理财沙龙电话邀约话术之欧阳光明创编

2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术

2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。

这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。

来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。

珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。

这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。

活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。

活动时间上午9.30开始。

二、异议处理异议处理一：没时间。

那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。

那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。

祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。

那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。

活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。

明天我再与你确认最终时间。

异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。

你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。

产品电话里一两句话也说不清。

你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。

异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。

买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。

这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。

建议你可以来听听的。

2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术

一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。

这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。

来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。

珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。

这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。

活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。

活动时间上午9.30开始。

二、异议处理异议处理一：没时间。

那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。

那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。

祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。

那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。

活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。

明天我再与你确认最终时间。

异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。

你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。

产品电话里一两句话也说不清。

你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。

异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。

买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。

这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。

建议你可以来听听的。

理财电话营销话术范本(三篇)

理财电话营销话术范本（三篇）篇一：理财产品电话营销话术北冰洋城市广场营销中心电话营销团队营销话术第一通电话：您好，先生/女士我这边是北冰洋城市广场营销中心，我姓*，我们公司主要是为客户配置固定收益理财产品的。

现在有一个短期的理财产品，平均年化收益12%，而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，周期半年至五年，不知道您之前有没有做过一些其他理财产品。

是这样的，我们公司这个月推出一款理财产品，它的平均年化收益是12%，跟您打个比方，如果投资10万的话，一个月有1000块的利息，一年就有12000块的利息，并且还要和我们公司签订一个法律合同来保障您的利益。

如果说您有兴趣的话，这两天可以到我们公司来看看，了解一下。

我们公司在武汉市东西湖区东吴大道与三秀路交汇处北冰洋城市广场营销中心，您知道这个地方吗？。

离您那远吗？。

行，我姓***，女士/先生您贵姓***，我待会把我们公司地址和一些简单的信息发给您，您可以到我们公司来看一下这边我就不打扰您了。

祝您工作愉快。

问题：1没兴趣我理解您的想法，说实话，很多老客户在没来我们公司了解之前也不感兴趣，但很多人来公司以后还是做了，因为我们公司做的理财产品比较吸引人，年化平均收益12%,投资期限是半年至五年。

您可以花点时间到我们公司了解一下，了解完后，如果觉得适合您的话您可以考虑投资一下，如果感觉不合适可以再看看公司的其他产品，对您没什么损失，只是花了点时间而已，而且也多了解一个投资品种对吧？（敲定时间）2、我忙，没时间我知道您忙，您忙来忙去不都是忙着赚钱嘛，我们公司是做短期理财的，平均年化收益12%,而且是以我们北冰洋城市广场产权商铺作为抵押，对您来讲，没有任何风险，投资期限是半年至五年，我个人认为蛮不错的，您可以了解了解。

3、要不你电话里面给我讲一讲吧篇一一、方法与步骤1：必须清楚你的电话是打给谁的。

许多客服还没有弄清出要找的人时，电话一通，就开始介绍自己和产品，结果对方说你打错了或者说我不是某某。

理财沙龙电话邀约话术客户经理

理财沙龙电话邀约话术
客户经理
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。

但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。

但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

理财沙龙电话邀约话术

理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。

这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。

正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。

我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。

第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。

我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。

这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。

在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。

我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。

您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。

第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。

这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。

我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。

您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。

通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。

这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。

第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。

我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。

我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。

并表示希望对方能够参加。

我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。

您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。

第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。

您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。

如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。

理财电话邀约客户上门话术

理财电话邀约客户上门话术第一篇：理财电话邀约客户上门话术电话邀约话术11项1、没有兴趣？是的，我完全理解先生。

对于一个这完全说不上信任或手中没有资料的事情您当然不可能完全产生兴趣，有疑虑有问题是十合理的，很自然的，让我为您解说一下吧，你看是本周什么时候比较合适？2、我没有时间？我理解，我也老是感觉时间不够用，不过只要3分钟你就相信这是对你绝对重要的一天，而且我这边也有一些关于时间管理的小配方，可能会帮助你更好的规划你的时间，为了更好的节约您宝贵的时间，我们约个赶时间，我去拜访你吧。

3、我现在没有时间？是这样的美国富豪“洛克菲勒”曾经说过每个月花一天的时间在钱上好好的盘算一下，要比你整整30天的工作都来的重要。

我们见面就是为您创造更多的财富，你只要花一个半小时的时间，麻烦你定一个日子，选择一个你方便的时间好吗？4、请你先把资料寄给我怎么样？我们的都是精英设计的纲要和草案必须有工作人员的贴切说明。

并且根据每一个客户情况再做修订，相当于量体裁衣。

5、我没有钱？我知道，只有你才了解你手中的财务状况，现在只有好好的做一个全盘的规划对将来才是最有利的嘛，我了解要什么有什么的人毕竟不多。

正是因为如此我们现在可以开始选择用一种方式，用最少的资金创造最大的利润，这不是对未来最好的保障吗？这方面我愿意奉献一己之力。

6、做决定要商量？完全理解您，我们什么时候和你的爱人（老公或老婆）再说说吧。

7、说来说去还是要推销东西? 我知道每一个人都不喜欢被推销，同时我相信我是您关于理财这方面免费的专业顾问，不过要是能给你带来好处让你感觉值得才会卖给你，有关这一点我们讨论看一看。

8、我要先好好想想？先生/女士，不是相关的问题我们已经讨论过了吗？容我直率的问一句，你的顾虑是什么呢？9、我在考虑考虑，上星期给你电话？好的，欢迎您来电话，如果能接到你的电话那将是件非常幸运的事。

先生/女士你看这样会不会更简单一些呢？10、和太太商量？好的，先生，非常好的主意可不可以约夫人一起谈一谈呢？约在你们喜欢的那一天都可以的。

财富课堂邀约话术

8
电话约访中常见异议处理
（再说，好好好…）
真的，王先生，您是我最值得感谢的客户也是我大量客户中最具有实力的客户之一，这次活动行里举办也非常不容易，万一客户不到场的话，在同事面前也很不好意思，所以无论如何，您在百忙之中抽出两小时参加，讲定了，我在一楼等您！
9
会中强势促成
•试探促成法（刚开通绿色通道时的发问）
会中促成异议处理
4、我单位福利不错的，也有社保了。其实关于社保的问题，我们不能说它不好，因为它是解决
最基本生活问题的，但您现在比社会平均生活水平要好多少都不知道了，您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一样过平均生活水平吧？再说现在的农民工都有社保了，正是要过比别人好的生活，所以才要现在为将来准备一些补充费用！您看是10万好还是5万好？
7
电话约访中常见异议处理
（客）：对不起，我临时有事来不了，不好意思哦，这样的，王先生，这次会议行里领导是非常的
重视，都是象您这样的贵宾客户参加的，杨行长也是跟分行要求了很久才请到这个老师过来，刚才我们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来！这样吧，您迟点来也没事，会议是13点30正式开始，我等您，（如果您不来，行长一定会以为我哪里服务没到位，会骂死我的！）
会中强势促成
直接切入促成法业务员：“***老板，您看您是存10万还是5万？” “***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道，机会真是很难得，而且今天办理还有这么好的礼品赠送，这是平日里没有的，您就别犹豫了,您是存10万还是5万？ “***老板，您看现在交单的已经有200多万了，离绿色通道服务结束只有几分钟了，今天是我们举办这样一次会议，机会真的很难得，您就别犹豫了，5万对你来说也是每年的闲钱，存了也就存下来，赶紧把投保单签了吧”

信托电话营销话术之欧阳体创编

第一部分陌生电话（CC ）永远记住：陌生客户电话的目的只有一个——约见，有约见才有成交开场白销售：X 先生/女士您好，这里是大唐财富管理投资有限公司，我是这里的理财经理，我姓X ，您好。

我们公司是央企控股的主要为流动资产在100万以上的高端客户提供固定收益信托理财服务的专业财富管理公司，请问您之前接触过信托理财服务吗？一、情况一客户：和XX 信托有过接触，购买过他们的XX 产品。

销售：哦，那您对信托应该是很了解了，您上次做的产品是几年期的，收益率是多少呢？开场白情况一：客户和XX 信托有过接触，购买过他们的XX 产品细分情况一：收益率和期限对方有细分情况二：收益率和期限对方无情况二：客户和XX 信托有过接触，但是没有购买过任何产品细分情况一：客户对信托不了解，以前也没有做过信托产品细分情况二：客户现在资金不方便，暂时做不了情况三：客户没有接触过信托，对信托不了解（一）细分情况一客户：X年期的，收益率X%（收益率和期限对方有优势）销售：那您投资眼光挺不错的，其实我们大唐财富主要就是帮助客户在市场上优选信托公司，优选信托产品，站在专业的财富管理角度，从数以千计信托产品中为客户优中选优，实现资产合理配置，我们现在有一个非常不错的产品。

您看这样好不好，跟您约个时间，您到公司来做一个详细的了解，您看明天上午或者下午哪个时间段方便？1、客户：好的。

明天上午/下午X点，你们公司在哪？销售：我们公司地址是XXXX，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，明天上午我会再跟您确认到访时间。

2、客户：明天不行，星期X你在给我打电话吧销售：好的，星期X我再联系您，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，谢谢，祝您工作顺利。

3、客户：明天不行，我有时间再联系你吧销售：没问题，稍后我会把公司地址和我的联系方式发送到您的手机上，请您保存，您预计大约在这周几会比较方便，我对自己的时间也提前做一个安排。

投资理财的电话话术

投资理财的电话话术
引言
在投资理财行业，电话销售是非常重要的一环，电话销售员需要具备一定的沟
通技巧和销售技巧。

本文将介绍投资理财的电话销售话术，帮助销售员更好地与客户进行沟通和推销。

开场白
•你好，我是XX公司的投资理财顾问，您好！
•您好，我是XX公司的理财专家，您有什么投资需要吗？
•你好，我是XX公司的客户经理，想跟您介绍一下我们的投资产品。

客户关系建立
•请问您目前对投资理财有什么样的计划和需求呢？
•您对风险承受能力是怎样的？
•您对长期还是短期的投资更感兴趣呢？
产品介绍
•我们公司有多种类型的投资产品，包括股票、基金、理财产品等，您可以根据自己的需求进行选择。

•我们的投资产品具有稳定的回报率和风险控制能力，适合各类投资者。

•我们的投资团队具有丰富的经验，可以为您提供专业的投资建议和服务。

推销技巧
•了解客户的需求，根据客户的风险偏好和投资目标推荐合适的产品。

•强调产品的优势和回报率，让客户对投资产生兴趣。

•提供专业的投资建议和分析，让客户更加信任和放心。

结尾
•感谢您花时间听我介绍投资产品，希望我们可以成为您的理财顾问。

•如果您有任何疑问或需要进一步了解，可以随时联系我。

•谢谢您的合作和支持，期待与您的合作！
结论
投资理财的电话销售需要具备良好的沟通能力和销售技巧，通过合适的电话话术可以更好地与客户建立关系，推动销售。

希望本文提供的投资理财电话销售话术可以帮助销售员在工作中取得更好的成绩。

以上就是投资理财的电话话术，希望对您有所帮助！。

理财销售电话通关话术

电话话术反对问题的处理一、对不起，我真的没有兴趣/不敢兴趣。

哥/姐，我很了解你的想法，之前在我这边有许多做理财的客户刚开始没有了解过理财都跟你一样不敢兴趣，但是经过来公司了解以后根据自己的理财能力都做理财了，因为我们公司推出的理财产品是非常安全稳健同时时间周期灵活，理财产品的多样化的选择满足不同客户的需求，即使您了解之后还是没兴趣，也没有关系，至少我们还可以交个朋友，这个对您来说也没有损失，而且还多了一份理财的知识。

你看，哥/姐，我们周二上午还是周三下午见个面，只花您30分钟时间。

二、对不起，我很忙，没时间。

（突破点：给他一个梦）哥/姐，这点我当然理解，像你这么成功的人士肯定很忙，而您忙是为了什么？我们每天这么忙忙碌碌的，无非是为了挣钱，让自己的家庭更幸福美满。

您看，咱公司的宗旨就是让每个家庭都幸福美满，能够让自己的闲散资金灵活的运用起来，而且咱公司主打的是短期理财产品，非常安全稳定同时时间周期灵活，并且公司的产品也是多样化的，所以我相信，咱公司理财产品的多样化总有一款适合您，而且像您这样的成功人士，肯定知道生活在目前的金融大环境下多了解一些金融知识也是很不错的，我更相信，哥/姐肯定能很好的辨别选择一款比较适合自己的理财产品。

您看，哥/姐，我们是明天还是后天比较方便，约个时间见个面，让我详细的给您介绍我们公司的理财产品，而且我也希望您能给我一次为您服务的机会。

三、不好意思，我在外地出差，等回来再聊。

（突破点：关心他）----哥/姐，不好意思，打扰你了哈，今天天气挺冷的，哥/姐，要多穿点衣服啊，（在外出差，挺辛苦的，哥/姐，要多注意休息啊）----客户：我回来给你打电话----哥/姐，今天聊这么多，很高兴，无论如何我要抽点时间跟你见个面，您告诉我你回来的大体时间，我也好把我的工作安排下四、抱歉，我不需要哥/姐，你有这样的想法真的是很正常的，但是哥/姐，您现在不需要并不代表您以后不需要，您可以先了解下，万一以后那一天需要呢，你说：是吧！而且人的需求也是不断改变的。

理财沙龙电话邀约话术客户经理完整版

理财沙龙电话邀约话术
客户经理
集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。

但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。

但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

金融电话营销话术之欧阳语创编

黄金投资电话营销话术（开场白）对于做股票投资的人：先生/女士：我这里是广州世昌金行的，我姓王！打电话咨询下您目前对黄金白银有没有了解过，我们公司提供的是个正规平台交易类似于证券公司的，帮助广大投资者明确投资方向，调查对黄金投资的了解情况，请问你对金融投资了解吗？比如基金，外汇，股票等，你现在在做什么投资呢？由于目前股市深度整理，调整过大，使更多的股民资金被套，很多股民朋友失去信心，投资去向迷茫，为了更好利用你的资金投资，希望能够帮到你，为了节约时间，请你报一下你的三只重仓股。

第一只（股票代码是什么？买入价格是多少？买了多少股？买了多长时间？第二只。

你炒股多长时间了？）你是做长线还是短线？你炒股的决策依据是什么？是通过朋友介绍还是自己选股？还是和其他公司合作？最近盈亏状况怎么样？你对新兴行业黄金投资了解多少？有没有听说过黄金投资？如果有时间，你愿意来公司了解一下黄金投资吗？为了不打扰你，更好的为你服务，请问你平时什么时候打电话给你比较方便？还是一般时间都上网呢？因为我们这里诊断股票的人特别多。

诊断后，我将第一时间内通知你，希望你的投资收益最大化，在金融理财方面，有什么需要都可以找我，请你拨打我的电话：13。

，我姓。

，叫。

，在此，希望你开心，感谢你的支持，再见！目的（了解客户的基本信息：姓、手机号码、QQ号码、了解他的作息时间、如果是家里座机号码必须要得他的手机随身号码）为下一通电话做伏笔：明确什么时候有空，对于没做股票但有做其他投资的人：我是广州世昌金行的投资顾问，我姓。

由于业务需要，公司特委派我做个市场调查，帮助广大投资者明确投资方向，调查对黄金投资的了解情况，请问你对金融投资了解吗？比如基金，外汇，股票等，你现在在做什么投资呢？你真是个很有投资理财意识的人你们怎么知道我的电话号码的？是这样的，像你这样有投资理念的人，知道你的电话并不奇怪，你曾经在投资公司留过资料，比如地产，汽车，金融行业等。

而我们公司和各大投资公司，金融机构都有合作，从我们的资料库中调出你的资料，我们没有见过面，只有你的电话而已，由于工作需要，特向你做个调查，向你提供些金融服务。

理财沙龙电话邀约话术之欧阳术创编

理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户:没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。

但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。

但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。

电话邀约开场白话术之欧阳家百创编

电话邀约开场白话术欧阳家百（2021.03.07）一、开场白的作用销售开场白旨在说明商务代表这次造访的原因,同时解释这次会面对顾客有何效应,好的开场白可以:使你自己的期望与顾客的期望衔接；显示你有办事条理；显示你致力善用顾客的时间；与顾客打开话匣子；……同时，好的开场白,应该——气氛要和谐；要有拜访主题；拜访主题要让客人觉得对他有帮助；……二、开场白的方式•称赞——不同的客户，采用不同的赞美。

如：注重形象的女性，赞美她的外表。

•诉诸自我(得意)——介绍公司的优惠促销期活动，客户多数不愿错过……•引发好奇心——介绍公司最近的热点或卖点，如第8期《金融危机下的中小企业发展策略》高层营销论坛会……•演出/表演——找话题与客户交谈，通过表情、眼神、语气等引起客户关注。

•引证——开电脑看HOTDMA流量走势曲线图，列举之前的成功案例，说明我们的推荐能帮助客户获得非常理想的流量。

•惊异的叙述——用惊叹诧异的语气夸赞客户，得到客户的认同。

•发问——通过请教、提问题的方式，了解客户及其需求。

•提供服务——先主动提供服务，博取客户的信任与好感。

•建议创意——先认同客户博取好感，然后提出独特见解或建议，让人感觉专业权威。

三、开场白话语的步骤如下：（AIDA）步骤1：称呼对方的名（A引起注意）叫出对方的姓名及职称——每个人都喜欢自己的名字从别人的口中说出，如“你好，我找张国立先生”。

步骤2：感谢对方的接待（A引起注意）诚恳地感谢对方能抽出时间接待你，如“真的非常感谢能有机会和你通话”步骤3：寒喧（I引起兴趣）根据事前对客户的准备资料，表达对客户的赞美或能配合客户的状况，选一些对方能容易谈论及感兴趣兴趣的话题，如“跟您说话我有种很特别的亲切感！”。

步骤4：自我介绍（I引起兴趣）清晰地说出自己的名字或企业名称，如“我叫马**，是教育培训行业的资深网络营销顾问”。

步骤5：表达拜访的理由（I引起兴趣）以自信的态度，清晰地表达出拜访的理由，让客户感觉您的专业及可信赖，如“我今天打电话来，主要是就如何有效地开发新客户一事来更具体地沟通一下”。

银行贵宾客户产说会邀约的话术之欧阳语创编

农行黑钻客户邀约的话术第一次邀约：目的：打招呼，为正式邀约做铺垫人数：名单不少于60个话术：XX先生（女士），新年好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX。

（道明来意）X行财富中心拟于年后举办一场由国际著名金融理财专家XX主讲的“在当前经济形势下的资产配置策略”。

由于限定参会人数为30人，因此先给您预留一个位置，您看怎么样？判定：“好”—进入正式邀请名单“再看吧”—进入非正式邀请名单“算来吧”—进入淘汰名单好！那就先为您预订一张门票。

年后，我们会再次和您确定参会的具体事项。

祝您全家新年好！再见！第二次邀约目的：确认参会，沟通商品人数：名单不少于40个话术：XX先生（女士），您好！（自报姓名）：我是省X 行XX支行的XXX，年前给您打过电话的。

（道明来意）上次电话中我们说到X行为回馈贵宾客户，将于x月x日下午x：xx在xxx的财富中心举办一场国际著名金融理财专家xx先生主讲的理财沙龙，对您这样的成功者有非常重要的意义。

在沙龙活动中，会交流一些当前热点的话题，比如……等，还会系统性地讲解一个理财产品，名字叫幸福人生。

今天给您电话，是再次和您确认一下参会的事宜，毕竟机会太难得了。

如果没有其他的问题的华，我们将在三天内给您送“正式的沙龙”邀请函。

您看在x号那天参会，没问题吧？判定：“有问题”—待选择“没问题”—择日送请柬，并将姓名、年龄报泰康客户经理以便打印专门的保险建议书，提高签约成功率。

第三次邀约：目的：电话约定送达的的地点——愿意接请柬，进入最终名单。

话术：您好！这是您的请柬。

（寒暄）年过得好吧？另外，我还必须和您事先沟通一下的是：本次活动是x省x行与xx人寿一起举办的非常高规格的“理财沙龙”，会议中除了会交流一些201x年关键热点的金融理财观念外，还会郑重介绍一款保险产品，叫xxxx。

这个产品的特点是：投保x 天就可以开始领取x倍的生存金，以后每年领一倍，直到60岁。

60岁以后每年领x倍养老金直到终身。

理财沙龙电话邀约话术-客户经理

理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间(我现在很忙)
客户经理：我非常理解您,您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。

但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如
果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境,不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。

但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的,凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始,到相知,最后成为了朋友,您说是这个道理吗?
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙(或者有事）的话,要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流,能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助,祝您身体健康，工作愉快（天天开心）,谢谢。

沙龙邀约话术

21-19
产说会后续跟踪话术
产说会现场没有签单的后续追踪话术: ***老板,不好意思,还是要麻烦您一下,是这样,我们公司在每
次客户答谢会与理财演示会后,都会认真的听取客户的反馈意见,昨天,您也认真的听了智慧安享这个新产品的演示,我想了解一下您对这个产品的意见。哦,我想您对这个产品可能还不是很明白,其实智慧安享是这样的一款产品……,它特有的防损功能是任何理财方式都无法替代的。
21-18
产说会后续跟踪话术
产说会现场没有签单的后续追踪话术: **老板,我觉得您是一个对人对事都非常认真的人,保险事关一个家庭未来的风险财务规划,而且也确实是一笔不小的数目,确实需要我们仔细的想清楚,但是,不知道您有没有想过, 它不过是将您银行里的一小部分钱在保险公司开了一个账户而已,而这个计划不仅能让您的投入保值增值,一旦当家庭发生风险的时候,会及时给您一笔急用的现金。这也就是专家理财常说的不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里，您说是吗？
真的，王先生，您是我最值得感谢的客户也是我大量客户中最具有实力的客户之一，这次活动行里举办也非常不容易，万一客户不到场的话，在同事面前也很不好意思，所以无论如何，您在百忙之中抽出两小时参加，讲定了，我在一楼等您！
21-8
会中强势促成
• 试探促成法（刚开通绿色通道时的发问）
业务员：“***先生，不知道您的感觉怎么样？”“还可以 ”“您还有什么地方不太明白吗？”（“有……”要及时解答再次说明计划书{话术}/“还是挺清楚的”继续） “那您看这儿有些资料是不是可以先填一下？” （拿出投保单） “我还要好好考虑考虑！”“您是考虑什么问题呢？是投保10万还是20万的问题吗？”“我还要好好计算一下是否划算。” “刚才我们的专家不是都帮您测算过了吗？与其让家里的闲钱在银行里贬值，还不如让保险公司的专家理财帮您创造更高的收益，更何况“智惠安享” 固定收益高，返还速度快；保单可分红，年年有惊喜；投资兼保障，资产可保全的产品，能够为您和您的家人带来长久坚实的保障和丰厚的投资回报，请问如果买保险的话，您打算是让谁做受益人？”

银行理财产品营销话术

银行理财产品营销话术一、邀约话术〔一〕缘故约访陈姐您好，近来忙吗不知道您注意到没有，最近新闻媒体有很多关于理财产品的报道我们银行马上要推出一款万能投资理财产品，知道您对理财特别关注，我特意准备了一些关于这款投资理财产品宣传资料，您看明天上午 10:00 ，还是下午 3:00 我给您送过去〔二〕转介绍约访您好是陈 ** 陈姐吗我是湖北银行的 ** ，周 * 周姐说你是他最要好的朋友，听她说您对家庭理财的事非常关注，但由于工作太忙没有时间打理，我们银行马上要推出一款由着名理财公司亲自运作，而且不用您花费任何的精力的投资理财产品，我这里有一些关于这方面的资料，您看我是明天上午 10:00 还是下午 3:00 给您送过去好呢〔三〕陌生约访您好是陈 ** 陈姐吗我是湖北银行的 ** 。

客：你怎么知道我的我们银行对当地五好家庭的名单有专门的记录，不知道您注意到没有，最近新闻媒体有很多关于理财产品的报道我们银行到目前已经累计发行 200 余期理财产品，已累计为客户实现收益近 1200 万元，很多购置过我们银行理财产品的客户都认为我们银行的理财产品收益高、风险低，购置有保障。

我们银行最近马上要推出一个新型的“万能投资理财方案〞，对于这个将要推出的理财方案，我们希望在销售前得到更多客户的建议和意见，您看我是明天上午10:00 还是下午3:00 方便去拜访您呢二、面〔一〕普通客姐您好：我今天来向您介的款理品，就是像您考周全、有一定基和家庭任感的人士量身定做的。

个理工具的具体作用：即等于您自己准了一个保箱，而且不收租。

您可以在自己金充裕的情况下随投入、甚至多投入，更可以在急需金的候随提取，不必税。

从您放第一笔开始，有保障来保您，防范人生中有可能生的，我来您介一下具体内容⋯⋯普通收入〔 1〕姐，我一子每天都在忙忙碌碌地，其就是了自己和家人生活的更好一点，尽管是我的任，但有有些是花得很舍不得，但又不得不花，最可怕的是本来准自己用来退休或生病用的，却不得不家人花掉了，您我得了能确保万无一失，我可以通一种特殊的理工具，把自己辛苦来的合理的做个划，您在人生的整个程中既家人分享您的富，又能确保自己有独享空，您好普通收入〔 2〕姐，很多理品的客都知道，理有个最大的特点就是留在行的，才是真正属于自己的，因，留在手里的很可能会因或那的事花掉或是被朋好友借走，些都被家人分享了，从而打破您原有的划。