中国甲醇行业发展分析

产能
增长率
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 13年
第一个建设高峰是由于2006年下半年到2008年上半年甲醇市场走势良好，并且 大型甲醇技术实现国产化
第二个建设高峰是由于2010年神华包头甲醇制烯烃成功投产的示范效应。 一套装置从设计建设到形成有效产能约2-3年时间。
我国甲醇产能区域分布变化
12年
-20 13年
经历2010年产量暴涨后，增幅逐年回落，但仍保持2位数的较高增速。
注：经核对，国家统计局2013年甲醇产量数据少707.2万吨。协会统 计范围：产能1万吨以上，甲醇制烯烃等配套装置产量、粗醇（折）
我国甲醇产量区域分布
近年我国甲醇产量区域分布变化图
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200
0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2013年我国甲醇产量区域分布图
华北 东北 华东 华中 华南 西南 西北
东北 2% 华南 4%
西南 8%
华中 10%
华北 11%
西北 42%
华东 23%
西北地区已快速成长为全国甲醇的主要供应基地。2013年西北甲醇产量1496万 吨，同比增长12.7%，占全国总产量的42%。与2009年相比，产量增加332.2%， 年均增幅44.2%。 西北地区新增产能以煤制单醇为主，华东地区煤、焦炉气、联醇都有
我国甲醇按工艺分类产量情况
2009-2013年我国甲醇分工艺产量变化 2013年我国甲醇分工艺产量比重
3000 2500 2000 1500 1000
500 0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
单醇 联醇
联醇 18%
单醇 82%
2013年我国单醇产量2930.7万吨，同比增加10.7%，比2009年增长 251.4%，年均增长36.9%；联醇产量654万吨，同比增加36%，比2009 年增长121%，年均增长21.9%。 联醇产量变化和甲醇与尿素单位收益差在一定范围内有正相关性。
我国甲醇产业集中度变化情况
我国甲醇产能装置规模变化情况图
3500 3200 2900 2600 2300 2000 1700 1400 1100
800 500 200
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
10万吨以下
10（含）-30万吨 30万吨及以上 60万吨及以上
我国甲醇产能集中度逐年提高，30万吨以上规模大型甲醇发展迅速， 2013年已占总产能的60.7%，比2009年提高23.4个百分点。2013年甲醇 产能在30万吨以上的企业62个，比2009年增加42个，产能3456.6万 吨，比2009年增长2471.1万吨，年均增长率36.9%。10万吨以下产能基 本保持稳定，所占比重逐年降低。
3中国甲醇行业发展分析
一、我国甲醇供需的演变
• 1.产能变化 • 2013年我国甲醇产能5696.2万吨，同比增长10.6%，比
2009年增长115.8%，年均增长21.2%。
2009-2013年我国甲醇产能变化情况
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
09年
10年
11年
12年
煤（单醇）
煤
天然气
焦炉气
2013年我国甲醇产能原料分类比重
焦炉气 18%
天然气 16% 煤 66%
煤制甲醇占主导地位，2013年占总产能的三分之二，焦炉气制甲醇增长迅速， 逐渐取代天然气制甲醇位置。
2009年到2013年，以煤为原料甲醇产能增长117.1%，年均增长21.4%，以焦炉 气为原料甲醇产能增长326.5%，年均增长43.7%，天然气制甲醇2010年以后几 无增长。
不同原料产量变化情况
2009-2013年我国甲醇分原料产量变化图
2700 2400 2100 1800 1500 1200
900 600 300
0
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2013年我国甲醇分原料产量比重图
煤 天然气 焦炉气
焦炉气 17%
天然气 17% 煤 66%
以煤和焦炉气为原料甲醇产量伴随产能增长逐年较大幅度增长，天然气制甲 醇产量2013年因天然气价上涨产量下降。2013年我国煤制甲醇产量2364.1万 吨，同比增长20.2%，比2009年增长261.2%，年均增长37.9%；焦炉气制甲醇 产量608.4万吨，同比增长23%，比2009年增长432.3%，年均增长51.9%；天然 气制甲醇产量612.2万吨，同比降低8.3%，比2009年增长69.5%，年均增长 14.1%。
我国甲醇产能工艺分类变化
我国甲醇产能工艺分类变化情况
5000
4500
4000
3500
3000 2500 2000
单醇 联醇
1500
1wenku.baidu.com00
500 2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2009年以来新增产能单醇占绝对多数，2013年单醇产能 4496.6万吨，比2009年增加164%，年均增长27%，单醇产能 占总产能的77.5%，比2009年提高13个百分点。2013年新增 单醇产能占新增产能总量的91.4%。
2.产量变化情况
2013年我国甲醇产量3584.7万吨，同比增加14.6%，比2009年增长217.2%， 年均增长33.5%。
近年来我国甲醇产量变化情况图
4000
60
3500
50
3000
40
2500 2000 1500
30
产量
20
增长率
10
线性 (产量)
1000
0
500
-10
0 09年
10年
11年
13%
华东 21%
产能向资源地集中步伐加快，产销分离加剧。西北地区甲醇产能增长最快， 2010年起稳居第一位，2013年产能达到2132万吨，占全国产能的38%。
我国甲醇产能原料结构变化
2009-2013年我国甲醇产能原料变化情况
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2009-2013年全国各区域产能分布变化图
2100 1800 1500 1200
900 600 300
0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
华北 东北 华东 华中 华南 西南 西北
2013年全国各区域甲醇产能分布情况
华南 3% 东北 3%
西南 10%
西北 38%
华中 12% 华北