盘点中国大陆学前教育机构发展现状

中国大陆学前教育投资访谈系列-访台湾星猫早教调研中心首席研究员杨洪生

系列一：盘点中国大陆学前教育机构发展现状

【编者按】大陆的婴童行业特别是早教机构近年来突飞猛进，发展日新月异，有人认为这是一个千载难逢的淘金之地，更有人认为这其实是一个有名无实的投资陷阱所在。对此，虽然说与无数的机构和投资者打过交道，耳闻目睹了各种各样的言论和评价，但编者仍然是带着无尽的困惑，仍然感觉对这个行业看不懂。典型的一个现象是你方登罢我登场，优胜者有，折戟者众，但无数的资金和精英仍然纷纷投入，奋力前行者不计其数。为此，我们期望能够与智者对话，探求大陆早教机构发展的真正未来。

11月16日下午，天晴微风。几经周折，编者在位于北京市朝阳区青年路118号的星猫早教总部约到了该机构调研中心首席研究员杨洪生先生（以下简称杨）。

按照星猫早教调研中心的研究成果，访谈内容分为五个主题，细分为现状、困局、变革、突围、发展五个阶段，本次采访为第一个主题-现状。

采访由此开始。

【编者】：杨先生，大陆婴童产业的经营发展到今天，行业认识和理解可以说是从混沌启蒙到逐渐清晰，经营方式、投资回报等模式也日渐成熟，但是，众多的机构和投资人仍然不停的进进出出，如过江之鲫，纷纷探讨更多更大的可行模式和发展思路，期间的成败故事更是常有耳闻，我们深感困惑，想不明白其中存在的奥妙所在。

【杨】史学家司马迁在其著作《史记》中，一句话就道出了其中奥妙：天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。之所以出现这种现象，就在于一个“利”字。投资界有一句话：婴童产业是未来的黄金产业，早教培训行业是其中的明珠，其影响力和号召力，可见一斑。

对这个行业的无尽想象远比实际情况更让投资者疯狂。试想一下，大陆每年平均1600多万的新生儿出生，六个家长在为一个孩子投资，这么庞大的需求基础和市场价值，想不疯狂都难。更为甚者，时下不管是舆论，还是专业观点，不管是理解的还是懵懂的，有心无意的，都一股脑的鼓吹这一点，到了最后，连鼓

吹者自己本身，都已经彻底被说服了，相信这个行业就等于金钱产业，就等于黄金产业。于是，投资唯恐不高，投入唯恐落后。

毫无疑问，这种现象对这个行业的健康发展是不利的。这么多的淘金客，听闻了这个舆论导向或者一些不负责任的市场分析以后，就不假思索的一头扎将进来，最后的结局又是失利退出，稍稍体会一下其中的伤感或狂躁的情绪，不难强烈的感受到对这个行业发展的伤害。

事实上，婴童行业跟别的行业是一样的，有其严格的、共同的兴盛衰败周期规律。过份吹捧或打压都是不对的。星猫早教调研中心经过研究，上述失败者共同的也是主要的一点都在于自己的心态和过高的期望，无他。

【编者】：我们注意到，婴童行业发展到今天，除了上述情况以外，发展模式和思路都比较固定了，这其中是否有规律可循呢？

【杨】以前与你们多次探讨过其中体现的规律。简单总结一下，如果资金实力足够，婴童产业最好是从动漫介入，做品牌，品牌出来以后做授权，这样能够迅速拉动整个产业发展，像迪斯尼，海面宝宝等一些机构就是这么做的。如果资金不足，建议最好从教育培训机构开始，通过严格的教学试验和教学实践，提炼严格的八大核心管理体系，即教材体系、教学及教师管理体系、研发体系、培训及培训师体系、运营管理及运营师体系、品牌管理和推广体系、客户服务体系及综合管理体系，然后通过整体的教学管理输出，以特许经营或合作经营的方式，整合行业资源，占据全国市场，迅速将品牌做出来，然后通过授权方式慢慢延展至整个行业。

这两条路都是通的，第一条路更快一些，毕竟有资金支持，项目做起来更好做。但操作的前提是有钱，而且是真正有钱。第二条路的优点是资金需求不高，但是比较艰辛，走的路要长一些，能够坚持下来的机构不是很多。失败的共同点主要在于短期投资的思路时不时在左右决策者的思维，从而出现短视甚至自裁的行为。

这样一总结，可以很明显的看出上述这个发展轨迹和特点，特别是在中国大陆，很多目前看起来是成功的机构都在沿着这个轨迹在做，只不过是介入的程度和阶段有区别。做出一定品牌以后，分叉出去的阶段和程度又有区别而已。

通过动漫来带动整个行业的发展，大陆有一个典型代表就是《喜羊羊和灰太狼》，只不过这个机构后期授权和法律保障体系没有控制好，导致最终被收购的悲惨命运。在大陆这个特殊的商业环境中，这一点尤其重要，否则，通过动漫图谋整个婴童产业的发展只是一个笑谈而已。

不过令人沮丧的是，以目前的特定时空条件，通过这种模式去带动整个行业发展或者整合整个婴童行业的黄金介入期已经过去。主要的原因是国内动漫形象的品类和故事情节出现了严重的同质化和低质量，整个模式的发展轨迹明显的显示出一夜成名或者迅速发展的狂躁心态。这种情况下，通过一两个不是很有市场冲击力和号召力的卡通形象来召唤市场呼应，只是一厢情愿。另外有一个原因不得不提，决策层在决策过程中，往往有一种比较严重的乐观情绪，往往把这个产业看的太简单了，太心急了。试想一下，上万亿规模的一个行业，其市场容量远远超过了整个服装行业，而服装行业，那是做了多少年，出了多少个企业？

因此，这绝对不是一两个企业可以通吃的行业，如果想全做，通吃整个行业，单纯用钱去烧是不行的，而且，那是谁也烧不起的，因为内部的很多细分产业差距是非常大的，一点都不亚于跨行业管理，一股脑去做，必然导致巨大的管理成本和管理缺漏，效果自然也是不明显的，甚至是负面的。

一个迪斯尼，做了将近百年，一个海绵宝宝也有十几年的历史，而且从制作质量和播放受欢迎度上，我们通过比较，目前国内的卡通形象根本就不是一个层次，更不用说超越了。

通过这样的一些卡通形象，去带动行业发展，谈何容易？

【编者】：那目前如何看待并准确的切入这个行业发展呢？

【杨】：市场永远没有对错，只有合适与否。准确的选择介入点很难，特别是坚持下来并发展壮大更难，这需要极大的智慧和准确的远景预测能力。

我们只是建议，在一个特定的时空上，选择一个合适的行业及其经营政策并选择一个非常好的介入点，比什么都重要。

前面我也说过，如果资金足够，建议从动漫开始，毕竟这种带动效果是明显的，也是可预见的。

如果没有上述这个条件，或者已经错过了上述阐述的黄金介入期呢，该怎么做？

事实上，我们前面给出了一点思考的结果，那就是品牌，特别是容易出品牌的几个细分行业。抓住了这一点，不但能够清晰的看出行业发展的规律，而且能够在这个行业发展规律中有所作为。

其中的一个典型细分行业就是学前教育培训。

【编者】：教育培训行业已经做了这么多年，其中隐含的或者内在的特点经过不同的机构以不同的方式进行耕耘和发掘，深度和广度都已经达到了较高的程度，其所体现的特点能印证上述命题吗？

【杨】：这个问题好，这就需要梳理教育培训行业发展的历史脉络，特别是大陆特殊情势下的发展脉络，总结历史才会发现一些不容易发现的特质和思考支持点。

按照不同发展阶段体现的不同特点，星猫早教调研中心将大陆学前教育培训机构的发展分为了三个阶段。第一个阶段为上世纪90年代中后期一直到2005年，期间体现了四大主要特点：市场处于启蒙阶段，需求处于挖掘阶段，产品属于稀缺阶段、推广处于粗放阶段。其中的早教代表机构为东方爱婴和东方金子塔，一个侧重0到3岁的亲子教育，一个侧重3至12岁的学龄前教育。他们典型特点是作坊式、粗放型和对市场的掠夺性，这种无奈的市场选择及其导致的苦涩后果可以折射现在发展初期的原罪是如何艰难和痛苦。

第二个阶段为2005年到2010年低，这个阶段的主要特点是市场处于旺盛阶段，需求被强烈激发，产品供应出现多元化，洋品牌和本土品牌并驾齐驱，市场策略出现多元化发展，市场分工清晰化，0到3岁亲子教育和3到6岁学前教育截然分开，机构开始细分和主打自己的优势品牌，0到3岁亲子教育机构如金宝