化妆品项目招商引资报告

化妆品项目招商引资报告
投资分析/实施方案
摘要说明—
化妆品行业是个相对充分竞争的市场，80、90年代国际品牌逐渐进入中国市场，在欧美日韩化妆品巨头的夹击，国产化妆品公司走出了自己的特色崛起之路。

对2012-2018年间，市场份额跻身前20的本土化妆品公司由6家增长至8家，合计市场份额由7.6%增长至14.1%，崛起趋势明显。

而前三的国际化妆品公司CR3则由27.2%逐年降至22.4%，市场份额流失。

该化妆品项目计划总投资14383.26万元，其中：固定资产投资9917.69万元，占项目总投资的68.95%；流动资金4465.57万元，占项目总投资的31.05%。

达产年营业收入31765.00万元，总成本费用24413.35万元，税金及附加262.34万元，利润总额7351.65万元，利税总额8628.01万元，税后净利润5513.74万元，达产年纳税总额3114.27万元；达产年投资利润率51.11%，投资利税率59.99%，投资回报率38.33%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位469个。

报告内容：总论、建设背景及必要性分析、产业调研分析、产品规划及建设规模、项目建设地分析、工程设计说明、工艺技术说明、环境影响分析、职业安全、项目风险评估、节能方案、实施安排、投资分析、经济收益分析、总结及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营
化妆品项目招商引资报告目录
第一章总论
第二章建设背景及必要性分析第三章产品规划及建设规模第四章项目建设地分析
第五章工程设计说明
第六章工艺技术说明
第七章环境影响分析
第八章职业安全
第九章项目风险评估
第十章节能方案
第十一章实施安排
第十二章投资分析
第十三章经济收益分析
第十四章招标方案
第十五章总结及建议
第一章总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，
把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程
管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产
品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提
高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题
导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入17691.62万元，同比增长9.18%（1487.21万元）。

其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为14374.23
万元，占营业总收入的81.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4908.48万元，较去年同期相
比增长1119.15万元，增长率29.53%；实现净利润3681.36万元，较去年同期相比增长781.38万元，增长率26.94%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
化妆品项目
（二）项目选址
某某产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积35164.24平方米（折合约52.72亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.60%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度188.12万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积35164.24平方米，建筑物基底占地面积24474.31平方米，总建筑面积59075.92平方米，其中：规划建设主体工程35863.95平方米，项目规划绿化面积3940.48平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3261.69万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量428961.55千瓦时，折合52.72吨标准煤。

2、项目年总用水量19695.76立方米，折合1.68吨标准煤。

3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量428961.55千瓦时，年总用水量19695.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.40吨标准煤/年。

达产年综合节能量14.46吨标准煤/年，项目总节能率24.23%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14383.26万元，其中：固定资产投资9917.69万元，
占项目总投资的68.95%；流动资金4465.57万元，占项目总投资的31.05%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31765.00万元，总成本费用24413.35万元，税
金及附加262.34万元，利润总额7351.65万元，利税总额8628.01万元，
税后净利润5513.74万元，达产年纳税总额3114.27万元；达产年投资利
润率51.11%，投资利税率59.99%，投资回报率38.33%，全部投资回收期
4.11年，提供就业职位469个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

项目承办单位一定要做好后
勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示
范基地及某某产业示范基地化妆品行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进某某产业示范基地化妆品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“化妆品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位469个，达产年纳税总额3114.27万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.11%，投资利税率59.99%，全部投资回报率38.33%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了
80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
化妆品行业，按品类划分可分为护肤品、彩妆、护发、洗浴、口
腔护理、婴童护理、男士护理、香水等多个领域。

从全球范围内看，
护肤品是化妆品中的第一大品类，占比达到27.6%，其次是护发用品、彩妆、香水以及男士护理等。

全球美容及个护市场规模受全球经济环境影响在4700亿元左右波动。

2018年全球美容及个人护理市场规模4880亿美元，同比提升
4.12%，近四年复合增长率3.42%。

随着中国近些年市场消费环境的改善，2013年中国化妆品市场超过了日本化妆品市场规模，并且保持全
球最高增速持续发展。

2009-2018年中国化妆品消费复合增长率9.9%，超过第二名印度1.2个百分点，高出全球7.3个百分点。

受益于电商
的快速发展，化妆品行业快速实现了渗透率的提升。

2018年电商渠道
占化妆品销售达到27%，超越KA渠道成为化妆品最重要的渠道来源。

近几年，全球化妆品消费升级趋势明显，化妆品高端化成为主流
趋势。

目前化妆品高端市场由外资企业主导，品牌集中度虽呈下降趋
势度，高端化妆品品牌CR5由2012年的30.5%降至2018年的26.2%。

但高端市场化妆品企业集中度在2018年提升明显，由2016年的42.5%提升至2018年的46.9%。

国内企业在高端市场突破难度较大，高端市
场品牌与研发壁垒相对较高，市占率居前的多为有悠久历史的世界大
型化妆品集团，如欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH、资生堂等。

对比亚洲邻国，日本与韩国的高端市场份额分别达到43.3%与47.3%，远高于我国
当前29.9%的水平，我国高端份额增长空间依然较大，消费升级下高端化妆品增长将成为拉动化妆品市场增长的主驱动力。

大众市场是国产品牌主战场，国内本土公司市占率近些年显著提高。

大众市场，产品及品牌壁垒相对较低，本土品牌具有更强的消费
者洞察力，同时并依托渠道（例如CS渠道以及线上渠道）、以及在营
销上重投入拓展市场，2012-2018年，跻身大众市场前20名的本土公
司由8家增加至10家，累计市场份额由11.6%提升至21.9%。

化妆品行业是个相对充分竞争的市场，80、90年代国际品牌逐渐
进入中国市场，在欧美日韩化妆品巨头的夹击，国产化妆品公司走出
了自己的特色崛起之路。

对2012-2018年间，市场份额跻身前20的本
土化妆品公司由6家增长至8家，合计市场份额由7.6%增长至14.1%，崛起趋势明显。

而前三的国际化妆品公司CR3则由27.2%逐年降至
22.4%，市场份额流失。

第三章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为化妆品，根据市场情况，预计年产值31765.00万元。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积35164.24平方米（折合约52.72亩），其中：净用
地面积35164.24平方米（红线范围折合约52.72亩）。

项目规划总建筑面
积59075.92平方米，其中：规划建设主体工程35863.95平方米，计容建
筑面积59075.92平方米；预计建筑工程投资4194.27万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费3261.69万元。

（三）产能规模
项目计划总投资14383.26万元；预计年实现营业收入31765.00万元。

第四章项目建设地分析
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址
该项目选址位于某某产业示范基地。

三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数69.60%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度188.12万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、
跑水，从而造成水资源的浪费。

项目用水由项目建设地市政管网给水干管
统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管
径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形
成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足
各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并
已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分
开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。

用电设备单台
电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均
应单独装设电度表。

供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，
供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输
由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目
场外远距离运输的需求。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企
业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车
间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场
物料运输形成有机的整体。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价
项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业
软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税
务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，
积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经
济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机
会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工
程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达
业务。

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建
筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等
各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相
关规定要求。

第五章工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

建筑立面处理在满足工艺
生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划
要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生
产经营环境。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑
布局紧凑、交通便捷、管理方便。

本次设计融入了全新的设计理念，以建
设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功
能先进、生产高效的现代化企业。

三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人
的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为
Ⅰ级。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家
规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

项目总体布置
要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布
置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所
有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以
便于施工和降低成本。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积59075.92平方米，其中：计容建筑面积59075.92平方米，计划建筑工程投资4194.27万元，占项目总投资的
29.16%。

第六章工艺技术说明
一、原辅材料采购及管理
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

按目
前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投
资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

二、技术管理特点
项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单
位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量
的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原
辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件
技术支撑。

ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有
效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的
市场竞争优势。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工
艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷
的物资流向。

（二）项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目
采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

节能设施
先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设
备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境
保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。