中信银行供应链金融推介幻灯片资料
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供应链金融产品体系介绍 ppt课件
难回笼！
我们对供应链金融的理解
•传统融资模式中银行与供应链成员关系
供应商
销售
苛刻 很少
B银行贷款
核心企业
销售
优惠 很多
A银行贷款
分销商
苛刻 很少
C银行贷款
•供应链融资模式中银行与供应链成员关系
• 把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中的链条关系和行业特点设定服务 方案。强调的是1+n，1是核心企业，n是核心企业的上下游企业
应收账款票据化
出口押汇、国际保理
差额回购业务
信用险项下融资
…
…
动产动态质押、动产静态质押
仓单质押
…
我行供应链金融产品体系
• 按现金管理的体系划分
– 企业运营的两条主线是物流、现金流，两者方向相反 – 企业需要在做好物流管理的同时，还要做好现金流管理
结算类 票据置换、代理贴现、传统汇兑
账户管理类 零余额、网上虚拟账户、虚拟账户、名义现金池
• 物流时间为90%,而制造时间仅为10%
– 以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人， 居然要走104天。
• 资金周转率仅为1.2
– 在英国举办的98‘供应链管理专题会议上，一位与会者提到，在他的欧洲日杂公司，
从渔场码头得到原材料，经过加工、配送到产品的最终销售需要150天时间，而产品
• 火电及煤炭：煤电共赢，商票保贴、票据置换、…
– 地产行业
• 工程保理、票据业务、配套按揭、CMBS、…
– 工商企业
•…
供应链金融方案编写提示
• 方案评比
– 评比形式：周三上午抽签排序，每组一个代表讲 演半小时，最后半小时点评及颁奖
我们对供应链金融的理解
•传统融资模式中银行与供应链成员关系
供应商
销售
苛刻 很少
B银行贷款
核心企业
销售
优惠 很多
A银行贷款
分销商
苛刻 很少
C银行贷款
•供应链融资模式中银行与供应链成员关系
• 把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中的链条关系和行业特点设定服务 方案。强调的是1+n，1是核心企业，n是核心企业的上下游企业
应收账款票据化
出口押汇、国际保理
差额回购业务
信用险项下融资
…
…
动产动态质押、动产静态质押
仓单质押
…
我行供应链金融产品体系
• 按现金管理的体系划分
– 企业运营的两条主线是物流、现金流，两者方向相反 – 企业需要在做好物流管理的同时，还要做好现金流管理
结算类 票据置换、代理贴现、传统汇兑
账户管理类 零余额、网上虚拟账户、虚拟账户、名义现金池
• 物流时间为90%,而制造时间仅为10%
– 以麦片粥为例，从工厂到超级市场，途经一连串各有库房的批发商、分销商、集运人， 居然要走104天。
• 资金周转率仅为1.2
– 在英国举办的98‘供应链管理专题会议上，一位与会者提到，在他的欧洲日杂公司，
从渔场码头得到原材料，经过加工、配送到产品的最终销售需要150天时间，而产品
• 火电及煤炭：煤电共赢，商票保贴、票据置换、…
– 地产行业
• 工程保理、票据业务、配套按揭、CMBS、…
– 工商企业
•…
供应链金融方案编写提示
• 方案评比
– 评比形式：周三上午抽签排序，每组一个代表讲 演半小时，最后半小时点评及颁奖
供应链金融培训教材(PPT 45页)
29
供应链金融的案例分析
京东商城供应链金融服务案例
阿里巴巴 京东商城
2010年设立浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司 2013年开始在上海筹办设立京东小额贷款公司
30
供应链金融的案例分析
京东商城供应链金融服务案例
供应商的烦恼
北京亚昆供应链管理有限公司是闪速数据存储卡产品SanDisk 中国区的总代理，也是京东的供应商之一，主要向京东提供 SanDisk的相机卡、手机卡、U盘、固态硬盘等产品，但亚昆仅仅 做SanDisk的网络销售，并没有向线下传统渠道国美、苏宁等卖场 供货。
“增信”是解决原供应链金融授信不足的利 器，绝大多数供应链金融改造本质或对核心企 业和供应链本身增信，或对核心企业和上下游 企业单笔交易增信
6
供应链金融的关键词：
“三流”“增信”“提高协同”“优化成本”
“提高协同”是供应链金融达到的结果之一， 通过对账期、利率、还款方式等调整，促进上 游企业和外协企业对核心企业的供应能力，提 高下游经销商等渠道商的协同效应
存货质押贷款 应收账款质押贷款
供应商管理库存融资 商业承兑汇票贴现
存货质押贷款 应收账款质押贷款
应收账款清收 资信调查
保理
原材料质押贷款
保理
财务管理咨询
提前支付折扣
延长支付期限
提前支付折扣
现金管理
应收账款清收
国际国内信用证
供应商管理库存融资
结算
资信调查
财务管理咨询
原材料质押融资
贷款承诺
结算
结算
延长支付期限
企业为了保护特定交易的投资和适应环境的不确定性，通过一体化 和准一体化的方式来降低交易成本。
商业银行以供应链的发展为基础，为供应链节点上的中小型企业提 供融资服务，有效地降低了商业银行的交易成本，提高了交易效率。
供应链金融的案例分析
京东商城供应链金融服务案例
阿里巴巴 京东商城
2010年设立浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司 2013年开始在上海筹办设立京东小额贷款公司
30
供应链金融的案例分析
京东商城供应链金融服务案例
供应商的烦恼
北京亚昆供应链管理有限公司是闪速数据存储卡产品SanDisk 中国区的总代理，也是京东的供应商之一，主要向京东提供 SanDisk的相机卡、手机卡、U盘、固态硬盘等产品，但亚昆仅仅 做SanDisk的网络销售，并没有向线下传统渠道国美、苏宁等卖场 供货。
“增信”是解决原供应链金融授信不足的利 器，绝大多数供应链金融改造本质或对核心企 业和供应链本身增信，或对核心企业和上下游 企业单笔交易增信
6
供应链金融的关键词：
“三流”“增信”“提高协同”“优化成本”
“提高协同”是供应链金融达到的结果之一， 通过对账期、利率、还款方式等调整，促进上 游企业和外协企业对核心企业的供应能力，提 高下游经销商等渠道商的协同效应
存货质押贷款 应收账款质押贷款
供应商管理库存融资 商业承兑汇票贴现
存货质押贷款 应收账款质押贷款
应收账款清收 资信调查
保理
原材料质押贷款
保理
财务管理咨询
提前支付折扣
延长支付期限
提前支付折扣
现金管理
应收账款清收
国际国内信用证
供应商管理库存融资
结算
资信调查
财务管理咨询
原材料质押融资
贷款承诺
结算
结算
延长支付期限
企业为了保护特定交易的投资和适应环境的不确定性，通过一体化 和准一体化的方式来降低交易成本。
商业银行以供应链的发展为基础，为供应链节点上的中小型企业提 供融资服务，有效地降低了商业银行的交易成本，提高了交易效率。
供应链金融课件PPT课件
战略联合，筑基优质资产集群
核心企业是供应链金融中的关键环节，是优质资 产的来源和保障。聚力金服网的优势，就是拥有 强大的战略合作资源，通过与华晨汽车、中国建 筑、中盈控股、北大荒集团、中储粮等央企、上 市公司以及500强企业的战略合作，共同构建强大 的优质资产集群。
中国建筑 中储粮
中盈 控股 集团
北大荒 集团
华晨 汽车 集团
……
资产开发标准
1 行业大 2 核心强 3 上下游弱 4 高杠杆
5 标准化
华晨汽车集团——资产超过1100亿
华晨汽车集团是国有独资公司，是辽宁汽车工业的龙头企业、中国汽车工业自主品
战
牌的主力军，资产总额超过1100亿元。华晨汽车集团拥有大量优质客户资源和同业
略
资源，在汽车生产、研发、销售方面具有较强优势。
中建上游借款主体示例：润道实业
企业注册资本3000万人民币，主营大宗商品贸易。 润道实业公司拥有高效的工程物资供货能力，与 中建二局、中国诚通金属集团等大型央企、国企 保持常年合作，屡次中标独家建材供应商。
截至2015年末，公司总资产2.59亿，净资产1.85 亿。2015年度公司实现销售收入5.69亿元，全年 净利润3232.22万元。
渤海明珠酒店
渤海明珠酒店位于大连黄金地段胜 利广场，毗邻大连核心商圈宛如一 颗镶嵌在大连核心区的明珠。楼高 30层，客房总数390间（套）。占 地面积3043.1平方米，地下建筑三 层，地上建筑三十层，总建筑面积 达49837.64平方米。 资产市值12亿元
金马商业中心
位于大连开发区金马路旁，建筑功 能包括商场、酒店、公寓等，总建 筑面积18万平方米，其中地上建筑 面积13万平方米，地下建筑面积5万 平方米，最高塔楼为136米，是开发 区标志性建筑之一。 资产市值30亿元
供应链金融服务方案PPT课件
2020年8月29日12时9分
23
供应链金融服务方案(PPT66页)
供应链金融服务方案(PPT66页)
客户选择
强
回购能力 融资额度
卖
弱
2020年8月29日12时9分
供应链金融服务方案(PPT66页)
强
买
弱
支付信用 担保额度
24
供应链金融服务方案(PPT66页)
交易选择
高频 小额
确认方式 回款控制
2020年8月29日12时9分
38
供应链金融服务方案(PPT66页)
供应链金融服务方案(PPT66页)
存货质押业务收益特点
存款倍增
① 现金回款，或其他现金替代品释放敞口 ② 出账方式应权衡存款带动与资产收益水平
客户倍增 从关系拉动到业务拉动 主动营销
2020年8月29日12时9分
39
供应链金融服务方案(PPT66页)
机会
开发优质大中型授信 客户的上游供应商
化解大中型授信客户 未使用的额度
无贷户上游供应商
已开发了下游业务的 向上游拓展
已合作现金管理的客 户上游供应商
2020年8月29日12时9分
20
供应链金融服务方案(PPT66页)
供应链金融服务方案(PPT66页)
保理批量业务模式方案要点
供应商保理 批量方案
① 客户准入标准 ② 贸易条件分析 ③ 应收帐款材料 ④ 交易特性分析 ⑤ 融资金额核定 ⑥ 通知确认方式 ⑦ 出帐条件与方式 ⑧ 买方支付方式 ⑨ 账户设置与管理 ⑩ 日常对帐制度
43
供应链金融服务方案(PPT66页)
供应链金融服务方案(PPT66页)
预付款融资业务办理流程
供应链金融培训讲义经典课件(PPT30页)
供应链金融
银行收益点：
• 捆绑核心企业及上下游： ✓ 对于已建立良好合作关系的核心企业，可依托于核心企业向上下
游客户拓展。 ✓ 对于目前无很好合作切入点的核心客户，可通过供应链金融的整
体解决方案介入营销。 拓宽客户获取渠道，提升有效户 提高定价，获取利差及中间业务收入 获得稳定的结算资金，增加负债
✓ 补充质押的机制
供应链金融产品分类
供应链金融——四大增值链
上游 企业
•应收账款质押融资 •国内保理 •商票保贴 •委托代理贴现
核心企业
•先票（款）后货存货质押 •保兑仓 •法人账户透支
•国内设备买方信贷 •商商银
•国内贸易险下应收 账款融资 •订单融资 •供应商网络业务融 资平台
电子票据 关贸e点通 票据库 票据池质押融资
营能力。
核心企业
✓培育了销售渠道； ✓强化了供应质量； ✓压缩了自身融资，降
低财务费用。
银行
经销商
✓缓解流动资金压力、 稳定经营活动；
✓降低交易成本； ✓增加扩大生产 与经
营能力。
供应链金融融资特点
• 供应链融资具有自偿性、商品融资的特点。 • 自偿性是指所得销售收入首先用于归还贷款。
还款来源自偿性 操作的封闭性 注重操作风险控制 授信用途特定化
承购人
履约风险而非借款人纯粹的信用风险
✓ 确保供应商足够的生产/供货能力 ✓ 确保借款人会履行承购合同 ✓ 确保承购人的信用风险并确保款项流入监管账户
关键点控制
✓ 测试时点：月初/季度初 ✓ 测试价格：期交所报价/大宗商品网站 ✓ 每月/每季度最低交货数量 ✓ 偿债覆盖比率=测试价格×月度/季度交
货数量÷月度/季度还款额 ✓ 贷款期限覆盖比率=测试价格×尚未交
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业务优势 1、突破担保资源限制，解决了采购 预付账款不足问题。 2、扩大采购规模，提高销售能力， 通过一次性大批量订货获得核心厂商 的优惠价格和销售返利，同时提前预 付账款，锁定了货源。 3、融资工具多样，融资成本相对较 低。
经销商
③④⑧
签存续 订入存 动银 初 保 产行 始 证
⑩ 放 货
质银 保 金
保兑仓融资模式
下游
经销商
⑤② 销 缴申 货 存请 后 初开 续 始票 存保 保证 证金 金
①签订销售合同
④发货 ⑦再次发货
核心企业
③签 交发 付提 银货 票通
知 单
中信银行
⑥
再 次 签 发 提 货 通 知
⑧
如承 经担 销保 商兑 违责 约任
17770
10494
5000
0
对公贷款余额
2006-2013年，中信银行对公存、贷款规模持续八年位列股份制银行第一名。
5
中信银行经营优势-特色业务服务优势
6
中信银行经营优势-经营管理能力突出
英国《银行家》杂志排名
2014年 2013年 2012年 2011年 比2011年
一级资本
世界1000
排名
供应链金融服务
供应商
以核心企业为基准创建“1+N”或 “M+1+N”的金融服务模式；
关注交易过程，整合物流、信息流和资金流； 根据产业特点，跨行业的提供金融服务。
战略联盟
战略联盟
核心企业
经销商
大交 力易 支信 持息
银行
供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程 向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。
finance reserves, inventories or receivables of commodities that can be traded at the exchange (such as crude oil, metal or crops);
供应链金融概述-产品体系
产品体系建设
⑤
签
发
银
票
经销商违约 时后续处理
特色金融产品-预付款融资
保兑仓业务
中信银行与核心企业合作，对核心企 业的多个经销商提供授信的一种金融 服务，是供应链金融最典型的融资模 式，目前主要运用在家电、钢铁等供 应链管理较为完善的行业，这些行业 内核心企业和供应链成员关系紧密， 并有相应的准入和退出制度。
该模式的应用必须有一个重要基础， 即核心企业必须有供应链管理意识， 对银行授信环节予以配合。
2009年11月，中信银行 设计并推出了“中信供 应链金融”品牌，并在 国内多家知名媒体进行 了广告投放。“中信供 应链金融”品牌包含“ 三大平台、四大增值链 和五大特色网络”。
特色金融产品
特色金融产品-预付款融资
应收账款质押融资 国内保理 商票保贴 委托代理贴现
上游企业
国内贸易险下应收账款融资 订单融资 供应商网络业务融资平台
中信银行供应链金融 业务交流
主要内容 中信银行经营优势 供应链金融概述 特色金融产品 中信银行专属服务
1
中信银行经营优势
2
中信银行经营优势-方便快捷服务网络
国内超千家网点覆盖全国116个大中 城市，经济总量覆盖率达到80%
截至目前，中信银行机构网点数量位 列中型股份制银行第一位
已筹备拉萨分行
押票 证 申
合承 金 请
同兑 申 解
协请押
议开
、票
① 签订销售合同
签 订 质 物 监 管 三 方 协 议
② 银 行 、 经 销 商 、 监 管 方
经② 销银 商行 签、 订核 三心 方厂 协商 议、
监管方
⑦
质 押 通 知
⑨ 出 具 解 除
质 物 监 管 确
认
中信银行
核心厂商
到⑥
指按
定约
监备
管货
仓发
库送
（惠誉）
评级展望
Baa2 ba2 稳定
BBB b+ 稳定
7
中信银行经营优势-全金融牌照优势
中信集团业务协同：向客户提供最佳的综合金融解决方案
证券
信托
银行
保险
基金
期货
中信集团综合金融服务平台
品牌共享 客户与渠道共享 信息技术平台共享
供应链金融概述
9
供应链金融概述-定义
传统金融服务
供销企业是银行很少关注的区域 单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交 易过程。 从单个行业出发提供服务
供应链金融概述-特点
供应链融资具有自偿性商品融资的特点，自偿性指所得销售收入首先用于归还贷款 ，商品融资指在商品交易中运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预 付款、应收账款等资产的融资。
还款来源自偿性
操作的封闭性 注重操作风险控制 授信用途特定化
产品设计的基 础在于授信项 下的资产支持 ，授信偿还归 结于资产项下 现金回流，如 保理
核心企业
先票（款）后货存货质押 保兑仓 法人账户透支
国内设备买方信贷 商商银
下游企业
电子票据 关贸e点通 票据库 票据池质押融资
存货质押 非标准仓单质押 标准仓单质押 （上海期货交易所、大连、 郑州商品交易所）
特色金融产品-预付款融资
先票/款后货存货质押业务
基于核心厂商与经销商或直供方的供 销关系，经销商通过我行融资提前支 付预付款给核心厂商并以融资项下所 购买货物向我行出质，我行按经销商 的销售回款进度逐步通知监管企业释 放质押货物的授信业务。
家大银行 总资产排名
品牌价值
全球银行品 （亿美元）
牌500强
排名
37 48 30.44 72
47 57 26.65 69
48
66 提升19位
53
68 提升11位
22.95 23.42 增长7.02
69
73 提升4位
中信银行拥有穆迪和惠誉给予国内 股份制银行的最高长期评级
长期信用评级
经调整的基准信用评估 （穆迪）/ 生存力评级
BBVA：在北美、拉美 、欧洲、亚洲等近30 个国家和地区设有 8900家办事处。
中信银行国际：在香 港、美国、澳门、新 加坡等国家和地区设 有38家分支机构。
4
中信银行经营优势-公司金融发展优势
对公存款余额
25000 20000 15000 10000
20632 21573
13578
15545
对资金流和 物流的全流 程控制，如 动产抵/质押 授信业务
企业的信用评 价相对降低， 主动债项评级 ，风险控制重 心后移至操作 环节的实时监 控
授信项下的每 次出都对应 明确的贸易背 景，做到金额 、时间、交易 对手等信息的 匹配。
商品融资：Commodities finance refers to structured short-term lending to
经销商
③④⑧
签存续 订入存 动银 初 保 产行 始 证
⑩ 放 货
质银 保 金
保兑仓融资模式
下游
经销商
⑤② 销 缴申 货 存请 后 初开 续 始票 存保 保证 证金 金
①签订销售合同
④发货 ⑦再次发货
核心企业
③签 交发 付提 银货 票通
知 单
中信银行
⑥
再 次 签 发 提 货 通 知
⑧
如承 经担 销保 商兑 违责 约任
17770
10494
5000
0
对公贷款余额
2006-2013年，中信银行对公存、贷款规模持续八年位列股份制银行第一名。
5
中信银行经营优势-特色业务服务优势
6
中信银行经营优势-经营管理能力突出
英国《银行家》杂志排名
2014年 2013年 2012年 2011年 比2011年
一级资本
世界1000
排名
供应链金融服务
供应商
以核心企业为基准创建“1+N”或 “M+1+N”的金融服务模式；
关注交易过程，整合物流、信息流和资金流； 根据产业特点，跨行业的提供金融服务。
战略联盟
战略联盟
核心企业
经销商
大交 力易 支信 持息
银行
供应链金融是商业银行根据产业特点，围绕供应链上核心企业，基于交易过程 向核心企业和其上下游相关企业提供的综合金融服务。
finance reserves, inventories or receivables of commodities that can be traded at the exchange (such as crude oil, metal or crops);
供应链金融概述-产品体系
产品体系建设
⑤
签
发
银
票
经销商违约 时后续处理
特色金融产品-预付款融资
保兑仓业务
中信银行与核心企业合作，对核心企 业的多个经销商提供授信的一种金融 服务，是供应链金融最典型的融资模 式，目前主要运用在家电、钢铁等供 应链管理较为完善的行业，这些行业 内核心企业和供应链成员关系紧密， 并有相应的准入和退出制度。
该模式的应用必须有一个重要基础， 即核心企业必须有供应链管理意识， 对银行授信环节予以配合。
2009年11月，中信银行 设计并推出了“中信供 应链金融”品牌，并在 国内多家知名媒体进行 了广告投放。“中信供 应链金融”品牌包含“ 三大平台、四大增值链 和五大特色网络”。
特色金融产品
特色金融产品-预付款融资
应收账款质押融资 国内保理 商票保贴 委托代理贴现
上游企业
国内贸易险下应收账款融资 订单融资 供应商网络业务融资平台
中信银行供应链金融 业务交流
主要内容 中信银行经营优势 供应链金融概述 特色金融产品 中信银行专属服务
1
中信银行经营优势
2
中信银行经营优势-方便快捷服务网络
国内超千家网点覆盖全国116个大中 城市，经济总量覆盖率达到80%
截至目前，中信银行机构网点数量位 列中型股份制银行第一位
已筹备拉萨分行
押票 证 申
合承 金 请
同兑 申 解
协请押
议开
、票
① 签订销售合同
签 订 质 物 监 管 三 方 协 议
② 银 行 、 经 销 商 、 监 管 方
经② 销银 商行 签、 订核 三心 方厂 协商 议、
监管方
⑦
质 押 通 知
⑨ 出 具 解 除
质 物 监 管 确
认
中信银行
核心厂商
到⑥
指按
定约
监备
管货
仓发
库送
（惠誉）
评级展望
Baa2 ba2 稳定
BBB b+ 稳定
7
中信银行经营优势-全金融牌照优势
中信集团业务协同：向客户提供最佳的综合金融解决方案
证券
信托
银行
保险
基金
期货
中信集团综合金融服务平台
品牌共享 客户与渠道共享 信息技术平台共享
供应链金融概述
9
供应链金融概述-定义
传统金融服务
供销企业是银行很少关注的区域 单独、孤立的银行业务，不关注贸易流程和交 易过程。 从单个行业出发提供服务
供应链金融概述-特点
供应链融资具有自偿性商品融资的特点，自偿性指所得销售收入首先用于归还贷款 ，商品融资指在商品交易中运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预 付款、应收账款等资产的融资。
还款来源自偿性
操作的封闭性 注重操作风险控制 授信用途特定化
产品设计的基 础在于授信项 下的资产支持 ，授信偿还归 结于资产项下 现金回流，如 保理
核心企业
先票（款）后货存货质押 保兑仓 法人账户透支
国内设备买方信贷 商商银
下游企业
电子票据 关贸e点通 票据库 票据池质押融资
存货质押 非标准仓单质押 标准仓单质押 （上海期货交易所、大连、 郑州商品交易所）
特色金融产品-预付款融资
先票/款后货存货质押业务
基于核心厂商与经销商或直供方的供 销关系，经销商通过我行融资提前支 付预付款给核心厂商并以融资项下所 购买货物向我行出质，我行按经销商 的销售回款进度逐步通知监管企业释 放质押货物的授信业务。
家大银行 总资产排名
品牌价值
全球银行品 （亿美元）
牌500强
排名
37 48 30.44 72
47 57 26.65 69
48
66 提升19位
53
68 提升11位
22.95 23.42 增长7.02
69
73 提升4位
中信银行拥有穆迪和惠誉给予国内 股份制银行的最高长期评级
长期信用评级
经调整的基准信用评估 （穆迪）/ 生存力评级
BBVA：在北美、拉美 、欧洲、亚洲等近30 个国家和地区设有 8900家办事处。
中信银行国际：在香 港、美国、澳门、新 加坡等国家和地区设 有38家分支机构。
4
中信银行经营优势-公司金融发展优势
对公存款余额
25000 20000 15000 10000
20632 21573
13578
15545
对资金流和 物流的全流 程控制，如 动产抵/质押 授信业务
企业的信用评 价相对降低， 主动债项评级 ，风险控制重 心后移至操作 环节的实时监 控
授信项下的每 次出都对应 明确的贸易背 景，做到金额 、时间、交易 对手等信息的 匹配。
商品融资：Commodities finance refers to structured short-term lending to