金融市场部2019年工作总结及2020年工作计划

金融市场部2019年工作总结及2020年工作计

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2019年，在公司领导的悉心关照和兄弟科室的大力支持下，金融市场部紧紧围绕公司全年工作目标，保持积极负责的态度，扎实稳健地推进各项工作。现将我部门2019年主要工作汇报如下：

一、完成债务置换

公司前期主要承担政府融资职能，主要包括两方面：

（一）企业债券的置换工作

在前期准备过程中，公司遇到部分债券处于质押状态、无法联系到持有人、持有人不接受提前偿还等多重困难，且当时市场上并无类似的成功经验可作参考。为此，公司领导多次前往上海、北京与券商沟通可行性方案，在明确工作思路后，抓住市场价格降低的窗口时机，一次性通过提前偿还的议案，最终顺利完成债券置换工作。

完成债券置换后，不仅能极大地缓解市财政及公司未来的还款压力，而且能减少市级财政支出约1.16亿元。

（二）银行贷款的置换工作

现公司的债务置换工作已全部完成，在债务系统中实现清零。

二、拓展多渠道融资

2019年，公司与多家金融机构建立业务联系，开展融资工作，主要包括两方面：

（一）银行渠道

我部门陆续与近20家银行机构对接，鉴于本年度拟建项目进度缓慢、所需资金量较少的实际情况，目前先行开展基础评级、综合授信等工作，建立合作关系。其他银行的综合授信申请大多已进入报批环节，我部门正持续配合银行完成信息反馈工作。

（二）直融渠道

目前，通过银行渠道融资需满足相应条件，如项目贷款要求项目手续齐全、项目后期可产生收益以保证还款来源等，流动资金贷款要求提供能证明资金用途的交易合同（如原材料采购）、必须受托支付等，受限于上述条件，公司在本年度面临“银行授信难批、资金难用”的困境。后期我部门按照领导的要求，调整融资方向，加大对直融市场的开拓力度，选择资金用途灵活、监管较松的各类融资工具，现已储备一定授信额度、产品不仅资金用途灵活，后续可用于公司市场化的投资项目如房地产行业，而且不占用公司的发债额度，为后续发行企业债、中期票据等相对低成本融资工具保留空间。

三、管理存续业务

我部门的日常工作为对公司存续贷款业务的管理，主要涉及三方面：棚改贷款、国开基金、银行贷款

2019年已经结束，我部门在总结本年度工作经验、教训的

同时，分析公司市场化转型的方向和实际需求，并依此制定部门2020年的工作计划，主要包括以下三个方面：

一、推进棚改项目贷款管理

公司现承接的四期棚改贷款于2020年将全部进入还本阶段，且还本时间分散，为此我部门一方面要提前发布通知，另一方面要尽力协调各区/县的还款资金按计划落实，以此保证资金按时

到位。

二、储备银行贷款授信额度

我部门将于2020年进一步储备银行贷款的授信额度，主要

分为三步：

首先与更多的银行机构建立联系，让公司获得更广泛的市场认可，优化融资环境，同时借此机会了解银行最新业务类型，提升团队人员的专业素质；

其次尽快落实授信额度的储备工作，考虑银行授信的时效性多为一年，我们尽量争取后续授信的获批时间能相对分散，即避免发生同一时间大量授信到期的情况。在为公司提供资金储备的同时，增加公司对银行渠道的可选择性，进一步降低融资成本，

争取掌握充分的主动权；

最后完成银行授信与公司资金需求的匹配，如针对房地产开发前期购置原材料的环节，可匹配多家银行的流动资金贷款；针对可包装出还款来源的项目如三八西路下穿、高铁东站停车场，可匹配项目贷款；针对房地产开发环节，可与银行沟通房地产开发贷的可行性。最终实现储备的银行授信能切实满足公司需求。

三、开拓直融市场融资业务

公司现已获批额度的债权融资计划和理财直融工具，我部门拟将资金用途分别体现为偿还到期债务和补充流动资金，在满足监管条件的前提下，力图以全面、宽泛的描述，最大程度地保证公司资金使用的灵活性，如后续可投向房地产行业、投向无法对接项目贷款的城建项目等。同时我部门将继续与授信银行、北金所和银监会沟通，确保上述产品顺利备案并成功完成首批发行。

我部门将于继续按照公司领导的相关部署和要求，构建多层次化的融资结构，针对公司实际资金需求，如城建计划中安排的应由公司出资的项目（包括直投形式、PPP的政府出资）、公司拟市场化发展所开展的项目（包括房地产、医疗养老产业、股权投资等），我部门后续将考虑对接不同类型的融资产品，以期股权、债权类产品相结合，流贷、项目贷形式相补充，针对资金投向有区别、项目收益有差异的各种用途，将分别匹配不同成本、

不同监管要求的资金，从融资端降低公司成本，力图实现公司收益最大化。

2020年1月15日