保险公司培训组训的职责与定位PPT课件
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组训职责与使命PPT课件
参加公司组织的各类培训，提高业务技能和服务水平。
自我驱动
养成自主学习的习惯，不断追求个人成长和进步。
善于沟通协作，整合各方资源
1 2
沟通技巧
掌握有效的沟通技巧，善于倾听、表达、反馈。
团队协作
积极与团队成员协作，共同解决问题，达成团队 目标。
3
资源整合
充分利用公司内外资源，为团队和个人发展提供 支持。
建立学习小组
鼓励员工自发组成学习小组， 共同学习和进步。
提供学习资源
为员工提供丰富的学习资源， 如图书、视频、在线课程等。
举办学习活动
定期组织各类学习活动，如知 识竞赛、技能比赛等，激发员
工学习热情。
鼓励分享交流
鼓励员工分享自己的学习心得 和经验，促进知识共享和交流
。
关注员工成长，提供个性化辅导
了解员工情况
面对变革，积极适应新形势
变革意识
时刻保持对市场和行业变革的敏锐度，及时调整 工作策略。
适应能力
积极适应公司战略调整、团队重组等变革，快速 融入新环境。
持续学习
不断汲取新知识、新技能，提升个人适应变革的 能力。
加强自身学习，提高专业素养
专业知识
深入学习保险、金融等相关领域知识，提升专业素养。
技能培训
03
组训使命阐述
提升员工素质，助力企业发展
员工素质提升
通过定期的培训、学习和实践，提高 员工的业务技能、团队协作和沟通能 力，为企业发展提供有力的人才保障 。
企业发展助力
通过优化员工队伍，提高企业的整体 竞争力和市场地位，实现可持续发展 。
传承企业文化，塑造品牌形象
企业文化传承
积极传播和践行企业的核心价值观、使命和愿景，增强员工对企业的认同感和 归属感。
自我驱动
养成自主学习的习惯，不断追求个人成长和进步。
善于沟通协作，整合各方资源
1 2
沟通技巧
掌握有效的沟通技巧，善于倾听、表达、反馈。
团队协作
积极与团队成员协作，共同解决问题，达成团队 目标。
3
资源整合
充分利用公司内外资源，为团队和个人发展提供 支持。
建立学习小组
鼓励员工自发组成学习小组， 共同学习和进步。
提供学习资源
为员工提供丰富的学习资源， 如图书、视频、在线课程等。
举办学习活动
定期组织各类学习活动，如知 识竞赛、技能比赛等，激发员
工学习热情。
鼓励分享交流
鼓励员工分享自己的学习心得 和经验，促进知识共享和交流
。
关注员工成长，提供个性化辅导
了解员工情况
面对变革，积极适应新形势
变革意识
时刻保持对市场和行业变革的敏锐度，及时调整 工作策略。
适应能力
积极适应公司战略调整、团队重组等变革，快速 融入新环境。
持续学习
不断汲取新知识、新技能，提升个人适应变革的 能力。
加强自身学习，提高专业素养
专业知识
深入学习保险、金融等相关领域知识，提升专业素养。
技能培训
03
组训使命阐述
提升员工素质，助力企业发展
员工素质提升
通过定期的培训、学习和实践，提高 员工的业务技能、团队协作和沟通能 力，为企业发展提供有力的人才保障 。
企业发展助力
通过优化员工队伍，提高企业的整体 竞争力和市场地位，实现可持续发展 。
传承企业文化，塑造品牌形象
企业文化传承
积极传播和践行企业的核心价值观、使命和愿景，增强员工对企业的认同感和 归属感。
某保险公司机构组训运作培训教材.ppt
组训作用
目标管理
➢协助制定年度计划 ➢年度计划的跟踪 ➢月度计划的调整 ➢各级业务员每月计划的订立
组训作用
功能小组
➢销售系统 ➢销售支援系统 ➢增员选择系统 ➢培训系统 ➢财务系统 ➢行政支援系统
组训作用
培训
➢培养主任成为讲师 ➢提供教材 ➢一对一（PESOS） ➢小班制（研讨、角色扮演） ➢ 搭建培训体系
● 培训计划的拟定与实施， 各种材料上报
● 支公司兼职讲师的选拔、 培养、考评、管理
● 训练专员的评聘、管理、 追踪和考评
●支公司各项培训事宜的协 调，培训质量的追踪
●各类通知、会议精神的传 达
●代理人考试工作辅助
六个月转正率 代理人通过率
强化组训日常工作管理
组训日常管理
一、组训的来源 二、组训的培养 三、例会 四、沙龙 五、兼职讲师的培育 六、考核与激励
•相关培训——积累知识，贴近一线 •前程规划——激发内力、稳定队伍
组训对口营业部月度经营状况分析表
年月
支公司
营业部
组训姓名
指标
各
人力
项
经
营
指
活动率
标
状
况
分
析 人均产能
人均件数
件均保费
➢ 界定培训系统及新人入司流程 ➢ 搭建合理的组织架构与岗位职责 ➢ 强化组训日常管理 ➢ 完善考核机制
理顺培训与营销的关系
➢ 围绕营销这个中心,制定工作目标;
➢ 紧跟营销工作节奏,设立培训内容;
➢ 营销部与培训部从不同角度关注相同的业 绩指标，从不同方向作用于营销，形成一 个合力。
➢ 营销部督导室负责督导、追踪业务队伍和 训练体系的落实状况，并将结果反馈给培 训部，同时培训部也定期到业务单位调研， 根据获得的信息,针对各项指标状况决定下 一步的培训工作的重点方向，从而与营销 保持一致，形成大营销的概念。
保险公司组训上岗培训PPT课件：组训的定位与职责
② 指导、辅助各级业务主管、业务人员落实 其年度、月度业务目标。
③ 对日常经营进行关键业绩指标分析，督导 各项业务活动。
组训的职责——其它
① 代理人考勤管理； ② 职场布置与管理； ③ 完成所在分支机构培训部门安排的教学任务； ④ 对公司政令的宣导和企业文化的传播。
服务部组训的一天
时间
每日工作内容
参加公司和团队的其它会议、培训活动
16:00～16:30 向经理汇报当日工作，准备明日早会
16:30～17:30 分析业绩报表，进行电话追踪，填写组训日志
服务部组训周/Βιβλιοθήκη 工作安排每周工作内容周阶段结束日 参加周经营总结会
周阶段结束日 拟定下周计划
每月工作内容
每月
参加组训例会
工作月启动日 召开月经营总结会
➢ 在对自身要求方面：是否持续学习，自我总结 提升
➢ 在工作态度上：是否形成一种“对工作的信仰”
组训的要求
“能完整的传承泰康的企业文化、理念，是公司精神的捍卫 者；掌握了专业化的现代营销技巧、实务的专业技术干部； 既具备理论知识，又有实战经验，工作在业务一线的忠实的、 坚强的公司卫士。”。
“高忠诚度、高技能、高绩效”
我虽默默无闻，但我是不可或缺的部分
泰康人寿组训培育模型
一
进阶培训
基层营销骨干培训
年
技能培训 基础培训
一 年
世纪组训培训 总
公 司 举
世纪组训提升 办
组训 研修 培训
第三阶段 第二阶段 第一阶段
分总 公公 司司 举授 办权
六 个 月
六 个 月
组训上岗培训
通过三年的训练，打造技术过硬的组训，储备服务部经理梯队
“大事敢想，小事要做”
③ 对日常经营进行关键业绩指标分析，督导 各项业务活动。
组训的职责——其它
① 代理人考勤管理； ② 职场布置与管理； ③ 完成所在分支机构培训部门安排的教学任务； ④ 对公司政令的宣导和企业文化的传播。
服务部组训的一天
时间
每日工作内容
参加公司和团队的其它会议、培训活动
16:00～16:30 向经理汇报当日工作，准备明日早会
16:30～17:30 分析业绩报表，进行电话追踪，填写组训日志
服务部组训周/Βιβλιοθήκη 工作安排每周工作内容周阶段结束日 参加周经营总结会
周阶段结束日 拟定下周计划
每月工作内容
每月
参加组训例会
工作月启动日 召开月经营总结会
➢ 在对自身要求方面：是否持续学习，自我总结 提升
➢ 在工作态度上：是否形成一种“对工作的信仰”
组训的要求
“能完整的传承泰康的企业文化、理念，是公司精神的捍卫 者；掌握了专业化的现代营销技巧、实务的专业技术干部； 既具备理论知识，又有实战经验，工作在业务一线的忠实的、 坚强的公司卫士。”。
“高忠诚度、高技能、高绩效”
我虽默默无闻，但我是不可或缺的部分
泰康人寿组训培育模型
一
进阶培训
基层营销骨干培训
年
技能培训 基础培训
一 年
世纪组训培训 总
公 司 举
世纪组训提升 办
组训 研修 培训
第三阶段 第二阶段 第一阶段
分总 公公 司司 举授 办权
六 个 月
六 个 月
组训上岗培训
通过三年的训练，打造技术过硬的组训，储备服务部经理梯队
“大事敢想，小事要做”
保险公司培训组训的职责与定位PPT课件
中国保监会党委书记、主席项俊波在保监会党委扩大会议中 强调重点推动保险业在关系全局的现代金融、社会保障、农业 保障、防灾减灾、社会管理等“五大体系”建设中发挥更大的 作用，让保险业发展成果惠及更广大人民群众。
我们的愿景和使命
我们的愿景：创造受人尊敬的公司 客户认同、员工认同、股东和合作伙伴认同、监管机构认同、社会认同。
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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保监会关于保险营销体制改革的思路和措施( 意见稿)纲要
鼓励探索保险产销分离新模式、 鼓励与营销员签订劳动合同、 选择一两个区域较大力度地试点改革、 弱化当前营销员“金字塔式”层级管理机制等内容， 推行保险营销素质五年改善计划,力争用五年时间完成改革。
Do right thing, Do things right.
22
一. 组训的工作价值与意义
为什么我们痛苦? • 上面不认可 • 下面不认同
23
一. 组训的工作价值与意义
我们试图控制的是结果
我们管理的一定是过程
24
一. 组训的工作价值与意义
如何评估我们的工作呢？ 人的进步体现在哪里？ 团队的进步体现在哪里？
转型期的机遇与挑战
“以人为鉴可以明得失，以史为鉴可以知兴替”。纵观20年的发展 ，参考发达国家的历史经验，从市场发展和寿险营销而言，以客户为中 心，坚持变革和创新，坚持价值和回归保险本原。走专业化发展的路线 为大势所趋。
5
十八大会议对保险业的要求
从“2020年城乡居民收入较2010年翻番”到“推动城乡发 展一体化”、“人民生活水平全面提高”，十八大会议的一个 突出主题仍是民生问题。
我们的愿景和使命
我们的愿景：创造受人尊敬的公司 客户认同、员工认同、股东和合作伙伴认同、监管机构认同、社会认同。
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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保监会关于保险营销体制改革的思路和措施( 意见稿)纲要
鼓励探索保险产销分离新模式、 鼓励与营销员签订劳动合同、 选择一两个区域较大力度地试点改革、 弱化当前营销员“金字塔式”层级管理机制等内容， 推行保险营销素质五年改善计划,力争用五年时间完成改革。
Do right thing, Do things right.
22
一. 组训的工作价值与意义
为什么我们痛苦? • 上面不认可 • 下面不认同
23
一. 组训的工作价值与意义
我们试图控制的是结果
我们管理的一定是过程
24
一. 组训的工作价值与意义
如何评估我们的工作呢？ 人的进步体现在哪里？ 团队的进步体现在哪里？
转型期的机遇与挑战
“以人为鉴可以明得失，以史为鉴可以知兴替”。纵观20年的发展 ，参考发达国家的历史经验，从市场发展和寿险营销而言，以客户为中 心，坚持变革和创新，坚持价值和回归保险本原。走专业化发展的路线 为大势所趋。
5
十八大会议对保险业的要求
从“2020年城乡居民收入较2010年翻番”到“推动城乡发 展一体化”、“人民生活水平全面提高”，十八大会议的一个 突出主题仍是民生问题。
保险公司组训的职责与使命
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•营销管理的最高境界是标准化。
保险公司组训的职责与使命
经典算式
保费=人力×人均保费 =人力×活动率×人均产能 =人力×人均件数×件均保费
• 在生产力诸要素中，劳动力是最活跃 的因素，最重要的因素。
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保险公司组训的职责与使命
共识
l 营销队伍的收入根本是销售 l 营业单位的持续发展在增员 l 我们能够影响团队 l 我们的精神意志可直接作用于队伍，并通过业
•营销服务部
•---
保险公司组训的职责与使命
营销服务部
•服务部经理
•区域受理
•组训
•综合岗
•续收保全
•营业部
•营业部
•---
•营业组
•营销员
•业务总监——资深业务经理——业务经理——业务主任——资深寿险顾问——寿险顾问
•AD
SBM
BM
AS
CA
TA
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保险公司组训的职责与使命
目录
一．组训的使命 二．组训的职责 三．组训KASH 四．如何成为一名优秀组训
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保险公司组训的职责与使命
组训工作定位
l 做在经理的前面，站在 经理的后面
l 充当各级营销主管的参 谋长和执行官
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保险公司组训的职责与使命
工作原则
l 忠诚：心目中有上司的存在 l 肯干：尽职尽责，尽力而为 l 谦逊：上缴下摊，不功高震主 l 感谢：感谢公司、领导、同事……
然而，营销的成功达成，并不如想象中的那般顺理 成章。在营销人追赶他们的“土拨鼠”过程中，时不 时会冒出一些“兔子”，来分散他们集聚目标的注意 力，如果营销人真的“弃鼠追兔”，最后很可能是“ 一只兔子砸晕了三个身强体壮的大猎人”，“三个猎 人”醒来的时候，才发现“兔子”没了，“土拨鼠” 也没了，他们的营销也就彻底失败了。
组训的职责与职涯规划教材PPT课件
是公司文化和理念的 宣导者、传播者、实践者
8
政策的执
行者
M1
行业
M4
的布道者
职场的训 练者
M2
M3 经理 的参谋者
9
• 【想】在经理的前面 • 【做】在经理的前面 • 【站】在经理的后面 • 联系公司与团队的桥梁与纽带
10
目录
11
人民保险 服务人民
“世界上一切的财富和一切的成功都 始于一个人观念的转变”。
－－成功学的创始人拿破仑.希尔博士
12
• 服务的观念 • 全局的观念 • 合作的观念 • 执行的观念 • 学习的观念 • 奉献的观念
13
14
目录
15
人民保险 服务人民
对每项静态工作要做 好全面计划，有序地 协助营销部经理进行 组织训练。
对各种动态工作及时 研究和策划，结合事 态拿出有效方案。
帮助业务人员进行新 增人员的面谈、筛选， 提高业务人员的增员 意愿及增员技能。
三、参与营业单位年度经营计划的制定、分析、执 行和评估，并提供建议，切实督导营业单位的经营 目标达成，推动营业单位的业务发展。
学习计划的制定、 落实、追踪，目标 管理。
四、推动营业单位的销售活动管理（包括客户开拓、 目标市场定位、工作日志填写、活动量检查督导、 区域服务等），培养业务人员销售和服务的专业化
• 组织实施日常会议；
• 策划和筹备月度和季度经营例会；
• 组织各种事件的素材和相关信息，协助营销部经理有效
25
组训的职责与职涯规划教材(PPT37页)
地组织各种务实、高效的会议。
组训的职责与职涯规划教材(PPT37页)
训练辅导与绩效达标
26
组训的职责与职涯规划教材(PPT37页)
8
政策的执
行者
M1
行业
M4
的布道者
职场的训 练者
M2
M3 经理 的参谋者
9
• 【想】在经理的前面 • 【做】在经理的前面 • 【站】在经理的后面 • 联系公司与团队的桥梁与纽带
10
目录
11
人民保险 服务人民
“世界上一切的财富和一切的成功都 始于一个人观念的转变”。
－－成功学的创始人拿破仑.希尔博士
12
• 服务的观念 • 全局的观念 • 合作的观念 • 执行的观念 • 学习的观念 • 奉献的观念
13
14
目录
15
人民保险 服务人民
对每项静态工作要做 好全面计划，有序地 协助营销部经理进行 组织训练。
对各种动态工作及时 研究和策划，结合事 态拿出有效方案。
帮助业务人员进行新 增人员的面谈、筛选， 提高业务人员的增员 意愿及增员技能。
三、参与营业单位年度经营计划的制定、分析、执 行和评估，并提供建议，切实督导营业单位的经营 目标达成，推动营业单位的业务发展。
学习计划的制定、 落实、追踪，目标 管理。
四、推动营业单位的销售活动管理（包括客户开拓、 目标市场定位、工作日志填写、活动量检查督导、 区域服务等），培养业务人员销售和服务的专业化
• 组织实施日常会议；
• 策划和筹备月度和季度经营例会；
• 组织各种事件的素材和相关信息，协助营销部经理有效
25
组训的职责与职涯规划教材(PPT37页)
地组织各种务实、高效的会议。
组训的职责与职涯规划教材(PPT37页)
训练辅导与绩效达标
26
组训的职责与职涯规划教材(PPT37页)
组训职责与定位PPT课件
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THANKS
组训应鼓励团队成员积极提出创新意见和建议，不断优化销售和服 务流程，提高工作效率和客户满意度。
05
组训的未来发展
行业趋势
数字化转型
随着科技的发展，越来越多的行 业开始进行数字化转型，组训工 作也需要适应这一趋势，利用数
字化工具提高工作效率。
专业化需求
随着市场竞争的加剧，组训工作需 要更加专业化和精细化，对从业者 的专业能力和经验要求更高。
之处。
根据培训需求分析结果， 制定详细的培训计划和
课程安排。
负责培训课程的设计和 开发，确保课程内容符
合实际需求。
培训资源整合
整合内外部培训资源， 为培训计划的实施提供
保障。
团队建设
营造团队氛围
通过有效的沟通和协调，营造 积极向上的团队氛围。
团队活动组织
策划和组织各类团队活动，增 进团队成员之间的了解和信任 。
组训职责与定位ppt课件
目录
• 引言 • 组训的职责 • 组训的定位 • 组训的能力要求 • 组训的未来发展 • 结论
01
引言
主题简介
01
组训职责与定位是组织发展的重 要组成部分，它涉及到组织内部 的协调、沟通、执行等多个方面 。
02
本课件旨在帮助听众了解组训职 责与定位的基本概念、重要性以 及具体实践方法。
组训需要与营销团队成员、上级领导以及其他相关部门进行有效的 沟通和协调，确保团队工作的顺利进行。
培训技巧
培训方案的制定和实施
01
组训需要根据团队需求制定培训计划，并组织实施培训，提高
团队的销售技能和服务水平。
培训效果的评估和反馈
02
组训需要评估培训效果，收集团队成员的反馈意见，不断优化
组训职责与定位-保险公司心态调整类课件
2.组训的定位
（2）像个军师：就是点子多、创意新、随时提供有效正 确的讯息，扮演幕僚角色。
（3）打气筒＆出气筒：任何一个人员，都会有遭遇挫折 而情绪低落之际，适时给予打气加油，帮助解决问题， 协助突破困境，让扁塌的轮胎充满气，冲劲十足上路去。 出气筒则要忍辱负重，充当永不气馁的海绵。
（4）做个心理辅导教授：组训好似心理辅导教授，针对 人员不同需要适切给予心理咨询，解决各类问题，体贴 关怀深入人心，以取得信赖。
让自己正常成长 不要着急快速催肥
工作中的“YES”
1.主动加强自我管理 • 激情于公司事业 • 高标准、高绩效完成工作 • 持续专业化经营运作 • 深信和坚持营销规律 • 坚持、重复作为工作的基本 • 以身作则，身先士卒 • 及时反馈信息，时刻检讨总结
工作中的“YES”
2.积极提高综合能力
分析能力（逻辑推理） 专业能力
组训人员的核心工作与职责：
训练辅导 计划追踪 增员选择 激励达标
细化明确工作与职责
•协助管理团队 •协助招聘增员 •协助会报管理 •协助对营业单位的销售活动管理 •负责营业单位日常营销员的激励活动、 早夕会经营 •负责日常训练与培训工作等
进一步细化为：
1、主要负责新人培训、衔接教育、专项培训及其他 训练、辅导活动，协助营业单位的制式化培训，致 力于不断提高各级业务人员的产品销售和客户服务 技能，提升各级业务主管的辅导训练能力和团队管 理水平，改善、增强销售队伍的作业体能。
1.组训的定义
组训是公司企业文化的传播 者，是基础业务单位的训练者， 是公司与业务队伍的桥梁和纽 带，更是公司专业化形象的代 表者。
—— 林克屏副总裁
1.组训的定义
组训是指按照《保险公司督导组训人员管理办法》
组训定位与职责.pptx
中国人寿安阳分公司
分解-⑥
组训实行坐班工作制，每月要利用时间 完成目标任务，直接面对市场，与营销员形 成共同的语言和操作能力。
中国人寿安阳分公司
分解-⑦
组训应具备良好的自学能力和综合技 能，要努力提高演讲能力、写作能力、掌 握信息能力、电脑操作能力与解决对策能 力，为创立有国寿特色的组训体系提供经 验。
中国人寿安阳分公司
组训是一支攻无不克，战无不胜的特种部队，是 一支直接面对市场做出快速反应的近卫军。他生存与 发展在营销团队之中，掌握并控制住市场的脉搏，沟 通和调节营销各层级的关系，教育和训练最强大的营 销军团，企划和推动业务的发展，宣导企业文化和经 营理念。象征着“支部建在连上”，是中国人寿构架 营销体系的重要环节，也是企业实施市场布局的一部 分，组训队伍组织与发展的成功与否将直接影响到中 国人寿的营销组织架构和市场作战能力。
组训的定义
组训是公司专为寿险个人业务的发 展提供组织、管理、教育、训练、服务 与支持的专业组织。组训人员是公司派 驻、配备在营销职场内，按公司规定的 经营理念和阶段性业务推动目标，配合 业务主管专职从事教育训练、经营企划、 文化建设、会报管理、职场布置、活动 管理、业务推动等特定管理职能的专业 管理人员。
中国人寿安阳分公司
组训人员扮演的角色
学校的训练官 军队的参谋长 家庭的母亲 国家的总理
中国人寿安阳分公司
走出组训认识的误区
组训是：
中国人寿安阳分公司
营销团队经营铁三角
经理
主管
组训
中国人寿安阳分公司
组训的具体工作
★ 考勤管理
★ 绩效分析
☆ 活动量管理
☆ 辅导训练
★ 会报安排及主持 ★ 晋升管理
13、
分解-⑥
组训实行坐班工作制，每月要利用时间 完成目标任务，直接面对市场，与营销员形 成共同的语言和操作能力。
中国人寿安阳分公司
分解-⑦
组训应具备良好的自学能力和综合技 能，要努力提高演讲能力、写作能力、掌 握信息能力、电脑操作能力与解决对策能 力，为创立有国寿特色的组训体系提供经 验。
中国人寿安阳分公司
组训是一支攻无不克，战无不胜的特种部队，是 一支直接面对市场做出快速反应的近卫军。他生存与 发展在营销团队之中，掌握并控制住市场的脉搏，沟 通和调节营销各层级的关系，教育和训练最强大的营 销军团，企划和推动业务的发展，宣导企业文化和经 营理念。象征着“支部建在连上”，是中国人寿构架 营销体系的重要环节，也是企业实施市场布局的一部 分，组训队伍组织与发展的成功与否将直接影响到中 国人寿的营销组织架构和市场作战能力。
组训的定义
组训是公司专为寿险个人业务的发 展提供组织、管理、教育、训练、服务 与支持的专业组织。组训人员是公司派 驻、配备在营销职场内，按公司规定的 经营理念和阶段性业务推动目标，配合 业务主管专职从事教育训练、经营企划、 文化建设、会报管理、职场布置、活动 管理、业务推动等特定管理职能的专业 管理人员。
中国人寿安阳分公司
组训人员扮演的角色
学校的训练官 军队的参谋长 家庭的母亲 国家的总理
中国人寿安阳分公司
走出组训认识的误区
组训是：
中国人寿安阳分公司
营销团队经营铁三角
经理
主管
组训
中国人寿安阳分公司
组训的具体工作
★ 考勤管理
★ 绩效分析
☆ 活动量管理
☆ 辅导训练
★ 会报安排及主持 ★ 晋升管理
13、
保险公司培训：组训的职责与定位
保险公司培训：组训的职
责与定位
培训对于保险公司的发展至关重要。组训在保险行业中扮演着关键的角色，
负责提供专业技能和知识，以促进员工的个人和职业发展。
培训的重要性
1
增强技能
培训能提高员工的专业技能，使他们在工作中更加熟练、高效。
2
激发创新 ✨
培训可以刺激员工的创造力和创新能力，帮助公司在竞争中保持优势。
3
提高客户满意度
通过培训，员工能够更好地了解产品和服务，满足客户需求，提升客户满意度。
组训的定义
组训是指通过不同形式的培训活动，为保险公司的员工提供所需的技术、知
识和技能，以Байду номын сангаас升他们的业务水平和素质。
组训的职责
识别培训需求
设计培训课程
通过与各部门沟通和了解，确定不同岗位员工
根据员工的职责和公司的发展需求，设计具有
组训帮助员工发展领导能力和管
高员工间的沟通和协作能力。
技能，以满足客户需求并建立良
理技巧，提供成为优秀领导者所
好的客户关系。
需的工具和资源。
组训的目标
1
提高业绩
2
增强团队凝聚力
3
提升员工满意度
通过培训，增强员工的业
培训可以加强团队成员之
通过培训，员工能够获得
务能力，达到更好的业绩。
间的联系，提高团队的凝
的培训需求，并制定相应的培训计划。
针对性和实用性的培训课程。
组织培训活动
评估培训效果
安排培训课程的时间、地点和参与人员，并确
对培训的效果进行评估和反馈，进行持续改进，
保培训的顺利进行。
以提高培训的质量和效果。
组训的定位
责与定位
培训对于保险公司的发展至关重要。组训在保险行业中扮演着关键的角色，
负责提供专业技能和知识，以促进员工的个人和职业发展。
培训的重要性
1
增强技能
培训能提高员工的专业技能，使他们在工作中更加熟练、高效。
2
激发创新 ✨
培训可以刺激员工的创造力和创新能力，帮助公司在竞争中保持优势。
3
提高客户满意度
通过培训，员工能够更好地了解产品和服务，满足客户需求，提升客户满意度。
组训的定义
组训是指通过不同形式的培训活动，为保险公司的员工提供所需的技术、知
识和技能，以Байду номын сангаас升他们的业务水平和素质。
组训的职责
识别培训需求
设计培训课程
通过与各部门沟通和了解，确定不同岗位员工
根据员工的职责和公司的发展需求，设计具有
组训帮助员工发展领导能力和管
高员工间的沟通和协作能力。
技能，以满足客户需求并建立良
理技巧，提供成为优秀领导者所
好的客户关系。
需的工具和资源。
组训的目标
1
提高业绩
2
增强团队凝聚力
3
提升员工满意度
通过培训，增强员工的业
培训可以加强团队成员之
通过培训，员工能够获得
务能力，达到更好的业绩。
间的联系，提高团队的凝
的培训需求，并制定相应的培训计划。
针对性和实用性的培训课程。
组织培训活动
评估培训效果
安排培训课程的时间、地点和参与人员，并确
对培训的效果进行评估和反馈，进行持续改进，
保培训的顺利进行。
以提高培训的质量和效果。
组训的定位
寿险组训培训—组训的定位与职责
组训司与团队的桥梁与纽带
组训的十二项职责
• 增员辅导
• 新人培训 • 陪访育成 • 衔接教育 • 晨会经营 • 周单元计划
• 会报制度 • 职场布置 • 分类教育 • 单位文化 • 业务推动 • 经营企划
组训既是管理者，又是训练者
• 业务员的老师 • 主管的参谋 • 团队人际的桥梁 • 伙伴精神的堡垒 • 单位士气的核心 • 团队经营的基础 • 专业提升的保证
我为我是一名组训感到骄傲和自豪！
结 论：
• 组训是：团队业绩和荣誉 的保证。 是保险公司的
组训的定位与职责
主讲：
什么是组训？
•组训——保险公司 营业单位的组织与 训练者。
组训的定义：
• 组训是公司专为寿险个人业务的发展提 供组织、管理、教育、训练、服务与支 持的专业组织，组训人员是公司派驻、 配备在营销职场内，按公司规定的经营 理念和阶段性业务推动目标，配合业务 主管专职从事教育训练、经营企划、文 化建设、职场布置、活动管理、业务推 动等特定管理职能的专业管理人员。
设置加快了队伍的发展，促进了业绩的提 升）
我国组训制度的实践证明
组训队伍的建设 • 有助于提高营销团队的凝聚力和向心力。 • 有助于迅速提高团队的专业化管理水平。 • 有助于营造营销职场的战斗氛围，从而促进营业单
位产能的提升。 • 有助于减少日常事务性工作对各级主管的压力。 • 有助于提高营销部运用企划推动业务发展的能力。 • 有助于营销员与公司之间的沟通。
组训角色相当于
• 学校的训练官 • 军队的参谋长 • 家庭的母亲 • 国家的总理
组训担负的具体工作
★ 考勤管理 ☆ 活动量管理 ★ 各种会报安
排及主持 ★ 职场布置
★ 绩效分析 ☆ 辅导沟通 ★ 晋升管理 ☆ 专题演讲 ★ 团康活动组织
保险公司组训人员的工作职责复习课件.ppt
组训人员的工作 职责
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1
组训人员的定位
➢想在经理的前面，做在经理的 前面，站在经理的后面
➢充当各级主管的协助者
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2
工作职责
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3
（一）
向服务部经理汇报工作，并接受 管辖机构营销部、培训部的工作 指导和一定权重的考核
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4
（二）
执行管辖机构在内部管理、业 务推动等各方面的统一规定
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14
做人
➢急 公 好 义 ➢善 良 热 诚 ➢不 畏 烦 劳 ➢受 人 欢 迎
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15
பைடு நூலகம்
做事
➢专 精 内 行 ➢迅 速 准 确 ➢冷 静 周 延 ➢条 理 分 明
优选文档
16
品行
➢身 心 健 康 ➢诚 实 公 正 ➢心 胸 开 阔 ➢积 极 乐 观
优选文档
17
能力
➢凝 聚 力 ➢感 召 力 ➢企 划 力 ➢推 动 力 ➢影 响 力
优选文档
10
（八）
作为兼职讲师接受分支机构 培训部门对兼职讲师的调配 安排
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11
（九）
协助进行服务部的其他管理 工作
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12
工作内容
增员辅导 会报制度 新人培训 职场布置 陪访育成 分类教育 衔接教育 单位文化 早会经营 业务推动 周单元经营 经营企划
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13
组训人员的自我 要求
优选文档
18
我虽不能八面玲珑 但也不要四面楚歌
优选文档
19
优选文档
5
（三）
协助服务部经理制订、修正 和执行内部各项管理办法和 业务推动方案
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1
组训人员的定位
➢想在经理的前面，做在经理的 前面，站在经理的后面
➢充当各级主管的协助者
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2
工作职责
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3
（一）
向服务部经理汇报工作，并接受 管辖机构营销部、培训部的工作 指导和一定权重的考核
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4
（二）
执行管辖机构在内部管理、业 务推动等各方面的统一规定
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14
做人
➢急 公 好 义 ➢善 良 热 诚 ➢不 畏 烦 劳 ➢受 人 欢 迎
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15
பைடு நூலகம்
做事
➢专 精 内 行 ➢迅 速 准 确 ➢冷 静 周 延 ➢条 理 分 明
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品行
➢身 心 健 康 ➢诚 实 公 正 ➢心 胸 开 阔 ➢积 极 乐 观
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能力
➢凝 聚 力 ➢感 召 力 ➢企 划 力 ➢推 动 力 ➢影 响 力
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10
（八）
作为兼职讲师接受分支机构 培训部门对兼职讲师的调配 安排
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11
（九）
协助进行服务部的其他管理 工作
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12
工作内容
增员辅导 会报制度 新人培训 职场布置 陪访育成 分类教育 衔接教育 单位文化 早会经营 业务推动 周单元经营 经营企划
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组训人员的自我 要求
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18
我虽不能八面玲珑 但也不要四面楚歌
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（三）
协助服务部经理制订、修正 和执行内部各项管理办法和 业务推动方案
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建立工作的 绩效标准
写下工作行 为的内容
实际绩效表 现与预定标 准之衡量
拒绝与选 择的观念
市场分析
业务员的工
增 作内容 员 人力目标
/
选 增员名单的
择
来源与接触 的方法
先择的过程 创业指南 选择面谈 聘用决定
增员与选择 的控制
训练
绩效标准
训练需求 训练目标 训练方法 训练的应用 训练的评估
辅导与 激励
中国保监会党委书记、主席项俊波在保监会党委扩大会议中 强调重点推动保险业在关系全局的现代金融、社会保障、农业 保障、防灾减灾、社会管理等“五大体系”建设中发挥更大的 作用，让保险业发展成果惠及更广大人民群众。
我们的愿景和使命
我们的愿景：创造受人尊敬的公司 客户认同、员工认同、股东和合作伙伴认同、监管机构认同、社会认同。
转型期的机遇与挑战
“以人为鉴可以明得失，以史为鉴可以知兴替”。纵观20年的发展 ，参考发达国家的历史经验，从市场发展和寿险营销而言，以客户为中 心，坚持变革和创新，坚持价值和回归保险本原。走专业化发展的路线 为大势所趋。
5
十八大会议对保险业的要求
从“2020年城乡居民收入较2010年翻番”到“推动城乡发 展一体化”、“人民生活水平全面提高”，十八大会议的一个 突出主题仍是民生问题。
√ 鼓励并协助营销员升级为“寿险顾问”进而发展成为“理财顾问“
9
保险营销体制改革的机遇
民生伴您到永远
打造中国一流的金融集团以提供全方位的解决方案来帮助客户实现财务安全 并建立终身及永久的关系
√ 发展以”客户为本”的多渠道营销 √ 确定个险在公司的定位并依照不同客层需求发展不同模式的个险渠道 √ 差异化经营 – 蓝海策略
前言
从1992年中国大陆引进个人保险营销体制起，寿险营销已走过了近20载春 秋。中国寿险业跟随中国国家的经济发展大潮日益繁荣，短短20年走过了很多国 家好几十年甚至上百年的路，创造了中国保险规模增长，以及全球市值的奇迹(中 国人寿的市值已经位居全球寿险行业之首。
2012年，告别过去十年两位数的增长；上半年，国内保费增速5.9%，寿险 3.9%；在经历了近20年的高速发展后，寿险的发展也积累了很多问题。如何在 渠道、产品、运营服务等方面通过专业经营和持续创新来完善现代保险和服务体 系至关重要。 9月14日， 保监会发布 （2012）83号文《关于坚定不移推进保险 营销员管理体制改革的意见》，宣布中国寿险行业已全面进入战略转型期。
寿险发展三段论
如果给寿险20年的发展划分一个阶段的话，应该可以 初步概括为3个阶段
2004年-2012年
1992年-2003年
寿险市场的初级发展阶 段，即传统模式创立和 巩固阶段
4
寿险市场的第一次重大 创新，即银行保险模式 的确立和发展，为整个 寿险市场打开新的领地
2012年以后
再一次的全面创新即将 来临，新的浪潮将带来 新的增长和机会
--从2013年开始，用三到五年的时间全力打造 一支月均收入3000元以上的两万人全职队伍。
保险营销体制改革的机遇
对现有的营销体系而言 面对, 接受, 处理, 放下 定着为本: 促全职,抓培训,重管理,谈发展 - 产能为先 招募为重: 讲趋势,谈愿景,重流程,定期限 - 从量取质
√ 改变管理心态从“培养业绩”提升到“培养人”并全面提升自我营销 管理能力
业务员 营业部 经理 衡量绩效
业务员 营业部 经理 绩效评估
业务员 营业部 经理 采取改善行动
业务员 营业部 经理
发问技巧 聆听技巧 区分判断 回应反馈 心态迁善
教练
激励 训练 宣导
案例研讨 角色扮演 陪同拜访
C/S R/P J/W
事前准备
说明训练3P
示范
PESOS
观察表现
反馈辅导
大早 二早 夕会
活动 管理
有效 有没有地方去 关键活动 去了没
说得好不好
要名单，转介绍能力 打电话，约访能力
永续 经营 之道
态度
找出优点 具体赞美 点出缺点 告知感受 唤醒优势 引导改善 表达期望
激励
Maslow’s需求理论 基本生存 追求财富
报表 分析
爱与被爱 被人肯定 自我实现
活动量分析 收入与晋升 提高量、提升质
训练 辅导
பைடு நூலகம்
主管月会 主管周会
团队概况
进度检视 任务分配
技能提升 客户/候选人分析
招募工作坊 销售工作坊
领导
结构 会议
习惯
人力
时间管理
周 目标计划 工作日志 习惯养成
以身作则 制定计划 吸引人才 发展人脉 期待最佳表现 定期检视 掌握焦点 系统化训练 提升个人形象 追求卓越
技巧
核心价值 品牌文化
业绩
知识
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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保监会关于保险营销体制改革的思路和措施( 意见稿)纲要
鼓励探索保险产销分离新模式、 鼓励与营销员签订劳动合同、 选择一两个区域较大力度地试点改革、 弱化当前营销员“金字塔式”层级管理机制等内容， 推行保险营销素质五年改善计划,力争用五年时间完成改革。
我们的使命：为民生服务 通过专注于保险业务，帮助人们生活得更加自由、幸福，让世界更加繁 荣、美好。 我们的价值观：利他共生，共创共享，共同富裕 与客户、员工、股东、合作伙伴、社会共同努力，共同创造财富、分享财 富，共同开创和走向富裕之路。
7
民生个险转型方向
打造一支“以保险为业，以民生为家，专职、 忠诚的销售队伍”。
- 市场细分 - 产品选择 - 统一的服务标准
Planning 规划
规划的 过程
现况分析 目标的设定 达成目标的 方法 评估与回馈
11
营业部的管理理论（来源于LIMRA）
Organizing 组织
Staffing 人员
Directing 指导
Controlling 控制
组织的 过程
描述成员工 作内容
绩效 面谈
Monday 周一预测件 Forecast 数、人力
活动量目标
目标与 激发信心 KPI 完善周工作日志
POWER 正面愉悦开场
目标相关话题 进度检视 具体赞美激励 提供资源协助
管理
沟通 观察 记录
在新的市场环境下 如何体现组训的价值？ 如何成为一名成功的组训？
13
课程内容
一．组训的工作价值与意义 二．组训的成功开始 三．组训团队荣誉与文化 四．组训的成长模式 五．组训的成功秘密
写下工作行 为的内容
实际绩效表 现与预定标 准之衡量
拒绝与选 择的观念
市场分析
业务员的工
增 作内容 员 人力目标
/
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择
来源与接触 的方法
先择的过程 创业指南 选择面谈 聘用决定
增员与选择 的控制
训练
绩效标准
训练需求 训练目标 训练方法 训练的应用 训练的评估
辅导与 激励
中国保监会党委书记、主席项俊波在保监会党委扩大会议中 强调重点推动保险业在关系全局的现代金融、社会保障、农业 保障、防灾减灾、社会管理等“五大体系”建设中发挥更大的 作用，让保险业发展成果惠及更广大人民群众。
我们的愿景和使命
我们的愿景：创造受人尊敬的公司 客户认同、员工认同、股东和合作伙伴认同、监管机构认同、社会认同。
转型期的机遇与挑战
“以人为鉴可以明得失，以史为鉴可以知兴替”。纵观20年的发展 ，参考发达国家的历史经验，从市场发展和寿险营销而言，以客户为中 心，坚持变革和创新，坚持价值和回归保险本原。走专业化发展的路线 为大势所趋。
5
十八大会议对保险业的要求
从“2020年城乡居民收入较2010年翻番”到“推动城乡发 展一体化”、“人民生活水平全面提高”，十八大会议的一个 突出主题仍是民生问题。
√ 鼓励并协助营销员升级为“寿险顾问”进而发展成为“理财顾问“
9
保险营销体制改革的机遇
民生伴您到永远
打造中国一流的金融集团以提供全方位的解决方案来帮助客户实现财务安全 并建立终身及永久的关系
√ 发展以”客户为本”的多渠道营销 √ 确定个险在公司的定位并依照不同客层需求发展不同模式的个险渠道 √ 差异化经营 – 蓝海策略
前言
从1992年中国大陆引进个人保险营销体制起，寿险营销已走过了近20载春 秋。中国寿险业跟随中国国家的经济发展大潮日益繁荣，短短20年走过了很多国 家好几十年甚至上百年的路，创造了中国保险规模增长，以及全球市值的奇迹(中 国人寿的市值已经位居全球寿险行业之首。
2012年，告别过去十年两位数的增长；上半年，国内保费增速5.9%，寿险 3.9%；在经历了近20年的高速发展后，寿险的发展也积累了很多问题。如何在 渠道、产品、运营服务等方面通过专业经营和持续创新来完善现代保险和服务体 系至关重要。 9月14日， 保监会发布 （2012）83号文《关于坚定不移推进保险 营销员管理体制改革的意见》，宣布中国寿险行业已全面进入战略转型期。
寿险发展三段论
如果给寿险20年的发展划分一个阶段的话，应该可以 初步概括为3个阶段
2004年-2012年
1992年-2003年
寿险市场的初级发展阶 段，即传统模式创立和 巩固阶段
4
寿险市场的第一次重大 创新，即银行保险模式 的确立和发展，为整个 寿险市场打开新的领地
2012年以后
再一次的全面创新即将 来临，新的浪潮将带来 新的增长和机会
--从2013年开始，用三到五年的时间全力打造 一支月均收入3000元以上的两万人全职队伍。
保险营销体制改革的机遇
对现有的营销体系而言 面对, 接受, 处理, 放下 定着为本: 促全职,抓培训,重管理,谈发展 - 产能为先 招募为重: 讲趋势,谈愿景,重流程,定期限 - 从量取质
√ 改变管理心态从“培养业绩”提升到“培养人”并全面提升自我营销 管理能力
业务员 营业部 经理 衡量绩效
业务员 营业部 经理 绩效评估
业务员 营业部 经理 采取改善行动
业务员 营业部 经理
发问技巧 聆听技巧 区分判断 回应反馈 心态迁善
教练
激励 训练 宣导
案例研讨 角色扮演 陪同拜访
C/S R/P J/W
事前准备
说明训练3P
示范
PESOS
观察表现
反馈辅导
大早 二早 夕会
活动 管理
有效 有没有地方去 关键活动 去了没
说得好不好
要名单，转介绍能力 打电话，约访能力
永续 经营 之道
态度
找出优点 具体赞美 点出缺点 告知感受 唤醒优势 引导改善 表达期望
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报表 分析
爱与被爱 被人肯定 自我实现
活动量分析 收入与晋升 提高量、提升质
训练 辅导
பைடு நூலகம்
主管月会 主管周会
团队概况
进度检视 任务分配
技能提升 客户/候选人分析
招募工作坊 销售工作坊
领导
结构 会议
习惯
人力
时间管理
周 目标计划 工作日志 习惯养成
以身作则 制定计划 吸引人才 发展人脉 期待最佳表现 定期检视 掌握焦点 系统化训练 提升个人形象 追求卓越
技巧
核心价值 品牌文化
业绩
知识
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保监会关于保险营销体制改革的思路和措施( 意见稿)纲要
鼓励探索保险产销分离新模式、 鼓励与营销员签订劳动合同、 选择一两个区域较大力度地试点改革、 弱化当前营销员“金字塔式”层级管理机制等内容， 推行保险营销素质五年改善计划,力争用五年时间完成改革。
我们的使命：为民生服务 通过专注于保险业务，帮助人们生活得更加自由、幸福，让世界更加繁 荣、美好。 我们的价值观：利他共生，共创共享，共同富裕 与客户、员工、股东、合作伙伴、社会共同努力，共同创造财富、分享财 富，共同开创和走向富裕之路。
7
民生个险转型方向
打造一支“以保险为业，以民生为家，专职、 忠诚的销售队伍”。
- 市场细分 - 产品选择 - 统一的服务标准
Planning 规划
规划的 过程
现况分析 目标的设定 达成目标的 方法 评估与回馈
11
营业部的管理理论（来源于LIMRA）
Organizing 组织
Staffing 人员
Directing 指导
Controlling 控制
组织的 过程
描述成员工 作内容
绩效 面谈
Monday 周一预测件 Forecast 数、人力
活动量目标
目标与 激发信心 KPI 完善周工作日志
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目标相关话题 进度检视 具体赞美激励 提供资源协助
管理
沟通 观察 记录
在新的市场环境下 如何体现组训的价值？ 如何成为一名成功的组训？
13
课程内容
一．组训的工作价值与意义 二．组训的成功开始 三．组训团队荣誉与文化 四．组训的成长模式 五．组训的成功秘密