客户开发进度表范本
客户工作进度表
落单时间 内提时间 交客时间 责任人
11月底
创作/袁、胡 客户/温
10月25日 10月23日 10月26日 10月25日
10月26日 10月26日 10月24日 10月25日 10月24日
10月24日
10月26日 客户/温
10月27日 媒介/曾、姚
10月27日 制作/张
10月26日 10月27日 创作/夏
客户/温
未确定
客户/温
10月26日 客户/黎
更新时间
更新时间 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月27日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月27日 10月27日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月26日 10月25日 10月26日
客户满楼工作进度表
落单时间 内提时间 交客时间 责任人
客户名称 项目 企业画册 媒介策略 CF
售点终端
香满楼
产品
VI
报纸广告 促销物料
服务评估
工作要点及进展描述 文字资料、图片资料客户暂未提供 画册报价未确认 画册扫描合同签定 策略修正、排期表、报价已交客 《父女篇》修改旁白（国、粤语） 《专题片》文案 直销点门匾设计修改完成交客，合同未签复 征订牌报价未答复 价目牌设计修改交客户 岛内价冷冻专柜的设计交客户 奶箱设计完成交客，未确定 送奶车身设计交客，未确定 杯奶外包装设计修改，交客 低脂高钙奶包装设计修改完成交MO 纯奶、甜奶包装设计调整完成交MO给客 学生奶包装修改，卡通需拟人化、生动活泼 检查标准LOGO文字组合 设计思路 导入期、推广期广告（两款）文案、创意进行中 软性新闻稿，等客户最后答复是否撰写 拓展单张待客户11月提供文案、图片 DM、小册子、夹报客户确认设计，文案小修改 海报、吊旗修改
客户销售过程进度分析表
1
10%
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ20%
3
25%
4
30%
5
50%
6
75%
7
90%
8
100%
附 1） 注 2）
制表： 审核： 批准：
营销完成比率1已经符合目标客户的选择标准2对方至少是经手人士3客户对项目比较有兴趣了解而且一定会慎重考虑4已经与经手人士确认好具体时间地点等5对方比较积极而非强迫性的互动行为1找对合格的经手人士2推荐公司在技术能力优势3明确客户内部的采购流程特别是可能的项目负责人4建立并发展与经手人士的关系5双方达成共识可以提交初步方案1至少与经手人士的部门有针对性进行访谈2提供简单客户化的方案是结合访谈内容的3利用沟通至少要影响本部门的经手人方案使其满意4发展与经手人士的关系spy深入并扩大其他人的客户关系5如涉及价格一定是粗放性的或经过调研后提供实际保价6在一段时间内客户领导及其他部门对方案表示认可承诺进行后续交流1明确客户内部参加的角色部门及关心的问题特别是项目负责人4深入并发展经手人士spy及其他人的关系框架性需求调研与方案确认1扩大了解需求的部门及对象使方案比较有针对性2方案一定要符合未来项目评估的标准3引导需求发现问题使方案有偏向性4借此使销售顾问扩大与其他部门之间的沟通融洽客户关系力争建立更多的支持者5力争找到高层或项目评估负责人来建立关系了解需求1明确招标已经入围
客户销售过程进度分析表
序 号 营销完 成比率 营销阶段 进度情况 营销进度 具体情况 日期 备注 1、已经符合目标客户的选择标准 2、对方至少是经手人士 3、客户对项目比较有兴趣了解 ，而且一定会慎重考虑 电话邀约 4、已经与经手人士确认好具体时间、地点等 5、对方比较积极，而非强迫性的互动行为 其他： 1、找对合格的经手人士 2、推荐公司在技术能力优势 3、明确客户内部的采购流程，特别是可能的项目负责人 客户拜访 4、建立并发展与经手人士的关系 5、双方达成共识，可以提交初步方案 其他： 1、至少与经手人士的部门有针对性进行访谈 2、提供简单客户化的方案是结合访谈内容的 3、利用沟通至少要影响本部门的经手人，方案使其满意 提交初步方 4、发展与经手人士的关系（ SPY），深入并扩大其他人的客户关系 案 5、如涉及价格一定是粗放性的或经过调研后提供实际保价 6、在一段时间内，客户领导及其他部门对方案表示认可，承诺进行后续交流 其他： 1、明确客户内部参加的角色、部门及关心的问题 (特别是项目负责人 ２、提醒售前技术支持人员和销售顾问利用交流与客户产生互动，了解需求及建立关 技术交流 系 ３、利用对售前技术支持人员的评估来调查客户内部对项目演示的想法 ４、深入并发展经手人士（ SPY）及其他人的关系 1、扩大了解需求的部门及对象，使方案比较有针对性 2、方案一定要符合未来项目评估的标准 框架性需求 3、引导需求，发现问题，使方案有偏向性 调研与方案 4、借此使销售顾问扩大与其他部门之间的沟通，融洽客户关系，力争建立更多的支 确认 持者 5、力争找到高层或项目评估负责人来建立关系，了解需求 其他： 1、明确招标已经入围．能够帮助客户建立技术参数及指标等最好 2、满足项目评估小组评估的内容及标准 3、发展客户关系，明确项目评估小组各自的态度及倾向性（特别是关键人士） 项目评估 4、利用内部的经手人士，分析竞争对手的优劣势，明确动向 5、报价的协商及谈判 6、项目评估已经确认有我公司来执行实施 其他： 1、协商合同条款的内容 2、对到货期、实施进度、售后服务、付款方式、整体方案建议（含需求说明书 ）等 协议谈判 细节有了明文规定，达成协议 其他： 1、协议签订，高层互动 签约成交 2、明确成交的条件与付款方式 其他：
项目开发进度表
项目开发进度表项目概述本项目旨在开发一个新的软件应用程序，用于满足客户对特定功能的需求。
该应用程序将包括用户注册、登录、个人资料管理、数据检索和报告生成等功能，并将运行在多个平台上。
项目目标- 设计和开发一个用户友好的应用程序界面，使用户能够轻松地浏览和使用各种功能。
- 实现用户注册和登录功能，以确保用户数据的安全性和隐私。
- 开发个人资料管理功能，使用户能够添加、编辑和删除个人信息。
- 实现数据检索功能，让用户能够根据特定条件检索和过滤数据。
项目计划以下是项目的开发进度表，按照时间顺序列出了每个阶段的任务和预计完成日期。
阶段一：项目准备阶段- 确定项目范围和目标 - 日期：XX月XX日- 收集用户需求和功能要求 - 日期：XX月XX日- 制定项目计划和时间表 - 日期：XX月XX日阶段二：设计和开发阶段- 进行用户界面设计和原型制作 - 日期：XX月XX 日- 开发用户注册和登录功能 - 日期：XX月XX日- 实现个人资料管理功能 - 日期：XX月XX日- 开发数据检索功能 - 日期：XX月XX日- 实现报告生成功能 - 日期：XX月XX日阶段三：测试与优化阶段- 进行系统集成测试和功能测试 - 日期：XX月XX 日- 进行用户界面和用户体验测试 - 日期：XX月XX 日- 修复和调整发现的问题 - 日期：XX月XX日阶段四：部署与上线阶段- 在服务器上部署应用程序 - 日期：XX月XX日- 进行最后一次系统测试 - 日期：XX月XX日- 将应用程序上线 - 日期：XX月XX日项目里程碑以下是项目的重要里程碑，以确保项目按计划进行。
1. 阶段一完成 - 日期：XX月XX日2. 阶段二完成 - 日期：XX月XX日3. 阶段三完成 - 日期：XX月XX日4. 项目部署和上线 - 日期：XX月XX日风险管理为确保项目顺利进行，需要识别和管理一些潜在风险，包括但不限于以下几点：- 技术风险：开发过程中遇到技术难题或技术不稳定性。
标准客户开发步骤表
第九节市场开发标准客户开发步骤表
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
20131109客户开发跟踪进度表
材料要求严格
外径正负5丝壁厚 月10吨 正负0.1mm
8*1的 5吨/ 月
10t、15t、3t 、3t
33.32*2.18,33*2，都需要符合ASTM A315，Type 6要求 美标，国内20#
公司宣传册已经寄到
精密无缝钢管45#钢， 外径15mm,
内孔11MM
在沟通45#外六角内圆钢管，对边32，内径17
目前在做汽车油管、水管等管路，已经有供应商
之前在国外采购，现在国内和国外都在采购，用量较大
SCR420H、SCR420HB、SWCH138K、SCM415H，韩国现代用 汽车配件，圆钢贵，对方可以接受的价格较低
目前状态 下周一跟进 跟进中 后需要跟进，短期暂时不用，时常联系 价格没谈来，客户最低7500，做不了，这个规格 是先试样，以后会批量 跟柴油机厂喷什么塞，相配套的，一个供应商质量不 稳定，26*1和28.6*1.5的量多一点，已报价
16 山东龙口市通达油管有限公司 17 东莞 昌永五金 18 蚌埠市立群电子有限公司 19 伊顿液压（宁波）有限公司 20 上海晋州空调有限公司 21 宁波菲力克汽配有限公司
液压接头 汽车动力转向助力油管硬管
内高压成型异型管、进油管、 回油管
22 上海近熙贸易有限公司
汽车配件
联系人 张伟华小姐 采购部
序号 客户名称 1 上海三达汽车配件有限公司
2 汉纬尔机械（上海）有限公司
主营产品
电工电气
3 衢州市河圣水力自控翻板门有限公司 门板 4 鸿南实业发展(上海)有限公司 5 泉州市双塔汽车零件有限公司 6 上海凯信汽车保修设备有限公司
7 上海豪璇五金制品有限公司 8 南通广兴气动设备有限公司 9
钢管 发动机管路 千斤顶 五金加工 千斤顶
大客户进度表模版
销售负责人:
预计达成 时间 信息点 采购\决策链 关键人员 项目信息 (精装/毛坯) 竞品信息
经销商:
信息描述
建档时间:
月度计划与执行(可附项目计划) 执行结果
50%的项目
风险分析
本月推动计划
执行结果
75%的项目
ห้องสมุดไป่ตู้
进货时间
预计进货额
产品体系
100%项目
本月预测 (万元)
实际达成 (万元)
大客户每月进度表
区域: 大客户类别:
大客户公司简介 1.近二年公司使用涂料面积或金额,曾合作的涂 料品牌, 2.其公司未来发展的区域及开发的楼盘类型; 3.现在我司了解其信息渠道的来源? 4.我司与其合作的潜在机会; 机会分析(可附表说明) 项目名称 产品 产品 服 品牌 关系 其他 性能 成本 务 增值 机会 机会 联动 机会描述 本月计划 阶段目标 建立信息渠 道 建立沟通渠 道 成功签约项 目 战略供应商
20131109客户开发跟踪进度表
联系方式 采购021-67102142 销售021-67106143
刘021-57684127 18019485591 传021-57684011 yy@
周石海 总经理
刘先生 0570-3068198
狄小姐，接电话的是黄小姐021-60932773 徐kaijun 邱经理
流体管，18*3 19*1,报8500，客户收到的最低报价8100 26*1,28.6*1.5,26.2*1.1,17*1.2,8.2*1.1
留下了我的联系方式，规格多，感兴趣 老客户，曾问价，18*2，腰型钢管，2-3吨 10*1.8*483mm(定尺）2013.4.05 主要在了解我们的厂的情况，问了常用规格 8*1,12*1.5,10*1,8*2 钢管在外面采购的，是总经理的朋友直接提供的 37.6*34.4、27*12.2、48*33、25*（17.6*14.2） 10#&20# 10# 10#
浙江省宁波市高新技术产业开发区江南路1965号
上海市松江区石湖荡工业园长塔路333号
浙江省宁波市元宝山路528号
上海市闵行区虹中路395号610室
使用规格
用宝钢料，车用管路（柴油机车还是乘用车），和他们 采购联系 碳钢、不锈钢都需要，已发传真
材质类别
需求用量(吨/月) 应该量大 暂时不详 月10吨？？？
几个规格都需要无氧退火，已报价，现在在江苏那里买
夏永康 夏永康
在进行检测，如果合格，派人来厂考察 这个项目，客户那边还没有确认。还在等客户的消息。
夏永康 夏永康 夏永康 夏永康
已报价，听其他供应商说结款不及时、拖欠，月10吨左右
夏永康 夏永康 夏永康 夏永康
大客户部工作进度计划表
大客户部工作进度计划表原则-长期计划单位,每个季度中期计划单位,每个月份短期计划单位,每个周整体-蓝色,长期计划, 棕色,中期计划, 黑色,短期计划, 具体-红色,重要且紧急, 紫色,重要不紧急, 绿色,已完成任务工作计划与评价表2012年03月15—2011年04月30日(准备期工作计划表) 时间范围季度目标月度目标周目标1、完成大客户业务项目团队的1、完成大客户业务项1、完成大客户业务项目团队建组建和招聘目团队的建立立申请书2、完成项目团队各岗位职责3、完成项目应聘人员登记表2、完成招聘4、通知进行招聘(人力资源部)第1、2、3项工作须在2个工作日内完成;第4项工作15个工作日完成;2、完成培训相关工作并逐步展1、完成大客户业务项5、完成大客户业务项目管理培开销售工作目团队基础性培训计训中心建议书划工作6、制定大客户业务项目团队工作基础培训课程内容设计7、制定大客户业务项目团队工作基础培训计划表2、完成基础产品、业8、完成安排全体业务人员产品03月15日—务培训各一次知识培训一次—04月30日 9、对参与大客户业务项目的所有工作人员进行客户沟通和业务开展计划培训一次第5、6、7项工作须在3个工作日内完成;第8、9项工作须在3个工作日内完成;3、完成大客户业务项目的所有1、完成大客户业务项10、完成大客户业务项目实施方文字性工作; 目实施方案案细则与2012年第二季度目标任务与计划2、完成大客户提成与11、完成大客户提成与奖励办法奖励办法3、完成一、二季度工12、完成大客户业务项目2012 作计划年第一、二季度工作计划表4、完成法律文件13、成大客户业务项目相关法律文件 14、代理合同、渠道合同等第10项在4月底完成;第11、12、13、14项工作须在5个工作日内完成;4、对公司及部门内部客户资源1、公司资源 15、对公司现有资源进行全面梳进行全面梳理理 2、部门资源16、制定资源整合计划; 17、对资源进行分类1原则-长期计划单位,每个季度中期计划单位,每个月份短期计划单位,每个周整体-蓝色,长期计划, 棕色,中期计划, 黑色,短期计划, 具体-红色,重要且紧急, 紫色,重要不紧急, 绿色,已完成任务18、收集礼品公司、高端商务会所、SPA等资料19、联系4月底前高端活动或论坛2次20、收集和调查养老院、公会组织、高档别墅区休闲场所等资料21、重点联系现有资源中协会、商会、非营利机构和相关组织;3、完成大客户部项目22、完成基本营销流程的设计所有基础流程设计23、完成基本服务流程的设计24、完成基本成交流程的设计第15项到21项工作按实际情况在7个工作日内完成;第22、23、24项工作按实际情况需在2个月内完成;03月15日—5、完成基本任务 1、大中型企业 25、完成15家有效联系工作，并—04月10日送样品;2、礼品公司/婚庆公26、完成10家有效联系工作，并司送样品且须签约3家;3、协会商会27、完成5家有效联系工作，并送样品，与1家建立合作关系;4、高端商务会所 28、完成6到8家的联系工作，并达成1到2家合作关系;第25项到28项根据团队情况进行调整，需在4月底完成;注意:在进行完以上工作后，基本完成营销团队建设期，逐步进入市场调查和市场拓展前期阶段，并对团队有系统、有组织的客户开发技术的培训和考核，争取在04月15日前红日子大客户业务全面启动。
企业客户开发及管理表格
三E01 新开发客户报告表
经理：主管：报告人：
三E03 客户资料管理卡
三E04 经销商担保作业申请表No.
日期：
三E05 买卖合同
甲方
立约人
乙方
为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下：
一、交货时间、地点和方式：
1．交货期限：以前
2．交货地点：
3．方式：
4．运费：
二、验收：
1．验收地点：
2．乙方保证所交货品为符合品质协议之产品
3．若所交货品一部分或全部不符合品质及交期的约定，乙方应负责更换或赔偿退换所发生的费用。
三、保证责任：
四、罚则：
五、其他：甲方：
负责人
乙方：
负责人
地址
年月日
三E06 客户情报报告书No.
日期：
经理：主管：提出：
三E07 经销点停止交易报告书No.
日期：
总经理：财会：主管：制表：
三E08 厂商交易记录表
三E09 新产品潜在客户追踪表
三E10 月份业绩报告No.
日期：
董事长: 总经理: 经理:。