大中型客车市场及厦门金龙市场分析简报

中国汽车行业持续呈快速增长 态势，2003年到2006年销售复合 增长率达到了16.08%，2007年1-9 月销售同比增长达到了24.46%， 利润总额增速超过45%；
产量和销量每年基本持平，总 体库存控制良好；
产能增加迅速，2003年到2006年 复合增长率达到了27.62% 。但从 2004年开始由于国家的宏观调控， 产能增加有所放缓。 2008年将由于油价、钢材等原 材料价格的上涨和国家从紧的货 币政策将使中国汽车业增长态势 减弱。
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 1-9月 汽车销量 新增产能 汽车产量
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（二）中国大中型客车市场现状简况
中国客车市场总体趋势分析
中国客车市场总体上基本呈增长态势， 但增幅不大，2005年由于受国家宏观调 控的影响销量有稍微的下滑； 客车销量占全国汽车总销量的比例有 下降趋势，这主要是因为中国汽车市场 上轿车的成长相当快； 客车行业集中度不断上升，前5名的 市场集中度从2004年的38%上升到2007 年9月的55%。
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（二）中国大中型客车市场现状简况
中国大中型客车市场总体趋势分析 —— 品牌格局
高端品牌
沃尔沃、曼、奔驰、尼奥普兰
特点：国际顶尖品牌，优质品质制胜
第一梯队
厦门金龙、苏州金龙 厦门金旅、郑州宇通
特点：行业领先企业，综合实力很强
安凯、黄海、大宇、少林 江淮、中通、恒通
特点：做强细分市场或区域市场
细微之处，专业之道
龙威临世，气运悠长
赵光兵 2007年12月25日
——大中型客车市场状况及厦门金龙战略建议简报
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目 1 1 2 2
录
世界大中型客车市场现状简况
中国大中型客车市场现状简况
33 3 4 5
4 5 5
厦门金龙与竞争对手的比较分析
厦门金龙市场营销状况简要分析
38.19%
40.54%
人力成本较低
规模优势
性价比高符合 世界主流需求
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（二）
中国大中型客车市场现状简况
中国汽车市场总体趋势分析 中国客车市场总体趋势分析 中国大中型客车市场总体趋势分析
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（二）中国大中型客车市场现状简况
中国汽车市场总体趋势分析
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（一）世界大中型客车市场现状简况
主要的世界大中型客车品牌状况 —— 生产
厂商 金龙汽车 菲亚特 宇通汽车 沃尔沃 曼 斯堪尼亚 小计 全球合计 占比
数据来源：OICA
国家 中国 意大利 中国 瑞典 德国 瑞典
2004产 量 22823 31188 14584 8089 6389 5621 88694 395858 22.41%
厦门金龙SWOT分析 厦门金龙战略选择建议
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（一） 世界大中型客车市场现状简况
总体发展趋势分析 —— 生产 主要的世界大中型客车品牌状况 —— 生产 总体发展趋势分析 —— 需求 中国是全球最大的客车生产基地
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（一）世界大中型客车市场现状简况
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（一）世界大中型客车市场现状简况
中国是全球ห้องสมุดไป่ตู้大的客车生产基地
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 22.60% 20% 10% 0% 2003年 产 量 2004年 产 量 2005年 产 量 2006年 产 量 其它国家 中国
45.87%
220000 215000 210000 205000 200000 195000 190000 185000 180000 175000 170000 165000 160000 155000 150000 2004年 2005年 2006年 2007年 1-9 月 1.00%
客车销量（辆） 占比汽车总销量 客车销量（辆）
第二梯队
上海申沃、无锡安源、北汽福田
特点：学习成熟运作经验，发展迅速
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新锐品牌
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（二）中国大中型客车市场现状简况
中国大中型客车市场总体趋势分析—— 销量
客车销量 2004年 2005年 2006年 2007年 1-9月 202215 199691 218663 200389 大型客车 23014 26660 29565 27412 中型客车 28413 28324 34712 32526 轻型客车 150788 144707 154386 140451 大中型客车合计 大中型占比总销量 三龙一通 51427 54984 64277 59938 25.43% 27.53% 29.40% 29.91% 38489 44410 54528 52555 4家 占 比 大 中 型 74.84% 80.77% 84.83% 87.68% 4家 剔 除 轻 型 占 比 55.16% 60.33% 64.29% 61.64% 4家 轻 型 客 车 10121 11239 13206 15609
厦门金龙主要竞争对手简介 厦门金龙主要竞争对手的优势产品对比 2004年-2007年9月销量与市场份额对比 2004年-2007年9月销量增长对比 2004年-2007年6月出口对比 品牌主张及战略比较
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（三）厦门金龙与竞争对手的比较分析 厦门金龙主要竞争对手简介
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（二）中国大中型客车市场现状简况
中国客车市场总体趋势分析——出口
中国客车出口增长迅速。2006 年，中国客车出口11488 辆，同比增量6205 辆， 增长117.45%，这个幅度是客车行业销量增长幅度的7 倍。出口金额达到32.63 亿元，同比增量16.30 亿元。 客车出口企业集中度有所提高。2006年出口数量超过千辆的企业有4 家，出 口金额超过亿元的企业有7 家，这个数字比2005 年翻了一番。 中国客车出口形成的局面是“已正式进入全面扩张期”， 预计未来增长趋 势将一直延续。 “三龙一通”是中国客车的主要出口企业，2007年1-6月共出口6790台，同 比增长245.9%，出口金额达14.58亿元，同比增长258.67%。 中国客车出口以中低档为主。 中国客车出口的主要市场位于诸如俄罗斯、东欧、南美、中东、非洲、大 洋洲及东南亚等对中低档车需求较大的国家和地区。
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（一）世界大中型客车市场现状简况
总体发展趋势分析 —— 需求
全球客车总体需求呈增长趋势；
欧美经济发达国家和地区需求增长很弱甚至出现负增长，市场趋于饱和；
中国、俄罗斯、中东、非洲、东南亚需求增长较快，中国目前是世界上对客车 需求保持持续平稳增长的少数国家之一； 欧美经济发达国家和地区的主要需求仍是中高档客车； 世界客车市场的主流仍将以中低档为主，特别是一些人口密度相对较大、购买 力相对较低的国家，如东欧、南美、非洲等地区。
2005产 量 33023 21587 14875 10406 6389 6141 92421 459250 20.12%
2006产 量 41237 24364 17096 9566 7241 5870 105374 481822 21.87%
06/05增 幅 24.87% 12.86% 14.93% -8.07% 13.34% -4.41% 14.02% 4.91%
总体发展趋势分析 —— 生产
产量排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国家 中国 韩国 巴西 印度 俄罗斯 土耳其 日本 德国 瑞典 波兰 小计 全球合计 占比 2005年 产 量 175390 115015 35387 30347 21348 12515 11763 8790 9224 5400 425179 459250 92.58% 2006年 产 量 195333 110760 33809 30380 24115 14282 11063 9290 9100 6200 444332 481822 92.22% 增幅 11.40% -3.70% -4.50% 0.10% 13.00% 14.10% -6.00% 5.70% -1.30% 14.80% 4.50% 4.90%
二线城市公交车市场的增长和“村村通”工程将增加对大中型客车的需求。
第三次旅游客运换车高潮将进一步保障大中型客车的销售。 大中型客车出口经验逐步成熟，国外市场需求旺盛。 油价、钢材等原材料价格的上涨和国家从紧的货币政策将提高生产成本， 抑制一定的需求。
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（三） 厦门金龙与竞争对手的比较分析
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004产 量 2005产 量 2006产 量 斯堪尼亚 曼 沃尔沃 菲亚特 宇通汽车 金龙汽车
各知名客车品牌相加的生产量基本符合世界客车总量的增长趋势，但比例略有下降。 部分知名品牌如沃尔沃、斯堪尼亚等开始出现负增长； 中国主要客车生产厂家金龙和宇通呈强劲增长态势，并且比重增加迅速。
大中型客车合计 三龙一通 大中型占比总销量 4家 占 比 大 中 型 4家 剔 除 轻 型 占 比
大中型客车的市场集中度 越来越高，三龙一通稳定增 长，从2004年就占据了中国 大中型客车55%以上的市场， 2007年前三季度达到了 61.64%的市场占有率。
100000 50000 0
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（二）中国大中型客车市场现状简况
中国大中型客车市场总体趋势分析
三龙一通形成的双寡头格局相对稳定，龙头地位未来能够持续。 高速公路和农村公路建设的高速发展大大增加了大中型客车的持续需求。 2006年末，我国高速公路里程达4.5万公里，全国农村公路（含县道、乡道、 村道）里程已达到302.6万公里 。 城市化进程的加快和“公交优先”的战略将促进公交客车市场大力增长。 到2010 年我国城市化水平将由2000 年的30.4%提高到45%，城镇人口将由2000 年的4.46 亿增加到6.28 亿。 法定假期调整给旅游、客运市场带来新机，会大大增加大中型客车的持续 需求。
苏州金龙 成立时间 员工数 生产能力 产品品种 通过认证 1998年 底 1720 18000 S系 、 B系 及 星 系 客 车 产 品 。 TS16949、 3C认 证 场摆渡车生产资质；通过国家军用标 准 质 量 管 理 体 系 审 核 ； 3C认 证 产品荣誉 2006年 世 界 客 车 博 览 会 “ 最 佳 安 全 装 备 2006年 世 界 客 车 博 览 会 “ 年 度 客 车 大 奖” 奖 ” 和 “ 最 佳 城 市 巴 士 奖 ” ； 2007年 BAAV最 佳 客 车 制 造 商 ； 2007年 “ 中 国 客车工业十佳企业”、“中国客车工 业十佳品牌”和“中国客车工业十佳 公 路 /旅 游 客 车 ” 主要客户群 出口方向 行业地位 客运、旅游、公交和团体用车市场 东南亚、中东、非洲、俄罗斯、东欧等 中国客车行业第一集团；中国客车行业 发展最快的企业；国家汽车整车出口基 地 企 业 ； 中 国 企 业 信 息 化 100强 旅游、客运、公交、团体及特种车市 场 亚、非、欧、南美和大洋洲等 中国客车行业第一集团；国家汽车整 车出口基地企业；中国第一家拥有驰 名商标的客车生产企业 东欧、远东、中东、东南亚、南非、 北非、中美洲等 中国客车行业第一集团；国家汽车整 车出口基地企业 中国客车行业第一集团；创新型试点企 业 ； 国 家 汽 车 整 车 出 口 基 地 企 业 ； 2006 年 获 “ 中 国 500最 具 价 值 品 牌 ” 第 74 位 ， 品 牌 价 值 达 到 70.16亿 元 ， 位 居 行 业第一 俄罗斯、美洲、中东、非洲及东南亚等 2006年 世 界 客 车 博 览 会 “ 最 佳 客 车 造 型 奖 ” 和 “ 最 佳 环 保 巴 士 奖 ” ； 2007 厦门金龙 1988年 12月 3500 13000 40000 4.8米 ～ 13.7米 ， 5～ 66座 的 各 类 客 车 ， 拥 有 近 40个 产 品 系 列 。 国 家 出 口 商 品 免 检 ； 欧 洲 VCA认 证 ； 机 美 国 RAB认 证 中 心 认 证 ； 3C认 证 进出口产品免验；德国管理体系认证有 限 公 司 （ DQS） 颁 发 的 ISO/TS16949:2002版 质 量 管 理 体 系 认 证 证 书 ； 3C认 证 2006年 世 界 品 牌 实 验 室 (World Brand Lab)颁 布 的 “ 中 国 品 牌 年 度 大 奖 14000 7-13米 多 系 列 多 品 种 厦门金旅 1992年 宇通客车 1993年
前十国 全球
500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000
459250 425179
481822
444332
数据来源：OICA
2005年 产 量
2006年 产 量
世界客车生产总体呈较弱的上升趋势，2006年比2005年仅增长4.9%； 世界客车生产已经形成较高的国家集中度，生产量前十国占到了总量92%以上； 垄断竞争成为世界大中型客车的发展趋势； 中国已经成为世界客车生产第一大国。
2 大中型客车销量稳步增长， 5 0 0 0 0 2004年到2006年的复合增长 200000 率为8.33%，2007年前三季度 销量就接近2006年全年的销 1 5 0 0 0 0 量；
100.00% 80.00%
客车销量
60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2004年 2005年 2006年 2007年 19月
218663
4.50% 4.00%
3.99% 3.47% 202215 199691 200389 3.03% 3.10%
3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50%
发改委在2006 年发布的《客车整车企 业生产资格要求》将使客车市场集中度 进一步提高。
0.50% 0.00%
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单位：万辆 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 1-9月
数据来源：wind咨讯
汽车产量 汽车销量 新增产能 444.37 507.05 570.77 727.97 650.96 439.08 507.11 575.82 721.6 645.8 79.43 182.96 142.09 167.17