包商银行小微企业贷款调查技术
包商银行微小贷款实践与探讨
包商银行微小贷款实践与探讨(包商银行)很高兴能有这样的机会和在座的各位交流和探讨小额贷款的理论和实践，和大家共同分享包商银行自2005年以来在微小贷款领域的业绩和体会。
下面我先将包商银行的情况及市场定位作简单汇报：包商银行简介及市场定位包商银行的前身是包头市商业银行，成立于1998年12月，2007年9月经中国银监会批准更名为包商银行，目前下辖赤峰、通辽、巴彦淖尔3家分行、80家支行共83家营业机构，拥有员工1669人。
2007年包商银行还独资设立了1家贷款公司，发起成立了1家村镇银行。
我行的第1家省外分行宁波分行即将开业，标志着包商银行已经跨入了全国性商业银行的行列。
截止2007年末，全行总资产人民币526.6亿元，各项存款余额410.5亿元，各项贷款余额178.8亿元；不良贷款率0.71％，资本充足率为11.9%，拨备覆盖率186.56%，实现利润5.42亿元，连续几年被中国银监会评定为风险评级二级。
从1998年建行至2005年期间，我行尽管始终处于快速发展状态，然而作为一家地方性股份制商业银行，由于经营上存在与大银行同质竞争的问题，制约其发展的矛盾和问题也逐渐显现出来：首先，国有商业银行强大的资金实力和社会影响力，赋予了城市商业银行无法企及的竞争优势；其次是大企业、大项目资金需求相对较大，常以数亿计，服务这样的大企业面临着贷款集中度过高导致的流动性风险。
更可怕的是，一些与我行合作多年的大客户，纷纷提出了“贷款利率在基准利率上下浮”的条件。
2005年6月，一家与我行合作多年的大客户因为不能满足其贷款利率下浮要求，而将上亿元存款转移他行并撤走了帐户。
虽然从柜台工作人员到行领导极力挽留，最终也没能留住客户。
这件事使我们清醒地意识到：与大银行争夺大客户，必然会把自己推向傍大款、垒大户的独木桥上，今后的发展道路将会越走越窄。
为此，2005年8月，我行召开了战略转型工作会议，制定了“以市场原则和商业化运作为前提，以广大市民和小企业为核心客户，全力打造服务小企业的品牌银行，实现可持续发展”的经营战略。
某银行支行微小企业贷款流程
XX 银行XX 支行微小企业贷款信贷制度流程图依据《包商银行微小企业授信业务操作流程》《包商银行微小企业授信业务管理办法》的相关内容，由营销、接待人员填写《客户来访 登记簿》。
筛查通过后，客户经理团队与借款人进行面谈，补充完成《包商银 行微小企业授信业务申请表》，并由此生成《包商银行微小企业授信业 务申请表》，客户需在申请表声明处签字或盖章。
0营销及推广0营销及推广1业务受理依据《包商银行微小企业授信业务操作流程》及《包商银行微小企 业授信业务管理办法》等相关规定，对客户进行准入判断，符合条件 的客户填写《包商银行微小企业授信业务申请表》，接待的客户经理需在客户经理建议处填写建议并签名，客户填写受理表时需依据《包商 银行微小企业授信业务资料清单》提供相关资料。
2初步分析、筛查N Y将结果通知客户由执行经理（组长）对已经填写《包商银行小企业授信业务申请表》 的客户进行筛选。
执行经理在《包商银行小企业授信业务申请表》意 见处填写筛查意见，对同意受理的案例进行分配。
填写人、分配人及 负责的信贷员在相关签字处签字，根据不同情况进行双人调查或单人 调查。
3确认申请 3确认申请仃依据《包商银行微小企业授信业务操作流程》及《包商银行微小企业授信业务管理办法》的相关规定对客户进行授信业务调查，岀具相应调查表（分50万元以下和50万元以上两种情况）。
征信授权及征信报告在此环节完成，需填写相应征信授权书，并打4授信业务调查印征信报告。
审贷会由两名以上（含）有资质的贷审委员组成，负责审阅有关材料，签署审批意见。
审贷会实行一票否决制。
无弃权票，否决票说明理由。
审贷会委员在《包商银行微小企业授信业务贷审委员会决议表》表决意见并签字确认。
审贷委员根据相关文件对上会业务的贷款金额、利率、期限和支付方式进行决策。
依据《包商银行微小企业授信业务操作流程》，微小企业金融部授权人员权限种类划分为3种，分别为决策权限、分析权限及操作权限，各种权限设有A角或B角。
包头市商业银行微小企业贷款业务发展经验材料
包头市商业银行微小企业贷款业务发展经验材料当其他银行沉迷于在“垒大户”的独木桥上拼杀的时候，包商银行立足自身实际，于2005年8月主动实施战略转型，明确了服务中小企业的市场定位，在银监会“六项机制”指引下，以解决中小企业融资难题为己任，率先引进国际先进的微小企业信贷技术和成功经验，成为国内首批与世界银行、国家开发银行合作开展微小企业信贷项目的金融机构。
五年来，经过不断的总结、提炼和创新，逐步形成了符合中国微小企业特点的、富有包商银行鲜明特色的微小企业信贷技术，建立了“重分析，轻担保”（破除抵押物崇拜，突出客户商业运作形成的财务现金为核心，综合评价客户的偿还能力、偿还意愿和持续经营能力）的信贷评价机制，创造性地制定出台了一系列专门为微小企业服务的信贷制度和流程，响亮提出了“没有不还款的客户，只有做不好的银行”的口号，陆续推出了“真珠贝”微小企业贷款系列产品。
并集中行内的技术和智力资源进行微贷案例研究和技术总结，出版了《微小企业贷款研究与实践》、《微小企业贷款案例与心得》两本专著。
包商银行在引进技术之初就设立了微小企业信贷部作为微小贷款的专营机构，始终致力于通过专业化队伍、专业化培训和专业化放款能力来推进微小企业贷款的整体能力建设，成功打造了“招聘、培训和放款”三驾机器并实现高效运转。
目前已经选拔培养了一支包括管理团队、培训师团队和专业经营团队1100多人的专业信贷员队伍，单月放款能力最高达到8800多笔、9亿元以上，转正一年以上信贷员月放款能力15笔以上，单个信贷员维护客户数量最高超过200户，无论单月放款能力还是信贷员单产效率均达到世界同领域先进水平。
到了2011年6月末，包商银行在新型技求模式下累计发放微小企业贷款11.2l万笔，金额亿元，为7万多户遍市各行业的微小企业、个体工商户和农（牧）户提供了正规的信贷服务，惠及了数十万劳动者的就业、创业和展业，影响和改变着更多劳动者和创业者的诚信观念，成功打造了包商银行微小贷款的品牌形象。
贷款业务培训之小微企业贷款调查技术
贷款业务培训之小微企业贷款调查技术小微企业是经济社会发展的重要组成部分，也是就业、创新和经济增长的关键力量。
然而，由于资金不足、信用不良等原因，小微企业在融资方面面临很大的困难。
因此，发展小微企业贷款业务对于促进小微企业的发展至关重要。
为了更好地了解小微企业的需求和风险情况，在进行小微企业贷款业务之前，需要进行小微企业贷款调查。
下面我将介绍一下小微企业贷款调查的技术方法和要点。
首先，进行小微企业贷款调查之前，需要收集和整理小微企业的基本信息。
这包括企业的名称、法定代表人、注册资金、经营范围、企业类型等。
此外，还需要了解企业的历史经营状况、经营规模、市场竞争状况、发展前景等，以便全面评估企业的发展潜力和贷款需求。
其次，进行小微企业贷款调查时，需要详细了解企业的财务状况。
这包括企业的资产负债表、利润表和现金流量表。
通过对这些财务报表的分析，可以了解企业的盈利能力、偿债能力和经营稳定性。
同时，还需要调查企业的银行往来账户、对外担保情况、应收账款和应付账款等，以便了解企业的资金周转情况和债务风险。
第三，进行小微企业贷款调查时，还需要了解企业的经营模式和市场竞争状况。
通过与企业的管理层和员工进行沟通，可以了解企业的经营理念、管理水平和团队素质。
另外，还可以通过调查企业的产品销售情况、客户群体和竞争对手情况，评估企业的市场竞争力和发展潜力。
此外，还需要了解企业的行业发展趋势和政策环境，以便进行风险预警和决策分析。
最后，进行小微企业贷款调查时，需要进行风险评估和审查。
通过对企业的信用记录、行业背景、经营状况和财务状况的分析，可以评估企业的还款能力和还款意愿。
同时，还需要对企业的经营风险、市场风险和政策风险进行评估，以便判断贷款是否存在风险，并采取相应的措施进行控制和防范。
总之，小微企业贷款调查是贷款风险管理和决策的重要环节，需要通过收集、整理和分析相关信息，全面了解企业的需求和风险情况，以便合理判断贷款的可行性和风险性。
经典的小微企业信贷调查方法
经典的小微企业信贷调查方法小微企业的信贷原理跟公司信贷原理虽然有很多共通之处，但信贷调查的理念和技术还是有所不同，特别在理念上差异很大。
对小微企业的信贷调查技术，有很多中小银行已经总结出了成功的方法。
如泰隆银行的“三品”、“三表”，包商银行的“现金流调查方法”等，下面我们介绍一下小微信贷的“三问”、“三看”信贷调查技术。
“三问”即问人品、问经营、问风险。
“三看”是指看税表、，看流水、看凭证。
一、问人品小企业的命运基本上都掌握在企业主手中，企业主的性格、能力、资源等个人因素直接决定企业的成败。
在小微信贷业务实践中，因为对小微企业的信息无法全部掌握，对企业主人品的调查分析往往就成为判断借款人还款意愿的基本依据。
对一个人人品的判断很多时候是一种主观判断，可能是模糊的、有时甚至是一种直觉。
通常只有与这个人进行一段时间的接触了解后，才能对其有所了解，这时对一个人的人品判断才会比较准确。
银行信贷调查人员不是“算命先生”，在不具备长时间认知企业主的情况下，不能凭见面时的直觉就判断借款申请人人品好坏。
在具体的信贷业务实践中，银行信贷调查人员判断借款申请人人品好坏，潜意识中可能存在一些判断标准，但他没有提炼客户“好”、“不够好”和“不好”的标准。
这样的结果就会出现判断标准不统一，或者大家觉得对借款人的人品判断是一件“比较难”和“比较虚”的事。
一般来说，我们可以从下面这些维度来判断借款申请人的人品好坏：（一）受教育水平教育水平的高低虽然与个人的信誉度不严格成正比，但一个人的受教育水平与他的信誉有较强的相关性。
一般来说受教育水平较高的借款人信誉度相对较高，而受教育水平较低的借款人信誉度相对要低一些。
（二）经济环境经济环境好坏跟信用状况是密切相关的。
处在经济环境发达地区的借款人信用状况较好，而经济环境落后或欠发达地区的借款人信用相对较差。
（三）周边环境借款人所处周边环境信用状况好坏有时也决定着借款人的信用状况。
一个民风淳朴、追求信誉的地区，借款人的信用肯定会比较好。
小微企业贷款调查技巧--陶建军
二、微贷调查的原则
微小贷款目标客户的特点：竞争市场,适应市场情形 微小贷款评估的原则 六： 既然我们确定了客户情况稳定，那么他为什么还要贷款？ 贷款目的五花八门，你可以简单的规划为：资金周转或投资。 但你也知道，这不够！ 经济学概念：信息不对称 但：客户也是理性的！ 强调：贷款目的合理性
无论哪个信贷员执行实地调查，其调查的方面、顺序以 及大致所需要时间应该是一样的。
调查，就是将调查准备中罗列的问题，按固定顺序一一 完成
形成初具规模的流水作业和信贷工场
三、微贷调查的流程
基本信息核实 入户调查 面对面 信息收集的分析 交叉检验 制作损益表（逻辑检验） 制作资产负债表
三、微贷调查的流程
表; 2. 财务报表中80%的信息是通过客户的口头
微小贷款目标客户的特点：
家庭/家族生意 家庭财务与生意财务没 有清楚的区分
微小贷款评估的原则微小贷款评估的原则 二：
微小金融会计同时考虑客户的家庭财务及 生意财务
二、微贷调查的原则
微小贷款目标客户的特点：生意一般以现金结 算
商誉 偿还能力及贷 风险预测
二、微贷调查的原则
还款意愿与还款能力 微小贷款的分析方法学 评估偿还能力（对客户生意及家庭的财务评估） 评估还款意愿评估还款意愿 （（非财务分析非财务分析）） 对经营环境的评估（风险分析） 定期走访客户的生意场所和家庭（建立长期关系）
二、微贷调查的原则
微小贷款目标客户的特点： 家庭/家族生意 没有正规的会计纪录 微小贷款评估的原则微小贷款评估的原则 一： 1. 信贷人员通过积极的交流、仔细的观察等，替客户作出财务报
三、微贷调查的流程
调查前准备 通过申请表做出客户特征分析（客户营业额，毛利率， 等等） 通过行业报告进行行业特征分析（行业要素，行业毛利 率等等） 特征对比并列出主要疑问 （罗列调查中核心问题） 罗列该行业检验工具（看财务逻辑检验） 其他事项 形成完整的调查思路
包商银行小企业信贷发展模式
塞外小额信贷的一个亮点——内蒙古包商银行小企业信贷发展模式及分析【案例提要】位于塞外钢城的内蒙古包商银行，近年来立足地方经济的发展，积极拓展小企业信贷业务，经过短短的两年多时间，小企业信贷余额接近20亿元，增量市场占有率远远领先于同业，更为重要的是其不良率一直保持为零。
在实现自身效益的同时，小企业信贷业务也为包商银行带来了良好的社会效益，多次受到了银监会和地方政府的表扬。
【案例背景】在农总行明确了面向三农、以县域经济为服务重点的经营指导思想后，作为县域经济主力军的微小企业，各行如何更好的对微小企业进行信贷支持成为一个非常重要的课题。
2005年11月，包商银行与国家开发银行签订了微小贷款项目合作协议，引进德国IPC公司微小贷款项目方面的先进技术，成为国开行微小贷款项目合作的首家试点银行。
包商银行适时出台了涉及小企业贷款管理、分帐核算、单独考核、风险管理和人力资源管理等22个相关制度办法。
其小企业信贷业务管理办法值得同业借鉴，现收集整理了该行有关小企业信贷的制度和办法供参考。
【案例内容】（一）包商银行的小企业信贷政策1.相关信贷政策包商银行按照《银行开展小企业贷款业务指导意见》的要求，借鉴国际微小贷款技术，适时出台了涉及小企业贷款管理、小企业信贷工作程序与服务规范、小企业信贷考核办法和企业信贷风险管理等相关制度和业务流程。
为保证小企业贷款的快速发放，包商银行的贷前调查一般由客户经理在1天之内完成，并提出上会申请；贷审会审批贷款时，单笔贷款在40分钟内作出决策；贷款发放时，5万元以下的贷款均在3个工作日内办完，5万元以上贷款均在7个工作日办完。
(1)小企业贷款原则a.小企业贷款信贷员与客户应当是伙伴关系，具有良好的专业水平并能赢得客户的信赖；b.小企业贷款要全面借鉴国家开发银行微小企业贷款项目的信贷技术，核心是分析借款人的还款能力；c.信贷员要在尽可能短的时间内判断客户是否有借款能力，贷款申请对相关文件的要求要尽量保持在最少；d.担保仅作为还款的次要手段，而不作为放贷的主要依据；e.信贷员的绩效工资与业绩挂钩；f.加强贷后监测和管理。
小微企业三问 三看调查方法
小微企业三问三看调查方法小微企业“三问.“三看”调查方法小微企业的信贷原理跟公司信贷原理虽然有很多共通之处，但信贷调查的理念和技术还是有所不同，特别在理念上差异很大。
比如“订单贷款”，如果一个大中型企业有了一份付款比较有保障的价值2000万元订单，因为垫款时间比较长，需要凭这份订单向商业银行申请信用贷款2000万元，一般商业银行不会发放该笔信用贷款。
因为传统的公司信贷业务理念和做法不接受对这种大金额的授信业务采用信用方式。
但如果一个小微企业同样有一份付款比较有保障的价值200万元的订单，也因为垫款时间比较长，需要凭这份订单向商业银行申请贷款200万元，商业银行就可能会同意发放此笔信用贷款。
一家财务制度不健全的中型规模企业，如果要想获得商业银行的贷款，几乎是不可能的事，但一家同样财务制度不健全的小微企业，只要其能向商业银行证明经营情况正常，用途合理，就可能获得商业银行的贷款。
对小微企业的信贷调查技术，有很多中小银行已经总结出了成功的方法。
如泰隆银行的“三品”.“三表”，包商银行的“现金流调查方法”等，下面我们介绍一下小微信贷的“三问”.“三看”信贷调查技术。
“三问”即问人品.问经营.问风险。
“三看”是指看税表.，看流水.看凭证。
一.问人品小企业的命运基本上都掌握在企业主手中，企业主的性格.能力.资源等个人因素直接决定企业的成败。
在小微信贷业务实践中，因为对小微企业的信息无法全部掌握，对企业主人品的调查分析往往就成为判断借款人还款意愿的基本依据。
对一个人人品的判断很多时候是一种主观判断，可能是模糊的.有时甚至是一种直觉。
通常只有与这个人进行一段时间的接触了解后，才能对其有所了解，这时对一个人的人品判断才会比较准确。
银行信贷调查人员不是“算命先生”，在不具备长时间认知企业主的情况下，不能凭见面时的直觉就判断借款申请人人品好坏。
在具体的信贷业务实践中，银行信贷调查人员判断借款申请人人品好坏，潜意识中可能存在一些判断标准，但他没有提炼客户“好”.“不够好”和“不好”的标准。
包商银行商业可持续小企业贷款
包商银行商业可持续小企业贷款作者：暂无来源：《商讯·公司金融》 2013年第7期设计理念没有不还款的客户，只有做不好的银行；创造市场，创造客户，主动营销。
服务群体目标客户群体遍及所有地区的五金、食品、化妆品、服装等贸易零售商和批发商，餐饮、运输经营、洗衣、理发、医疗诊所等服务，以及小型生产制造加工企业和种植养殖专业户等从事合法生产、经营活动的自然人（个体商户、非法人性质的经营实体）和小型企业等。
主要功能基于商业可持续发展原则，为众多的微小企业客户群体提供单户人民币300万元以内的信贷支持。
便利性：无须客户提供正规的财务报表，不以抵押财产衡量能否贷款和贷款额度大小；采取标准化、流程化操作方式，决策效率高；采用分期还款模式，提高客户资金使用效率，减轻还款压力。
安全性：标准、完善的贷前调查机制，严格、高效地审判决策机制，规范、严谨的贷后监控机制。
推广价值在中国，无论是经济发达地区还是相对落后地区，“小摊位、个体商户和小企业”这个群体是城市范围内最迫切需要金融支持，也是数量庞大的经济组织，所以，服务这样的客户群体将是银行带有战略意义的创新和改革。
产品效益社会效益：普惠式的服务理念，日益扩大的客户群体，促进地方信用环境建设；品牌效益：树立包商银行小企业贷款品牌，吸引忠实客户群体；经济效益：产品和事业部财务效益显著，银企双赢局面显现。
客户评价客户称微小贷款为微笑贷款，称包商银行为借钱不用看脸色的好银行，称微小企业贷款为其发家致富的伙伴和助推器。
产品特色坚决破除抵押物崇拜，用科学的方法来实现对单个客户信用风险和客户集中度风险的有效识别、评价和处置；以客户现金流的财务还款能力为切入点，对还款意愿、还款能力和持续经营能力三项要素作出客观评价；贴近市场实施营销和产品推广，采用风险定价原理，有效覆盖风险。
被中国银监会授予“全国小企业贷款工作先进单位”称号，曾荣获年度“全国城市商业银行最佳小企业贷款创新奖”。
小微企业贷款调查技巧--陶建军
三、微贷调查的流程
从销售量、价格；进货数量、进货频率、存货；销 货单、进货单；成本等入手；从不同渠道获得收入 收据（雇员）； 委婉询问客户月收入和年收入,请客户出示收据。
三、微贷调查的流程
入户调查—如何询问应收款数 服务和商贸类客户的应收款一般比较少，生产制 造业的应收款会比较普遍。 一般客户在回答时都会夸大自己的应收款以显示 自己的实力，但是我们一定要看到欠条或笔记之类
问题： 如何确定信贷人员在财务报表录入的信息都是 正确的 ？ 即使客户有财务报表，如何确定财务报表上的 信息都是真实的？
四、收集信息核实之交叉检验
交叉检验是指在微贷业务中，针对客户无正规可信的 财务报表设计的验证工具。 交叉检验的理论基础是：信息之间有逻辑关联， 我 们可 以利用信息之间的这些逻辑关联验证客户提供的 信息是否准确。
微贷评估的原则： 1.信贷人员通过积极的交流、仔细的观察等，替 客户作出财务报表。 2.但财务报表中80%的信息是通过客户的口头信 息获得的。 如何获得客户的口头信息—入户调查
三、微贷调查的流程
入户调查—如何询问销售收入 不要直接询问客户的销售收入（从侧面问不出来时 才直接问）； 保证不透露给第三方； 应告诉客户其提供的关于收入方面的信息越多，对 于其贷款获得批准就越有利；
也可能成为一个优质客户。
一、 微贷客户的分类
我们小贷公司目前的微贷客户主要以下三类 商贸类客户 生产类客户 服务类客户
二、微贷调查的原则
收集
确定
关于客户家庭及生意的客观性非财
务信息
诚信
关于客户人品的主观性非财务信息 款需求
客户家庭及生意方面的财务信息
还款意愿与还款能力哪个更重要 ？？？？
商誉 偿还能力及贷 风险预测
包商银行小微企业贷款调查技术
微小企业：“低端”客户造就高端市场
o三是实施还款激励、鼓励客户按时还款。 o对客户积极还款的激励机制非常重要，包括客户如 期还款可能得到更多的贷款金额、更优惠的贷款条件 或者更稳定持久的贷款途径等，从而有助于增强客户 的还款意愿。 o我们以前的一些认为是正常的思维模式和在此假设 下进行的制度设计，反而降低了借款人的还款意愿。
微小企业：“低端”客户造就高端市场
o泰隆银行： “中国的尤努斯” o资产规模不大，服务的客户群体规模却着实 不小； o地处浙东一隅，推出的“三品三表”、“三 三制”却流传甚广；
包商银行小微企业贷款调查技术
微小企业：“低端”客户造就高端市场
o组建历史不长，却获得“中国的尤努斯”等 赞誉，超过了许多资深同行。 o为小企业和微小客户创造平等的融资机会， 既推动了小企业进步与百姓致富，也丰富了商 业银行的发展模式。
包商银行小微企业贷款调查技术
微小企业：“低端”客户造就高端市场
o2010年末有余额贷款户5.79万户，平均户 额41.09万元，其中100万元以下的贷款户占 到所有贷款户的92.89%，贷款余额占全部 贷款余额的55.83%；
包商银行小微企业贷款调查技术
微贷调查以交叉检验为判断方法
包商银行小微企业贷款调查技术
包商银行小微企业贷款调查技术
微小企业：“低端”客户造就高端市场
o蓝海战略抑或红海战略 ： o金融市场分为“红海”和“蓝海”两种，红 海市场是指已经存在的、市场化程度较高、竞 争比较激烈的市场； o而蓝海市场是目前不存在，需要开发的、市 场化程度比较低且无竞争的市场。
包商银行小微企业贷款调查技术
微小企业：“低端”客户造就高端市场
微贷调查以交叉检验为判断方法
包商银行微小企业贷款风险管理
操作风险
总结词
操作风险是指因内部流程不完善、人为 错误或系统故障导致微小企业贷款损失 的风险。
VS
详细描述
操作风险通常表现为内部流程不完善、人 为错误或系统故障导致银行贷款无法正常 发放或收回。在微小企业贷款中，由于业 务流程复杂、涉及环节较多，操作风险相 对较高。包商银行需要建立完善的内部控 制体系，包括定期审计、监督和纠正机制 ，以降低操作风险。
流动性风险
总结词
流动性风险是指因资金流动性不足导致微小企业贷款无法按时收回的风险。
详细描述
流动性风险通常表现为银行资金流动性不足，无法按时收回贷款。在微小企业贷款中，由于借款人通 常缺乏足够的资产和信用记录，流动性风险相对较高。包商银行需要保持足够的流动性储备，包括现 金、短期债券等，以应对可能出现的流动性风险。
CHAPTER 04
包商银行微小企业贷款风险 管理策略及建议
完善风险管理制度和流程
建立完善的风险管理制度和流程，明确各部门的职责和分工，强化风险管理和控制 ，确保贷款业务的规范化和标准化。
完善贷款审批流程，加强对借款人的信用评估和风险控制，防止不良贷款的产生。
建立风险准备金制度，按照一定比例提取风险准备金，用于弥补不良贷款造成的损 失。
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案例三：某分行操作风险的防范与应对
总结词
该分行注重操作风险防范，通过加强内部管理和培训， 提高员工风险意识。
详细描述
该分行一直注重操作风险的防范，通过加强内部管理和 培训，提高员工风险意识。具体措施包括制定严格的规 章制度、定期进行员工培训、建立风险报告机制等。这 些措施有效地降低了操作风险的发生概率。
学习借鉴国内外先进的风险管理理念和方法，结合自身实际情况进行风 险管理创新和优化。
包头市小额贷款公司调查
８ ％。四家公 司 目前 均 未发 生不 良贷款 。 ０
四家 公 司贷 款全 部投 向了 当地 中小企 业 、 个体 工 商 户 及农 户 。所 投 资金 主要 用 于 满 足个 体 工 商 户、 中小企 业经 营周 转 需要 及农 牧 民种 、 养殖 需 要 。
四家 公 司投 向 中小 企业 的贷款 占 ４ ％ ． ０ 个体 工 商户 占 ４ ％ ， 村集 体企 业仅 占 ２ ％。 ０ 农 ０
客户 划 分为 中小 企业 、 体 工商 户及 农户 等 多个 群 个 体， 针对 不 同的 客户 提供 不 同的贷 款 品种 。二 是放 贷过 程快 速 。基本 做 到 了快速 贷 款 当 日放 款 ， 一般
贷 款 控制在 ３到 ５日之 内。三是担 保方 式多 样 。改 变 了 以往金 融 机构 一 味强 调抵 押物 的担 保 方式 ． 设 定 了 由机 关 公 务 员 或 家庭 生 活 条 件好 及 有 固定 收 人 来源 的居 民提供 连带 责任 保证 担保 、 自有房 屋 用
Ｉ ＮＮＥ Ｒ Ｍ ＯＮＧＯＬ Ａ Ｉ ＢＡＮＫＩ ＮＧ ＲＥ ＥＡＲＣＨ Ｓ
调
查
思
考
■—■●■—， ， ｒ
２０． ０９ ３
中国人 民银行 包头市 中心支行课题 组
包 头市 小额 贷款 公 司成立 运 营 时间短 ， 小额 但 贷 款机 构在 其发 展规 划 、 经营 理念 和实 际操 作 上所 表 现 出来 的特 点 ． 与其 他金 融机 构 相 比 已呈 现 出较 多 的新气 象 。 一定 程度 上解 决 了 中小 企业 融 资难 的 问题 。目前 ， 包头 市 已有 四家 小额 贷款 公 司在试点 。
小 额贷 款公 司注 册资 本金 ２ ６ ０万 元 ． ８０ 分别 由企 业
小微企业信贷调查中须关注的十个要点
小微企业信贷调查中须关注的十个要点在小微企业信贷领域，进行仔细的调查和评估至关重要，以确保借款人的还款能力和信用可靠性。
本文将探讨小微企业信贷调查中需要关注的十个重要要点，以帮助金融机构更好地管理风险、提高贷款审批的准确性，以及为小微企业提供更多支持。
1. 企业背景与资信状况在信贷调查的初期，必须详细了解借款企业的历史、经营模式和财务状况。
评估其信用历史、债务情况和还款能力，以确保企业具备借款资格。
2. 现金流分析进行详细的现金流分析，了解企业的收入和支出情况。
这有助于确定企业是否有足够的现金流来支持借款还款。
3. 押品评估对于抵押贷款，必须进行押品评估。
评估押品的价值和可变现性，确保其足以覆盖贷款本金。
4. 信用报告获取借款人的信用报告，了解其信用历史、债务情况和还款记录。
这是判断借款人信用可靠性的关键指标之一。
5. 法律合规性确保借款合同符合当地法律和法规，以避免潜在的法律风险。
6. 行业风险了解借款企业所处的行业风险，包括市场竞争、市场趋势和监管要求。
这可以帮助评估企业的长期稳定性。
7. 还款计划确定借款人的还款计划，包括还款金额、期限和付款频率。
这有助于确保借款人能够按时还款。
8. 风险管理策略开发风险管理策略，以准备好处理潜在的违约情况。
这包括制定逾期还款的应对计划。
9. 监控和审计建立监控机制，以持续跟踪借款人的经营状况和还款表现。
定期进行审计，确保合同条款得到执行。
10. 客户支持和咨询为小微企业提供贷款后的客户支持和咨询，帮助他们更好地管理财务，提高还款可靠性。
总结小微企业信贷调查必须综合考虑各种要点，以降低风险、提高审批的准确性，同时为小微企业提供更多支持。
通过深入了解企业情况、风险因素和还款计划，金融机构可以更好地满足小微企业的融资需求，促进经济发展。
在信贷领域，仔细的调查和风险管理是取得成功的关键。
商业银行小微贷款调查评估规范模版
xx商业银行小微贷款调查评估规范第一章小微企业基本特征及评估原则第一条小微企业贷款(以下简称“小微贷款”)评估是根据小微企业基本特点，使用本行信贷技术，对小微企业进行现场、非现场调查评估，从而判断小微企业能不能贷款、能贷多少金额、贷款期限多长的分析、核查、验证的全过程。
第二条小微企业一般具有以下共同特征：（一）通常处于企业发展的初级阶段，经营规模较小，不能提供银行认可的担保措施；（二）生产经营管理机构不健全，缺乏较为齐全的组织架构；（三）处于社会分工或产业链的末端，市场竞争力或议价能力低下；（四）财务管理不规范，没有或仅有有限的财务报表或会计记录；（五）日常经营资金主要以现金交易为主，银行流水记录较少，销售额和现金流较难核实；（六）融资渠道较窄，大部分资金需求通过民间融资获得；（七）贷款需求期限短，要求手续简便，且能快速办理。
第三条小微贷款评估的基本原则小微贷款技术充分考虑到了小微企业以上特征，在调查评估时主要遵守以下原则：（一）实地调查原则小微贷款业务要求实地调查客户的生产经营场所。
一方面实地调查是基于小微企业“财务管理尚不规范，没有或仅有有限的财务报表或会计记录”特点。
客户经理必须实地拜访客户生产经营场所，与客户进行面对面交流，仔细观察、倾听客户基本情况，通过现场核实，获得客户真实的生产经营信息及财务信息；另一方面，“眼见为实”是客户经理完成调查的根本。
在经营场所进行实地调查，能帮助客户经理现场了解企业的经营环境、工作条件（包括工作安全性）、生产或经营管理程序、设备状况以及员工的法定福利是否满足等，评估客户是否具备维持生产经营持续的一般条件。
（二）关键财务信息交叉检验原则基于小微企业“财务管理尚不规范，没有或仅有有限的财务报表或会计记录”特点，客户经理在为客户完成财务报表时，许多信息是通过和客户交流时获得的口头信息或者是不完全的财务记录，这些信息必须经过“交叉检验”方法核实后，才能作为贷款评审依据。
【贷款调查】企业“三问、-“三看”调查方法
【小微信贷员必读，赶紧转了、附案例】企业“三问、“三看”调查方法小微企业“三问、“三看”调查方法来源：《商业银行小微企业信贷研究》作者：来国伟、赵映珍小微企业的信贷原理跟公司信贷原理虽然有很多共通之处，但信贷调查的理念和技术还是有所不同，特别在理念上差异很大。
比如“订单贷款”，如果一个大中型企业有了一份付款比较有保障的价值2000万元订单，因为垫款时间比较长，需要凭这份订单向商业银行申请信用贷款2000万元，一般商业银行不会发放该笔信用贷款。
因为传统的公司信贷业务理念和做法不接受对这种大金额的授信业务采用信用方式。
但如果一个小微企业同样有一份付款比较有保障的价值200万元的订单，也因为垫款时间比较长，需要凭这份订单向商业银行申请贷款200万元，商业银行就可能会同意发放此笔信用贷款。
一家财务制度不健全的中型规模企业，如果要想获得商业银行的贷款，几乎是不可能的事，但一家同样财务制度不健全的小微企业，只要其能向商业银行证明经营情况正常，用途合理，就可能获得商业银行的贷款。
对小微企业的信贷调查技术，有很多中小银行已经总结出了成功的方法。
如泰隆银行的“三品”、“三表”，包商银行的“现金流调查方法”等，下面我们介绍一下小微信贷的“三问”、“三看”信贷调查技术。
“三问”即问人品、问经营、问风险。
“三看”是指看税表、，看流水、看凭证。
一、问人品小企业的命运基本上都掌握在企业主手中，企业主的性格、能力、资源等个人因素直接决定企业的成败。
在小微信贷业务实践中，因为对小微企业的信息无法全部掌握，对企业主人品的调查分析往往就成为判断借款人还款意愿的基本依据。
对一个人人品的判断很多时候是一种主观判断，可能是模糊的、有时甚至是一种直觉。
通常只有与这个人进行一段时间的接触了解后，才能对其有所了解，这时对一个人的人品判断才会比较准确。
银行信贷调查人员不是“算命先生”，在不具备长时间认知企业主的情况下，不能凭见面时的直觉就判断借款申请人人品好坏。
微贷技术和风险控制
25648
12646
10000 1645 5375 200000 95347 12784 1000 448 137 0
7946
0
0
19/30
19 19
年度月最高放款能力
笔数（笔）
2011.3 2010.4 2009.11 2008.9 2007.12 2006.12 0 338 1000 2000 3000 830 1502 2843 5773
笔/万元
8884
金额（万元）
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2011.12 2010.4 2009.11 2008.9 39064 21647 5320 0 20000 40000 60000 80000 100000 75087 91337
104808
2007.12
2006.12
15 15
在分支机构层面选拔培养了30余名培训管理人员和 专职培训师，使分支机构具备了依靠自主能力进行初 级信贷人员培训的能力； 每个专业经营团队通过“师傅带徒弟式”、“课堂 式”、“研讨式”进行常规不间断的培训； 2007年到2011年末共举办各类集中式培训91期，其 中高级信贷人员集中系统培训两期，主管及以上管理 人员集中系统培训两期，累计培训达2493多人次。
（=期初现金+经营现金流+非经营现金流 = 下一期的期初现金）
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三、微小企业金融业务信贷技术
2、眼见为实，交叉检验的信贷调查技术
眼见为实，破除抵押物崇拜
“交叉检验”是一种验证信息真实性的方法。
信贷员需要通过和客户交谈 、查看客户的生 意运作情况和部分商业票据（如流水账、发票 ）获得信息，并通过交叉检验的方式验证信息 的真实性。