2020-2021年短保烘焙行业研究报告

短保烘焙行业研究报告

⏹短保烘焙行业趋势总览

Part.1

⏹国外大型烘焙公司发展路径Part.2

⏹国内大型烘焙公司发展历程Part.3

⏹国内短保烘焙行业创业新机会Part.4

Part.1

⏹短保烘焙行业趋势总览

⏹国外大型烘焙公司发展路径

Part.2

⏹国内大型烘焙公司发展历程

Part.3

⏹国内短保烘焙行业创业新机会

Part.4

全球烘焙行业稳步增长，在中国起步晚发展快，行业发展空间巨大

全球烘焙食品规模稳步增长，在欧美国家，烘焙食品一直作为当地居民的早餐及主食，因此欧美

是最大的烘焙市场。而亚太地区烘焙行业发展时间相对较短，且由于生活习惯及饮食方式的不同，烘焙食品还未被当做正餐食用。

近些年，消费者对烘焙食品的认知度不断提升，中国烘焙市场增速迅猛，目前成为规模仅次于美国的全球第二大市场。但对比人均烘焙食品消费量，中国依旧和英美日等国有仍旧较比其他发达国家和地区有很大的差距，行业发展空间巨大。

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中国

中国香港

日本

美国

英国

2013-2018 各国家/地区人均烘焙食品消费量统计

单位：公斤

2014-2020年，烘焙食品市场稳步增长，截至2020年底预计市场规模为2567亿元，2023年市场规模将达到3469亿元；其中糕点、面包及蛋糕三类细分品类的增长速度较快

2023E 201420172020E

2015201620182019E2021E2022E 面包

蛋糕

混合甜点糕点

+11%14-23E’10.8%

10.5% 3.7% 11.7%

单位：亿元

•在我国，烘焙类产品品类丰富，

主要可以分为面包、蛋糕、混合

甜点和糕点四大类

•市场增速稳定且增长空间较大：

国内烘焙食品市场稳步增长，据

Euromonitor统计，2014-2020

年的烘焙食品市场规模预计达到

2,567亿元，CAGR为~10.9%

•从细分品类来看，行业增速主要

由糕点、面包及蛋糕这三类细分

品类的增速带来的

2014-2023E 中国烘焙食品市场规模

烘焙行业已成为国内存量大、增速快、且市场集中度低的最大休闲零食品类

休闲零食行业各细分行业增长率及集中度

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80%

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熟卤制品

坚果炒货

膨化食品

果脯果干

素食山珍

海味零食

榛果巧克力

烘焙糕点

零售规模1000亿以上零售规模800亿以上零售规模500亿以上零售规模200亿以上

休闲零食万亿市场，烘焙品类已成第一大品类。据Frost & Sullivan 、Mob 研究院的统计数据，2018年烘焙糕点市场零售规模已达2384亿（该统计口径不含线下烘焙门店），且行业以15%年复合增长率成为增速最快的休闲类零食品类之一；但烘焙糕点行业集中度低，CR5仅20%，桃李、达利两大烘焙巨头年销售规模均超30亿元，合计仅占行业8%。

行业市场集中度情况汇总

达利食品5%

桃李面包3%

好丽友

2%

徐福记1%

盼盼1%

其他88%

销售规模30亿：桃李、达利

销售规模10-30亿：85°C 、好利来、克莉斯汀、元祖等销售规模10亿：面包新语等

销售规模1亿以下：约2000家

行业早期外资品牌强势入场，但基于本地化生产运输等供应链优势，本土品牌已占据市场大多数份额

单位：亿元

烘焙糕点自上世纪80年代起逐步以辅食的形态兴起于国内市场，外资品牌凭借品牌和资本优势的强势进入

并迅速打开中国市场：

•1995-比利时Artal 在上海建厂，生产销售曼可顿面包；•1997-好丽友首次在中国建厂生产销售；

•2003-新加坡BreadTalk 在中国开第一家门店；•2004-日本山崎面包设立上海分公司；

•2007-宾堡在北京设立子公司，开始中国区域布局。

2018年中国地区各烘焙品牌营业收入

外资品牌的进入快速打开了中国市场对于烘焙产

品的需求，国内一批品牌厂商品牌快速崛起，并

且借助本土化的优势，成为市场的主导力量。

据Euromonitor 数据显示，本土品牌桃李面包、达利食品2018年烘焙食品的收入已分别达

到48亿、62.5亿元，市场份额远超外资品牌。国内品牌厂商的崛起主要优势在于对于国人消费需求理解更为深刻（初期消费者更加看重性价比）以及深度的本地化生产、运输、配送和销售网络。

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达利食品（仅烘焙食品）

桃李食品

山崎宾堡面包新语好丽友曼可顿