厦门电子元器件项目建议书
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厦门电子元器件项目
建议书
投资分析/实施方案
摘要
电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于不同的领域。
按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。
2015年全球电容市场上,陶瓷电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。
陶瓷电容凭借容值、电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。
该电容项目计划总投资11047.81万元,其中:固定资产投资9060.54万元,占项目总投资的82.01%;流动资金1987.27万元,占项目总投资的17.99%。
达产年营业收入18424.00万元,总成本费用14179.88万元,税金及附加195.14万元,利润总额4244.12万元,利税总额5024.66万元,税后净利润3183.09万元,达产年纳税总额1841.57万元;达产年投资利润率
38.42%,投资利税率45.48%,投资回报率28.81%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位278个。
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法
定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法
性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄
虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;
报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,
因此,不承担相应的法律责任。
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯
曲的铝带做正极而制成的电容器。
报告主要内容:项目基本情况、项目背景、必要性、项目市场分析、
建设规模、项目选址科学性分析、项目工程设计、工艺分析、项目环境保
护和绿色生产分析、项目安全保护、风险应对说明、项目节能、进度计划、投资计划、项目经济效益分析、评价结论等。
厦门电子元器件项目建议书目录
第一章项目基本情况
第二章项目背景、必要性
第三章项目市场分析
第四章建设规模
第五章项目选址科学性分析
第六章项目工程设计
第七章工艺分析
第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章项目安全保护
第十章风险应对说明
第十一章项目节能
第十二章进度计划
第十三章投资计划
第十四章项目经济效益分析
第十五章项目招投标方案
第十六章评价结论
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。
公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。
面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。
产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁
生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术
改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管
理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推
动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以
精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技
含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞
争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司经
过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产
品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,
公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求
生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力
生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。
公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用
户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆
企业。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业
务可持续发展的保障。
公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15948.06万元,同比增长15.19%(2103.04万元)。
其中,主营业业务电容生产及销售收入为13262.71万元,占营业总收入的83.16%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算,公司实现利润总额3750.77万元,较去年同期相比增长751.40万元,增长率25.05%;实现净利润2813.08万元,较去年同
期相比增长532.67万元,增长率23.36%。
上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx公司承办的“厦门电子元器件项目”主要从事电容项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
厦门电子元器件项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用
地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项
目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可
确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等
规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:厦门电子元器件项目用地性质为建设用地,不在主
导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等
生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取
环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合
理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
厦门电子元器件项目
电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流,具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、成本低的
特性,随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,产品已广泛应用于
消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、
汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。
电容器是三大电子被动元器件之一,是电子线路中不可缺少的基础元件,约占全部电子电子元件用量的40%。
铝电解电容器依赖于其优异的性能、低廉的价格,占据了电容器30%以上的市场。
目前来看铝电解电容器短期内尚不存在被完全替代的可能性,未来将继续成为汽车电子、消费电子及光
伏发电等领域的重要原器件。
(二)项目选址
某某高新技术产业示范基地
厦门,简称厦或鹭,别称鹭岛,是福建省副省级市、计划单列市,国
务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅
游城市。
截至2019年,全市下辖6个区,总面积1700.61平方公里,建成
区面积389.48平方公里,常住人口429万人,户籍人口261.10万人。
厦
门地处中国华东地区、福建省东南端,是国家综合配套改革试验区、国家
物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区,已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务
中心和两岸贸易中心。
厦门由岛内(厦门本岛)、离岛鼓浪屿、西岸海沧
半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙
江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。
厦门
通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。
截至2018年,厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2,营商环境居副省
级城市第1位,外贸综合竞争力居全国第5位,厦门港集装箱吞吐量位居
全球第14位。
2018年重新确认国家卫生城市(区)。
2019年厦门地区生
产总值(GD)5995.04亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%,排名福
建省第3位。
2020年1月22日,被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。
(三)项目用地规模
项目总用地面积31222.27平方米(折合约46.81亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.72%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度193.56万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积31222.27平方米,建筑物基底占地面积24578.17平方米,总建筑面积52765.64平方米,其中:规划建设主体工程37654.34平方米,项目规划绿化面积2891.87平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2345.01万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1136194.82千瓦时,折合139.64吨标准煤。
2、项目年总用水量12269.18立方米,折合1.05吨标准煤。
3、“厦门电子元器件项目投资建设项目”,年用电量1136194.82千瓦时,年总用水量12269.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.69吨标准煤/年。
达产年综合节能量39.68吨标准煤/年,项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资11047.81万元,其中:固定资产投资9060.54万元,
占项目总投资的82.01%;流动资金1987.27万元,占项目总投资的17.99%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18424.00万元,总成本费用14179.88万元,税
金及附加195.14万元,利润总额4244.12万元,利税总额5024.66万元,
税后净利润3183.09万元,达产年纳税总额1841.57万元;达产年投资利
润率38.42%,投资利税率45.48%,投资回报率28.81%,全部投资回收期
4.97年,提供就业职位278个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,
各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确
保该项目建设目标如期完成。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计
划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸
实施。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某高新技
术产业示范基地及某某高新技术产业示范基地电容行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某高新技术产业示范基地电容产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“厦门电子元器件
项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业示范基地经
济发展,为社会提供就业职位278个,达产年纳税总额1841.57万元,可
以促进某某高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地
方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.42%,投资利税率45.48%,全部投资回
报率28.81%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的
实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业
方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入
条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民
营企业充分利用新型金融工具,等等。
这一系列的措施,目的是鼓励和引
导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提
出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充
分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导
和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能
力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能
够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品
的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富
产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、电容项目背景分析
电容器主要分4种,因容值、电压和体积等特性的不同而应用于
不同的领域。
按照主要原材料的不同,电容可分为陶瓷电容、铝电解
电容、薄膜电容、钽电容及其他类型。
2015年全球电容市场上,陶瓷
电容器和铝电解电容器产值份额较高,其中陶瓷电容占比54%,铝电解为23%,薄膜电容和钽电容分别占到11%和12%。
陶瓷电容凭借容值、
电压覆盖范围大及体积小的优势广泛应用于手机、电脑、家电等消费
电子产品,此外在军工、工业上也有广泛需求;铝电解电容容量最大,主要面向高压高容应用,市场涵盖家电、照明和工业等领域;薄膜电
容以其良好的频率特性和耐高压特性,通常被用在逆变器和变流器电
路中,下游市场主要包括照明、家电、工业控制等领域,同时在汽车
领域和新能源发电领域形成了对于铝电解的替代,市场份额不断扩大;而钽电容容量稳定,漏电损失低,但成本相对高昂,主要应用于通讯、计算机、汽车电子和航空航天等高端领域。
市场规模达107亿美元稳增长,片式多层占主流。
陶瓷电容是各
类电容中产值占比最大的一类,在过去的10年,随着消费电子产品的
小型化,陶瓷电容市场规模占电容市场整体规模的比重从2006年不到
40%上升至2017年的50%,2012-2016年间CAGR保持在5.4%稳定增长。
陶瓷电容可以分为单层陶瓷电容、片式多层以及引线式多层陶瓷电容器。
多层陶瓷电容器(MLCC)具有耐高压、高温,体积小,容量范围
宽等优势,因而下游应用较为广泛,占据了陶瓷电容器93%的市场规模。
存量时代,传统产业需求平稳存量时代到来,PC、音像需求稳定。
消费电子是MLCC用量最大的领域,同时也是传统上最早大量使用MLCC 的领域,根据中国产业信息网公布的数据,2016年,手机、PC和视音
频设备的MLCC需求分别占到MLCC整体需求的24%、18%和28%,总体
占比达到70%。
2013年以前,随着以智能手机为代表的消费电子产品
的普及,消费电子的MLCC需求迅速增长。
而到2013年之后,消费电
子进入了存量替换时代和产品微创新时代,销量增速和单机MLCC用量
增速整体均有放缓。
到了2017年,智能手机出货量增速为-0.3%,PC
出货量增速2%,液晶面板出货量增速0.23%,均徘徊于零值附近且呈
现下降趋势。
总体而言,MLCC的传统性需求目前增长相对缓慢。
而在
微创新背景下,PC和音像领域的单机MLCC需求同样整体趋稳,未来几年,我们预计PC和音像领域的MLCC需求增速将维持在0值附近。
汽车智能化,新领域带动新增长汽车电子前景广阔,MLCC需求增
幅超10%。
根据日本经济中心,2016年全球MLCC下游需求中,汽车电
子行业占比12%,低于手机、PC、视音频设备等部门。
但从未来发展趋势来看,受益于新能源汽车和主动驾驶辅助系统推广,汽车电子却有
望成为MLCC下游行业中增长最快的一个领域。
根据中国产业信息,一
辆普通内燃机汽车的MLCC需求量为3000颗,而一辆插电混合动力汽
车的MLCC用量为12000颗,是普通内燃机汽车的4倍,一辆纯电动汽
车的MLCC用量更是达到18000颗,为普通燃油车的6倍之多。
而近年来,随着各国环保力度加强,新能源汽车迎来爆发式增长,2017年,
全球汽车销售量增速大约为5.1%,而纯电动汽车和插电混动汽车的销
量增速分别达62.9%和49.2%,带动整体汽车行业MLCC用量增长9%。
2018年,新能源汽车高速增长的态势预计不会改变,如果按照60%、50%和5%分别作为纯电动汽车、插电混动汽车以及汽车总体的销量增幅进行估计,2018年全年汽车行业MLCC用量增幅大约在10.6%,与2017年大体相当。
综合手机和汽车电子行业情况,2018年高端MLCC市场总体的需求增幅大约在13%左右。
原料构成磁粉为主,中低端产品存在差异。
在MLCC的成本构成方面,直接材料成本占到总成本的60%,人工成本和设备折旧大约占到总成本的40%左右。
直接材料主要包括陶瓷粉末、内外电极以及包装材料。
其中陶瓷粉是原材料的主要构成部分,低容MLCC和高容MLCC中,陶
瓷粉分别占到原料成本的35%和60%;而内外电极主要使用铜等金属材料,在原料成本中的占比约为20%;除此之外,包装材料(纸板、塑料等)在低容MLCC原料成本中的占比高达44%,而在高容MLCC中占比仅为6%。
二、电容项目建设必要性分析
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。
在整机使用的电子元件中,电容器用途最广泛、用量最大,约占全部电子元件用量的40%左右,而铝电解电容器又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器)产量的30%以上。
铝电解电容器按照不同的分类标准可分为液态铝电解电容器、固体铝电解电容器、消费类铝电解电容器等。
液态铝电解电容器按引出方式的不同可划分为引线式、焊片及焊针式、螺栓式三种。
消费类铝电解电容器主要用于电视、音响、显示器、计算机及空调等消费类市场,工业类铝电解电容器主要用于工业和通讯电源、专业变频器、数控和伺服系统、风力发电及汽车等工业领域。
从我国铝电解电容器专利技术总体申请量变化趋势来看,2005年之前我国铝电解电容器专利技术申请量较少,增长速度较为缓慢,铝
电解电容器技术还处于起步阶段;2005年之后,铝电解电容器技术逐
渐进入快速发展阶段,每年新申请的专利技术量均有不同程度的增长,特别是在2015-2017年,我国铝电解电容器专利技术的申请量均突破
了200项,分别达到239项、234项和236项。
从铝电解电容器相关专利申请人的构成来看,湖南艾华集团股份
有限公司共申请了101项铝电解电容器相关专利,是申请数量最多的;其次是松下电器产业株式会社,共申请了80项;南通新三能电子有限
公司共申请了76项铝电解电容器相关专利,排名第三;排名第四的是
东莞市东阳光电容器有限公司,共申请了57项铝电解电容器相关专利。
从我国铝电解电容器行业公开专利技术分布来看,H01G类(电容器;电解型的电容器、整流器、检波器、开关器件、光敏器件或热敏
器件)的分布量最多,共拥有2184项专利技术,占整个铝电解电容器
专利数量的67.64%;其次是C25F类(电解法除去物体上材料的方法;其所用的设备),共公开116项;C25D类的公开量为91项,位居第三。
第三章项目市场分析
一、电容行业分析
电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流,具有
滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能,并具有体积小、储存电量大、成本低的特性,随着现代科技的进步与电容器性能的不断提高,产品
已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。
电容器产业得到高速增长,成为世界电容器生产大国和出口大国,满足了国内整机发展的需求和出口的需要。
我国具有一定规模的电容器厂有600多家。
电容器行业的老国企
经过改制均呈现出良好的发展态势,新产品开发能力增强,产品市场
受益面增大,经济效益提高,并历届进入电子元件百强企业行列。
集体、乡镇企业在国家政策的大力支持和引导下,不断成长壮大,已经
成为电容器的主力军,广东风华、潮州三环、厦门法拉等企业都是
2012年中国电子元件百强企业,其中的大部分已成功在境内外上市。
很多外资企业成为电容器出口的主力军,随着涉外经济体制改革的深。