2020年最好用的个人理财-家庭理财表格

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家庭理财用excel表格

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家庭理财制表模板示例

实物资产小计资产合计净资产房屋贷款汽车贷款消费贷款信用卡未付款其他负债合计家庭资产家庭负债理财规划前家庭资产负债表制表时间
理财规划前家庭资产负债表
（制表时间：**年*月*日，单元：元）
家庭资产
现金及活存其他现金等价物…… 现金等价物小计国债股票基金其他金融资产…… 金融资产小计房地产商铺其他实物资产…… 实物资产小计资产合计净资产
家庭负债
房屋贷款汽车贷款消费贷款信用卡未付款其他
负债合计
理财规划前家庭每月收支情况表
（*月收支情况，单元：元）
每月收入
本人收入配偶收入房租收入理财收入其他基本生活费开销子女教育金应酬费用其他支出…… 支出合计

2020年最好用的个人理财-家庭理财表格

2018/1/1
2018 年
2018/1/31
1 月家庭开支
本月生活费
项目购入金额食品费用合计 205 日常用品合计 0 教育、培训费 1,000 其他费用合计 1,000 生活费合计 ¥2,205
本月收入
项目工资（净收益）奖金收入合计金额收入日期 6,000 1/1
¥6,000
本月的固定支出
支出合计临时收入余额
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
星期一
9
商品名
星期二
10
商品名
星期三
11
商品名
星期四
12
商品名
星期五
13
商品名
星期六
14
商品名
星期日
金额
金额
金额
金额
金额
金额
金额
副食
零食在外就餐食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费服装费医疗费美容费交通费度假费用红白喜事、交际费其他
支出合计临时收入余额
¥0 ¥4,795
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
¥ 0 ¥ 4,795
每日记录
主食
29
商品名
星期一
30
商品名
星期二
31
商品名
星期三
金额
金额
金额
副食
零食在外就餐食品费用合计
¥ 0
¥ 0

个人理财家庭收支表

个人理财家庭收支表家庭是每个人的温馨港湾，也是财务管理的重要领域。

一个合理的家庭收支表可以帮助我们清晰地了解家庭的财务状况，合理规划每一笔开支，保证生活的质量，并为未来的发展打下坚实的基础。

收入部分：1. 工资收入：我们全家人的主要收入来源是工资，我和配偶每月的工资总额约为1.2万人民币。

2. 其他收入：除了工资外，我们还有一些其他收入来源，包括利息、分红、租金等。

每月大约能额外获得500元。

支出部分：1. 生活开支：生活开支是我们最主要的支出项目之一。

包括房贷、水电费、燃气费、通讯费、食品杂货费等。

每月大约需要花费5000元。

2. 子女教育：为了给孩子一个良好的教育环境，我们每月为子女的学费、书籍费、课外活动费等支出约为2000元。

3. 医疗保健：我们非常重视健康，每年的医疗保健费用约为2000元。

4. 养老规划：为了未来的养老生活，我们每月会将一部分资金投入养老规划中，大约为1000元。

5. 娱乐休闲：适当的娱乐休闲对于身心健康非常重要，我们每月安排1000元用于娱乐休闲活动。

6. 其他支出：其他支出包括旅行、家居装修、购物等，每月约为1500元。

储蓄部分：1. 储蓄计划：为了应对紧急情况以及未来的投资机会，我们每月会将一部分资金进行储蓄。

目前每月储蓄额大约为2000元。

总结：通过仔细分析家庭收支表，我们可以看到每个月的收入和支出清晰明了。

我们的收入主要来源于工资，而支出方面主要包括生活开支、子女教育、医疗保健、养老规划、娱乐休闲等。

在合理规划家庭收支的基础上，我们还能有一定的储蓄计划，为未来的发展做好准备。

通过这样的家庭收支表，我们可以更加清晰地了解家庭财务状况，并做出相应的调整和决策，以保证家庭的经济稳定和幸福生活的持续发展。

个人及家庭理财需求分析表

精品文档就在这里各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有精品文档精品文档就在这里各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有精品文档个人基本信息姓名性别出生日期职业职务手机住址工作单位地址理财意愿向需求一需求二需求三个人理财需求分析个人总资产配置情况分析表年收入月收入工资收入年储蓄月储蓄工资储蓄其他收入其他储蓄投资性房产证券投资团体寿险社保个人账户余额个人寿险个人月度财务支出情况分析表生活房屋租金日用品伙食费服装费精品文档就在这里各类专业好文档值得你下载教育管理论文制度方案手册应有尽有精品文档费用行车费应酬储备金健康保障金意外储备金填表事项说明理财意愿向须明细需求
个人理财
需求分析表
个人基本信息
姓名
性别
出生日期
职业
职务
手机
住址Biblioteka 工作单位地址理财意愿（向）
需求一
需求二
需求三
个人理财需求分析
个人总资产配置情况分析表
年收入
月收入
工资收入
年储蓄
月储蓄
工资储蓄
其他收入
其他储蓄
投资性房产
证券投资
团体寿险
社保个人账户余额
个人寿险
个人月度财务支出情况分析表
生活
费用
房屋租金
日用品
伙食费
服装费
行车费
应酬储备金
健康保障金
意外储备金
填表事项说明
1.“理财意愿（向）”须明细需求。
如：房--三室两厅--毛坯房--首付40%
车--家用紧凑型--一次性支付
2.“其他收入”
如：黄金投资收入、古玩字画投资收入、兼职收入等
3.“理财意愿（向）”填写时须按照需求程度进行填写。

家庭资产规划Execl模板

标准普尔家庭资产象限图是对家庭可支配资产的配置构成指导，其目的是保障家庭资产的稳健增长和家庭生活的稳定延续，这个配置的关键点是家庭可支配资产的平衡配置。

标普图带给我们的，更多的是一种科学规划资金的思考方式，让我们可以从宏观的角度去思考、寻找适合自身情况的投资理财模式。

生钱的钱保本升值的钱
标准普尔家庭资产象限图高收益、高风险并存
养老金、子女教育金10%30%
20%40%要花的钱保命的钱
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家庭资产规划——标准普尔图
短期消费，满足家庭日常支出意外重疾保障，防止意外发生
3-6个月的生活费专款专用、以小博大
标准普尔家庭资产象限图，俗称“标普图”，是全球最具影响力的三大信用评级机构之一的美国标准普尔公司，在调研了全球十万个资产稳健增长的家庭资产配置方式后，分析总结出来的家庭资产配置分布图，该图是目前世界上针对家庭财富稳健增长，配置家庭资产构成比例，进行家庭理财的最为合理的方式。

家庭理财用excel表格(1)

储蓄帐号
上年末余额月初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灰色部分可以填写！ 1月实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计
子女医疗子女服装子女学费子女书费子女餐费子女子女辅导班子女保险家教玩具/娱乐子女其他支出
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

家庭资产理财配置表

家庭资产理财配置表
1. 资产清单，列出家庭所有的资产，包括房产、股票、基金、
银行存款、保险产品、债券等各类投资资产，以及其他一切有价值
的财产。

2. 负债清单，列出家庭所有的负债，包括房贷、车贷、信用卡
欠款、个人消费贷款等各种债务。

3. 投资收益情况，对家庭所有投资资产的收益情况进行统计和
分析，包括各类投资的收益率、分红情况等。

4. 风险评估，评估家庭的风险承受能力，包括家庭成员的年龄、收入稳定性、职业特点等因素，以及家庭对投资风险的接受程度。

5. 投资目标，明确家庭的投资目标，包括短期、中期和长期的
理财目标，比如子女教育、养老金规划、资产增值等。

6. 资产配置方案，根据家庭的风险承受能力和投资目标，制定
合理的资产配置方案，包括股票、债券、房地产、现金等各类资产
的配置比例。

7. 定期检查和调整，制定定期的资产配置检查和调整计划，根据市场情况和家庭变化，适时调整资产配置，确保家庭财务的稳健和增值。

总之，家庭资产理财配置表是家庭财务规划中的重要工具，它能帮助家庭全面了解自己的财务状况，科学合理地配置资产，实现财务目标，规避风险，保障家庭财富的稳健增值。

制定和执行良好的资产配置方案对家庭财务健康和稳定具有重要意义。

家庭理财表

家庭理财表
家庭理财表是一种用于管理家庭收入、支出和财务目标的工具。

以下是一个简单的家庭理财表模板，您可以自行根据家庭实际情况进行调整。

欢迎使用家庭理财表
日期收入支出
01/01 $3000 $1500 月工资
01/15 $500 $200 兼职收入
总收入：$3500
总支出：$1700
可用余额：$1800
财务目标：
1. 储蓄目标：每月存储蓄$500
2. 投资目标：购买股票/基金，每月投入$200
请注意，这只是一个简单的家庭理财表示例。

您可以根据自己家庭的具体情况添加更多的收入和支出项目，并设定相应的财务目标。

，还可以添加其他信息，如定期账单、债务情况等，以帮助您更好地管理家庭财务。

家庭资产投资理财规划表Excel模板

¥18,100,000.00
银行存款
年利率存款时间
1.60%
2020/3/21
4.20%
2020/3/22
4.80%
2020/3/23
2.33%
2020/3/24
总计
基金理财
基金名称年目标
A1产品
18%
A2产品
18%
A3产品
18%
A4产品
18%
A5产品
18%
A6产品
18%
A7产品
10%
A8产品
10%
A9产品
6%
A10产品
5%
总计
理想年利率
到期时间
2021/3/21 2023/3/22 2025/3/23 2021/3/24
利息
1600 21000 57600 11650
实际
16% 16% 16% 16% 16% 16% 8% 8% 4% 5%
达成率
88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 88.9% 80.0% 80.0% 66.7% 100.0%
7%
投资金额
300000
利息+本金总计
¥19,367,000.00
黄金理财
年利率目标实际达成利息+本金备注
7%
6.50%
319500
股票投资
股票名称
投入金额年利率目标实际达成利息加本金
A
10000
25.00%
18%
11800
B
10000
25.00%
18%
11800
C
10000
25.00%
家庭资产投资理

2020年下半年家庭资金理财计划及流水记账模板-2020年6-12月

-4,726
-5,000 -8,171
-3,221
-4,000 -7,221
-3,171
-3,221
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
-2,500
-2,150
-2,150
-2,150
-2,150
-2,150
-1,500
-1,500
-1,500
-1,500
-1,500
-1,500
-500
-500
-500
12月 -6,550 -3,000 -1,500 -1,500
分项填写预测可能会发生的生活必须开销,可男女分开,也可合并吃饭,交通,水电,手机
分项填写预测可能会发生的生活必须开销吃饭,交通,水电,手机
-400 -150
-3,000
填写锦上添花可买可不买的预算
16,310 139,244
吃喝
烟
交通
2020年
水电手机
非必须支出类
衣服鞋
化妆品
盈余预测
2020年 5月
6月 15,000
8,000 10,000
7月 15,000
8,000 10,000
8月 15,000
8,000 10,000
9月 15,000
8,000 10,000
10月 15,000
8,000 10,000
11月 15,000 12,577 8,000 10,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
45,577
5月
6月
7月
8月

理财报表(家庭理财)

个人月度预决算表
收入工资房产租金利息副业意外其他总收入
收入情况
计划收入 8000 0 0 2000
实际收入 8000 0 0 1000
10000
9000
差额 0
月度净现
金流
收入
支出
计划现金流实际现金流
9000
8560
950
440
支出房贷车贷信用卡还款网购还款房租交通水电电话费网费食品酒水衣服鞋帽人情交际
a.黄金
b.白银
4、保险
a.终身寿险 b.养老寿险
5、其他
a.
小计
0
三、不动产
1、自住
2、投资
小计
0
四、其他资产
1、汽车
2、珠宝首饰
a.
b.
3、收藏品
a.
b.
4、其他
a.
b.
a.
b.
4、网贷分期
a.花呗
b.白条
小计
0
总负债
0
月度总结：
小计
0
总资产
0
净资产
0
支出情况
计划支出实际支出
2000
1900
0
0
0
0
1500
1500
3200
3200
150
100
300
100
60
300
300
1500
1500
医疗慈善总支出
9050
8560
项目
小计
应急资金
保险应急现金应急基金
金额
小计
资产分配表（除房产）信息
比例

2020年最好用的个人理财-家庭理财表格

家庭理财用excel表格

家庭理财 制表模板示例

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个人理财家庭收支表

个人及家庭理财 需求分析表

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