市场调研方法

市场调研的主要目的就是收集能为产品开发提供参考依据的信息资料，因此我们按照信息资料收集方式的不同，可以将市场调研的方法分为以下几种：调查问卷、人员采访和电话访谈。这三种方法是目前使用比较普遍的三种方法。表5-1列出了它们的优势和劣势的比较：

表5-1 主要市场调研方法的优劣比较

四、市场调研的内容

（一）、产品开发环境分析

产品开发环境包括影响金融机构与其目标市场进行有效交易能力的所有行为者和力量，包括宏观环境和微观环境。金融机构应重视对金融市场环境的市场调研，对自己所处的环境做出科学评价，才能因地制宜的开发出适宜的金融产品。

产品开发的宏观环境主要指对包括金融机构在内的各个行业所带来影响的各种因素和力量的总和，一般由人口、经济、自然、科技、政治与文化六大要素构成。宏观环境是金融机构无法控制的，只有通过调整金融机构内部关系来适应宏观经济的变化。

产品开发的微观环境主要是指由金融机构本身的市场活动所引起的与金融市场紧密相关、直接影响其产品开发能力的各种行为者。主要包括金融市场环境、竞争者环境、客户环境等。

1、宏观环境分析

宏观环境分析就是对金融机构所面对的总体市场经营环境进行分析，主要是对政治、经济、社会和技术这四大要素进行分析。在这里主要介绍经济环境和技术环境。

金融机构所面临的经济环境包括经济增长速度、发展周期、市场现状、物价水平、投资趋向、消费趋向等等。下面对其中的几种要素进行一一解释。

（1）、经济发展水平

经济发展水平会对金融机构开发金融产品产生重要影响。这是因为经济发展水平直接影响到企业通过金融机构所进行的融资活动和投资活动的规模和幅度。如果经济不景气，企业经营效益低下，金融机构面临的风险就会增大，开发的新产品需要与这种风险相适应。在经济发展水平较高的地区，金融产品的竞争主要是服务的竞争；在经济发展水平较低的地区金融产品的竞争主要是价格的竞争。因此金融机构需要针对不同的经济发展状况创造不同的金融产品。

（2）、居民收入水平

居民收入水平是经济环境中的又一重要因素。这里的收入是包括工资、奖金、红利、津贴等在内的居民全部收入。居民是金融机构的大客户群体，因此其收入水平和结构所决定的消费、投资和储蓄水平会直接影响到金融机构的产品开发策略。例如，在居民收入水平处于较低水平时，其消费也处于较低水平，这会影响到对金融机构的金融消费产品的选择。只有居民的收入水平提高了，对金融消费产品的开发才具有较高的价值。

（3）、技术的发展水平

技术的发展水平也影响着金融机构的产品开发策略。如技术的发展可以推动人们生活水平的提高，而人们对科学技术产品的消费促进了消费信贷业的发展。另外技术的发展可以极大的提高金融服务效率，降低金融产品开发的成本，使金融机构可以更快捷、高质量的为客户提供新的金融产品。

2、微观环境分析

微观环境分析主要是指对与金融机构产品开发活动直接发生关系的具体环境的分析。微观环境对金融机构的影响具有直接性，因此对微观环境的分析至关重要。下面对具体的几个因素进行分析：

（1）、金融市场环境

金融市场通常是指以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其机制的总和，包括货币市场和资本市场。金融市场反映了金融资产的供应者和需求者之间的供求关系，揭示了资金的集中—传递过程。金融市场的发展程度对金融机构提供资产的流动性和内在质量有着基础性作用，也使客户对金融产品的需求增加。

金融机构开发金融产品一定是在某种金融市场环境下进行的，因此金融市场的规范程度对金融产品开发也有一定的影响。

（2）、竞争者环境

金融机构的竞争者是指与金融机构生产相似或相同金融产品的机构或个人。金融机构的竞争者生产的产品会对自己生产的产品产生很大的影响。很可能两个金融机构在同时生产一种金融产品，那么谁的速度领先一步就会多分的一些利润。也有可能一个金融机构效仿另一个金融机构的金融产品，并增添了新的吸引人的因素，则它就可能会在这个金融产品市场上以较低的成本分得一杯羹，因此做好竞争者环境的市场调研分析非常重要。

（3）客户环境

客户是金融产品的客户，金融机构的服务者。金融产品的客户既包括企业，也包括居民。客户环境对金融产品开发的影响主要有以下几个方面：首先，不同的企业和居民对金融产品有着不同的需求，而且差异很大，这就决定了金融产品开发必须在确定了服务哪个群体之后再进行开发，而且不同的需求金融机构要不断进行产品更新和创新；其次，客户的收益或收入直接关系到金融机构的效益，其对金融产品的消费是金融机构收益的主要来

对金融产品的市场调研是指对金融产品从金融机构到达客户的过程中所发生的全部经营活动资料进行系统、客观的搜集、整理、分析和评估，以了解金融产品的现实市场和潜在市场，并得出结论，为金融机构开发何种金融产品，如何开发等决策的建立提供客观依据。金融机构进行市场调研的最主要目的就是在为客户提供满意的金融产品以获取较高的利润与保持较低的运营成本之间寻找一个平衡点。通过市场调研，金融机构可以了解经营环境的变化，寻找市场机会，开发出目前市场中最需要的金融产品。当然这种行为的最终目标就是创造利润，提高金融机构的经营效益。

市场调研的一个基本功能是信息功能，即金融机构采用一定的方法和手段，收集、加工、提供各种市场信息。金融机构从事产品开发，必须以市场信息和环境信息为依据。但是市场信息和环境信息不会自动到达产品开发人员的手中，因此市场调研是获取信息的基本手段和途径。

市场调研的另一个基本功能是认识功能，即消除产品开发人员对市场、营销环境以及金融机构本身状况的不确定性认识。由于市场及其环境的复杂性和多变

性，金融产品开发人员对其认识总会或多或少地带有一些不确定性，这种不确定性将会影响产品开发的整个过程。因此如何消除这种不确定性是开展金融产品开发的必要条件。市场调研所提供的信息可以有效地消除这种不确定性，使产品开发人员正确认识到自己在开发金融产品过程中所面临的内外部条件。

一、市场调研的作用

市场调研可以在市场和金融机构之间建立一个沟通的渠道，将市场中的数据及时反映给金融机构，使金融机构更加了解市场，更加了解目前的金融产品状况。

对于金融机构开发金融产品来说，市场调研主要有以下几种作用：

1、进行正确的市场定位

市场定位是金融机构根据自身的经营资源和经营能力等内部条件，以及市场需求和营销环境等外部条件，经过科学决策，正确选定自己的目标市场的行为和过程。金融机构内部条件和外部条件的分析都需要经过市场调研，了解和掌握市场及其影响因素的基本状况及其发展趋势。市场调研开展的越好，越有利于金融机构进行正确的市场定位。

2、了解金融市场环境、发现市场机会

金融市场环境是金融机构开发金融产品的外部影响因素，也就是金融机构无法控制的因素，它包括经济政策的走向、客户状况、国民生产总值、其他金融产品发展动向等等。金融产品的开发与金融市场环境息息相关，每种金融产品都有其对应的市场进入时间，在这个时间的市场环境是最适宜该金融产品营销和发展的。因此市场调研能提供信息，帮助金融企业了解金融市场环境，确定金融产品进入市场的最佳时机。另外通过市场调研针对目前的金融市场环境，金融机构可以发现市场机会和问题，对市场进行细分，找出目标市场，有的放矢的开发出适宜目前金融市场环境的金融产品。另外市场调研可以帮助金融机构实行正确的产品开发策略，产品开发策略正确与否直接影响和制约着产品能否顺利销售出去，能否取得良好的经济效益。实行正确的产品开发策略，关键是正确地掌握客户的需求特点，尤其是目标市场客户的需求特点，这些都需要市场调研的帮助。

3、监测和评估现有产品成果

金融机构可以根据市场调研所收集的数据资料及反馈信息对客户需求的满足程度、顾客需求变动趋向做出评价，并据此对现行的金融产品方案能否继续实施做出判断。金融产品的开发者需要通过市场调研了解客户和潜在的竞争者，掌握自己所占市场份额的大小，分析自己在市场上的优势和劣势，对现有的产品成果做出评价。通过监测和评估现有产品成果可以评价金融机构的影响力，追踪金融机构的形象、知名度和认知度。定期对市场结构和市场份额进行研究可以了解金融机构目前产品的市场表现，为开发何种类型的新产品提供参考依据。