高性能永磁铁氧体行业分析

高性能永磁铁氧体市场现状及未来发展分析
北京汉鼎世纪咨询有限公司 摘要：近年来,电机在汽车、电动工具、家电、电动玩具、办公设备、计算机等领域应 用的不断深入， 高性能的电机用磁瓦的需求不断增加。 中国作为最大的永磁铁氧体材料生产 国家， 有必要对永磁铁氧体的市场现状和未发展做出预测。 本文拟从永磁铁氧体市场的现状 入手，对下游行业的需求做相应预测，进而推导出未来永磁铁氧体市场的需求。 关键字:永磁铁氧体 市场现状 需求预测
一、永磁铁氧体行业概述 永磁铁氧体是以SrO或BaO及Fe为原料，通过陶瓷工艺（预烧、破碎、制粉、 压制成型、烧结和磨加工）制造而成，具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁，一 经磁化即能保持恒定磁性的功能性材料。按生产工艺不同，将永磁铁氧体分为烧 结和粘结两种，其中烧结又分为干压成型和湿压成型，粘结分为挤出成型、压制 成型和注射成型。由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合而制成的具有柔软性、弹性 及可扭曲的磁体又被称做橡胶磁。 根据成型时是否外加磁场则分为各向同性永磁 体和各向异性永磁体。 目前永磁铁氧体的生产主要集中在中国、日本等。日本和美国是世界上最早 从事永磁材料研发和生产的国家，新产品的开发能力强，整体技术含量高，但是 随着生产成本过高，加上环保的需要，发达国家的生产正在不断减少，主要以生 产中高档产品为主，而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。目前，国际上 知名的铁氧体磁性材料生产企业主要有如日本的 TDK、FDK、EPSON、日立金属、 住友特殊等， 欧洲的 PHILIPS、 德国的 VAC、 EPCOS， 美国的 ARNORD、 MAGNEQUENCH 等。目前全球永磁铁氧体产品开发和生产的最高水平当属于日本 TDK，日本 TDK 从 90 年代中期，就能大批量生产 FB6 系列（FB6N、FB6H、FB6B）材料，目前已 能批量生产 FB9（FB9H、FB9B、FB9N） 、FB12 系列产品（磁性能指标接近理论值） ， 高端永磁铁氧体产品大部分由日本厂商占据，FB4 以下系列中低档产品早已不生 产。 进入 21 世纪以来，世界磁性材料行业纷纷向中国或第三世界地区转移，以 中国为代表的发展中国家承接了大部分永磁铁氧体产业转移， 随着应用市场的不 断深入发展， 中国的永磁铁氧体行业近年来发展迅猛， 技术差距与发达国家相比， 变得越来越小。国内部分厂家已经开发出与 TDK 高端产品牌号相对应的产品，其 中横店东磁开发的 DM4350（对应 TDK FB9H 牌号）和 DM4545 (对应 TDK FB9B 牌 号)已经能够量产。江粉磁材 JMP-5、JMP-6（对应 TDK FB6 牌号）和 JMP-7（对 应 TDK FB9 牌号）已经量产，同时江粉磁材正在积极研发 JMP-8（对应 TDK FB12 牌号）系列产品。

国内重点永磁铁氧体企业与 TDK 产品牌号对照表 TDK 1 2 3 FB6 FB9 FB12 横店东磁 DM4040、DM4240 等 DM4350、DM4545 等 / 江粉磁材 JMP-5、JMP-6 JMP-7 JMP-8(研发中)
数据来源：全国磁性材料与器件行业协会
二、我国永磁铁氧体市场格局 1、国内市场集约化程度不高，随着竞争加剧将往集约化发展 我国永磁铁氧体生产企业现有 200 余家，其中年生产能力在 1000 吨以下的 企业占 75％左右， 1000-3000 吨的企业占 15％左右， 3000-5000 吨企业约占 7％， 10000 吨以上的企业仅有几家，约占 3％。从全国范围看，扩建，新建的趋势还 在延续，上规模、上水平、创效益日渐成为大中型永磁铁氧体骨干企业追求的目 标。
省市地区 浙江、江苏长三角地区 广东、广西、湖南、福建、海南华南地区 北京、天津、河北、吉林、辽宁等华北地区 山东、山西 陕西、河南、湖北、安徽 四川、重庆、贵州等西部地区
数据来源：全国磁性材料与器件行业协会
企业数 约 100 家 约 20 家 约 15 家 约 10 家 约 20 家 约 30 家
产量比例 56%以上 20% 5% 5% 6% 8%
国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低，前五大公司只占有 30%的市场 份额。绝大部分磁材企业还都处在规模小、产品质量差、产能小、同质化、技术 水平低下的状态中。不过，在激烈的市场竞争下，我国磁性材料的生产份额已经 呈现出明显的规模、地域集中的趋势，一些具有技术、管理和设备等优势的大型 企业日益显示出强劲的竞争力。以浙江东阳地区为中心、横店东磁为代表的铁氧 体永磁生产基地，产量占全国产量的 40%以上。以江粉磁材为代表的珠三角铁氧 体永磁生产基地，产量占全国产量的 15%以上。磁性材料行业正处在从自由竞争 向垄断竞争过渡的阶段，行业集中度提高的速度将加快，中国永磁铁氧体生产核 心企业将逐步形成。 2、烧结永磁市场规模逐渐扩大，不同行业对烧结永磁铁氧体的需求将提高 2008年，我国烧结永磁铁氧体产量达到38万吨(烧结永磁铁氧体主要采用干 压和湿压俩种工艺生产)，受金融风暴等宏观不确定因素影响，近三年我国烧结 永磁铁氧体产量增幅不明显，但未见下滑趋势，预计到2010年以后，不同行业对 烧结永磁铁氧体的需求将会有所提高。 目前， 横店东磁在国内烧结永磁铁氧体企业中， 市场占有率较高， 预计在2008 年占国内市场17%市场份额， 产量达到7.6万吨， 横店东磁烧结永磁铁氧体产品中，

微波磁和喇叭磁产品产量占公司总产量的80%以上，电机磁瓦产品比重较少。江 粉磁材2008年烧结永磁铁氧体产量达到1.8万吨。
国内主要烧结永磁铁氧体厂商 2008 年产能情况 公司 横店东磁 江粉磁材 安徽龙磁 湖南航天 四川金川 烧结永磁铁氧体产品应用情况 扬声器 微波炉 汽车电机磁瓦 汽车/家用电机磁瓦 家用/汽车电机磁瓦 扬声器 家用/汽车电机磁瓦 08 年生产 量 (万吨) 7.6 1.8 1.6 1.2 0.7
玩具/汽车电机磁瓦
数据来源：全国磁性材料与器件行业协会
3、粘结永磁市场增速加快，各向异性粘结磁增幅加大 进入21世纪，中国的粘结永磁铁氧体增长速度加快，2008年产量达8万吨， 09年将达到9万吨，预计除原来传统的各向同性粘结永磁铁氧体，如电冰箱门封 磁条和显像管调焦磁环片增长外，各向异性粘结永磁铁氧体，如微电机用的磁体 和薄纸广告贴片磁体增长幅度加大。 与烧结永磁铁氧体的竞争情况类似， 中国前几大粘结永磁铁氧体厂商的市场 占有率不高，目前广州金南在国内粘结永磁铁氧体厂商中的市场占有率较高，预 计占有国内市场总量的15%，产量达到1.2万吨，江粉磁材近年来粘结永磁铁氧体 产量稳步提升，08年达到0.3万吨。
国内主要粘结永磁铁氧体厂商 2008 年产能情况 公司 广州金南 江粉磁材 粘结永磁铁氧体产品应用情况 橡胶磁/电机磁瓦 汽车/玩具电机磁瓦 08 年生产量 (万吨) 1.2 0.3
数据来源：全国磁性材料与器件行业协会
4、高性能的电机用磁瓦需求增加，江粉磁材电机磁瓦市场占有率第一 随着近年来电机在汽车、电动工具、家电领域应用的不断深入，高性能的电 机用磁瓦的需求不断增加，在国内铁氧体生产厂家里，以江粉磁材生产的电机用 磁瓦最多， 2008 年江粉磁材电机磁瓦产量达 1.9 万吨，在国内电机磁瓦市场占 有率第一，是国内最大的电机用磁瓦生产厂家。
公司 江粉磁材 横店东磁 安徽龙磁 08 年电机用磁瓦产量（万吨） 1.9 1.2 0.7