2020年北斗导航产业深度分析报告

２０２０年北斗导航产业深度分析报告

目录

1.北斗三号天基设施建设基本完成 (4)

1.1.北斗导航系统从“区域服务”迈向“全球服务” (4)

1.2.“北斗三号”性能大幅提升 (7)

1.3.北斗卫星导航系统的功能和特点 (9)

2.北斗导航产业已形成较为完整的产业链闭环 (12)

2.1.空间段：天基系统建设基本完成 (13)

2.1.1.卫星制造实现自主可控 (13)

2.1.2.星基增强系统建设稳步推进 (14)

2.2.地面段：地基增强系统覆盖范围不断扩大 (16)

2.3.用户段：业已形成完整的北斗应用产业链，市场有待进一步拓展 (18)

2.3.1.北斗基础类产品 (19)

2.3.1.1.导航芯片：决定北斗导航产品的核心器件 (19)

2.3.1.2.天线：国内厂商已具备较强市场竞争力 (20)

2.3.1.3.板卡：国内厂商在高精度产品领域已具备竞争优势 (20)

2.3.1.4.接收机： (20)

2.3.1.5.终端产品 (21)

2.3.2.运营服务 (21)

2.3.2.1.行业市场：国家大力推动北斗系统深入各行业应用 (22)

2.3.2.2.大众市场：市场生态尚处在“孕育期” (22)

2.3.2.3.特殊市场：刚性需求明显，市场保持稳定增长 (23)

2.3.2.4.新兴应用：智能网联汽车、民航和海洋观测应用前景广阔 (23)

3.国家和地方政策不断出台，推动北斗系统的应用推广 (24)

3.1.国家政策 (24)

3.2.地方政策 (27)

4.北斗三号全球组网完成，开启北斗服务新纪元 (28)

5.重点上市公司梳理和投资建议 (31)

6.风险提示 (31)

图表目录

图1：“三步走”发展战略示意图 (4)

图2：北斗一号卫星导航定位原理示意图 (6)

图3：北斗一号和二号覆盖范围 (6)

图4：北斗二号和北斗三号系统定位原理 (7)

图5：北斗卫星导航系统示意图 (10)

图6：北斗导航卫星主要组成 (14)

图7：北斗星基增强系统示意图 (15)

图8：北斗地基增强系统组成 (16)

图9：北斗地基增强系统分布 (17)

图10：卫星导航应用产业链 (18)

图11：北斗应用产业链主要上市公司 (19)

图12：北斗卫星主要应用市场 (22)

图13：北斗卫星导航系统在军事上的应用 (23)

图14：北斗卫星导航系统三大新兴应用领域 (24)

图15：2018年我国卫星导航与位臵服务产业链产值比例 (28)

图16：2012年-2018年产业链上游产值同比增长 (29)

图17：2012年-2018年产业链上游产值 (29)

图18：2012年-2018年产业链中游产值 (30)

图19：2012年-2018年产业链下游产值及同比增长 (31)

表1：北斗导航卫星发射列表 (4)

表2：北斗一号、二号和三号系统性能对比 (7)

表3：北斗三号特有的代表性新技术 (9)

表4：北斗卫星系统主要功能 (10)

表5：四大全球导航系统对比 (12)

表6：北斗卫星导航系统产业链 (13)

表7：星基增强系统建设目标和规划 (15)

表8：网络设备主要参与单位基本情况 (16)

表9：板卡分类和特点 (20)

表10：接收器分类、用途和特点 (21)

表11：关于北斗导航系统的国家政策和文件 (25)

表12：地方主要代表性政策 (27)

表13：北斗相关重点上市公司梳理 (31)

1.北斗三号天基设施建设基本完成

北斗卫星导航系统作为我国自主研发的卫星导航系统，开启全球服务在即。北斗卫星导航系统（BDS，BeiDou Navigation Satellite System）是我国自主发展、独立运行的全球卫星导航系统和重要空间基础设施，旨在为全球用户提供全天候、全天时的高精度定位、导航、授时和短报文通信服务，与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo 构成全球四大卫星导航系统。北斗卫星导航系统发展经历了北斗一号系统、北斗二号系统和北斗三号系统三个阶段。目前，最早的北斗一号系统已经停止使用；北斗二号系统已向亚太区用户提供稳定服务，在轨运行情况良好；2017 年至今，我国开展超高密度的北斗三号组网卫星发射任务，近期将完成北斗三号全部组网卫星发射，向全球用户提供基本导航、短报文通信、星基增强、国际搜救和精密单点定位等服务。

1.1.北斗导航系统从“区域服务”迈向“全球服务”

北斗导航系统采取“三步走”发展战略，实现从“国内服务”到“亚太区域服务”再到“全球服务”。我国自20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，制定了“三步走”发展战略：1）2000年年底，建成北斗一号系统，为国内提供服务；2）2012年年底，建成北斗二号系统，为亚太地区提供服务；3）2020年前后，建成北斗三号系统，为全球提供服务。在2035年前，将以北斗系统为核心，建设完善更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时(PNT)体系。

图1：“三步走”发展战略示意图

数据来源：东北证券、中科院物理所

表1：北斗导航卫星发射列表

120001031GEO

220001221GEO

32003525GEO

4200723GEO

12007414MEO

22009415GEO