广东医疗器械产业发展趋势

H/GDP 医疗保健费用支出占GDP% MT/H 医疗器械购置费用占医疗保健费用支出% MT/GDP医疗器械购置费用占GDP%
医疗器械产业特点
开发投入大，产品更新换代快； 跨国兼并； 国际间集优制造协作； 产业聚集优势 产品同质化现象
医疗器械产业趋势
医疗器械产业在各国GDP所占比率不大， 却是全球经济新增长点之一。
2002年国内医疗医疗器械市场容量估计
按788家独立核算的医疗器械和卫生材料生产企业的统 计：年工业销售额为223．6亿元（医疗器械171．2亿元， 卫生材料52．4亿元） 按国家进出口统计资料：进口191亿美元，出口152亿 美元，进出口逆差4亿美元，国内容量估计应为 223．6+4X8=255亿元。 但考虑到进入统计的独立核算的医疗器械生产企业， 只是注册医疗器械生产企业的1/10左右，如北京生产 医疗器械和卫生材料的企业约为500家，而进入统计的 只不过是41家（医疗器械29家）。 估计全国2002年度医疗器械销售额不应小于500亿元。 也有人估计2000年就已超出500亿元。
广东医疗器械产业竞争力估计及建 议的背景介绍
卜绮成
2004 05
目录
一，医疗器械市场发展趋势 二，产业趋势 三，我国医疗器械产业现状及广东竞争 力估计 四，几点建议
医疗器械市场发展趋势
第一，全球市场稳步增长； 第二，医学成像，病人监护，离体诊断， 医院信息，整形等品种增长幅度较大； 第三，国家地区享用不平衡稍有改善； 第四，医疗器械市场增长，有限影响医 疗保健费上升，但不明显。
人口只占全球人口5%的美国（3.1亿）享用全 球年总增量40%以上的医疗器械费用 而人口占全球人口50%以上的亚洲各国（34亿, 不含日本）却只享用全球年总增量不足10%的 医疗器械费用 国家或地区的经济实力是影响医疗器械享用 水平的重要因素之一 享用不平衡就可能潜伏新的发展机遇
享用不平衡在缓解
近20年医疗器械市场变化
医疗器械制造外包市场趋势
一，医疗器械制造外包市场上升。 全球医疗器械市场容量（1700多亿美元）中： 原材料成本约占35%，其中合同制造商占有27% 二，一条龙合同制造商的出现，合同制造商的兼并。 1998年有2500家合同制造商向Medtronic供货， 2003年减少到700家； 近几年，美国Medsource，Symmetry，UTI兼并31家 金属和塑料制品制造商（14，8，9） 三，合同制造商向低成本国家转移：亚洲国家，南美国 家。近几年已开始离开美国
GE healthcare
1998年兼并Elscint的 MRI部 1999年兼并OEC medical system 近年兼并疯狂: Sopha Medical Vision ;visualization; Surgical insights; coincidence tech.;Kretztedinik AF; iPath;Medical Logic Amershan (UK) 员工总数42000; 2003年度销售总额102亿美元 2004年度预计140亿美元，2005年度160亿美 元
美国医疗器械外包市场
金属配件 塑料配件 电子配件 增值服务 市场容量 大 很大 大 大 利润 高 低 很低 低 增长前景 高 中 中 高 业务内容 精细/显微机加工 加工 电路板 组装测试包装 金属二次加工 浇铸模压 集成电路 咨询服务 粉末冶金 ASIC设计制造 主要客户 强生 强生 GE 强生 Medtronic Tyco Philips Tyco Guident Boston scientific Siemens Boston scientific St jude Baxter Kodak Baxter Smith&Nephew Cardinal Health Varian Cardinal Health 合同制造商Medsource Avail Plexus Avail UTI B.Braun HEI Medsource Lakeregion Medtech Group Flextronics Medtech Group Wilson greatbatch PreciseTech. Sanmina-SCI B.Braun Symmetry Philips Plastics Solectron PreciseTech.
跨国性兼并风起云涌
提高产品开发设计水平和市场销售 能力； 产品生产经营本地化，降低成本； 扩大供应产品领域。
医疗器械兼并事例
Philips Medical Systems 1998年10月兼并 ATL Ultrasound 增加医用超声系列产品 2001年1月兼并 ADAC Laboratories Inc 增加核医学系列产品 2001 年 8 月 兼 并 Agilent Technologies Inc’s Healthcare Solutions Group 增强医用电子系列产品开发能力 2001年10月兼并 Marconi Medical Systems Inc 增强医用电子系列产品开发能力 员工总数30000在100多个国家。2001年销售额47亿美元;2003年 销售额67亿美元;2004年目标销售额70亿美元。
年销售额工 113亿美元 85亿美元 70亿美元
开发费/年销售额 11% 11% 11% 11%
7亿美元 64亿美元 -----各公司年报
产品开发周期加快
美国一般医疗仪器设备更新换代周期： 设计周期3个星期, 试制周期3个月 临床试验和批准周期另加 现代大型医疗器械产品在两三年内就实现新技 术层次的局部更新，进入市场。 产品越热销，更新换代越快。最典型的是医学 成像设备，如XCT，1973年发明以来，先后经 6-7次换代，最近几年换代更快，1998年出现 螺旋CT，2000年出现双层螺旋CT，2002年出现 16层螺旋CT和PET/XCT混合成像系统。
国内医疗器械市场和产业现状
国内医疗器械市场特点：
第一，医疗机构的采购装备能力因其等级和地区不同而 有较大差异，有些三甲医院的设备更新速度已赶超发达 国家。因此，进入国内展的国际展品已和国外著名展会 的展品同步。 第二，由于国产医疗器械工业长期落后，目前医疗机构 中，中高档医疗装备多数为进口产品，特别是数字医学 影像设备，进口品种占60%以上，如X-CT，SPECT，PET 进口产品占总装备量的90％以上。 第三，国家医疗卫生体制的政策性改革有利于常规医疗 器械的市场发展繁荣
全球生产集中度提高
全球医疗器械销售额（亿美元） 前40强销售额之和（亿美元） 前40强占全球份额 %
2001年 1590 973 61
2002年 1690 1341 79
2003年 1790 1359 76
美国MDDI期刊的三年统计数
全球前11位医疗器械公司净销售额增长
• • •
•
• • •
•
• • •
1990年-2001年 卫生部门综合医院平均每病床占 用专用设备金额增长率
年度 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 每床占用金额 增长率 6464元 11173元 ＋72.8％ 15627元 ＋39.9％ 19573元 ＋25.3％ 24852元 ＋27.0％ 29089元 ＋17.1％ 34848元 ＋20％ 41131元 ＋18％ 50508元 ＋22.8％ 58800元 ＋16.4％
医疗器械购置费和GDP关系
EEU15和EFTA 美国 中国 H/GDP% 8.77% 14.1% 5.37% MT/H% 6.38% 5.1% 8-9% MT/GDP% 0.56% 0.72% 0.48%
医械采购支出 430亿美元 780亿美元 450-500亿元
GDP（Gross Domestic Product）国民生产总值 H (healthcare) 医疗卫生费用 MT (mwk.baidu.comdical technology)医疗器械购置费用
GDP（亿美元） 全球 435400 美国 104178 EU15 85630 中国 12371 MT产值（亿美元） MT产值/GDP（%） 1690 0 . 39 770 0 . 74 490 0 . 57 60* 0 . 48
注： 2002年数据 中国按全部医疗器械生产部门RMB500亿元销售额估计
不同等级医疗机构的装备差异
2001年 平均每病床的专用设备占用额 58800元 部属医院 179952元 省市属医院 113893元 区属医院 68624元 市属医院 45355元 县属医院 28245元 中央和县属医院之间的平均差为6.3倍
2002 113 85 88 80 67 70 64 63 57 49 39
2003 140 102 88 86 83 82 67 67 62 54 45
国际集优化制造协作
企业调整内部生产和经营活动范围，从 优配置各种资源，集中资源于最能反映 企业相对优势的领域（通常是产品研究 开发和市场营销），旨在提升自身竞争 优势，强化企业持续发展的能力。 医疗器械制造过程出现外包市场，企业 形成两大阵营：OEM；合同制造商
2001年主要国家开发费投入
市场繁荣诱发企业研究开发费用的高投入， 产品更新换代周期缩短。 国家或地区 研究开发费投入占销售额比 美国 12.9% 法国 8.3% 德国 8.6% 意大利 6.5% 英国 6.7%
2002年统计
2002年主要制造商开发费投入
公司名称 开发费投入 美国强生公司 12亿美元 美国GE医疗部 9 .4亿美元 西门子医疗部 7 .7亿美元 飞利浦医疗部
主要国家地区的医疗器械市场稳定增长
国家 年市场销售额（亿欧元）占全球市场（%） 年增长率（%） 2001 2003 2001 2003 全球市场 1700 1840 +5 美国 730 790 43 43 +4 欧洲国家 470 548 28 30 +6 其中 德国 180 190 法国 76 90 意大利 62 英国 39 58 日本 240 200 14 11 -17 中国 ≈ 60 ≈ 3 ≈+10 -----Source:Eucomed 2003,2001
我国医疗机构器械装备情况
设备名称 医院拥有量 拥有率（%） 心电图机 48073 94 B超 24893 93 彩超 5926 33 800MA以下X射线机 29767 92 800MA以上X射线机 3093 15 CT 4760 31 MRI 714 5 心脏疾病监护仪 47024 50 ----统计范围： 2001年14000家医院
市场增长较快的品种
2001年 诊断医学影像类 134亿美元 增长9% 病人监护仪类 70亿美元 增长10% 离体诊断器械用品 210亿美元 增长12% 整形器械 120亿美元 增长12% 2002年 PET/PET-CT 4.8亿美元 增长55% PACS 美国医疗机构化费6亿美元
享用不平衡
全球医疗器械市场特点之一
Johnson & Johnson GEMS Tyco healthcare Baxter Medtronic Siemens medical Philips MS Cardinal heath Abbott Fresenius medical Becton Dickinson
2001 106 79 65 73 58 46 47 54 34 36
全球医疗器械市场持续稳定地增长，年 增长6%左右。 美国市场份额明显降低 1980年75%↓目前43%左右 亚欧大陆市场兴起 市场增长率达15% 目前↑18%
各国医疗保健费用支出上升
医疗器械市场繁荣，各国医疗保健费用支出上升。 21世纪，各国医疗保健费用支出(spent on Healthcare)： 国家 2002年 GDP 医疗保健费用支出占GDP % 2001年 2003年 美国 104168亿美元 14.1% 15% 欧共体（EU-15） 85630亿美元 7.06% 8. 6% 俄罗斯 347亿美元 1.03% 日本 39787亿美元 7.1%（2000年） 中国 12371亿美元 5.37% GDP（Gross Domestic Product）国民生产总值 2002年 全球GDP----435400亿美元