用友ERP U 系统功能介绍
用友ERP-U8系统功能介绍
用友ERP-U8系统功能介绍5.4销售报表可以按发货金额、销售金额、销售收入进行金额增长的对比分析和趋势分析；支持按客户、部门、存货、业务员几个角度进行分析；支持内销、出口数据的合并分析和分别分析；选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。
库存业务环节采购业务环节产品综述–应用框架采购系统流程采购业务流程说明请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。
请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接收的存货办理入库手续。
采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购支持引用MRP/MPS计划、ROP计划、生产订单生成请购单支持直接进入单据格式设置，设置完毕能可以及时更新模板支持对单据格式进行保存，如调整列宽2.采购订货支持生成的订单直接给供应商或业务员发送邮件支持引用合同、销售订单、出口订单、MRP/MPS 计划、ROP计划、请购单生成采购订单支持审核后对订单的修改，变更后需要再次审核才生效，变更时数量不可小于累计到货量或累计入库量；金额不可小于已付款申请金额3.采购入库支持引用采购订单、采购到货单生成采购入库单支持引用检验单或来料不良品处理单生成（质检存货）4.采购发票支持引用采购订单、采购入库单、代管挂账确认单、合同执行单、生成采购发票应付启用付款申请，支持对已审核发票推式生成付款申请单参照入库单生成时可直接进行结算，其他生单方式不支持直接结算5.采购结算支持手工增行，输入存货和仓库，实现费用直接分摊到存货的结算模式支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存货中，结算后不回写入库单成本支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字入库单中，但所选入库单必须同号支持已结算、部分结算、未结算的入库单进行费用折扣结算6.1关键分析报表可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、委外订单或进口订单记录的情况双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、进口订单执行统计表只能查询已审核的请购单可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情况（包括已到货/完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发票情况、累计付款情况、预付款及核销情况双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且0≤计划到货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单6.2关键分析报表综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握执行进度和执行情况双击记录可进入对应的单据只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单查询到当前时点为止，采购流程中未执行完毕的数据默认按存货汇总展现如果某行记录只有现存量时该行不显示根据采购订单行，展现订单、到货、报检、检验、入库各环节的制单时间和审核时间，供审计人员查询时效性从财务核算角度讲，采购、销售、生产各个环节的业务都可通过应收、应付、存货核算等系统根据业务单据自动生成财务凭证，比如：采购发票….一体化顺畅的流程保证了数据的高效、准确传递，客户、供应商、存货、部门、业务员、项目等多纬度的业务信息通过凭证传递到总账系统后，基于系统本身的自动、高效记账平台，帮助企业轻松实现财务的高效、精细化核算。
用友ERP-U810.1系统功能简介
2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、
采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
3. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接
5.采购结算
支持已结算、部分结算、未结算 的入库单进行费用折扣结算
支持手工增行，输入存货 和仓库，实现费用直接分 摊到存货的结算模式 •支持费用按金额或按数量分摊到入库单或存 货中，结算后不回写入库单成本 •支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号
6.1关键分析报表
•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情 • 可查询请购的执行情况，包括请购单生成采购订单、采购合同、 况（包括已到货 /完工待检数量、在检数量、检验待入库数量、 •提前预警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且 0≤计划到 委外订单或进口订单记录的情况 不良待判定数量、不良待入库数量）、累计入库情况、累计发 货日期－当前日期≤提前预警天数 • 双击联查对应的采购订单执行统计表、委外订单执行统计表、 票情况、累计付款情况、预付款及核销情况 •逾期报警的订单记录：订单数量＞累计到货数量且计划到货日 进口订单执行统计表 •双击联查对应的到货明细表、入库明细表、采购明细表 期－当前日期＜0且当前日期－计划到货日期≥逾期报警天数 •只能查询已审核的请购单 只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单 •只能查询已审核的订单，包括变更未审批的订单
发货、出库、开票
定金金额是否等于应收定金金额，如果定
金金额不足审核不通过。 4. 注意事项： 只有普通销售业务类型才有定金管理
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友ERP软件系统简介
用友ERP软件系统简介用友ERP-U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。
系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式总体应用价值模型。
用友ERP-U8工商企业版适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业，系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化，提供事前计划、事中控制、事后分析手段，控制经营风险，各系统既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融汇贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
用友ERP-U8系统构成用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1．财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
用友ERP-U8产品功能简介
成本计划功能 通过费用计划单价和单位产品费用耗量 生成计划成本，成本的计划功能主要是为成本预测和分析提供 数据；
用友 ERP-U8 产品功能简介
产品名称 总账 报表
包含模块
凭证管理 制单控制 帐簿管理 现金银行管理 现金流量管理 个人往来 部门往来 项目核算 报表处理 图表处理 文件管理 二次开发
应收应付管 理
单据管理 信用管理 资金管理
工资管理
薪资管理 银行代发 统计分析
固定资产管 理
卡片管理 设备管理 计提折旧 统计分析
处理采购订单、比价、采购入库、采购发票、采购到货处 理以及入库状况进行全程管理。可以动态掌握订单执行情况及 动态反映采购业务情况；可向拖期交货供应商发催货函，根据 采购发票确认采购入库成本。与预警平台挂接，实现自动通过 邮件和短信向供应商、业务员和操作员发送预警和报警信息 ； 通过采购订单预警和报警表的查询实现对采购订单临近和逾 期信息的跟踪，对采购成本、供应商、采购资金比重、采购货 龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较 ， 以择优采购。为采购部门和财务部门提供准确及时的信息 ，并 辅助管理决策
处理销售订单、销售发货单、销售发票、委托代销等业务， 可以实时动态掌握销售订单执行和各种销售业务情况 ，准确及 时地了解与销售相关的信息，进行销售信用控制，实现销售业
用友 ERP-U8 功能简介
产品名称 库存管理 存货核算 成本管理
物料清单
包含模块
价格管理 信用管理 客户管理 销售分析 仓库业务 仓库盘点 物料控制 条形码管理 储备分析 不合格品管理 材料成本 成品成本分配 存货资金管理 统计分析
用友U8 ERP使用说明书
用友U8 ERP使用说明书用友u8-erp使用说明书imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书imp/信息管理平台（erp物流系统）采用说明书1imp/信息管理平台―[erp物流]采用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了erp的功能，并说明了如何采用。
第一部分为基础篇，概述erp各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇,从业务的角度，详尽说明了各业务模块的操作方式与采用方法，包含基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收账款管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口了解主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放在各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间可以发生双向箭头，展开托动可以发生改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就可以弹头出高菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设立成便捷菜单，只要在管理模块菜单区域页面并拖曳对应的模块至便捷菜单区就可以，通常最近拖曳的在第一位，例如边线严重不足就暗藏在下箭头中。
只要页面就可以表明。
erp系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块??基本资料管理模块：主要功能就是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合约资料、商品资料等的输出操作方式。
单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
2imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
用友 ERP U8 V11UTU产品功能介绍
2.3.2 在U8中自动登录UTU
2.支持通过U8门户选项 设置，登录U8时自动登 录UTU
3.支持点击单据工具栏的讨论按钮，发起 基于当前U8单据的多人会话，并自动提 取单据中的操作员为讨论组成员 1. 支持在U8中点击门 户导航按钮，直接登录 UTU 4.支持点击单据中的UTU悬浮图标，直接 以当前U8帐号登录UTU，并发起与对方 的单人会话
应用系统功能
UTU主界面、单人会话、多人会话、 消息中心等 消息中心等 UTU管理控制台等
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
课程提纲 一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色
二．详细介绍
1. 用户管理
2. 基本操作 3. 集成功能
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1.在U8账套设置是否适用UTU，即设置在UTU的【公共分组】中是否显示该账套及其下内容 2.在U8部门档案设置是否启用UTU，即设置UTU的【公共分组】中是否显示该部门及其下内容 3.当账套设置为不显示，而其下部门设置为显示，那么在UTU的【公共分组】中不显示该账套及 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 其下内容
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1.1产品综述
• UTU 是 U8V11.0 新推出的连接 U8All-in-One 各产品及其它第三方系统的企业级 实时通讯平台。具备常见即时通讯工具的基本特征：如文本会话、文件传输、群 组协作、截屏插图等。 • 同时又有别于同类工具，UTU可以独立部署独立应用，也可搭建在用友 U8Allin-One各系统基础上，围绕业务进行单人、多人沟通；接收来自各系统的消息、 预警、任务；在UTU进行业务审批；并可对 U8单据直接发起讨论等。支持各系 统用户直接登录UTU，如U8、PLM，同时支持UTU自建用户，可与客户、供应 商等外部人员建立沟通。并提供了标准接口，可与企业其它各种业务系统进行对
用友软件ERP-U8功能教程一看就懂(重庆用友特供)
简介:用友ERP－U8 V8.72（以下简称U872），涵盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分：一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB 财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
应收款管理着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应付款管理着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。
可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。
用友ERP-U890财务会计功能介绍
货款追踪和防范 如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
应付业务流程标准化控制和业务追溯
如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
６、如何加强财务审计和财务监督？
6.2 强大的数据穿透和联查，方面实现内部审计和异常原因追溯 从明细账连续追查到凭证、原始单据，并可查看其审批信息
核销
财务的原型业务
其他业务——包括银行业务、筹投资、权益核算等
银行业务
筹投资
权益核算
成本核算——包括人力成本、折旧成本、生产成本、其他运营成本等
生产成本
人力成本
财务凭证
财务帐表
折旧成本
材料成本
其他营运费用
U8财务产品适用于以下企业
U8财务产品可以单独使用，又可以与采购管理、库存管理、销售管理等供应链集成应用。
如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
信用额度的控制，有助于您随时了解客户的信用情况 如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
4.5 结算业务的灵活处理 结算单的批量审核、自动核销的处理 如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
4.6 现金出纳追踪和防范 集成办公平台，加强对现金及银行存款的管理 4、如何实现资金追踪与费用控制，降低应收帐款、提高资金周转？
A
E
D
F
B
C
财务业务数据的协同
健全的内部财务控制
生产成本管理
全面资产管理
如何应对新会计准则
高效、精细化的全面财务核算
关键业务场景
10、如何实现全面资产管理？
10.1固定资产卡片管理
全面支持设备和资产卡片统一分类、编码、查询等管理
用友U产品介绍手册
用友U产品介绍手册 Revised by BETTY on December 25,2020U860产品介绍手册前言用友ERP－U8V860（以下简称U860）作为新产品，将在11月份上市，为了让大家对U860产品有一全面完整的了解，产品市场部在U852产品功能基础上总结U860新增功能特点，制作了U860全产品介绍手册，本手册覆盖财务会计、供应链、生产制造、管理会计、人力资源、集团应用、决策支持、OA、网络分销、连锁零售和企业应用集成等部分，旨在让大家通过此手册认知和了解U860产品的整体功能特点。
每一产品模块介绍主要包含以下内容，本产品主要能处理哪些业务可以与哪些产品集成应用可以适应哪些行业应用面向的适用人员有哪些有哪些主要功能特点、亮点本手册可作为业务人员自我学习和方案制作使用，也可为给客户提供产品功能级资料时的素材。
一、财务会计财务会计部分主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、网上报销、网上银行、WEB财务、UFO报表、现金流量表、公司对账、票据通、报账中心等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册
用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册本操作手册旨在帮助用户轻松使用用友ERP-u8系统中的客户关系管理业务功能，提高工作效率。
一、客户资料的维护1. 客户资料的录入：通过“客户管理”模块，点击“基本资料”菜单，进入客户资料录入页面。
用户可以根据自己的需求，输入客户的基本信息，例如客户名称、联系人、电话、地址等。
在录入过程中还可以添加所属行业、客户类别等信息。
2. 客户资料的查询：在“客户管理模块”，用户可以按照客户编号、客户名称、客户分类等方式进行查询。
通过查询可以快速了解客户的基本信息。
3. 客户资料的修改：在需要修改客户资料时，用户可在“客户管理”模块中找到客户，进入客户资料编辑页面进行修改。
二、客户拜访与沟通记录1. 客户拜访记录：用户可通过“客户管理”模块中的“拜访记录”菜单，进入拜访记录录入页面。
用户可以根据拜访情况，记录拜访时间、拜访人员、拜访内容等信息，并可上传相关附件。
2. 客户沟通记录：通过“客户管理”模块中的“客户沟通记录”菜单，用户可以记录和查询客户与企业之间的沟通记录。
三、销售机会管理1. 销售机会录入：用户可通过“销售机会管理”模块中的“销售机会”菜单，进入录入销售机会页面。
用户可以根据需求输入机会名称、机会类型、预计成交金额等信息。
2. 销售机会跟踪：在销售机会的不同阶段，用户可以通过“销售机会管理”模块中的“机会跟踪”菜单，记录机会的跟进情况。
跟进记录可以帮助用户更好地了解机会的状态变化，并做出相应的决策。
四、客户服务管理1. 客户售后服务：通过“客户服务管理”模块中的“服务工单”菜单，用户可以进入客户售后服务页面。
用户可按照服务类型、服务级别等信息，创建相应的服务工单，并进行跟进。
2. 售后服务报表：通过“客户服务管理”模块中的“服务统计”菜单，用户可以查询售后服务相关的统计数据。
统计数据可以帮助用户了解客户服务的情况及时调整服务策略。
以上就是本次用友ERP-u8客户关系管理业务操作手册的内容，希望可以帮助用户更好的管理客户关系，提高工作效率。
用友ERP-U8各系统功能介绍
用友ERP-U8各系统功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统；购销存系统；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：一、财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
用友ERP-U8模块功能介绍
用友ERP-U8 模块功能介绍第一局部财务会计〔FI〕一、【总帐GL】模块1、模块特点：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、工程核算和出纳管理等。
2、模块接口：U8 ERP-GL(总账）模块接口北京通汇欣达科技有限公司 2011-7 V1.013、模块功能：* 可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
* 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。
提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。
制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供给商往来科目。
* 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。
* 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。
提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表以及进行银行对账。
* 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务。
* 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
4、适用部门：财务部、审计部二、【应收款管理AR】模块1、模块特点：* 系统提供两种核算模型，“详细核算〞和“简单核算〞，满足用户不同管理之需要。
* 系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
* 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和平安性。
* 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。
* 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
* 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其效劳功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
* 提供全面的账龄分析功能，支持多种分析模式，帮助企业强化对应收款的管理和控制* 该系统既可独立运行，又可与销售管理、总账其他系统结合运用，提供完整的业务处理和财务管理信息。
用友ERP U8 V11新版功能介绍-条码管理(1基础篇)
条码的查看-无线端
✓可在无线端查看已生成的条码档案 ✓查看仓库-存货结存 ✓查看存货-仓库结存
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
条码打印
✓条码档案选 择记录打印预 览 ✓单据上预览 打印条码
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
U8 V11.0新版功能介绍 -条码管理
目录
1、总体介绍 2、产品功能介绍
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
条码管理
应用场景 收货作业：采购到货、采购入库、产成品入库、
其他入库 • 发货作业：销售发货、销售出库、材料出库、
其他出库 • 库内作业：盘点、调拨、货位调整 • 仓储作业：上架、拣货、装箱、拆箱、条码
• 支持的二维条码：PDF417，DataMatrix，QR_Code
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
条码管理
关键特性 • 支持PC、无线、离线三种应用模式 • 支持一维和二维条码的打印与识别 • 支持扫描的条码类型：单据条码，存货条码，
箱码，托盘码，货位码 • 支持两种条码扫描识别方式：建档、解析 • 支持扫码生单、扫码验货两种扫描处理方式
• 离线应用：离线扫描终端不实时连接到U8，在终端界面上扫 码处理业务，数据先存储在终端，事后再导入到U8中。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
条码管理
关键特性 • 支持一维和二维条码的打印与识别
• 支持的一维条码：Code39（标准39码），Code93， Code128A，Code128B，Code128C，UCC_EAN128， EAN13（EAN-13国际商品条码），UPCA， InterLeaved2of5（交叉25码），Standard2of5（标准25 码），Code11，Codebar（库德巴码）
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
ERP系统主要模块及功能介绍
ERP系统主要模块及功能介绍ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件系统，能够整合企业内部所有业务模块与流程，包括财务会计、供应链管理、人力资源管理、销售与市场营销、生产管理等。
下面将对ERP系统主要模块及功能进行详细介绍。
1、财务会计模块：财务会计模块是ERP系统的核心模块之一，负责记录和管理企业的财务信息。
功能包括资产负债表、利润表和现金流量表的生成和报告、总账、应收应付账款的管理、费用核算和成本核算等。
2、供应链管理模块：供应链管理模块用于管理和优化企业的供应链流程。
主要功能包括物料采购管理、供应商管理、库存管理、物流管理、订单管理等。
通过ERP系统，企业可以实现物流信息的实时跟踪与共享，提高运输效率和库存管理水平。
3、人力资源管理模块：人力资源管理模块用于管理企业的人力资源，并协助实施人力资源策略。
主要功能包括招聘与员工入职管理、薪资管理、绩效管理、培训管理、员工福利管理等。
ERP系统能够通过自动化处理人力资源数据，提高其准确性和可靠性。
4、销售与市场营销模块：销售与市场营销模块用于管理企业的销售和市场活动。
主要功能包括客户关系管理（CRM）、销售订单管理、销售报价管理、市场调研分析等。
通过CRM功能，ERP系统可以帮助企业建立完善的客户数据库，并提供客户跟进、营销活动管理等功能。
5、生产管理模块：生产管理模块负责管理企业的生产过程和生产资源。
主要功能包括生产计划制定与跟踪、物料需求计划、生产订单管理、生产质量控制等。
通过ERP系统，企业可以实现生产过程的优化，提高生产效率和产品质量。
6、质量管理模块：质量管理模块用于管理和监控企业的质量控制程序和流程。
主要功能包括质量检测计划、质量检测结果记录、不合格品管理、质量追溯等。
通过ERP系统，企业可以实现对产品质量的全面控制和管理。
7、采购管理模块：采购管理模块用于管理企业的采购流程和供应商管理。
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6.2 销售报表
•对•销以售销订售单订的单整为体依执据行进明行细查给询出分一析个，全通部过执已行审明核细销查售询订。单 以销售发订货单时行间为和基数准量，，分计别算列出示订订单单存行货对平应均的交发货货周、期出。
••根以据销销售售订订单单号库出+、销库发售审票订核、单时收行间款号和的为数情线量况索，。，计展算现出对订应单订存单货行的 •可存以货按的业销务售类发型货过（滤退，发货分货）别准、查确报询率检普。、通检销验售、、出直库运全销过售程、的
•可以按业分务期类收型款过、数滤委量，托、分代时别销间查业信询务息普数。通据销。售、分期收款、 委托代销业务数据。
6.3 销售报表
•可••以 可以周 以按•可报 按业以、 业•可务售查月 务•提 以类分发询报 类供 选型期票销、 型发 择过收统委售季 过货 不滤款计托发报 滤单 显，、一代票的 ，的 示分委段销、方 分别开完托时业式别成查票全代间务，查本询、结销内数、按询普结算业的据销普毛通的算销务。售通利销情发售数的订销售况货情据单售明、单。况。、、细分。。记发直期货运录收单销；款、售、销、
产品综述 – 应用框架
采购系统流程
采购业务流程说明
1. 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出
采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、
6.4普通采购 – 关键分析报表
•支持同时采购发票和进口发票，可 以通过功能权限控制只查其中一种
•支持同时查询多年数据，所显示的 年度必须是会计期间中存在的年度
对多年数据进 行趋势分析 对多年数据用的户可自定义 同期进行对交比叉方案，实 分析 现不同的展现 方式
库库存存业业务务环环节节
U8提供完整的库存业务流程——物流
见分期收款专题。
手工录入发票
参照订单生成 发票
销售发票复核
自动生成发货单
销售出库单
3.2 销售发货单
现款交易
销售订单（现销）
发货单 （现销）
发货单审核
销售发票
现款结算类型 收款单
销售出库
1. 手工增加现销类型的销售订单。
2. 参照订单生成现销发货单。
3. 录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。
➢ 订单非追踪型存货预计库存量检查公式：预计库存量＝现存量－冻结量＋预计入库－预计出库。
2.2 销售订单
定金管理
销售订单（未生效）
定金类型收款单
1. 销售订单：录入销售订单，计算：订单应
收的定金金额=订单整单价税合计*定金比 实收定金金额，由销售定
例%。
金类型收款单金额回写， 不可编辑
2. 收款单：参照销售订单录入“销售定金”
支持生成的订单直 接给供应商或业务 员发送邮件
支持引用合同、销售订单、出口 订单、MRP/MPS计划、ROP计划、 请购单生成采购订单
3.采购入库
•支持引用采购订单、采购到货单生 成采购入库单 •支持引用检验单或来料不良品处理 单生成（质检存货）
4 .采购发票
参照入库单生成时可直接进 行结算，其他生单方式不支 持直接结算
6.3普通采购 – 关键分析报表
查 货 采 票 采 发询 到 购 的 购 生业 票 发 货 入 、务 未 票 物 库 采未 到 结 采 单 购完 为 算 购 结 结成 暂 情 、 算 算业 估 况 结 情 以务 入 的 算 况 及的 库 滚 以 的 未单，动及滚结据票汇未动算明到总结汇的细货表算总暂，未，的表估包到反在，货括为映途反物入在供货映情库途货物供况单存商情应、货的况商发采的票购采，发购
签回完成后修改为 “是”，回写对应发
货单行
录入客户实际签收数 量，回写发货单累计
签回数量/件数
5 销售发票
可以根据发票推式生成代 垫费用单和费用支出单。
分段执行合同的合同执行 单，可以与销售发票结算，
详见分期收款专题
参照立账依据为销售发票 的收付款协议，或者由发
货单带入。
6.1 销售报表
•物•订•料产•单 订折跟•品•期树 单统扣踪跟•初提状 时计：：踪数供信 间一统提：量销息 进个计供提、售： 度时当订供期订提 ：间前单订初单供 提段时对单金的销 供内间应对票额发售 订存段子应）、货订单货之件母的期、单 各的前的件业初开在 个发的采的务税票各阶货结购生数额、阶段、存、产据、出段的开的进、；期库的时票未口委初、执间、开、外价收行信结票库信税款状息存的存息合、况；（发信；计预；发货息、收货情；期款-况开初的； •存•进货•可度属以跟性按踪为业：L务P提或类供者型订P查单E跟询对单普应务执时通母数行可销件据情以售的。况在、生。此分产报期工表收序中款信查、息询委；。托代销业
•支持红字运费发票分摊到蓝字入库单或红字 入库单中，但所选入库单必须同号
6.1关键分析报表
•可查询订单的累计到货情况（包括退货、拒收数量）、检验情 •委况 不可•货外（ 良提查日订包 待前询期单括 判预请－或已定警购当进到数的的前口货量订执日订/、单行完期单不记情工≤记良录况待提录待：，检前的入订包数预情库单括量警况数数请、天量量购在数）＞单检、累生数累计成量计到采、入货购检库数订验情量单待况且、入、0采库≤累购数计计合量划发同、到、 •进票 •双双•期口情逾击击－订况期联联当单、报查查前执累警对对日行计的应应期统付订的的＜计款单采到0表情记购货且况录订明当、：单细前预订执表日付单行、期款数统入－及量计库计核＞表明划销累、细到情计委表货况到外、日货订采期数单购≥量逾执明且期行细计报统表划警计到天表货数、日 •只•只能能查查询询已已审审核核的的请订订购单单单，，包包括括变变更更未未审审批批的的订订单单
发货业务的执行载体。
5. 发票：给客户发货以后，根据双方账期的约定，在到期时，要开具销售发票，发票在
应收系统审核以后，形成销售收入，并增加应收账款。
6. 销售签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进行收货签属或是提
供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情 况。
精细管理 敏捷经营 用友ERP-U8系统功能介绍
北京通友时代科技有限公司
财库务存管业理务环环节节
财务解决方案
接口说明
销库售存业业务务环环节节
产品综述 – 应用框架
销售系统流程
销售业务流程说明
1. 报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，
双方达成协议后，销售报价单转为有效力的销售订单。
采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
3. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对到货合格的、让步接收或不合格但可以降级接
收的存货办理入库手续。
4. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登
记应付账款。
5. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成
1. 销售报价单
可以根据售前分析的模拟报价 结果，得到存货价格。
2.1 销售订单
销售订单相关 选项
必有订单
➢ 选中选项：填制发货单、发票时需 要控制必有订单。
➢ 不选中此选项：发货单、发票可以 手工录入，不必控制必有订单。
销售订单自由项必输
➢ 选中选项，如销售订单表体有自由 项管理的存货，所有存货自由项都 必输。
销售订单生效
类型的收款单。
应收定金金额：订单整单 价税合计*定金比例%
3. 销售订单生效：销售订单审核时判断实收
客户档案定义客户对应的定
发货、出库、开票
定金金额是否等于应收定金金金比例额，带，入订如单后果可修定改
金金额不足审核不通过。
4. 注意事项：
✓ 只有普通销售业务类型才有定金管理
3.1 销售发货单
采购入库
生产入库
入库作业
❖组装拆卸
❖形态转换
库内作业 ❖货位调整
❖不合格品处理
❖周期盘点
出库作业
销售出库
库存信息
基础信息 ❖收发存报表 ❖盘点表 ❖库存台账
➢ 不选中此选项，销售订支单持表引体用存报价货单，、销售预订单、 只有结构性自由项进必口输订。单、合同生成销售订单
订单变更保存历史记录
➢ 选中选项，则系统记录变更历史供查询。
支持查询库存可用量占用情况
支持按销售选项设置的取价方 式整单或者单行取价
订单非追踪型存货预计库存量查询公式
➢ 在保存或审核订单时，可以对可用量进行检查，并提示用户，但不强制控制。 ➢ 对于预计库存量检查，只按存货进行检查，不考虑仓库、自由项和批号。
本；采购结算的结果是采购结算单。
1.请购
支持对单据格式进行 保存，如调整列宽
支持引用MRP/MPS计划、 ROP计划、生产订单生 成请购单
支持直接进入单据格 式设置，设置完毕能 可以及时更新模板
2.采购订货
支持审核后对订单的修改，变 更后需要再次审核才生效，变 更时数量不可小于累计到货量 或累计入库量；金额不可小于 已付款申请金额
6.2关键分析报表
•综合反映订单的到货、入库、开票、付款情况，随时把握 执行进•查度询和到执当行前情时况点为止，采购流程中未执行完毕的数据 •双击记根•默录据认可采按进购存入订货对单汇应行总的，展单展现据现订单、到货、报检、检验、入库 •只能查各•如询环果已节某审的行核制记的单录订时只单间有，和现包审存括核量变时时更间该未，行审供不批审显的计示订人单员查询时效性
4. 5.
也现可款以结录算入类现型款发结货参发照货自算单录单动款审入号带项核现，入款会到类时结 将 发型判算收货的断类款单型单上预，的号收发款货单单，发再货收发有在金款货发单单货订额上收单单必的款号或须订单的单号收者小号处款发于与，单货等发可保货以存单于单 参 时上对对照自录应应该动的收带入收订款入对款单单收应单一。款致或单的金，者号收额在在。款之单和号，。