中国水果市场回顾与展望2019-2020

11月
2019年水果平均批发价格与同比变化（月 度）
数据来源：农业农村部
2009年以来水果平均批发价格（月度）
香蕉
8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
2008.1 7
2009.1 7
2010.1 7
2011.1 7
2012.1 7
2013.1 7
进口量占比
香蕉 榴莲 29% 15%
5猕% 6猴%桃火葡1龙0%萄果猕猴2%桃葡4萄%
柑橘 10%
香蕉
8%
12%
柑橘
8%
汇报内容 Contents
二、2019年水果市场回顾
供给前紧后松，价格先涨后跌，处历史高位
元/公斤
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
价格 同比
同比
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
柑橘：下一个沃柑是谁？
面积相对稳定或略增 大小年、天气因素影响产量和品质
行情看好，但难以整体走高 好品种更要好品质！
品牌培育 网络化销售
适宜区种植 标准化生产
商品化处理 扩大出口
火龙果
80 70 60 50 40 30 20 10
0
2011
2012
火龙果 万亩 2013 2014 2015
2016
90.0
81.3
80.0
70.0 60.4
60.0
50.0
52.7
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0 2014
2015
2016
鲜火龙果 进口数量（万吨）
53.3
51.1
21.7
2017
2018
2019(1-5)
鲜火龙果 进口金额（亿美元）
火龙果：还能火多 久？
存在问题
盲目发展 组织化程度低 产业人才相对缺乏 产业链条不够完善 品牌影响力弱
0
4138.14 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
其他 浙江 5% 重庆 5% 6%
福建 8%
江西 11%
广东 11%
四川 11%
广西 18%
湖南 13%
湖北 12%
柑橘
不同品种价格 阵营趋于固化
元/kg
16.00 14.00 12.00 10.00
受追捧的车厘子 ➢ 果个大，按照果径分级，规格整齐，大小色泽口感一
致； ➢ 适当晚采，果实糖度较高，糖酸比高，品质好； ➢ 标准化包装，物签相符，诚实守信，童叟不欺。 卖高价的品牌果品（褚橙） ➢ 标准化的管理、产品、包装、口感、价格。品牌
水果产业高质量方向
• 农户分散生产经营 • 缺乏全程品控意识、优质果率不高 • 提早采收，人为造成果实品质不高 • 地摊购销为主，好果变次果 • 产业链不健全，缺乏采后预冷和冷链物流条件 • 缺乏品牌意识，包装杂乱、好果卖不上好价
有限。
2020年初--
供需宽松，价格 上涨动力偏弱。 价格分化加剧， 品牌产品易实现
溢价销售
全球水果市场发展趋势
水果市场愈加全球化 鲜果市场扩大 蓝莓和牛油果贸易量10年翻三番 冷冻水果日益普及 果汁和水果罐头消费下滑 有机水果市场份额加大
数据来源 Rabobank
消费结构升级方向
消费需求：优质化、品牌化、多样化、分层化 消费方式：定制化、便捷化、场景化、多元化
葡萄 5%
香蕉 4%
甜瓜 5%
其他 23%
苹果 16%
梨 7%
柑桔 15%
西瓜 25%
中国在全球水果贸易中的地位
水果进口额全球占比 %
美国 16%
其他 53%
德国 8%
英国 6%
法国 5%
中国 6% 新西兰 6%
数据来源：UNCOMTRADE
水果出口额全球占比 %
西班牙 11%
美国 8%
其他 62%
柑橘
2008.1 7
2009.1 7
2010.1 7
2011.1 7
2012.1 7
2013.1 7
2014.1 7
2015.1 7
2016.1 7
2017.1 7
2018.1 7
2019.1 7
柑橘
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
14%
鲜桃
其他
草莓2% 鲜 桃 12%
2%
草莓2% 2%
出口额占比
鲜苹果 28%
鲜苹果 33%
鲜梨 鲜梨 12% 14%
出口量占比
鲜葡萄 8%
鲜葡萄 15%
柑橘
29% 柑橘
27%
进口 品种结构
进口额占比
其他
樱桃
山竹
18%
其他 22%
樱桃
18%
3% 榴莲
8%
5%
鲜龙眼
山竹 3%
5% 鲜龙眼
火龙果 9%
智利 7%
墨西哥 6%
中国 6%
2018年 首现贸易逆差 12.6亿美元
700
600
500
400
300
200
100
0
进口量 万吨
出口量 万吨
2014 2015 2016 2017 2018
主要出口市场为东盟、美 国、俄罗斯等国家和地 区。
进口主要来自东盟、南美 和非洲国家和地区。
出口 品种结构
其他
2014.1 7
2015.1 7
2016.1 7
2017.1 7
2018.1 7
2019.1 7
香蕉：行情能否彻底扭转？
品种单一、面积扩张有限 冻害、台风不确定性强 主产区上市期衔接情况
进口蕉替代与冲击
特色蕉 抗枯萎病品种
标准化规模化 优质化品牌化
精深加工
14.00 12.00 10.00
8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
2017
注：调查估计数据
海南 5%
云南 9%
其他 9%
广东 30%
贵州 16%
广西 31%
火龙果
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000
500 0
3,990
642
出口数量（吨） 2014 2015 2016
2017
出口金额（万美元） 2018 2019(1-5)
数据来源：国家统计局
54%集中在陕西、广西、广 东、河北、新疆、四川、山 东等7省区
产能持续增长
结构相对稳定
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
0
水果产量(万吨)
5000
10000 15000 20000 25000 30000
中国水果市场回顾与展望 2019-2020
中国农业科学院农业信息研究所
报告内容 Contents
一 中国水果在全球的地位 二 2019年水果市场回顾 三 未来市场走势与建议
万吨 %
一、中国水果在全球的地位
全球前10位水果生产国
30000 25000 20000
80
全球占比
70
60
50
15000 10000
元9/公斤 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月
2009年1月 6月
11月 4月 9月 2月 7月
12月 5月
10月 3月 8月
2014年1月 6月
11月 4月 9月 2月 7月
12月 5月
10月 3月 8月
2019年1月 6月
0.4
亿美元
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
贸易逆差扩大
同比%
60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
亿美元
60 50 40 30 20 10
0
同比%
50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40
2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
问题与建议
发展重点
品牌培育产品追溯 产地基础设施建设 信息发布共享平台 拓宽线上线下渠道
火龙果：还能火多 久？
存在问题
盲目发展 组织化程度低 产业人才相对缺乏 产业链条不够完善 品牌影响力弱
问题与建议
发展重点
品牌培育产品追溯 产地基础设施建设 信息发布共享平台 拓宽线上线下渠道
芒果
2018年各主产省芒果收获面积和产量
一年好景君须记 最是橙黄橘绿时
8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
甜橙
2017年
脐橙
蜜桔
沙糖桔
芦柑
2018年 椪柑
广柑
2019年
柠檬
柚子
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
10月 1-10月
2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10月 1-10月
进口额 同比
出口额 同比
1-10月水果贸易逆差36.3亿美元，比去年同期翻了一番。
数据来源：根据中国海关数据整理
贸易逆差扩大
亿美元
18 16 14 12 10
8 6 4 2 0
进口额
同比
同比%
160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20
• 产销的组织化 • 种植规模化、产品标准化、企业品牌化； • 种植、流通、销售产业链各节点利益平衡； • 完善的预冷、分级、包装和贮运装备； • 产后商品化处理和保鲜包装技术 • 耐贮运品种。
水果产业高质量路径
➢ 水果产业正处于升级转型、提质增效、高质量发展 的关键时期。也是更多优质果品、优势产区、优秀 品牌、规模化企业做大做强的关键时期。
64.1 49.8
70.9
57.8
55.3
72.3
55.9
40 30
41.6
20
5000 31.1 0
25.9 19.1 11.5 10.0
10 6.0 0
水果总量 瓜果类 苹果
柑橘属水果 梨
葡萄 桃子油桃
香蕉 李子 芒果 柿子 草莓 猕猴桃 菠萝
中国水果产量全球占比
园林水果分布
果园面积（千公顷）
➢ 优质化、品牌化、标准化、规模化、组织化是水果 产业高质量发展必经之路。
➢ 全产业链融合创新、社会化服务水平提升迫在眉 睫、正当其时。
扩大有效供给适应消费升级需求 快速发展向高质量发展转变 分散小户生产向规模化经营转变
各自为政/包打天下向全产业链社会化服务转变
种好果、卖好价，喜迎丰收年
致 谢！
种植面积 （万亩）
收获面积 （万亩）
全年总产量 （万吨）
单位面积产量 全年总产值 （公斤/亩） （亿元元）
广西
151
59
73
1243
29.2
海南
85
77
68
891
38.9
云南
111
55
47
860
18.8
四川
41
19ห้องสมุดไป่ตู้
14
741
4.5
广东
20
18
22
1200
12.9
贵州
8
3
1
408
0.4
福建
1
1
1
1523
值得关注的问题
➢ 丰产≠丰收 ➢ 水果产能扩大和结构调整中市场不确定性增强 ➢ 成本提高和品质改善对价格上涨形成支撑 ➢ 水果流通效率、冷链储运、加工产能亟待提升 ➢ 小规模分散化生产经营对产业制约愈加凸显
三 未来市场走势分析
近期和中长期市场走势
两节期间水果 价格小幅上 涨。节日消费 拉动下，水果 价格将有所反 弹，上涨空间
亿美元
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
苹果
同比%
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
柑橘
鲜葡萄
鲜梨 浓缩苹果汁
出口额
同比
山竹、榴莲、香蕉进口高增长，鲜葡萄出口高增长，浓缩苹果汁出口锐减。
数据来源：根据中国海关数据整理
水果市场运行特点
➢ 水果产能扩大、产量增加 ➢ 优质优价和低价卖难并存 ➢ 消费升级/分层趋势明显 ➢ 水果早采问题普遍存在 ➢ 价格波动幅度增大