国药诚信王廷伟：新版基药在一线终端市场的应用分析
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乳癖消颗粒（胶囊、片） 参苓白术散（丸、颗粒） 马应龙麝香痔疮膏 排石颗粒 乳块消颗粒（胶囊、片） 小儿热速清口服液（颗粒） 安宫牛黄丸 消渴丸 香菊胶囊（片） 小儿肺咳颗粒 通络祛痛膏 护肝片（颗粒、胶囊）
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Tier 1 hospitals, 2012。
从疾病入手：直肠癌临床治疗的基药机会 Catch up New EDL opportunities through Rx analysis
团队
拥有一支专业的数据处理、市场 分析、战略咨询团队，长期聘请 资深医学、药学专家和企业管理 专家作为专职顾问。
服务
能够深入了解企业的市场运 作、产品推广和经营管理方 式，多年来为医药行业提供了 大量的医药信息产品和咨询服 务。
近年来技术支持的政府项目 MoH programs we are supporting in recent years
0.48%
卡培他滨 替吉奥 奥沙利铂 乌苯美司 鸦胆子油 西妥昔单抗 伊立替康 氟尿嘧啶 卡莫氟 吉西他滨 去氧氟尿苷 紫杉醇 重组人血管内皮抑制素 平消胶囊 吉非替尼 替加氟 塞来昔布 顺铂 苦参素 丝裂霉素 0.00 0.50 1.00 1.50 百万
17.29% 17.53% 64.70%
乐沙定 艾恒 奥铂 齐沙
非基本药 基本药
84% 上海市 16%
非基本药 基本药
10%-15% Tier 1 MKT volume
85%
84%
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Tier 1 hospitals, Jun 2012 – May 2013。
谁是最有潜力的品种？ Find out “C Stars” of the New EDL
血塞通胶囊（注射液）、注射 益心舒颗粒（胶囊、片） 用血塞通（冻干） 复方丹参片（颗粒、胶囊、滴 消银颗粒（片） 丸） 银杏叶胶囊（片、滴丸） 八珍益母丸（胶囊）
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
氨溴索 葡萄糖 左氧氟沙星 奥沙利铂
丙泊酚 头孢呋辛 阿卡波糖 氨氯地平 碘海醇 头孢曲松 头孢唑林 头孢他啶 缬沙坦 硝苯地平 腹膜透析液 胰岛素
What is the next step?
关于国药诚信 About PharmaTrust
国药诚信成立于2000年，是一家以科技开发、 技术资讯、技术转让、技术培训以及市场调研、 企业管理、企业策划与承办国内外展览展示、人 才咨询和电子商务等业务为主的机构。
历程
长期为政府、医疗机构、协会 （学会）、科研院所和制药企 业提供医药数据支持、专业化 市场研究和学术交流活动。
《中国国家处方集》推荐的大肠癌辅助化疗方案： 奥沙利铂-亚叶酸钙-氟尿嘧啶方案（FOLFOX4） 奥沙利铂：85mg/m2，静脉滴注2小时，第1日； 亚叶酸钙：一日200mg/m2，在氟尿嘧啶前2小时静脉滴 注，第1、2日； 氟尿嘧啶：一日400mg/m2，静脉注射，然后再用一日 600mg/m2，持续静脉滴注22小时，第1、2日；2周重复 1次，共8～12个周期。 随着新基药制度在各省的深入推行，重点疾病的医生处方 用药习惯，以及同一品种不同品牌的格局必然发生重大变 化，推广策略的及时调整尤为重要。
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Out-patient Rx analysis, Dec 2012。
降价风险与推广的困惑 Pricing risk and market thinking
10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -10.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0%
医疗机构等级 三级医院 二级医院 县级医院综合改革试点县的二级医院 基层医疗卫生机构 使用基本药物比例要求 25%-30% 40%-50% 50%左右 100%
数据来源：原卫生部部长陈竺在2013年全国卫生工作会议上的工作报告。
全国 14%
非基本药 基本药
北京市 16%
非基本药 基本药
86% 广东省 15%
valuable suggestions.
新版基药要点概述 New EDL at a glance
“一升一降”
品种数与剂型规格变化
药品类别 化学药品和生物 制品 中成药 合计 2012 年版 317 203 520 2012 年版 850 1400 2009 年版 205 102 307 2009 年版 780 2600 品种数 量 112 101 213 品种数 量 70 -1200 增长比 （%） 54.63% 99.02% 69.38% 增长比 （%） 8.97% -46.15%
化学药/中成药前20位重点品种列表 Top 20 of established drugs and potential stars
排名 1 化学药A类 氯化钠 化学药C类 呋塞米 中成药A类 参麦注射液 中成药C类 血栓通胶囊（注射液）、注射 用血栓通（冻干）
2 3 4
氯吡格雷 奥美拉唑 紫杉醇
吲哚美辛 聚乙二醇 葡萄糖酸钙
卡托普利 别嘌醇 肾上腺素 门冬酰胺酶
新斯的明 泼尼松 劳拉西泮 维生素K1 美司钠 乙胺丁醇 间羟胺 茶碱 阿托品 维A 柔红霉素 羟基脲
来自百度文库
脑心通丸（胶囊、片） 稳心颗粒 消痛贴膏 复方血栓通胶囊（片）
通心络胶囊 尿毒清颗粒 脉血康胶囊 参松养心胶囊
口炎清颗粒 祖卡木颗粒 尪痹颗粒（胶囊、片） 感冒清热颗粒（胶囊）
ABC分析法
A类 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 占药品总金额份额 占药品品种数份额 B类 C类
发现“C类”明星
化学和生物药 A类 B类 C类 70 83 164 中成药 12 51 140
最成熟品种？
最有潜力品种？
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Tier 1 hospitals, 2012。
剂型规格 新版基药从307增加到520，中成药数量增长明显，相 对比例也在提高；无论从规格还是剂型缩减均比较大； 未来目录品种竞争趋于激烈，未来的基药招标工作也趋 于标准化，区域差异越来越小。 剂型 规格
数据来源：China MoH
蛋糕到底有多大？ What is the real market size?
乐沙定（赛诺菲）
艾恒（江苏恒瑞）
齐沙（北京天衡） 奥铂（南京制药） 奥正南（奥赛康） 草铂（成都长青） 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
帕奇（扬子江）
其他
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司， May 2013 MAT vs. Apr 2013 MAT。
新基药政策下的推广思考
How to promote New EDL drugs and drive high performance is a
great challenge for most MNCs and domestic players in China. We
analyzed tier 1 New EDL drug market through first-hand hospital intelligence in the past 12 months, and are trying to find out
How to Drive Performance of New EDL Drugs in Tier 1 Market
北京国药诚信资讯发展有限公司
Beijing PharmaTrust Information Insights Co., Ltd. 2013年7月，黄山
Overview
The New EDL was published on March 15th, 2013 by China MoH, and has been effective since May 1st, 2013.
谢谢！
北京国药诚信资讯发展有限公司
王廷伟
电话：010-84478986，13910256586 邮箱：wangtw@chardu.org
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Tier 1 hospitals, 2012。
从疾病入手：直肠癌临床治疗的基药机会 Catch up New EDL opportunities through Rx analysis
团队
拥有一支专业的数据处理、市场 分析、战略咨询团队，长期聘请 资深医学、药学专家和企业管理 专家作为专职顾问。
服务
能够深入了解企业的市场运 作、产品推广和经营管理方 式，多年来为医药行业提供了 大量的医药信息产品和咨询服 务。
近年来技术支持的政府项目 MoH programs we are supporting in recent years
0.48%
卡培他滨 替吉奥 奥沙利铂 乌苯美司 鸦胆子油 西妥昔单抗 伊立替康 氟尿嘧啶 卡莫氟 吉西他滨 去氧氟尿苷 紫杉醇 重组人血管内皮抑制素 平消胶囊 吉非替尼 替加氟 塞来昔布 顺铂 苦参素 丝裂霉素 0.00 0.50 1.00 1.50 百万
17.29% 17.53% 64.70%
乐沙定 艾恒 奥铂 齐沙
非基本药 基本药
84% 上海市 16%
非基本药 基本药
10%-15% Tier 1 MKT volume
85%
84%
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Tier 1 hospitals, Jun 2012 – May 2013。
谁是最有潜力的品种？ Find out “C Stars” of the New EDL
血塞通胶囊（注射液）、注射 益心舒颗粒（胶囊、片） 用血塞通（冻干） 复方丹参片（颗粒、胶囊、滴 消银颗粒（片） 丸） 银杏叶胶囊（片、滴丸） 八珍益母丸（胶囊）
5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
氨溴索 葡萄糖 左氧氟沙星 奥沙利铂
丙泊酚 头孢呋辛 阿卡波糖 氨氯地平 碘海醇 头孢曲松 头孢唑林 头孢他啶 缬沙坦 硝苯地平 腹膜透析液 胰岛素
What is the next step?
关于国药诚信 About PharmaTrust
国药诚信成立于2000年，是一家以科技开发、 技术资讯、技术转让、技术培训以及市场调研、 企业管理、企业策划与承办国内外展览展示、人 才咨询和电子商务等业务为主的机构。
历程
长期为政府、医疗机构、协会 （学会）、科研院所和制药企 业提供医药数据支持、专业化 市场研究和学术交流活动。
《中国国家处方集》推荐的大肠癌辅助化疗方案： 奥沙利铂-亚叶酸钙-氟尿嘧啶方案（FOLFOX4） 奥沙利铂：85mg/m2，静脉滴注2小时，第1日； 亚叶酸钙：一日200mg/m2，在氟尿嘧啶前2小时静脉滴 注，第1、2日； 氟尿嘧啶：一日400mg/m2，静脉注射，然后再用一日 600mg/m2，持续静脉滴注22小时，第1、2日；2周重复 1次，共8～12个周期。 随着新基药制度在各省的深入推行，重点疾病的医生处方 用药习惯，以及同一品种不同品牌的格局必然发生重大变 化，推广策略的及时调整尤为重要。
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Out-patient Rx analysis, Dec 2012。
降价风险与推广的困惑 Pricing risk and market thinking
10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -10.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0%
医疗机构等级 三级医院 二级医院 县级医院综合改革试点县的二级医院 基层医疗卫生机构 使用基本药物比例要求 25%-30% 40%-50% 50%左右 100%
数据来源：原卫生部部长陈竺在2013年全国卫生工作会议上的工作报告。
全国 14%
非基本药 基本药
北京市 16%
非基本药 基本药
86% 广东省 15%
valuable suggestions.
新版基药要点概述 New EDL at a glance
“一升一降”
品种数与剂型规格变化
药品类别 化学药品和生物 制品 中成药 合计 2012 年版 317 203 520 2012 年版 850 1400 2009 年版 205 102 307 2009 年版 780 2600 品种数 量 112 101 213 品种数 量 70 -1200 增长比 （%） 54.63% 99.02% 69.38% 增长比 （%） 8.97% -46.15%
化学药/中成药前20位重点品种列表 Top 20 of established drugs and potential stars
排名 1 化学药A类 氯化钠 化学药C类 呋塞米 中成药A类 参麦注射液 中成药C类 血栓通胶囊（注射液）、注射 用血栓通（冻干）
2 3 4
氯吡格雷 奥美拉唑 紫杉醇
吲哚美辛 聚乙二醇 葡萄糖酸钙
卡托普利 别嘌醇 肾上腺素 门冬酰胺酶
新斯的明 泼尼松 劳拉西泮 维生素K1 美司钠 乙胺丁醇 间羟胺 茶碱 阿托品 维A 柔红霉素 羟基脲
来自百度文库
脑心通丸（胶囊、片） 稳心颗粒 消痛贴膏 复方血栓通胶囊（片）
通心络胶囊 尿毒清颗粒 脉血康胶囊 参松养心胶囊
口炎清颗粒 祖卡木颗粒 尪痹颗粒（胶囊、片） 感冒清热颗粒（胶囊）
ABC分析法
A类 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 占药品总金额份额 占药品品种数份额 B类 C类
发现“C类”明星
化学和生物药 A类 B类 C类 70 83 164 中成药 12 51 140
最成熟品种？
最有潜力品种？
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司，Tier 1 hospitals, 2012。
剂型规格 新版基药从307增加到520，中成药数量增长明显，相 对比例也在提高；无论从规格还是剂型缩减均比较大； 未来目录品种竞争趋于激烈，未来的基药招标工作也趋 于标准化，区域差异越来越小。 剂型 规格
数据来源：China MoH
蛋糕到底有多大？ What is the real market size?
乐沙定（赛诺菲）
艾恒（江苏恒瑞）
齐沙（北京天衡） 奥铂（南京制药） 奥正南（奥赛康） 草铂（成都长青） 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
帕奇（扬子江）
其他
数据来源：北京国药诚信资讯发展有限公司， May 2013 MAT vs. Apr 2013 MAT。
新基药政策下的推广思考
How to promote New EDL drugs and drive high performance is a
great challenge for most MNCs and domestic players in China. We
analyzed tier 1 New EDL drug market through first-hand hospital intelligence in the past 12 months, and are trying to find out
How to Drive Performance of New EDL Drugs in Tier 1 Market
北京国药诚信资讯发展有限公司
Beijing PharmaTrust Information Insights Co., Ltd. 2013年7月，黄山
Overview
The New EDL was published on March 15th, 2013 by China MoH, and has been effective since May 1st, 2013.
谢谢！
北京国药诚信资讯发展有限公司
王廷伟
电话：010-84478986，13910256586 邮箱：wangtw@chardu.org