国际工程承包市场发展概况

第一部分国际工程承包市场发展概况

中国对外承包工程商会综合部

一、世界经济形势及国际工程承包市场概况

随着全球经济的全面复苏和整体经济环境的好转，建筑市场资本投入呈

现快速增长的趋势。美国《工程新闻记录》（ENR）评选出的2003年世

界最大225家国际承包商，其国内市场营业额总和为2952亿美元，比2002

年增长15.2%；国内市场新签合同额总和为3115亿美元，比2002年增长

27.2%。2003年225家国际承包商的海外市场营业额总和为1398亿美元，

同比增长20%；海外市场新签合同额总和为1356亿美元，同比增长15.2%。

其中，日本承包商国外营业额增加17.1%，欧洲的承包商国外营业额增加

15.3%，美国承包商国外营业额平均猛增了41%。

2004年世界经济延续良好增长势头。作为引领世界经济增长的美国，生

产和投资活动继续扩张，消费开支稳定增长，就业市场摆脱长期低迷的

态势。日本经济在内需和出口的强劲推动下，也持续复苏，企业收益提

高，各项投资增加。欧元区经济增长正在走出低谷，投资、生产、消费

和贸易不同程度的改善。发展中国家特别是亚洲发展中国家和地区强劲

成为世界经济最活跃的地区。据国际货币基金组织预测，2004年世界经

济增长达到5%（按购买力平价测算），比2003年提高1.1个百分点。

世界银行预测世界经济增长4%（按市场汇率测算），比去年提高1.4个

百分点。据WTO预测，2004年世界贸易量将增加8.5%，比去年提高4

个百分点。总之，尽管目前仍存在着油价飙升、新的通货膨胀压力、各

主要经济体发展不平衡以及地缘政治等风险，但由于各种有利因素的支

持，世界经济增长势头日趋明显，作为世界经济重要组成部分的国际工

程承包行业，未来发展前景光明。

二、国际工程承包行业分布

据美国《工程新闻记录》（ENR）统计，2003年225家最大国际承包商各

行业营业额份额分布如下：交通运输业27.5%，房屋建筑25.4%，石油化

工18.7%，电力设施建设、工业工程建设、给水设施建设等，依次分别占

营业总额比例的6.8%、6.2%和2.8%。

从近三年的发展趋势来看（见图1），各行业需求所占份额都较为稳定。

除交通运输业呈现较快增长外，电力行业、石油化工业和给排水设施变

化不大，但房屋建筑业和工业工程需求有一定下降。

图1 2001年－2003年225家国际承包商营业额行业分布对比

资料来源：根据美国《工程新闻纪录》(ENR)整理

从未来发展看，国际工程承包将在三个领域具有巨大增长潜力。一是基

础能源与基础设施方面的工程。当前，全球产业结构全面调整，跨国公

司生产基地转移，各国纷纷改善投资环境，不断增加基础设施和基础能

源领域的投入。从近年来联合国贸发会议发布的《世界投资报告》可以

看出，越来越多的国家致力于改善本国的投资环境，加快电力、交通运

输等项目建设，以吸引更多的跨国投资。二是石油化工项目。前两年，

受世界经济不景气和局部地区战争的影响，全球工业项目减少。据近几

年的ENR统计，制造业、石油化工业项目持续下降。随着世界经济形势

趋好，美日等资源消耗大国对石油、天然气等能源的需求将保持增长，

中国国民经济的快速发展造成大量能源缺口，国际需求的扩大必将促进

石油化工项目的增加；同时，伊拉克战争结束后，国内大量石油化工项

目需要恢复和重建，此外，俄罗斯等中亚国家也加大对石油化工项目的

开发，这些都决定未来国际工程承包市场中石油化工项目将呈现加速增

长。三是供水项目和环保项目。由于全球性的水资源危机和各国对环境

保护的重视，特别是伊拉克、阿富汗受战争破坏影响，以及中东、非洲

和中国在内的一些长期受水资源威胁的亚洲国家，在今后相当长一段时

间内，这一领域都将呈增加趋势。

三、国际工程承包地区分布

根据美国《工程新闻记录》和英国《国际工程周刊》对全球发包额的统

计，亚太地区、欧洲地区和北美地区包揽了国际工程发包量的主要份额。

225家全球最大国际承包商，他们的业务重点也主要集中在这些地区。

2003年欧洲仍然是最大的国际承包工程市场，当年225强在该地区的营

业额为466.6亿美元，占总额的33.4%。尽管人们主要关注新的建筑项目，但是在发达国家，更新和维护原有建筑几乎可以占到建筑业产出的50%，并且吸收更多的劳动力；亚洲仍然是承包工程最活跃的市场，225强中有

135家公司在该地区开展业务。随着全球经济形势的好转，在石油价格急

剧波动中获利的中东地区、逐步摆脱金融危机阴影的拉美地区、正在加

大经济建设力度的非洲地区，以及受惠于欧盟东扩的中东欧地区的市场

也渐趋活跃，出现不少新的亮点。2003年225家国际承包商海外工程营

业额地区分布详情可参见图2。

未来国际工程承包市场的增长点将主要集中在中东和亚洲地区市场。中

东地区由于石油价格持续高涨，以及伊拉克战后重建，该地区的建筑业图2 2003年225家国际承包商海外工程营业额地区分布

资料来源：2003年美国《工程新闻纪录》

投资将保持较高的增长速度。亚洲国家，特别是中国经济高速增长，在西部大开发、2008年奥运会和上海世博会等带动下，基础建设需求强劲增长，工程承包市场欣欣向荣，亚洲承包工程市场在全球中所占的份额将进一步扩大。欧洲地区由于欧盟东扩，东欧国家经济快速增长，基础设施投资规模扩大，国际工程承包营业额增长趋势明显。北美承包工程市场营业额近三年来变化不大，拉丁美洲市场营业额则有明显的下降趋势（见图3）。

国际建筑业，按产出价格计算，美国占21%，日本20%，中国仅为6%，印度还不到2%。尽管全球化为国际工程承包的发展创造了新的机遇，但主要市场在发达国家过分集中，仍是限制其他国家进入的一个障碍。尽管全球建筑市场规模巨大，但95%以上的建筑活动都是由社区、地区、国家之内的公司完成的。

图3 全球225家承包商海外工程营业额(亿美元)地区分布及变化