U8+V12.1全功能介绍-库存管理综述2——用友全产品PPT
合集下载
U8+V12.1功能介绍-库存条码——用友全产品PPT
WLAN
条码概述-在线扫描（PC实时方式）
场景
＋ 超市零售、连锁店销售、车间产品下线扫描,出入库等
场合
＋ 在线扫描方式需要在线扫描设备与PC机直接相连，数
据通过有线线路实时传递到U8系统。
特点
＋ 使用条码扫描器直接和业务管理系统连接，代低，适用于被扫描的存货
质量
包装
库存
发货
零售 客户服务
•收货作业：采购到货、委外到货、采购入库、产成品入库、其他入库、销 售退货 •发货作业：销售发货、销售出库、材料出库、其他出库 •库内作业：盘点、调拨、货位调整 •仓储作业：上架、拣货、装箱、拆箱、条码关联
条码应用方案
U8+的重 要产品模 块
•支持PC、无线、离线三种应用模式 •PC应用：PC机连接扫描设备，在PC端使用U8单据处理业务 时，直接扫码采集数据到单据中。 •无线应用：通过无线扫描终端实时连接到U8，在终端界面上 扫码处理业务，自动实时存储为U8的单据。 •离线应用：离线扫描终端不实时连接到U8，在终端界面上扫 码处理业务，数据先存储在终端，事后再导入到U8中。
入到管理系统（比如U8系统），管理系统生成相应的业务单证。
特点
＋ 条码采集器是一个智能终端设备 ＋ 在做业务数据采集前，可以先把业务任务数据从业务管理系统下载
下来，在任务范围内做收集和识别，可以作一些简单的任务范围的 判定和提示。
＋ 此种方式属于非实时方式，优点扫描速度较快，不受场地距离限制，
相对于无线方式来讲，操作简单功能稳定。
•支持一维和二维条码的打印与识别 •支持的一维条码：Code39（标准39码），Code93， Code128A，Code128B，Code128C，UCC_EAN128， EAN13（EAN-13国际商品条码），UPCA，InterLeaved2of5 （交叉25码），Standard2of5（标准25码），Code11， Codebar（库德巴码） •支持的二维条码：PDF417，DataMatrix，QR_Code
U8+V12.1新增产品功能介绍-生产制造——用友全产品PPT
生产订单：MO/01 倒冲子件
生产数量：100 应领数量：100
已入库数量：60+50=110 已领数量：70+50=120
生产订单入库倒冲材料出库控制
场景2：严格按应领数量控制 输入产成品入库单入库50，系统自动生成材料出库单，出库数量为30； 生产订单基本资料更新如下表。
生产订单：MO/01 倒冲子件
生成。 产成品入库单、材料出库单生成后，系统自动更新生产订单母子件相关信息。
生产订单入库倒冲材料出库控制
操作说明：
选择入库倒冲控制方式； 默认为“严格按应领数量控制”
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
U8+ V12.1新增产品功能-生产制造
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
• 参照物料清单生成生产订 单
• 参照计划生成生产订单 • 生产订单推式生成委外订
单 • 生产订单推式生成领料申
请单 • 生产订单推式生成材料出
1、产成品入库单审核 2、如果累计已审核入库数量大于等于生产数量 3、自动关闭生产订单
生产订单自动关闭时点设置
业务流程： 如果使用生产订单自动关闭功能。
生产订单自动关闭设置
入库单保存
生产订单自动关闭处理
入库单保存 入库单审核 生产订单自动关闭处理
生产订单自动关闭时点设置
业务流程说明： 如果使用生产订单自动关闭功能，需要确认生产订单自动关闭的时机，可以选择：
U8+V12.1补丁更新系统功能介绍——用友全产品PPT
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
2.1服务端工具升级
在使用本工具前,首先必须保证工具是最新的, 很多实施人员常忘记这一步操作。 右键点击右下角服务端的托盘图标,选择”工具升级”,点击”开始升级”即可完成此操作, 如 下图所示:
菜单中手动 选择更新
连接公网启动程序时 自动弹出更新提示
3.2更新设置
设置客户端搜索最新补丁的频率及账套升级设置
每个客户端 可以根据自 身的需要， 设置从U8补 丁服务端搜 索最新补丁
的频率
升级的脚本放在下载的补 丁包里面, 此功能一般都 是在数据库服务器上执行
支持用户手动 从U8补丁服务 端实时搜索最
新补丁
点击此按钮后,将会完 成对所选账套的升级
3.3网络设置
设置连接到U8补丁服务器的连接方式
设置指向客户公司内 部的U8补丁服务器， 并根据实际情况，设 置连接该补丁服务器
的方式
3.4已安装产品
查看本地计算机已安装的产品和模块
自动获取当前 计算机U8产品 与模块的安装
情况
3.5已安装补丁
根据日期查看本机已安装的补丁
的补丁
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色 • 部署结构图 • 结构图说明 • 补丁包结构图
二、服务端使用说明
• 服务端工具升级 • 注册服务器 • 更新设置 • 网络设置 • 设置订阅 • 其它设置 • 补丁安装情况 • 安装同步校验 • 日志查看 • 补丁管理 • 导入导出补丁
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
U8+V12.1功能介绍-标准成本-PART2(调整销货与存货成本应用流程)——用友全产品PPT
可选择显示所有成本 项目或仅显示实际成 本
按期初、本期、完工、 在产平衡维度展现各 成本项目
可选择性显示 收发类别
标准成本报表查询-存货核算
“按存货”展现
标准成本报表查询-存货核算
“按存货+仓库+收发类别” 展现
标准成本报表查询-存货核算
4.3.7.5 完工产品日报表
从库存取出完工入库 数量。
4.3.7.6 工时日报表
从车间管理取出各产品 实际加工工时，或从工 艺路线取出标准工时作 为实际工时。
4.3.7.6 工时日报表-从车间管理取数步骤
步骤1、单据格式设置---车间管理----资源资料 维护-显示模板，将表头项目‘汇报标识’选中
标准成本主要应用模式
核算方法：按订单核算（即启用生产制造数据来源）。
差异处理方法
调整销货与存货成本：目前国内大多数标准成本企业采用的方式。 结转本期损益：国内部分标准成本企业采用，一般需具备以下条件： 1）外方母公司合并报表一致性要求 2）当地税务、审计允准 3）工艺相对稳定，采购价格在一定时期波动很小 4）有较强的标准成本管理基础
4.4.5 标准成本报表查询-成本管理
订单成本汇总表
按期初、本期、完工、 在产平衡维度展现各 成本项目
4.4.6生产成本与总账对账
支持按汇总核对，可 双击联查明细。
4.4.6生产成本与总账对账
明细账以凭证为线索， 可联查业务单据，分 析不平的原因。
4.4.7 标准成本报表查询-成本管理
订单成本明细表
4.4.1 凭证处理-流程图
平台 存货 成本
4.4.2 凭证处理-存货生成凭证
存货核算主要生成各种标准 凭证，存货记账完成后即可 生成。
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
导航栏：包含业务导航、常用功能、消息任务、网上报销及选项设置、注销等功能导
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
U8+V12.1全产品功能介绍-考勤管理——用友全产品PPT
1.1 产品综述-工时制度
标准工时制
综合工时制
不定时工时制
工作时间：每周5天 *8小时
加班：每天不超过3小 时，每月不超过36小时
延长工时加班：1.5倍 工资 双休日加班：2倍工资 节假日加班：3倍工资
适用范围：因季节或 生产特征需要连续作业， 不能采用固定8小时工 作制
综合计算周期：以周、 月、季、年，超过标准 工时计为加班时间
支持设置加班时间段
可设置加班段 “仅排班使用， 不自动计算加班 时间”；若不 勾选此选项，则 加班段有卡时自 每个时段可动分计别算设加置班是时否 间
需要打卡。
2.2.1 考勤班次-统计白班、中班、夜班次数
应用场景
倒班转班出现中班夜班连班情况， 或加班超过24点后，需要分别统 计一个中班和夜班，发放误餐津 贴
关键特性
• 1、考勤班次中可设置同时统计 白班、中班和夜班次数。
• 2、白班、中班、夜班的统计方 式可以不相同，如中班要求下班 卡晚于22点，而夜班要求上班卡 早于凌晨2点等。
提前或推迟下班打 卡超过规定的时间， 自动统计为加班。
部分企业需要统计 加班的迟到、早退 和缺勤情况。
2.2.2 考勤期间
加 班 存 休
、 补 休
迟 到 早 退 签 卡 控 制
全
勤
奖 励
考 勤
、 就 餐
一 卡 通
公 司 工 作 日 历
上 下 班 打 卡 考 勤
假
期
管 理
假 期 额 不不度 排打及 班卡休 假 管 理
1.1 产品综述-考勤处理流程
员工
请假单 加班单 刷卡
主任/经理
审批 审批
车间文员/ 考勤员
U8+V12.1全产品功能介绍-保险福利管理——用友全产品PPT
人事管理 在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块
薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据； 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款
财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
福利基础设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理
员工自助—福利查询
1.4应用价值
设计福利方案
社保方案：养老/医疗/… 公积金方案：住房公积金
1、适用地区及员工群体
2、缴费基数及比例（根 据地区、户口性质设置）
骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗
选择福利方案组合 确定基数计算方法 核定基数、比例
3.2 流程概述
员工入职
基数、比例调整 MICROSOFT CORPORATIO N
社保、公积金中心对帐
分摊记账
办理保险 $
缴费、补缴
付
给
$代扣福利费离Fra bibliotek退保或转出3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：进行福利缴交基数的核定
3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：转出、封存\启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务
3.2 流程概述
福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企 业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要 补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补 缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。
薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据； 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款
财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
福利基础设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理
员工自助—福利查询
1.4应用价值
设计福利方案
社保方案：养老/医疗/… 公积金方案：住房公积金
1、适用地区及员工群体
2、缴费基数及比例（根 据地区、户口性质设置）
骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗
选择福利方案组合 确定基数计算方法 核定基数、比例
3.2 流程概述
员工入职
基数、比例调整 MICROSOFT CORPORATIO N
社保、公积金中心对帐
分摊记账
办理保险 $
缴费、补缴
付
给
$代扣福利费离Fra bibliotek退保或转出3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：进行福利缴交基数的核定
3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：转出、封存\启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务
3.2 流程概述
福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企 业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要 补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补 缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。
U8+V12.1全产品功能介绍-合同管理——用友全产品PPT
• 合同执行单 录入
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
• 合同执行（执行单、结算 单、质保金）
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
• 合同执行单 生效
• 参照生成订 单
合同结算
• 合同结算单 • 发票
合同收付
• 合同预收预 付款
• 合同收付款
合同报表
• 合同明细表 • 合同执行表 • 合同统计表 • 合同履行跟
踪表
1、产品综述—合同术语
合同:合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。 依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义 务关系的协议。狭义合同指指一切民事合同。
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
四、其他说明
• 分析表 • 明细表 • 统计表 • 履行跟踪表
2.1.1合同应用—采购合同—普通采购
支持手工创建或参照请购单创建采购合同 • 同一请购单记录不允许同时下达合同和采购订单。 • 参照请购单，支持参照多个请购单，标的增量复制。 • 按采购选项“允许超请购订货”控制超请购下达合同。 • 合同保存后，回写请购单的执行数量和执行金额。
采购发票支持合同结算，对采购合同执行单与发票进行勾兑，支持取消结算 建立发票和合同执行单的勾对关系，依此关系在发票和付款单核销时，将核销金额回写到合同执行单上。 结算时，支持将结算的发票行，按照分摊规则（同一标的的金额、时间顺序等）分配给对应的合同执行单。 发票保存时，校验对应合同号是否启用阶段，若”是“且未结算完，提示用户进行合同结算。
• 合同执行（执行单、结算 单、质保金）
• 合同执行控制（时效控制、 付款控制）
• 合同类型 • 合同阶段 • 履行跟踪设置 • 单据组设置 • 合同选项 • 工作流 • 预警和定时任务 • 期初合同 • 期初执行单 • 期初结算单
U8+V12.1全产品-预算管理——用友全产品PPT
年度经营计划、内外部分析数据和其他相关资料，编
预算执行机构（职 能部门、分子公司）
制本单位的年度工作目标及计划；(3)编制本单位的 预算并在本单位负责人审核后上报；(4)根据公司预 算会议决议，修改本单位年度工作目标及计划、预算
方（预）案。(5)协调、解决有关方面在编制预算时
可能发生的矛盾和争执；(6)
应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
1、公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理 办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。
应用系统 功能
预算日常管理机构 （预算管理部、财
务部）
2、公司财务部与全面预算管理相关的职责包括：(1) 预算启动前负责收集和汇总各单位提交的下年度初步 预测报告与相关资料，对公司年度财务预测进行财务 数据分析和和建议，提交预算管理委员会商议以确定 公司年度战略目标与方案。(2)预算启动时下发全套 预算表格、编制说明及进度表，指导各单位正确编制 预算；(3)传达预算的编制原则、程序、方法，督促、 检查各单位预算编制的进度；(4)根据预算编制方针， 对公司各单位编制的预算草案进行初步审核、整理和 汇总，提交预算管理委员讨论；(5)参加预算平衡会 议，跟踪预算的修改，编制经预算管理委员会讨论通 过的整体预算预案；(6)比较与分析实际执行结果与 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(7)根 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议 报告提交预算管理委员会；(8)其他有关预算推行的 策划与联络事项。
预算监控机构（预 公司财务部相关的职责：比较与分析实际执行结果与 算委员会、公司财 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(2)根 务部、各职能部门、 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议
各分子公司） 报告提交预算管理委员会；
U8+V12.1功能介绍-成本管理-PART2(按品种、按订单核算)——用友全产品PPT
3.5 供应链相关业务
如果是共用材料 ，“出库类别、部门、 记账日期”是否正确，是能否取到成本 材料耗用表的三个必须要素。
出库类别与成 本选项3.5 供应链相关业务
“成本项目编码、入库类别、部门”是 否正确，是能否取到成本“完工产品日 报表”或“完工产品处理表”的三个必 须要素。
U8+V12.1成本管理功能介绍
3 课程大纲-按品种核算应用流程
课程大纲
一．产品概述 二．应用准备 三．按品种核算应用流程 四．按订单核算应用流程 五．按工序核算应用流程 六．特殊业务主题
成本主要核算方法
主要应用模式：品种、批次、订单、工序
3 按品种核算 4 按订单核算 5 按工序核算
3.2 按品种核算-日常操作流程图
1、录入在产数量，进行“材料取 数”，可按定额及库存结存或最 新单价自动推算在产品材料金额。
3、取数后的标准材料 金额与实际金额存在差 异，可按成本中心实际 数据录入，系统自动按 当前成本重新进行分配。
4、人工及制造费用可手 工录入，也支持按已确 认的实际材料金额权重 分配。
3.6.7 成本设置-期初余额调整-日常录入
3.8.4 制造费用表
从总账取出各成 本中心当月实际 发生的其它制造 费用金额。
3.8.5 完工产品日报表
从库存取出完工数量， 或通过EXCEL直接导 入。
3.8.6 完工产品处理表
从库存取出完工数量， 或通过EXCEL直接导 入，主要作为共用材 料分配标准。
3.8.7 月末在产品处理表
手工录入或从EXCEL 导入在线盘点数量。
点“引入”，可自动使项目编码、 项目名称与物料清单母件编码、母 件名称逐项对应。
3.4 产品结构或物料清单
U8 V12.1全产品功能介绍-商业分析——用友全产品PPT
问是否正常
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
U8V12.1产品培训—权限管理——用友全产品PPT
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
用友U8+V12.1全功能介绍-库存管理综述2
➢选中选项：可以使用借出借用业务，借出借用 业务菜单可见。 ➢不选中此选项：不可使用借出借用业务。
借出借用单审核自动出库
➢选中选项：借出借用单审核时如果批次、保质期 等信息录入完整且不超可用量，则自动生成其他出 库单。借出借用单启用审批流，则审核不自动生成 其他出库单。期初的借出借用单审核不自动生成其 他出库单。 ➢不选中此选项：审核时不自动生成其他出库单。
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
录入异种还回存 货的数量及代替 原存货的数量
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务服务管理 2.8补货业务
新增CRM服务管理接口-服务产品VS序列号构成
一、应用场景
借出转赠品处理方式同借出 转销售，借出转借出和借出 转耗用不支持序列号指定
序列号状态由转换变为销售 出库
2.6 借出归还业务支持序列号指定
异种归还的序列号自由指定
参照序列号范围为借出归还 单对应的所有借用借出单对 应的序列号。
2.6 借入业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供应商 借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，则可以通过 转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。
U8+V12.1库存管理功能介绍——PART2
用友优普信息技术有限公司 U8供应链
2015年 4月18 日
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务 2.7补货业务
2.6 借出业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定 时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处 理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。
借出借用单审核自动出库
➢选中选项：借出借用单审核时如果批次、保质期 等信息录入完整且不超可用量，则自动生成其他出 库单。借出借用单启用审批流，则审核不自动生成 其他出库单。期初的借出借用单审核不自动生成其 他出库单。 ➢不选中此选项：审核时不自动生成其他出库单。
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
录入异种还回存 货的数量及代替 原存货的数量
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务服务管理 2.8补货业务
新增CRM服务管理接口-服务产品VS序列号构成
一、应用场景
借出转赠品处理方式同借出 转销售，借出转借出和借出 转耗用不支持序列号指定
序列号状态由转换变为销售 出库
2.6 借出归还业务支持序列号指定
异种归还的序列号自由指定
参照序列号范围为借出归还 单对应的所有借用借出单对 应的序列号。
2.6 借入业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供应商 借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，则可以通过 转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。
U8+V12.1库存管理功能介绍——PART2
用友优普信息技术有限公司 U8供应链
2015年 4月18 日
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务 2.7补货业务
2.6 借出业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定 时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处 理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。
U8V12.1产品培训—基础档案——用友全产品PPT
2.1存货档案
计量单位组
• 无换算计量单位组：在该组下的所有计量单位都以单独形式存在，各计量单位 之间不需要输入换算率，系统默认为主计量单位。
• 浮动换算计量单位组：设置为浮动换算率时，可以选择的计量单位组中只能包 含两个计量单位。此时需要将该计量单位组中的主计量单位、辅计量单位显示 在存货卡片界面上。
2.1存货档案
存货档案-选项设置
➢ 是否记忆上一次选中 节点
➢ 分类展开级次 ➢ 是否按分类权限控制
档案编辑 ➢ 启用“新增存货申请” ➢ 允许存货档案上增加
存货 ➢ 启用“变更存货申请 ➢ 允许存货档案上修改
存货 ➢ 存货代码根据存货名
称汉字首字母自动生 成 ➢ 销项税率默认值 ➢ 存货复制时是否包含 以下内容
1.2应用角色
角色（或岗位）
业务人员 内勤人员 系统管理员
岗位职责
使用档案提供的信息 档案的维护录入 分配档案权限
应用系统功能
查看档案 增加档案 权限设置
1.3产品框架
机构人员
•部门档案 •人员档案 •人员类别 •职务档案 •岗位档案
客商信息
•行业分类 •客户分类 •客户档案 •供应商分类 •供应商档案
U8+产品培训—基础档案
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 应用角色 3. 产品框架
二．详细介绍
1. 存货 2. 客户 3. 供应商 4. 维护申请 5. 自定义项/自由项 6. 对照表 7. 其它档案概述
1.1产品综述
一、企业科学决策的依据
现代企业管理的核心是决策，决策恰恰又是建立在企业庞大、完整、可 靠的信息流基础上 。企业通过这些信息资料，能够积累、掌握、判断企 业内部、外部情况 ，进行综合分析，然后对企业未来的发展做出科学的 判断 。
U8+V12.1全产品功能介绍-绩效管理——用友全产品PPT
基础设置
考核方案
当启用工作计划管理时，可在工作计划栏目页签定义使用到的字段。
基础设置
考核方案
进行目标分解时，若对某些目标在分解上有特殊的要求，可以在目标分解验证规则 内设置规则。如，销售费用向下级分解时，可以设置最大的分解比例不超过90%。
基础设置
考核方案
在考核维度页签设置评价时的维度，即由哪些角色对考评对象进行评价。方案内设 置的维度信息，会自动带入到量表分配内。
基础设置
考核方案
考核指标页签内设置指标大类、指标及权重、指标汇总方式、评分方式等。需注意 ，当启用了目标管理时，可由员工或经理修改量表分配的结果，可选择的指标范围 是已经在考核方案中选择的指标或指标的下一级指标。
对于同一指标大类，指标汇总的方式必须相同。
基础设置
考核方案
量表栏目页签可设置目标环节、评价环节使用到的栏目。
绩效工资 员工发展计划 人事决策 培训
绩效实施与辅导：
活动：观察、记录和总结 绩效，提供反馈，就问题 与员工探讨，提供指导与 建议 时间：整个绩效区间
应用角色
角色 绩效主管
考评人 考评对象
职能
功能点
建立考评用的基础数据， 包括评分方式、考核周期 等。建立考核指标库，建 立考核方案和考核计划， 为考评对象分配考核指标 以及考评人
基础设置
权限方案
设置各维度的角色在绩效评价时能够查看的范围。 设置各维度的角色查看他人评价时是否是匿名查看。
基础设置
考核周期
按照不同的粒度设置考核的时间范围，分为年、半年、季、月、周、日。考核方案 、考核计划需要设置考核周期，考核按照按照设置的考核去匹配相对应的考核方案
基础设置
指标分类
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
3.5.1 消息任务中心
状态分类 消息、任务分类
任务、消息列表
可查看进程表
审批进程表
1、合并任务：待审任务支持按单据分类合并显示，可批量进行快速审批。
2、过滤、搜索：支持按相关字段过滤消息任务。 3、发消息、短信息：支持发送门户消息和手机短信息。 4、支持查看审批进程表和进程图。
3.5.2 快速审批
功能整理
4、新建分类：新建常用功能分组 5、重命名：修改分组名称或常用功能显示名称 6、删除：删除分组或常用功能；分组下有常用
功能的，删除时，常用功能也一并删除
3.4.3 常用功能管理-总结
添加：
a) 常用功能面板、桌面的“添加更多”按钮 b) 全景菜单-右键-“添加至常用功能”
移动：
a) 鼠标拖拽移动 b) 右键-属性设置-修改分组 c) 支持从自动收藏夹移至常用功能分组，反过来则不可以
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色二、应用Biblioteka 备• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.4.1 常用功能显示
点击打开常用 功能面板
常用功能面板
桌面常用功能
面板与桌面常用功能的区别： 1、桌面常用功能按分组显示，面板不分组。 2、桌面只显示一屏的数量，面板支持显示全部。 3、桌面支持鼠标拖拽移动，面板不支持。
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
借出转赠品处理方式同借出 转销售，借出转借出和借出 转耗用不支持序列号指定
序列号状态由转换变为销售 出库
2.6 借出归还业务支持序列号指定
异种归还的序列号自由指定
参照序列号范围为借出归还 单对应的所有借用借出单对 应的序列号。
2.6 借入业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，把存货从客户、供应商 借入一定时间之后，还会归还借入的存货，如果不归还，则可以通过 转采购模块生成采购入库单，从供应商购买该借用存货。
4、后续业务 单据回写相 关数量
2、支持三种借出对象
2.6 借出业务－借出
引用借出借用单生成其他出 库单并不需进行成本核算， 保存时回写借出借用单“累 计出库数量”
2.6 借出业务－归还
1、引用借出借用 单生成借出归还 单，本单据不回 写借出借用单
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
录入异种归还存 货的数量及代替 原存货的数量
配件退回入库（红 字其他出库单）
现场服务-配件领用
1、配件申领出库业务：配件申领单-蓝字其他出库。 •审核状态的（申领数量>已出库量）配件申领单行可以领料。 •不可修改存货，出库时指定批号、序列号，可修改数量。 •不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。 •严格控制，不可超服务单上的数量出库。
U8+V12.1库存管理功能介绍——PART2
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务 2.7补货业务
2.6 借出业务
应用场景 企业与客户、供应商之间存在存货借用关系，客户把存货借走一定 时间之后，还会归还借出的存货，如果不归还，则可以通过转换单处 理，转换为销售或赠品，或转化为耗用等。
2、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
录入异种还回存 货的数量及代替 原存货的数量
目录
二.业务介绍
2.1 出入库控制 2.2 生产领料 2.3 调拨 2.4 盘点 2.5 形态转换 2.6 借用归还 2.7CRM业务服务管理 2.8补货业务
新增CRM服务管理接口-服务产品VS序列号构成
一、应用场景
➢选中选项：可以使用借出借用业务，借出借用 业务菜单可见。 ➢不选中此选项：不可使用借出借用业务。
借出借用单审核自动出库
➢选中选项：借出借用单审核时如果批次、保质期 等信息录入完整且不超可用量，则自动生成其他出 库单。借出借用单启用审批流，则审核不自动生成 其他出库单。期初的借出借用单审核不自动生成其 他出库单。 ➢不选中此选项：审核时不自动生成其他出库单。
二、关键特性
1、支持服务配件申领出库业务： 配件申领单-蓝字其他出库。 2、支持服务配件未用件退还入库 业务：配件退库单-红字其他出库 单。 3、支持服务配件旧件回收入库： 配件耗用单-其他入库。
服务工单 配件申领单
配件出库(蓝字其 他出库单)
服务结算单
配件耗用单
旧件返还入库（蓝 字其他入库单）
配件退库单
企业向最终用户提 供产品维修服务时， 需要记录关键件的 序列号构成关系。
1、维护产 品的序列号
3、点击按钮更新库 存管理的序列号构成
二、关键特性
服务管理中维护好 服务产品母子件序 列号、批号，更新 库存中的序列号构 成。
2、维护关键子件的序列号、 批号
新增CRM服务管理接口-现场服务
一、应用场景
企业向最终用户提供现场维修服务时，需要领用配件，归还未用配件，回收从用户处换下的旧 件。
其他应付单
借入转换单 （转采购/赠品）
其他出库单
采购入库单
2.6 借入业务－借入
1、支持期初单据或新 增单据，期初单据不ห้องสมุดไป่ตู้ 行入库业务
2、支持二种借入对象
3、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
4、后续业务 单据回写相 关数量
2.6 借入业务－还回
1、引用借入借用 单生成借入还回 单，本单据不回 写借入借用单
关键特性 支持存货借给客户\供应商\部门 支持从一个客户\供应商\部门转借给另一个客户\供应商\部门 支持将借出存货转为销售或赠送给客户 支持借出存货转为本企业耗用 支持客户\供应商\部门使用其他存货进行异种存货归还 支持存货借出\还回时进行出入库管理 支持录入运费并生成应付单 支持序列号管理的存货 支持借给部门，借出转换可以转销售、转赠品、
现场服务-未用配件退还
2、未用配件退还入库业务：配件退库单-红字其他出库单
•审核状态的（退库数量>已入库量）配件退库单行可以退料。 •不可修改存货、批号，可修改数量，序列号必须来源于退库单。 •不可新增记录；可删除记录；批次管理的存货，可以使用拆分行的功能对记录进行拆分。 •严格控制，不可超退库数量入库。
2.6 借出业务－转换
引用借出借用单生成借出转换单，分 为四种转换业务，保存时四种也业务 分别回写借出借用单“累计转换数量”
2.6借用给部门，借出转换可以转销售、转赠品、转借出
相同部门支持合并生单
2.6 借出转换业务支持序列号指定
借出转换单列表记录序列号 信表息体序列号录入对应的序列号信
息。可参照的序列号范围为对应 的借出借用单的其他出库单上的 序列号
关键特性 支持从客户\供应商\部门借入存货 支持将借入存货转为从供应商采购或作为赠品进行采购入库 支持使用其他存货还给客户或供应商，进行异种存货归还 支持借入存货进行出入库管理 支持录入运费并生成应付单
2.6 借入业务
操作流程 借入还回的架构图
客户/供应商
仓库
财务
采购
借入借用单
其他入库单 其他出库单 借入归还单
借出归还单审核自动入库
➢选中选项：借出归还单审核时自动生成其他入库 单。 ➢不选中此选项：借出借用单审核不自动生成其他 入库单。
2.6 借出业务－借出
1、支持期初单据或新 增单据，期初单据不进 行出库业务
3、支持录入存货 转移过程产生的运 费相关信息
对已出库未归还或未转化的 借出借用单直接生成借出归 还单和其他入库单，如果借 出归还单启用了工作流，则 只生成未审核的借出归还单。
2.6 借出业务
操作流程 借出归还的架构图
客户/供应商/部门
仓库
借出借用单 其他出库单 其他入库单
借出归还单
财务
销售
其他应付单
借出转换单 （转销售/赠品)
其他入库单
销售出库单
销售发货单
借出转换单 （转耗用)
其他出库单
其他入库单
借出转换单 （转借出）
借出借用单
2.6 借出业务
借出业务相关选项
有无借出借用业务