国际测井市场情况-顾伟康
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• •
2007-11-6
一、国际石油服务市场
• • • •
全球油气勘探开发活动； 油气勘探、开发和运输成本； 影响能源生产与消费的技术进步； 国际政治、经济中的不确定因素，以及作业国社会、政治 方面的不稳定性； 全球气候变化。
体 现 在 E&P 投 资 规模方面
10
一、国际石油服务市场
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二、国际测井市场的主要特点
2007-11-6
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12
二、国际测井市场的主要特点
•最大的特点是垄断特征 -市场垄断 -技术垄断
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二、国际测井市场的主要特点
2007-11-6
ECLIPS 5700, FOCUS EXCEL 2000, INSITE CS400, Nexus(Reeves) SKC, EAR 2000, LEAP
marketing@cnlc.cn 16
二、国际测井市场的主要特点
第三，被认识和接受过程的漫长 • 技术的认可 • HSE体系和管理的认可 • 作业水平和方式的认可或接受 • 管理水平的认可 • 交流的接受
17.55 21.8
25
28.33 32.22 22.5 25.1
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三、国际测井服务市场规模和分布
测井主要竞争对手信息－斯伦贝谢
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三、国际测井服务市场规模和分布
测井主要竞争对手信息－贝克休斯
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一、国际石油服务市场
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8
一、国际石油服务市场
勘探投资比例继续上升 E&P投资重点仍然是开 发领域 非常规资源和天然气正 在成为重点
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一、国际石油服务市场
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二、国际测井市场的主要特点
B124 Opreation Charge Statistic SLAM FMT VSP PLT IMAGE PERF SWC CBL/VDL OTHER
1%
10%
3%
28%
29% 4% 3% 4% 18%
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二、国际测井市场的主要特点
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二、国际测井市场的主要特点
第六，常规作业仍占主要份额
套管井测井市场(47%) 8% 7% 7% 47% 三组合测井（补中、密度 和电阻率测井 31%） 声波测井(7%) 成像测井(8%) 31% 电缆测试(7%)
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B6 Operation Charge Statistic SLAM FMT SWC IMAGE HDIP CBL VSP PERF OTHER
19%
4%
29%
8% 6% 6% 14% 3% 11%
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三、国际测井服务市场规模和分布
1999-2006年电缆测井
2
一、国际石油服务市场
国际油田工程技术服务市场主要受石油公司E&P投资规 模影响，但E&P投资本身受多种因素影响，这些因素成为 市场的间接影响因素：
• •
国际原油价格； 全球能源需求，主要受全球人口增长和宏观经济与商务环 境变化影响； OPEC的原油产量定额与稳定性，原油生产能力的增长； 非OPEC国家的原油产量与生产能力；
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斯伦贝谢电缆测井与随钻测井服务收入
亿美元 40 30 20 10 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 电缆测井 随钻测井 15 18.85 21.75 19.5 21.8 24.35 27.05
32.5
2.55 2.95
3.25
3
3.3
•
根据EIA追踪的结果，目前约350个油田开发 项目（美国以外）将在2007~2011年期间投入 生产，按照投产日期和初期产量，估计 2007~2010年期间产能平均增长150万桶/日。
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一、国际石油服务市场
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三、国际测井服务市场规模和分布
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
三、国际测井服务市场规模和分布
Schlumberger, Ltd. Baker Atlas Halliburton Corp. Weatherford International Superior Energy Services, Inc. Expro Intl. Group Plc. $1,500 $455 $370 $140 $35 $81 $12 $25 $17 $20 $15 $16 $10 $3 $6 $0 $0 $1,885 $585 $450 $227 $57 $107 $18 $33 $24 $24 $19 $26 $12 $4 $7 $0 $0 $2,175 $715 $477 $358 $88 $105 $41 $40 $42 $29 $27 $26 $14 $5 $5 $0 $2 $1,950 $677 $430 $319 $74 $97 $36 $35 $42 $35 $21 $30 $13 $4 $4 $0 $3 $10 $171 $2,180 $740 $460 $403 $98 $105 $64 $40 $54 $43 $25 $26 $15 $5 $5 $0 $4 $10 $216 $2,435 $831 $539 $524 $107 $113 $76 $50 $53 $56 $37 $34 $18 $8 $7 $0 $4 $12 $244 $2,705 $973 $666 $561 $144 $140 $105 $72 $77 $62 $55 $43 $19 $13 $14 $5 $7 $4 $288 $3,250 $1,118 $809 $631 $205 $162 $159 $137 $102 $70 $70 $50 $26 $25 $21 $15 $9 $0 24 $350
国际测井市场发展趋势
顾伟康
CNLC
2007-11-6
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1
内容提要
一、国际石油服务市场 二、国际测井市场的主要特点 三、国际测井服务市场规模和分布 四、测井技术服务发展方向 五、对外测井技术服务面临的挑战和发展机遇 六、国际潜在市场分布及客户要求
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17
二、国际测井市场的主要特点
第四，市场服务能力过剩 全球陆上钻机约3000台左右, 钻井平台约200台左右, 需要测井作业队伍应在1200个左右, 而国内外的测 井作业队伍数远远大于此数，仅国内就有近900个 队伍，全球估计近2000个队伍，大大超过需求。
•
2006 年 美 国 天 然 气 现 货 价 格 为 6.37 美 元 /mmbtu ， 预 计 2007 年 将 维 持 在 7.20 美 元 /mmbtu左右，同比增长13.0%；
•
不排除国际社会出现重大事件导致油价剧烈 变化的可能性。
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-市场垄断
2001 2002 2003 2004 贝克休斯 哈里伯顿
2005 2006 威得福
15
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二、国际测井市场的主要特点
第二，制造和服务商的一体化 SCHLUMBERGER CSU, MAXIS500 BAKER ATLAS HALLIBURTON Precision Drilling CNPC
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二、国际测井市场的主要特点
第五，要求作业服务门类齐全，范围广泛 在国外提供测井技术服务要求： 裸眼和套管测井，水平井测井 还要提供VSP 电缆/TCP射孔 桥塞 测卡、爆炸松扣、钻油管切割 打捞作业 所有其它电缆作业可以完成的任务
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2006年测井服务市场份额分配
其他 18% 威得福 8% 哈里伯顿 15% 斯伦贝谢 44%
贝克休斯 15%
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二、国际测井市场的主要特点
测井主要竞争对手市场份额变化
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1999 2000 斯伦贝谢
3.98
5.17 6Fra Baidu bibliotek95
亿美元
100 80 60 40 20 0 27%
斯伦贝谢测井服务收入
30% 28% 26% 22% 24% 25% 24% 21% 39.45 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 测井服务收入 占公司总收入比例
$8 $9 $10 marketing@cnlc.cn $138 $154 $192
三、国际测井服务市场规模和分布
测井主要竞争对手信息－斯伦贝谢
法国斯伦贝谢是全球最大的测井 服务商，市场份额44%，作业区 分散在世界各地。 公司采用研发、制造、服务一体 化运作模式，通过自主研发和收 购相结合的技术装备开发策略， 保持技术领先地位。公司测井装 备种类齐全，技术先进，竞争优 势明显，能够提供地层评价测井 系列服务、生产测井系列服务、 测井解释软件与解释服务、随钻 测井系列服务和远程监控服务。 2006年测井服务收入达到了39.45 亿美元，占公司总收入的21%， 其中电缆测井32.5亿美元，随钻 测井6.95亿美元。
电缆 测井 Complete Energy Services
W-H Energy Services John Wood Group PLC Geoservices Gray Wireline, Inc. China Oilfield Services, Ltd. Cathedral Energy Services Income Trust Superior Well Services Ensign Resource Service Group, Inc. Casedhole Solutions, Inc. Basic Energy Services PetroAlliance 2007-11-6 Others
亿美元
电缆测井服务市场规模
服务市场年平均增长率 90.00 78.53 80.00 72.09 为14.2%，2006年规模 70.00 59.53 60.00 51.48 44.93 43.51 50.00 达到72.09亿美元，增 39.51 36.41 40.00 28.51 幅21%，预计2007年增 30.00 20.00 10.00 幅为9%，规模将达到 0.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 78.53亿美元。 市场主要靠钻井和生产活动推动，客户将根据需要综合考虑 设备、服务、成本等因素，目前市场被斯伦贝谢、贝克休 斯、哈里伯顿和威得福等公司垄断。
•
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一、国际石油服务市场
•
国际原油价格本身受多种因素影响，包括政 治、经济、军事等方面，石油公司及咨询机 构每年会对国际油价走势进行评估；
•
油价变动将影响石油公司E&P投资规模，改 变不同领域的投资比例；
•
2006年美国原油现货价格为66.39美元/桶， 预计2007年将维持在60美元/桶以上，同比下 降9.6%；
一、国际石油服务市场
•
根据IEA统计分析，2006年国际市场原油需求 增加110万桶/日，总量约为8500万桶/日；
•
2007年国际市场原油需求将继续增加约160万 桶/日，总量约为8650万桶/日，其中美国增加 30万桶/日；
•
在2007~2010年间，国际市场原油需求将年平 均递增1.6%，到2010年需求将达到9050万桶/ 日；
• •
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一、国际石油服务市场
• • • •
全球油气勘探开发活动； 油气勘探、开发和运输成本； 影响能源生产与消费的技术进步； 国际政治、经济中的不确定因素，以及作业国社会、政治 方面的不稳定性； 全球气候变化。
体 现 在 E&P 投 资 规模方面
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一、国际石油服务市场
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二、国际测井市场的主要特点
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二、国际测井市场的主要特点
•最大的特点是垄断特征 -市场垄断 -技术垄断
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二、国际测井市场的主要特点
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ECLIPS 5700, FOCUS EXCEL 2000, INSITE CS400, Nexus(Reeves) SKC, EAR 2000, LEAP
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二、国际测井市场的主要特点
第三，被认识和接受过程的漫长 • 技术的认可 • HSE体系和管理的认可 • 作业水平和方式的认可或接受 • 管理水平的认可 • 交流的接受
17.55 21.8
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28.33 32.22 22.5 25.1
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三、国际测井服务市场规模和分布
测井主要竞争对手信息－斯伦贝谢
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三、国际测井服务市场规模和分布
测井主要竞争对手信息－贝克休斯
7
一、国际石油服务市场
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一、国际石油服务市场
勘探投资比例继续上升 E&P投资重点仍然是开 发领域 非常规资源和天然气正 在成为重点
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一、国际石油服务市场
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二、国际测井市场的主要特点
B124 Opreation Charge Statistic SLAM FMT VSP PLT IMAGE PERF SWC CBL/VDL OTHER
1%
10%
3%
28%
29% 4% 3% 4% 18%
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二、国际测井市场的主要特点
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二、国际测井市场的主要特点
第六，常规作业仍占主要份额
套管井测井市场(47%) 8% 7% 7% 47% 三组合测井（补中、密度 和电阻率测井 31%） 声波测井(7%) 成像测井(8%) 31% 电缆测试(7%)
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B6 Operation Charge Statistic SLAM FMT SWC IMAGE HDIP CBL VSP PERF OTHER
19%
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8% 6% 6% 14% 3% 11%
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三、国际测井服务市场规模和分布
1999-2006年电缆测井
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一、国际石油服务市场
国际油田工程技术服务市场主要受石油公司E&P投资规 模影响，但E&P投资本身受多种因素影响，这些因素成为 市场的间接影响因素：
• •
国际原油价格； 全球能源需求，主要受全球人口增长和宏观经济与商务环 境变化影响； OPEC的原油产量定额与稳定性，原油生产能力的增长； 非OPEC国家的原油产量与生产能力；
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斯伦贝谢电缆测井与随钻测井服务收入
亿美元 40 30 20 10 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 电缆测井 随钻测井 15 18.85 21.75 19.5 21.8 24.35 27.05
32.5
2.55 2.95
3.25
3
3.3
•
根据EIA追踪的结果，目前约350个油田开发 项目（美国以外）将在2007~2011年期间投入 生产，按照投产日期和初期产量，估计 2007~2010年期间产能平均增长150万桶/日。
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一、国际石油服务市场
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三、国际测井服务市场规模和分布
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
三、国际测井服务市场规模和分布
Schlumberger, Ltd. Baker Atlas Halliburton Corp. Weatherford International Superior Energy Services, Inc. Expro Intl. Group Plc. $1,500 $455 $370 $140 $35 $81 $12 $25 $17 $20 $15 $16 $10 $3 $6 $0 $0 $1,885 $585 $450 $227 $57 $107 $18 $33 $24 $24 $19 $26 $12 $4 $7 $0 $0 $2,175 $715 $477 $358 $88 $105 $41 $40 $42 $29 $27 $26 $14 $5 $5 $0 $2 $1,950 $677 $430 $319 $74 $97 $36 $35 $42 $35 $21 $30 $13 $4 $4 $0 $3 $10 $171 $2,180 $740 $460 $403 $98 $105 $64 $40 $54 $43 $25 $26 $15 $5 $5 $0 $4 $10 $216 $2,435 $831 $539 $524 $107 $113 $76 $50 $53 $56 $37 $34 $18 $8 $7 $0 $4 $12 $244 $2,705 $973 $666 $561 $144 $140 $105 $72 $77 $62 $55 $43 $19 $13 $14 $5 $7 $4 $288 $3,250 $1,118 $809 $631 $205 $162 $159 $137 $102 $70 $70 $50 $26 $25 $21 $15 $9 $0 24 $350
国际测井市场发展趋势
顾伟康
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1
内容提要
一、国际石油服务市场 二、国际测井市场的主要特点 三、国际测井服务市场规模和分布 四、测井技术服务发展方向 五、对外测井技术服务面临的挑战和发展机遇 六、国际潜在市场分布及客户要求
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二、国际测井市场的主要特点
第四，市场服务能力过剩 全球陆上钻机约3000台左右, 钻井平台约200台左右, 需要测井作业队伍应在1200个左右, 而国内外的测 井作业队伍数远远大于此数，仅国内就有近900个 队伍，全球估计近2000个队伍，大大超过需求。
•
2006 年 美 国 天 然 气 现 货 价 格 为 6.37 美 元 /mmbtu ， 预 计 2007 年 将 维 持 在 7.20 美 元 /mmbtu左右，同比增长13.0%；
•
不排除国际社会出现重大事件导致油价剧烈 变化的可能性。
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-市场垄断
2001 2002 2003 2004 贝克休斯 哈里伯顿
2005 2006 威得福
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二、国际测井市场的主要特点
第二，制造和服务商的一体化 SCHLUMBERGER CSU, MAXIS500 BAKER ATLAS HALLIBURTON Precision Drilling CNPC
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二、国际测井市场的主要特点
第五，要求作业服务门类齐全，范围广泛 在国外提供测井技术服务要求： 裸眼和套管测井，水平井测井 还要提供VSP 电缆/TCP射孔 桥塞 测卡、爆炸松扣、钻油管切割 打捞作业 所有其它电缆作业可以完成的任务
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2006年测井服务市场份额分配
其他 18% 威得福 8% 哈里伯顿 15% 斯伦贝谢 44%
贝克休斯 15%
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二、国际测井市场的主要特点
测井主要竞争对手市场份额变化
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1999 2000 斯伦贝谢
3.98
5.17 6Fra Baidu bibliotek95
亿美元
100 80 60 40 20 0 27%
斯伦贝谢测井服务收入
30% 28% 26% 22% 24% 25% 24% 21% 39.45 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 测井服务收入 占公司总收入比例
$8 $9 $10 marketing@cnlc.cn $138 $154 $192
三、国际测井服务市场规模和分布
测井主要竞争对手信息－斯伦贝谢
法国斯伦贝谢是全球最大的测井 服务商，市场份额44%，作业区 分散在世界各地。 公司采用研发、制造、服务一体 化运作模式，通过自主研发和收 购相结合的技术装备开发策略， 保持技术领先地位。公司测井装 备种类齐全，技术先进，竞争优 势明显，能够提供地层评价测井 系列服务、生产测井系列服务、 测井解释软件与解释服务、随钻 测井系列服务和远程监控服务。 2006年测井服务收入达到了39.45 亿美元，占公司总收入的21%， 其中电缆测井32.5亿美元，随钻 测井6.95亿美元。
电缆 测井 Complete Energy Services
W-H Energy Services John Wood Group PLC Geoservices Gray Wireline, Inc. China Oilfield Services, Ltd. Cathedral Energy Services Income Trust Superior Well Services Ensign Resource Service Group, Inc. Casedhole Solutions, Inc. Basic Energy Services PetroAlliance 2007-11-6 Others
亿美元
电缆测井服务市场规模
服务市场年平均增长率 90.00 78.53 80.00 72.09 为14.2%，2006年规模 70.00 59.53 60.00 51.48 44.93 43.51 50.00 达到72.09亿美元，增 39.51 36.41 40.00 28.51 幅21%，预计2007年增 30.00 20.00 10.00 幅为9%，规模将达到 0.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 78.53亿美元。 市场主要靠钻井和生产活动推动，客户将根据需要综合考虑 设备、服务、成本等因素，目前市场被斯伦贝谢、贝克休 斯、哈里伯顿和威得福等公司垄断。
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一、国际石油服务市场
•
国际原油价格本身受多种因素影响，包括政 治、经济、军事等方面，石油公司及咨询机 构每年会对国际油价走势进行评估；
•
油价变动将影响石油公司E&P投资规模，改 变不同领域的投资比例；
•
2006年美国原油现货价格为66.39美元/桶， 预计2007年将维持在60美元/桶以上，同比下 降9.6%；
一、国际石油服务市场
•
根据IEA统计分析，2006年国际市场原油需求 增加110万桶/日，总量约为8500万桶/日；
•
2007年国际市场原油需求将继续增加约160万 桶/日，总量约为8650万桶/日，其中美国增加 30万桶/日；
•
在2007~2010年间，国际市场原油需求将年平 均递增1.6%，到2010年需求将达到9050万桶/ 日；