(完整版)用友ERP——某公司生产管理操作手册
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册ERP系统“仓库―生产车间管理”操作手册一、仓库管理系统,对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入库”等业务进行管理。
二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置业务操作操作员设置采购(委外)到货报检外购(委外)件仓管员采购(委外)拒收采购(委外)入库外购件(委外)仓管员,采购员审核外购件(委外)记账员,责任仓管员审核采购(委外)退货(红字外购件(委外)记账员,采购员审核采购入库单)生产订单生产、审核(钣PMC计划员金件、注塑件、装配件)“生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间(钣金件、注塑件、装配件)生产领料出库(除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料)车间统计路径:生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单仓库记账员开“材料出库单”并审核,打印出来给发料员和收料员签字(车间领料员将“生产订单领料单”,拿到仓库开单并领料。
) 1仓库开调拨单并审核调拨单,将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库(装配车间现场仓库);同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”; 2仓库“审核”对应的“其他出库单”;生产领料出库(钣金原材○3钣金车间统计○(钣金原材料)、装配件车间统计(铜管)审核料、铜管)对应的“其他入库单”。
(车间领料员将的“生产订单领料单”,拿到仓库开调拨单并领料。
) 1业务操作操作员设置塑料半成品车间统计报检;钣金件半成品统计报检;半成品报检(所有的手工报检,由车间班组长完成,车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”,并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”,及时录入检验单。
)半成品检验半成品(塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品)入库半成品(塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品)出库“ERP专职录入员”,及时审核产品报检单,并及时维护产品检验单;车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核;(根据“检验单”参照生成“产成品入库单”)仓库记账员开材料出库单并审核,打印出来给发料员和收料员签字;(车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料)仓库记账员开材料出库单并审核,打印出来给发料员和收料员(委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料)半成品(塑料半成品、钣签字;金半成品)委外加工出库半成品(塑料半成品、钣仓库记账员开委外入库单并审核,打印出来给收料员签字;金半成品)委外加工入库装配车间统计员报检;(所有的手工报检,由车间班组长完成,车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”,并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”,及时录入检验单)产成品报检产成品检验品质部维护成品检验报告;完工入库(产成品)装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审核”;成品仓库记账员审核销售出库单;(打印几联给财务、销售、单证、行政等部门)技术部需要做散件BOM清单;散件产品的生产和物流报检过程,跟正常的产品一样;销售业务员根据客户要求,对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务,由销售业务员在ERP系统里录入“在库报检单”;销售出库单散件产品在库检验 2业务操作操作员设置在库检验(续)客返产品维修处理客户检验的结果,由质量部专员,录入在库检验单; 1:其他出库单将不良品发车间; 2:材料出库单将配件发给车间; 3:其他入库单将维修好的产品入成品库。
用友erp教程
用友erp教程用友ERP是国内领先的企业管理软件,它是一款集财务、人力资源、采购、销售、库存、生产等多个业务领域的管理软件。
接下来,我将为大家介绍用友ERP的一些基本操作和功能。
首先,用友ERP的安装与注册是使用该软件的第一步。
用户需要下载安装程序,并登录用友ERP官方网站进行注册。
注册成功后,用户将获得一串注册码,用来激活软件。
安装和注册完成后,用户进入用友ERP的主界面。
主界面分为多个模块,包括财务、人力资源、采购、销售、库存、生产等。
用户可以根据自己的需要选择不同的模块进行操作。
在财务模块中,用户可以进行会计科目的设置、凭证录入和查询、报表生成和查看等操作。
用户可以根据自己的业务需求进行相关设置,提高财务管理的效率。
在人力资源模块中,用户可以进行员工档案的管理、考勤记录的维护、薪资的计算与发放等操作。
用户可以通过该模块实现对人力资源的全面管理,提高人力资源的利用效率。
在采购模块中,用户可以进行供应商管理、采购订单的录入和查询、采购审核等操作。
用户可以通过该模块实现对采购流程的全面控制,提高采购管理的效率。
在销售模块中,用户可以进行客户管理、销售订单的录入和查询、销售出库等操作。
用户可以通过该模块实现对销售流程的全面掌控,提高销售管理的效率。
在库存模块中,用户可以进行库存的入库和出库管理、库存查询、盘点等操作。
用户可以通过该模块实现对库存的实时掌控,提高库存管理的效率。
在生产模块中,用户可以进行生产订单的录入和查询、生产任务的分配和跟踪、生产进度的管理等操作。
用户可以通过该模块实现对生产流程的全面监控,提高生产管理的效率。
除了以上提到的主要模块外,用友ERP还具备其他一些辅助功能,如报表打印、数据备份与还原、权限管理等。
用户可以根据自己的需求,进行相应的设置和操作。
用友ERP作为一款企业管理软件,具有操作简单、功能强大、适用广泛等特点。
用户可以根据自己企业的需求,进行相应的配置和使用,提高企业的管理水平和效率。
用友ERP操作流程
采购管理(李芸)
负责原煤、精煤的采购业务,其中过磅业务的入库单是由大宗物料系统直接生成,不需要再进行录入。
录入单据的时候部门选择主要是“原料部”。
每月操作流程:
1、录入请购单
点击“采购管理”菜单的“请购”,直接录入请购单。
道尔煤业:(根据采购购销合同),制单人:李芸,审核人:林辉瑞。
华瑞煤业:根据请购申请单、购销合同、审批报告。
2、根据请购单生成采购订单
进入请购单界面,点击“工具”栏下的“生单”,选择请购单,即可根据请购单生成采购订单。
3、录入采购普通发票
点击“采购发票”菜单下的“普通采购发票”,直接增加参照入库单生成。
道尔:录入根据为《道尔原精煤结算单》
华瑞:录入根据为发票或者收据。
4、运费发票
点击“采购发票”菜单下的“运费发票”,直接增加。
道尔:根据《运费结算单》
华瑞没有运费发票。
点击企业应用平台“基础设置”。
点击左边工具栏存货菜单下的“存货档案”,直接增加存货。
点击“客商信息”,进入供应商档案,新增供应商。
ERP通用操作手册
部门:版本:V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“物料清单”前的小三角符号,然后,再次点击“物料清单维护”前的小三角符号,会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后,进入“物料清单维护”操作界面,在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门:版本:V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后,进行BOM资料的录入操作。
正常情况下,一但点击增加按钮,则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后,系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后,操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门:版本:V1.0图3.2.1-3确定以上事项后,操作人员在表身对产品的物料进行输入,双击“子件编码”相当规栏位,系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中,按照确定的单据,选择BOM所需要的料件,然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门:版本:V1.0当确认表身的物料没有错误后,选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意:基本公司目前的情况,ERP项目小组决定为谁做单谁审核,所以,操作人员在保存物料清单后,还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮,对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“需求规划”前的小三角符号,然后,再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号,会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册,您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性,提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前,您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录:1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后,您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点,它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分:- 导航栏:位于界面的顶部,包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏,您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏:位于界面的顶部,包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏,您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏:位于界面的上方或左侧,包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏,您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏:位于界面的上方或左侧,包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏,您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板:位于界面的中央部分,用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板:位于界面的中央部分,用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块,每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块:- 采购管理:用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理:用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理:用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理:用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理:用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理:用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理:用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友ERP使用操作说明
用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中,可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中,可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前, 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前,应根据企业的实际情况 及业务要求,先手工整理出一份基础资料,这样可使初始建账顺利进行。
及业务要求,先手工整理出一份基础资料,这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置, 基础设置】中设置, 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。
单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外, 内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外,其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成,也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成,也可以在其他 系统模块中进行设置。
系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。
说明。
一、基本信息设置 1.编码方案 . 为了便于用户进行分级核算、统计和管理, 为了便于用户进行分级核算、统计和管理,系统可以对基础数据编码进行 分级设置,可分级设置的内容有:科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置,可分级设置的内容有:科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。
结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
用友操作手册
目录第一章总账结账及反结账第二章固定资产结账第三章供应链结账第四章总账反结账第五章供应链反结账第六章常用查询功能讲解第一章总账结账一、进入用友软件,双击桌面“企业门户”,输入用户名:001 用户名:XX,输入密码,进入软件。
二、录入记账凭证(1)在手工记账凭证以经会计审核完毕,金额、科目、往来等正确无误的情况下,录入记账凭证。
单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称(科目可以按右侧参照按钮选择)注:如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”,可以参照按钮进行选择。
如果所参照的客户或个人没有,则需要进行编辑,即新增一个客户或个人)F5为凭证增加快捷键,F6为凭证保存快捷键。
(2)录入出纳所填制的凭证,会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。
(例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等)(3)审核记账凭证:1、先更换系统操作员,录入凭证与审核凭证不能同为一人。
单击系统工具栏,点击“注册”输入用户名:001 录入密码:123,登录系统。
2、审核凭证:单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证,单击菜单上的“审核”按钮即可。
下面会自动显示“审核人001”在这里录入记账凭证。
注:必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。
(在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时,可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。
(4)记账单击业务→财务会计→总账→凭证→记账,根据系统提示操作即可。
在一分钟内记账完毕。
注:必须审核完的凭证才能记账,不审核无法记账。
(5)结账总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账(固定资产以及供应链)以及月末所有的凭证记账完成后,才能结账。
1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。
2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账,根据系统提示进行操作。
用友ERP生产管理系统实验教程
取
消
该
订
N
单
销售订单输入
审核销售订单
图2 客户订货业务流程图
二、客户订货
• 主要业务内容
输入并审核销售报价单
手工录入新的销售订单
根据报价单生成销售订单
03
三、排程业务
三、排程业务
• 本实验的作用在于根据客户订货需求或者预测订单需求完成企业主生产计划和 物料需求计划的编制,据此,即可根据排程建议的供需数量和时间编制采购订单、 生产订单和委外订单。
四、产能管理
• 资源需求
计算资源需求
查询资源需求状况---按“工作中心”&“资源代号”
四、产能管理
• 粗能力需求
计算粗能力需求
查询粗能力需求状况---按“工作中心”&“资源代号”
四、产能管理
• 粗能力负载
查询关键资源粗能力负载情况---按“工作中心”&“资源代号”
四、产能管理
• 细能力需求
计算细能力需求
图3 主生产计划与其他子系统之间的关系
图4 排程业务模块之间的关系
三、排程业务
销售订单或预测订单 关闭/还原
应用准备 销售订单或预测
订单输入 MPS 计划参数维护 MPS 计划前稽核作业
MPS 计划生成 MPS 计划维护 资料查询与报表
销售订单列表 预测订单明细表
自动规划错误信息表
图5 主生产计划的业务流程图
物料清单
销售管理
出口管理
主生产计划 需求规划
生产订单
车间管理 库存管理
质量管理
产能管理
成本管理
图13 生产订单与其他子系统之间的关系
七、生产业务
应用准备
用友ERP操作手册
用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册(2010.04)版本号:2010.04-02 完成时间:2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求:............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明:........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例:........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式:........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明:........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求:....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式:........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例:........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求:........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明:........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则:........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例:........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明:........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则:........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则:........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明:........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则:................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段:................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明:........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表:................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定:....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录:............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细:....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用:....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目:........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目:........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明:........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明:........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表:................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式:................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制:............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求: .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图:............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述:................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明:................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图:............................................................................................... - 49 -售桩业务描述: .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序:................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图:............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述: .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求:........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图:............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述: .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图:............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述: .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明:................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求:................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述: (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述: (63)管桩调账流程操作说明: (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程: (63)业务描述: (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述: (66)业务操作: (67)说明: (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述: (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述: (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述: (70)操作步骤: (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述: (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述: (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作: (84)采购订单业务: (86)采购入库操作: (88)进仓业务操作: (91)采购退货处理: (93)进仓注意事项: (94)应付单据事务: (95)付款单据处理: (99)仓库事务管理: (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况: (116)5.2.操作程序与方法: (117)财务部业务: (117)供应部业务: (118)5.3.报表路径及名称: (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置: (121)功能应用: (121)部门核算: (122)暂估方式: (122)核算成本方式: (123)零成本出库选择: (123)入库单成本选择: (123)红字出库单成本: (123)单据审核后才能记账: (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单: (124)存货科目设置: (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户: (153)启用账户: (153)修改账户: (154)删除账户: (155)停用账户: (155)清空账户: (155)冻结账户: (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户: (156)添加账目: (157)出纳签字: (158)账目过账: (159)制单处理: (160)凭证联查: (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义: (161)选择账户: (161)进入界面: (162)添加记录: (162)8.5.银行对账 (163)选择账户: (163)自动对账: (163)手工对账: (163)单边对账: (164)取消对账: (164)平衡检查: (164)余额调节表: (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法: (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理,具体编码如下:(以上编码无专门档案,只是确定对应关系;各公司在涉及“公司码”时,宜参照运用或执行)2.2.地区分类目前,仅按片区划分为:“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码;以后视需要而增续。
用友ERP用户操作手册
用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。
以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。
登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。
- 输入您的用户名和密码,并点击登录按钮即可进入系统。
- 登录成功后,您将看到系统的主界面。
在这里,您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。
模块操作以下是一些常见的模块操作指南:人力资源管理模块:- 创建和管理员工信息:通过人力资源模块,您可以创建新员工账号,并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。
- 进行员工考勤管理:在人力资源模块中,您可以记录员工的考勤情况,并进行相应的请假、加班等操作。
采购管理模块:- 创建采购订单:在采购管理模块中,您可以创建新的采购订单,并指定供应商、物料、数量等。
- 跟踪采购进展:通过采购管理模块,您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况,并进行相应的审批和处理。
销售管理模块:- 创建销售订单:在销售管理模块中,您可以创建新的销售订单,并指定客户、产品、数量等。
- 管理销售合同:通过销售管理模块,您可以管理销售合同,并进行相应的签订、变更和终止操作。
常见问题解答问:如何导出报表?问:如何修改密码?答:在系统主界面上,点击用户名旁边的设置图标,然后选择“修改密码”。
输入当前密码和新密码,点击确认即可完成密码修改。
问:如何添加新用户?答:只有管理员账号才能添加新用户。
在系统主界面上,点击用户名旁边的设置图标,然后选择“用户管理”。
在用户管理页面,点击“添加用户”按钮,输入新用户的相关信息,并设置权限和角色。
以上是用友ERP系统的简单操作手册,希望能帮助您更好地使用和管理系统。
如果您有其他问题,可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。
用友ERP系统操作手册
用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1.1系统管理说明1.1.1为了加强系统的总体控制,系统设置了一个系统管理员admin,用于管理该系统,其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理,根据需要设置和调整用户功能权限1.1.2用户管理包括用户组、用户设定,以及菜单设定、用户密码修改功能。
1.1.3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限,防止与业务无关的人员擅自使用系统,或业务人员越权使用系统。
1.1.4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。
1.1.5为了防备意外事故造成数据的丢失,应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘(或移动硬盘),一旦数据丢失,可通过数据引入功能将备份数据引入系统中,保证数据尽可能的完整性。
系统可以设置自动备份计划,系统定时自动备份。
1.1.6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码,不能再使用公用密码。
1.1.7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户,默认时具有本账套的所有权限。
1.1.9账套主管只能设置本账套的用户功能权限,以及建立、备份年度账;系统管理员可以设置所有帐套的用户权限,所以建议平时系统管理用admin帐号。
系统管理建设流程:1.2具体【操作步骤】1.2.1角色的设置1)在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。
2)在角色管理界面,点击〖增加〗按钮,显示"增加角色 "界面,输入角色编码,输入角色名称, (角色编码和名称都不允许重复录入,而且此两项是必输项);在备注中可以加入对此角色的注释,在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。
点击〖增加〗按钮,保存新增设置。
3)可以使用"定位"功能,在角色列表中查找,选中要修改的角色,点击〖修改〗按钮,进入角色编辑界面,对当前所选角色记录进行编辑,除角色编号不能进行修改之外,其它的信息均可以修改。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)软件。
本手册将提供详细的操作指南,帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前,需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤:2. 运行安装文件,并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后,根据自己的需求进行软件设置,包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置,您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤:1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码,然后点击登录按钮。
3. 成功登录后,您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上,您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块,以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块:4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程,包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程,包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况,包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务,包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中,有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例:- 添加客户:在销售管理模块中,点击“客户管理”,然后点击“添加客户”按钮,并填写相关信息。
- 创建销售订单:在销售管理模块中,点击“销售订单”,然后点击“创建销售订单”按钮,并填写订单详情。
- 查询库存:在库存管理模块中,点击“库存查询”,然后输入产品名称或编号,并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助,可以参考以下资源:- 用户手册:用友ERP软件附带了详细的用户手册,您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
ERP--生产业务操作使用手册 1.0
ERP生产业务操作说明一、机组档案 (2)二、班组档案 (2)三、产能设置 (3)四、车间维护 (3)五、设备管理 (3)1、设备型号维护 (3)2、设备档案维护 (4)3、设备维护计划 (4)4、查询设备维护计划 (4)六、MRP运算 (5)七、生产计划单 (5)一、机组档案供应链(农业)-生产管理-基础设置-机组档案-增加,系统自动增加一行,录入‘机组编码’,如01,录入‘机组名称’,如60机组,录入‘最高产量(从投产到报废预计可使用产量)、机组维护人’,同时对使用频率最高的机组勾选‘默认机组’。
如有多个机组可点菜单中的‘行操作-增行’进行增加。
如后期需要修改,则点菜单中‘修改’即可。
二、班组档案供应链(农业)-生产管理-基础设置-班组档案-增加,录入‘班组编码’,如01,录入‘班组名称’,如只有一个班,则写生产班组,如有多个班,则按实际班名录入,录入‘定额能力、设备利用率’,点菜单中‘行操作-增行’可进行班组人员的增加,选择‘人员编码’,如没有需要的人员,则通知财务部在‘客户化-基本档案-人员信息-人员管理档案’中增加相应人员,并在维护人员时把人员对应的岗位同时维护,否则班组档案中‘人员岗位’为空。
如有多个班组,把当前班组保存后,再点增加即可。
如后期需要修改,则查询到需要修改的班组,点‘卡片显示’,点‘修改’,即可修改。
三、产能设置供应链(农业)-生产管理-基础设置-产能设置-增加,录入‘日最大生产量’,如500,默认单位为吨,表示每天最高可生产500吨。
如有变化可修改,点‘修改’即可。
该设置影响每天生产计划的录入及下达,如当天的生产计划累计超过该值,则需要对此数值进行修改,建议此值设置的大一点。
四、车间维护供应链(农业)-生产管理-基础设置-车间维护-增加,录入‘车间编码、车间名称’,如只有一个车间,则可设为‘01,生产车间’,如有多个车间,可再点‘增加’,继续增加车间即可,结束后点‘保存’。
ERP生产管理系统用户手册
ERP生产管理系统用户手册ERP生产管理系统用户手册第一章:介绍1.1 系统概述1.2 目标受众1.3 基本术语和简称第二章:安装与配置2.1 硬件要求2.2 软件要求2.3 安装过程2.4 配置设置第三章:登录与权限管理3.1 用户注册3.2 用户登录3.3 密码管理3.4 权限控制第四章:系统界面4.1 主界面介绍4.2 菜单栏功能说明4.3 工具栏功能说明4.4 界面布局调整第五章:基本操作5.1 数据录入5.2 数据查询5.3 数据修改5.4 数据删除5.5 批量操作第六章:核心功能模块6.1 计划管理6.1.1 生产计划录入 6.1.2 计划查询与修改 6.1.3 计划执行跟踪6.2 物料管理6.2.1 物料信息录入6.2.2 物料查询与修改6.2.3 物料采购与库存管理6.3 订单管理6.3.1 订单录入与管理6.3.2 订单执行跟踪6.3.3 发货与收款管理6.4 生产管理6.4.1 生产任务分配6.4.2 生产进度跟踪6.4.3 产出物料管理6.5 质量管理6.5.1 质量检验录入6.5.2 质量问题处理6.5.3 质量统计与分析6.6 报表与分析6.6.1 基本报表6.6.2 数据分析工具6.6.3 自定义报表设计第七章:系统维护与支持7.1 系统备份与恢复7.2 数据库维护7.3 系统升级与更新7.4 常见问题解决附件:附件一、系统安装文件附件二、系统配置文件法律名词及注释:1、ERP:企业资源规划(Enterprise Resource Planning),指一套集成化的管理软件系统。
2、用户注册:指用户通过提供相关信息注册系统账号并获得登录权限的过程。
3、数据录入:指向系统输入相关信息的过程。
4、批量操作:指同时对多条数据进行相同操作的行为。
5、生产计划:指根据市场需求、资源能力和生产要求,制定企业生产活动的详细安排。
用友ERP系统岗位指责说明及操作指南
第1章 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度1.1 总则第一条为规范公司企业资源规划(以下简称ERP)系统的管理,特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外,皆按本制度执行。
第三条 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司的绩效考核体系。
第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块,供应链包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算,4个子模块,财务会计包括总帐,应收款管理,应付款管理三个子模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。
根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定,共分解出如下岗位:第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成,对整个ERP项目的实施负总责。
其ERP系统工程师负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障;第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作,用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作参考书和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统工程师解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据,如发现错误必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。
所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件,能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP,以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面,输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后,用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项,用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮,方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能,能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节,帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能,帮助企业管理销售流程和客户信息,提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能,帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能,帮助企业掌握生产进度和资源分配,提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程,用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能,如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时,用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时,用户需要确保输入和处理的数据准确无误,以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限,用户应按照自身权限范围内进行操作,避免未授权的操作和信息泄露。
ERP871生管操作手册11
用友ERP871生管操作手册进入系统:双击企业应用平台输入操作员及密码一:参数设置.第一进入主打算MPS参数设置界面.然后进行参数设置,界面如以下图:要紧参数说明:1:预测版本:目前咱们公司设置3个预测版本:001,003,005,在运行MPS时能够依据实际情形选择预测版本. 2:需求时栅:目前咱们公司设置2个时栅:001代表90天预测,002代表销售定单,可依据实际情形选择需求时栅.001要紧用于预测定单的运算,002要紧用于销售定单运算!3:重复打算咱们临时未启用.4:打算代号为运行MPS以后的主生产打算代号.5:生效否可依据实际情形选择,一样为否.6:打算期间开始时刻和截止时刻依据生产定单和生产需要选择.(一样以2到4周为一个生产周期)7初始库存为打算时需要考虑的库存类型:能够下拉方式选择,实际依照生产需要选择,一样为现存量.8:打算运行时需要考虑的一些定单如以下图:打勾项代表打算时所需要考虑项!一样设置为上图所示,还有特殊需要依据实际情形选择.9:供需追溯方便定单状况的追溯,超期时正向排程指当定单交期已经超期的状况下按正向的排程,如此有可能打算的交期晚于定单交期,因此一样不选择此项.出货消抵一样不选择.设置完成后点击确认退出MPS参数设置界面.二:MPS运算1:接收到业务的定单以后进入MPS生产界面::MPS运行界面如图:参数前面已经设定好了,此刻只需要对需求时栅和打算起始时刻进行相应的选择即可.特殊的另外依据实际情形选择.1.1.1:有时可能会显现上图所示的状况,这时先点击确认,待MPS生产完成以后(如以下图),再进入自动打算错误信息里面查看错误信息.(MPS打算打算处置成功的提示界面)1.1.2:最后点击确认完成这次的MPS打算生成.1.1.3:自动打算错误信息查看途径如以下图:依据错误提示通知相关部门进行解决,一样情形为无BOM情形比较多,如此的就需要通知工程成立系统BOM.待工程完成资料录入后再次运行MPS打算生产直至无错误信息提示为止.: MPS爱惜:1.2.1:进入后显现以下界面: 1.2.2:点击查询进入过滤界面1.2.3:选择过滤条件,选择完成以后进入MPS打算爱惜界面:1.2.4:点击(修改)以后依据定单要求及其生产的实际状况对主生产打算进行爱惜.1.2.5修改完成后在生效否一栏以下拉方式选择“是”.1.2.6确认后请点击保留键保留.此刻MPS打算完成.:MRP打算生成部份由本部门物控完成.生产定单生成:目前公司用到的有①:生产定单手动输入:要紧做用于做非标定单.②:生产定单自动生产.:要紧由主生产打算(MPS)自动生成.③:不良品返工处置:对品质判定不良的产品做返工定单.生产定单手动输入:1.4.1.1:进入生产定单手动输入界面以后点击增加成立新的定单.生产定单号由系统自动生成,不良品处置单号依据品质课给出的不良品处置报告的报告单号输入.然后在表身填写需要生产的产品定单相关信息,此定单多用于客退产品的返工或着重工定单.完成后确认保留.由主生产打算自动生成生产定单:如图点击生产定单自动生成1.4.2.1进入生产定单自动生成过滤界面,选择相应条件然后点击“过滤”生成生产定单(生产定单号码由系统自动生产)1.4.2.2:过滤以后进入生产定单修改界面:1.4.2.3:依据实际生产状况对生产定单进行修改,例如生产的动工时刻,终止时刻,生产数量等,尤其生产数量,因为系统中并未设置损耗率,因此在设置生产数量时要人为的去考虑损耗率.1.4.2.4:修改完成确认后选择需要下达生产的定单点击保留.不良品返工处置:1.4.3.1:选择过滤条件点击过滤进入返工定单修改界面:1.4.3.2:修改完成后点击保留完成定单的生成.:生产定单审核.一样由部门课长进行审核.三:工序打算.1:工序打算自动生成::进入生产定单工序打算选择界面:1.1.1选择相应条件确认后点击执行完成生产定单工序打算的自动生成.产能核检及工序资料爱惜:能够通过以“工序打算产能检核”和“资源伏在状况分析表”了解目前生产的产能状况.然后修改工序的“动工日期”,“完工日期”和是不是需要工序委外.1.2.1:生产定单工序资料爱惜如以下图所示:1.2.2:如需要委外,只需在委外工序列的对应行双击即可,反之可选为否.完成后点击保留. 四:已审核定单修改.1:生产数量修改.因生产缘故可能会有多生产情形,这时需要对已审核定单进行修改.:进入已审核定单修改后点击修改然后修改对应项即可,完成后点击保留.五:定单关闭.1:自动关闭:当定单已经按生产定单数量生产完毕入库时,系统会自动关闭定单.2:手动关闭:当定单已经按业务销售定单数量完成非系统生产定单数量完成时那么需要手动关闭(因为考虑到少的数量是在许诺报废数量内时,咱们人为的以为定单已经完毕).:选择需要关闭的定单点击“过滤”进入整批处置窗口,选择需要关闭的定单点击关闭即可.六:打算跟踪:进度跟踪要紧依据“生产定单派工明细”和“工序在制状况表”1:生产定单派工明细进入“生产定单工序派工明细”:进入生产工序定单派工明细过滤界面:过滤条件选择同“工序在制状况”依照所需条件进行挑选: 例如选择“0”定单.依照派工明细能够了解具体的存货代码、生产数量、动工、完工日期、及是不是是委外加工工序。
用友ERP——某公司生产管理操作手册
用友E R P——某公司生产管理操作手册work Information Technology Company.2020YEARXX公司用友ERP系统计划部门岗位操作手册目录二、部门岗位划分: (4)三、系统业务处理流程: (5)四、部门日常业务系统处理: (6)1、日常业务类型的界定: (6)2、计划部门日常处理: (6)一、部门职责:计划部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、维护存货档案的完整性如安全库存,经济批量,提前期等;2、维护产品结构BOM的数据准确性,子项定额、损耗率、仓库、下料要求、材料长度;3、下达生产预测单(包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划);4、设置运算参数,进行MRP运算;5、检查MRP生产计划,调整审核生产计划,下达生产订单;6、检查MRP采购计划,调整审核采购计划,下达采购订单;7、跟踪生产订单的执行情况:限额领料,产成品入库,调整生产计划;8、跟踪采购订单的执行情况:到货、入库,调整采购计划。
二、部门岗位划分:生产部经理:负责与销售部协调,制定年度的销售计划、季度计划车间主任:据季度任务书按排生产,重点按排缺料单的生产任务生产计划员:生产部制定的生产流转单进行分解,分解给相关的生产部门,并负责制定产品的加工部门计划采购计划员:物料采购组负责相关采购品的采购、并负责一些采购品的限额领料。
主要的依据是厂部计划组给各个部门的流转单外协计划员:据季度任务书提前按排外协任务三、系统业务处理流程:1、下达生产预测单(包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划);2、MRP运算后自动生成生产计划与采购计划;3、检查MRP生产计划,调整审核生产计划,下达生产订单;4、检查MRP采购计划,调整审核采购计划,下达采购订单;5、根据生产订单限额领料,办理入库,根据采购订单到货、采购入库。
四、部门日常业务系统处理:1、日常业务类型的界定:产品结构维护、如何下达预测单、MRP运算、MRP生产计划维护、MRP采购计划维护、如何下达生产订单/采购订单,跟踪订单执行过程。
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XX公司
用友ERP系统
计划部门岗位操作手册
手册名称:计划部操作手册适用部门:计划部门
编写人员:版本号 1.0 编写日期2007年10月18日
对口支持业务MRP运算业务问题、操作问题生产计划业务问题、操作问题
采购计划业务问题、操作问题
生产订单业务问题
技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障
目录
二、部门岗位划分: (3)
三、系统业务处理流程: (3)
四、部门日常业务系统处理: (5)
1、日常业务类型的界定: (5)
2、计划部门日常处理: (5)
一、部门职责:
计划部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:
1、维护存货档案的完整性如安全库存,经济批量,提前期等;
2、维护产品结构BOM的数据准确性,子项定额、损耗率、仓库、下料要求、材料长度;
3、下达生产预测单(包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划);
4、设置运算参数,进行MRP运算;
5、检查MRP生产计划,调整审核生产计划,下达生产订单;
6、检查MRP采购计划,调整审核采购计划,下达采购订单;
7、跟踪生产订单的执行情况:限额领料,产成品入库,调整生产计划;
8、跟踪采购订单的执行情况:到货、入库,调整采购计划。
二、部门岗位划分:
生产部经理:负责与销售部协调,制定年度的销售计划、季度计划
车间主任:据季度任务书按排生产,重点按排缺料单的生产任务
生产计划员:生产部制定的生产流转单进行分解,分解给相关的生产部门,并负责制定产品的加工部门计划
采购计划员:物料采购组负责相关采购品的采购、并负责一些采购品的限额领料。
主要的依据是厂部计划组给各个部门的流转单
外协计划员:据季度任务书提前按排外协任务
三、系统业务处理流程:
全公司业务流程图
生产车间计划部采购部仓库
销售部市场预测单
MRP运算生
产
计
划采购计划采购订单
到货单生产订单采购入库单
材料出库单
产成品入
库单
销售订单发货单销售发票销售出库单
1、 下达生产预测单(包含三个月后的机加工计划与下月的装配计划);
2、 MRP 运算后自动生成生产计划与采购计划;
3、 检查MRP 生产计划,调整审核生产计划,下达生产订单;
4、 检查MRP 采购计划,调整审核采购计划,下达采购订单;
5、 根据生产订单限额领料,办理入库,根据采购订单到货、采购入库。
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2
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5
四、部门日常业务系统处理:
1、日常业务类型的界定:
产品结构维护、如何下达预测单、MRP运算、MRP生产计划维护、MRP采购计划维护、如何下达生产订单/采购订单,跟踪订单执行过程。
2、计划部门日常处理:
1、首先在生产管理中定义产品结构,这块内容非常重要,BOM设置需要合理科学,BOM结构的设置不宜太多层,因为中间产品的增加会使工作量大大增加。
每个中间产品都需要下生产订单,办理限额领料、中间产品入库、出库。
有两种方式可以进入产品结构维护界面:
1、菜单路径:【生产管理】——【产品结构】——【产品结构维护】
2、菜单路径:【设置】——【基础档案】——【业务】——【产品结构】
2、拿到当月的装配计划,打开用友软件,在生产管理中录入手工生产订单,在表头项目中的订单号以“年月+产品规格”来定义,如“200509-X6125A”则表示2005年9月份X6125A的装配计划,录入生产部门,生产负责人,在备注中
可录入批号范围等注示信息。
在表体中录入产品规格,生产数量,预计开工日期,预计完工日期,单击保存(时间有点长,耐心等会),不审核,退出。
用同样的方法录入其他产品的装配计划。
生产订单计划开工日期作为需求开始日期,往前倒推,而在此期间的生产订单的子件将作为毛需求来考虑,这么算出来MRP生产计划则作为缺件单来管理。
MRP 采购计划为采购提供依据。
3、下面我们再来看MRP运算的介面,这里主要有计划周期、开始日期、结束日期等天项内容,计划周期可在计划数据——计划周期进行维护,但实际用处不大,可以为空。
开始日期为灰色的,不可修改,它来源于电脑的系统时间,若想修改此时间,首先要调整系统时间,双击右下角的时间,会弹出时间框,修改为MRP开始需求日期,确定。
重新点击“MPR运算”这里就会自动变为调整后的时间。
结束日期一般设置为预测单中预求结束日期。
可手工录入或参照录入。
点击参数设置的按钮,我们可以看到下面的介面:
6、在计划方案界面显示的MRP方案,包括系统预制的MTO和MTS两个方案。
除了系统预制的方案之外,用户可以根据自己企业的实际需要自定义多种预算方案。
但是在计算的时候,系统只按照默认的方案进行运算,默认的方案显示为"MTO方案"红颜色。
那么如何选择默认方案呢?具体操作:在左边的显示方案区选择一个方案,点击〖默认〗按钮,使当前选中方案成为默认方案,系统运算时按照默认方案进行计算。
在中间MRP方案参数设置,可以选择:订单、预测单、订单+预测单、订单与预测单中的大数等四种参数,在此我们选择按预测单作为MRP的需求来源。
其他的内容按实际情况进行设置(考虑未审核BOM、考虑安全库存、考虑损耗率等等),在右边,选择参加运算的仓库:复选,系统列出所有仓库,可全选。
用户可选择参加MRP运算的仓库,可随时修改。
一般而言,企业的废品库,以及在BOM结构中不涉及的劳保用品、办公用品、工具、修理用备品备件等物料的存放仓库,可定义为不参加MRP运算。
“参与运算的仓库”主要是那些仓库要参与MRP运算的,若选择了对应的仓库,则MRP运算时系统首先会计算出毛需求,然后再减去对应仓库库存可用数量,形成净需求(需要生产与采购的数据)。
参数设置完后,点击退出,录入结束日期,点击开始算,如果是第二次MRP运
算则会跳出以下窗口:
出现上述两个窗口,如果对应的生产,采购计划生成了对应的订单,则点击“是”,否则点“否”,如果BOM结构比较复杂,MRP运算的时间可能比较长,请耐等待!
计算完毕后会出现以下界面:
点击“确定”,可以到“MRP计划维护”中查看对应的“MRP生产计划”与“MRP 采购计划”
1.在MRP生产计划中可以看到:需要生产的产品(包含中间半成品的生产计划)存货编码,规格型号、计划开工日期与计划完工日期、需求日期、计划生产量、核定生产量、已下达数量等内容进入当前界面,
2.生产计划可以修改、审核、弃审。
3.已审核的生产计划可以弃审、调整。
4.双击对应的记录,可以查看对应产品的MRP运算计算过程查看的界面:
在此界面用户可进一步了解MRP的计算过程,即计划订货量、计划生产量是如何计算得来的。
通过平衡公式:净需求(缺货量)=毛需求-期初可
用量-预计入库量+安全库存
上图是采购计划列表的界面,在此我们可以看到有好多已经过期的采购计划,因为本系统采用的再生成法,所以只有最后一条记录有效,其他采购计划需要人为的删除掉,选取最后一条采购计划,双击进入:
在这里,可以对采购计划进行修改,审核,下达,同样的双击每一条记录都会跳出MRP运算过程查看的界面。
如果对供应商存货进行相应设置后,还可以进行
配额管理。
录入审核日期,单击菜单“审核”,审核后就可以在采购模块根据已审核的采购计划生成采购订单,安排采购。
如何下达生产订单:生产管理——计划下达——下达生产订单(委外订单)
在此界面,可以根据需要下达生产订单,下达的方式有三种,点击方式向下的箭头,可看到按存货、按部门、按开工日期。
默认为按存货,这里我们选择“按部门”方式下达生产订单,选择需要生产的计划(或者全选)点击下达,由于单据量太大,有可能会比较慢,自动跳出下面的界面:
双击对应部门会自动跳出对应的生产订单:
在此界面中录入订单编号为预测单同一单号,便于以后查询。
录入其他信息:生产部门,生产负责人,备注等,保存、审核。
退出后,可以看到对应部门的生产计划中为灰色,再次点击的时候会出现。
下面的介面:
已下达生产任务的生产计划不能再次生成生产订单,生产订单不要随便删除,否则可能会造成生产计划混乱。
因为产品结构复杂,机加工计划与装配计划分开,所以一个生产部门只生成一张生产订单。
以后便于查询分析!下游的单据一定要以订单为核心来执行:
1、生产订单下达后,进行生产,车间领料时必须根据生产订单来领料;
2、等产成品(包含半成品)完工入库时也要根据生产订单来执行;
3、下达采购订单时也必须拷贝采购计划生成;
这样做后好处是:生产执行情况能及时回填,能够实时控制生产过程。
不这样做的后果是:MRP运算会出错,下达的生产订单不执行会造成预计入库数虚增,子项毛需求虚增等问题。
领料与完工入库具体操作请参照操作手册_仓库
报表查询:
1、生产备料相当于发料单,查询的时间注意把子项编码分组汇总列勾起来,其
他的不用勾
2、生产缺料分析相当于原来的缺料表,查询的时间注意把子项编码分组汇总列
勾起来,其他的不用勾。