ERP编码作业指导书
ERP系统ID编码指引手册资料全
ERP系统ID编码指引手册(REV:09.0)杨勇绵阳市建诚电子有限公司二〇〇八年十二月二十二日编委成员目录1前言2物料编码组织结构3原料3.1原材料3.2五金标准件3.3电子元件3.4电器、光学元件及电脑3.5气动元件3.6机械标准件3.7其它物料4加工件5成品6刀具类7辅料类8非生产用物料类9报价单ID编制10订单ID编制11生产单ID编制12采购单ID编制13送货单ID编制附表一：供应商、制造商（品牌）代码对照表附表二：客户ID及代码对照表附表三：车间资源及ID对照表附表四：仓库ID及库位ID对照表1前言P/N(PART NUMBER)物料代号编制就是对生产过程中涉及到的原料、加工件、成品等物料进行归类编定、系统命名，每个物料的所有信息用一个唯一的简单数据表示出来，作为计算机识别处理的关键字，同时便于我们输入输出及检索查询。
(P/N类似于我们的身份证号码，代表姓名年龄籍贯等所有的个人信息)。
公司P/N编制需要各部门的通力合作，本着唯一性，易读性，可扩展性的原则进行编制唯一性：即编制的P/N能且仅能表示此物料；易读性：即从编码上表示出其物料特征，如能辨识是原料、加工件还是成品，原料中是原材料、电器还是气动元件，成品中是夹具还是零件；可扩展性：即编码过程中每个区段都预留一定的空间留给再增加的新物料类别。
P/N编制在全公司范围内统一使用，各部门可提出意见及建议，确定后各部门必须严格遵守正确执行，并熟练使用。
2物料编码组织结构2.1物料编码（PART ID）的系统结构如下：物料编码1)本物料编码系统基本定位13位，可根据实际情况为某类物料编码定位，多于或少于13位均可，但同一类别中所有物料编码位数必须相同。
2)原料：是指本公司生产加工后才能成为可利用的物料。
3)加工件：是指经过一道或一道以上的工序加工成的半成品或未经QA检验合格的成品。
4)成品：是经QA 检验合格后可以送交客户的产品。
2.3物料分类及代码总表（如下表示例）3原料原料：是指经本公司生产加工后才能成为可利用的物料。
ERP作业指导书
目录1. 基础资料 (2)1.1货品资料 (2)1.2 BOM资料 (4)1.3客户资料 (6)1.4 厂商资料 (6)1.5仓库资料 (6)1.6职员资料 (6)1.基础资料1.1货品资料货品资料：所有的物料的料号、名称、规格、单位、预设仓库、以及对应财务的会计科目都是在货品资料中设置的。
打开货品资料窗口：方法一：“基础资料”模块----“控制中心”软件主界面上的图标----“货品代号设定”方法二：“基础资料”模块----“系统维护”—“业务”—“货品资料”—“货品代号设定”如下图：双击打开“货品代号设定”之后出现的小窗口，直接点“取消”，然后出现如下的窗口如果要录入货品信息，请点击最上面的“新增”按钮来录入新的货品资料。
新增加货品代号时一要注意以下几点：1.大类不能选错；2.科目分类不能选错；3.预设仓库不能忘记2.启用批号管制和倒冲领料要打上钩3.品号处是录入产品的料号，料号中不能录入空格，O和0要注意不要录入错。
4.中类：一定要选，是选择工艺的如下图所示窗口上图中的大类：主要是选以下几种：2.制成品；3.半成品；4.原料；5.低值易耗品；6.其它如果此物料是成品请选择2.制成品；如果此物料是半成品请选择3.半成品；如果此物料原料则要选择4.原料如果此物料是其它请选择5.其它第二页的预设仓库：主要是建的这个料在采购入库或是成品入库时要入的默认仓库在最下面要录入产品的净重和包装毛重如果要修改已经保存过的货品资料，请先查找出来双击打开此料号，再点击上面的“编辑”按钮之后才能修改，注意修改好一定要点“存盘”保存，否则修改的内容没有生效1.2BOM资料BOM资料：是用来设置制成品或半成品的材料组成以及材料的用量结构。
打开货品资料窗口：方法一：“生产管理”模块--“控制中心”软件主界面上的图标----“商品物料表”方法二：“生产管理”模块--“MRP计划生产”—“MRP基本资料”—“商品物料表”—“商品物料表”如下图所示注意：如果是查找已经保存过的BOM，请点“速查”按钮，在“模糊查询”后面录入要查询BOM的产品代码后按回车键或是点圆圈按钮，再双击出来的某一个产品即可打开我们要找的BOM 如下图如果我们要新录入BOM，则要点击“新增”录入新的BOM，如下图所示1.3客户资料1.4 厂商资料1.5仓库资料1.6职员资料。
典型操作-ERP作业指导书
概述本章内容介绍系统的控件和的通用的操作方式,务必请每位使用者阅读,后续的操作说明不再重复！包括如下内容：一1工具栏在窗口的最上面,由多个不同的按扭组成,按扭一般从左往右排列，每个按扭分别表示执行一个不同的操作。
如上图中，按钮分别有有“增加、修改、删除、保存、取消、查找“等等！ 点击不同的按扭表示执行不同的操作.有时候一个按扭下面有多个选择2数据控件当前是第1条记录。
从左至右四个箭头按钮依次表示移动到第一条记录；上一条记录；下一条记录；最后一条记录。
3．网格控件6．文本控件8．状态栏5．标签控件7．查找图标6．文本控件用于显示数据,也可以用于输入数据。
一般 情况下在查询窗口和基础数据的窗口中仅显示 数据(基础数据的窗口有可能只显示关键信 息,完整信息在旁边显示).在业务数据的窗口中同时用于输入数据。
4下拉控件用于显示数据或用于选择数据(编辑状态下点右边的箭头会出现所有项目 供选择,如右图）,列表的内容由可能是固定的,有可能在其它地方预先设置好。
5 标签控件仅用于显示静态的文字！6文本控件背景色为白色表示可输入内容(代码,，不可修改,视具体情况而定),如下几种情况文本的背景色为灰色:1)信息只显示,不可编辑, 2）系统自动记录或统计,不能手动修改的内容！ 比如操作员和操作时间，金额(=数量*单价)3) 只能选择录入的内容,比如上图中的业务跟单,只能点右边的选择图标从系统的用户中选择出来,不能手动输入对应的内容！在其它的操作和查询窗口中,客户或供应商档案等也是只能选择录入,不能直接输入的！7 查找图标表示左边的内容只能选择录入！点击这个图标会出来一个选择窗口。
显示当前的操作状态,以及操作的提示等信息！9日期控件单击控件右端的小箭头，可以出来一个选择日期的界面, 如图上/下两个箭头代表年份,点击上面箭头年份增加,下面的箭头 年份减小。
如图左/右两个箭头代表月份,点击左边的箭头月份减小,点击右边增大。
ERP作业指导书(PDF66页)
ERP-U8作业指导书ERP 系统作业指导规范第一条 为规范公司系统的管理，特制定本制度。
第二条 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据。
第四条 我司ERP 系统分为系统设置管理、供应链（销售管理、采购管理、库存管理、委外管理）生产制造管理（物料清单、生产订单、需求规划）财务管理（总账、UFO 报表、应收款管理、应付款管理、固定资产、存货核算）三大类模块，根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：（待确定最终用户名）1.1. 【职责要求】1) 严格按照本规范文件进行操作。
2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其他相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。
3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员， 确保系统的工作每天及进处理完毕。
4）用户不越权操作、不做违规业务。
5）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改改密码。
6）业务单据需要及时录入，并要求实际工作执行完成;业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。
模块 职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理 物料清单 生技部 销售管理 销售部 采购管理 采购部 库存管理 资材部 需求规划 资材部 生产订单 生管部 委外管理生管部财务管理 财务部 总账管理存货核算 应收管理 应付管理 固定资产管理系统维护行政管理部在启用的模块前面方框上打勾1.)系统启用:进入ERP系统,基础设置——基本信息——系统启用——进行设置。
设置编码方案2.)编码方案设置:进入ERP系统,基础设置——基本信息——编码方案设置——进行设置设置数据精度3.)数据精度设置: 进入ERP系统,基础设置——基本信息——数据精度设置——进行设置（具体设置见吉翁电子详细解决方案）注意：此设置数据可多几位，另可在单据格式中修改数据精度。
ERP货品代号设定作业指导书
图一：进入ERP系统，在菜单条上选择系统菜单栏，选择C项后再选择子菜单B项进入下一图。
图二：对已存在的资料可在各选项中填入条件项，进行筛选，然后找到相应资料双击进行修改。
如是新建资料，则在右边菜单条上单击新增即进入下一画面。
图三：货品一般资料品号：建立货品代号，方便公司对货品的统一管理；品名：货品的全称；简称：货品名称的简要称呼，只要输入了货品名称按回车键后，系统自动产生简称，使用者可自行修改；批号管制否：指对特殊的货品进行特殊的管制，即进货的时候指定进的是哪批货，销的时候也指定销的是哪批货，这样销货的成本就等于进的那批货的成本；查库存的时候可以分批查询，而且成本的计算不受其他成本核算方式的影响，它有独立的核算方式；大类：对各类货品予以分门别类，可分为商品、制成品、半成品、原料、物料、下脚品、在制品、人工、费用、外包、十大类；前六种是存货，核算数量也核算成本，故一般对存货的分类只选择前面六种；后三种是费用，只核算数量不核算成本；在制品指的是mrp中的在制品部分，不是实质的存货；中类：是对货品大类作更细的分类，便于对货品的明细管理；例桌子与电脑同是大类商品，但桌子是办公设备，电脑是电脑设备，若想分开管理，我们就可以在大类下设中类[办公设备]及[电脑设备]；货品税率：指的是货品的增值税率；资料来源于营业人资料设定的本业税率；主单位：指的是货品的最小计量单位；副单位：主要为辅助主单位而设立，它与主单位的关系可以是任意的；副单位与主单位可以是对等的关系：例如对啤酒的单位说法，一支啤酒与一瓶啤酒都是一样的意思，那么这时候我们可以设主单位为支，副单位为瓶；副单位与主单位之间也可以不存在对等关系，在MRP 中将会用到：例如把啤酒托外装酒封瓶盖，在与厂商结算托外缴回的费用时，由于啤酒的库存是用支进行核算，但厂商结算单价时却是按重量进行计算，但重量与支之间却不存在兑换关系，故此时我们可以把副单位设为重量，在结算加工费时选择属性[计算单价按副单位计算]，这样既解决了库存问题，也解决了帐款问题；公式：是针对主单位与副单位而设定的计算公式；因为有的公司进货时，是按件来计件的，但进货时往往是一货柜进的货，而且无法清楚知道件数，故一般客户与厂商之间会确定一个公式进行计算件数，就是根据货柜的体积，这时候我们就可以进行[公式]视窗，进行公式的设置；推算数量送入：指的是此公式计算的是主单位数量还是副单位数量；推算公式：在此编辑栏输入公式，右边视窗的[保留字]代表真正的数字及运算符号（小数点也包括在内,若推算的是副单位，主单位数量也算保留字，可以用以公式计算），英文字母、中文字均代表变量；若是你输入公式：长*宽*高*1.2，再用鼠标点击[测试]按钮，立即弹出推算视窗，要求分别输入长、宽、高的值，缺一不可；{bml:fas24.bmp}，然后再用鼠标点击[确认]，系统自动根据公式计算结果；{bml:fas25.bmp}计量单位：即进、销货、领用时主要的计量单位；包装：例如杯子12只＝1打，24打＝1箱，故主单位为只，(包装一)单位是打，(包装一)数量是12，(包装二)单位是箱，(包装二)数量是288，即12*24；图四：主供应商：货品供应的第一供应商；在MRP系统中进行下采购单时将会用到；次供应商：货品供应的第二供应商；统一定价：货品出售的价格，数值需自己输入；当定价政策、历史单价、代理价均没有资料的时候，报价单、受订单及销货单的单价则会取这里的值；标准成本：货品的标准单位成本，仅供参考之用，数值需自己输入；当定价政策、历史单价、代理价均没有资料的时候，销货单的单价则会取这里的值，如果这里亦没有值才再取统一定价的值；业务成本：公司为调动业务员的积极性，以低于标准成本的优惠价格给业务人员，而此价格就称为业务成本。
ERP系统使用作业指导书
某科技公司ERP系統使用作業指導書1.目的：為使本公司ERP系統運行正常化與程序化特制訂之。
2.範圍：ERP系統所涉及到的所有部門（業務/工程/PMC/採購/品質/生產/IT/人力資源行政部/財務部）。
3.定義：ERP：企業資源計劃（Enterprise Resource Planning）4.職責：業務部：負責顧客要求的識別與評審，客戶資料、成品報價、客戶訂單等數據的建立和維護。
研發部：負責新產品的開發與試產安排，改良產品的首件製作與確認，圖面、物料編碼及BOM的建立與完善，各類工程資料的製作與發放，《工程更改通知單》的製作與發放，與產品相關的標準的發放。
工程部：參與理解《訂單》的各項要求，負責產品生產流程與組裝標準的制定（含工時定額），生產中製程異常的分析與解決，設計改良方案的提出並報研發部確認，工具、夾具、治具的設計與製作，《工裝夾具清單》的製作與發放。
PMC部（生管，物控，倉庫）：負責《訂單》需求消化；物料需求，工單等資料的建立和維護並分發相關工單到研發部與工程部、品質部、生產各產線、倉庫、採購部；負責生產計劃（含試產計劃）的安排和控制，物料計劃的安排和控制；原材料、成品出入庫嚴格管理及其資料的建立和維護。
採購部：負責供應商資料、材料報價、採購單等數據的建立和維護，物料的採購及其交期的控制，協助品管搞好供方交貨的品質。
品質部：負責按生產訂單檢驗標準的實測，負責生產首件的確認和針對生產物料、成品及半成品的品質檢驗工作。
（ERP中僅限IQC檢驗。
）生產部：負責生產計劃的落實，生產進度和品質的控制，生產過程的物料領退料，半成品/產成品入庫開單的管理與維護。
（暫未設ERP站點）人力資源行政部：ERP相關使用人員信息的提供，部門間的協調溝通。
財務部：負責收付帳款的維護，產品成本的核算及維護（控制產線用料儘量以每一張工單為準，從材料成本和標準工時兩方面管控），日常憑證的建立和維護。
IT部：負責操作權限的分配，系統異常的處理，網絡環境維護，根據公司要求系統憑證、報表的個性化設置及管理，ERP系統的後期維護。
ERP系统管理作业指导书
4.2当对系统进行维护、更新或处理系统本身的问题时，必须做好《维护日志》。
日志内容应包括处理的问题、时间、操作人、操作记录4.3数据库每天备份一次，由用友ERP系统自动备份完成。
每半个月由岗位主管将备份默认路径下的数据剪切至另外一个专用备份文件夹，每个月将专用备份文件夹内的数据备份到移动硬盘一次。
每半年将备份数据刻录成两份光盘，交由机要室保管。
5、用友ERP系统维护5.1用友ERP用户权限管理5.1.1 系统管理员在OA内收到新增用户发起的《权限申请表》时，对申请事由进行调查了解后给出自己的审批意见及建议，对输出权限进行严厉把关。
5.1.2系统管理员在OA内收到经领导审批后的《权限申请表》，在信息经理与网络主管（服务器的密码信息经理与网络主管一人一半）的协助下登陆用友ERP服务器后，再登录用友ERP系统管理平台。
根据申请人在OA内的岗位建立一个角色，角色编码和角色名称与OA内的岗位名称相同，并在备注内写清楚部门名称。
角色名称不应重复，否则无法建立。
当有角色重复时，如商务文员有很多个，但分管不同办事处，若只建立一个商务文员的角色是没有办法对不同分账套进行授权的，必须建立多个商务文员角色，角色名以办事处名加以区分，如安办商务文员，重办商务文员等。
5.1.3角色建立完成后再建立用户信息，用户编号为该用户的姓名全拼，认证方式为用户加口令。
为便于对用户进行管理，还必须写清楚部门信息及手机号码等，建立完用户信息后将该用户与其岗位角色绑定。
5.1.4建立完用户名后，再对角色进行授权（由于人员是经常变动，而岗位较为固定），授权应注意账套和年度信息，查看、编辑、打印及输出等功能信息。
5.1.5将已开通角色权限内容输出成excel文件格式，作为附件上传到该用户在OA内领导审批的《权限申请表》作为权限开通的附件以备申请人与领导进行查看，并写上申请人账号信息及所需开通的数据权限，处理后此表流入至账套主管处，由账套主管开通相应的数据权限，申请人即可登录用友ERP进行操作应用。
订单管理-ERP作业指导书资料
1 功能概述该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货(包括退货和补货业务),可对订单和出货做查询统计分析,查询未完成订单。
该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下:系统流程如下:2 模块主界面次3 各操作详细说明3.1 报价管理第一次报价选择新增价格,否则选择修改价格。
说明:对报价单做维护。
1 新建:新增加一张报价单点新建后可以选择方式=“新增价格”或“更改价格”“新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。
“更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的最新价格。
2 修改:修改此记录.已确认的记录无法修改！如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单！3 删除:删除此记录.如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据.4 确认:确认后单据生效！自动更新最新的报价表！如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价,但是已经确认的订单单价不受影响。
5 查询:可以按组合条件查询报价单。
6 复制:可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，这样无须重复操作，节省时间。
复制以后的单据属于新增加的状态。
7汇总:可以按客户查询最新的报价。
参见<<货品报价>>8选定:选定此报价单的客户的所有此状态的报价单；只显示此客户此状态的报价单。
这是停用的状态 停用不能再下单确认日期查找功能3.2货品报价说明：按客户查询此客户的最新报价！1编辑:可以直接修改最新价格，但操作之后在报价管理..查询中没有记录。
编辑的权限=报价管理的确认权限！不是”货品报价”的修改权限！ 其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限！2 删除:可以直接删除一个项目，此删除不影响报价管理中的单据。
删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。
3批量:可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。
4复制:点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。
ERP系统管理作业指导书
1.1.7各部门经理根据ERP初始实施时的操作手册，结合本部门实际情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处。
6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管。
1.2.3生产制造管理模块（技术部、生产部）：
1.2.3.1物料清单以及存货编码数据主管（技术部经理）：
5、计划有变动时，及时调整并维护，重运作MRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；
6、当受到下游供应部等反馈的运算单据错误置疑通知后，必须在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；
7、根据生产实际，按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制；
8、负责调整及完善生产任务单，在确定无误后下达生产任务单；
主要职责：
1、系统开具采购发票。
3、接到经生产部确认的生产领料单、退料单等通知后，当日输入完成（蓝字、红字）系统出库单、其它出库单并审核；
4、及时办理产成品的入库手续，并确认审核、不能因延误影响销售出库；
5、发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；、
6、需要做系统出入库等各项单据需及时处理，不能影响正常业务进行，造成公司经济损失；
4、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
ERP系统录入规范及作业指导书V2.0
采购管理子系统审批签字文档变更历史目录第一章合同管理 (4)一、新供应商引入 (4)1.1合同编辑 (5)1.2合同财务审核 (7)1.3合同查询__新供应商编码查询 (10)二、供应商合同变更 (11)2.1合同变更 (12)2.2合同变更财务审核 (15)2.3供应商信息查询 (17)三、新商品引入 (19)3.1采购协议编辑 (20)3.1.1关键字段说明 (24)3.1.2常见商品例举 (26)3.2采购协议审核 (27)2.2采购协议查询__新商品条码查询 (29)第二章商品定收货 (32)采购管理子系统子系统功能概述采购管理子系统主要实现合同管理、关系维护、商品管理、供应商管理、订货管理、收货管理、退货管理和店间调拨作业；因华商悦购实际业务中不涉及“店间调拨作业”，所后续操作说明中不做该部分内容的介绍系统环境采购管理子系统配置在“业务中心系统”、“门店系统”和“配送中心系统”中，因此必须先登录进入“业务中心系统”、“门店系统”或者“配送中心系统”后才能使用采购管理子系统，以下以业务中心下的采购管理子系统为例来做说明子系统登录1、双击myshop客户端，选择“业务中心”，输入密码，登录系统2、点击系统模块下拉列表框，选择“采购管理子系统”第一章合同管理概述：“合同管理”是指对新供应商引入时签订合同、新商品引入时签订采购协议的管理，再者就是老供应商合同变更的管理，以上业务操作主要是在业务中心系统完成；新供应商、新商品的编码工作由总部编码系统自动完成。
路径：【采购管理子系统】=>【合同管理】一、新供应商引入概述：新供应商引入时，签订的合同，在系统中对应的相关业务操作是【合同编辑】及【合同审核】操作；合同审核完成后，总部编码系统系统自动生成相应的的供应商编码信息新供应商引入业务流程：1.1合同编辑概述：合同编辑，用于记录与供应商新签合同的资料、财务结算约定（如结算方式、固定扣项、临时扣项等），以及供应商的其他基本信息路径：【采购管理子系统】=>【合同管理】=>【合同编辑】操作步骤：1、按路径【采购管理子系统】=>【合同管理】=>【合同编辑】，点击【合同编辑】按钮，进入合同编辑界面，点击【新建单据】2、输入合同编号、合同名称，修改合同起止时间及签约时间，选择正确的经营部类，合同类型、纳税号，供应商名称及其他辅助资料等基本信息（注：蓝色字幕标记为必输项（含，合同有效期、管理部类、合同类型、结算方式、纳税号、供应商名称）3、合同信息录入完成后，按；检查填写项目，无误后按，合同进入财务审核环节备注：A）“供应商编码”是系统识别供应商的唯一标识。
ERP日常操作规范指导书
参考标准： 《ERP操作方 法》
--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改--------------------------==========================================================
==========================================================================
完成
在芜湖（部件）找 到对应产品
在附件信息里的工 装信息进行维护
完成
批准：
审核：
制定：
原版生效期：
版本 号
签发
日期
修改内容：
参考标准： 《ERP操作方 法》
物料编码快速查询
CUX-INVIDITM工装 编码生成
记录产品物料编码
信义-芜湖-部件玻璃
在物料描述过滤内输入 %%进行查询，双%%表示
模拟查找
A电子单据维护 （过账权限）
查到所需物料编码记录下 来
编码生成结束
--------------------------可以编辑的精品文档，你值得拥有，下载后想怎么改就怎么改---------------------------
指导书编号NO：TF-TD-20-JS037A
设备/工具：
2、新产品录入
新产品录入
ERP作业指导书
作业名称： ERP日常操作规范说明书
3、老产品更新
老产品更新
环境控制：
主组织查找车 型
YES
NO
新增车型验证值添 加
直接添加产品型号
芜湖（部件）公司 查找
ERP系统ID编码指导手册
ERP系统ID编码指导手册
概述
本手册旨在为使用ERP系统的用户提供一个详细的ID编码指导，帮助用户了解各个模块和功能中的ID编码规那么和使用方法，以便更好地使用和管理ERP系统。
目录
1.引言
2.ID编码规那么
–模块编码规那么
–功能编码规那么
–数据对象编码规那么
3.使用例如
4.常见问题
5.总结
引言
在使用ERP系统时，ID编码是一个非常重要的概念，它可以用来标识和识别系统中的各个模块、功能和数据对象。
通过统一的ID编码规那么，可以方便用户进行数据的管理和查询，同时还能保证系统的一致性和灵巧性。
本手册将详细介绍ERP系统中的ID编码规那么和使用方法，并通过例如演示如何利用ID编码进行数据管理和查询。
ID编码规那么
在ERP系统中，ID编码规那么包括模块编码规那么、功能编码规那么和数据对象编码规那么三个方面，下面将依次进行介绍。
模块编码规那么
在ERP系统中，每个模块都有独立的模块编码，用于标识不同的模块。
模块编码一般由两个大写字母组成，例如，采购管理模块的编码为。
基本资料-ERP作业指导书
1 功能概述用于录入系统需要的各项基本数据(主要是成品档案,组件档案,物料档案),是系统运作的基础,必须保证基础数据的准确.如果基础数据不准确(错误或者重复),严重将导致系统无法使用,基础数据使用后,重新整理需要花费很多的时间,也有可能导致各项业务数据(包括库存)出现错误！建议各项基础必须由专人负责,制定命名规范,特别是成品,组件,物料档案,需要细分到二级类别如何命名（包括名称和规格型号如何描述,计量单位与计价单位的使用等等,专门制定 <<物料分类说明及命名规范 >>基础数据的操作和使用要点：1）每项基础数据都和代码编码对应,系统运作是以代码(编码)为基准,所有的代码一旦建立, 原则上都不能修改。
代码只能使用字母和数字和其它符号,不建议使用中文和中文符号。
基础数据显示时默认以代码的升序排列(从小到大排列),如果代码里是全部以数字组成,要注意04是排在1的前面,1必须改成01才排在04的前面(原因:04和1比较,第一位1大于0,所以04在前1在后,系统是不是按代码对应的数值来排序),如果某项代码约定全部用数字,那么建议统一位数,位数不足的前面统一补0对齐).系统里代码有可能不固定位数,有可能固定位数。
2）除了基础数据建立的地方,其它地方都只能选择引用,不可修改！基础数据一旦引用,就不能删除！3）基础数据是逐项操作,不可以象EXCEL一样同时录入多条记录！4）基础数据有可能有层次关系,必须按层次关系来输入！比如物料类别和物料档案,必须先建立物料类别,才能建立对应的物料档案,物料类别又必须先建立一级类别,再建立二级类别。
5) 基础数据(特别是物料档案)必须保证物料的唯一性,避免人为原因造成物料档案重复(一物多码),否则会造成ERP数据的不准确,甚至导致系统的瘫痪。
操作方法请见 <<典型操作>>,本指导书重点讲解各个基础数据的要素。
2 模块主界面各子模块简介3 各子窗口要点说明3.1 币别设置说明：设置币别档案1汇率:其它货币与本位币的对换比率,如。
ERP系统作业指导书模板
ERP系统作业指导书模板1.目的：为使本公司ERP系统运行正常化与程序化特制订之。
2.范围：ERP系统所涉及到的所有部门业务/工程/PMC/采购/品质/生产/IT/人力资源行政部/财务部）β3.定义：ERP:企业资源计划（EnterpriseResourceP1.anning）4.职责：4.1业务部:负责顾客要求的识别与评审，客户资料、成品报价、客户订单等数据的建立和维护。
4.2研发部：负责新产品的开发与试产安排，改良产品的首件制作与确认，图面、物料编码及BOM 的建立与完善，各类工程资料的制作与发放，《工程更改通知单》的制作与发放,与产品相关的标准的发放。
4.3工程部:参与理解《订单》的各项要求,负责产品生产流程与组装标准的制定（含工时定额），生产中制程异常的分析与解决，设计改良方案的提出并报研发部确认，工具、夹具、治具的设计与制作，《工装夹具清单》的制作与发放。
4.4PMC部（生管，物控，仓库）：负责《订单》需求消化；物料需求，工单等资料的建立和维护并分发相关工单到研发部与工程部、品质部、生产各产线、仓库、采购部；负责生产计划（含试产计划）的安丹厢控制，物料计划的安排和控制；原材料、成品出入库严格管理及其资料的建立和维护。
4.5采购部：负责供应商资料、材料报价、采购单等数据的建立和维护，物料的采购及其交期的控制，协助品管搞好供方交货的品质。
4.6品质部：负责按生产订单检验标准的实测,负责生产首件的确认和针对生产物料、成品及半成品的品质检验工作。
（ERP中仅限IQC检验。
）4.7生产部：负责生产计划的落实，生产进度和品质的控制，生产过程的物料领退料，半成品/产成品入库开单的管理与维护。
4.8人力资源行政部：ERP相关使用人员信息的提供，部门间的协调沟通。
4.9财务部：负责收付帐款的维护，产品成本的核算及维护（控制产线用料俄量以每一张工单为准，从材料成本和标准工时两方面管控），日常凭证的建立和维护。
2019-生产erp作业指导书word版本 (9页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==生产erp作业指导书篇一：ERP操作作业指导书The original document is keeping on Ntserve2\GM Procedures folder. It is confidential and intended solely for作业流程:所有出入库单据都必须写入批号（非原材料除外），批号为12位。
进货送检&托工送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检入库，入库时检查单据上内容与ERP中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、PART ID、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单的5%，对到货信息不准确的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统?货品资料?货品代号设定。
在一般资料对话框中输入品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须有送货人签字，并注明送货时间及卸货时间。
2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤：进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→Part Id→库位→数量→存盘打印。
托工送检操作步骤：MRP系统→品质检验→入库单（送检）→ 托工送检→转入单号（托工单号）→Part ID→库位→数量→存盘打印。
*重新入库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因，制作单据给保管员。
【最新文档】erp作业指导书word版本 (10页)
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进货送检&托工送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检入库，入库时检查单据上内容与ERP中是否一致，审核内容包括：订单号、厂家、PART ID、数量，入库原材料相对应的库位是否正确，不一致作相应的基础资料改正，入库数量不能超过订单的5%，对到货信息不准确的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检入库模块的表身备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和入库时间，并保留第三联。
基础资料的修改在系统的操作：系统?货品资料?货品代号设定。
在一般资料对话框中输入品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。
注：1.单据必须有送货人签字，并注明送货时间及卸货时间。
2.操作员入库时根据订单里的预交日入库，先入最近交货期的。
3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。
3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员. 进货送检操作步骤：进销存→品质检验→入库送检→进货送检→来源单号（订单号）→Part Id→库位→数量→存盘打印。
托工送检操作步骤：MRP系统→品质检验→入库单（送检）→ 托工送检→转入单号（托工单号）→Part ID→库位→数量→存盘打印。
*重新入库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新入库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新入库原因，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员入库时在表头备注栏内写明原因，制作单据给保管员。
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1.0目的：为便于公司物料的统一管理、区分,特将物料统一分类并编号。
2.0范围：公司内所有的产品/物料等均适之。
3.0定义：无
4.0权责：
4.1ERP数据维护组:负责对物料编码及所属存货档案基础信息的输入。
4.2各个部门：提供需编码的物料的详细信息给ERP数据维护组，物料编码的使用。
5.0作业内容：
5.2物料编码规则：
5.2.1产品类编码为：（公司内所有塑胶成品，半成品，素材）
5.2.1.1产品类编码说明
客户代码 XX （客户简写） 例如：鸿绩HJ ，劲胜JS ，东方亮彩LC,景丰JF 等。
产品机型 XXXXX 例如：亮彩14029，对应代码为LC14029.预留5位数，不足以0代替。
产品类型： X 例如：3-塑胶产品，2-五金产品，1-其它产品.
产品品名： X 例如：1-面壳，2-底壳，3-电池盖，4-侧键，5-装饰件，6-转轴……9其它.
产品流水 XX （01-99） 例如：01-描述产品的流水码，同时描述颜色，规格，版本等信息。
产品特征 X （0－9） 例如：素材-0,底中漆-1，镭雕-2，面漆-3，喷黑-4，CNC-5，委外-6，装配-7,成品-8，其它-9。
5.2.1.2
产品具体结构图如下：
XX XXXXX-
X X XX - X （共12位）
5.2.2物料类编码为：（公司内所有塑胶成品，半成品，素材之外的物料） 5.2.1.1物料类编码说明
物料属性 X 例如：T-涂料，D-镀材，J-夹治具，F-生产辅料，C-测试用品，B-办公用品，Z-杂项 物料流水 XXXXXX （000001-999999） 例如：000001-描述物料品名，型号规格等信息。
物料特征 X （0－9） 例如：0-一般，3-环保。
5.2.1.2物料类具体结构图如下：
X XXXXXX X （共8位）
产品机型：如亮彩14029，对应代码为LC14029.预留5位数，不足以0代替。
客户代码：鸿绩HJ ，劲胜JS ，东方亮彩LC,景丰 JF 等. 产品类型：3-塑胶产品，2-五金产品，1-其它产品.
产品特征：素材-0,底中漆-1，镭雕-2，面漆-3，喷黑-4，CNC-5，委外-6，装配-7,成品-8， 其它-9。
物料属性：T-涂料，D-镀材，J-夹治具，F-生产辅料，C-测试用品，B-办公用品，Z-杂项
物料流水：000001-描述物料品名，型号规格等信息。
物料特征：0-一般，3-环保。
产品流水：01-描述产品的流水码，同时描述颜色，规格，版本等信息。
产品品名：1-面壳，2-底壳，3-电池盖，4-侧键，5-装饰件，6-转轴……9其它.。