世界粮食产业发展现状及变化趋势

世界粮食产业发展现状及变化趋势

50年来，世界农业取得了巨大进步，粮食产业发生很大变化。从全球范围看，20世纪60年代以来，世界谷物产量和消费量基本保持稳中有升态势，产量持续上升，而区域结构逐渐发生变化，消费总量平缓增长，工业用粮成为新的增长点。同时世界谷物贸易缓慢增长，年度间波动较大，地区间的供需失衡导致主要谷物价格大幅波动。

1 世界粮食产业发展现状

1.1世界粮食生产分析

1.1.1 世界谷物总产变化世界农业在二战后取得了巨大进步，世界谷物产量不断提高，生产水平稳步上升，地区结构有所变化。1961～2011年，世界谷物总产量从7.99亿t增加到23.15亿t，增长了1.9倍，年均增长

2.2%。从谷物产量变化的趋势看，1961～1970年增长速度最快为

3.4%，1971～1980年增长速度降至1.9%，1981～1990年年均增长2.0%，1991～2000年年均增长0.9%，2001～2011年年均增长2.0%。20世纪90年代，世界谷物生产很不稳定，增速减缓，而21世纪以来，在科技进步的带动下，世界谷物产量增速明显加快。

中国、美国、欧盟、印度和俄罗斯是世界最大的谷物生产国和地区，2011年谷物产量分别为4.38亿t、4.18亿t、2.86亿t、2.26亿t和0.83亿t，共占世界谷物总产量的62.7%。受资源约束及技术进步差异影响，各地区产量增速不同，在世界谷物总产量中所占的份额发生了很大变化。其中美国、加拿大等发达国家的份额呈下降趋势，而中国、印度等发展中国家的份额明显上升。

分品种来看，水稻、小麦和玉米3大作物在谷物生产中所占的比重不断提高，世界粮食生产越来越集中于3大作物。2011年世界水稻、小麦和玉米产量分别为7.1亿t、6.7亿t和8.8亿t，分别比1961年增长2.2倍、2.1倍和3.3倍，年均增长率分别为2.4%、2.3%和3.0%；分别比1991年增长37.5%、22.7%和77. 2%．年均增长率分别为1.6%、1%和2.9%。由于各种作物产量增长速度的差异，谷物生产结构发生了明显变化，玉米的相对份额明显上升，而小麦和水稻有所下降。1991～2011年，玉米在3大作物中所占的比重由30.1%上升到38.1%．而水稻所占比重由32.2%下降到30.7%．小麦所占比重由33.9%下降到28.9%。

1.1.2世界谷物单产变化

50年来，随着农业科技不断进步，世界谷物单产水平明显提高。单产从19 61年的1388kg/hm2增加到2011年的3987kg/hm2，平均每年增长52 kg/hm2，增长了1.9倍，年均增长2.1%。发达国家如美国、加拿大、法国等在此期间的单产分别增长2.5倍、0.8倍和3.5倍：发展中国家如中国、印度在此期间的单产分别增长2.8倍和2.2倍。谷物主产国的年均增长速度均超过世界平均水平。

分品种来看，各品种单产增长存在一定差异。1961-2011年单产平均增长最快的是玉米，从2100 kg/hm2增加到5122kg/hm2，增长1.4倍，年均增长1.8%；其次是小麦，单产从1120 kg/hm2增加到2996 kg/hm2，增长1.7倍，年均增长2.0%；水稻单产从1990 kg/hm2增加到4204 kg/hm2，增长1.1倍，年均增长1. 5%。

1.2世界粮食消费分析

世界谷物消费量平稳增长，工业用粮成为新的增长点。从总量来看，2011年世界谷物消费量达到23.11亿t．较1961年增长1.9倍，年均增长2.1%；较

1991年增长30.6%，年均增长1.7%。从消费结构来看，口粮消费仍是谷物最主要的消费途径，2011年口粮消费量为10.69亿t，占谷物总消费量的46.3%；其次是饲料用粮，2011年消费量为7.86亿t，占谷物总消费量的34.0%；其他消费量为4.56亿t，占谷物总消费量的19.7%。从各国情况来看，发达国家和发展中国家在粮食消费水平和方式上存在差异，发达国家居民对粮食的消费已表现为以间接消费为主，这主要是由于收入水平提高引起食物消费结构发生变化，而发展中国家居民对粮食的消费仍主要是直接食用消费。

从增长趋势来看，口粮消费增长较为平稳．20年来年均增长0.9%，高收入地区如美国、欧盟的口粮消费基本稳定，中国由于消费结构升级口粮消费逐渐减少，人口增速较快的低收入国家口粮消费增长较快；饲料粮消费增长缓慢，年均增长0.7%，饲料量增长主要来源于中国等消费结构升级较快的地区，而美国、欧盟、俄罗斯等消费结构稳定地区的饲料粮消费基本稳定，增长趋缓；其他消费特别是工业用粮增长迅速，年均增长 3.6%，随着农产品深加工行业的发展和生物质能源的兴起，各国的工业用粮增长迅速，其中中国2000-2008年的年均增长率在5%以上，欧盟2000～2005年年均增长率达到9.2%．美国2006—2008年年均增长速度甚至达到20.2%。目前，世界粮食消费仍以口粮消费和饲料粮消费为主，人口数量的增加是推动世界粮食消费增加的因素之一，而人均收入提高对动物性产品需求增加导致的饲料粮增加，是粮食消费量提高最主要的因素。

分品种来看，2011年大米、小麦和玉米消费量分别为4.60亿t、6.77亿t 和8.71亿t，分别比1961年增长2.3倍、2.1倍和3.2倍，年均增长2.4%、2. 2%和2.9%：分别比1991年增长38.2%、23.9%和78.2%，年均增长1.6%、1.1%和2.9%。其中，玉米消费增速较快，占谷物总消费量的比重逐渐上升．由1991

年的28.9%上升至2011年的37.7%，而大米和小麦消费占总消费量的比重逐渐下降，分别由1991年的29.5%和32.2%下降为2011年的28.4%和29.3%。

1.3世界粮食贸易分析

二战后世界谷物贸易发展迅速，贸易量的增长快于生产增长速度。1961年世界谷物出口量为0.81亿t．到2006年达到历史最高的3.36亿t，之后逐年减少，2011年为2.76亿t。1961～2011年，谷物出口量增长2.4倍，年均增长2. 5%，高于2.2%的生产增长速度。近20年来，世界谷物出口增长缓慢，年度间波动较大。由于主要谷物出口国致力于发展生物质能源，国际市场谷物有效供给减少，特别是2006年以来，世界谷物出口量明显下降，2011年较2006年减少60 00万t。世界主要谷物出口国中，除阿根廷保持增长外，美国和加拿大出口量基本保持稳定，欧盟、俄罗斯和澳大利亚谷物出口量呈明显下降趋势。2006年后，受气候变化及经济因素影响，欧盟、澳大利亚等主要出口国和地区出口大幅下降，进而加大了世界谷物有效供给的波动，之后受高粮价的刺激，2008年世界谷物出口量略有恢复。2010年受俄罗斯、乌克兰谷物出口限制政策的影响，世界谷物出口量小幅减少，2011年出口限制政策取消后，出口量又恢复至2009年水平。

世界谷物进口平稳增长，新兴经济体成为需求增长的重要组成部分。由于日本、墨西哥、韩国等传统进口国的进口需求基本稳定，世界谷物进口需求呈平稳增长态势．21世纪以来年均增长约为1.8%。新兴经济体的谷物进口量随人口增长、收入增加呈明显上升趋势。以埃及为例，2010年埃及谷物进口量达到1600万t，较2009年增长23.1%，随着埃及人口的持续增长以及经济形势的发展，其谷物进口量会继续增加。

在粮食贸易结构中，小麦是粮食贸易的主体，占世界谷物年贸易总量的50%左右，其次是玉米，约占30%．大米约占16%。小麦贸易量2006年达到顶峰，为1.59亿t，之后贸易量明显减少，2011年为1.25亿t，比2006年下降21.2%，其中小麦主要出口地区欧盟小麦出口贸易量下降20%．加拿大下降20%，英国下降15%。欧盟受关贸总协定乌拉圭回合农业协议的约束，减少出口补贴并实行小麦出口许可证制，使小麦面积、产量和出口量逐年减少。加拿大因扩种更有经济价值的油菜而大量减少小麦生产。科技进步促进玉米深加工产业的发展，导致玉米贸易量明显增加。2011年世界玉米贸易量达到9400万t，比1991年增长31. 4%。大米贸易量相对较少，2011年世界大米贸易量为3180万t．比1991年增长1.4倍【2】。

1.4世界粮食市场价格分析

20世纪80年代以来，世界粮食供求平衡关系发生了很大变化，随着消费量不断增长和生产波动增大，一些年份的消费量开始大于生产量。进入21世纪，产不足需的年份明显增多，2002年产需缺口最大，达8640万t，2010年产需缺口为4150万t。供求关系的变化导致国际市场谷物价格波动，并且波动周期缩短，波动幅度加大。

分品种来看．21世纪以来，世界小麦价格呈明显上涨态势，从2000年的1 19美元／t上涨至2007年的历史最高价格361美元／t，之后开始回落，到201 1年再次上涨至352美元／t的高位。世界玉米价格从2000年的88美元／t上涨至2007年的200美元／t，之后略有回落，但在2011年达到298美元／t的历史最高位。世界大米价格波动幅度更大，从2000年的207美元／t上涨至20

08年的695美元／t．之后虽有回落，但仍保持500美元／t以上的价格水平（图1）[3】。

进入新世纪以来，世界粮食价格波动明显加剧，个别品种上涨幅度非常大，粮食自身的供求关系变化是粮价波动的主要影响因素，同时与国际经济环境变化密切相关，其他因素如极端气候、原油价格变化、生物质能源政策、美元走势及金融资本等因素也起到了推波助澜的作用。

国际经济环境复杂多变，石油价格大起大落，投机资金蓄意炒作，在很大程度上助推粮价的涨跌态势。2007年美国次贷危机爆发，美国证券市场持续下跌，大批投机资金纷纷抛弃美国证券资产，转移到石油等商品资产中规避风险，从而拉高了国际石油价格。而高走的石油价格使得生物燃料得到进一步重视，美国种植的玉米有1/3用于生产乙醇，全球粮食需求增长也主要来自于生物燃料的

发展。粮食需求增加带动了粮食价格上涨。同时生物燃料引发了粮食的金融投机活动，1998年大宗商品指数的投资规模仅有100亿美元，2007年迅速增加到14 20亿美元，对冲基金、指数基金以及主权财富基金大量涌入农产品市场，从而大大助推了2007年的粮食价格上涨。到2008年次贷危机不断加深，美国经济严重衰退，世界经济进入新一轮低迷期。国际金融危机的影响日益加深，投机资金撤出石油和农产品期货市场，石油价格大幅下跌，能源紧张局面转变为供大于求的形势，生物燃料发展放缓，玉米等原料需求相应减少，导致2008年国际粮价下跌。

此外，贸易政策的收紧和放松给粮食价格的涨跌施加了新的动力。2008年由于全球农产品价格快速上涨，巴西、印度、越南和埃及等大米出口国纷纷出台大米出口限制措施，印度和哈萨克斯坦限制小麦出口，俄罗斯对小麦出口征收关税，阿根廷上调小麦、玉米出口关税，国际市场贸易量减少带动价格上涨，特别是2008年国际大米价格的暴涨。随着后期粮食生产形势趋好，全球粮食库存量增加，供求关系逐渐改善，一些国家相继放松和取消对粮食出口的限制，增加了价格下跌的动力。

2世界粮食产业发展趋势

世界谷物收获面积将稳中有升，产量稳步增加。21世纪以来，世界谷物收获面积的年均增长率为0.4%。2006年由于自然条件等原因，世界谷物收获面积出现较大幅度下滑。随后，自然条件的好转以及粮食价格的上涨使谷物收获面积得以恢复．2009年之后世界谷物的收获面积仍有增长，但增长幅度很小。在种植面积适度扩大和单产水平增长的背景下，根据联合国粮农组织预测，到2020年世界谷物产量将达到25.95亿t．较2011年增长12.1%．年均增长1.3%。202

0年世界谷物种植面积略有增加，约比2011年增加2%，种植面积扩大最多的国家是俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等。

世界谷物消费保持稳步增长。谷物消费受人口、经济发展速度以及各国经济政策如生物质能源政策等诸多因素影响。如果人口增长速度及经济环境不发生大的变动，预计未来世界谷物消费量会以每年 1.3%的速度增加，其增长率低于过去10年2%的增长速度。其中，人口基数的不断增加导致口粮增长率仍会以1.1%的速度持续增加，饲料用粮和工业用粮的需求量也逐年增加，但种用粮以及损耗的谷物消费量将随着科技的发展有所下降。根据联合国粮农组织预测，到2020年世界谷物消费量将达到25.88亿t．较2011年增长12.0%，年均增长1.3%。

世界谷物价格相对于粮食危机时期有所下降，但高于之前平均水平。未来几年世界谷物的可供量将有所增加，需求量也会增加，但总体上供略大于需。未来世界谷物的价格相较危机时期有所下降，但高于正常时期的平均水平，且其增长率会趋于稳定。到2020年，小麦的名义价格约为240美元／t．高于历史平均水平。实际价格将略有下降，但仍高于过去10年平均水平。

世界谷物供需形势好转，贸易供应基本可以保证。相对于粮食危机时期世界的供求状况，未来世界谷物产量将会实现增长；而世界谷物需求量可能增长更快。但未来世界谷物市场会出现供大于求的局面，与粮食危机时供需缺口相比，预计2020年谷物净供给将达到700万t。在世界供给形势好转的前提下，未来世界谷物的可供性基本可以得到保证。预计2020年世界谷物贸易量将达到3.28亿t，比2011年增长18.8%，年均增长1.9%。美国、俄罗斯、加拿大、欧盟、澳大利亚、乌克兰、哈萨克斯坦和阿根廷的贸易量将占世界谷物贸易总量的84%。

世界谷物库存量略有增加。预计世界谷物库存能够在2010年的较低水平上略有增加，天气条件正常情况下库存水平在2020年将达到5.48亿t，较2011年增长11.8%，年均增长1.3%。世界小麦库存水平将达2亿t，较2011年增长9. 3%，年均增长1%。小麦库存增加主要源于俄罗斯等国，抵消美国和欧盟库存下降。在这一水平下，世界小麦库存／消费比在2020年将接近27%．略低于当前水平，但比2007年最近一次世界粮食危机时的水平高3%。