
提高决策支持能力
提供准确、实时的数据支持，帮助企业做出更好 的业务决策。
实施步骤
01 1. 需求调研与分析 深入了解企业销售流程管理现状和需求，明确实施目 标与范围。
02
U8销售管理操作手册
销售管理操作手册一、发货签回流程自动生成出库单↑销售订单→发货单→签回单→损失处理↓签回否损失处理：1.不处理2.企业自担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓其他出库单3.运输商承担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓发货单→销售出库单注：出库单已审核，发货单不能更改二、发货签回节点设置三、发货签回操作流程形成销售订单然后形成发货单自动形成出货单，发货签回单参考发货单操作签回流程。
注：发货单的表题设置要把需要签回设置好发货签回，如上图三种处理模式，不处理，运输商承担，企业自担三种处理方式。
四、销售流程分类销售相关启用自动生成出货单价格管理在销售选项卡中可以选择最新售价，就是把上一张订单的同产品价格自动声称在下一张订单中，最新成本加成既从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。
出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。
价格政策分为两种，促销价阶梯取价促销价既商品按照固定折扣进行取价，阶梯取价按照不同的数量给予不同的折扣率。
价格管理启用相关批量打折控制折扣但不控制价格销售选项---价格管理 --- 批量折扣价类设置销售管理---价格管理--- 价类设置---基础档案 --- 客户档案 ---信用 --- 价格级别存货调价单折扣设置功能启用 --- 销售选项 --- 价格管理--- 客户属性+存货价格改成是大类折扣销售管理 --- 价格管理 --- 大类折扣最低售价启用设置存货档案 --- 价格成本 ---最低售价 --- 销售选项 --- 价格管理--- 最低售价标准销售流程报价单、合同、预售订单--销售订单--发货单--出库单--销售发票委托代销启用委托代销销售选项委托代销业务勾选委托代销流程销售订单（业务类型委托代销） --- 委托代销发货单（业务类型委托代销）--- 销售出库单 --- 委托代销结算单（修改结算数量）--- 调整结算价格 --- 委托代销结算单 ---委托代销退货单（参照委托代销销售单） --- 委托代销结算退回允限销相关流程控制信用管理销售选项 --- 信用控制--- 信用对象--- 信用维度 --- 信用检查点控制信用单据--- 额度检查公式等公式 ---信用审批人（非必选设置流程销售管理设置信用审批人）--- 部门人员等档案设置信用额度等级天数定金管理销售订单表头栏目拉出定金相关栏目销售订单（定金保存）--- 收款单录入（销售定金）--- 销售订单审核允许超定量发货销售选项--- 勾选超定量发货 --- 存货档案--- 控制 --- 发货允许上限（小数位10%=0.1）发货控制销售管理--- 选项 --- 可用量控制--- 允许非批次超可用量发货（允许发货数量超过库存量）仓库档案-- 可用量控制方式（同样可以实现发货控制）。
UFIDA-U8财务软件介绍
UFIDA 用友U-8财务软件介绍一、产品概述用友ERP-U8普及版（以下简称U8普及版），以“成熟应用，普及先锋”为核心理念。
主要面向中小企业，实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制，体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想。
U8普及版，是普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。
U8普及版适应中国快速发展企业的管理需求U8普及版, 以中小企业应用为主，是适应中国处于快速发展企业的管理软件。
U8产品，历经17年的积累和发展，拥有40余万客户基础，在总结客户的应用经验、吸取国内外先进管理理念、逐步融合先进企业管理实践的基础上，全面提供了具有普遍适应性的ERP软件。
U8普及版，其特点可被归纳为：夯实精细管理的基础，支持规范业务的运行。
U8普及版，在深刻理解企业成长发展过程的基础上（如表1所示），构筑了成熟、高效的产品体系，形成了快速交付实施、低成本部署的业务模式。
表1 企业成长发展历程与管理需求特点概括突破了平行思考的串行的价值链结构，提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理，适应了中国企业在初期成长和发展壮大阶段对于企业管理需求的不同特点。
U8普及版产品功能结构—企业管理关键应用部署U8普及版，是中国首创的中小企业管理模型化解决方案，它突破了传统ERP软件实施周期长、实施成本高等应用的桎梏。
通过“角色驱动、流程导航”的产品设计思想，面向核心业务流程的应用与集成，真正关注和解决了中国中小企业信息化的难题，开创了中国管理软件的新思路。
角色驱动、流程导航根据不同行业和管理领域的需求，预置了关键角色和核心应用流程。
清晰的流程导航，典型流程的预置，角色的合理分配与权限控制，使业务流程更加合理，为企业带来角色新体验的同时，更提高了企业的运作效率。
核心业务、集成应用每个套件都是一个综合性的信息系统，它连接企业内部的核心业务流程，使之成为一个统一的整体。
浅析用友ERP-U8系统中销售提成业务的处理方法
浅析用友ERP-U8系统中销售提成业务的处理方法［摘要］目前用友ERP-U8系统主要帮助企业实现从核算到报表分析的全过程管理, 但对于一些特殊业务，ERP-U8系统中并没有专门的核算系统，需要我们依据各个模块的业务处理原理，通过数据的有机组合、传递，设计出针对不同业务需要的处理流程，“销售提成”业务就是其中的代表。
本文正是针对“销售提成”业务，设计出销售提成业务的处理流程，解决了ERP-U8系统中没有专门的“销售提成”核算系统这一问题。
［关键词］用友ERP；销售提成；UFO报表；核算一、研究意义随着信息技术的飞速发展，企业信息化水平成为企业综合竞争力的重要标志，信息化成为企业发展的必然趋势，ＥＲＰ系统的出现为企业信息化的发展提供了必要条件。
ＥＲＰ系统是将物流、资金流、信息流进行全面一体化管理的信息系统。
其在企业的广泛应用不仅提升了企业的管理水平，提高了企业效益，更有助于促进财务管理等企业各项管理工作的规范化。
用友ＥＲＰ－Ｕ８系统作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、ＵＦＯ报表、销售管理、采购管理等功能，从不同的角度，帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
用友ＥＲＰ－Ｕ８管理系统以全面会计核算和企业级财务管理为基础，以成熟、高效、低成本为核心价值，实现了购销存、会计核算和财务监控的一体化管理，满足了各级管理者对信息化的需要。
财务管理信息化是企业信息化的核心，ＥＲＰ－Ｕ８系统能够顺利实现企业的日常财务管理，保障财务、统计信息的真实、准确、及时和完整。
但对于一些特殊业务，ＥＲＰ－Ｕ８系统中并没有专门的核算系统，需要我们依据各个模块的业务处理原理，通过数据的有机组合、传递，设计出针对不同业务需要的处理流程，“销售提成”业务就是其中的代表。
本文针对“销售提成”业务，设计销售提成业务的处理流程，解决了ＥＲＰ－Ｕ８系统中没有专门的“销售提成”核算系统这一问题；同时，使企业在遇到这一业务时，不必回归到手工处理，可以通过ＵＦＯ报表直接在系统中实现，并且可以在需要时直观地看到不同业务员的提成，为企业的财务管理提供方便。
U8销售管理V890版功能介绍
发货单变更界面
变更内容 审核
变更原因
发货单变更历史
变更历 史记录
是否记 录变更 历史
客户分析—客户分布分析
分布可按照地区、行业、客户分类、级别、分管部 门等进行分析。
目录
•客户全貌 •客户价值及行为分析
•销售员事务管理 •发货签回后续业务处理
•增加现款结算功能 •发货单审核变更
销售人员事务管理背景 应用背景
销售员直接接触客户，销售人员日常事务处理记录 是判断未来销售达成的重要依据，同时这些事务的记 录也会避免销售人员流失造成的损失。
发货签回改进
签回损失处理流程
发货签回改进
产品演示
1.选中，表示发货签回如果 有损失时，需要进行损失处 理； 2.选中，指对于需要进行损 失处理的发货单，必须处理 完成后才能进行开票。
发货签回改进
11.对于需要签回的发货单，可 2.并且以需生要否成在签发签回货回完签单成回中单指。定是1择2失..在如为处发果是理货选。 ，单 项则中 中需， 选要将 择进需 了行要 要损签 进失回 行处选 损理
现款结算应用
目录
•客户全貌 •客户价值及行为分析 •销售员事务管理 •发货签回后续业务处理 •增加现款结算功能
•发货单审核变更
发货单变更应用
应用背景
企业发货业务可能出现客户调整发货单产品型号、数量的要求， 以前版本无法满足该要求。
改进方案
发货单支持审核后变更，根据系统选项设置判断是否记录变更历 史。
应用方案
客户价值金字塔分析，可支持设置不同的价值模型 支持按照不同指标的模型分析客户价值。 支持客户分布、新增情况分析。
客户价值模型设置
价值体系：
销售收入 销售利润 客户忠诚度 累计欠款 累计费用
用友软件合同销售U8
用友软件合同销售U81. 产品概述U8是一款用友公司开发的企业资源计划(ERP)软件，它能够为企业提供全面的管理支持和综合的业务流程解决方案。
U8拥有强大的财务管理、人力资源管理、采购管理、销售管理、仓库管理等多个模块，可以提高企业运营效率和管理水平。
2. 合同条款2.1. 购买方式本次销售采用“先付款后发货”的方式。
客户需要先向我方支付全款，我方确认收款后会立即发放U8软件的授权。
2.2. 授权方式我方会按照客户提供的服务器和用户人数信息，为客户提供相应的U8授权。
2.3. 服务和支持我方会为客户提供U8软件的安装、升级、培训等服务和支持。
在软件使用过程中，客户遇到问题可以随时联系我方的售后服务团队。
客户获得的服务和支持费用均已包含在软件购买费用中。
2.4. 保密条款对于客户本次购买U8软件过程中获得的有关本公司经营、技术、财务等方面的机密信息，客户须承诺保密，不得向第三方披露。
2.5. 退换货规定U8软件是属于数字产品，一旦支付完成并发放授权，我方将不支持退换货。
如因软件质量问题导致客户无法正常使用，我方将提供免费升级和维护服务。
3. 费用和付款方式3.1. 费用U8软件的费用包括软件授权费用和服务和支持费用。
3.2. 付款方式客户可以使用银行转账等方式向我方支付费用。
我方收到客户款项后将尽快为客户提供U8软件授权和服务支持。
4. 合同条款修改本次合同的修改和变更须经双方协商并签署书面协议方可生效，且不对本合同其他条款产生影响。
5. 合同履行地和争议解决本合同的履行地为中华人民共和国。
因合同履行而产生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，双方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
结论此次的用友软件合同销售U8将会为客户提供全面的管理支持和综合的业务流程解决方案。
同时，我们会为客户提供优质的售后服务和支持。
通过双方的合作，相信能够取得双赢的成果。
用友ERPU8简介及系统管理PPT课件
大型企业 中型企业 小型企业 入门级企业
2021/3/9
用友集团管理解决方案-NC UFIDA-U9 用友ERP-U8 用友普及型ERP-U6 用友通 UFIDA用友在线应用
1
功 能 模 块
财 务 管 理
供 应 链 管 理
生 产 制 造
客 户 关 系 管 理
人 力 资 源
决 策 支 持
集 团 应 用
零 售 管 理
分 销 管 理
系 统 管 理
办 公 自 动 化
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薪资管理
人工费用 计件工资标准
成本核算
折旧费用
固定资产管理
凭证
其他费用
凭证
应付款管理
凭证 凭证
总账管理
应收款管理
凭证
转账
采购 发票
付款信息
材料成本
凭证
产品成本
收款结算 销售发票 情况 销售调拨单 代垫费用单
限
增
加
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步骤6 设置操作员权限
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操 作 员 权 限 删 除
找到有关角色 的“部门档
案 限查 后1询 ，” 单权 击
“删除”按 钮。
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步骤6 设置操作员权限
▪ 注意： ▪ 只有系统管理员和账套主管才有权进行权限设置，
但两者的权限又有所区别。 ▪ 1.系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可
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耐心等待……
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步骤4 输出和引入账套
5
6
修
修改账套号
用友U8销售管理课件
单据日期必须为系统启用日期之前； 期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开） 期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被《存货核算》系统期初“取数” 后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在《存货核算》系统期 初“清空”即可，普通发货单不此限制。 期初发货后继业务同日常发货单。
一对一
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
收款单 销售发票
收款单
销售生单：生成 库存生单：参照
销售出库单
发票发货单
销售出库单
◇退货业务－开票前
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原
因，而将已购货物退回给本单位的业务。
系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则
发货之后根据发货单开票并结算。
先发货后开票业务流程 销售报价单
销售订单
销售发货单
销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核）
销售发票
根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单
单据关系 销售报价单
销售订单
一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售出库单 销售发货单 销售出库单
销售管理
用友软件股份有限公司
导航
第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题
◇委托业务流程
U8销售管理
U8销售管理U8销售管理是一种业务管理工具，旨在帮助企业实现销售目标并提高销售绩效。
它提供了一系列功能，如客户管理、订单管理、库存管理等，可以帮助企业实时监控销售情况、优化销售流程，并为业务决策提供数据支持。
首先，U8销售管理能够帮助企业建立客户数据库并进行有效的客户管理。
通过记录客户的基本信息、交易记录和互动历史，企业可以更好地了解客户需求、购买偏好和行为习惯。
这有助于企业进行精准营销，提高销售成功率。
同时，U8销售管理还能够提供客户分析报告，帮助企业识别高价值客户并制定相应的销售策略。
其次，U8销售管理可以有效管理订单流程，提高订单处理效率。
企业可以通过U8系统实时监控订单状态、跟踪订单进展，并及时处理订单异常。
此外，U8系统还能够自动生成销售合同和发票，减少人工操作，提高工作效率。
通过规范订单管理流程，企业可以实现订单及时交付，提升客户满意度。
此外，U8销售管理还提供了库存管理功能，帮助企业实时掌握产品库存情况。
通过记录库存数量、采购信息和销售数据，U8系统可以预测产品的销售量和库存需求，帮助企业更好地进行采购计划和库存控制。
这有助于企业避免产品积压或库存不足的问题，提高库存周转率和资金利用效率。
最后，U8销售管理还支持销售数据分析和报表生成。
企业可以通过U8系统提取销售数据，进行销售业绩分析和趋势预测。
同时，U8系统还能够根据企业需求，生成各类销售报表，如销售额统计、客户购买偏好分析等。
这些报表可以帮助企业及时了解销售情况，并为销售决策提供数据支持。
综上所述，U8销售管理是一种强大的商业工具，可以帮助企业实现销售目标并提高销售绩效。
它提供了客户管理、订单管理、库存管理和销售数据分析等一系列功能，帮助企业优化销售流程、提高工作效率，并为销售决策提供数据支持。
对于任何一家企业来说，U8销售管理都是一项必不可少的工具，可以帮助企业提升竞争力、实现可持续发展。
U8销售管理在企业中扮演着重要的角色，它的应用可以帮助企业实现销售目标并提高销售绩效。
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用友U8销售提成管理软件流程说明
销售提成(按回款)概述
依据收回货款的发货单即销账单，给业务员计算提成，包括回款提成和奖罚息计算两个部分。
其中回款提成可用以下公式表示：
毛提成金额=(回款单价-结算底价)*回款数量*差价分成率
+结算底价*回款数量*底价提成率
+回款数量*数量提成率
差价税=回款数量*（回款单价-厂定销价）*差价税率％。
公司提留=回款数量*(回款单价-厂定销价)*公司提留%。
提成金额=毛提成金额-差价税-公司提留+调整金额。
奖罚息是指提前收回货款奖励利息，超期收回货款罚利息。
销售提成流程图
销售提成流程说明
⏹定义回款提成政策，回款提成政策包括结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、
数量提成率、差价税率、公司提留率等内容。
⏹定义奖罚息政策，包括多个时间段的提前天数及其对应的奖息率，多个时间段的超期天数
及其对应的罚息率。
⏹根据销账单及回款提成政策、奖罚息政策，自动生成回款提成单，对计算结果用户可以调
整。
⏹计算的回款提成可以通过费用报销单直接支付，也可以根据纯销(商品进入销售终端)的流
水时间先后进行划拨。
用友销售提成(医疗器械)概述
该销售提成模式多见于医疗器械行业，特别是大型医疗器械行业（此处的医疗器械是指通过手术植入人体的），也适用于其他一笔销售给多角色计算提成的企业。
在医疗器械销售后，作为医疗器械的生产厂家或销售商，一般要给医院的主治医生、主刀医生、器械采购人，当然也包括自己的业务代表计算销售提成。
提成支付的时间点是不同的，对于医生一般在按医生要求向医院发货的当月就要支付提成，而对于自己的业务代表，一般是在收到货款后才支付提成，且支付提成额的多少，也与回款周期相关。
销售提成(医疗器械)流程图
销售提成(医疗器械)流程说明
⏹定义参与销售提成的角色，可以是企业内部角色，比如业务代表，办事处
经理，可以是外部角色也就是客户联系人，比如医院的主治医生、主刀医生、器械采购、科室主任、院长等。
⏹按角色定义提成政策，定义每个角色在销售中应得的份额(按数量结、按金
额结)，定义结算时点即发货结、发票结或回款结。
对于回款结的，定义是否关联时间系数。
⏹定义时间系数，用于调整回款周期不同对提成支付金额的影响。
⏹预提销售提成。
在发货后，按发货单+销售提成政策，预提销售提成。
预提
只表示如果支付的话，该销售业务应该支付给各角色的提成金额，并不表示可以支付。
⏹确认销售提成可以支付(一般每月确认一次)。
检查结算时点发货结、发票
结、回款结的条件是否满足，比如主刀医生是发货结，业务代表是回款结，显然，主刀医生在当期就可以支付，而业务代表，只有在满足货款已经收回这个条件时，才确认可以支付。
⏹实际支付。
根据结算账户，向各个角色支付销售提成。
销售提成(指标完成)概述
根据指标完成情况计算销售提成。
(所谓指标，在很多企业也称作计划，或者叫任务，比如纯销指标，也称作纯销计划，或纯销任务)
支持对多个提成类别计算提成，比如临床费、代表月奖、代表季奖、经理季奖，提成类别由用户自定义。
可以设定只有完成销售保底量才计算提成，否则不计算提成。
可以按指标完成率设定不同的提成比例，比如A产品纯销完成率在100%以上时按10元/盒计算提成，完成80%-100%时按8元计算提成。
可以按用户设定的期限做平衡补差，比如全年做一次平衡补差，或者是半年做一次平衡补差。
销售提成(指标完成)流程图
说明：
●目前只支持按纯销指标完成情况计算提成，按回款指标完成情况计算提成
正在开发中。
●业务代表的指标和实际，从单据中直接按业务员+存货取得，部门(比如办
事处、大区)经理的指标和实际，按部门+存货取得。
销售提成(指标完成)流程说明
⏹在费用管理类档案中定义需要计算的提成类别，提成类别不受限制可以根
据需要任意定义，比如代表月奖、代表季奖、临床费，医院开发费等。
⏹定义指标提成政策，可以按提成类别+存货定义是否关联指标(不关联、关
联保底量、关联指标完成率)，是否进行平衡补差。
⏹根据当期纯销量结合指标提成政策，计算当期的销售提成。
不关联指标的，
按纯销量直接计算提成(比如医生临床费)；关联保底量的，完成保底销量的才计算提成，没有完成保底销量的，不计算提成(比如代表月奖)；关联指标完成率的，根据完成率取得不同的提成单价计算提成(比如代表季奖)。
⏹支持销售提成的平衡补差，根据平衡期纯销指标完成率和提成政策，计算
提成的平衡补差。
比如提成政策规定业务代表指标完成率达100%以上的，按10元/盒计算月奖，完成90%-100%按7元/盒计算月奖，年底进行平衡补差。
假如业务代表张平2月份的指标完成率是93%，根据提成政策，张平2月份的月奖暂按7元/盒计算，但张平全年的指标完成率是106%，大于100%，年底平衡补差时应将2月份补提月奖3元/盒。
⏹将销售提成支付给各岗位人员(比如业务代表、办事处经理、大区经理等)。
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