天然气市场发展阶段性认识

天然气市场发展阶段性认识

天然气市场是天然气产业链的核心环节，也是天然气产业价值的最终实现环节。目前，中国天然气市场进入深化改革阶段，需要认清天然气市场的发展规律，明确中国天然气市场发展趋势。本文分析国内外天然气市场发展阶段，希望能对中国天然气市场未来发展起到借鉴作用。

1 国外主要天然气市场发展阶段及其主要特征

根据《中国天然气发展报告2018》[1]、《BP世界能源统计年鉴2018》[2]等报告数据，2017年天然气消费量超过1000亿立方米的国家有美国、俄罗斯、中国、伊朗、日本、加拿大和沙特阿拉伯，合计占全球天然气消费量的56%。笔者通过调研相关文献[3-9]认为，美国、俄罗斯、日本天然气市场已相对成熟，英国也是天然气市场较为成熟的国家。各国天然气市场发展历程大致可以分为3个阶段——启动期、发展期和成熟期（见表1）。

典型国家的天然气市场发展历程表明，天然气市场的发展期最为复杂，也是承上启下的重要阶段。发展期可进一步分为快速发展期和稳定发展期。在快速发展期，各国天然气消费量年均增长率基本可以达到两位数，而在稳定发展期，消费增长率相对较低。进入成熟期后，天然气占一次能源消费的比重相对稳定，甚至略有下降（见表2）。

表2各国情况表明，气源能否稳定供应、基础设施是否完善、政府政策是否支持、体制机制是否健全等因素会对天然气市场发展和走向产生重大影响。

2 中国天然气市场发展历程

一般认为，中国天然气市场诞生于20世纪50年代，但真正的发展起于改革开放。随着中国市场经济的逐步发展，天然气市场生产供应能力持续提高、管道建设规模逐步增大、天然气消费市场逐渐繁荣，已经初步具备快速发展天然气产业的能力。

2.1 天然气市场启动期

20世纪50年代至2004年为中国天然气市场启动期，天然气市场从无到有。这个阶段天然气主要作为石油的副产品生产，气源市场小且单一，基础设施建设薄弱，区域性管网较少，累计建设天然气干线仅1.7万千米，消费市场集中在资源地附近，市场主要受国家管控，基本上是“以产定用”[10]（见表3）。

2.2 天然气市场发展期状况

2004年西气东输一线正式投产并商业化运行，拉开了中国天然气工业大发展的序幕[11]，中国天然气发展正式进入发展期。

2.2.1 供应能力稳步增长，对外依存度不断提高

天然气供应是天然气市场发展的基础。中国天然气资源丰富，潜力巨大，但勘探开发程度较低。截至2017年底，中国天然气累计探明储量为14.2万亿立方米，累计探明可采储量为7.5万亿立方米，探明率为15.7%[12]。目前，中国天然气市场供应呈现“国产气为主，进口气为辅”的局面。中国自产气以常规天然气为主，非常规气为辅，非常规气规模化开采的只有煤层气和页岩气。

在国内政策利好、改革持续发力、消费量稳步提升等背景下，天然气产量快速增长。2004-2017年，中国天然气累计产量达1.36万亿立方米，年均增长率为10.4%，远高于世界年均增长率2.4%和亚太地区年均增长率4.5%。受国际油价等因素影响，2016年中国天然气产量较2015年没有增加；2017年，中国天然气产量达1492亿立方米，比上年增长8.5%。2017年，鄂尔多斯盆地、四川盆地和塔里木盆地天然气产量分别为450亿、395亿、270亿立方米，合计占全国产量的76.3%。

2006年中国成为天然气净进口国，到2017年累计进口量0.45万亿立方米，年均增长率为51.6%。2017年，中国进口天然气946亿立方米，达到历史最高，天然气对外依存度逐年上升（见图1）。目前，中国天然气进口已形成“海陆并举”的格局。2017年，中国液化天然气（LNG）进口量首次超过管道气，占全年进口量的57.2%。LNG进口主要来源为澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚和马来西亚等；管道气进口主要来源为土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和缅甸等。

2.2.2 基础设施不断完善，与成熟国家差距明显

管线建设方面，2004-2017年中国天然气长输管线累计增长5.3万千米，年均增长4077千米，逐步建成西气东输一线、二线、三线，陕京二线、三线、四线，“川气东送”，涩宁兰管道复线，忠武线等全国主要支干线和联络线，初步形成了全国一张网的局面。2017年底，中国境内在役长输天然气管道约7.72万千米[14]，基本满足现有天然气消费市场需求。但中国每万平方千米管道长度约80千米，仅相当于美国的14%、法国的12%、德国的11%，与天然气市场较为成熟国家差距明显。

管线“互联互通”处于起步阶段，截至2017年底，三大石油公司管网之间仅实现3处互联互通[1]。2018年，中国互联互通重点工程超过10处，主要为中卫-贵阳输气通道联络增输工程、广西LNG接收站与中缅管道联通工程、天津大港枢纽站联通工程等，与《中长期油气管网规划》[15]提出的“到2025年逐步形成主干互联，区域成网的全国天然气基础网络”目标差距较大，还有很长的路要走。

储气设施建设方面，中国储气调峰系统以地下储气库和LNG接收站（包括调峰站）为主，气田调峰、CNG站、LNG卫星站等为辅。截至2017年底，中国已建有25座地下储气库（群），有效工作气量约11 7亿立方米，调峰能力约72亿立方米[16]；已投产的LNG接收站共有15座，总接卸周转能力达5640万吨/年，全年平均负荷约68%[17]。目前，中国储气库调峰规模占天然气消费量的比例不足5%。

根据国外相关经验，一旦国家天然气对外依存度达到或超过30%，储气库工作气量就需要达到年消费量的12%以上[18]。截至2017年底，美国、欧盟、俄罗斯地下储气库规模分别占其当年消费量的20%、17%、19%[19]。对比欧美各国，中国天然气储气调峰能力与天然气市场成熟国家还有较大差距。

2.2.3 消费市场迅速发展，产供储销体系不均衡不完善

2004-2017年，中国天然气消费量年均增长149.2亿立方米，年均增长率为14.8%[2]，天然气消费市场发展迅猛。2017年，中国天然气消费量达2373亿立方米，比上年增长15.3%，增量首次超过300亿立方米。与此同时，国内天然气产供储销体系建设不完善、不均衡的弊病逐渐显现，具体表现在勘探开发投入不足、基础设施建设不完善、对用户的管理不够精细等方面。

2017年冬季，由于国外管道气非计划减供、低温天气过冷过长等不可控因素，加上“煤改气”工程集中推进，天然气产业链多方面矛盾凸显，造成部分地区冬季供气紧张，甚至出现“气短”“气荒”。如果不能从根本上解决天然气产供储销体系建设不完善、不均衡的问题，未来将会影响甚至制约中国天然气市场的发展。

2004年至今，中国天然气市场的主角一直是三大国有石油公司，而且三大石油公司在天然气勘探、开发、管输、消费等市场均有区域划分，用户很难对天然气来源、天然气输送进行选择。此外，民营企业在勘探开发、LNG接收站建设等有限的天然气产业链环节也没有形成足够的竞争力。

2.2.4 相关政策密集出台，缺少天然气法律法规和监管体系

进入天然气市场发展期后，与中国天然气产业链各环节对应的政策也密集出台。2011年至今，中国出台有关天然气市场的政策约75项，涉及天然气价格、生产、进口、储存、利用、监管、体制机制改革等多个方面。“十三五”期间，中国天然气市场的主要政策如表4所示。