华泰证券客户自助办理业务操作攻略

重置服务密码
资料更新
普通信息修改（手机号、Email、联系地址信息）
风险测评
紫金理财
分红方式设定
电子合同
股票业务
交割单业务
电子合同及风险揭示书
基金业务
场外基金账户开户
场外基金账户登记
基金资产查询
基金分红方式设置
报价回购天天盈
电子合同
1、密码变更
客户通过网上营业厅，可自助完成修改交易密码、修改通讯密码、重置服务密码。将鼠标移动至“密码变更”后，显示界面如下：
9、通讯密码重置业务
客户登陆网上交易软件时，若通讯密码输错多次账户被禁用，或忘记通讯密码，点击“重置通讯密码”后根据提示操作，可以在线解锁和重置通讯密码。界面如图示：
客户本人致电95597，按“*”键转人工服务，核对客户号、客户姓名、身份证号码、其他重要信息（如联系方式或联系地址等），并验证交易密码后在线办理。
个人客户可以通过95597呼叫中心人工办理上述各项业务， 机构客户由于无法核对详尽资料，出于风控考虑，无法通过人工办理相关业务。
三、交易客户端自助办理业务流程
客户根据需要选择上图中红色标记的菜单即可进入相关的业务页面，可修改交易密码、修改通讯密码、重置服务密码：
2、资料更新
客户可以通过网上营业厅自助完成普通信息修改，包括手机号、Email、联系地址，也可进行风险测评。将鼠标移动至“资料更新”后，显示界面如下：
客户再根据需要选择上图中红色标记的菜单即可进入相关的业务页面，选择普通信息修改，即可进入普通信息修改页面，如下图所示：
选择风险测评，即可进入风险测评页面：
3、紫金理财
客户通过网上营业厅可自助完成分红方式设定和签署电子合同业务。将鼠标移动至“紫金理财”后，显示界面如下：
其中签署电子合同主要是指签订“电子签名约定书”，详细页面如下：
4、股票业务
客户可以通过网上营业厅自助查询股票交易交割的具体交易情况，可支持打印或导出交割单，开通上交所风险警示股票交易和退市整理期股票交易。将鼠标移动至“股票业务”后，显示界面如下：
（3）输入客户号及交易密码，进行身份验证
进行证券业务的相关操作，需要进行客户身份验证。95597身份验证通过客户号及交易密码进行，根据语音提示分别输入客户号及交易密码。
（4）选择“4”修改密码
客户通过身份验证后，在拨号键盘上输入“4”，选择修改密码。
（5）修改密码
通过95597可以完成3个与密码相关的业务：选择“1”修改交易密码、选择“2”修改资金密码、选择“3”重置服务密码。通过在拨号键盘上输入相应数字后，可进行相关操作。其中，修改交易密码、修改资金密码需要先验证原密码，然后才可修改为新密码。重置服务密码则无需验证原密码，直接可修改为新密码。
6、紫金理财产品电子合同签署
客户进入委托界面后，选择“基金”，点击“电子合同签约”，选择产品后进行签署；签署电子合同的时间是交易日T-1日23：00～T日15：00。界面如图示：
8、基金开户：
客户进入委托界面后，选择“基金”，点击“基金开户”，若首次开户，选择基金公司后，点击“开户”；若已开立过，可选择基金公司后，点击“已有基金账户”及“开户”，输入基金账户号码后开户。界面如图示：
客户通过网上交易软件委托系统，可以自助办理的业务主要分为查询类和业务办理类。查询类主要包括查询交割单、查询配号及中签；业务办理类主要包括：密码业务、修改客户资料、新业务申请、基金账户开立、电子合同及风险揭示书签署。
1、查询类
客户登陆委托系统中，点击“查询”后，选择查询交割单、配号、中签。交割单：T日成交记录，当日无法通过交割单查询，T+1日起可查询；通过查询菜单可以查询2010年至今的数据，查询时请选择查询日期，其中，交易时间最长可选择31天跨度，非交易时间最长可选择370天跨度。界面如图示：
客户自助办理业务操作攻略
一、公司官网——网上营业厅
客户可以通过华泰证券官方网站进入网上营业厅，输入客户号、交易密码、通讯密码、验证码后点击登陆。系统登陆后界面如下：
上图中红色标记的菜单项为客户通网上营业厅可以办理的业务类型，主要分为六个类型，详细如下所示：
业务类型
详细业务
密码变更
修改交易密码
修改通讯密码
点击任一菜单均可进入如下页面，进行基金资产查询、基金分红方式设置：
6、报价回购天天盈
“报价回购天天Байду номын сангаас”主要是开通该项业务的电子合同签约。将鼠标移动至“报价回购天天盈”后，显示界面如下：
点击上图中红色标记的电子合同及风险揭示书，即可进行“电子签名约定书”的签署。
二、95597呼叫中心
客户通过95597呼叫中心可自助办理的业务主要分为两个类型：自助办理和人工办理。
4、修改客户资料的界面
客户点击“修改客户资料”，可以修改客户的电话号码、电子邮件、联系地址等；其中，“移动号码”是用于客户“重置通讯密码”或“账户绑定”过程中，接收短信验证码的手机号码。
5、上交所风险警示及退市整理风险揭示书的签署
客户点击“开通上交所风险警示股票交易”及“开通退市整理股票交易”，可以在线签署协议；非清算时间均可签署（清算时间约为18:00-23:00点）。界面如图示：
1、自助办理
自助办理的业务包括：修改密码（修改交易密码、修改资金密码、重置服务密码）、传真对账单和修改联系电话与指定交易。
修改密码详细操作流程图如下：
（1）客户电话拨入
客户通过移动电话、固定电话拨打“95597”进入系统。
（2）选择“1”证券业务
电话接入后，在欢迎词与公司近期重要通知后，客户在拨号键盘上输入“1”，进入证券业务。
客户再根据需要选择上图中红色标记的菜单即可进入相关的业务页面，选择交割单业务，即可办理交割单业务，如下图所示：
选择电子合同及风险揭示书，可开通上交所风险警示股票交易和退市整理期股票交易，如下图所示：
5、基金业务
客户可以通过网上营业厅自助办理基金相关业务，包括：场外基金账户开户、场外基金账户登记、基金资产查询、基金分红方式设置。将鼠标移动至“基金业务”后，显示界面如下：
传真服务的流程图如下：
传真服务说明：使用电话委托传真交割单、对账单时，需要使用传真电话拨打；对账单的内容包括资金往来交付的明细，交割单的内容包括证券买卖明细和费用明细。
修改联系电话与指定交易流程图如下：
指定交易使用说明：
账户未指定，可以通过此菜单进行指定交易（除新开户当天）。
2、人工办理
人工办理业务包括通讯密码解锁及重置、服务密码重置、客户CRM联系方式修改、短信屏蔽。人工办理上述业务的流程如下：
2、新业务申请
客户点击“新业务申请”，进入申请界面，“开通”处显示的是目前状态；支持在线开通页面委托，支持在线开通和关闭手机委托。界面如图示:
双击“页面委托方式”或“手机委托方式”后，进入协议签署界面，在“我已阅读该网上交易用户协议”前面打勾，点击“同意”，选择“是”即可开通。
3、修改密码
客户点击“修改密码”后，可选择密码类型：通讯密码、交易密码、资金密码和重置服务密码进行办理；交易密码，资金密码、服务密码非清算时间均可修改（清算时间约为18:00-23:00点），通讯密码24小时均可修改。界面如图示