用友NC系统模块功能说明及应用介绍
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。
通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。
目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。
登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。
模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。
用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。
2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。
用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。
2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。
用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。
2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。
用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。
2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。
用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。
2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。
用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。
用友NC集团管理产品介绍
用友NC 集团管理产品介绍1、产品架构：产品设计理念： 协同商务、集中管理。
⏹ 协同商务：统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作，构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台，提升运营效率；⏹ 集中管理：通过系统规范集团企业各级机构的业务行为，确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。
产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。
固定资产资金管理全面预算成本管理薪资福利2、支持的应用模式：采购供应方面⏹支持集团企业多种典型的采购业务模式：大宗物料或商品采购、消耗性物料采购、委外加工式采购、受托代销物料采购、供应商管理库存（VMI）采购、工序外协等；企业也可以根据实际需要，设定自己特有的业务模式。
⏹支持集团企业多种集中采购管理模式，同时也支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
⏹支持集团企业供应商管理、采购合同管理、定价、采购执行、质检及结算支付等各项采购职能适当分离、相互制约的采购管理模式，协助企业强化物资采购管控。
⏹支持供应商精细化管理，通过建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交货期、服务、可持续改进能力等多个方面进行科学评估。
⏹支持采购询报比价管理，并指导、控制采购业务执行。
⏹支持采购业务从计划、请购、订单、收货、质检、入库、收票、到结算支付等全过程的管理。
销售与分销方面⏹支持集团企业分销物流逐级配送、逐级结算模式：分销网络中各个销售机构仅向各自的直接上级提交要货计划、要货申请，且各公司皆有自己的商流、物流部门，独立处理各自的业务；分销物流逐级向下进行配送；分销网络各层级之间逐级进行财务结算。
⏹支持集团企业分销物流统一配送、统一结算模式：物流配送由集团物流部门或销售总公司统一管理，分销网络中各级公司主要承担营销职能，一般不设置物流仓储部门；各级公司直接向集团总部物流部门或集团销售总公司要货；商品直接配送到经销商或客户。
用友NC系统模块功能说明及应用介绍
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营销费用 价格管理 销售管理 营销策划
客户分配操作。 客户跟踪：置业顾问维护管理客户跟踪信息，维护销售经理指导信息。公司级，管理型界面； 可实现跟踪客户满意度，记录客户关怀信息等。 营销费用类型：定义营销费用的类型，便于分类统计 营销费用合同类型：定义营销费用合同类型，便于分类统计 营销费用控制指标：制定营销费用控制指标，在实际执行时候受到指标控制 营销费用计划：制定营销费用实施计划，在执行中受到计划控制 营销费用合同：记录和管理营销合同，产生营销费用 无合同营销费用：记录非合同营销费用 营销费用台帐：对营销费用的统计，包括营销费用支出明细、项目营销费用汇总、项目营销费 用控制汇总、项目营销费用控制明细 价格方案：项目公司在定价（调价）之前建立本次定价（调价）的价格方案，根据价格方案对 相关楼栋或房产定价（调价），或依据价格方案导入系统外部定价（调价）结果。定价（调价） 结束后经审批通过，执行该价格方案制定的房产价格。价格方案节点供项目公司营销部使用 价格试算：依据价格方案对相关楼栋进行定价或调价，定价或调价过程中选择分析楼栋及试算 楼栋，依据基价定价法计算相关房产单价及总价。价格试算供项目公司营销部使用 折扣类型：建立项目销售过程中所使用的折扣类型，公司（集团公司）新增，其他公司均可见， 具体折扣必须指明所属折扣类型 折扣档案：管理项目的各种类型折扣，供销售时使用，公司录入各类折扣，项目销售过程中引 用 价格因素档案：维护各项目公司的价格因素，用于价格管理的定调价功能 代收费用维护：用于维护各项目公司收取的代收费用，可指定在任意销售进程完成后收取 进程维护：提供对房产的销售进程进行维护。其数据来源于销控表对销售进程的初始化，可以 对房产的销售进程进行增行、删行、修改等操作。维护后的进程也会在销控表中体现。 销控表：处理房产和车位的销售事务进程主要界面，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或 者换房、退房、更名等特殊事务进程。车位销售处理房产销售事务进程相同 排号：记录用户的排号信息，支持联名排号；支持针对房产、户型的排号，支持不指定任何信 息（只是简单表明该客户排了号）的排号 预订：录入客户对房产的预订的信息 认购：完成销售过程中的认购操作 签约：完成销售过程中的签约操作 事务办理：用来处理销售后的相关事务，包括按揭手续、合同备案、按揭到账、面积补差、办 理入住及权属登记等事务； 特殊事务：用来处理客户换房、退房、更名、变更付款方式等特殊事务 市场研究：录入市场研究的相关信息 营销推广报告：用于各项目制定年度、半年度和季度营销推广报告的制定 营销效果评估：针对年度、半年度和季度营销推广报告内容，对营销效果进行评估。 营销活动：记录营销过程中的活动明细、费用、负责人、合作伙伴以及涉及到的媒体信息 活动效果评估：根据营销活动的投放与销售数据对比，获得效果评估。 竞争项目：项目前期户型配比验证。了解竞争项目和当前区域市场上客户情况，为产品定位做 准备。户型配比验证通过区域内同质项目，包括在售、与推广期重复的、未来要推的项目考察。 项目销售过程中进行常规调研，主要是为置业顾问提供服务。由置业顾问整理并记录《项目调 研表》中涉及的各项信息，包括公司信息、房屋情况、基本资料、周边情况、大事件、价格变 化、补充调查信息，随时更新最新情况；
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网网络报表管理系统操作手册(完整版）目录目录 0第一章操作流程 (2)1。
1基层单位操作流程 (2)1。
2登录系统 (2)1.3填报数据 (4)1。
4注销退出系统 (6)第二章系统简介 (7)2.1系统登录 (7)2。
1。
1 确认IE设置及本机配置 (7)2.1。
2 检查本机的配置 (10)2。
1.3 登录 (12)2。
1。
4 修改密码和注销 (14)2。
2首页 (15)2。
3查看板块信息 (15)2.4网络速度测试 (15)第三章数据管理 (16)3.1报表编制 (16)3.1。
1 单位列表区介绍 (17)3。
1.2 数据填录区介绍 (17)3.1。
3 功能按钮介绍 (18)3.1。
4 操作流程 (19)3。
1.5 表数据输出 (20)3。
2数据审核 (23)3.3节点汇总 (27)3。
4选择汇总 (28)3。
5常用批量操作 (30)3。
5.1 数据运算 (30)3。
5.2 按时期批量复制 (30)3。
5。
3 数据批量清除 (30)3。
5。
4 批量打印 (31)3.5.5 批量导出EXCEL (31)3.5。
6 批量上报 (31)3.5。
7 批量退回 (31)3。
5.8 上报情况纵览 (31)第四章数据查询 (32)4。
1综合查询 (32)4.1.1 根据报表选择 (33)4。
1.2 单位选择 (37)4。
1。
3 查询设定 (38)4。
1。
4 执行查询 (38)4。
1。
5 保存为查询模板 (38)4。
2模板管理 (39)4.2。
1 新建组 (39)4.2.2 修改模板组信息 (39)4。
2。
3 删除模板组 (39)4.2.4 新建模板 (39)4。
2。
5 修改模板属性 (40)4。
2.6 修改模板 (40)4.2.7 删除查询模板 (40)4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40)4。
2.9 设置查询模板所属用户 (40)4.2。
10 获得查询结果 (40)4.3模板查询 (41)4.3.1 获得查询结果 (41)4。
用友NC报表使用手册（附图片完整版）
用友NC-IUFO报表操作手册目录一、登陆界面和功能介绍 (2)1、登陆界面 (2)2、功能介绍 (3)二、报表具体使用办法 (3)1、本单位自定义报表 (3)1.1、自定义报表步骤 (3)1.1.1、新建一张表 (4)1.1.2、选中此表，设计格式，指标提取，取数公式和关键字等 (5)1.2、建任务与表关联 (11)1.2.1、新建任务 (11)1.2.2、选择关键字 (12)1.2.3、选择报表 (13)1.3、设为当前任务，计算，上报 (13)2、集团分配下发的报表 (13)2.1、查看集团下发报表任务 (13)2.2、设置为当前任务 (14)2.3、设置数据源 (15)2.4、计算此报表 (17)2.5、报表上报，取消上报 (18)3、报表打印 (19)一、登陆界面和功能介绍1、登陆界面点击下图中的‘IUFO’图标：选择公司，输入用户名和密码，日期和校验码：注意：单位编码、用户信息与总账系统保持一致（IUFO和总账的用户密码最好相同）2、功能介绍如上图，有3大功能模块：我的报表、网络报表、系统设置。
我的报表里主要是定义本单位自定义报表，可以设计格式，取数公式等，还可以对表进行计算，上报，取消上报等操作。
网络报表主要是新建任务，查看任务，分配任务等。
系统设置里面可以添加用户，给用户分配权限。
二、报表具体使用办法报表分为两类：集团分配下发的报表，本单位自定义报表。
在用友IUFO报表系统里，任何一张表都是与一个或多个任务相关联的。
1、本单位自定义报表大致思路:新建一张表→设计好格式(包括格式，关键字，取数公式等)→保存→新建一个任务→任务与表关联(表的关键字必须与任务关键字完全一致)→把此任务设置为当前任务→计算此表→保存→上报→取消上报1.1、自定义报表步骤我的报表→报表表样→报表→新建→输入名称、编码、说明→确定→选中此表→工具→格式设计→选中单元格→鼠标右键→单元格式(设字体，边框，对齐方式等)→单元公式(取数公式，可从NC总账取数，可以单元格之间取数等)→数据→关键字设置(必须与任务关键字完全一致)，设置完毕→文件→保存。
用友ERPNC操作系统使用手册课件
要点二
详细描述
系统运行问题可能由于硬件配置不足、系统资源占用过高 、软件冲突等原因导致。解决方案包括升级硬件配置、优 化系统资源、检查软件冲突等。
数据导入导出问题
总结词
数据导入导出问题是指在使用用友ERP-NC系统进行数据 导入导出时遇到的问题，如数据丢失、格式不匹配等。
详细描述
数据导入导出问题可能由于数据格式不正确、文件损坏 、权限不足等原因导致。解决方案包括检查数据格式、 修复损坏文件、提升权限等。
生产管理模块
总结词
提高生产计划与执行能力
详细描述
生产管理模块通过生产计划、生产订单、车间管理等功能的整合，帮助企业实现生产过程的精细化管 理，提高生产效率和产品质量。
人力资源管理模块
总结词
提升人力资源管理水平
详细描述
人力资源管理模块提供人事管理、薪 酬管理、绩效管理等功能，帮助企业 实现人力资源的合理配置和有效激励 。
详细描述：根据采购订单，录入入库单、发票等单据，确保采购数据准确无误。
日常业务处理流程
总结词：销售管理
详细描述：根据销售合同，录入销售订单、发货单、发票等单据，确保销售数据准确无误。
日常业务处理流程
总结词：库存管理
详细描述：进行库存出入库管理，实 时更新库存数据，确保库存信息准确 无误。
日常业务处理流程
零售业
在零售业领域，用友 ERP-NC系统主要应用 于商品进销存管理、门 店运营管理、会员管理 等，提升企业的销售业
绩和客户满意度。
金融业
在金融业领域，用友 ERP-NC系统主要用于 银行的资金管理、信贷 风险管理等方面，帮助 金融机构实现风险可控
和业务高效运营。
服务业
用友nc固定资产模块生成凭证的方式-概述说明以及解释
用友nc固定资产模块生成凭证的方式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:在企业财务管理中，固定资产管理是一个十分重要的环节。
对于企业来说，有效地管理固定资产可以提高资产的使用效率和盈利能力，同时也能够规范企业的财务管理流程。
而在用友NC系统中，固定资产模块是企业固定资产管理的重要工具之一。
本文将重点介绍用友NC固定资产模块生成凭证的方式。
通过详细的操作步骤和处理方法，帮助读者了解在用友NC系统中如何利用固定资产模块生成凭证，进一步提升企业的财务管理效率和准确性。
同时，也将探讨生成凭证的方式在实际应用中的优点与局限性，并展望未来在固定资产管理领域的发展趋势。
"1.2 文章结构":本文将从引言开始，介绍用友NC固定资产模块生成凭证的方式。
首先，我们会概述本文的内容和目的，让读者对文章有一个整体的了解。
接着，我们会详细介绍生成凭证的作用，以及用友NC固定资产模块的操作步骤，帮助读者了解如何在实际操作中进行凭证生成。
最后，我们会探讨凭证生成后的处理方法，总结生成凭证的方式的优点与局限性，并展望未来发展。
通过本文的阅读，读者可以全面了解用友NC固定资产模块生成凭证的方式，为日常工作提供参考与帮助。
1.3 目的本文旨在介绍使用用友NC固定资产模块生成凭证的方式，通过详细的操作步骤和处理方法，帮助读者了解生成凭证的作用，掌握固定资产模块的操作技巧，以及处理凭证生成后的相关事项。
通过本文的阐述，读者将能够更加高效地使用用友NC系统，提高财务管理工作的效率和准确性，为企业的资产管理和财务核算提供参考。
2.正文2.1 生成凭证的作用在用友NC固定资产模块中，生成凭证是非常重要的一步。
生成凭证的作用主要有以下几点：1. 财务核算准确性：生成凭证可以确保固定资产相关的交易数据被正确地记录和反映到财务报表中，保证财务核算的准确性。
2. 稽核审计便捷性：生成凭证后，审计人员可以通过凭证的查看和分析，快速了解固定资产相关的交易情况，方便进行审计和稽核工作。
（财务知识）用友NC财务系统使用手册最全版
（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册最全版（财务知识）⽤友NC财务系统使⽤⼿册海南省农垦总局NC财务集中管理软件使⽤⼿册⽤友软件项⽬组⼆OO九年三⽉⽬录1.第壹节登录前的准备⼯作11.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本11.2⼆、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）22.第⼆节系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另壹种⽅法112.2.2错误提⽰：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提⽰：“该⽤户已经在线，是否强制登录”133.第三节客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)143.1.4会计科⽬的设置163.1.5如何添加⽤户和分配⽤户权限183.1.6常⽤摘要设置193.1.7项⽬设置203.1.8账龄区间设置214.第四节总账224.1.1期初余额录⼊224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3⽉末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现⾦银⾏345.第五节⽹络报表操作流程446.第六节⼿⼯编制报表491.第壹节登录前的准备⼯作1.1壹、查见所使⽤的计算机内Internet浏览器的版本⾸先，确定您计算机内Internet浏览器的版本，查见⽅法是，双击桌⾯上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。
图1然后进⼊“帮助”菜单打开“关于InternetExplorer”，即能够查见到IE的版本号，如图2。
版本号，要为6.0或之上版本，如版本低于6.0，需进⾏IE的升级。
图21.2⼆、对InternetExplorer的参数设置（以6.0版本进⾏演⽰）1.2.1.1打开IE后，⾸先点击“⼯具”→“internet选项”,见图3图31.2.1.2在弹出的页⾯中,点击“安全”→“受信任站点”→“站点”,如图4图41.2.1.3将NC登陆地址加⼊到地址栏中，再点击“添加”，见图5图51.2.1.4将地址添加完毕后，点击确定退出。
用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
NC系统培训手册编制单位：用友软件股份有限公司中央大客户事业部目录一、NC系统登陆 (3)二、消息中心管理 (5)三、NC系统会计科目设置 (13)四、权限管理 (14)五、打印模板设置 (19)六、打印模板分配 (26)七、财务制单 (28)八、NC系统账簿查询 (30)九、辅助余额表查询 (41)十、辅助明细账查询 (48)十一、固定资产基础信息设置 (49)十二、卡片管理 (52)十三、固定资产增加 (60)十四、固定资产变动 (61)十五、折旧计提 (68)十六、折旧计算明细表 (69)十七、IUFO报表系统登陆 (74)十八、IUFO报表查询 (78)十九、公式设计 (81)一、NC系统登陆1、在地址栏输入http://10.15.1.1：8090/后，选择红色图标的2、进入登陆界面3、依次选择，输入后，点击按钮，进入以下界面4、点击右侧的下拉箭头5、修改登录密码6、输入原密码和新密码后，点击二、消息中心管理1、进入“消息中心”界面后，鼠标右键选择2、进入“消息发送”界面3、通过下拉选择优先级4、双击“颜色”选择颜色5、点击，选择“接收人”6、选择接收人所在的公司7、选择8、选择接收人，并将其选择到右边的空白处9、点击10、填写“主题”“内容”11、查看消息：双击消息所在的行12、回复消息：点击13、操作同消息发布相同14、点击三、NC系统会计科目设置1、进入客户化-基本档案-财务会计信息-会计科目2、点击“增加”，将蓝色信息填写完整，点击“保存”即可四、权限管理1、进入公司后，在“客户化”模块中点击【权限管理】- 【角色管理】节点2、在中通过公司参照选择需要增加角色的公司，可以在界面左侧的角色列表中看到公司已经建立的各个角色，角色下面会显示出角色被分配到的公司3、点击按钮，新增角色，选择需要新增角色的公司4、新增角色后，点击按钮5、点击菜单栏中的按钮，直接进入了权限分配界面6、进入了权限分配界面，点击按钮8、回到角色管理界面，点击按钮五、打印模板设置1、选择需要修改的系统模板，点击按钮2、选择模板编码和名称，点击按钮3、选择需要新复制的模板，点击按钮4、页面设置5、纸型设置6、页边距设置7、打印模板导出8、选择导出的路径，点击按钮9、导出成功提示10、打印模板导入：将导出的模板导入到其他公司11、选择导入的路径，点击按钮12、点击按钮，将导入的模板保存13、为导入的模板命名，点击按钮14、点击按钮，显示出新导入的其他公司的打印模板六、打印模板分配1、点击“模板管理”节点下的“模板分配”，选择2、选择需要分配打印模板的节点和需要分配打印模板的用户3、点击按钮4、勾选需要分配的模板，点击按钮七、财务制单1、双击总账下的制单，点击增加2、将摘要、科目及借贷方金额录好后，点击保存八、NC系统账簿查询1、双击科目余额表2、进入以下界面3、点击按钮4、进入查询界面：切换不同的，实现跨公司查询科目余额表5、点击主体账簿后面的，切换公司6、点开后，可以选择需要查询科目余额表的公司7、筛选会计期间8、筛选科目9、筛选级次：选择一级到最末级10、筛选凭证状态11、筛选条件结束后，点击12、显示界面如下13、选中蓝色的要查辅助核算的科目，点击，联查辅助核算14、辅助核算显示界面如下15、点击，查询凭证列表16、凭证查询列表界面如下：17、联查凭证18、凭证显示界面如下：19、层层点击，返回到科目余额表的主界面20、再次点击，继续查询其他公司的科目余额表九、辅助余额表查询1、选择需要查询的科目，按住ctrl键多选科目2、选择科目和辅助核算的显示位置3、选择会计期间4、选择凭证状态5、将查询条件进行保存6、录入查询条件的名称，点击按钮7、保存查询条件8、点击按钮，显示查询界面9、点击，更换查询的科目十、辅助明细账查询查询范围只选择一级科目，自动带出明细科目；注意显示位置的设置：不同的显示位置，显示不同的查询结果十一、固定资产基础信息设置1、新增资产类别：【客户化】-【基本档案】-【资产信息】-【资产类别】2、集团控制一级资产类别，公司只能增加二级资产类别3、点击按钮，保存新增的资产类别。
系统学习用友ncc采购管理系统
系统学习用友ncc采购管理系统一、引言用友ncc采购管理系统是一种企业级采购管理软件，旨在帮助企业简化采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
本文将详细介绍用友ncc采购管理系统的功能特点以及使用方法。
二、功能特点1. 采购计划管理用友ncc采购管理系统提供了完善的采购计划管理功能，包括采购计划的制定、审批、执行和评估等环节。
用户可以根据企业实际需求，制定合理的采购计划，并通过系统自动化审批流程，提高采购计划的准确性和及时性。
2. 供应商管理用友ncc采购管理系统支持全面的供应商管理，用户可以录入和管理各个供应商的基本信息、合作情况、采购记录等。
通过系统的供应商评估功能，用户可以及时了解供应商的绩效情况，并根据评估结果进行供应商合作的调整和优化。
3. 采购订单管理用友ncc采购管理系统提供了灵活高效的采购订单管理功能。
用户可以根据采购计划生成采购订单，并实时追踪订单的执行情况。
系统还支持与供应商之间的电子商务交互，实现订单的自动化处理和信息的实时传递，大大提高了采购订单的处理效率。
4. 库存管理用友ncc采购管理系统与企业的库存管理系统进行无缝集成，实现了库存的实时监控和管理。
用户可以通过系统查询库存的实时情况，并根据实际需求进行及时的库存调整和补充，提高库存管理的准确性和效率。
5. 数据分析与报表用友ncc采购管理系统提供了强大的数据分析与报表功能，用户可以根据自身需求生成各类采购相关的报表和图表，如采购金额统计、采购品类分析等。
这些报表和图表可以帮助企业进行采购决策和业务分析，提高采购管理的科学性和决策效果。
三、使用方法用友ncc采购管理系统基于Web技术开发，用户可以通过浏览器访问系统进行操作。
以下是使用该系统的基本方法：1.打开浏览器，输入用友ncc采购管理系统的访问地址；2.登录系统，输入正确的用户名和密码，进行身份认证；3.进入系统的主界面，根据需要选择相应的功能模块；4.在功能模块中，根据系统提示或者菜单操作进行相关操作；5.根据实际需求，完成相应的采购计划、供应商管理、采购订单管理等操作；6.在数据分析与报表功能模块中，根据需要生成相关报表和图表；7.在操作完成后，及时保存数据并退出系统。
用友NC系统模块功能说明书及应用介绍
实用文档
销售计划 收款管理 销售工具 网上签约
会员管理
投诉管理 客服管理
问卷管理维护：项目各种调查问卷，通过问卷的反馈情况来把握客户的心理 项目总体计划：实现对项目销售计划的制定和执行分析。 项目年度计划：实现对项目年度销售计划的制定和执行分析。 收款单：采用收款单管理模式，实现对销售销售合同所涉及的款项进行收款操作 收款单转出：完成代收费用的转出 销售收入确认：在财务确认收入的时间点上进行操作，把业务系统的收款单置成结算状态，通 过查找待结转的房产，生成收入确认单，并通过确认收入按钮传会计平台生成凭证 收据换发票： 票据管理主要对销售过程中出现的各种票据进行管理，系统可自动递增票据编 号，也可以手动修改，支持收取换发票功能 按揭利率维护：增加按揭利率档案，维护相关信息 置业计划书：可根据实际情况模拟出客户购房的付款流程，并支持打印 网签设置：设置网签对应系统操作的必要条件，根据各地网签系统的页面来匹配 网上签约：在网上签约节点进行信息录入，支持传到网签系统对应的信息 积分类别：设置会员积分类别，不同类别设置相应的积分额，由集团统一制定，会员积分管理 节点引用 积分档案：设置各积分类别的分值、计算方式 活动档案：定义活动名称、所采用的积分档案和积分值 会员信息：用来管理会员信息，包括基本信息、联络信息和积分的情况 会员资料：
用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册.docx
⽤友ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册.docx⼤件集团⽤友 ERP-NC财务管理信息系统⽤户操作⼿册编写成员：审订：⽂档更新记录⽇期更新⼈版本备注⽂档审核记录⽇期审核⼈职务备注⽂档去向记录拷贝份数接受⼈职务备注⽬录前⾔⽤友 NC产品原配标准操作⼿册内容多⽽全，⽂字描述相对专业，对使⽤者的计算机基础及财务软件操作技能有较⾼的要求，不便于初次使⽤者和计算机基础相对薄弱⽤户使⽤，有鉴于此，编写组从务实的⾓度出发进⾏了充分的调研，依据实际业务流程，在对标准的操作⼿册千多页⽂本消化吸收的基础上，整理编写出这套适合初学者使⽤的操作⼿册（以下简称本⼿册），⼒求使不同年龄层次、不同计算机基础的操作⼈员，都能够尽快掌握使⽤本系统。
⼀、适⽤对象本⼿册的适⽤对象为⼤件集团及下属各单位涉及到 NC集中式财务管理信息系统（以下简称“本系统” ）实际操作的⼈员。
使⽤本系统的⼈员应当熟悉本岗位⼯作流程，具有⽇常办公应⽤计算机系统的⼀般技能，并经过本系统的操作级培训。
⼆、使⽤⽅法本⼿册是基于完整的应⽤流程来组织的，由于每个岗位所做的⼯作有差别，不会使⽤到全部的操作功能，所以在使⽤本⼿册时应找到本岗位实际⼯作需要做的操作功能部分，其余部分可跳过不读。
三、版权声明本⼿册的版权属于⽤友软件股份有限公司南京分公司与⼤件集团共同所有。
未经版权所有⼈书⾯许可，⽆论出于何种⽬的，均不得以任何形式或借助任何⼿段（包括电⼦、机械、影印、录制或其他形式）复制或传播本⼿册内容之部分或全部，或将其存储或引⼊检索系统。
由于编写过程时间较紧，任务较急，加上编写组成员⽔平有限，本⼿册疏漏之处在所难免，欢迎⼤家在使⽤过程中提出宝贵的意见和建议。
编写组于 2007年10⽉应⽤基础⼀、系统基础本系是基于 JAVA平台的 B/S 构的件，所有客端的操作在器中⾏。
由于JAVA的跨平台性，本系可在任何有的操作系上运⾏，但必有因特⽹器的⽀持。
推荐的客端操作平台如下：硬件配置CPU：P4 2.0G 以上内存： 512M以上⽰器： 15”以上彩，⽀持 16 位⾊以上的 800X600以上分辨率，最佳分辨率1024X768操作系Microsoft Windows 2000/XP/2003器Microsoft Internet Explorer 6.0（以下称IE）+SP1或以上版本提⽰：在打开⽹器后点“帮助—关于 internent explorer ”菜可以看到上⾯截。
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC固定资产模块操作指南
银丰集团固定资产系统操作手册文档创立日期：确认日期：控制编码：当前版本：文档控制文档说明：本文档主要是固定资产及资产系统的使用说明，用于指导各单位资产系统的使用，了解系统业务处理操作方法，帮助各单位正确使用系统。
更改记录审阅目录1.客户化〔集团管理员使用〕 (5)建公司帐 (5)启用固定资产账簿 (5)卡片样式定义 (6)资产类别 (7)增减方式 (7)使用状况 (8)折旧方法 (8)账簿信息 (9)处理原因 (9)2.固定资产系统〔资产业务人员使用〕 (11)固定资产原始卡片录入 (11)手工录入 (11)固定资产卡片导入 (13)参数设置 (15)资产增加 (16)资产维护 (18)资产变动 (18)资产评估 (19)2资产减值 (20)资产拆分 (21)资产合并 (22)资产盘点管理 (23)资产盘点 (23)盘盈资产 (25)盘点差异调整 (25)资产调拨 (26)资产调出 (26)资产调入 (27)资产减少 (28)计提折旧 (29)固定资产系统结账 (30)账簿管理 (31)总账 (31)明细账 (31)折旧计算明细表 (32)价值汇总表 (32)减值准备汇总表 (33)增减变动表 (33)统计分析表 (33)役龄逾龄统计表 (33)固定资产评估查询表 (34)二维表 (34)3.会计平台〔财务业务人员使用〕 (34)科目分类定义 (35)凭证模板定义 (36)生成凭证 (37)1. 客户化〔集团管理员使用〕在资产系统使用之前，需要有集团管理员，完成资产系统建账和固定资产帐套启用〔该局部与总账启用操作方法相同，可参见总账操作手册〕，对于资产业务信息需要在客户化下，完成资产信息的定义，下级单位直接使用资产系统的根本档案即可，对于公司参数有公司管理员在参数设置里完成，这里主要介绍资产信息设置。
1.1 建公司帐新建公司账是为已经存在的公司建立账套，分配相应的功能节点。
新建公司账还可为已建账公司增补功能节点。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
企业用友NC操作手册
企业用友N C操作手册 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.图1－3上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置，如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目。
图1－4图1－4会计科目可以点击右边的《快速编制》出现选择会计科目的界面，如图1－5图1－5这里注意只能同一会计级次。
如图1－6如果选择不同级次的科目有可能查询不出结果。
图1－6点击《确定》，就会把选择的科目显示到栏目上去。
如图1－7图1－7点击《下一步》出现图1－8图1－8这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容后置和分析内容前置，选择项目后点击《确定》，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进行查询如图1－9图1－9点击《多栏账查询》出现图1－10图1－10点击上面的《查询》按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。
如图1－11图1－11选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图1－12图1－12二、辅助余额账（辅助明细账）设置方法辅助余额账（辅助明细账）查询方法基本一致，这里就以辅助余额表为例进行讲解。
进入《账簿查询》－《辅助余额表》如图2－1图2－1点击后出现图2－2图2－2进入后，点击《查询》出现图2－3图2－3这里注意在《查询对象》中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案，收支项目的显示位置为表头，其他都为表体。
会计科目和项目管理档案的查询范围可以具体的划分。
如图2－4图2－4点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目（这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中，也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目）如图2－5，项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。
图2－5点击《确定》后返回到图2－4中，然后对下面的其他参数进行选择，最后点击图2－4图中的《确定》按钮出现图2－6图2－6上面的左右箭头可以切换收支项目预算内和预算外，选中下面的具体余额，点击上面的《明细》，可以调出辅助明细账。
用友nc操作手册.d
用友nc操作手册2篇【文章一】用友NC操作手册（上）用友NC是一款常用的企业管理软件，它具有强大的功能和灵活的应用性，可以帮助企业实现高效的管理。
下面，我们将为大家介绍用友NC的基本操作步骤，希望对广大用户有所帮助。
一、登录系统首先，打开用友NC登录界面，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可成功登录系统。
二、系统界面成功登录系统后，我们将进入用友NC的系统界面。
系统界面包括菜单栏、工具栏、状态栏等部分，通过这些界面元素，我们可以方便地进行各项操作。
三、菜单栏操作菜单栏位于系统界面的最上方，包含了各个模块的功能菜单。
通过点击不同的菜单项，我们可以进入到相应的模块，进行相关操作。
四、工具栏操作工具栏位于系统界面的上方，默认显示常用的工具按钮。
通过点击不同的工具按钮，我们可以快速进行一些常用的操作，比如保存、打印、复制等。
五、状态栏操作状态栏位于系统界面的最下方，用于显示当前系统的运行状态和一些重要提示信息。
在使用过程中，我们可以通过观察状态栏的信息，了解系统的运行情况。
六、数据录入在用友NC系统中，我们可以通过各个模块来录入业务数据。
比如，在财务模块中，可以录入收支明细；在人事模块中，可以录入员工信息等。
七、数据查询在用友NC系统中，我们可以通过各个模块来查询已经录入的数据。
比如，在库存模块中，可以查询某个产品的库存量；在销售模块中，可以查询某个客户的购买记录等。
八、数据处理在用友NC系统中，我们可以对已经录入的数据进行各种处理。
比如，在财务模块中，可以进行汇总、调整、核对等操作；在生产模块中，可以进行生产计划的排定等。
九、报表输出用友NC系统内置了多种报表模板，我们可以根据自己的需要来生成各种报表。
比如，在财务模块中，可以生成资产负债表、利润表等报表；在人事模块中，可以生成员工工资明细表等报表。
总结：通过以上的操作步骤，我们可以初步了解用友NC的基本操作方法。
当然，用友NC功能强大，还有很多高级操作需要进一步学习和掌握。
用友NC财务信息系统操作手册(全)
用友NC财务信息系统操作手册(全)1.前言2.系统概述3.功能介绍4.操作步骤5.常见问题解答前言：本手册旨在为使用XXX系统的用户提供详细的操作指南和常见问题解答。
我们希望通过这份手册，能够帮助用户更好地理解系统的功能和操作方法，提高工作效率。
系统概述：XXX系统是一款专门为大型企业客户打造的管理软件，涵盖了财务、人力资源、供应链等多个方面的功能模块，能够帮助企业实现信息化管理。
功能介绍：财务模块：包括总账、应收应付、固定资产等功能，能够帮助企业实现财务管理全流程的自动化。
人力资源模块：包括员工档案、招聘管理、薪酬管理等功能，能够帮助企业实现人力资源管理的全面数字化。
供应链模块：包括采购管理、库存管理、销售管理等功能，能够帮助企业实现供应链管理的全面优化。
操作步骤：在使用系统前，请确保已经正确安装并登录系统账号。
具体的操作步骤请参考相应模块的详细指南。
常见问题解答：Q：无法登录系统怎么办？A：请检查账号和密码是否正确，并确保网络连接正常。
Q：如何导出财务报表？A：在总账模块中，选择需要导出的报表，点击导出按钮即可。
Q：如何新增员工档案？A：在人力资源模块中，选择员工档案模块，点击新增按钮即可。
Q：如何查询库存数量？A：在库存管理模块中，选择需要查询的物料，查看相应的库存数量即可。
一、NC系统登录NC系统是企业管理的重要工具，登录NC系统是使用它的第一步。
在登录前，需要先确认自己的账号和密码是否正确，确保可以顺利登录。
登录时需要输入账号、密码和验证码，输入正确后即可进入系统。
二、消息中心管理消息中心管理是NC系统中的一个重要功能，可以让用户及时了解公司的最新动态和重要信息。
在消息中心中，用户可以查看收到的消息、已读消息和删除消息。
同时，也可以设置消息提醒方式，如邮件、短信等。
三、NC系统会计科目设置会计科目是财务核算的基础，NC系统中可以对会计科目进行设置和管理。
在设置会计科目时，需要注意科目的名称、编码、类型和级别等信息，确保设置正确。
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NC房地产系统模块及应用介绍一、客户关系管理二、商业运营管理业主或租户管理个人客户：录入业主的基本信息，同时可以录入委托代理人和家庭成员信息等内容。
企业业主客户：录入企业的基本信息，同时可以录入委托代理人和员工信息等内容。
出租意向：管理业主的租赁价格底限、价格范围、租赁期限、押金要求等租赁要求，管理业主的委托期限、经营品类、品牌要求、代理租赁费等委托要求，可根据租赁要求或者委托要求的内容进行筛选，可查看具体房产的基本信息，也可查看业主的资料明细。
商源管理商源储备：录入日常收集到的商源储备信息，包括意向铺位、租赁要求、总部负责人等信息，当商源发生租赁业务后，商源客户自动升级成租户，可通过意向铺位和租赁要求的筛选快速定位所需的商源。
商源跟踪：记录和客户的历次联系内容，支持根据与客户联系时间、联系方式和联系内容进行查询，形成考核工作人员的标准。
商源信息库：可以录入商源并且可以看到所有的商源信息。
分公司录入自己的商源并且显示自己录入的商源和分配过来的商源，支持多公司分配商源。
集团可以将一个公司的商源分配到另外一个公司。
三、物业经营管理（一）基本档案集团基础设置业务分类档案：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类标准和分类口径。
公司基础设置部门档案：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。
人员档案：在公司建立员工档案，建立的员工档案中记录员工的手机号码和邮箱信息，在系统发出派单任务后会通过员工档案记录的信息发出邮件或短信息。
人员工作分类：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。
业务项目档案：在集团统一分类标准基础上，公司设定的业务项目。
回访验证档案：在既有的业务类型基础上，为每一种业务类型设定回访验证的项目内容。
服务中心基本档案房产客户关系设置：设置房产所对应的的业主或租户。
可以进行EXCEL导入。
人员工作状态设置：设置各类业务人员的工作、休息状态，并能显示出其未完成的工作信息。
消息设置中心：设置报事单、工作单的消息提醒对象、提醒方式。
客户信息中心：建立客户信息。
（二）客户服务中心客户服务中心流程报事单：用来录入客户报事信息，是客服工作、业务工作的统一入口，然后进行工作指派。
维修工作单：用来记录维修报事过程信息。
投诉工作单：用来记录投诉处理过程信息。
家政工作单：用来记录家政完成过程信息。
家政合同计划：用来记录固定家政服务的计划信息。
可以根据详细计划生成家政工作单。
房产过户：用来记录房产过户信息。
房产过户直接影响房产客户关系。
客户回访：对于维修、投诉、家政服务等客服工作进行回访，对于设备、环境、安全等业务工作进行验证。
收费管理（一）基础设置包括【服务中心收费参数】、【仪表类型】、【房产仪表】、【分摊费用】、【客户仪表关系】、【客户分摊】、【收费项目】、【收费标准】、【客户收费标准】、【预交款方案】、【划款文件配置】、【银行划款方案】、【客户划款协议】十三项明细子节点。
此明细子节点是在收费中提前设置的基础数据和基础资料。
（二）期初管理包括【期初应收款】、【期初预收款余额】两项明细子节点。
此明细子节点用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的欠费、预收款明细情况。
期初应收款：用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的欠费明细情况。
期初预收款余额：用来录入上线前，各项费用，各客户、各月份的预收明细情况。
（三）应收费用管理包括【房产仪表抄表】、【分摊费用记录】、【应收费用计算】、【临时费用单】、【费用调整】、【违约金计算】、【收费清单】、【收费通知单】八项明细子节点。
此明细子节点用来计算各项应收费用数据。
仪表性费用产生流程：用于每月工程部门将各种仪表数据进行相关录入。
分摊费用产生流程：分摊有金额分摊收费项目的数据。
周期费用产生流程:当基础设置完成后，周期性费用计算同仪表性费用同时计算，操作参考仪表费用计算。
费用调整：对于以前发生的应收数进行调整。
临时费用单：对于临时产生的费用进行收取，包括收取临时应收、押金、押金退还等操作。
违约金计算：对于以前月份欠费进行违约金的计算。
收费清单：是应收费用计算中传过来的数据，可以进行查询、挂起、以及实收费用录入功能。
收费通知单：是应收费用计算中传过来的数据，批量生成收费通知单，批量打印。
（四）收款登记管理包括【划款管理】、【收款单】、【收款单汇总】、【收款调整单】、【预交冲抵】、【月末结算】六项明细子节点。
此明细子节点用来记录实际收款情况。
划款管理：用于生成银行划款文件和银行回盘文件的回盘操作。
收款单：用于录入业主预收各种款项，应收款也在此录入，但必须通过收费清单转到收款单。
收款单调整：对已经月结的实收数据进行调整。
收款单汇总：用于汇总当前月份各项费用的收取情况。
预交冲抵：用于将本月或以前月份预收的各种款项冲抵到本月份和以前月份。
月末结算：用于结束本月操作，月结后抄表数据不可修改，应收费用计算不可修改。
（一）基本档案此子节点包括【房产资源档案】、【客服基本档案】、【业务基本档案】、【消息设置中心】、四项子节点。
【房产资源档案】下包含【房产客户关系】明细节点；【客服基本档案】下包含【人员工作状态档案】、【业务分类档案】、【业务项目档案】、【回访验证档案】明细节点；【业务基本档案】包含【环境区域档案】、【安全区域档案】、【设备分类档案】明细节点。
集团基础设置业务分类档案：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类标准和分类口径。
设备分类档案：在集团设置集团统一的业务分类,集团统一分类标准和分类口径。
公司基础设置部门档案：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。
人员档案：在公司建立员工档案，建立的员工档案中记录员工的手机号码和邮箱信息，在系统发出派单任务后会通过员工档案记录的信息发出邮件或短信息。
人员工作分类：在公司设立公司的部门，此部门设定后才可以建立员工档案。
业务项目档案：在集团统一分类标准基础上，公司设定的业务项目。
回访验证档案：在既有的业务类型基础上，为每一种业务类型设定回访验证的项目内容。
（二）服务中心基本档案房产客户关系设置：设置房产所对应的的业主或租户。
可以进行EXCEL导入。
人员工作状态设置：设置各类业务人员的工作、休息状态，并能显示出其未完成的工作信息。
环境区域档案：设置环境工作相关的环境区域档案。
安全区域档案：设置安全工作相关的安全区域档案。
消息设置中心：设置报事单、工作单的消息提醒对象、提醒方式。
客户信息中心：建立客户信息。
设备档案：建立设备档案。
（三）业务工作中心设备流程设备年计划：录入服务中心内每年度对设备的定期维保计划信息。
设备月计划：维护服务中心内每个月对设备的定期维保计划信息。
设备工作单：记录每次设备维修、保养的工作过程。
环境流程环境年计划：录入服务中心环境工作的年度计划信息。
环境月计划：维护服务中心内每个月对环境工作计划信息。
环境工作单：记录每次环境维修、保养的工作过程。
安全流程安全年计划：录入服务中心内每年度安全工作的年度信息。
安全月计划：维护服务中心内每个月安全部门消防、安全工作的计划信息。
安全工作单：记录每次每次安全工作的过程信息。
回访验证：对于维修、投诉、家政服务等客服工作进行回访，对于设备、环境、安全等业务工作进行验证。
四、项目过程管理按集团统一部署的项目管理要求和项目监督要求，设置项目的基础信息，实现项目各个基础资料统一管理，确保数据的一致、安全，还可以通过基本档案的分配功能，把需要管控的业务从源头上进行管理，杜绝“例外”的发生，管理方式和应用目标包括：实现一套完善的项目管理基础体系，通过管理制度、规范制约、考核项目执行过程。
根据“集团—分公司—项目部”的管理、考核要求，建立的项目管理基础体系，能够正确反应出整个集团的管理和考核要求。
在项目过程中以基础体系为本，实时考核相关的进度、资金、成本、合同等的执行情况，通过考核发现问题，及时调整项目管理策略，完善项目管理制度，提升项目管理水品。
基本档案管理包括：基础项目信息维护、成本项目档案管理、项目成本项目分配、部门成本项目分配、成本项目收支项目对照设置、资金管控设置、各种审批流程设置等。
项目成本管理主要实现各项目成本和收入的归集，面向项目成本（收入）单据的管理，如单据的录入、查询、审核等；对项目成本进行分配：对于项目执行过程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理费用，在发生时难以确指到具体项目或任务的，可以先归集到某个公共项目上，然后依据成本动因再分配到相应的项目/任务上；进行项目成本的结转：如果一个项目享受了其他项目的服务，则需要承担其他项目的成本，项目之间需要进行成本的转移。
通过成本结转，可以实现了项目、子项目/任务、项目要素、责任中心之间数据的灵活结转，管理模块包括：成本单据：新增成本单据，录入业务单据中不能反映的成本。
可传会计平台成本分摊和结转：可进行项目间，部门间，成本项目间，成本核算对象间，业态间进行结转。
合同结算后才能进入结转范围内；可按照单据和余额两种方式进行结转。
审批后将生成成本单据，转出方根据项目分单生成多张负的成本单据；转入方根据项目分单生成多张正的成本单据；传平台材料设备信息库：纪录材料设备的使用品牌和价格，通过供应商和存货两个维度展现动态成本管理：成本预测：统计当前的动态成本，同时估算未来发生的合同成本和无合同成本，与目标成本进行比较，指导将来的成本控制项目动态成本统计表：统计当前的动态成本，采用成本项目树的结构进行表体构建；可查询出本期发生的动态成本，截至目前为止的动态成本；可指定查询的成本项目的级次项目动态成本统计明细表：统计当前的动态成本，采用成本项目树下挂业务单据的结构进行表体构建；可查询出本期发生的动态成本，截至目前为止的动态成本；可指定查询的成本项目的级次五、招投标管理六、全面预算管理七、OA协同管理八、HR人力资源管理九、BI商业智能管理通过（BI ）平台实现定制开发的分析模型，对预计的决策和外部条件变化将产生的影响进行预测，从而帮助决策者实现科学的企业决策。
分析数据涵盖的企业各个业务系统，与人力资源、投资决策、项目进度、成本、房产销售与物业管理等，系统数据实时关联通过系统提取相关信息和数据模型，形成企业知识库，实现文档、关键字检索等，快速便捷提供分析支持。
对于关键预警信息建立统一的预警平台，方便管理者监控，实时提供管控指导，便捷操作。
通常涉及财务分析、资金分析、成本分析、销售分析、投资决策分析等，采用分栏目设计，即可保障敏感数据安全，同时方便使用。
通过（BI ）平台实现定制开发的统计报表，以企业运作的各子系统中产生的相关数据源为基础，以动态、直观的表现形式展现企业所需的统计报表。
BusinessObjects 具有强大的报表功能，包括拆分、分组、过滤、排序（自动排序和定制排序）、转置、示警、图表转换等。