01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购系统操作说明
厦门隆德工业有限公司采购ERP系统操作说明文件编号: ERP-05版次: A00修定日期:拟案单位: 管理部发行章:核准审核拟案文件修订履历文件编号ERP-05 采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 1 版本修订理由与内容简述修订页次修订日期文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 1 OF 3一、维护请购信息进入易飞系统“我的菜单”，在界面的左边，单击“采购管理子系统”，出现“采购管理子系统”界面，单击“维护请购信息”，单击左上角“查询”图标，出现查询窗口，查询条件选择“一般选项”中的“单号”这一栏进行作业，双击操作符“等于”会出现选项，选择单击“起始于”，再在条件栏输入请购单号，如20110315001后，单击“确定”后出现视图，单击“详细字段”后将视图最大化，要确认采购人员、供应商、价格是否正确，若要更改需单击左上角“更改”图标，在相应的栏位进行修改，更改完成后点击“√”文件编号ERP-05 厦门隆德工业有限公司版次A00文件名称采购ERP系统操作说明总共页次 2 OF 3 保存即完成此步操作。
若有多笔交易，即在单笔交易保存后，点击左上角“下一笔的更改，更改操作同前一更改步骤同，再退出工作表，进入下一步操作。
备注：查询条件“等于”适用于知道准确、完整的信息，如查询订单20110312003，选择“等于”，输入完整的订单号，查到的信息只有这一笔；“起始于”的概念比较含糊，如订单号是：20110312003，你不记得很清楚只输入20110312就会带出相关的信息，很多操作都会选择“起始于”比较适用。
二、从请购单生成采购单单击“从请购单生成采购单”出现视图，在“选择请购单号”点击“区间选择”，然后再点击“请购单信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的请购单号，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
在“选择采购人员”点击“采购人员信息查询”图标，出现查询窗口，找到相应的采购人员，在单击相应的“选定栏”，再点击“确定”。
01、ERP采购操作手册(一般作业)
ERP采购操作手册(一般作业)目录一、维护［供应商信息］适用于新增供应商二、维护物料品号适用于新增物料品号三、录入［采购单］1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额2.直接录入［采购单］四、录入［采购发票］1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单2.预付款：依审核确认后的预付请款单内 容：一、 维护［供应商信息］1、前提：判断是否是新增供应商2、查询方法：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：点击新增按钮录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在建立信息时需在此选项与集团公司关联注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键2.录入查询条件图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ）图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号图三：录入联系地址、账单地址图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)二、查询物料品号非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：前提：判断系统中是否有此物料品号路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
用友ERP操作手册-采购部
用友ERP操作手册-采购部1. 采购订单管理1.1 填写采购订单1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。
2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。
1.2 修改采购订单1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。
2.修改订单基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。
1.3 删除采购订单1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。
1.4 查询采购订单1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。
2. 采购入库管理2.1 采购入库1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。
2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。
3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。
2.2 修改采购入库1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。
2.修改入库基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。
2.3 删除采购入库1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。
2.4 查询采购入库1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。
3. 采购付款管理3.1 采购付款1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。
2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。
3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。
3.2 修改采购付款1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
ERP采购操作手册
ERP新手群操作指导米购模块备注：本材料仅用于本群成员交流和学习，写得不好请大家多多指教!觉得自己有比较完善的可以讲本资料删除，修改以后再上传到群里。
谢谢1.登陆ORACI_e见子裔署衰粋2.职责选择:购宜理匚可率务营理OM G^S百某单Yl应簡管理存苣理嘗禹3.目录菜单功能文档通刪匸总通知常用表单/申讳申诣匸总；釆购订单_iwas.■'采购订甲仁总自动创建釆购订单I蕙前任勢PO更改历史记杲特定釆购订单更改分配送货通知供应筒物斜目录査看真应商［匚忌扎凝的供应商列叢( 制定发外申谨. 更改外协物斜恭求\黄囲窝歆任务+\BO谑饱+ *产査询+ &存査询量改组级/4.供应商维护切换到供应商管理目录事垂Ift當用罠甲*申泄补SH.il宦&向击井双击供应商—按下F11,这时候界面会跳到查找界面—输入相应供应商名称进行查询（注：查询的时候需要以悄号来查询，比如需要查找的供应商名称为瑞立集团，则输入“ ％瑞立集团%）-----按下Ctrl+F11进行查询，这时候就能够看到需要查询的供应商信息。
这时候我们点击地点就可以对改供应商进行信息维护5.供应商新建打开供应商，这时你可以输入需要录入的供应商，信息参考上述列子。
点击地点，输入详细信息，保存6.批准供应商列表当你新录入一个物料的时候，需要录入相应供应商信息，这时候供应商的信息不可能随便录入，需要首先将供应商录入批准供应商列表中，只有在批准供应商列表里面能查询到的供应商才能作为供货来源。
上图中，因为改物料我定义过相应的供应商，所以不能重复定义！因为要用到没有定义过批准供应商的物料，所以我去定义了一个新的物料，刚开始的时候定义物料选择对应的库存组织以后现有量里面还是查不到改物料的值。
后来经过多次修改和明了，物料新建以后需要点击“工具” “复制至C',然后修改相应的信息的值在“库存” “现有量”里面就能够查看到改物料了，只是没有库存。
ERP通用操作手册
ERP通用操作手册1. 系统登陆1.1 进入系统登陆页面在浏览器地址栏输入ERP系统地址，进入系统登陆页面。
1.2 输入账号和密码在系统登陆页面输入用户名和密码。
1.3 进入系统首页登陆成功后，进入系统的首页。
2. 主要功能介绍2.1 采购管理采购管理模块可以实现对采购流程的全面管理，包括采购计划编制、采购订单、采购到货、采购开票等。
2.2 销售管理销售管理模块涵盖销售计划、销售订单、发货通知、销售退货等功能模块，能够满足企业的销售管理需求。
2.3 库存管理库存管理模块涵盖物料管理、库存盘点、入库管理、出库管理等功能模块，实现对企业库存的全面管理。
2.4 财务管理财务管理模块涵盖会计核算、成本核算、往来管理、财务报表等功能模块，能够为企业提供全面的财务管理服务。
3. 常见操作3.1 查看库存数量点击库存管理模块，进入物料管理页面。
在物料管理页面可查看到当前所有物料的库存数量。
3.2 新建采购订单点击采购管理模块，进入采购订单页面。
在采购订单页面可选择需要采购的物料，填写数量和采购价格等信息，点击提交即可生成采购订单。
3.3 新建销售订单点击销售管理模块，进入销售订单页面。
在销售订单页面可选中需要销售的物料，填写数量和销售价格等信息，点击提交即可生成销售订单。
3.4 查看财务报表点击财务管理模块，进入财务报表页面。
在财务报表页面可查看到企业的资产负债表、利润表等财务报表。
4. 常见问题解决4.1 无法登陆系统解决方法：•确认账号和密码是否正确。
•确认网络是否连接正常。
•重启浏览器或清空浏览器缓存。
4.2 数据丢失解决方法：•可以通过系统备份恢复数据。
•在输入数据时，建议进行数据备份。
4.3 系统卡顿或崩溃解决方法：•关闭其他占用系统资源的软件。
•清空浏览器缓存、重新启动浏览器。
•尝试重新登陆系统。
5. 总结本文档介绍了ERP系统的登陆、主要功能、常见操作和常见问题解决方法，希望能对ERP系统的用户有所帮助。
用友ERP操作手册_采购部.
用友ERP系统采购部岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、日常业务类型的界定： (4)2、采购业务日常处理： (4)1）供应商档案维护 (4)2）采购计划生成 (4)3）采购订单下达： (6)4）采购到货单 (8)5）采购发票： (9)6）采购入库单： (11)7）采购结算： (12)一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。
3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购计划；2、采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】
明源ERP采购管理系统操作手册【最新】介绍本操作手册旨在向用户提供明源ERP采购管理系统的详细操作指南。
明源ERP采购管理系统是一个强大而灵活的工具，可以帮助企业高效管理采购流程和供应商关系。
系统登录1. 打开明源ERP采购管理系统的网页。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
主界面1. 登录成功后，您将进入系统的主界面。
2. 主界面显示了系统的各个功能模块，如采购订单、供应商管理、物料管理等。
3. 点击相应的模块，可以进入对应的功能页面。
采购订单创建采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 点击“创建采购订单”按钮。
3. 填写采购订单的相关信息，如供应商、物料、数量等。
4. 点击“保存”按钮，保存采购订单。
查看采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，可以查看所有已创建的采购订单。
3. 点击相应的采购订单，可以查看详细信息。
编辑采购订单1. 在主界面点击“采购订单”模块。
2. 在采购订单列表中，找到需要编辑的采购订单。
3. 点击编辑按钮，修改采购订单的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的采购订单。
供应商管理添加供应商1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 点击“添加供应商”按钮。
3. 填写供应商的相关信息，如名称、联系人、联系方式等。
4. 点击“保存”按钮，保存供应商信息。
查看供应商列表1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，可以查看所有已添加的供应商。
3. 点击相应的供应商，可以查看详细信息。
编辑供应商信息1. 在主界面点击“供应商管理”模块。
2. 在供应商列表中，找到需要编辑的供应商。
3. 点击编辑按钮，修改供应商的相关信息。
4. 点击“保存”按钮，保存修改后的供应商信息。
物料管理添加物料1. 在主界面点击“物料管理”模块。
2. 点击“添加物料”按钮。
3. 填写物料的相关信息，如名称、规格、单位等。
4. 点击“保存”按钮，保存物料信息。
ERP采购单作业指导书
图一：进入ERP系统，点击主菜单条上进销存栏位，点击画面上采购单进入下一画面。
图二：重要栏位说明：采购单号：系统自动生成，可手工更改或特定单号。
厂商：可在已建立的厂商或客户/厂商中选取代码。
业务员：自动从每个采购员负责的厂商资料中带入。
如果厂商资料中未建立相关资料，可自己手动选择自己的员工代码。
转入单号：由系统自动生成，可从询价单及请购单转入。
目前我们是从物料需求计划直接转入。
预交日：要求供应商交货的日期。
扣税类别：从厂商资料中自动带入，可手动修改。
1、不计税。
即税额为零；2、应税内含。
即单价为含税价，金额中已含税金；3、应税外加。
即单价为不含税价，采购总金额由采购未税本金加上税金组成。
交易方式、交货方式等栏位由系统从已建立厂商资料中自动带入。
品各：如果是系统转入，单身中项目由来源单据或转入单据自动带入。
如是零散手工开单，则输入货品代号或从中选取货品代即可。
有关资料如库位，单位，单价等会从系统中自动带入。
******当发现其中资料有误或空缺时，可手动补上。
但应即时通知相关资料维护人员及时将空缺资料加以维护。
数量：为采购数量。
图三：单头上有一排选项，如合同、贸易、其它等，几个重要按键它们分别代表的意思是：其它：点击其它按键时，它会显示出审核人、终审日期、录入人、来源单号、打印注记这些信息。
当按键为灰色时，单据可修改；为红色时，因已审核，不能修改，如要修改，需要通知审核人反审单据后才能修改。
历史：打上钩表示采购货品的单价记入历史档案，下次采购时会自动带出历史单价，方便输入。
如不打钩，则不存入历史单价，下次输入时要手工输入单价。
我们要求此项打钩。
结案：当交货完成后，此项会自动打钩。
但有时我们需要手工结案时可在此直接打钩。
但一般会采用采购退回单形式结案，直接结案一般情况不使用。
交期确认：如打钩，表示供应商答应按期交货，不打钩表示交期未确认。
图四：图五：图六：以上为右边属性按键的三个画面。
大家可从字面意思理解到它们的功能。
ERP操作手册(DOCX 50页)
沃弗ERP操作手册目录1.【系统数据初始录入】 (4)1.1【用户权限管理】 (4)1.1.1【设置岗位角色】： (4)1.1.2【添加系统操作人员】 (5)1.2【添加供应商、客户】 (6)1.2.1【供应商管理】 (6)1.2.2【客户管理】 (7)1.2.2.1【新增客户等级】 (7)1.2.2.2【新增客户】 (8)1.3【仓库管理】 (9)1.3.1【新增仓库】 (9)1.3.2【设置仓库快递运费】 (10)1.3.3【仓库货位管理】 (11)1.3.4【商品货位关联】 (12)1.4【店铺管理】 (13)1.4.1【新增店铺】 (13)1.4.2【订购授权应用获取接口参数】 (13)1.4.3【填写店铺参数】 (14)1.5【商品管理】 (15)1.5.1【新增商品属性】 (15)1.5.1.1【新增颜色、品牌、季节、性别、尺码】 (15)1.5.1.2【新增商品分类】 (17)1.5.2【商品资料管理】 (19)1.5.2.1【手工新增商品】 (19)1.5.2.2【网店导入商品】 (23)1.5.2.2.1【下载网店sku信息】 (23)1.5.2.2.2【生成商品档案】 (24)1.5.3【商品sku修改】： (24)1.6【设置快递】 (25)1.6.1【新增快递】 (25)1.6.2【配置快递接口参数】 (26)1.6.3【设置快递模板】 (27)1.7【设置拣货单、装箱单模板】 (27)1.7.1【设置拣货单模板】 (27)1.7.2【设置装箱单模板】 (28)2.【系统操作流程】 (29)2.1【库存管理】 (29)2.1.1【新增生产订单】 (29)2.1.2【新增来货计划单】 (31)2.1.3【新增采购入库单】 (33)2.1.4【仓间调拨】 (34)2.1.5【库存调整】 (35)2.2【客户订单处理】 (35)2.2.1【运营处理订单】 (35)2.2.1.1【平台网店订单处理】 (35)2.2.1.1.1【从接口获取订单】 (35)2.2.1.1.2【审核订单内容】 (36)2.2.1.1.3【订单异常处理】 (37)2.2.1.1.3.1【操作步骤】 (37)2.2.1.1.3.2【异常提示处理】 (39)2.2.1.2【手工订单处理】 (41)2.2.1.2.1【新建单个订单】 (41)2.2.1.2.2【导入一批量订单】 (42)2.2.2【仓库处理订单】 (43)2.2.2.1【订单分批】 (43)2.2.2.2【打单】 (44)2.2.2.3【扫描】 (45)2.2.2.4【称重】 (46)2.2.2.5【订单回写】 (46)2.3【退换货管理】 (47)5.2.1【退货】 (47)5.2.1.1【接口获取退货退款单】 (47)5.2.1.2【审核退货退款】 (47)5.2.1.3【退货入库】 (49)5.2.2【换货】 (50)1.【系统数据初始录入】1.1【用户权限管理】1.1.1【设置岗位角色】在【系统-团队管理-角色管理】模块新增角色（即岗位），填写角色名称，选择角色的可操作模块功能，保存即可。
采购业务基本操作手册(用友ERP)
采购业务基本操作手册一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。
采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。
填完数量和金额后保存采购订单。
由审核人员对采购订单进行审核。
二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单，根据实际到货修改复制过来的数据。
双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。
三、打开库存管理模块，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。
仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。
点工具栏的“生单”。
选择过滤出来的“采购到货单”。
选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。
（注意：表体的“仓库”必填）。
将“采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。
四、打开采购管理模块，选择“采购专用（或普通）发票”，生成“采购发票”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。
双击进行“选择”，确定后生成采购发票，进行保存。
如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算”按钮。
五、打开采购管理模块，选择“采购发票”，填制“运费发票”。
采购人员：根据实际运费发票填制“运费发票”。
（注：运费税率为7%，杂费税率为0），单据填制完成后进行“保存”。
六、打开采购管理模块，选择“采购结算”，做“手工结算”。
“过滤”入库单和发票。
“刷入”“刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。
点击结算。
七、打开财务会计应付款管理模块，选择“应付单据审核”，做“发票审核”。
财务人员：根据采购发票，“过滤”出需要审核的采购发票，选择后对其进行审核。
八、打开存货核算模块，选择“业务核算”做“正常单据记账”。
财务人员：根据条件过滤出“采购入库单”，并对“采购入库单”进行记账。
九、打开存货核算模块，选择“财务核算”做“生成凭证”财务人员：点击工具栏中的选择按钮，选择所需要的单据列表，点击确定确定后出现结算单合成界面点击工具栏中的“合成”按钮，自动出现“转账凭证”界面。
ERP操作流程（采购）
ERP操作流程（采购）
采供部ERP操作流程
1、填制采购订单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』
操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。
2、采购退货单
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』
3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）
【步骤】
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。
『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』
4、采购结算
【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。
a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。
b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。
c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。
d.在选择栏选择要结算的发票。
e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系
统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，
提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点
击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。
5.供应商档案维护
【步骤】
『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』。
ERP操作之采购订单作业
採購訂單作業
當有材料不用下請單而直接下採購訂單時，在此界面作業。
第一步
第二步第三步
第五步直接輸入供應商編號或是雙擊選擇供應商，當我們雙擊供應商對應的空白欄位元處，系統會自動彈出如下視窗（供應商選擇），在此因供應商太多我們可能查詢功能進行查找供應商。
查詢功能用法: 在查詢資料（如：加工中心編號、加工中心名稱等）項點擊滑鼠左鍵在資料項下方會出現一條藍色的橫線，此時便可在查詢內容對應的空白方框中輸入查詢內容。
此操作可快速查找到所需的內容。
第四步
第五步
第六步
输入/选择供应商后系统会将此供应商相关的资料一并带出。
第七步在商品编号栏位下的空白处直接输入材料编号或双击选择要下单的材料。
第七步
手工輸入採購數量及預定到貨日。
需求日期欄位元可空，基本單位數量系統自動生成不用手工輸入。
在備註欄中輸入需要備註的下單原因。
第八步
當所有資料都輸入完整且確認無誤情況下存檔。
存檔後系統會自動生成採購訂單號，但在存檔前我們也可手工輸入採購訂單號碼。
第八步
存檔後採購訂單需審核才會有效，也只有經過審核的採購訂單才可列印出採購訂單。
审核后的採購訂單不可更改，若要更改則需取消審核。
採購訂單作業完成。
第九步。
ERP采购系统操作说明
ERP采购系统操作说明
1. 简介
ERP采购系统是一种管理采购流程的软件系统，能够帮助企业实现采购订单的生成、审批、付款等功能，提高采购效率和管理水平。
本文档将详细介绍ERP采购系统的操作流程和注意事项。
2. 登录系统
首先，在浏览器中输入ERP采购系统的网址，并按照账号和密码登录系统。
一般情况下，账号和密码都由系统管理员分配给用户。
登录成功后，会跳转至系统首页。
3. 首页功能介绍
系统首页是用户进入系统后的第一个界面，以下是首页的主要功能介绍：
•采购订单管理：该功能用于创建、查看和修改采购订单。
•供应商管理：用于管理和维护供应商信息。
•库存管理：用于查看当前库存情况和进行库存调整。
•审批流程管理：用于设置和管理采购订单的审批流程。
•报表分析：用于生成各种采购相关报表，如采购合同统计报表等。
4. 创建采购订单
在首页中点击。
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ERP采购操作手册
(一般作业)
目录
一、维护［供应商信息］
适用于新增供应商
二、维护物料品号
适用于新增物料品号
三、录入［采购单］
1.根据供应商订单自动转成采购单并到采购子系统中修订金额
2.直接录入［采购单］
四、录入［采购发票］
1.验收货后申请付款：依审核确认后的请款单
2.预付款：依审核确认后的预付请款单
内 容：
一、 维护［供应商信息］
1、前提：判断是否是新增供应商
2、查询方法：
进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息-查询之供应商全称
3、新增供应商信息(原系统中无此供应商信息)
路径：进销存管理→采购管理子系统→供应商管理→录入供应商信息 依据：电子表单之《供应商基本信息表》 步骤：
点击新增按钮
录入供应商编号：依《供应商编码原则》，系统给予编码。
录入供应商简称：一律为供应商全称前六位中文字，且此简称一经确定不得修改。
例：佳杰科技（上海）有限公司→佳杰科技上海
录入总公司：维护集团公司类型的供应商，即需先设立一个集团公司信息，此集团公司下所属公司在
建立信息时需在此选项与集团公司关联
注意事项：黄色标注处为必录入项，绿色标注处为录入保存后不可修改项。
1.查询键
2.录入查询条件
图一：基本信息中录入简称、供应商全称、税号(15位码)、TEL/电话、手机、FAX 、商务/财务联系人，注册资金、交易币种（默认RMB ）
图二：交易信息中录入初次交易时间、结算方式、付款条件（点选或按F2查询）、汇款银行、汇款账号
图三：录入联系地址、账单地址
图四：证照信息中录入组织机构代码(按供应商组织机构代码证上的号码，共9位码)
二、查询物料品号
非随单采购时，采购人员按照以下流程判断：
前提：判断系统中是否有此物料品号
路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单-品号查询
点击品号或按F2品号信息查询依查询条件录入（若有原厂编码，可依原厂编码在货号中查询），查询系统中是否有此物料品号。
品名英文大小写查询方法见《ERP英文大小写查询技巧》
系统中若无此物料品号，则填写《料号申请表》转至物控，由物控在系统中增加。
三、录入［采购订单］
依据：比对《项目执行单》/《合同》及［客户订单］
步骤一（适用于一张订单只生成一张采购单）：
路径：进销存管理→销售管理子系统→订单管理→从订单自动转成采购单
1.选择工厂(必选项)根据开给客户的发票抬头选择恒逸（图一）
图一：
2.选择订单单号(业助提供) （图二）
3.选择抛转类型：采购单（图二）
4.选择采购单别：根据项目执行单/合同区域选择［33XX］采购单别（图二）
图二：
5.选择供应商：指定供应商（图三）
6.输入供应商编号：点选或按F2供应商信息查询选择对应的供应商（图三）
双击所选择的供
应商或按确定键
7.选择采购人员：指定采购人员（图四）
8.输入采购人员：点选或按F2人员信息查询选择相对应的采购人员（图四）图四：
双击所选择的人员
名称或按确定键
9.录入界面为上海地区请点击「直接处理」键，录入界面为非上海地区则点击「后台处理」键。
图五：
步骤二（适用于从订单自动转成采购单的采购单修改）：
路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单
1.查询采购单号（图1）
图1：
2.按修改键，录入采购单价金额（未税），如需预付则更改订金比率，保存。
（图2）图2：
更改键保存键
购进产品类：2.应税外加税率：
依供应商提供发票税率维护
服务类：9.不计税税率：0%
3.打印采购订单需至采购管理→打印采购单。
（图3）
图3：
步骤三（适用于所有采购单的录入）：
路径：进销存管理→采购管理子系统→采购管理→录入采购单
1.点击「新增」键。
图一
图一：
2.采购单别/单号：点选或按F2单别信息查询，按所属区域选择［33XX］采购单别。
见图二
3.供应商：点选或按F2供应商信息查询，选择需采购之供应商。
见图二
4.工厂编号：默认系统值U上海恒逸软件。
见图二
5.采购人员：点选或按F2职务人员信息查询选择相对应之采购人员。
见图二
6.交易币种：默认系统值RMB。
见图二
7.税种/税率：原则上自供应商信息主档中自动带入，但可修改（购进产品类：2.应税外加税率：依供
应商提供发票税率维护；购进服务类：9.不计税税率：0%）。
见图二
8.付款条件：点选或按F2付款条件编号查询选择相对应之付款条件，若系统中无相关付款条件请申请
IT人员增加。
见图二
9.订金比率：在此可维护预付订金比率数。
见图二
10.单身：录入相关信息，如：项目执行单号/合同号、品号（点选或按F2品号信息查询）、采购数量、采
购单价（未税）、税率、预交货日、交货仓库。
见图二
图二：
11. 送货地址：默认系统值。
图三 图三：
黄色标注均为必录入项 绿色标注为录入后不可修改项
12.维护集成商（精诠必录入项）、终端客户信息。
见图四
13.点击「√」保存键。
见图四
图四：
精诠必录入项
保存后「采购单」转至物控确认。
四、录入［采购发票］
适用：货品验收后发票进来，货票同行
路径：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票 步骤：
1.点击{新增}按钮。
选择采购发票单别，单别为［71XX］（图一）
图一：
2.按“复制前置单据”按钮，选择来源：1.进货 2.退货，选择前置单据（点选或按F2单别信息查
询）选择需复制的单别单号。
（图二）
「复制前置单据」键
双击所选择的单号
或点击「确定」键
3.供应商编号/采购人员：从［采购单］复制带入（图三）
4.选择单据类型：1.蓝字 2.红字，依取得的供应商开具的发票类型判断。
图三
5.发票种类：
●增值税专用发票选择S.可抵扣专用发票；
●增值税普通发票选择N.不可抵扣专用发票；
●服务类发票选择B.普通发票。
（图三）
图三：
6.发票号码需要按维护按键才可以输入（图四）
7.最后保存。
图四：产品类：2.应税外加税率：可输入17%、6%、4%
服务类：9.不计税税率：0%
维护按键，
输入完毕，
再次按。
将收取的供应商开具的发票转至会计处，由会计依当月抵扣情况做确认。